See on dokumendi vana versioon!
Sisujuht
Müügireskontro
Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes. Andmeid saab viia excelisse ning koostada salvestatud aruandeid.
1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud
- Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine).
- Tellija - tellija kood dokumendil (arve või laekumine).
- Mõlemad- kliendi ja tellija kood mõlemad dokumendil (arve või laekumine).
- Müüja kliendikaardil - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
- Müüja arvel - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja.
- Haldur kliendikaardil - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud haldur.
- Reg. Number - kliendi registrikood.
- Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi.
- V konto - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele).
- Aeg - mis hetkega on väljavõte.
- Objekt - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud objekt.
- EM konto - kliendi ettemaksukonto.
- Staatus - arve staatus.
- Seeria - dokumendi numbriseeria.
- Jaga/kirjelda - Jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
- Tüüp - arve tüüp
- Valuuta - saab valida näiteks „USD“ valuutas tehtud arved.
- Täpsus - saab valida numbrilise täpsuse (nt. 0,01 või 10 000 täpsusega)
- Kliendi lisaväli - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli.
- Kliendi lisaväli sisaldab - otsib lisavälja sisu järgi.
- Kokku - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, reg. number.
- Sorteeritud - Aruannet saab sorteerida valikutes olevate tingimuste järgi.
2. Valikud
- Ainult ettemaksuarveid - kuvab arved, millel on peal ettemaksu tunnusega artiklid.
- Ainult ületähtaja- näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on üle tähtaja.
- Kande aja järgi - aruannet vaadeldakse arve kande, mitte arve aja järgi.
- Valuutas - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga.
- Jaga - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
- Kliendiandmed - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni ja e-maili.
- Näita (lisavälja) - kuvab valitud arve lisavälja sisu.
- Arve projekt - Näidatakse, kas arve real/ridadel on projekt.
- Tellija - Näidatakse arvel tellijat.
- Näita nimi lähetusel - Näidatakse lähetusel olev nimi.
3. Lingid
- Arve number - avab arve
- Kliendi kood - avab kliendi kaardi
- Tasuda - avab arve saldo
- Ettemaks - avab kliendi ettemaksude nimekirja
4. Peenhäälestus
- Jaga tekst - valikud: Numbrid, Päevad
- Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil
- Kliendi lisavälju - valikud: 3,6,9 (lisaväljade arv aruandes)
- Valuuta - EUR (vaikimisi)
5. Näited
5.1 Filtreeringute võimalused
5.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga: Pilt(4)
5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved - selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega „SEK,USD“. Kui soov näha ainult USD arveid, siis kirjuta „USD“.
„Komaga“ nimekirja filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.
5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved - selleks kirjuta ette välistuse märk „!“ ning valuutade koodide nimekiri komadega - „!EUR,SEK“. Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta „!SEK“.
„!“ märgiga välistuse filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.
5.1.3 Kuupäev täidetud valuuta linnuke - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.
5.1.4 Kuupäev täitmata valuuta linnuke - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab praeguse hetke kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.