Dokumenty Directo wkrótce otrzymają nowy wygląd, który zwiększy ich funkcjonalność i łatwość użytkowania. Ponieważ nowe dokumenty mogą nie mieć od razu gotowej całej funkcjonalności, w okresie przejściowym będziesz mieć również możliwość przełączenia się z powrotem do starego widoku dokumentu. Nowy wygląd jest dostępny tylko w przeglądarkach Edge i Chrome.

Aktualny status dokumentu sygnalizowany jest znakiem po nazwie dokumentu w lewym górnym rogu, którego wartości to odpowiednio:

• Nowy - tworzony jest nowy dokument.
• Zapisano - dokument jest zapisany, przy zmianie pól dokumentu automatycznie tworzona jest wersja robocza;
• Wersja robocza - wersja robocza dokumentu jest zmieniana;

Wszystkie dokumenty z nowym widokiem mają teraz nowy status: „wersja robocza”. Podczas tworzenia nowego dokumentu lub zmieniania zapisanego dokumentu dokument nie jest już bezpośrednio modyfikowany, ale tworzona jest na jego podstawie wersja robocza, a zmiany są dodawane do wersji roboczej. Projekt można spokojnie zmienić bez obawy, że wpłynie to na oryginalny dokument lub gdzieś doprowadzi do jakichkolwiek innych konsekwencji.

Przyciski na pasku narzędzi:

• Nowy - otwiera nowy dokument;
• Zapisz - przenosi wszystkie zmiany wprowadzone w wersji roboczej do oryginalnego dokumentu;
• Potwierdź - potwierdza dokument, który tworzy zapis księgowy i nie jest korygowany;
• Kopiuj - tworzy kopię odpowiednio wersji roboczej lub oryginalnego dokumentu, zapisuje wersję roboczą nowego dokumentu;
• Odrzuć— odrzuca wszystkie zmiany wprowadzone w wersji roboczej, usuwa wersję roboczą, a oryginalny dokument jest ponownie wyświetlany bez zmian;
• Usuń - trwale usuwa oryginalny dokument i powiązaną wersję roboczą;

Obecnie może istnieć tylko jedna wersja robocza jednego dokumentu na raz. Jeśli użytkownik obecnie modyfikuje dokument i utworzył jego wersję roboczą, inne osoby nie będą mogły samodzielnie modyfikować dokumentu w tym samym czasie. Jeśli jednak nadal istnieje taka potrzeba, wersja robocza może zostać przejęta od innego użytkownika. Jeśli otwarty jest dokument, który zawiera już wersję roboczą innej osoby, w prawym górnym rogu dokumentu otworzy się powiadomienie z przyciskiem przejęcia, aby przejąć wersję roboczą. Po przejęciu wersji roboczej pierwotny właściciel wersji roboczej nie może już jej zmienić.

Wszelkie zmiany w wersji roboczej są automatycznie zapisywane do bazy danych, tzn. po zmianie pól okno można spokojnie zamknąć i ponownie otworzyć później, a zmiany wprowadzone w wersji roboczej pozostaną. Nie ma potrzeby naciskania przycisku „Zapisz”, wystarczy go nacisnąć, jeśli chcesz przenieść zmiany wprowadzone w wersji roboczej do oryginalnego dokumentu.

Użytkownik ma możliwość jak najlepiej dostosować widok do swojej wygody i dyskrecji. Wszelkie dostosowania utworzone w określonym widoku dokumentu są automatycznie zapisywane w bazie danych i są specyficzne dla użytkownika.

W każdym dokumencie przycisk , otworzy dodatkowe okno, w którym można modyfikować dokument.

Możliwości

• Z menu można wybrać pola, które są widoczne. Pola mogą być ukryte/widoczne według własnego uznania. Zaznaczając ptakiem lub usuwając ptaka z wybranego pola.
• Przyciski + i - zmieniają rozmiar pola.
• Kolejność pól można zmienić, przeciągając je. Aby przeciągnąć, musisz chwycić myszką ikonę przed polem.
• W tym samym rozwijanym menu znajduje się również przycisk „Przywróć domyślne ustawienia”, który przywraca domyślną kolejność i widoczność kolumn i pól.
• Możesz dodaj seperator lub go usunąć. Seperator pozwala oddzielić pola.

Kolumny tabeli wierszy można dostosować, klikając ikonę klucza w nagłówku kolumny. Stamtąd otworzy się menu dostosowywania, w którym dostępne będą następujące opcje:

• Pozycja:
  • Zamroź - zamraża kolumnę po lewej stronie ekranu, tzn. podczas przewijania tabeli w poziomie, zamrożona kolumna będzie zawsze widoczna;
• Filtr: zmienia filtr pod nagłówkiem kolumny odpowiednio na pole wyszukiwania lub wyboru;
  • Wyszukiwanie tekstu - szuka informację według wpisanego tekstu;
  • Pole wyboru — wyświetla listę wyboru.

W prawym górnym rogu każdej tabeli znajdują się przyciski

• Objętość wierszy można zmienić, klikając przyciski gęstości w prawym górnym rogu tabeli.

W przypadku dokumentów z nowym wyglądem możesz skorzystać z bardzo szczegółowego dziennika zmian. Za każdym razem, gdy zapisujesz, wszystkie wprowadzone zmiany są dodawane do dziennika zmian. Dotyczy to zmian dokonanych w polach głównych i dodatkowych zakładkach dokumentu, a także w wierszach dokumentu.

W dzienniku zmian można uzyskać informacje o tym, kto, kiedy i co się zmieniło oraz jaka była wartość tego pola przed zmianą. Informacje które możesz sprawdzić:

• Kto i kiedy zmienił obiekt w nagłówku dokumentu?
• Kiedy zmieniono czas dokumentu i jaka wartość była przed jego zmianą?
• Jak zmieniły się statusy dokumentów?
• Kto i kiedy zmienił cenę, ilość itd. artykułu w wierszu dokumentu?
• Kto dodał wiersz do dokumentu?
• Kto usunął wiersz z dokumentu?

Dziennik zmian można otworzyć, klikając ikonę w nagłówku dokumentu lub tabeli . Zmiany wprowadzone w nagłówku i wierszach dokumentu są zapisywane w osobnych dziennikach, a przyciski do ich otwierania znajdują się w różnych miejscach (patrz zrzut ekranu):

There can currently be only one draft of a document at a time. If a user is currently modifying a document and has created a draft, others will not be able to edit the document at the same time. However, draft can be taken over from another user, if needed. If a document that already has a draft from another user is opened, a notification with a „Take draft over” button opens at the top right of the document to take over the draft. Once a draft has been taken over, the original owner of the draft cannot change it.

Example : Header without separator Example : Header with changed order of the fields and separators

The columns in the table can be customized by clicking wrench iconbutton in the column header. This will bring up a customisation menu with the following options:

• Freeze left/right - freezes the column to the left/right edge of the screen, when the table is scrolled horizontally, the frozen column is always visible;
• Unfreeze - removes the freeze from the column;
• Filter type: Text search/Select element - turns the filter under the column header into a search or selection box;
• Shortcut - creates a shortcut to the column, which, when clicked, scrolls the view to that column. Useful for many columns. A list of shortcuts appears above the table.

• The width of the columns can be changed by grabbing the border between the columns and then dragging.
• The density of the rows can be changed by clicking the density buttons in the upper right corner of the table.
• The columns can be hidden/shown by clicking on the button with the wrench icon in the upper right corner of the table.
• Reseting the table can be done in the same place by clicking the „Reset default settings” button in the drop-down menu.

• Rows can be sorted by the desired column by clicking on the column name. By default, the table is sorted by row number.
• Search/Replace is now column-based and is located below the header of each column. Individual columns do not yet allow searching/replacing.
• Right-clicking on a row number opens the row context menu . The following activities are possible here:

• Add row above - adds one blank row above the selected row;
• Add row below - adds one blank row below the selected row;
• Copy row - copies the row to the copy buffer;
• Delete row - deletes selected row from the table;
• When a row in a table is copied, two new activities are added to the menu:
• Paste row/rows above - pastes the rows in the copy buffer above the selected row;
• Paste row/rows below - pastes the rows in the copy buffer below the selected row;
• The rows in the table can be selected by clicking the row number. When holding down the SHIFT key after selecting a row and clicking on another row, the range between the two rows is selected. There is a checkbox above the row number column where all rows in the table can be selected / deselected .
• When selecting rows, the „Copy selection” and „Delete selection” buttons are activated, by clicking them the selected rows are either copied to the copy buffer or deleted. Copied rows can be pasted from the row context menu with the „paste lines” option.
• In the upper right corner of each table is the Export Data button for the table. Clicking it opens two options:
  
• Export table - exports all rows in the table as .xlsx file;
• Export selection - exports only the selected rows in the table as .xlsx file;
• Bulk insert the number/order of columns is now the same as the number/order of columns in the table.