Lai slēgtu finanšu periodu (jeb padarītu neiespējamu pirms norādītā perioda apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu), jādodas uz Sistēmas uzstādījumiem.
Pēc tam, lai atvieglotu meklēšanu, meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanses” (sk.attēlu), jānospiež uz meklēšanas ikonas, un tad tiks parādīta rindiņa “Finanses slēgtas līdz”, pretī kurai var norādīt finanšu perioda slēgšanas datumu.
Kad nepieciešamais datums ir norādīts, ir jānospiež poga “Saglabāt”.

Sistēmas uzstādījumu sadaļā “Finanses uzstādījumi” var norādīt Jūsu uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru.

Lai to izdarītu, vispirms ir jādodas uz Sistēmas uzstādījumiem.
Pēc tam, lai atvieglotu meklēšanu, meklēšanas lauciņā jāieraksta “finans” un jānospiež uz meklēšanas ikonas (sk.attēlu).

Tad tiks parādītas rindiņas, pretī kurām var norādīt ar finansēm saistīto informāciju (sk.attēlu).

Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos un pēc tam, lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga „Saglabāt“.

Uzņēmuma pamatinformācija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, telefons, fakss, e-pasts, vadītājs u.c.) rēķinos un to rekvizītu daļā nonāk no sistēmas iestatījumiem un ir rediģējama:

Saite uz attēlu ar uzņēmuma logo tiek norādīta sistēmas iestatījumos lodziņā "Uzņēmuma logo URL":

Savukārt, augšupielādēt pašu failu attēlu katalogā iespējams no sistēmas galvenā loga finanšu bloka atskaites „Uzturēšana“, kurā jāatver šķirklis „Lietotāja faili“:

Ar pogu „Pārlūkot“ jāatlasa uz datora saglabātais fails ar logo attēlu, laukā „Apraksts“ var norādīt atslēgas vārdus par faila saturu, tad jānospiež poga „Pievienot“. Rezultātā redzamais faila „Vārds“ ir jāieraksta sistēmas iestatījumos lauka "Uzņēmuma logo URL" pašās beigās, aiz trešās slīpsvītras, piemēram, šādi:

/logos/files/demo_marija_lv_1.png

Ja nepieciešams, izejošajā rēķinā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie Veids, var norādīt konkrētā izejošā rēķina veidu. Lai rēķinā varētu izvēlēties nepieciešamo rēķina veidu, sistēmas uzstādījumos jābūt izveidotiem rēķinu veidiem.

Lai izveidotu izejošo rēķinu veidus, jādodas uz sistēmas uzstādījumiem. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lodziņā jāieraksta rēķina tipi un jānospiež taustiņš Enter vai arī meklēšanas ikona.

Pēc tam lauciņā pie Rēķina tipi jāieraksta nepieciešamie rēķinu veidi (rēķinu veidus jāatdala vienu no otra ar komatu un bez atstarpes). Lai saglabātu rēķinu veidus, jānospiež poga Saglabāt.

Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie Veids, var norādīt konkrētā ienākošā rēķina veidu.
“Directo” automātiski ir izveidoti attēlā redzamie ienākošo rēķinu veidi:

Taču nepieciešamības gadījumā var izveidot citus ienākošo rēķinu veidus.
Lai to izdarītu, jādodas uz sistēmas uzstādījumiem.
Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lodziņā jāieraksta pirkuma rēķinu tipi un jānospiež taustiņš Enter vai arī meklēšanas ikona.

Pēc tam lauciņā pie Pirkuma rēķinu tipi jāieraksta nepieciešamie ienākošo rēķinu veidi (rēķinu veidus jāatdala vienu no otra ar komatu un bez atstarpes). Lai saglabātu rēķinu veidus, jānospiež poga Saglabāt.

Šajā gadījumā rezultāts izskatās šādi: