Ar dokumentu Saņemtās preces pieņem noliktavā no piegādātājiem iepirktās preces. Izmantojot šo dokumentu, reģistrē arī preču atgriešanu piegādātājiem.

Dokumentu preču pieņemšanai noliktavā var izveidot vairākos veidos:
1. veids No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Saņemtās preces → nospiežot pogu Pievienot jaunu

2. veids Apstiprinātā pirkuma pasūtījumā, ar kuru tika pasūtītas konkrētās preces, nospiežot pogu Noliktavas saņemšana

3. veids Apstiprinātā ienākošajā rēķinā, kurš ir izrakstīts par konkrētajām precēm, nospiežot pogu Noliktavas saņemšana

Tad tiks atvērts jauns dokuments.

Dokumenta augšējā daļā jāaizpilda lauki:

• Numurs - intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.
  
• Piegādātājs nr. - piegādātājs, no kura iepirktas preces.
  
• Piegādātāja rēķins - pavadzīmes numurs.
  
• Ienākošā rēķina datums - pavadzīmes datums.
  
• Datums - datums (un laiks), ar kuru preces tiek pieņemtas noliktavā.
  

Izveidojot dokumentu, kā dokumenta datums tiks norādīts dokumenta izveidošanas datums, taču, ja nepieciešams, datumu un laiku var nomainīt. Pēc dokumenta apstiprināšanas preces sistēmā būs noliktavas atlikumā, sākot ar dokumentā norādīto datumu un laiku.

• Apmaksas termiņš - pavadzīmes apmaksas termiņš.
  
• Noliktava - noliktava, kurā pieņem preces.
  

Ja preces tiek pieņemtas uz vairākām noliktavām, galvenē ir jānorāda noliktava, uz kuru tiek pieņemta lielākā daļa no precēm un tām precēm, kuras tiek pieņemtas uz citu noliktavu, rindu kolonnā Noliktava būs jānorāda noliktava, uz kuru tiek pieņemtas preces.

• Valūta jānorāda tad, ja preču pieņemšanas dokumenta valūta nav EUR. Pēc valūtas norādīšanas laukā Kurss automātiski nonāks valūtas kurss (ja nepieciešams, to var mainīt). Dokumenta rindās artikulu cenas būs jānorāda norādītajā valūtā.
  

Dokumenta rindās jānorāda preces jeb artikuli, kuri tiek pieņemti noliktavā:

• Artikuls - artikuls, kurš tiek pieņemts noliktavā.
  
• Daudzums - saņemtais preces daudzums.
  
• SN - ja precei ir sērijas numurs, jānorāda sērijas numurs. Ja precei nav sērijas numura, tad šis lauks jāatstāj tukšs.
  
• Cena - vienas vienības iegādes cena (bez PVN).
  
• Derīgs līdz - ja precei ir derīguma termiņš, jānorāda derīguma termiņš. Ja precei nav derīguma termiņa, tad šis lauks jāatstāj tukšs.
  

Ja noliktavā pieņemto preču iegādes izmaksām ir jāpievieno transporta izmaksas, tad pēc rindu aizpildīšanas laukā Transporta izm. jānorāda transporta izmaksu summa:
Pēc dokumenta saglabāšanas laukā Nolikt. cena būs redzamas artikula vienības izmaksas ar transporta izmaksām.

Transporta izmaksas automātiski tiek sadalītas pa artikuliem, balstoties uz sistēmas uzstādījumu Lauks, kurš tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas. Apstiprinot dokumentu, transporta izmaksas tiek iegrāmatotas kontā, kurš norādīts pie sistēmas uzstādījuma Transportēšanas konts.

Ja no „Directo“ būs jāiegūst informācija Intrastat veidlapu aizpildīšanai par preču ievedumu, tad dokumentā jāaizpilda arī lauki, kuri aprakstīti šeit.

Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt.
Savukārt, lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt. Dokuments ietekmēs noliktavas līmeni tad, kad tas būs apstiprināts.

Norādīt un mainīt transporta izmaksas apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces var tad, ja lietotājam vai viņa lietotāju grupai ir piešķirtas tiesības veikt cenas maiņu apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces.

Lai apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces norādītu transporta izmaksas:
1) Dokumenta laukā Jaunās transp. izmaksas ir jāieraksta transporta izmaksu summa un pēc tam jānospiež poga Dalīt.

2) Pēc tam jānospiež poga Apstiprināt cenu maiņu.

Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu, transporta u.c. pievienotās izmaksas jau apstiprinātā preču saņemšanā, to neatgrāmatojot.

Lai apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces mainītu kļūdaini norādītu iegādes cenu, ir jāatver preču saņemšanas dokuments, kurā jāveic labojumi, un pie artikula laukā Jaunā cena jānorāda pareizā cena.
Lauks Jaunā summa aizpildīsies automātiski.

Pēc tam jānospiež poga Apstiprināt cenu maiņu.
Tad parādīsies paziņojums, kurā jānospiež poga OK.

Tad artikula konkrētā noliktavas ID iegādes cena mainīsies uz norādīto jauno, bet laukā Vecā cena būs redzama iepriekšējā cena.

Artikulam ar šo noliktavas ID noliktavas vērtība tiks pārrēķināta visos dokumentos, kuros ir šis noliktavas ID.

Līdzīgā veidā ir iespējams mainīt arī kāda artikula transporta u.c. izmaksas (ar laukiem Jaunās transp. izmaksas, Jaunās piev. izmaksas), taču ir jāņem vērā, ka, norādot transporta izmaksas, norādītā summa tiek attiecināta uz kopējo rindas artikula daudzumu, bet pievienotās izmaksas ir jānorāda uz 1 artikula vienību.

Lai apstiprinātos dokumentos Saņemtās preces varētu pievienot un mainīt artikulu iegādes cenu, transporta un pievienotās izmaksas, ir jābūt piešķirtām tiesībām to darīt.

Lai piešķirtu šādas tiesības lietotāju grupai:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.
2) Rindā, kura ir par konkrēto lietotāju grupu, jāuzspiež uz Mainīt tiesības.
Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt lietotāju grupas tiesības.
3) Ir jāatver tiesību sadaļa Citi un tajā pie Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā ir jānorāda Atļauts.
4) Jānospiež poga Saglabāt.

Savukārt, lai piešķirtu šādas tiesības lietotājam, nevis lietotāju grupai:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāji.
2) Jāuzspiež uz konkrētā lietotāja nosaukuma.
Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt lietotāja tiesības.
3) Ir jāatver tiesību sadaļa Citi un tajā pie Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā ir jānorāda Atļauts.
4) Jānospiež poga Saglabāt.

Pirms dokumenta izveidošanas preču atgriešanai piegādātājam vai dokumentā Saņemtās preces kļūdaini norādītas informācijas labošanai ir jāizprot noliktavas ID nozīme.

Pieņemot preci noliktavā, katrai saņemto preču dokumenta rindai tiek piešķirts savs unikālais noliktavas ID, kurš ietver informāciju par pieņemšanas datumu un laiku, iegādes cenu kopā ar transporta un citām pievienotajām izmaksām, piegādātāju un sērijas numuru un derīguma termiņu, ja artikulam tie tika norādīti.

Izņemot preci no noliktavas, ir obligāti jānorāda atgriežamā artikula noliktavas ID. Jāņem vērā, ka izņemt preci no noliktavas var tikai ar tādām pašām noliktavas izmaksām, ar kādām tā tika pieņemta noliktavā.

Ja piegādātājam tiek atgriezta prece no viena pieveduma, tad preču atgriešanas dokumentu var izveidot, dokumentā Saņemtās preces, ar kuru atgriežamās preces tika pieņemtas noliktavā, nospiežot pogu Kredīts .

Tad tiks izveidots preču atgriešanas dokuments ar informāciju no oriģinālā dokumenta, ieskaitot visu preču noliktavas ID, un ar negatīviem daudzumiem.
Ja kādi no dokumentā norādītajiem artikuliem nav jāatgriež piegādātājam, tad rindas ar tiem artikuliem no dokumenta ir jāizdzēš. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz dzēšamās rindas/rindu numura un jāsaglabā dokuments.

Pirms dokumenta apstiprināšanas tā laukā Datums ir jānorāda datums, ar kuru preces ir jāizņem no noliktavas un nepieciešamības gadījumā jāmaina laukā Konts norādītais dokumenta grāmatojuma debeta konts. Ja nepieciešams, jāmaina vai jānorāda arī cita informācija, piemēram, jārediģē norādītais piegādātāja rēķina numurs un tā datums (norādot no piegādātāja saņemtā kredītrēķina numuru un datumu) un jānorāda komentārs.

Ja ir jāatgriež piegādātājam preces no vairākiem pievedumiem vai arī tikai viens vai daži artikuli no viena liela pieveduma, tad no galvenās izvēlnes ir jādodas uz NOLIKTAVA → Saņemtās preces → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērts jauns dokuments, kurā vispirms ir jānorāda datums, ar kuru preces tiek atgrieztas, noliktava un piegādātājs.
Pēc tam dokumentā jānospiež poga Saglabāt.
Pēc tam dokumenta rindās jānorāda artikuli, kuri tiek atgriezti, kolonnā Daudz. jāieraksta atgriežamais daudzums (ar mīnuss zīmi). Pēc tam pie katra artikula ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā Noliktavas ID un jāizvēlas, kuram noliktavas ID atbilstošais artikuls ir jāatgriež. Nepieciešamo noliktavas ID var izvēlēties, uzspiežot uz tā numura.

Pēc noliktavas ID izvēlēšanās artikula noliktavas izmaksas (un cita informācija, piemēram, sērijas numurs) tiks norādīta automātiski.

Ja ir jāizņem no noliktavas tāds artikula daudzums, kuram atbilst vairāki noliktavas ID, tad artikula daudzums atbilstoši noliktavas ID ir jāsadala vairākās atsevišķās rindās:

Ja ir jāizņem preces no vairākām noliktavām, to var izdarīt, dokumenta rindās norādot noliktavas. Noliktavas ir obligāti jānorāda tikai tajās rindās, kuras attiecas uz noliktavu, kura atšķiras no dokumenta galvenē norādītās noliktavas.

Noliktavas ID ir iespējams piešķirt arī automātiski. Tad noliktavas ID tiks piešķirts, sākot ar jaunāko.
Lai to izdarītu, dokumenta rindās ir jānorāda atgriežamie artikuli un katra kopējais atgriežamais daudzums ar mīnuss zīmi.

Pēc tam dokumenta galvenē ir jāieliek ķeksītis pie ID dalījums un dokumentā jānospiež poga Saglabāt

Tad artikuli dokumenta rindās tiks sadalīti atbilstoši pieejamajiem noliktavas ID, kā arī tiks norādīti ar artikuliem saistītie dati, piemēram, iegādes izmaksas, sērijas numurs, derīguma termiņš.

Kad dokumentā ir norādīti atgriežamie artikuli, to daudzumi un noliktavas ID, kā arī dokumenta galvenē ir norādīta visa nepieciešamā informācija, tad dokumentu var apstiprināt jeb iegrāmatot, tajā nospiežot pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Apstiprināšanas rezultātā dokumentam automātiski tiks izveidots grāmatojums ar kredītu noliktavas vērtības kontā un debetu kontā, kas norādīts dokumenta galvenes laukā Konts. Noklusējumā tas ir noliktavas starpkonts, kas noslēgsies ar pretēju operāciju, kad sistēmā tiks ievadīts no piegādātāja saņemtais kredītrēķins.
Ja nepieciešams, lai preču atgriešanas dokumenta grāmatojumā būtu cits debeta konts, tad pirms dokumenta apstiprināšanas dokumenta laukā Konts norādītais konts jānomaina uz nepieciešamo kontu.

Ja artikuli ar noliktavas ID, kuri ir kļūdaini aizpildītajā preču pieņemšanas dokumentā, vēl nav iekļauti noliktavu mainošos dokumentos (piemēram, nav pārdoti vai norakstīti), tad vienkāršākais veids, kā labot informāciju kļūdaini aizpildītajā preču saņemšanas dokumentā, ir atgrāmatot kļūdaino dokumentu, veikt tajā nepieciešamos labojumus un atkal apstiprināt izlaboto preču pieņemšanas dokumentu.

Ja, mēģinot atgrāmatot kļūdaino preču pieņemšanas dokumentu, parādās paziņojums, ka nevar atgrāmatot dokumentu, jo preces jau ir izrakstītas, tad kļūdainajā preču pieņemšanas dokumentā norādītās preces jau ir apstiprinātos noliktavas līmeni mainošos dokumentos, piemēram, piegādēs, pārdošanas rēķinos, noliktavas kustībās vai norakstīšanas dokumentos.
Tādā gadījumā kļūdaino preču pieņemšanas dokumentu var atgrāmatot tikai tad, ja tiek atgrāmatoti tie noliktavas līmeni mainošie dokumenti, kuros ir noliktavas ID, kuri ir kļūdainajā pieņemšanas dokumentā. Šo dokumentu numuri ir redzami paziņojumā par to, ka preču pieņemšanas dokumentu nevar atgrāmatot.

Ja šie dokumenti tiks atgrāmatoti, tad pēc to atgrāmatošanas varēs atgrāmatot labojamo preču pieņemšanas dokumentu, kurā jāveic nepieciešamie labojumi, jāapstiprina atpakaļ izlabotais preču pieņemšanas dokuments un pēc tam jāapstiprina atpakaļ noliktavas līmeni ietekmējošie dokumenti, kuri tika atgrāmatoti, lai varētu atgrāmatot kļūdaini aizpildīto pieņemšanas dokumentu.

Gadījumā, ja kļūdaini aizpildīto preču pieņemšanas dokumentu atgrāmatot vairs nevar, bet ir jālabo tajā esošā informācija, tad ir sekojošas iespējas:

• Ja dokumentā ir norādītas nepareizas cenas, transporta izmaksas vai pievienotās izmaksas, tad lietotāji ar atbilstošām tiesībām var apstiprinātā dokumentā veikt labojumus
• Lai mainītu citu informāciju (piemēram, sērijas numuru, derīguma termiņu) var izveidot preču pieņemšanas dokumenta korekcijas dokumentu.

Ja nav iespējams atgrāmatot kļūdaini aizpildītu dokumentu saņemtās preces, bet ir jāizlabo informācija par tajā norādītajiem artikuliem (piemēram, sērijas numurs vai derīguma termiņš), un tiem atbilstošie noliktavas ID vēl nav iekļauti citos dokumentos (piemēram, piegādēs, klientiem izrakstītajos rēķinos, artikulu norakstīšanās), tad var izveidot saņemto preču korekcijas dokumentu.
Tas ir jauns dokuments Saņemtās preces, ar kuru vienlaicīgi tiek izņemtas no noliktavas iepriekš pieņemtās preces ar tām atbilstošu noliktavas ID un to vietā tiek pieņemts tāds pats skaits to pašu preču ar tādām pašām izmaksām, bet norādot korektu ar precēm saistīto informāciju.
Līdz ar to noliktavas summa šim dokumentam būs 0 un neietekmēs noliktavas vērtību un koriģēs par pieņemtajām precēm kļūdaini norādīto informāciju.

Attēlā piemērs sērijas numura korekcijai:

Savukārt, ja, pieņemot preces, tika norādīts kļūdains artikuls, tad šādi var izņemt no noliktavas kļūdaino artikulu un reizē pieņemt noliktavā atbilstošo artikulu.

Jāņem vērā, ka šādi koriģēt informāciju var tikai par tām precēm, kas joprojām ir noliktavas atlikumā. Informāciju par jau pārdotajiem vai norakstītajiem artikuliem mainīt nav iespējams.

Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par dokumentiem Saņemtās preces. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms.

Uz dokumentiem Saņemtās preces attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:

• Dokumentā Saņemtās preces obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram (pieejamas opcijas nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai dokumentu Saņemtās preces var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.

• Dokumentā Saņemtās preces obligāti jābūt projektam (pieejamas opcijas nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai dokumentu Saņemtās preces var apstiprināt jeb iegrāmatot, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.

• Dokumenta Saņemtās preces kredīta konts
Pie šī uzstādījuma jānorāda konts, kuram jābūt preču pieņemšanas dokumenta kredīta kontam. Tas automātiski nonāks dokumenta Saņemtās preces laukā Konts un pēc dokumenta iegrāmatošanas tas būs kredītā.
Kā dokumenta Saņemtās preces parasti norāda kreditoru starpkontu. Debetā šo kontu tādā gadījumā norāda ienākošajos rēķinos par saņemtajām precēm.

• Dokumenta Saņemtās preces artikulu daudzumi tiek salīdzināti ar pirkuma pasūtījumā norādītajiem daudzumiem (pieejamas opcijas nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai no pirkuma pasūtījuma izveidotu dokumentu Saņemtās preces var apstiprināt jeb iegrāmatot, ja dokumentā Saņemtās preces ir norādīts lielāks artikulu daudzums nekā pirkuma pasūtījumā.
Šis uzstādījums attiecas tikai uz tiem artikuliem, kuri ir norādīti ar dokumentu Saņemtās preces saistītajā pirkuma pasūtījumā – ja dokumentā Saņemtās preces papildus tiek norādīti artikuli, kuri nav pirkuma pasūtījumā, tad uz papildu pievienotajiem artikuliem daudzuma kontrole neattiecas.

• Dokumenta Saņemtās preces artikuli tiek salīdzināti ar pirkuma pasūtījuma artikuliem (pieejamas opcijas nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai no pirkuma pasūtījuma izveidotu dokumentu Saņemtās preces var apstiprināt jeb iegrāmatot, ja dokumentā Saņemtās preces ir norādīti artikuli, kuri nav pirkuma pasūtījumā.

• Dokumenta Saņemtās preces summa tiek salīdzināta ar pirkuma pasūtījumu (pieejamas opcija nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai no pirkuma pasūtījuma izveidoto dokumentu Saņemtās preces var apstiprināt jeb iegrāmatot, ja dokumenta Saņemtās preces summa ir lielāka par pirkuma pasūtījuma summu.

• Dokumentu Saņemtās preces var izveidot no neapstiprināta pirkuma pasūtījuma (pieejamas opcijas nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai no pirkuma pasūtījuma var izveidot dokumentu Saņemtās preces preču pieņemšanai noliktavā tad, ja pasūtījums nav apstiprināts.
Norādot opciju jā, dokumentu Saņemtās preces var izveidot gan no neapstiprināta, gan apstiprināta pirkuma pasūtījuma, bet norādot opciju nē dokumentu Saņemtās preces var izveidot tikai no apstiprināta pirkuma pasūtījuma – neapstiprinātā pirkuma pasūtījumā tādā gadījumā nav pogas Noliktavas saņemšana .

• Vai no dokumenta Saņemtās preces var izveidot vairākus ienākošos rēķinus?
Šis uzstādījums nosaka, vai no dokumenta Saņemtās preces var izveidot vairāk nekā vienu ienākošo rēķinu.
Opcija nē nosaka, ka no dokumenta Saņemtās preces var izveidot vienu ienākošo rēķinu.
Opcija brīdinājums nosaka, ka gadījumā, ja no dokumenta Saņemtās preces jau ir izveidots ienākošais rēķins un tiek veidots vēl viens, tad parādīsies paziņojums par to, ka no dokumenta Saņemtās preces jau ir izveidots ienākošais rēķins un iespēja apskatīt jau izveidoto rēķinu un, ja nepieciešams, izveidot vēl vienu.
Opcija jā nosaka, ka tad, ja no dokumenta Saņemtās preces, no kura jau ir izveidots ienākošais rēķins, tiek veidots vēl viens ienākošais rēķins, tad neparādās paziņojums par to, ka no dokumenta Saņemtās preces jau ir izveidots ienākošais rēķins un uzreiz tiek izveidots vēl viens rēķins.

• Dokumentu Saņemtās preces var piesaistīt pirkuma pasūtījumam (pieejamas opcijas nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai dokumenta Saņemtās preces laukā Pirkuma pasūtījums var manuāli norādīt ar preču pieņemšanas dokumentu saistītā pirkuma pasūtījuma numuru. Ja ir nepieciešams, lai būtu iespējams to izdarīt, tad pie uzstādījuma jānorāda opcija jā.

• Artikulu cenām dokumentā Saņemtās preces ir jābūt tādām pašām kā pirkuma pasūtījumā (pieejamas opcijas nē un jā).
Šis uzstādījums nosaka, vai no pirkuma pasūtījuma veidotajā dokumentā Saņemtās preces artikulu cenas (bez atlaides) var atšķirties no pirkuma pasūtījumā norādītajām cenām. Ja tiek norādīta opcija jā, tad dokumentu Saņemtās preces nevarēs apstiprināt gadījumā, ja tajā norādītās cenas (bez atlaides) atšķiras no pirkuma pasūtījumā norādītajām artikulu cenām.

• Artikula cena, norādot to dokumentā Saņemtās preces
Šis uzstādījums nosaka, kura no cenām automātiski ielasīsies dokumentā Saņemtās preces kā artikulu iegādes cena, kad dokumentā tiks norādīti artikuli – artikula kartītē norādītā iegādes cena, vidējā vai pēdējā iepirkuma cena.

Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.