Satura rādītājs
Klientu pasūtījumi
Klientu pasūtījumi reizē ir arī priekšapmaksas rēķini. No tiem klientiem var izrakstīt rēķinus.
Klientu pasūtījumi nemaina noliktavas atlikumu - to maina no pasūtījumiem veidotās piegādes vai rēķini.
Rēķini maina noliktavas atlikumu tad, ja netiek izmantoti dokumenti piegādes un ir iestatīts, ka rēķini ietekmē jeb maina noliktavas atlikumu. Savukārt, ja tiek izmantoti dokumenti piegādes, tad noliktavas atlikumu maina piegādes.
Klienta pasūtījuma izveidošana
Jaunu klienta pasūtījumu var izveidot no klientam veidotā piedāvājuma vai arī nesaistīti ar to.
Ja klienta pasūtījums jāizveido no klientam veidotā piedāvājuma, tad jāatver piedāvājums un pēc tam piedāvājumā jānospiež poga Pasūtījums
.
Ja pie sistēmas uzstādījuma Piedāvājums ir jāapstiprina
ir atzīmēts jā
, tad, lai no piedāvājuma varētu izveidot klienta pasūtījumu, piedāvājumam jābūt apstiprinātam.
Savukārt, lai izveidotu klienta pasūtījumu nesaistīti ar piedāvājumu, galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → jāuzspiež uz Kl. pasūtījumi→ jānospiež poga Pievienot jaunu
.
Tad tiks atvērts jauns klienta pasūtījums.
Ja klienta pasūtījums tika veidots no piedāvājuma, tad pasūtījumā nonāks informācija no piedāvājuma, piemēram, klients, artikuli, to daudzums un cenas.
Klienta pasūtījuma aizpildīšana
Klienta pasūtījumā noteikti jāaizpilda lauki:
• Intervāls - jānorāda intervāls, no kura pasūtījumam jāpiešķir numurs.
Ja lietotāja kartītē būs norādīts intervāls, tad tas nonāks pasūtījumā automātiski.
• Klients – jānorāda klients, kurš veic pasūtījumu.
Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā Klients. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.
Ja klients atšķiras no maksātāja, tad pasūtījuma laukā Klients jānorāda klients, bet laukā Maksātājs - maksātājs (gan klients, gan maksātājs jāizvēlas no klientu kartīšu saraksta). Ja ir veikti ar faktoringu saistītie iestatījumi, tad pēc klienta norādīšanas maksātājs pasūtījumā tiks norādīts automātiski.
• Pasūtījuma datums. Šajā laukā automātiski tiek norādīts pasūtījuma izveidošanas datums un laiks, bet, ja pasūtījumam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.
• Apmaksas termiņš – jānorāda pasūtījuma apmaksas termiņš.
• Noliktava - ja no pasūtījuma tiks veidots noliktavas līmeni mainošs rēķins/rēķini vai piegāde/piegādes, tad ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemtas preces.
Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no pasūtījuma galvenē norādītās noliktavas, tad pasūtījuma rindās, kolonnā Noliktava rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.
Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, pieprasītais piegādes laiks, piegādes datums.
• Ja uz visu pasūtījums attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā Objekts.
• Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā Projekts.
Pasūtījuma rindās jānorāda:
• Artikuls – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.
• Daudzums – jānorāda klienta pasūtītais artikulu daudzums.
• Artikula cena – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.
Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.
• SN – artikuliem, kuriem ir sērijas numuri, ir jānorāda nepieciešamie sērijas numuri.
• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā %.
• Ja uz visām pasūtījuma rindām neattiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā Objekts.
• Ja uz visām pasūtījuma rindām neattiecas viens projekts, bet uz dažādām rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā Projekts.
Ja klientam par pasūtījumu ir jāveic priekšapmaksa, tad vispirms pasūtījumā ir jānorāda artikuli, to cenas un daudzumi un sērijas numuri un pēc tam laukā Priekšapmaksas % jānorāda priekšapmaksas procenti (piemēram, 50 vai 100) vai arī laukā Priekšapmaksa jānorāda priekšapmaksas summa.
Kad pasūtījums ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, pasūtījumā jānospiež poga Saglabāt
.
Pasūtījuma izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu
Šeit aprakstīts, kā izdrukāt pasūtījumu, iegūt pasūtījumu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.
Klienta pasūtījuma automātiska aizpildīšana ar klienta sortimentu
Ja klientam ir savs sortiments, no kura viņš pasūta preces, tad var iestatīt, ka, klienta pasūtījumā norādot konkrēto klientu, pasūtījums tiek aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta sortimentā, tādējādi nodrošinot, ka pasūtījuma pieņēmējam nav manuāli jānorāda pasūtījumā artikuli un ka pasūtījuma aizpildīšana aizņem mazāk laika.
Lai to iestatītu:
1) Sistēmas uzstādījumos (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) pie sistēmas uzstādījuma Artikuli no klienta kartītē norādītā piedāvājuma tiks pievienoti pasūtījumam jānorāda opcija jā vai jautā.
Norādot opciju jā, pēc tam, kad pasūtījumā būs norādīts klients, pasūtījums uzreiz tiks aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā.
Savukārt, norādot opciju jautā, pēc tam, kad pasūtījumā būs norādīts klients, parādīsies paziņojums ar jautājumu, vai aizpildīt pasūtījumu ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā, un, ja tiks nospiesta poga OK, tad pasūtījums tiks aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā.
2) Kad nepieciešamā opcija ir norādīta, sistēmas uzstādījumos jānospiež poga Saglabāt
.
3) Sistēmā jāizveido klientam piedāvājums, kurā jānorāda tie artikuliem, ar kuriem nepieciešams automātiski aizpildīt klienta pasūtījumu rindas. Kā artikulu daudzumi jānorāda nulle, bet, ja nepieciešams, lai kādi artikuli automātiski ielasās ar konkrētu daudzumu, tad pie tiem jānorāda nepieciešamais daudzums.
4) Jāatver klienta kartīte un tās laukā Piedāvājums jānorāda tas piedāvājums, kurā ir tie artikuli un tādos daudzumos, ar kuriem jāaizpilda jaunie klienta pasūtījumi.
Pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas turpmāk, norādot pasūtījumā konkrēto klientu, pasūtījums tiks automātiski aizpildīts ar artikuliem, kuri ir klienta kartītē norādītajā piedāvājumā vai arī sistēma piedāvās aizpildīt pasūtījumu ar šiem artikuliem (tas, kurš no variantiem izpildīsies, atkarīgs no sistēmas uzstādījuma Artikuli no klienta kartītē norādītā piedāvājuma tiks pievienoti pasūtījumam) un pēc tam pasūtījumā varēs norādīt klienta pasūtītos daudzumus, kā arī citu nepieciešamo informāciju.
Pasūtījumu izpildes statusi
Klientu pasūtījumu kolonnā DA tiek attēlota informācija par pasūtījuma izpildi - par piegādes veikšanu (pirmais burts) un rēķina izrakstīšanu (otrais burts).
Apzīmējumu atšifrējums: M (nekas nav darīts), P (partially, daļēji veikts), D (delivered, piegādāts), I (invoiced, rēķinā izrakstīts), piemēram, var veidoties šādas kombinācijas, kas apzīmē pasūtījuma statusu:
- MM - nekas nav veikts
- PM - Partially delivered, not invoiced (daļēji piegādāts, nav izrakstīts rēķinā)
- DM - Delivered, not invoiced (piegādāts, rēķins nav izrakstīts)
- DI - Delivered, Invoiced (piegādāts, rēķinā izrakstīts)
Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem
Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par klientu pasūtījumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi
Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai (piemēram, pasūtījum) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu Enter
.
Uz klientu pasūtījumiem attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:
• Pasūtījums ir jāapstiprina (pieejamas opcijas nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai tad, ja klienta pasūtījums nav apstiprināts, no tā var izveidot piegādi (ja tiek izmantotas piegādes), pirkuma pasūtījumu(-s), piedāvājuma pieprasījumu piegādātājam(-iem), artikulu norakstīšanas dokumentu(-s), līgumu(-s), noliktavas kustības, avansa norēķinu(-s), rēķinu(-s).
Ja norāda opciju jā, tad iepriekšminētos dokumentus no klienta pasūtījuma var izveidot tikai tad, ja pasūtījums ir apstiprināts. Vienīgie dokumenti, kurus tādā gadījumā var izveidot no neapstiprināta klienta pasūtījuma ir ienākošais maksājums un notikums.
Ja norāda opciju nē, tad visus pieminētos dokumentus no klienta pasūtījuma var izveidot arī tad, ja pasūtījums nav apstiprināts.
• Pasūtījuma apstrādes priekšnosacījumi
Ja pasūtījumos ir obligātie aizpildāmi lauki, bez kuru aizpildīšanas no pasūtījuma nevar izveidot piegādi (ja tiek izmantotas piegādes) un izrakstīt rēķinu, tad pie šiem laukiem ir jāieliek ķeksītis.
• Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu (pieejamas opcijas nē un jā).
Ja tiek norādīta opcija nē, tad, veidojot no klienta pasūtījuma rēķinu, rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts klienta pasūtījumā norādītais pārdevējs, bet, ja norāda opciju jā, tad rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu.
• Pasūtījumam var būt tikai viens neapstiprināts rēķins (pieejamas opcijas nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai no pasūtījuma var izveidot rēķinu, ja no pasūtījuma jau ir izveidots rēķins, kurš nav apstiprināts.
Norādot opciju jā vēl vienu rēķinu no pasūtījuma šādā gadījumā izveidot nevar, bet norādot opciju nē šādā gadījumā no pasūtījuma izveidot vēl vienu rēķinu var.
Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt
.