Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny



pl:uue_suesteemi_dokumendivaated

Praca z Directo

Zalety nowego widoku dokumentu:

  • Wersja robocza - zmiany w dokumencie są automatycznie zapisywane jako wersja robocza, którą inni mogą zobaczyć i przejąć.
  • Dostosowanie widoku dokumentu - możesz wyświetlić tylko te pola, które są ważne lub konieczne do wypełnienia w nagłówku i wierszach dokumentu.
  • Sortuj, filtruj, wyszukuj i zamieniaj - możesz sortować według każdej kolumny, filtrować według jednej lub więcej kolumn itp.
  • Importowanie masowe - tabela zawiera wybrane przez Ciebie pola dla dokumentu i są one ułożone dokładnie w tej samej kolejności.
  • Wiersze do Excela - teraz możesz importować wiersze do Excela naciskając przycisk.
  • Długi dokument - możesz dodać więcej niż 2000 wierszy do nowego dokumentu.
  • Dziennik zmian - każda zmiana w nagłówku i wierszach dokumentu jest rejestrowana w dzienniku i jest bardzo wygodna do przeglądania.

System Directo

Dokumenty Directo wkrótce otrzymają nowy wygląd, który zwiększy ich funkcjonalność i łatwość użytkowania. Ponieważ nowe dokumenty mogą nie mieć od razu gotowej całej funkcjonalności, w okresie przejściowym będziesz mieć również możliwość przełączenia się z powrotem do starego widoku dokumentu. :!: Nowy wygląd jest dostępny tylko w przeglądarkach Edge i Chrome.

Statusy dokumentu

Aktualny status dokumentu sygnalizowany jest znakiem po nazwie dokumentu w lewym górnym rogu, którego wartości to odpowiednio:

  • Nowy - tworzony jest nowy dokument.
  • Zapisano - dokument jest zapisany, przy zmianie pól dokumentu automatycznie tworzona jest wersja robocza;
  • Wersja robocza - wersja robocza dokumentu jest zmieniana;

Wersja robocza

Wszystkie dokumenty z nowym widokiem mają teraz nowy status: „wersja robocza”. Podczas tworzenia nowego dokumentu lub zmieniania zapisanego dokumentu dokument nie jest już bezpośrednio modyfikowany, ale tworzona jest na jego podstawie wersja robocza, a zmiany są dodawane do wersji roboczej. Projekt można spokojnie zmienić bez obawy, że wpłynie to na oryginalny dokument lub gdzieś doprowadzi do jakichkolwiek innych konsekwencji.

Działania z wersją roboczą

Przyciski na pasku narzędzi:

  • Nowy - otwiera nowy dokument;
  • Zapisz - przenosi wszystkie zmiany wprowadzone w wersji roboczej do oryginalnego dokumentu;
  • Potwierdź - potwierdza dokument, który tworzy zapis księgowy i nie jest korygowany;
  • Kopiuj - tworzy kopię odpowiednio wersji roboczej lub oryginalnego dokumentu, zapisuje wersję roboczą nowego dokumentu;
  • Odrzuć— odrzuca wszystkie zmiany wprowadzone w wersji roboczej, usuwa wersję roboczą, a oryginalny dokument jest ponownie wyświetlany bez zmian;
  • Usuń - trwale usuwa oryginalny dokument i powiązaną wersję roboczą;
  • E-mail – umożliwia wysłanie dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Drukuj - drukuje transakcję, jeśli jest wydruk.
  • Załączniki – umożliwia dołączanie plików do dokumentu.

Przejmij wersje robocze

Obecnie może istnieć tylko jedna wersja robocza jednego dokumentu na raz. Jeśli użytkownik obecnie modyfikuje dokument i utworzył jego wersję roboczą, inne osoby nie będą mogły samodzielnie modyfikować dokumentu w tym samym czasie. Jeśli jednak nadal istnieje taka potrzeba, wersja robocza może zostać przejęta od innego użytkownika. Jeśli otwarty jest dokument, który zawiera już wersję roboczą innej osoby, w prawym górnym rogu dokumentu otworzy się powiadomienie z przyciskiem przejęcia, aby przejąć wersję roboczą. Po przejęciu wersji roboczej pierwotny właściciel wersji roboczej nie może już jej zmienić.

Automatyczny zapis zmian

Wszelkie zmiany w wersji roboczej są automatycznie zapisywane do bazy danych, tzn. po zmianie pól okno można spokojnie zamknąć i ponownie otworzyć później, a zmiany wprowadzone w wersji roboczej pozostaną. Nie ma potrzeby naciskania przycisku „Zapisz”, wystarczy go nacisnąć, jeśli chcesz przenieść zmiany wprowadzone w wersji roboczej do oryginalnego dokumentu.

Projektowanie układu dokumentu

Użytkownik ma możliwość jak najlepiej dostosować widok do swojej wygody i dyskrecji. Wszelkie dostosowania utworzone w określonym widoku dokumentu są automatycznie zapisywane w bazie danych i są specyficzne dla użytkownika.

Jak utworzyć swój układ dokumentu - nagłówek

W każdym dokumencie przycisk , otworzy dodatkowe okno, w którym można modyfikować dokument.

Możliwości

  • Z menu można wybrać pola, które są widoczne. Pola mogą być ukryte/widoczne według własnego uznania. Zaznaczając ptakiem lub usuwając ptaka z wybranego pola.
  • Przyciski + i - zmieniają rozmiar pola.
  • Kolejność pól można zmienić, przeciągając je. Aby przeciągnąć, musisz chwycić myszką ikonę przed polem.
  • W tym samym rozwijanym menu znajduje się również przycisk „Przywróć domyślne ustawienia”, który przywraca domyślną kolejność i widoczność kolumn i pól.
  • Możesz dodaj seperator lub go usunąć. Seperator pozwala oddzielić pola.

Przykład: Nagłówek bez separatora
Przykład: Nagłówek zmieniający kolejność pól i stosujący separator

Opcje ustawień kolumn

Kolumny tabeli wierszy można dostosować, klikając ikonę klucza w nagłówku kolumny. Stamtąd otworzy się menu dostosowywania, w którym dostępne będą następujące opcje:

  • Pozycja:
    • Zamroź kolumnę - zamraża kolumnę po lewej stronie ekranu, tzn. podczas przewijania tabeli w poziomie, zamrożona kolumna będzie zawsze widoczna;
  • Filtr: zmienia filtr pod nagłówkiem kolumny odpowiednio na pole wyszukiwania lub wyboru;
    • Wyszukiwanie tekstu - szuka informację według wpisanego tekstu;
    • Wybierz element — wyświetla listę wyboru.

Sortuj, wyszukaj i zamieniaj

  • Możesz sortować tabele wierszy widoku według kolumn, klikając nazwę kolumny. Domyślnie tabela jest sortowana według numeru wiersza.

  • Funkcja Szukaj/Zamień jest oparta na kolumnach i znajduje się pod nagłówkiem każdej kolumny.

  • Możliwe jest także wyszukiwanie i zastępowanie pustych pól. Jest to wygodne np. w sytuacji, gdy trzeba wpisać tę samą treść dla wszystkich pustych pól w tej samej kolumnie tabeli. Aby wyszukać puste pole, użyj symbol z ustawienia: Znak do wyszukiwania pustego pola (zwykle #).

Przykład zastąpienia pustym polem wyszukiwania:
Wiersze tabeli przed użyciem wyszukiwania

Wiersze tabeli po przeszukaniu i przed zamianą

Wiersze tabeli po wymianie

Po wykonaniu żądanych wyszukiwań i zamian, wszystkie filtry wyszukiwania i zamiany można od razu wyczyścić za pomocą przycisku „wyczyść filtry kolumn” w prawym górnym rogu tabeli.

Działania wierszy

Przycisk Linia otwiera menu akcji liniowych . Możliwe są tutaj następujące działania:

  • Dodaj wiersz powyżej- dodaje jedną pustą linię powyżej wybranej linii;
  • Dodaj wiersz poniżej - dodaje jedną pustą linię poniżej wybranej linii;
  • Kopiuj wiersz - kopiuje wiersz do bufora kopiowania;
  • Usuń wiersz - usuwa wiersz z tabeli;
  • W przypadku skopiowania wiersza tabeli do menu dodawane są dwie nowe akcje:
  • Dodaj wiersz powyżej - wkleja linie w buforze kopiowania powyżej wybranej linii;
  • Dodaj wiersz poniżej - wkleja linie w buforze kopiowania poniżej wybranej linii;
  • Wiersze w tabeli można wybierać poprzez naciśnięcie numeru wiersza. Jeśli po wybraniu wiersza przytrzymasz klawisz SHIFT i klikniesz inny wiersz, zostanie wybrany zakres pomiędzy tymi dwoma wierszami.
  • W nagłówku kolumny z numerem wiersza znajduje się pole wyboru, za pomocą którego można zaznaczyć/odznaczyć wszystkie wiersze w tabeli.
  • Jeśli jest zaznaczony przynajmniej jeden wiersz, aktualizują się dodatkowe funkcje Kopiuj zaznaczone i usuń zaznaczone
  • Niektóre tabele mają możliwość zmiany kolejności wierszy. Aby to zrobić, chwyć przycisk zmiany położenia wiersza za pomocą myszy i przeciągnij wiersz w żądane miejsce.
  • Import danych, czyli umieszczanie danych z tabeli na dokumencie. Za pomocą tego przycisku z łatwością uzupełnisz dokument z excelu.

W prawym górnym rogu każdej tabeli znajdują się przyciski:

  • Wszystkie filtry wyszukiwania i zamiany można od razu wyczyścić za pomocą przycisku:
  • Przycisk umożliwiający eksport danych tabeli . Kliknięcie na niego spowoduje wyeksportowanie wszystkich wierszy tabeli do pliku .xlsx;

  • Pod przyciskiem Historia zmian tabeli możesz zobaczyć historię zmian dokonanych w tabeli. Zmiany zapisywane są w tabeli historii w momencie zapisywania;
  • Szerokość słupków można zmienić, przytrzymując myszką granicę między słupkami, a następnie przeciągając. Objętość wierszy można zmienić, klikając przyciski:
  • otwiera menu dostosowywania pól z następującymi opcjami:
    • Kolumny można ukryć/odsłonić poprzez obserwowanie ptaków lub usuwanie ptaków z żądanego pola;
    • Położenie słupków można zmienić , przeciągając pola w żądanej kolejności. Aby przeciągnąć, należy przytrzymać mysz na ikonie znajdującej się z przodu;
    • Możesz przywrócić oryginalne ustawienia tabeli za pomocą przycisku Przywróć domyślne .

Dziennik zmian

W przypadku dokumentów z nowym wyglądem możesz skorzystać z bardzo szczegółowego dziennika zmian. Za każdym razem, gdy zapisujesz, wszystkie wprowadzone zmiany są dodawane do dziennika zmian. Dotyczy to zmian dokonanych w polach głównych i dodatkowych zakładkach dokumentu, a także w wierszach dokumentu.

W dzienniku zmian można uzyskać informacje o tym, kto, kiedy i co się zmieniło oraz jaka była wartość tego pola przed zmianą. Informacje które możesz sprawdzić:

  • Kto i kiedy zmienił obiekt w nagłówku dokumentu?
  • Kiedy zmieniono czas dokumentu i jaka wartość była przed jego zmianą?
  • Jak zmieniły się statusy dokumentów?
  • Kto i kiedy zmienił cenę, ilość itd. artykułu w wierszu dokumentu?
  • Kto dodał wiersz do dokumentu?
  • Kto usunął wiersz z dokumentu?

Dziennik zmian można otworzyć, klikając ikonę w nagłówku dokumentu lub tabeli . Zmiany wprowadzone w nagłówku i wierszach dokumentu są zapisywane w osobnych dziennikach, a przyciski do ich otwierania znajdują się w różnych miejscach (patrz zrzut ekranu):

Dziennik zmian nagłówka

Dziennik zmian wierszy

pl/uue_suesteemi_dokumendivaated.txt · ostatnio zmienione: 2024/11/27 12:32 przez karolina

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki