Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- en:mr_aru_arved_maksmata [2021/10/26 17:08] – [Laekumata arved] mariliis
+++ en:mr_aru_arved_maksmata [2021/10/31 08:43] (current) – jane
@@ Line 1: / Line 1: @@
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 ====== Unpaid invoices ======
@@ Line 6: / Line 4: @@
-=====1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud=====
+=====1. Filters and filter options =====
-  ***Kliendi kood** - kliendi kood arvel
-  ***Klass** - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloni või komaga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
-  ***Müüja arvel** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja.
-  ***Müüja kliendikaardil** - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
-  ***Haldur kliendikaardil** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud haldur.
-  ***Vastutaja arvel** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud vastutaja.
-  ***Periood** - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
-  ***Kl.tüüp** - kliendi tüübid - valikud //Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus//
-  ***Kliendi lisaväli** - Lisavälja valikuga tekib aruandesse vastav veerg kus kuvatakse konkreetse lisavälja sisu
-  ***Kliendi lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi.
-  ***Tingimus** - arve tasumistingimus
-  ***Objekt** - objekt arvel
-  ***Olek** - kas kõik, kinnitatud või kinnitamata arved
-  ***Aeg** - näitab aruannet selle aja seisuga
-  ***Keel** - valik nt. ENG näitab ainult kliente kelle kliendikaardil on märgitud ENG keel
-:!: Kui soovid välistada kõik võõrkeeltes olevad kliendid, kirjuta filti lahtrisse !. Sellisel juhul tulevad ainult eesti keelt kasutavad kliendid
-  ***Ületähtaja** - maksmise tähtajast ... kuni .... päeva möödas
+  ***Customer code** - Customer’s code on invoice\\
-  ***Hoiatus** - kuvab vastava hoiatusega kliendi arved
+  ***Class** -  Client class marked on customer card. Can be separated by colon or comma\\
-  ***Seeria** - dokumendi numbriseeria
+  ***Invoice salesman** - Salesman on invoice\\
-  ***Läh. viis** - lähetusviis arvel
+  ***Customer salesman** - Salesman on customer card\\
-  ***Arve lisaväli** - Lisavälja valikuga tekib aruandesse vastav veerg kus kuvatakse konkreetse lisavälja sisu
+  ***Account manager** - Account manager on customer card\\
-  ***Arve lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi.
+  ***Invoice in charge** - Responsible user on invoice\\
+  ***Period** - Period of invoices
+  ***Cust. type** - Customer types - //Company, Private or State institution// \\
+  ***Customer Datafield** - Report shows specific customer datafield values in separate column\\
+  ***Customer Datafield Content** - Possiblity to search results according to Customer Datafield content\\
-  ***Sorteeritud** - sorteerib aruande vastavalt valikule -//number, kliendikood, aeg, müüja, saldo, tähtaeg, kliendi nimi.//
+  ***Term** - Payment term on Invoice\\
-  ***Kokku** - grupeerib valiku lõikes. Kliendi lõikes grupeerides tekib iga kliendi ette valik filtreerimiseks. Kui vajalikud kliendid on valitud ja vajutada uuesti aruanne, siis jäävad ainult valitud kliendid ja kui nüüd Trüki või Meili nuppu vajutada, saavad ainult need kliendid meeldetuletuse. See, kas kliendil on vaikimisi antud lind (kiri) peal sõltub sellest, kas kliendikaardil on märgukirja lind või ei. "Mitu" näitab arvete arvu.
+  ***Object** - Object on Invoice\\
-  ***Saldo** - vaikimisi valik, lisavalik //saldo koos viivisega.//
+  ***Status** - Invoice Status - All,Confirmed or Unconfirmed\\
-  ***Kontakti amet** - Arvel või kliendikaardil oleva kontakti amet. Saab valida loodud ametikohtade hulgast. Ametikohad on seadistatavad 'Seadistused > Personal > Ametikohad'
+  ***Time** - Date of the Report\\
-  ***Kontakt** - "kliendilt": aruandes kuvatakse kliendikaardil olev kontakt, "arvelt" - kuvatakse arvel olev kontakt, lisaks kuvatakse valikus ka loodud ametikohtade valik
+  ***Language** - Shows invoices that have the same value in  Language field. Language field on Invoice is filled according to the same field on Customer Card\\
-  ***Tüüp** - Arve tüüp
+:!: To Exclude Clients use symbol "!" in that field
-  ***Staatus** - Arve staatus
-  ***Projekt** - Arve päises või ridadel olev projekt, saab märkida kooloni või komaga soovitud loetelu
-  ***Projektijuht** - Arvel oleva projekti juht
-  ***Sihtriik** - Arvel olev sihtriik, annab tulemuseks vastava sihtriigiga arved
-  ***SÜNDMUSEL**:
-  ***Tüüp** - arvega ühendatud sündmuse tüüp. Sündmusi saab kasutada kliendi makselubaduste kirja panemiseks. Nt: teha sündmuse tüüp võlanõue või võlalubadus ja siduda see arvega, siis aruandelt vastavat tüüpi valides filtreeritakse sündmusi.
-  ***Staatus** - arvega ühendatud sündmuse staatus
-  ***Märgukirja** - saab filtreerida arveid, mille kohta on konkreetset meeldetuletuse väljatrükki mingi arv kordi saadetud, selleks saab kasutada valikuid ">,<,=,!=" ja märkida soovitud periood.
+  ***Overdue** - from ... to ... days of payment date\\
-  ***Limiit** - Aruandes kuvatakse eraldi veerus kliendile määratud limiidi summa kliendikaardilt
+  ***Warning** - Warning on customer card\\
+  ***Range** - Range code of documents\\
+  ***Del.Term** - Delivery Term on Invoice\\
+  ***Invoice Datafield** - Report shows specific invoice datafield values in separate column\\
+  ***Invoice Datafield Content** - Possiblity to search results according to Invoice Datafield content\\
-=====2. Valikud=====
+  ***Sorted by** - Possibility to sort report by - //Number, Customer code, Time, Salesman, Balance, Due date, Customer Name// \\
-  ***Kliendihaldur** - kuvab kliendikaardil halduri koodi
+  ***Sum** - Groups values by selection. Option Sum by Customers  gives possibility to filter clients. If selection **Customers** is applied then pressing Report button will show only selected customers. Pressing **Mail** button will send the e-mail only to selected customers. Default notice selection is active (tick marked) if the parameter "Notice letter" is activated on customer card.\\
-  ***Lubamatud** - näidatakse neid laekumata arved, mis on suurema maksetähtajaga kui kliendikaardil seadistatud
+  ***Balance** - Default option, additional option is //Balance with Fine// \\
-  ***Ainult ületähtaja laekumata arved** - näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on ületähtaja
+  ***Contact occupation** - Invoice's Contact occupation. Can be chosen form predefined occupations. Settings can be found from ''Main Menu > Settings > Personnel Settings > Positions'' \\
-  ***Tasemed** - lükkab objektid taseme järgi laiali
+  ***Contact** - "from Customer" - Contact from Customer Card will be shown in the report, "from Invoice" - Contact from Invoice will be shown in the report, predefined Positions are also in selection\\
-  ***Sündmused** - kuvab arvega seotud sündmused
-  ***Kl. saldo** - kliendi saldo
-  ***Aadressid** - kuvab aruandesse kliendi aadressi
-  ***Kommentaar** - kuvab aruandesse arve kommentaari ja sisekommentaari
-  ***Regnr** - kuvab aruandesse kliendi registreerimisnumbri nime järgi tulpa
-  ***Hoiatused** - kuvab aruandesse kliendi hoiatused
-  ***Projekt** - kuvab projekti tulba enne summa tulpa
-  ***Ainult ettemaksuarveid** - kuvab ainult ettemaksuarveid
-  ***Ainult maksegraafikuga arveid** - kuvab ainult arveid, millel on maksegraafik
-=====3. Lingid=====
+  ***Type** - Invoice type\\
-  ***Arve number** - avab müügiarve
+  ***Status** - Invoice Status\\
-  ***Klient** - avab kliendi kaardi
+  ***Project** - Project on Invoice header or rows\\
-  ***Saldo** - avab kliendi saldo
+  ***Project Manager** - Project Manager from invoice's project\\
+  ***Destination** - Destination on invoice\\
+  ***ON EVENT**:
+  ***Type** - Possibility to filter invoices according to related events. Events are also used for indicating payment commitment of customer. For example event type "Debit Claim" is used on invoice related event. \\
+  ***Status** - Invoice related event status\\
-=====4. Peenhäälestus=====
+  ***Notice letter** - Possiblity to filter Invoices by sent Notices and the number of sent Notices. Options ">,<,=,!=" and period can be used for filtering\\
+  ***Credit limit** - If selected, separate column with Customer's limit from the Customer Card will be shown.\\
-  ***Seadistus{{:et:peenh22lestus_ikoon.png?|}}** - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
+=====2. Options=====
-  ***Exceli tabel {{:et:excel_ikoon.png?|}}**(kiirkäsklus F12 või Alt+E) – valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
+  ***Account Manager** - Shows Account Manager (from the customer card) in the report  \\
-  ***Salvesta aruanne {{:et:aruanne_ikoon.png?|}}**(kiirkäsklus Alt+A) – Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega.
+  ***Forbidden** - Unpaid Invoices that have longer payment term than indicated on Customer Card will be shown\\
+  ***Only overdue Invoices** - Only overdue Invoices will be shown in the report\\
+  ***Levels** - Divides invoices by object levels\\
+  ***Events** - Shows events related to invoice\\
+  ***Cust. balance** - Shows customer balance\\
+  ***Addresses** - Shows customer addresses\\
+  ***Comment** - Shows invoice's Comment and invoice's Int Comment\\
+  ***Reg No** - Shows customer's Registration Number from customer card\\
+  ***Warnings** - Shows Warnings from Customer Card\\
+  ***Project** - Shows project code of invoice\\
+  ***Only prepayment Invoices** - Shows only prepayment Invoices\\
+  ***Only with payment schedule** - Shows only invoices with payment Schedule\\
-  ***Näita viivist** - näitab arvetelt arvestatud viivist
-  ***Tähtaeg kuvatakse kuupäevana** - valituna näidatakse kuupäeva, vaikimisi näidatakse, mitu päeva on laekumise tähtajani või üle tähtaja
-  ***Näita graafiku saldot** - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafikujärgset laekumata saldot
-  ***Näita graafiku ridu** - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafiku ridu, mis peaks olema perioodi vahemikus laekunud
-  ***Kuva saadetud kirjad kliendi lõikes vaates** - näitab "Kokku: Kliendi lõikes" vaates vastavas veerus kuupäevi, millal on eri tüüpi kirju kliendile saadetud
-  ***Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi** - maksegraafikujärgsed osamaksed arvestavad filtrit "Ainult ületähtaja laekumata arved" ja Ületähtaja valitud kuupäevade vahemikku
-  ***kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil** - enda seadistatud lisaväli, kuhu on kirjutatud müügiarve saaja email. Sellele meilile lähevad märgukirjad kliendile.
-  ***Valuuta** - EUR (vaikimisi)
+=====3. Links =====
-=====5. Nupud=====
+  ***Invoice Number** - Opens Invoice\\
-  ***Meili meeldetuletus** - saadab klientidele valitud meeldetuletuse väljatrüki meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas.
+  ***Customer** - Opens Customer Card \\
-  ***Trüki** - trükib valitud meeldetuletuse väljatrüki
+  ***Balance** - Opens Customer Balance\\
-  ***Meili arved** - saadab arved klientidele meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas (väljatrüki valimise võimalus)
-   ***Trüki arved** - trüki valitud arved (väljatrüki valimise võimalus)
-   ***Väljatrüki valik** - rippmenüüs kuvatavad mallid on kujundatavad
-======Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest=====
-Selleks, et näha teatud perioodis laekumata arveid, tuleb valida vastav ajavahemik, mille sisse arved peavad jääma. Samuti saab arveid sorteerida ületähtaja läinud päevade järgi.
+=====4. Fine Tuning=====
+  ***Setting {{:et:peenh22lestus_ikoon.png?|}}** - Possibility to choose personal settings\\
+  ***Excel sheet {{:et:excel_ikoon.png?|}}**(shortcut F12 or Alt+E) - Opens report in Excel\\
+  ***Save Report {{:et:aruanne_ikoon.png?|}}**(shortcut Alt+A)- saves report to User Menu\\
+  ***Show penalty** - Shows penalty calculated from unpaid Invoices \\
+  ***Show due date as date** - Due date will be shown as a date, by default number of days till payment date is shown\\
+  ***Show graph balance** - Shows payment graph of unpaid balance\\
+  ***Show graph rows** - Shows payment graph rows that should be paid in the selected period\\
+  ***Display sent mails when sum by customers view** - Shows dates when notice letters have been sent to customer in corresponding column\\
+  ***Overdue uses graph dates** - Payment graph for partial payments will consider selection "Only overdue invoices"\\
+  ***Customer datafield with invoice receiver e-mail** - Predefined Customer Card datafield, where invoice receiver e-mail address is set. Notice letters will be sent to that address\\
+  ***Currency** - EUR (by default)\\
+=====5. Buttons=====
+  ***Mail Notice** - Sends selected print layout to customers, if e-mail address is set on customer card
+  ***Print** - Prints selected print layout
+  ***Mail Invoices** - Sends invoices to customers, if e-mail address is set on customer card (Possiblity to choose print layout)
+  ***Print Invoices** - Prints invoices (Possiblity to choose print layout)
+  ***Print layout selection** - Print layouts shown in the selection, which are editable
+=====6. Sending Notice Letter from Unpaid Invoices Report=====
+To display unpaid invoices it's neccessary to select desired range of period for given invoices. It's also possible to sort invoices by days overdue.
 {{:et:jane20211021-132236.png}}
-Kui kliendil on mitu arvet ületähtaja ja laekumata, siis nende kohta saab saata ühe meeldetuletuskirja. Selle jaoks tuleb valida aruandes **Kokku: Kliendi lõikes**. Linnuke kastis **Kiri** määrab ära, kas sellele kliendile saata meeldetuletuse meil või mitte.
+If Customer has more than one invoice unpaid overdue, it's possible to send one notice letter for all these invoices.
+For that it's neccessary to choose **Sum by Customers**.
+Selecting checkbox "Notice" defines if this Customer will receive notice letter.
 {{:et:jane20211021-152259.png}}
-Meeldetuletusmeili saatmiseks tuleb valida rippmenüüst sobiv väljatrükk ning vajutada **Meili Meeldetuletus** nuppu. Eelvaadet saab näha **Trüki** nupu alt.
+Select suitable print layout for sending Notice Letter and press **Mail Notice** button. Preview can be seen by pressing "Print".
 {{:et:jane20211021-152517.png}}
@@ Line 117: / Line 122: @@
-E-mail läheb kliendikaardil märgitud meilile.
+E-mail will be sent to the address set on the Customer Card.
-:!: Jälgi, et peenhäälestuse alt on valitud kliendi lisaväli, kus on e-mail märgitud\\
+:!: Make sure that in Fine Tuning settings there is a possibilty to use Customer Card Datafield for sending e-mails. \\
-Lisaväljade loomise juhend [[et:datatyyp]] \\
+Instuctions for creating Datafields can be found here: [[en:datatyyp|Datafield Types]] \\
 \\
-Lisavälja loomise näide :\\
+Example of datafield settings:
 {{:et:jane20211021-145905.png?500|}}
 \\
-======Maksegraafiku esitamine aruandes=====
+=====7. Showing Payment Graph in Report=====
-Maksegraafiku kohta saab lugeda [[et:yld_maksegraafik|Maksegraafik]]\\
-Arvega seotud maksegraafiku info (graafik, graafikujärgne saldo) esitamiseks tuleb aruande peenhäälestuse alt märkida **Näita graafiku ridu**, **Näita graafiku saldot** ja **Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi**:
+More information about Payment Graph can be found here: [[en:yld_maksegraafik|Payment Graph]]
+To see information about invoice payment graph it's neccessary to choose **Show graph balance**, **Show graph rows** and **Overdue uses graph dates** :
 {{:et:jane20211021-150113.png?400|}}
-Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo:
+Graph balance and graph rows will be shown in the report:
 {{:et:jane20211021-131423.png}}
 \\
-Graafiku read näitavad, millised osamaksed on laekumata aruande filtri **Aeg** suhtes. Graafiku saldo näitab graafiku ridade saldot kokku filtri **Aeg** suhtes. Tulp **Saldo** näitab arve kogu saldot sõltumata ajast.
+Graph rows show which rows are unpaid according to the report **Period**. Graph balance shows the sum of balance of graph rows according to the report **Period**. Column Invoice Balamce shows invoice total balance not depending on report period.
-:!: Meeldetuletuse väljatrükke saab koostada lisades graafikujärgsed tasumisread.
+:!: Notice Letter print layouts can be created with graph rows included