lv:yld_settings
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:yld_settings [2021/07/26 11:47] – lasma | lv:yld_settings [2024/05/23 11:54] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Sistēmas uzstādījumi====== | ======Sistēmas uzstādījumi====== | ||
- | =====Finanšu perioda slēgšana===== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem===== |
- | " | + | Apraksts pieejams [[lv: |
+ | |||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par piegādēm===== | ||
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem===== | ||
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
+ | |||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== | ||
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
+ | |||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par pirkuma pasūtījumiem===== | ||
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
+ | |||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Saņemtās preces===== | ||
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
+ | |||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem===== | ||
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
+ | |||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Bankas imports===== | ||
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
+ | |||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par algu moduli===== | ||
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
+ | |||
+ | =====Uzņēmuma rekvizītu | ||
+ | Uzņēmuma rekvizītus (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai slēgtu finanšu periodu:\\ | + | Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus:\\ |
1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Meklēšanas | + | 2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas |
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks atrasts iestatījums '' | + | 3) Tad tiks parādītas rindas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu:\\ |
- | {{ :lv:finance_closed.png?nolink |}} | + | |
+ | {{ :lv:uznemuma_pamatinfo.png?nolink& | ||
\\ | \\ | ||
- | 4) Pēc tam jānospiež poga '' | + | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, |
+ | \\ | ||
+ | 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, | ||
- | Sistēmas uzstādījumiem ir iespēja **Skatīt izmaiņu logu**, kas atrodas blakus pogai '' | ||
=====Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa===== | =====Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa===== | ||
Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
Rinda 20: | Rinda 51: | ||
1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas | + | 2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas |
+ | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Tad tiks parādītas | + | Tad tiks parādītas |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, | + | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, |
\\ | \\ | ||
3) Lai saglabātu norādīto informāciju, | 3) Lai saglabātu norādīto informāciju, | ||
- | |||
- | =====Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa===== | ||
- | Informāciju par uzņēmuma rekvizītiem (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
- | \\ | ||
- | Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus: | ||
- | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
- | \\ | ||
- | 2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas lauciņā jāieraksta “uzņēmum” un jānospiež taustiņš '' | ||
- | \\ | ||
- | 3) Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | \\ | ||
- | Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, | ||
- | \\ | ||
- | 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, | ||
=====Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa===== | =====Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa===== | ||
Rinda 67: | Rinda 83: | ||
\\ | \\ | ||
Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams [[lv: | Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams [[lv: | ||
- | Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai arī ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, | + | Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, |
- | =====Notikumu pasta formāts===== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta===== |
+ | Ir vairāki sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | \\ | ||
+ | Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jāmaina tas, kā ir iestatīts kāds no uzstādījumiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | Saistībā ar klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta, sistēmā ir, piemēram, sekojošie uzstādījumi: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Kavētie rēķini** - šis uzstādījums nosaka, vai gadījumā, ja klients ir kavējis rēķina/u apmaksu, apstiprinot klientam izrakstītu rēķinu par to ir jāparādās paziņojumam (norādot rēķinā klientu vai gan tad, gan arī tad, kad rēķins tiek saglabāts), | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja nepieciešams, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja ir jāiestata, ka klientiem izrakstītos pasūtījumus un rēķinus nevar apstiprināt, | ||
+ | \\ | ||
+ | • Uzstādījums **Brīdinājums par kavētiem rēķiniem pēc klienta norādīšanas EKA rēķinā** nosaka, vai norādot EKA rēķinā (jeb elektroniskā kases aparāta čekā) | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt sistēmas uzstādījumi **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** un **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina apmaksas kavēšanas** ir saistīti ar notikumu dokumentiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** ieraksta tekstu, tad tas parādīsies notikumā, kad notikumā tiks norādīts klients, kurš ir kavējis rēķina/u apmaksu, un kavētā/o rēķina/u nepamaksātā summa.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Papildus tam pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina/u apmaksas kavēšanas** var norādīt dienu skaitu, par kurā kavēto rēķinu summa papildus ir jāparāda paziņojumā. Piemēram, ja pie uzstādījuma būs norādīts //30//, tad paziņojumā būs informācija gan par to, cik liela ir kopējā klienta nepamaksātā summa, gan arī neapmaksātā summa rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta vismaz 30 dienas.\\ | ||
+ | {{ : | ||
- | Sistēmas uzstādījumos ir iespējams | + | =====Finanšu perioda slēgšana===== |
+ | " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai slēgtu finanšu periodu: | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Meklēšanas laukā jāieraksta **finanses** un jānospiež taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atrasts | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Pēc tam jānospiež poga '' | ||
- | {{ :lv:event_format_1.png?direct |}} | + | Sistēmas uzstādījumiem ir iespēja **Skatīt izmaiņu logu**, tādējādi var uzzināt, kad un kurš mainījis finanšu slēgšanas datumu un citus sistēmas uzstādījumus.\\ |
+ | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_skatit_izmainas.png?direct |}} | ||
- | Formātā kā atdalītājus var izmantot: **\n** pārejai jaunā rindā vai **\t** kā tabulatoru. | + | :?: Ja nepieciešams, |
- | ++++Lai ievietotu paziņojumā informāciju no notikuma dokumenta laukiem, jānorāda atbilstošs lauka numurs kvadrātiekavās| | + | |
- | * [1] notikuma numurs | + | =====Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem===== |
- | * [2] sākuma datums | + | Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasi pēc tukšajiem laukiem (piemēram, piegādātāju kartīšu sarakstā var atlasīt piegādātājus, |
- | * [3] beigu datums | + | \\ |
- | * [4] tips | + | Lai varētu veikt datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem, sistēmas uzstādījumos ir jānorāda speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei.\\ |
- | * [5] statuss | + | Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta |
- | | + | {{ : |
- | | + | Pēc tam sistēmas uzstādījumos jānospiež poga '' |
- | | + | \\ |
- | | + | \\ |
- | | + | Pēc tam dokumentu sarakstu un atskaišu laukos ar norādīto rakstzīmi varēs veikt datu atlasi |
- | | + | \\ |
- | | + | Piemēram, piegādātāju sarakstā atlasīt tos piegādātājus, |
- | | + | {{ : |
- | | + | \\ |
- | | + | Datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem var veikt arī atskaitēs. Piemēram, atskaiti Rēķinu žurnāls var sagatavot par rēķiniem, kuru galvenē nav norādīts projekts: |
- | | + | {{ : |
- | * [17] pēdējais mainītājs | + | =====Sistēmas uzstādījumi par lietotāju tiesībām===== |
- | * [18] pēdējo izmaiņu datums | + | Sistēmas uzstādījumos var noteikt projekta vadītāja un projekta dalībnieku tiesības uz dokumentiem, |
- | | + | Ir iespējams arī piešķirt parakstītājiem tiesības tieši uz tiem dokumentiem, |
- | * [20] atbilde | + | \\ |
- | * [21] piezīme | + | \\ |
- | * [22] avota dokumenta numurs | + | Lai veiktu šos uzstādījumus, vispirms ir jāatver sistēmas uzstādījumi - no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ |
- | * [23] avota dokumenta tips | + | \\ |
- | * [24] darbinieks | + | Pēc tam uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta uzstādījums, |
- | * [25] līguma numurs | + | \\ |
- | | + | Uzstādījums ** Dokumenta projekts piešķir paša tiesības uz dokumentu** nosaka, vai lietotājam ir tiesības uz dokumentu, ja tā **galvenē** ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.\\ |
- | | + | {{ : |
- | | + | :?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, |
- | | + | \\ |
- | | + | Uzstādījums |
- | * [31] sākuma datums | + | {{ : |
- | * [32] beigu datums | + | :?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, |
- | * [33] pamatlīdzekļa nosaukums | + | \\ |
- | * [34] pamatlīdzekļa SN | + | Uzstādījums **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** - opcija **Jā** piešķir darbinieku kartītēs norādītajiem darbinieku vadītājiem tiesības uz darbinieku kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm par padotajiem darbiniekiem.\\ |
- | | + | {{ : |
- | * [36] daudzums 1 | + | :?: Lai vadītājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz savu padoto kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm, vadītājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz savu darbinieka kartīti un tiesībām sagatavot kavējumu un algu atskaites par sevi.\\ |
- | * [37] daudzums 2 | + | \\ |
- | * [38] prioritāte | + | Attēlā piemērs, kā lietotāju grupas vai lietotāja tiesībās var noteikt, ka lietotājam ir tiesības uz algu un kavējumu atskaiti par sevi:\\ |
- | * [39] iekšējais kods | + | {{ : |
- | | + | Ar uzstādījuma |
- | ++++ | + | |
- | Savukārt galvenajos | + | =====Sistēmas |
- | + | Ja nepieciešams apskatīt, kuros sistēmas uzstādījumos | |
- | {{ :lv:event_format_2.png?direct& | + | {{ :lv:apskatit_sistemas_uzstadijumos_veiktas_izmainas.png?direct |}} |
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir redzams: | ||
+ | • kad ir veiktas izmaiņas sistēmas uzstādījumos, | ||
+ | • kurš ir veicis izmaiņas, | ||
+ | • kuri sistēmas uzstādījumi ir mainīti, | ||
+ | • kā uzstādījums bija iestatīts pirms izmaiņu veikšanas, | ||
+ | • kā uzstādījums iestatīts pēc izmaiņu veikšanas.\\ |
lv/yld_settings.txt · Labota: 2024/05/23 11:54 , labojis lasma