Dokumenty Directo wkrótce otrzymają nowy wygląd, który zwiększy ich funkcjonalność i łatwość użytkowania. Ponieważ nowe dokumenty mogą nie mieć od razu gotowej całej funkcjonalności, w okresie przejściowym będziesz mieć również możliwość przełączenia się z powrotem do starego widoku dokumentu. Nowy wygląd jest dostępny tylko w przeglądarkach Edge i Chrome.

Na dzień dzisiejszy można pracować z nowym dokumentem:

• Finanse i księgowość
  • Zapisy księgowe
  • Wyciąg bankowy
  • Rozliczanie wyniku finan.
  • Środki trwałe
  • Zmiana aktywów - środki trwałe
  • Przeliczenie środków trwałych
  • Wyposażenie
  • Zmiana aktywów - wyposażenie
  • Likwidacja śrd. trwałych
  • Inwentaryzacja Środ. Trw.
  • Rozliczania
• Zakupu
  • Płatności
• Sprzedaż
  • Otrzymane płaty

Zalety nowego widoku dokumentu:

• Wersja robocza - zmiany w dokumencie są automatycznie zapisywane jako wersja robocza, którą inni mogą zobaczyć i przejąć.
• Dostosowanie widoku dokumentu - możesz wyświetlić tylko te pola, które są ważne lub konieczne do wypełnienia w nagłówku i wierszach dokumentu.
• Sortuj, filtruj, wyszukuj i zamieniaj - możesz sortować według każdej kolumny, filtrować według jednej lub więcej kolumn itp.
• Importowanie masowe - tabela zawiera wybrane przez Ciebie pola dla dokumentu i są one ułożone dokładnie w tej samej kolejności.
• Wiersze do Excela - teraz możesz importować wiersze do Excela naciskając przycisk.
• Długi dokument - możesz dodać więcej niż 2000 wierszy do nowego dokumentu.
• Dziennik zmian - każda zmiana w nagłówku i wierszach dokumentu jest rejestrowana w dzienniku i jest bardzo wygodna do przeglądania.
• Historia — w panelu bocznym możesz zobaczyć główne działania dotyczące dokumentu, takie jak data zatwierdzenia faktury i czy zakończyło się ono powodzeniem, data anulowania zatwierdzenia, z którego dokumentu utworzono ten dokument, a także jakie dokumenty uzupełniające zostały utworzone.

Aktualny status dokumentu sygnalizowany jest znakiem po nazwie dokumentu w lewym górnym rogu, którego wartości to odpowiednio:

• Nowy - tworzony jest nowy dokument.
• Zapisano - dokument jest zapisany, przy zmianie pól dokumentu automatycznie tworzona jest wersja robocza;
• Wersja robocza - wersja robocza dokumentu jest zmieniana;

Wszystkie dokumenty z nowym widokiem mają teraz nowy status: „wersja robocza”. Podczas tworzenia nowego dokumentu lub zmieniania zapisanego dokumentu dokument nie jest już bezpośrednio modyfikowany, ale tworzona jest na jego podstawie wersja robocza, a zmiany są dodawane do wersji roboczej.

Przyciski na pasku narzędzi:

• Nowy - otwiera nowy dokument;
• Zapisz - przenosi wszystkie zmiany wprowadzone w wersji roboczej do oryginalnego dokumentu;
• Potwierdź - potwierdza dokument, który tworzy zapis księgowy i nie jest korygowany;
• Kopiuj - tworzy kopię odpowiednio wersji roboczej lub oryginalnego dokumentu, zapisuje wersję roboczą nowego dokumentu;
• Odrzuć— odrzuca wszystkie zmiany wprowadzone w wersji roboczej, usuwa wersję roboczą, a oryginalny dokument jest ponownie wyświetlany bez zmian;
• Usuń - trwale usuwa oryginalny dokument i powiązaną wersję roboczą;
• E-mail – umożliwia wysłanie dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Drukuj - drukuje transakcję, jeśli jest wydruk.
• Załączniki – umożliwia dołączanie plików do dokumentu.

Obecnie może istnieć tylko jedna wersja robocza jednego dokumentu na raz. Jeśli użytkownik obecnie modyfikuje dokument i utworzył jego wersję roboczą, inne osoby nie będą mogły samodzielnie modyfikować dokumentu w tym samym czasie. Jeśli jednak nadal istnieje taka potrzeba, wersja robocza może zostać przejęta od innego użytkownika. Jeśli otwarty jest dokument, który zawiera już wersję roboczą innej osoby, w prawym górnym rogu dokumentu otworzy się powiadomienie z przyciskiem przejęcia, aby przejąć wersję roboczą. Po przejęciu wersji roboczej pierwotny właściciel wersji roboczej nie może już jej zmienić.

Wszelkie zmiany w wersji roboczej są automatycznie zapisywane do bazy danych, tzn. po zmianie pól okno można spokojnie zamknąć i ponownie otworzyć później, a zmiany wprowadzone w wersji roboczej pozostaną. Nie ma potrzeby naciskania przycisku „Zapisz”, wystarczy go nacisnąć, jeśli chcesz przenieść zmiany wprowadzone w wersji roboczej do oryginalnego dokumentu.

Użytkownik ma możliwość jak najlepiej dostosować widok do swojej wygody i dyskrecji. Wszelkie dostosowania utworzone w określonym widoku dokumentu są automatycznie zapisywane w bazie danych i są specyficzne dla użytkownika.

W każdym dokumencie przycisk , otworzy dodatkowe okno, w którym można modyfikować dokument.

Możliwości

• Z menu można wybrać pola, które są widoczne. Pola mogą być ukryte/widoczne według własnego uznania. Zaznaczając ptakiem lub usuwając ptaka z wybranego pola.
• Przyciski + i - zmieniają rozmiar pola.
• Kolejność pól można zmienić, przeciągając je. Aby przeciągnąć, musisz chwycić myszką ikonę przed polem.
• W tym samym rozwijanym menu znajduje się również przycisk „Przywróć domyślne ustawienia”, który przywraca domyślną kolejność i widoczność kolumn i pól.
• Możesz dodaj seperator lub go usunąć. Seperator pozwala oddzielić pola.
  

Przykład: Nagłówek bez separatora
Przykład: Nagłówek zmieniający kolejność pól i stosujący separator

W Directo dokumenty zawierają dane uporządkowane w sekcjach. Jeśli dane w sekcji nie są istotne dla użytkownika w danym dokumencie, można ukryć całą sekcję.

Przykład - dokument Faktura

Dokument faktury zawiera kilka sekcji:
Jeśli chcesz ukryć nieużywane sekcje - czyli nie używasz danych pól, to możesz je schować z widoku. Dlatego:

1. Kliknij ikonę Ustawienia widoku na pasku nagłówka dokumentu
2. Otworzy się okno, w którym możesz wybrać sekcje, które chcesz zobaczyć. Pozostaw znaczniki wyboru tylko przy sekcjach, które chcesz zobaczyć w dokumencie, i usuń znaczniki wyboru z tych, których nie chcesz widzieć.
3. Kliknij Zapisz

W dokumencie widoczne będą tylko te sekcje, które wybrałeś:

Kolumny tabeli wierszy można dostosować, klikając ikonę klucza w nagłówku kolumny. Stamtąd otworzy się menu dostosowywania, w którym dostępne będą następujące opcje:

• Pozycja:
  • Zamroź kolumnę - zamraża kolumnę po lewej stronie ekranu, tzn. podczas przewijania tabeli w poziomie, zamrożona kolumna będzie zawsze widoczna;
• Filtr: zmienia filtr pod nagłówkiem kolumny odpowiednio na pole wyszukiwania lub wyboru;
  • Wyszukiwanie tekstu - szuka informację według wpisanego tekstu;
  • Wybierz element — wyświetla listę wyboru.

Sortuj, wyszukaj i zamieniaj

• Możesz sortować tabele wierszy widoku według kolumn, klikając nazwę kolumny. Domyślnie tabela jest sortowana według numeru wiersza.

• Funkcja Szukaj/Zamień jest oparta na kolumnach i znajduje się pod nagłówkiem każdej kolumny.
  

• Możliwe jest także wyszukiwanie i zastępowanie pustych pól. Jest to wygodne np. w sytuacji, gdy trzeba wpisać tę samą treść dla wszystkich pustych pól w tej samej kolumnie tabeli. Aby wyszukać puste pole, użyj symbol z ustawienia: Znak do wyszukiwania pustego pola (zwykle #).

Przykład zastąpienia pustym polem wyszukiwania:
Wiersze tabeli przed użyciem wyszukiwania

Wiersze tabeli po przeszukaniu i przed zamianą

Wiersze tabeli po wymianie

Po wykonaniu żądanych wyszukiwań i zamian, wszystkie filtry wyszukiwania i zamiany można od razu wyczyścić za pomocą przycisku „wyczyść filtry kolumn” w prawym górnym rogu tabeli.

Przycisk Linia otwiera menu akcji liniowych . Możliwe są tutaj następujące działania:

• Dodaj nowy wiersz powyżej- dodaje jeden pusty wiersz powyżej wybranego wiersza;
• Dodaj nowy wiersz poniżej - dodaje jeden pusty wiersz poniżej wybranego wiersza;
• Kopiuj wiersz - kopiuje wiersz do bufora kopiowania;
• Usuń wiersz - usuwa wiersz z tabeli;
• W przypadku skopiowania wiersza tabeli do menu dodawane są dwie nowe akcje:
• Wklej wiersz powyżej - wkleja skopiowane wiersze powyżej wybranej linii;
• Wklej wiersz poniżej - wkleja skopiowane wiersze poniżej wybranej linii;
• Wiersze w tabeli można wybierać poprzez naciśnięcie numeru wiersza. Jeśli po wybraniu wiersza przytrzymasz klawisz SHIFT i klikniesz inny wiersz, zostanie wybrany zakres pomiędzy tymi wierszami.
• W nagłówku kolumny z numerem wiersza znajduje się pole wyboru, za pomocą którego można zaznaczyć/odznaczyć wszystkie wiersze w tabeli.
• Jeśli jest zaznaczony przynajmniej jeden wiersz, aktualizują się dodatkowe funkcje Kopiuj zaznaczone i usuń zaznaczone
• Niektóre tabele mają możliwość zmiany kolejności wierszy. Aby to zrobić, chwyć przycisk zmiany położenia wiersza za pomocą myszy i przeciągnij wiersz w żądane miejsce.
  
• Import danych, czyli przenoszenie danych z tabeli do dokumentu. Za pomocą tego przycisku w prosty sposób uzupełnisz dokument danymi z Excela.
  W prawym górnym rogu każdej tabeli znajdują się przyciski:
• Wszystkie filtry wyszukiwania i zamiany można od razu wyczyścić za pomocą przycisku:
• Przycisk umożliwiający eksport danych tabeli . Kliknięcie na niego spowoduje wyeksportowanie wszystkich wierszy tabeli do pliku .xlsx;
  
• Pod przyciskiem Historia zmian tabeli możesz zobaczyć historię zmian dokonanych w tabeli. Zmiany zapisywane są w tabeli historii w momencie zapisywania;
• Szerokość słupków można zmienić, przytrzymując myszką granicę między słupkami, a następnie przeciągając. Objętość wierszy można zmienić, klikając przyciski:
• otwiera menu dostosowywania pól z następującymi opcjami:
  • Kolumny można ukryć/odsłonić poprzez obserwowanie ptaków lub usuwanie ptaków z żądanego pola;
  • Położenie słupków można zmienić , przeciągając pola w żądanej kolejności. Aby przeciągnąć, należy przytrzymać mysz na ikonie znajdującej się z przodu;
  • Możesz przywrócić oryginalne ustawienia tabeli za pomocą przycisku Przywróć domyślne .

W przypadku dokumentów z nowym wyglądem możesz skorzystać z bardzo szczegółowego dziennika zmian. Za każdym razem, gdy zapisujesz, wszystkie wprowadzone zmiany są dodawane do dziennika zmian. Dotyczy to zmian dokonanych w polach głównych i dodatkowych zakładkach dokumentu, a także w wierszach dokumentu.

W dzienniku zmian można uzyskać informacje o tym, kto, kiedy i co się zmieniło oraz jaka była wartość tego pola przed zmianą. Informacje które możesz sprawdzić:

• Kto i kiedy zmienił obiekt w nagłówku dokumentu?
• Kiedy zmieniono czas dokumentu i jaka wartość była przed jego zmianą?
• Jak zmieniły się statusy dokumentów?
• Kto i kiedy zmienił cenę, ilość itd. artykułu w wierszu dokumentu?
• Kto dodał wiersz do dokumentu?
• Kto usunął wiersz z dokumentu?

Dziennik zmian można otworzyć, klikając ikonę w nagłówku dokumentu lub tabeli . Zmiany wprowadzone w nagłówku i wierszach dokumentu są zapisywane w osobnych dziennikach, a przyciski do ich otwierania znajdują się w różnych miejscach.