Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram:

1) Tiešā veidā.
2) No piedāvājuma.
3) No klienta pasūtījuma.
4) No līgumiem.
Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams šeit.

Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā:
1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts Rēķini. Tas atrodas kolonnā PĀRDOŠANA.

2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga Pievienot jaunu.

3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:
• Intervāls - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.
Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.

• Rēķina datums. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.

• Klients – jānorāda klients.
Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā Klients. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.

Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā Klients ir jānorāda maksātājs, bet laukā Pasūtītājs jānorāda klients.

• Samaksas termiņš – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.

• Noliktava - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.
Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā Noliktava rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.

Rēķina rindās jānorāda:
• Artikuls – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.

• Artikuls – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.

• SN – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.

• Daudzums – jānorāda artikulu daudzums.

• Artikula cena – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.
Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.

• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā %.

Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai pasūtījuma galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.

Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga Saglabāt.
Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga Saglabāt un pēc tam - Apstiprināt. Kad rēķins tiks apstiprināts, tad tā statuss būs Apstiprināts.

Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.

Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga Drukāt.

Šeit pieejams apraksts par to, kā apskatīt rēķina izdruku, kā arī iegūt izdruku PDF formātā un saglabāt to datorā.

Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga Pasts. Tad atvērsies logs, kurā noteikti jābūt norādītai e-pasta adresei/adresēm, uz kurām jānosūta rēķins.

Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pasta iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama šeit.