Directo abi

Aby skorzystać z raportu przejdź: MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024

1. Od, Do - okres za jaki jest generowany raport. Daty są uwzględniane wg parametrów transportowych.
   1. Faktury sprzedaży Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2, to filtrujemy według data sprzedaży, w innym wypadku według Data
   2. Faktury zakupu Jeśli PT „Datawplywu” parametr 2 = 2, to filtrujemy według Data VAT, jeśli nieuzupełnione to wg Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data wystawienia.
2. Kod klienta - można wymienić kody klientów
3. Kod dostawcy - można wymienić kody dostawców
4. Poprawka - zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK.
5. Kod Vat - możesz wymienić kody VAT, które muszą być deklarowane w JPK lub pozostawić puste, wtedy raport będzie generowany dla wszystkich kodów VAT.

Kody VAT, które muszą być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem SAFT_JPK zgodnie z opisem Konfiguracja kodów VAT do JPK

Można także filtrować dane z !, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1
Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK

Aby wygenerować raport JPK należy:

• Utworzyć nowy plan

Każdy miesiąc trzeba tworzyć nowy dokument planów w Directo:
MENU GŁÓWNE → OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY

Wciskamy F2-Nowy i uzupełniamy dokument:

• Typ - wybieramy zawsze JPKM7_DEKLARACJA
• Data - data, musi przypadać do miesiąca za który jest składana JPK Jeśli jest utworzono kilka planów, tego samego miesiąca, to uwzględnia się najpóźniejszy dokument;
• Pouczenia - Zawsze = TAK
  • Wartość TAK oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:
    • W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
    • Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Inne opcje:

• P_39, P_49, P_50, P_52, P_54, P_60, P_68, P_69 - tylko liczby
• P540 - P_58 - możliwy tylko jeden wybór z tych pól
• P_61, P_ORDZU - wpisany tekst

MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024 Uzupełniamy filtry, opis znajdziesz tu Filtry raportu i wciskamy przycisk Raport

• Jeśli wszystko poprawnie wypełniono, nie otrzymamy błędów, a wyświetli się nam możliwość kilku działań:
  • Pobrać XML - pobierze plik XML, który dodajemy do GOV
  • Podgląd JPK VAT V7K - możliwość przejrzeć deklarację i ewidencję w systemie.

• Pobrać JPK VAT V7K - pobiera deklarację i ewidencję pdf
• Pobrać Excel - plik rejestru sprzedaży i zakupów

Aby wygenerować i wysłać drugi plik z korektą (jeśli został wysłany pierwszy) należy:

• Utwórz nowy plan (czytaj: Plan) Data planu powinna być późniejsza niż w pierwszego JPK, ale powinna należeć do tego samego okresu, którego dotyczy raport. W planie nie zapomnij dodać informacji w polu Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty
• Zaznacz pole wyboru Poprawka
• Wciśnij przycisk Raport