Tämä on vanha versio dokumentista!
Ohje - TOIMITTAJAT
Toimittajat- Toimittajien luonti järjestelmään. Ennen kuin voit tehdä ostotilauksia ja laskuja tulee järjestelmään luoda toimittajat. Asiakirjoille, jotka vaativat toimittajan ei voida tallentaa ennen kuin toimittajat on lisätty järjestelmään.
Käyttö:
1. Uusi ”tyhjä” toimittaja voidaan luoda toimittajat listasta painamalla ”F2-Lisää uusi”, jolloin avautuu uusi tyhjä toimittajapohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkasta toimittajan tiedot ja paina ”Tallenna”.
Poistu- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. Poista- poistaa vahvistamattoman asiakirjan. Tallenna- tallentaa asiakirjan. NRO Tuote- aseta tuote, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Toimittajan tuotenumero- antaa tiedon automaattisesti jos tuotekortille on lisätty tiedot. Nimi- - tuotteen nimi, antaa tiedon automaattisesti jos tuotekortille on lisätty tiedot. Hinta- tuotteen hinta, - antaa tiedon automaattisesti jos tuotekortille on lisätty tiedot. Kohde- voit valita tuotteelle kohteen. Toimitusaika- voit lisätä oletetun toimitusajan tuotekohtaisesti. Tapahtuma- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo toimittajaan liittyvän tapahtuman. Napin oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä ja saat katseltua niitä tarkemmin linkistä. Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti-Yleistieto: Koodi- toimittajakoodi, kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä toimittajalle seuraavan vapaan numeron. Ryhmä- valitse toimittajalle sopiva ryhmä, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Kohde- jos toimittaja liittyy johonkin kohteeseen, kohde voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Nimi- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti. Osoite- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. Käsittelijä- toimittajan yhteyshenkilön nimi. Puhelin- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. Faksi- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. Sähköposti- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. kun asiakirja tallennetaan sähköposti muuttuu linkiksi. URL- www-linkki toimittajan kotisivuille. kun asiakirja tallennetaan URL muuttuu linkiksi. Viite- toimittajan viite. Lisätiedot-jos toimittajasta on jotain huomautettavaa tai muita lisätietoja voidaan ne kirjata tähän. Huomautus- huomautukset toimittajasta. Pankki Koodi- pankinkoodi, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Nimi- pankin nimi, jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti. SWIFT- antaa tiedon suoraan pankin tiedoista mikäli tieto on täytetty pankin tietoihin. Nimi Pankissa- jos toimittajan nimi on eri pankissa kun toimittajakortilla. Osoite- pankin osoite, jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille. Pankkitili- Toimittajan tilinumero. Info Toimitustapa- liitä toimitustapa, voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. Toimitusehto- toimittajan toimitusehto. Maksuehto- toimittajan maksuehto, järjestelmä noutaa automaattisesti maksuehdon asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty. Maksaja- aseta toimittaja tai kirjoita sama kun yllä. Alv rek. nro- Toimittajan alv. rekisterinumero. Kielet- toimittajan kieli. Y- tunnus- toimittajan y-tunnus. kun asiakirja tallennetaan muuttuu y-tunnus linkiksi. Ohjautuu viron yritysrekisteritietojen haku sivuille. saako ohjattua jollekin suomalaiselle sivustolle?? ALV koodi- toimittajan kanssa (yleensä) käytettävä alv koodi. Valuutta- toimittajan kanssa käytettävä valuutta. EM tili- ennakkomaksu, liitä tili, avaa valinta Ctrl+Enter. Velkatili- liitä tili, avaa valinta Ctrl+Enter. VK tili- liitä tili, avaa valinta Ctrl+Enter. Maksu.- alasvetovalikko, valitse maksun alv alue. Luottolimiitti- toimittajalle voidaan määritellä jokin tietty luottolimiitti. Asiakas- mille asiakkaalle toimitajalta yleensä toimitetaan. Toimitusmaa- mistä tavara toimitetaan. Oletettu toimitusaika- kuinka kauan on toimitusaika on yleensä tilauksen jälkeen. Kulj.maksu- kuljetusmaksun summa toimittajalta. Kauppamuoto- alasvetovalikko, valitse kirjaukselle sopiva kauppamuoto. ALV vyöhyke- alasvetovalikko- valitse toimittajalle sopiva alv vyöhyke. suljettu- valitaruutu, mikäli rastitettu, toimittaja ei ole käytössä Työntekijä- valintaruutu Viimeksi muutti: näyttää kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on viimeksi muokannut tapahtumaa. Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti alavalikko: Laji- alavetovalikot. Järjestelmään lisätyt vaihtoehdot näkyvät alasvetovalikoista. Sisältö- alavetovalikko tai tekstikenttä. valitse tai kirjoita valittuun lajiin sopivat tiedot. Parametri- Toinen välilehti/Tapahtumat:
Jos toimittajalla on järjestelmässä tapahtumia, näkyvät kaikki kyseisen toimittajan tapahtumat tällä välilehdellä. Mikäli välilehti on tyhjä, toimittajalla ei ole vielä tapahtumia.
Kolmas välilehti/Muutokset:
Tältä välilehdeltä näet asiakirjaa koskevien muutosten tapahtumalokin.
Päivämäärä- pävämäärä jolloin muutos asiakirjalle on tehty. Kuka- henkilön nimi joka on suorittanut muutoksen. Mitä- mitä muutoksia asiakirjalle on tehty- minkä kentän tietoja on päivitetty. Ennen- mitä muutetussa kohdassa luki ennen muutosta. Nyt- mitä muutetussa kohdassa lukee tällä hetkellä.
0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.