Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:news

Jaunākie Directo Help ieraksti


Directo portāls

“Directo” portāls ir ērts un drošs rīks, ar kuru pieslēgties “Directo” datubāzēm. Portāls ir īpaši noderīgs tiem lietotājiem, kuriem ir lietotāja konts vairāku uzņēmumu datubāzēs.

Lai varētu ielogoties “Directo” caur portālu, ir jāveic iestatījumi, kuri aprakstīti zemāk un lietotāju Smart-ID konta līmenim ir jābūt kvalificēts elektroniskais paraksts (Smart-ID Qualified Electronic Signature).

Iestatīšana, ka datubāzei var pieslēgties, izmantojot Smart-ID

Lai datubāzei varētu pieslēgties no portāla, ir nepieciešams iestatīt, ka datubāzē var ielogoties, izmantojot Smart-ID.

Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta Smart → jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš Enter

Pēc tam jāatrod uzstādījums Pieslēgšanās ar ID karti / Smart-ID un pie tā jāatzīmē .
Pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

:?: Ja ir nepieciešams, lai turpmāk datubāzē varētu ielogoties tikai ar Smart-ID un ielogošanās ar paroli nebūtu iespējama, tad ir jāatzīmē arī pie sistēmas uzstādījuma Ielogošanās tikai ar ID.

Iestatījumi, lai lietotājs varētu pieslēgties, izmantojot Smart-ID

Pieslēgties “Directo” ar Smart-ID, kā arī caur portālu var tikai tie lietotāji, kuru kartītēs ir norādīts personas kods un valsts, kura piešķīrusi personas kodu.
Papildus tam katram lietotājam ir jāpārliecinās, vai viņa Smart-ID konta līmenis ir kvalificēts elektroniskais paraksts (Smart-ID Qualified Electronic Signature). Ja Smart-ID konta līmenis ir Smart-ID Basic, tad ielogoties “Directo” caur portālu un ar Smart-ID neizdosies.

Lai norādītu lietotāja kartītē viņa personas kodu un valsti:
1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi

2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Tajā jāuzspiež uz tā lietotāja KODA, kura kartītē jānorāda personas kods (bez svītriņas) un valsts.

3) Lietotāja kartītes laukā PID jānorāda lietotāja personas kods BEZ svītriņas un laukā VALSTS jānorāda valsts, kura piešķīrusi personas kodu.


:?: Ja ir nepieciešams, lai lietotājs turpmāk varētu pieslēgties “Directo” tikai ar Smart-ID (attiecīgi, lai viņš vairs nevarētu ielogoties, norādot lietotājvārdu un paroli), tad lietotāja kartītē ir jānospiež poga Iestatīt ielogošanos tikai ar ID-karti/Mobile-id/Smart-ID un jāapstiprina, ka viņam turpmāk jābūt iespējai ielogoties tikai ar Smart-ID.

4) Pēc tam lietotāja kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Pieslēgšanās Directo no Directo portāla

Lai ielogotos “Directo” no portāla:
1) Jāatver portal.directo.ee

2) Jāatver sadaļa Smart-ID un tajā jānorāda valsts un personas kods (bez svītriņas un atstarpēm) un pēc tam jānospiež poga Ienākt.

3) Smart-ID lietotnē jāapstiprina, ka jāpieslēdzas “Directo”.

Pēc tam tiks atvērts saraksts ar uzņēmumiem, kuros Jums ir “Directo” konts un ir veikti iestatījumi saistībā ar pieslēgšanos ar Smart-ID. Sarakstā izvēlieties to uzņēmumu, kura “Directo” datubāzei vēlaties pieslēgties.
Savukārt, ja Jums ir lietotāja konts viena uzņēmuma “Directo” datubāzē, tad Jūs uzreiz tiksit pieslēgts uzņēmuma datubāzei.


Ieskaits

Ieskaitu sistēmā var veikt, ja piegādātājs un klients ir viens un tas pats darījumu partneris.
:?: Pirms ieskaita veikšanas ir jāpārliecinās, ka piegādātāja kartītē ir norādīta klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam. Ja piegādātāja kartītē nav norādīta viņam atbilstošā klienta kartīte, tad tā pirms ieskaita dokumenta izveidošanas piegādātāja kartītē ir jānorāda.

Lai izveidotu ieskaita dokumentu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Ieskaits → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērts jauns ieskaita dokuments. Tā galvenē jānorāda:
Numurs - intervāls, no kura ieskaita dokumentam jāpiešķir numurs.
Datums - ieskaita veikšanas datums.
Piegādātājs - jānorāda piegādātājs, ar kuru tiek veikts ieskaits.
:?: Pēc piegādātāja norādīšanas laukā Klients nonāks piegādātāja kartītē norādītais klients.
• Ja nepieciešams, lai ieskaita grāmatojumam tiek piešķirts apraksts, tad nepieciešamais apraksta teksts jānorāda laukā Komentārs.

Dokumenta rindās jānorāda:
Ien. rēķins - ienākošais rēķins, kurš jāiekļauj ieskaitā.
:?: Ja ir jānorāda vairāki ienākošie rēķini, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā.
Norādot ienākošo rēķinu, laukā Pirkuma summa nonāks rēķina bilance.
Rēķins - klientam izrakstītais rēķins, kurš jāiekļauj ieskaitā.
:?: Ja ir jānorāda vairāki rēķini, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā.
Norādot rēķinu, laukā Pārdošanas summa nonāks rēķina bilance.

Lai iegrāmatotu dokumentu, dokumentā norādītajām ienākošo un pārdošanas rēķinu kopsummām jābūt vienādām, tāpēc pēc visu rēķinu norādīšanas jāpārliecinās, vai summa laukā Atšķirība ir 0.00. Ja tā nav 0.00, tad ir jākoriģē summas laukos Pirkuma summa un/vai Pārdošanas summa, lai summa laukā Atšķirība būtu 0.00.
:?: Pēc ieskaita iegrāmatošanas katra rēķina bilance tiks mainīta par summu, kura ieskaita dokumentā norādīta pie rēķina.

Kad dokuments ir aizpildīts, tad, lai to saglabātu, dokumentā jānospiež poga Saglabāt.
Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Iegrāmatojot dokumentu, ieskaita dokumentam izveidosies grāmatojums un mainīsies ieskaita dokumentā norādīto rēķinu bilances.


Ja piegādātājs ir arī klients

Ja piegādātājs ir arī Jūsu klients, tad piegādātāja kartītes laukā Klients ir jānorāda klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam.

Lai piegādātāja kartītē norādītu piegādātājam atbilstošo klienta kartīti, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina piegādātāja kartītes laukā Klients. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas piegādātājam atbilstošā klienta kartīte.

Kad piegādātāja kartītē būs norādīta piegādātājam atbilstošā klienta kartīte, tad sistēmā ar šo piegādātāju būs iespējams izveidot savstarpējo ieskaitu un atskaitē Pirkumu reģistrs būs dati arī par šī piegādātāja bilanci kā klientam.


Piegādātāja kartītes slēgšana

Sistēmā var slēgt piegādātāja kartīti. Piegādātāja kartīti slēdz, ja sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, bet ir nepieciešams, lai turpmāk dokumentos (piemēram, pirkuma pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces) vairs nevarētu norādīt šo piegādātāju. Nepieciešamība slēgt piegādātāja kartīti var rasties, piemēram, gadījumos, kad piegādātājs ir likvidēts.
:?: Tā kā šādā gadījumā sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, tad nebūtu pareizi izdzēst šī piegādātāja kartīti, jo ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem un grāmatojumiem sistēmā ir jāpaliek.

Ja piegādātāja kartīte ir slēgta, tad dokumentos šis piegādātājs vairs neparādās piegādātāju sarakstā, no kura var izvēlēties piegādātāju, kuru norādīt konkrētajā dokumentā. Taču atskaitēs dati par šo piegādātāju tiek parādīti.

Lai slēgtu piegādātāja kartīti, tā jāatver un tajā jāieliek ķeksītis pie Slēgts.

Pēc tam piegādātāja kartītē jānospiež poga Saglabāt.


Realizācija

Realizācija ir atskaite par artikulu kustību (piemēram, iegādi, pārdošanu, norakstīšanu).
Atskaitē tiek ņemti vērā apstiprinātie artikulu noliktavas atlikumu ietekmējošie dokumenti.

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti Realizācija:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Realizācija

2) Pēc tam jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:

ID piegādātājs – ja atskaite jāsagatavo par artikuliem, kuri ar dokumentiem Saņemtās preces tika pieņemti noliktavā no konkrēta piegādātāja, tad šajā laukā jānorāda konkrētais piegādātājs.
Artikula piegādātājs – ja atskaite jāsagatavo par artikuliem, kuru kartītēs norādīts konkrēts piegādātājs, tad šajā laukā jānorāda konkrētais piegādātājs.
Artikuls – ja atskaite jāsagatavo par konkrētu artikulu, tad šajā laukā jānorāda konkrētais artikuls.
Artikulu klase – ja atskaite jāsagatavo par konkrētā artikulu klasē ietilpstošiem artikuliem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā artikulu klase.
Periods - jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.
Noliktava – ja atskaite jāsagatavo par artikulu kustību konkrētā noliktavā, tad šajā laukā jānorāda konkrētā noliktava.

• Ja sistēmā ir vairākas noliktavas un ir nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīts artikulu daudzums katrā noliktavā uz perioda beigu datumu, tad ir jāieliek ķeksītis pie Detalizēts līmenis.
• Ja atskaitē jāparāda piegādātājs, no kura iegādāts artikuls, tad jāieliek ķeksītis pie Piegādātājs.
:?: Ja artikuls atskaitē norādītāja tika iegādāts no vairākiem piegādātājiem, tad atskaitē par artikulu būs vairākas rindas.

Pie Skats jānorāda, kurā skatā ir jāsagatavo atskaite.
• Skats Pārdošana - atskaites skats, kurā tiek parādīti iegādātie, saražotie un pārdotie daudzumi, iegādes cenas.
:?: Atskaitē ieliekot ķeksīti pie Pārdošana bez norakstīšanas šajā atskaites skatā kolonnā Pārdots būs norādīts tikai pārdotais daudzums un norakstītais daudzums tajā netiks iekļauts. Savukārt, ja ķeksīti pie Pārdošana bez norakstīšanas neieliek, tad kolonnā Pārdots tiks iekļauts arī norakstītais daudzums (attiecīgi, pie pārdotā daudzuma būs pieskaitīts arī norakstītais daudzums).

• Skats Krājumu līmeņa izmaiņas – atskaites skats par krājumu līmeņa izmaiņām pa dokumentu veidiem.
:?: Šajā skatā tiek parādīti daudzumi, taču, ja ieliek ķeksīti pie nauda, tad atsevišķi tiek parādīta arī artikulu iegādes cena.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties ir jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE .

Tad tiks sagatavota atskaite.

Šeit aprakstīta atskaites kolonnu nozīme, ja atskaite tika sagatavota skatā Pārdošana.
• Savukārt šeit aprakstīta atskaites kolonnu nozīme, ja atskaite tika sagatavota skatā Krājumu līmeņa izmaiņas.

4) Ja nepieciešams iegūt atskaiti Excel formātā, tad atskaitē jāuzspiež uz Excel ikonas.

Atskaites skats Pārdošana

Atskaites kolnnu nozīme skatā Pārdošana:

Līmenis 1 – artikula atlikums perioda sākumā.
Nopirkts – noliktavā ar dokumentiem Saņemtās preces pieņemto artikulu daudzums.
:?: Ja ar dokumentu Saņemtās preces tika reģistrēta artikulu atgriešana piegādātājam, tad atgrieztie artikuli samazina atskaites kolonnā Nopirkts norādīto daudzumu.
Pārdots – pārdotais artikulu daudzums periodā. To ietekmē noliktavas atlikumi mainoši rēķini, piegādes un samazina dokumenti Atpakaļ atdotās preces.
:?: Ja klientam tika izrakstīts kredītrēķins, ar kuru preces tika atgrieztas atpakaļ noliktavā, tad klientam atgriezto preču daudzums samazina kolonnā norādīto pārdoto daudzumu.
Līmenis 2 – artikula atlikums perioda beigās.

Atskaites skats Krājumu līmeņa izmaiņas

Atskaites kolonnu nozīme skatā Krājumu līmeņa izmaiņas:

Līmenis 1 - artikula atlikums perioda sākumā.
Nopirkts - noliktavā ar dokumentiem Saņemtās preces pieņemto artikulu daudzums.
:?: Ja ar dokumentu Saņemtās preces tika reģistrēta artikulu atgriešana piegādātājam, tad atgrieztie artikuli samazina atskaites kolonnā Nopirkts norādīto daudzumu.
Kustība iekšā - artikulu daudzums dokumentos Noliktavas kustības.
Atdots atpakaļ - artikulu daudzums dokumentos Atpakaļ atdotās preces.
Rēķini – artikulu daudzums noliktavas atlikumu ietekmējošos rēķinos.
:?: Ja klientam tika izrakstīts noliktavas līmeni ietekmējošs kredītrēķins, ar kuru preces tika atgrieztas atpakaļ noliktavā, tad klientam atgriezto preču daudzums samazina šajā kolonnā norādīto daudzumu.
Piegādes - artikulu daudzums dokumentos piegādes.
Kustība ārā - artikulu daudzums dokumentos Noliktavas kustības.
Inventarizācija - artikulu daudzuma izmaiņas inventarizācijas rezultātā.
Norakstīšanas - norakstītais artikulu daudzums.
Līmenis 2 – artikula atlikums perioda beigās.


Ziņu sūtīšana dokumentos

“Directo” dokumentos var sūtīt ziņas. Šī funkcionalitāte ir visos dokumentos un kartītēs, kuriem var pievienot pielikumus un redzēt pielikumu priekšskatījumu (piemēram, rēķinos, avansa norēķinos, līgumos).

Iestatīšana

Lai dokumentos redzētu ziņas, ir jāatver kāds tā veida dokuments vai kartīte, kurā jāredz un jābūt iespējai nosūtīt ziņas. Pēc tam tajā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas.

Tad tiks atvērts iestatījumu logs, kurā pie Pielikumu priekšskatījums jānorāda opcija Labajā pusē vai Lejā (atkarībā no tā, kur dokumentā jāattēlo tam piesaistītie pielikumi un ziņas; visbiežāk tiek izvēlēta opcija Labajā pusē) un jānospiež poga Saglabāt.

Tad konkrētā veida dokumentos būs redzami tiem piesaistītie pielikumi un virs tiem – ziņu sadaļa.

:?: Ja kādā dokumentā ziņu sadaļa ir jāatver, tad dokumentā jāuzspiež uz Ziņas, savukārt, kad dokumentā ziņu sadaļa jāaizver, tad vēlreiz jāuzspiež uz vārda Ziņas.

Katrs lietotājs var noteikt iestatījumus, kuri saistīti ar ziņu skatu.
Lai veiktu šos iestatījumus, no galvenās izvēlnes jāuzspiež uz sava vārda uz uzvārda (tas atrodas galvenās izvēlnes kreisajā augšējā stūrī). Pēc tam pie uzstādījuma Ziņu skats jānorāda, vai ziņas pie dokumenta jāredz vienmēr; tad, kad ir nelasītas ziņas vai arī ka ziņas nav jārāda.

Ziņu šabloni

Ir iespējams izveidot ziņu teksta šablonus, kurus, rakstot jaunu ziņu varēs izvēlēties no saraksta.

Ziņu šablonus var izveidot, no galvenās izvēlnes atverot UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Autoteksts

Pēc tam, lai izveidotu jaunu teksta šablonu, jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kuras laukā TEKSTS jāieraksta ziņas teksts, bet laukā TIPS jāieraksta SONUM un jānospiež poga Saglabāt.

Ziņu sūtīšana

Lai nosūtītu ziņu, dokumentā ziņu sūtīšanas sadaļā ir jāieraksta ziņas teksts vai jāizvēlas teksts no sagatavotajiem šabloniem. Ja nepieciešams, ziņā var iekopēt attēlu. Lai to izdarītu, vispirms jānokopē attēls un pēc tam tas jāiekopē ziņas laukā, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl + V.
Ja ziņa jāadresē konkrētam lietotājam, tad laikā kam jānorāda konkrētā lietotāja kods (ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā kam tiks atvērts lietotāju saraksts, no kura var izvēlēties lietotāju).
:?: Ja ziņa jāadresē vairākiem lietotājiem, tad lietotāju kodi laukā kam jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes.
:?: Jāņem vērā, ka ziņas, kuras adresētas konkrētiem lietotājiem, būs redzamas arī pārējiem lietotājiem.

Kad ir norādīts ziņas teksts un nepieciešamības gadījumā arī adresāts, tad, lai nosūtītu ziņu, ir jānospiež poga Pievienot ziņu.

:?: Ja ziņa tika adresēta konkrētam lietotājam (vai lietotājiem), tad šis lietotājs saņems e-pastu par to, ka viņam ir nelasīta ziņa. Galvenās izvēlnes kreisajā joslā viņš arī varēs redzēt sarakstu ar dokumentiem, kuros ir viņam adresētās nelasītās ziņas.

Lai atbildētu uz kāda lietotāja ziņu, pie ziņas ir jānospiež poga Atbildēt.

Pēc tam jānorāda ziņas teksts un jānospiež poga Pievienot komentāru.

Tad lietotājs, kura ziņai tika atbildēts, saņems e-pastu par to, ka viņam ir nelasīta ziņa.
Dokumentu, kurā ir viņam adresētā ziņa, viņš redzēs arī galvenās izvēlnes kreisajā joslā: dokumentu, kuros ir nelasītās ziņas, sarakstā.


Projekta kopsavilkums

Projekta kopsavilkums ir atskaite par ar projektu saistītajiem ieņēmumiem, izmaksām, naudas plūsmu, peļņu.

Lai sagatavotu atskaiti:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Projekta kopsavilkums

Tad tiks atvērta atskaite.

2) Atskaites laukā Projekts jānorāda projekts, par kuru jāsagatavo atskaite.

3) Pēc tam jāieliek ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāņem vērā projekta peļņas aprēķināšanā.

Pieejamie filtri:
Budžets – jāieliek ķeksīši pie dokumentiem, kuriem jāveido projekta plānotais budžets.
Piemēram, ieliekot ķeksīti pie Piedāvājumi, plānotos ieņēmumus veido klientiem izveidoto piedāvājumu summa bez PVN, bet plānotās izmaksas – piedāvājumu izmaksu summa.
Savukārt ieliekot ķeksīti pie Kl. pasūtījumi, plānotos ieņēmumus veido klientu pasūtījumu pārdošanas cena bez PVN, bet izmaksas – klientu pasūtījumu izmaksu summa.
Ieliekot ķeksīti pie Pirkuma pasūtījumi, izmaksas veido pirkuma pasūtījumos norādītās artikulu cenas bez PVN un norādītās transporta izmaksas.

Rentabilitāte – jāieliek ķeksīši pie dokumentiem, uz kuriem pamatojoties jāaprēķina projekta faktiskā peļņa.

Naudas plūsma - jāieliek ķeksīši pie dokumentiem, kuri jāatspoguļo informācijā par projekta naudas plūsmu.

4) Pie Rādīt jānorāda, vai atskaitē jāatspoguļo dati no apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu dokumentiem.

5) Jānospiež poga ATSKAITE .

Tad tiks sagatavota atskaite par par projekta plānoto budžetu, faktiskajiem ieņēmumiem, izmaksām, peļņu un naudas plūsmu.
:?: Dati atskaitē tiek parādīti bāzes valūtā (eiro).


Atskaite par vidējo izpeļņu

Algu atskaitē var iegūt informāciju par vidējo izpeļņu.
Lai sagatavotu algu atskaiti par vidējo izpeļņu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Algu atskaite

Tad tiks atvērta algu atskaite.

2) Algu atskaitē:
• Pie Skats jānorāda opcija vidējā alga.
• Laukos pie Periods jānorāda 6 mēnešu periods, kurš jāņem vērā vidējās izpeļņas aprēķinā. Piemēram, ja darbinieka atvaļinājums sākas 09.08.2021 un ir jāsagatavo atskaite par vidējo izpeļņu uz 09.08.2021, tad pie Periods jānorāda 01.02.2021:31.07.2021.
• Pie Personāls jānorāda opcija .

Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauki:
• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad laukā Persona jānorāda konkrētais darbinieks.
• Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta departamenta darbiniekiem, tad laukā Departaments jānorāda konkrētais departaments.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite.

Atskaites kolonnu nozīme ir sekojoša:
Bruto – atskaitē norādītajā periodā aprēķinātā bruto alga, kas ietekmē vidējo izpeļņu.
Kal. dienas – kalendāro dienu skaits norādītajā periodā, izņemot svētku dienas un dokumentos Kavējumi reģistrētās prombūtnes dienas, kas samazina darba laiku.
Sv. dienas bez promb. – svētku dienas, kurās darbiniekam nebija prombūtņu, kas samazina darba laiku.
Svētku dienas – svētku dienu skaits norādītajā periodā.
Darba dienas – darbinieka normālais darba dienu skaits norādītajā periodā, ņemot vērā darbinieka kartītē norādīto slodzi vai kartītē norādītās darba dienas un atņemot svētku dienas un dokumentos Kavējumi reģistrētās prombūtnes, kas samazina darba laiku.
Norm. stundas – darbinieka normālajam darba laikam atbilstošais stundu skaits periodā, ņemot vērā darbinieka kartītē norādīto slodzi vai kartītē norādītās darba dienas un atņemot svētku dienas un dokumentos Kavējumi reģistrētās prombūtnes.
Vidējā alga kal. d. – vidējā alga kalendārajā dienā, kas tiek aprēķināta, dalot Bruto ar Kal. dienas.
Vidējā alga d.d. – vidējā alga darba dienā, kas tiek aprēķināta, dalot Bruto ar Darba dienas.


Atskaite par aprēķināto un izmaksāto algu

Lai sagatavotu atskaiti par darbiniekiem aprēķināto un izmaksāto algu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Algu atskaite

Tad tiks atvērta algu atskaite.

2) Algu atskaitē:

• Pie Skats jānorāda opcija atšķirības.

• Laukā Mēneša kods jānorāda mēneša kods, kurš atbilst tam mēnesim, par ar kuru saistītajiem algas aprēķiniem un maksājumiem ir jāsagatavo atskaite.

• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādītas algas aprēķinos un maksājumos esošās algas formulas, tad jāieliek ķeksītis pie algu formulas. Savukārt, ja nepieciešams, ka atskaite tiek sagatavota, neparādot algas formulas, tad ķeksītis pie algu formulas nav jāliek.

• Ja atskaite ir jāsagatavo tikai par konkrētam darbiniekam aprēķināto un izmaksāto algu, tad laukā Persona jānorāda darbinieks, par kuru jāsagatavo atskaite.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE .

Tad tiks sagatavota atskaite par aprēķināto algu un veiktajiem algu maksājumiem.

Ja atskaitē pie algu formulas ķeksītis netika ielikts, tad atskaitē būs redzamas algas aprēķinu un maksājumu summas.

Savukārt, ja atskaitē pie algu formulas tika ielikts ķeksītis, tad atskaitē būs redzamas ne algas aprēķinu un maksājumu summas, bet arī algu formulas.

Atskaites kolonnā Neto alga būs redzama aprēķinātā neto alga.
Atskaites kolonnā Bruto alga būs redzama bruto alga.
Atskaites kolonnā Maksājums neto būs redzama maksājuma summa.
Atskaites kolonnā Atšķ. neto būs redzama starpība starp neto algu un veiktajiem maksājumiem.


Algu izmaksāšana

Pirms algu izmaksāšanas ir jābūt veiktam algu aprēķinam. Algu aprēķinu veic dokumentā Algas, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.

:?: Ja ir jāizveido nevis algu maksājums, bet algas avansu maksājums, tad tas jāveido atbilstoši aprakstam, kurš pieejams šeit.

:?: Ja ir darbinieki, no kuru algas ir jāveic ir ieturējumi un/vai atvilkumi, tad šiem darbiniekiem ieturējumu un/vai atvilkumu algas formula jānorāda vai nu gan algas aprēķinā, gan maksājumā, vai arī tikai vienā no šiem dokumentiem. Ja ir darbinieki, no kuru algas ir jāveic ir ieturējumi un/vai atvilkumi un neesat pārliecināti, kā ieturējumi un atvilkumi jāreģistrē Jūsu uzņēmuma datubāzē, tad, lūdzu, sazinieties ar “Directo” pārstāvjiem.

Kad algas ir aprēķinātas, tad, lai veiktu algu maksājumu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Algu atskaite

Tad tiks atvērta algu atskaite.

Lai izveidotu algu maksājumu, algu atskaitē:

1) Pie Skats jānorāda opcija atšķirības. Jānorāda arī mēneša kods, kurš atbilst tam mēnesim, par kuru jāizmaksā alga.

Ja ir jāizveido algas maksājums tikai konkrēta departamenta, nevis visa uzņēmuma darbiniekiem, tad laukā Departaments ir jānorāda departaments, kura darbiniekiem jāizmaksā algas.

Ja algas maksājums ir jāizveido tikai konkrētam darbiniekam, tad laukā Persona jānorāda konkrētais darbinieks.

Ja pirms maksājuma izveidošanas atskaitē ir nepieciešams redzēt algas aprēķinos un maksājumos iekļautās algu formulas, tad ir jāieliek ķeksītis pie algu formulas. Savukārt, ja pirms maksājuma izveidošanas atskaitē nav jābūt redzamām algas formulām, bet tikai aprēķinātās un izmaksātās algas kopsummai par katru darbinieku, tad ķeksītis pie algu formulas nav jāliek.

2) Jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks sagatavota atskaite, kurā būs redzama darbiniekiem aprēķinātā un izmaksātā alga un to starpība.

Šādi izskatīsies atskaite, ja tajā ir ielikts ķeksītis pie algu formulas:

Savukārt šādi izskatīsies atskaite, ja tajā nav ielikts ķeksītis pie algu formulas:

3) Jāpārbauda, vai atskaitē atspoguļotās summas ir korektas (tās ietekmē izveidotie algu aprēķini un algu maksājumi) un, ja viss ir korekti, tad, lai izveidotu algu maksājumu ar aprēķinātās un izmaksātās algas starpību, atskaitē jānospiež poga VEIDOT MAKSĀJUMU.

4) Tad tiks atvērts algas maksājuma dokuments. Dokumenta laukā Numurs jābūt norādītam intervālam, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, laukā Maksājuma veids jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankai, no kuras tiks izmaksātas algas un laukā Datums ir jānorāda maksājuma veikšanas datums.

:?: Ja ir nepieciešams eksportēt uz banku maksājuma uzdevumu, tad ir jāpārliecinās, ka kolonnā Bankas konti ir norādīti korektie darbinieku bankas konti. Ja kāda darbinieka bankas konts nav norādīts, tad tas jānorāda. Jāņem vērā arī tas, ka, lai, importējot maksājuma uzdevumu internetbankā, tajā būtu korektas summas, ir jāpārliecinās, ka visi dokumenta lauki Apraksts ir tukši. Ja dokumenta galvenē tiks aizpildīts lauks Komentārs, tad komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās un būs arī dokumenta grāmatojuma komentārs.

5) Lai saglabātu algu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga Saglabāt.

6) Lai iegūtu maksājuma uzdevuma failu, kuru importēt bankā, dokumentā jānospiež poga EKSPORTS. Tad tiks lejupielādēts fails, kuru varēs importēt internetbankā.

7) Lai iegrāmatotu algu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

:?: Izveidotais algu maksājuma dokuments būs pieejams dokumentu sarakstā Algu maksājumi, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.


Atskaite par algu maksājumiem

Lai sagatavotu atskaiti par algu maksājumiem:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Algu atskaite

Tad tiks atvērta algu atskaite.

2) Algu atskaitē:

• Pie Skats jānorāda opcija maksājumi.

• Ja atskaite jāsagatavo par maksājumiem, kuri saistīti ar konkrēta mēneša algu, tad laukā Mēneša kods jānorāda mēneša kods, un lauki pie Datums ir jāatstāj tukši. (Tādējādi atskaite tiks sagatavota par maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu mēnesi pat tad, ja maksājumi veikti dažādos mēnešos. Piemēram, norādot maija mēneša kodu, tiks parādīti gan par maiju veiktie avansi, kuri izmaksāti maijā, gan izmaksātā alga par maiju, kura izmaksāta jūnijā.)

• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētā periodā veiktajiem maksājumiem, tad laukos pie Datums ir jānorāda periods, par kurā veiktajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite, un lauks Mēneša kods ir jāatstāj tukšs.

• Ja uzņēmums izmaksā darbiniekiem algas no vairākiem bankas kontiem un atskaite ir jāsagatavo tikai par tiem maksājumiem, kas veikti no konkrēta bankas konta, tad laukā Maks. veids ir jānorāda maksājuma veids, kas atbilst konkrētajam bankas kontam.

• Ja atskaitē ir jābūt redzamām algas formulām, par kurām veikti maksājumi, tad ir jāieliek ķeksītis pie algu formulas.

• Ja atskaite ir jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad laukā Persona jānorāda konkrētais darbinieks.

• Ja atskaite ir jāsagatavo par konkrēta departamenta darbiniekiem, tad laukā Departaments jānorāda konkrētais departaments.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE .

Tad tiks sagatavota atskaite par algu maksājumiem.

Ja atskaitē pie algu formulas tika ielikts ķeksītis, tad atskaitē būs redzamas ne tikai veikto maksājumu summas, bet arī algu formulas, par kurām veikti maksājumi.

Savukārt, ja atskaitē pie algu formulas ķeksītis netika ielikts, tad atskaitē būs redzamas veikto maksājumu summas.


SEB Baltic Gateway pieslēgšana

Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības:

1. Uzņēmuma pārstāvim, kuram ir tiesības uzņēmuma vārdā parakstīt līgumus, ir jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu Citi/Uzstādījumi, kur kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway.

2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojumus, ko izmantos un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež pogu Tālāk.
Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.

3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, kuru varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID.

4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs.

5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, iegūt elektroniski parakstītu līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu internetbankā.


Artikuli

Artikuli ir preces, pakalpojumi, materiāli, darbi utml.

Ja ir jāizveido jauna artikula kartīte, tad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu SISTĒMA → Artikuli → jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna artikula kartīte.

Tajā noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:
Kods - jāieraksta artikula kods.
:?: Vairākiem artikuliem nevar būt vienāds kods. Kodā nevajag iekļaut burtus ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, atstarpes, pluss zīmes, procentu zīmes, pēdiņas. Kodā ir ieteicams neiekļaut arī citus simbolus.
Nosaukums - jāieraksta artikula nosaukums.
Klase - jānorāda, kurā artikulu klasē ietilpst šis artikuls.
:?: Lai atvērtu sarakstu ar artikulu klasēm un no tām izvēlētos nepieciešamo artikulu klasi, ir ar dubultklišķi jāieklikšķina laukā Klase. Tad tiks atvērts artikulu klašu saraksts, kurā jāuzpiež uz nepieciešamās klases koda. Savukārt, ja sarakstā nav nepieciešamās klases, tad tā ir jāizveido.
Veids - precēm un materiāliem jānorāda veids Noliktavas prece, bet pakalpojumiem un darbiem jānorāda veids Tiešs/serviss.
Sērijas nr. - jānorāda, vai artikulam ir sērijas numurs. Ja artikulam nav sērijas numura, tad jānorāda opcija Bez. Opcija Vienības/partijas sērijas numurs jānorāda, ja artikulam ir sērijas numurs, kurš var būt vienāds vairākiem šī artikula gabaliem. Opcija Sērijas numurs jānorāda tad, ja katram artikula gabalam ir unikāls sērijas numurs, kurš nav vienāds vairākiem šī artikula gabaliem.
Mērvienība - jāieraksta artikula mērvienība.

Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki:
Pārdošanas cena - artikula pārdošanas cena bez PVN.
:?: Pēc cenas norādīšanas laukā PVN cena tiks parādīta artikula cena ar PVN.
Svītrkods - artikula svītrkods. Ja artikula kartītē norāda tā svītrkodu, tad artikulu var norādīt dokumentos, ar svītrkodu skeneri noskenējot tā svītrukodu.
SN norma - lauks, kurā var noteikt, kādiem kritērijiem jāatbilst artikula sērijas numuram. Piemēram, ja laukā ievada 123* , tad sērijas numuram jāsākas ar 123, un pēc 123 var sekot jebkāds teksts. Savukārt *66ZZ nozīmē, ka sērijas numuram jābeidzas ar 66ZZ, bet ????? nozīmē, ka sērijas numuram jābūt 5 rakstzīmes garam.
• Ja ir jānorāda artikula augstums, platums un dziļums, tad tas jānorāda laukos Augstums, Platums un Dziļums.
Projekts - ja artikuls ir jāsasaista ar konkrētu projektu, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais projekts. Tad, norādot dokumentos šo artikulu, pie tā automātiski nonāks artikula kartītē norādītais projekts.

Lai saglabātu artikula kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Ar Intrastat saistītā informācija

Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat veidlapu aizpildīšanai, tad artikula kartītē jāaizpilda lauki:
CN8 kods - jānorāda artikulam atbilstošais kombinētās nomenklatūras kods.
Svars (kg) - artikula neto svars.
Izcelsmes valsts - artikula izcelsmes valsts.
:?: Ja artikuls tiek ražots dažādās valstīs, tad šo lauku var atstāt tukšu un norādīt izcelsmes valsti tad, kad artikuls ar dokumentu Saņemtās preces tiek pieņemts noliktavā.

PVN kodi un grāmatvedības konti

Uz artikulu tiek attiecinātas tās PVN likmes (PVN kodi) un grāmatvedības konti, kas norādīti klases kartītē.

Ja uz artikulu attiecināmie PVN kodi un/vai konti sakrīt ar artikula klases kartītē norādītajiem, tad tie artikula kartītē nav jānorāda.

Savukārt, ja uz artikulu attiecas PVN kodi un/vai konti, kas atšķiras no artikula klases kartītē norādītajiem, tad tie jānorāda artikula kartītē, sadaļā Konti:
Pārdošana vietējais - ieņēmumu konts, uz kuru jāgrāmato ieņēmumi no artikula pārdošanas, ja artikuls tiek pārdots klientiem, kuru kartītēs kā PVN reģions ir norādīts Vietējais. Ja šis konts sakrīt ar artikula klases kartītē norādīto kontu, tad šis lauks nav jāaizpilda.
PVN vietējais - PVN kods, kurš jāattiecina uz artikulu dokumentos, ja klienta kartītē kā PVN reģions ir norādīts Vietējais. Ja uz artikulu attiecināmais PVN kods sakrīt ar artikula klases kartītē norādīto PVN kodu, tad šis lauks nav jāaizpilda.
Pārdošana ES - ieņēmumu konts, uz kuru jāgrāmato ieņēmumi no artikula pārdošanas, ja artikuls tiek pārdots klientiem, kuru kartītēs kā PVN reģions ir norādīts Iekšpus ES. Ja šis konts sakrīt ar artikula klases kartītē norādīto kontu, tad šis lauks nav jāaizpilda.
PVN ES - PVN kods, kurš jāattiecina uz artikulu dokumentos, ja klienta kartītē kā PVN reģions ir norādīts Iekšpus ES. Ja uz artikulu attiecināmais PVN kods sakrīt ar artikula klases kartītē norādīto PVN kodu, tad šis lauks nav jāaizpilda.
:?: Nepieciešamības gadījumā pēc augstāk aprakstītā principa jāaizpilda arī lauki, kuri saistīti ar artikula pārdošanu klientiem, kuriem ir citas PVN zonas (piemēram, eksporta un koncerna).

Artikula attēls

Saiti uz artikula attēlu var norādīt artikula kartītes laukā URL.

Ja nepieciešams, var pielāgot, lai artikula attēls tiktu parādīts izdrukās un redzams artikulu sarakstā, atskaitēs Noliktavas atlikums, Statistika par artikuliem, Pasūtījumu saraksts, Pirkuma pasūtījumu saraksts, Pirkums ieteicams.

Lai artikula attēls parādītos atskaitēs, no galvenās izvēlnes ir jāatver UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Vispārējā meklēšana → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki:
KODS - jānorāda ARTIKKEL
GALVENE - jāieraksta URL
PĀRLŪKS PARĀDA INFORMATĪVO LOGU - jānorāda . Tad atskaitēs tiks attēlots artikula attēls.

Pēc tam kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Ja ir nepieciešams, lai saite uz artikula attēlu tiktu norādīta nevis artikula kartītes laukā URL, bet citā laukā, tad saiti uz artikula attēlu var norādīt noteiktā artikula kartītes datulaukā. Tādā gadījumā sistēmas uzstādījumos ir jānorāda, kurā datulaukā tiek norādīta saite uz artikula attēlu.
Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → pie uzstādījuma Artikula datulauks, kurā ir norādīts URL jānorāda datulauks →
jānospiež poga Saglabāt

:?: Nepieciešamības gadījumā katrs lietotājs var iestatīt, lai viņam netiktu parādīts artikula attēls.
Ja ir nepieciešams to iestatīt, tad lietotājam no galvenās uzvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Privātie uzstādījumi → Lietotājs → pie uzstādījuma Lauki, pie kuriem nerāda paskaidrojumu jāieliek ķeksītis pie Artikuls
jānospiež poga Saglabāt

Saistītie artikuli

Saistītie artikuli ir artikuli, kuri ir līdzīgi konkrētajam artikulam, piemēram, ir no vienas sērijas.
Saistītos artikulus var piedāvāt klientam tad, kad viņam tiek pārdots konkrētais artikuls. Piemēram, kad klients iegādājas spilvendrānu, viņam var piedāvāt tās pašas kolekcijas segas pārvalku un palagu vai arī, kad klients pasūta vai iegādājas krēslu, viņam var piedāvāt tās pašas sērijas galdu.
Sarakstu ar artikula saistītajiem artikuliem var atvērt, arī veidojot iegādes dokumentu, piemēram, pasūtījumu piegādātājam.

Saistītos artikulus var norādīt artikula kartītes sadaļā Saistītie artikuli.

Dokumentā (piedāvājumā, klienta pasūtījumā, rēķinā, EKA rēķinā, piedāvājuma pieprasījumā, pirkuma pasūtījumā, dokumentā Saņemtās preces, noliktavas kustības dokumentā) sarakstu ar artikula saistītajiem artikuliem var atvērt, artikula koda laukā nospiežot taustiņu kombināciju ALT + R.
Tad tiks atvērts jauns logs, kurā būs saraksts ar artikula saistītajiem artikuliem.

Artikula kartītes sadaļa Iegādes artikuli

Ja artikulam ir viena iegādes cena un viens piegādātājs un artikula kartītē ir nepieciešams norādīt informāciju par artikula iegādi, tad to norāda kartītes norāda sadaļā Artikuls.
Iegādes cena - artikula iegādes cena.
Piegādātājs - piegādātājs, no kura tiek iepirkts artikuls.
Piegādātāja artikula kods - artikula kods piegādātāja uzskaitē. Ja tiek aizpildīts šis lauks, tad iegādes un noliktavas dokumentos norādot piegādātāja artikula kodu, “Directo” tiks atpazīts šis artikuls.
Iegādes valūta - valūta, kurā norādīta iegādes cena.

Ja artikuls tiek iepirkts no vairākiem piegādātājiem, tad informācija par artikula iegādi jānorāda artikula kartītes sadaļā Iegādes artikuli.
Piegādātājs - piegādātājs, no kura tiek iepirkts artikuls.
:?: Šis lauks jāaizpilda obligāti, citādāk rinda netiks saglabāta.
Piegādātāja artikula kods - artikula kods piegādātāja uzskaitē. Ja tiek aizpildīts šis lauks, tad iegādes un noliktavas dokumentos norādot piegādātāja artikula kodu, “Directo” tiks atpazīts šis artikuls.
Nosaukums - artikula nosaukums. Šis nav obligāti aizpildāms lauks, bet, ja tas tiek aizpildīts, tad šajā laukā norādītais artikula nosaukums nonāks piegādātajam veiktajos pirkuma pasūtījumos. Ja lauks netiek aizpildīts, tad pirkuma pasūtījumā kā artikula nosaukums tiks parādīts tas nosaukums, kas norādīts artikula kartītes sadaļā Artikuls.
Iegādes cena - cena, par kuru artikuls tiek iepirkts no piegādātāja.
Piegādātāja valūta - piegādātāja kartītē norādītās valūtas kods. Artikula iegādes cena ir jānorāda konkrētajā valūtā.

Artikula minimālais un maksimālais daudzums

Artikula kartītē var norādīt tā minimālo daudzumu, kuram ir jābūt noliktavā/s un arī artikula maksimālo pieļaujamo daudzumu noliktavā/s. Minimālais un maksimālais daudzums tiek attēlots un ņemts vērā atskaitē Pirkums ieteicams.

Ja uzņēmumam ir 1 noliktava, tad šos daudzumus norāda artikula kartītes sadaļā Artikuls.
• Laukā Min. daudzums jānorāda minimālais artikula daudzums, kuram jābūt noliktavā.
• Laukā Max daudzums jānorāda artikula maksimālais pieļaujamais daudzums noliktavā.

Savukārt, ja uzņēmumam ir vairākas noliktavas un ir nepieciešams norādīt atšķirīgu artikula minimālo un maksimālo daudzumu dažādās noliktavās, tad tas jānorāda artikula kartītes sadaļā Min/max daudzums.

:?: Ja artikula kartītē minimālais un maksimālais daudzums ir norādīts gan kartītes sadaļā Artikuls, gan arī sadaļā Min/max daudzums, tad uz noliktavām, pie kurām sadaļā Min/max daudzums ir norādīti daudzumi, attieksies sadaļā Min/max daudzums norādītie daudzumi, bet uz noliktavām, pie kurām daudzumi nav norādīti, attieksies daudzumi, kuri norādīti artikula kartītes sadaļā Artikuls.

Ja artikulam ir varianti, tad sadaļā Min/max daudzums var norādīt minimālo un maksimālo daudzumu variantiem.
:!: Ja datubāzē ir daudz noliktavu, un arī ar artikula variantu skaits ir liels, tad min/max funkcijas iestatīšanas opcija artikula variantiem tiek atiestatīta, un tad minimālais, maksimālais daudzums artikulam var tikt noteikts tikai pa noliktavām.
Iespēja norādīt artikula minimālo un maksimālo daudzumu pa variantiem tiek atiestatīta, ja, sareizinot artikula variant skaitu ar visu noliktavu skaitu, tiek iegūts skaitlis, kas ir lielāks par 1000. Šī kontrole tiek veikta katram artikulam atsevišķa, tādējādi var būt artikuli, kuriem sistēmā nav iespējams norādīt minimālo un maksimālo daudzumu pa variantiem, un var būt arī tādi artikuli, kuriem sistēmā ir iespējams norādīt minimālo un maksimālo daudzumu pa variantiem.

Paziņojums par artikulu dokumentos

Ja, ievietojot dokumentos artikulu, tajos jāparādās paziņojumam, tad artikula laukā Brīdinājums jāieraksta nepieciešamais paziņojuma teksts.

Izmaiņu veikšana artikula kartītē

Ja ir nepieciešams mainīt vai papildināt artikula kartītē norādīto informāciju, tad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu SISTĒMA → Artikuli → jāatver artikula kartīte → jāveic kartītē izmaiņas → kartītē jānospiež poga Saglabāt.

:?: Lielākā daļa artikula kartītes lauku ir rediģējami, taču ir daži lauki, kurus pēc kartītes saglabāšanas un arī tad, kad artikuls jau ir pieņemts noliktavā (ja artikuls ir noliktavas prece) nevar mainīt.

Informācija par artikula kartītē veiktajām izmaiņām

Artikula kartītes sadaļā Izmaiņas var uzzināt, kādas izmaiņas veiktas artikula kartītē.

Sadaļā ir vairākas kolonnas:
Datums - datums, kurā veiktas izmaiņas.
Kas - lietotājs, kurš veicis izmaiņas.
Kas - kartītes lauks, kurā veiktas izmaiņas.
Pirms - tas, kas bija norādīts laukā pirms izmaiņu veikšanas.
Tagad - tas, kas ir/bija laukā pēc izmaiņu veikšanas.


Piegādātāja bankas konti

Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda Banka: lauciņā Bankas konts jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā Kods jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi SWIFT un Nosaukums – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.


Savukārt, ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā Bankas konti.
Laukā Bankas konts jānorāda bankas konta numurs, bet laukā Kods jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.
Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki Nosaukums un SWIFT.

Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un maksājumos) nepieciešamo piegādātāja bankas kontu varēs norādīt, pēc piegādātāja norādīšanas dokumentā ar dubultklikšķi ieklikšķinot bankas konta laukā.

Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.


Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite

Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite ir atskaite par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām un bilancēm.
:?: Atskaitē tiek attēlota informācija no iegrāmatotajiem avansa norēķinu un avansa norēķinu maksājumu dokumentiem.

Lai sagatavotu atskaiti:
1) Galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu FINANSES → ATSKAITES → Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite
Tad tiks atvērta atskaite.

2) Atskaites laukos pie Periods jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.

Pārējie lauki atskaitē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:
• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu avansa norēķinu personu, tad lauciņā Izlietotājs jānorāda lietotāja kods. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrētu personu, tad lauks Izlietotājs jāatstāj tukšs.
• Ja atskaite jāsagatavo tikai par tām avansa norēķinu personām, kurām norādītajā periodā ir bijuši dokumenti (iegrāmatoti avansa norēķini un/vai avansa norēķinu izmaksu dokumenti), tad ir jāieliek ķeksītis pie ar dokumentiem.
• Ja atskaite ir jāsagatavo nevis dalījumā pa avansa norēķinu personām, bet kā kopsavilkums par iegrāmatotajiem avansa norēķiniem un avansa norēķinu izmaksu dokumentiem, nedalot datus pa avansa norēķinu personām, tad ir jāieliek ķeksītis pie kopējā atdeve.
• Ja atskaitē jābūt redzamam dokumentā norādītajam komentāram, tad ir jāieliek ķeksītis pie Komentārs.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite.


Saite dokumentu atgrāmatošanai

Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu Atvērt.

Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jānorāda „atļauts“ pie Saite dokumentu atgrāmatošanai.


Un/Vai noklusējuma saskaņošanas nosacījumos

Vienu dokumenta veidu noklusējuma saskaņošanas nosacījumiem var pievienot vairākas reizes, tad katra rindiņa tiks apvienota ar iepriekšējo, pielietojot Vai. Savukārt, visi nosacījumi, kas ir iekļauti vienā rindiņā, tiek apvienoti zem Un. Piemēram, šis saskaņotājs ir kā noklusējuma saskaņotājs ienākošajiem rēķiniem, kuros viņš ir 1. kā projekta vadītājs VAI 2. kuros ir izdevumu konts 7761 un summa virs 500.

lv/news.txt · Labota: 2021/09/14 12:47 , labojis lasma