Darbo užmokesčio formulėse reikia sudėlioti papildomus formulių požymius, t. y. pasirinkti reikšmes „Klasė“ bei „PD“.
Vieną PD galite naudoti keliose formulėse.
1. Klasė:
2. PD:
Mokesčių formulėse reikia sudėlioti papildomus formulių požymius, t. y. pasirinkti „PD“.
Vieną PD galite naudoti keliose formulėse.
1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai:
Papildomus PD galite įsivesti nustatymuose: NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→FINANSŲ NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS KODAI
„Darbo užmokesčio formulės kodai“ – mokesčių formulėse bei darbo užmokesčio formulės šis požymis atitinka „PD“.
Dalis sukurtų PD bus naudojami darbo užmokesčių formulėse, dalis mokesčių formulėse. Šiuo metu yra sukurti šie PD:
Darbo užmokesčio formulėse naudojami PD:
Mokesčių formulėse naudojami PD:
Darbo užmokesčio formulės kodų (PD) kūrimas
Kai kurie darbo užmokesčio formulėse naudojami PD prasideda skaičiais bei yra atskiriami apatiniu brūkšneliu. Skaičių reikšmės atitinka metinės GPM deklaracijos (GPM312) formos „L5 – išmokos rūšis“ laukelį, t. y. pagal šiuos požymius atitinkamai užsipildys metinė deklaracija:
Jei pastebėjote, kad sukurtų PD nepakanka, juos galite susikurti aukščiau minimame nustatyme.
Svarbu, kad:
Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS
Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklaracijoje automatiškai užsipildys:
Darbuotojo kortelėje, burbuliuke „Pagrindinė informacija“ lauko „Vietinis gyventojas“ riekšmė atvaizduojama 1SD U1 formoje. Jei lauko reikšmė „Ne“ formoje užpildoma U1.2 reikšmė, jei „Taip“ - U1.1:
Darbuotojo kortelėje, burbuliuke „ Pridėti laukai“ reikia užpildyti 1 SD ir 2 SD formoms skirtus duomenų laukus.
METINĖ GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJA
Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD), galite formuoti GPM312 deklaraciją.
Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulės, kurių PD turi numerį kodo pradžioje.
Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis.
Pvz.
Jei darbo užmokesčio formulėje pasirinkote:
Ataskaitos informacija užsipildys:
Jei mokesčių formulėse bus pasirinkta:
Ataskaitos informacija užsipildys:
Jei įmonėje dirba užsieniečiai, kurių informacija turi patekti į GPM312U priedą:
Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Pasirenkame:
Tiekėjo kortelėje būtina užpildyti šiuos laukus:
Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės (jei šią infroamciją norite matyti deklaracijos skirtingose eilutėse).
Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų kodais - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės.
Jei tiekėjo kortelėje nurodytas asmens kodas, laukelyje Įm. kodas ir užpildytas vienas iš aukščiau išvardintų duomenų laukų, deklaracijoje atsispindės Įm. kodas laukelio informacija. Jei užpildyti aukščiau išvardinti abu duomenų laukai - informacija bus atvaizduojama iš duomenų lauko Verslo liudijimo numeris
Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės.
Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų kodais - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės.
Informacija apie tiekėją traukiama į U preidą jei teikėjo kortelės duomenų lauke GPM U (KODAS:
GPM_U
) parinkta reikšmė TAIP
Jei norite duomenis teikti su skirtingomis reikšmemis būtina kurti atskiras teikėjų korteles
prioritetas 1
iki prioritetas 6
prioritetas 1
) identifikacinis numeris (kodas) - nurodomas teiėkjo kortelės laukelyje Įm. kodas - nurodomas asmens kodas prioritetas 2
) verslo liudijimo numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke U1
verslo liudijimo numeris (kodas: GPM_U1_VERSLO_LIUD
)prioritetas 3
)PVM mokėtojo kodas - tiekėjo kortelės laukelis PVM mok. kodas jei neužpildytas nei vienas iš tiekėjo kortelės duomenų laukų: GPM_U1_IDENTNR
, GPM_U1_VERSLO_LIUD
, GPM_U1_IVPN
, GPM_U1_LEIDGYV
, GPM_U1_IDENTKODAS
prioritetas 4
) individualios veiklos numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke U1 individualios veiklos numeris(kodas: GPM_U1_IVPN
)prioritetas 5
) išduoto leidimo nuolat arba laikinai gyventi numeris - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke U1 Leidimas gyventi (kodas: GPM_U1_LEIDGYV
)prioritetas 6
) Lietuvos ar užsienio vieneto identifikacinis kodas - nurodomas teiėkjo kortelės duomenų lauke U1 Vieneto identifikacinis kodas (kodas: GPM_U1_IDENTKODAS
)GPM_U1_VERSLO_LIUD
)GPM_U1_IDENTNR
, GPM_U1_VERSLO_LIUD
, GPM_U1_IVPN
, GPM_U1_LEIDGYV
, GPM_U1_IDENTKODAS
GPM_U1_IVPN
)GPM_U1_LEIDGYV
)GPM_U1_IDENTKODAS
)GPM_ISMOKA
)GPM_U6_NATURA
) parinkta reikšmė NGPM_U6_INVMB
) parinkta reikšmę D arba MGIMIMO_METAI
) metai-mėnuo-diena
GPM_U13_TAPATYBNR
)Deklaraciją formuojama iš ataskaitos Apmokėjimų sąrašas: PIRKIMAI→ATASKAITOS→APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS
Naudojami filtrai:
Jei norite pridėti filtrus Tipas ir Darbuotojas spauskite ant kvadretėlio su pliusiuku (paveiksliuke pažymėta žalia spalva)
Norėdami apjungti A ir B klasių pajamų deklaraciją į vieną failą:
Įkėlus failą:
MĖNESINĖ PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJA
Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Pasirenkame:
PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTUOSIUS UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius, galite formuoti SAM deklaraciją.
Priskaitymo metu turi būti pažymėtos reikiamos mokesčio formulės. Jei šios informacijos nebus priskaitymo metu (nors suma ir lygi 0) - deklaracijoje neužsipildys P3 laukelis „P3-bendras įmokų tarifas“.
Jei įmonėje dirba užsienietis, kurio informacija neturi patekti į SAM deklaraciją:
Jei darbuotojas serga du ir daugiau mėnesių
Jei darbuotojas serga du ir daugiau mėnesių, tačiau į SAM deklaraciją turi jį traukti su reikiamu procentu, turi būti sukurtas priskaitymo dokumentas su 0 suma, tačiau naudojant formule, kuri turi visus reikiamos SAM deklaracijai mokesčius.
Pavyzdžiui, jei darbuotojui yra skaičiuojamas darbo užmokestis, pagal „HOUR“ formulę, kurioje yra pažymėta, kad darbuotojui bus taikoma Sodros mokesčiai: 19,5 %, pensija 3 % bei darbdavio mokesčiai 1,77 %, ši formulė turi būti priskaitymo dokumente ir antrą mėn. kuomet darbuotojas sirgo.
Darbuotojas Petras sirgo nuo 23.04.2019 iki 31.05.2019. Jis dirba pagal valandinį darbo užmokestį (darbo užmokesčio formulė „HOUR“). 05.2019 mėn. priskaitymo dokumente turi būti formulė „HOUR“ su nuliniu priskaitymu, kad formuojant SAM deklaraciją į ją patektų reikiami darbuotojo mokesčių procentai:
Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelę VISADA. Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai, net ir tais atvejais, jei suma bus lygi nuliui.
Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Pasirenkame:
Kaip suvesti duomenis į Directo, kad 'deklaracijos 4, 13 ir 14 laukelius (pagrindinis, t. y. pirmas deklaracijos lapas) užsipildytų automatiškai, skaitykite nustatymų skiltyje 2.1.4. Transporto parametrai.
PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ
1SD deklaracija yra formuojama kiekvienam darbuotojui atskirai.
Deklaracija formuojama iš darbuotojo kortelės: PERSONALAS→DOKUMENTAI→DARBUOTOJAS
PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PABAIGĄ
2SD deklaracija gali būti formuojama vienam arba keliems darbuotojams.
Deklaracija formuojama iš Darbo užmokesčio ataskaitos: PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Darbuotojus reikia išvardinti per kablelį, nepaliekant jokių papildomų tarpelių pvz. Jonas,Petras,Tadas
PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTAJAM SUTEIKTAS (ATŠAUKTAS) TĖVYSTĖS ATOSTOGAS ARBA ATOSTOGAS VAIKUI PRIŽIŪRĖTI
Informacija apie įmonės rekvizitus (3-7 laukeliai), bei deklaraciją formuojantį asmenį (13-14) imami iš pagrindinių sistemos nustatymų bei Transporto parametrai
Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje Darbo laiko apskaita:
PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ NEDRAUDŽIAMUOSIUS LAIKOTARPIUS
Informacija apie įmonės rekvizitus (3-7 laukeliai), bei deklaraciją formuojantį asmenį (13-14) imami iš pagrindinių sistemos nustatymų bei Transporto parametrai
A5 laukelyje pasirinkus reikšmę 99-KITI ATVEJAI, suformuotoje deklaracijoje įrašykite priežastį
Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje Darbo laiko apskaita:
PRANEŠIMAS IŠMOKAI SKIRTI
Informacija apie įmonės rekvizitus (3-7 laukeliai), bei deklaraciją formuojantį asmenį (11-14) imami iš pagrindinių sistemos nustatymų bei Transporto parametrai
PRIEŠ PATEIKIANT FORMĄ BŪTINA PATIKRINTI AR TEISINGAI ĮRAŠYTOS DATOS. JEI DARBUOTOJUI TAIKOMA SUMINĖ DARBO UŽMOKESČIO APASKAITA ARBA DIRBAMA PAGAL DARBO GRAFIKĄ - DATOS TURI BŪTI PATIKSLINAMOS RANKINIU BŪDU
Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje Darbo laiko apskaita:
Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti darbo užmokesčio žiniaraštį.
Spausdinimo forma yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS–>ATASKAITOS–>DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Pasirenkame:
Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius, galite formuoti darbo užmokesčio pažymos spausdinimo formą.
Darbo užmokesčio pažymos informacija priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - DU pažyma bus tuščia;
Pažyma yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“: PERSONALAS–>ATASKAITOS–>DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Pasirenkame:
Mėnesio kodus reikia atskirti dvitaškiu, pvz. 201901:201903 - informacija bus formuoja su mėnesio kodais: 201901, 201902 ir 201903
2, 3, 4 ir 16 stulpelių informacija automatiškai neužsipildo. Šią informaciją reikia užpildyti rankiniu būdu.
Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius, galite formuoti priskaitymo lapelių spausdinimo formą.
Priskaitymo lapelių informacija priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - priskaitmo lapelis bus tuščias.
Spausdinimo forma yra formuojama iš ataskaitos Darbo užmokesčio ataskaita: PERSONALAS–>ATASKAITOS–>DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA.
Pasirenkame:
Nuorodos: