Lai “Directo” dokumentos varētu norādīt klientu, ir jābūt izveidotai klienta kartītei.

Klienta kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta Klienti (tas atrodas kolonnā SISTĒMA). Tad atvērsies klientu saraksts. Lai izveidotu jaunu klienta kartīti, sarakstā jānospiež poga Pievienot jaunu.
Klientu kartītes “Directo” var arī ieimportēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz klientu kartīšu.

Klienta kartītē noteiki jāaizpilda sekojošie lauciņi:
• Nosaukums – jānorāda uzņēmuma nosaukums.
Sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu, parādīsies izvēlnes lodziņš ar uzņēmumu nosaukumiem, no kuriem var izvēlēties nepieciešamo. Uzņēmumu sarakstu var atvērt, arī ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā Nosaukums.
Kad būs izvēlēts uzņēmuma nosaukums, klienta kartītē automātiski tiks norādīta uzņēmuma adrese, valsts un reģistrācijas numurs.
• PVN reģions – jānorāda klientam atbilstošais PVN reģions.
Atbilstoši klienta PVN reģionam izejošajos dokumentos artikuliem tiek piešķirtas PVN likmes un grāmatvedības konti, kuri artikulu klašu kartītēs norādīti kā reģionam atbilstošie.
• Laukā PVN reģ.nr. norāda klienta PVN reģistrācijas numuru.

Klienta bankas datus norāda lauciņos Banka un B/konts.
Laukā Banka norāda klienta banku. To var izvēlēties no banku saraksta. Banku sarakstu var atvērt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā.
Laukā B/konts norāda klienta bankas konta numuru.

Bieži nepieciešams aizpildīt arī šos lauciņus:
• Kategorija – ja klients jāiekļauj klientu klasē, tad šajā laukā norāda nepieciešamo klientu klasi.
• Cenu lapa – ja uz klientu vienmēr ir attiecināma konkrēta cenu formula, tad tā jānorāda šajā lauciņā.
• E-pasts – e-pasta adrese, uz kuru klientam jāsūta dokumenti (piemēram, rēķini) un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu (“;”) un bez atstarpes.
• Ja klientam dokumenti no “Directo” ir jāsagatavo un jānosūta angliski, nevis latviski, tad klienta kartītes lauciņā Valoda ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, šim klientam tiks sagatavotas un nosūtītas angļu valodā.

Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite par preču izvedumu, tad klienta kartītē ieteicams aizpildīt lauciņus Galamērķis, Darījuma tips, Piegādes termiņš, Nosūtīšanas veids. Tad pēc klienta norādīšanas dokumentos šie lauciņi turpmāk tiks aizpildīti automātiski.

Lai saglabātu klienta kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Klientiem, kuriem ir vairākas piegādes vietas (piemēram, “Maxima” vai “Rimi” ir daudzi veikali) klientu kartītes ir jāveido citādāk nekā to klientu kartītes, kuriem ir tikai viena piegādes vieta.

Ir jāizveido atsevišķa galvenā klienta kartīte un atsevišķas klientu kartītes katrai piegādes vietai.

Vispirms jāizveido galvenā klienta kartīte un tajā jānorāda:
• reģistrācijas numurs,
• PVN reģistrācijas numurs,
• juridiskā adrese.
• Kā arī cita informācija, ja nepieciešams.

Pēc tam jāizveido klientu kartītes piegādes vietām. Jāņem vērā, ka tajās:
• nav jānorāda reģistrācijas numurs,
• nav jānorāda PVN reģistrācijas numurs,
• nav jānorāda juridiskā adrese,
• laukā Faktorings jānorāda galvenās klienta kartītes kods,
• laukos, kuri attiecas uz piegādes adresi, norāda piegādes adresi.

Jāņem vērā, ka galvenajā klienta kartītē lauciņš Faktorings ir jāatstāj tukšs.


Veidojot klienta pasūtījumu uz piegādes vietu, lauciņā Klients norāda to klientu, kurš atbilst piegādes vietai. Lauciņā Maksātājs automātiski nonāks klients, kurš ir norādīts piegādes vietas klienta kartītes lauciņā Faktorings.