Directo abi

* Kui klienti luuakse müügiprotsessis, siis tehakse seda näiteks arvelt, kassa-arvelt või tellimuselt. Kõigepealt veendutakse, et klienti juba pole andmebaasis. Selleks paneb klient ID-kaardi terminali ja müüja vajutab kassaarvel Klient nuppu. Kui klient on olemas, siis see asetub kassaarvele. Kui pole, siis tuleb teade, et sellist klienti pole andmebaasis.

* Seejärel tuleb Klient nupu järel oleval väljal (ehk kliendikoodi väljal) teha hiire topeltklõps või vajutada Ctrl+Enter, mispeale avaneb kliendi otsingu/asetaja aken. Selles aknas võib klienti püüda ka nime järgi otsida. Kui tulemust pole, siis vajutada selles aknas F2 –LISA UUS nuppu.

* Avaneval uuel kliendikaardil tuleb vajutada Kood nupule (kliendikoodi välja ees), mis käivitab päringu makseterminali sisestatud ID-kaardi andmete kohta.

* Loetavad andmed on Nimi, isikukood (Kliendikaart väljale), Sünnipäev ja Sugu. Ülejäänud andmed tuleb lisaks täita.

* Peale Kliendi salvestamist kliendikaardi aken sulgub ja klient asetub pooleliolevale kassaarvele.

* Uut klienti võib luua ka

ÜLDINE > Kliendid > F2/LISA UUS

Kliendikaardil on samamoodi Kood nupuna.

* Kui on kasutusel püsikliendiprogramm, kliente luuakse müügikohtades ja enamus kliendid luuakse püsikliendiklassi, siis on mõistlik seadistada uue kliendi loomisel vaikimisi kliendiklass. Kui on kasutusel Kohad, siis tuleks klass seadistada koha külge UUE KLIENDI KLASS väljale. Kohad asuvad

ÜLDINE > Seadistused > Seadistused > Kohad

* Kui kohti kasutusel ei ole või siis kasutaja pole kohaga seotud või siis kohal pole klassi küljes, siis on sama väli olemas ka kasutajakaardil. Tulemuseks on, et uue kliendi lisamisel on kliendikaardi KLASS väli täidetud ja kasutaja ei pea seda tegema. Juhul kui on tarvis klient siduda muu klassiga, siis tuleb seda lihtsalt muuta.