Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:
• Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.
• No saistītā preču saņemšanas dokumenta.
• No saistītā pirkuma pasūtījuma.
• Nesaistīti ar citiem dokumentiem.

1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.
2) Dokumentā jānospiež poga Pirkums.

1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.
2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga Pirkums.

• Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta Ienākošie rēķini.
• Vai arī jāatver dokumentu saraksts Ienākošie rēķini un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.

Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:
• Numurs - intervāls, kurš noteiks ienākošā rēķina “Directo” numuru.
• Piegādātājs - piegādātāja kods.
Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.
• Piegādātāja rēķins – no piegādātāja saņemtā rēķina numurs.
• Rēķina datums.
• Maksājuma termiņš.
• Kredīta konts.
• Rēķina rindās jānorāda debeta konts, lauciņā Kopā jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā PVN kods jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.
• Ja nepieciešams, jāpiesaista rēķinam avansa maksājums.
• Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī izcelsmes valsts (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un darījuma veids (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).

• Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:
• Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti.
• Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā Valūta ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā Kurss tiks norādīts valūtas kurss, kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.

• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga Saglabāt.
• Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:
1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos Sākums un Beigas jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.

2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt+V.

3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā KOR. KONTS jānorāda konkrētā izdevumu konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga Saglabāt.

4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – poga Saglabāt. Tad tiks izveidots rēķina grāmatojums.
Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.
Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.

Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:
1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda Priekšapmaksa. Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.

2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā Izvēlētais, kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Rēķinam piesaistāmo avansa summu lauciņā Izvēlētais var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.