Menu użytkownika

Menu Użytkownika pozwala na personalizację interfejsu, zapewniając szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji i raportów. Dzięki niemu możesz:

Wyświetlać tylko te elementy menu, które są dla Ciebie istotne.
Zapisywać ulubione raporty z predefiniowanymi filtrami, eliminując konieczność ich ponownego ustawiania za każdym razem.Domyślne menu główne może być obszerne i zawierać wiele pozycji.

Skonfigurowane Menu Użytkownika jest bardziej zwięzłe i dostosowane do Twoich potrzeb.

Konfigurowanie menu użytkownika

Aby skonfigurować Menu Użytkownika, otwórz okno Wybór Elementów. Dostęp do niego znajdziesz, klikając link Wybór Menu (umieszczony po prawej stronie ekranu).

W oknie Wybór Elementów możesz:

Wybrać okno, które będzie wyświetlane automatycznie po zalogowaniu.
Określić, które dokumenty, raporty i ustawienia będą dostępne w Menu Użytkownika.
Zdefiniować, czy raporty, ustawienia i dokumenty będą wyświetlane w oddzielnych kolumnach, czy też w jednej, wspólnej kolumnie.

Zapisane raporty automatycznie pojawiają się w Menu Użytkownika. Sortowanie i podział na sekcje zapisanych raportów opisano poniżej.

Przyciski nagłówka

Zamknij: Zamyka okno konfiguracji Menu Użytkownika.
Wybierz Wszystkie: Zaznacza wszystkie pola wyboru w kolumnie „Domyślnie widoczne”.
Wyczyść Wszystko: Usuwa wszystkie zaznaczenia w kolumnie „Domyślnie widoczne”.
Zapisz: Zapisuje wprowadzone zmiany.

Opcje nagłówka

Wyświetlanie po zalogowaniu - Określa, które okno będzie automatycznie otwierane po zalogowaniu do systemu.
Wybrano Pozwala zdecydować, czy dokumenty, raporty i ustawienia będą wyświetlane w oddzielnych kolumnach, czy w jednej, wspólnej kolumnie w Menu Użytkownika.
Pokaż linki ustawień — To ustawienie jest przestarzałe i nie ma wpływu na nowy widok.

Kolumny

Zawartość podzielona jest na trzy sekcje: Dokumenty, Raporty i Ustawienia.

Moduł - nazwa kolumny menu głównego, do której należy odpowiedni dokument, raport lub ustawienie.
DOKUMENT/RAPORT/USTAWIENIE - nazwa dokumentu, raportu lub ustawienia.
Domyślnie widoczne — zaznacz pola wyboru, aby wskazać, które dokumenty, raporty i ustawienia chcesz widzieć w Menu użytkownika.
OTWÓRZ PRZY LOGOWANIU - wybrany dokument, raport albo ustawienia zostaną otwarte automatycznie po zalogowaniu (okno pojawi się na ekranie od razu po zalogowaniu).
KOLOR - można wybrać kolor danego linku w menu użytkownika zamiast koloru domyślnego.

Kolejność

Aby uporządkować elementy w Menu Użytkownika alfabetycznie lub określić liczbę najczęściej używanych elementów, które mają być wyróżnione, przejdź do Ustawień Użytkownika. Kliknij swoje imię na górnym pasku menu głównego, aby uzyskać dostęp do tych ustawień.

Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Zapisanie i modyfikowanie własnych raportów

Z ulubionych raportów można tworzyć raporty zapisane. Będą one zapisywane w menu Użytkownik . Zapisane raporty możesz edytować i usuwać w ustawieniach osobistych. Kliknij swoje imię na górnym pasku menu głównego i wybierz opcję Edytuj zapisane raporty .

Tworzenie Zapisanych Raportów

Zapisane raporty pozwalają na szybki dostęp do często używanych raportów z zapisanymi filtrami.

Otwórz raport, który chcesz zapisać. Na przykład „Statystyka Artykułu”.
Ustaw filtry i widok raportu zgodnie z Twoimi potrzebami.
Uruchom raport, klikając przycisk „RAPORT” lub naciskając Shift + Enter.
Jeśli raport zawiera pożądane dane, naciśnij kombinację klawiszy Alt + A. Pojawi się okno ustawień zapisanego raportu.

Ustawienia zapisanego raportu:

Opis raportu - Wprowadź nazwę raportu, pod którą będzie on wyświetlany w Menu Użytkownika.
Data: Określa, jak zakres dat raportu będzie się zmieniał w czasie.
- Dzień względny - Okres raportu jest przesuwany o liczbę dni, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu. Np. Okres sprawozdawczy to 01.05.25 – 31.05.25, sprawozdanie zostanie zapisane jako sprawozdanie zapisane w dniu 14.06.25. Jeśli raport zostanie otwarty w dniu 17.06.25 (tj. +3 dni od daty zapisania), zostanie wyświetlony raport za okres od 04.05.25 do 03.06.25 (ponieważ pierwotnie wybrano początek okresu na 01.05.25).
- Miesiąc względny - Okres raportu jest przesuwany o liczbę miesięcy, jaka upłynęła od momentu zapisania raportu.
- Tydzień względny - raport jest wyświetlany z okresem tygodnia odpowiadającym dacie otwarcia
- Rok względny - raport jest wyświetlany z okresem roku odpowiadającym dacie otwarcia.
- Stały - Okres raportu jest zawsze taki sam, niezależnie od daty jego uruchomienia.
Wybierz daty, podlegające modyfikacji - W zależności od raportu istnieje możliwość wyboru, które daty będą modyfikowane relatywnie, a które pozostaną stałe.

Przykłady:

Miesiąc względny: Ta opcja jest przydatna, aby raport zawsze prezentował dane za poprzedni miesiąc, na przykład wysyłając raport za poprzedni miesiąc na początku każdego miesiąca. Aby to osiągnąć, ustaw zakres raportowania od momentu zapisania raportu do końca poprzedniego miesiąca. Przykładowo, jeżeli zapisujesz raport „miesiąc względny” 1 maja 2025 r., ustaw zakres raportu od 1 kwietnia 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r.„

Dzień względny: Załóżmy, że raport jest zapisany 1 maja 2025 r. i jako zakres dat wybrano „30.04.2025 – 30.04.2025”, czyli jeden konkretny dzień. Jeżeli otworzysz ten raport 2 maja, w raporcie zostanie wyświetlony okres „01.05.2025 – 01.09.2025”

Jak podzielić zapisane raporty na kolumny

Różne zapisane raporty mogą znajdować się w różnych kolumnach, a kolumnom można nadać odpowiednie nazwy. W tym celu należy przejść do Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów i dla każdego wiersza przypisać nazwę kolumny, a następnie zapisać zmiany przyciskiem ZAPISZ.

Jak sortować zapisane raporty według kolejności kolumn

Kolejność raportów zapisanych w jednym kolumnie może być ustalona przez użytkownika. W tym celu należy przejść do sekcji Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów raportów i dla każdego zapisanego raportu wybrać opcję Numer kolejności, a następnie zapisać zmiany przyciskiem ZAPISZ. Raporty są wyświetlane od góry do dołu, zaczynając od numeru najmniejszego.

Jak usunąć zapisany raport

Aby usunąć zapisany raport, należy przejść do sekcji Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów, usunąć tytuł raportu i nacisnąć przycisk ZAPISZ. Raport bez tytułu nie może istnieć, a żądany raport zostanie usunięty z menu użytkownika.

Automatyczne wysyłanie zapisanych raportów

Zapisane raporty można automatycznie wysyłać w określonym dniu tygodnia lub miesiąca na wskazany adres e-mail. E-maile wysyłane są podczas nocnej aktualizacji, a raport jest dołączany do treści wiadomości lub jako załącznik, zgodnie z wybranymi opcjami. Jeżeli wybrano również opcję wydruku, wraz z e-mailem wysyłany jest wydruk. Każdy wysłany raport jest również rejestrowany jako zdarzenie. Aby skonfigurować automatyczne wysyłanie e-maili, należy przejść do Ustawienia własne → Modyfikowanie własnych raportów

Wydruk - opcja wydruku sformatowanego raportu. Po wybraniu opcji wydruku na adres e-mail zostanie wysłany wyłącznie wydruk sformatowanego raportu. Ponadto w menu użytkownika pod zapisanym raportem zostanie wyświetlony wyłącznie odpowiedni wydruk.

Dni - dni tygodnia, w których zostanie wysłany zapisany raport.

Dni miesiąca - dni miesiąca, w których zapisany raport zostanie wysłany. Należy wprowadzić dokładną datę miesiąca. Jeżeli raport ma być wysyłany w kilku terminach, należy wprowadzić listę w postaci przecinków (bez odstępów)

Treść - można wybrać, czy raport ma być wysyłany jako załącznik PDF, wyświetlany w treści wiadomości e-mail lub w obu tych formach

E-mail - adres e-mail, na który wysyłany jest raport, może zawierać wiele adresów oddzielonych przecinkami. Jeżeli pozostawisz to pole puste, wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail wskazany na karcie użytkownika, który zapisał raport.