Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:tr_dok [2026/01/29 10:12] – [1. Rejestr transportu dokumentów] karolina
+++ pl:tr_dok [2026/01/29 11:42] (aktualna) – [2. Przetwarzanie e-faktury] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
-====== Transfer dokumentów ======
+====== Transport dokumentów ======
 Wszystkie e‑faktury otrzymane w systemie Directo trafiają do **rejestru przesyłu dokumentów**, dostępnego pod ścieżką:\\ **Oglny→ Dokumenty→ Transfer dokumentów**
@@ Linia 12: / Linia 12: @@
 W module transportu dokumentów wyświetlany jest rejestr wszystkich otrzymanych e‑faktur. Rejestr umożliwia:
-• 	odbiór e‑faktur,
+  * odbiór e‑faktur,
+  * utworzenie nowych dokument takich jak faktura zakupu, wydatku lib przyjęcie magazynowe na podstawie otrzymanej e-faktury.
+  * podgląd statusu przetwarzania każdej e‑faktury.
-• 	utworzenie nowych dokument takich jak faktura zakupu, wydatku lib przyjęcie magazynowe na podstawie otrzymanej e-faktury.
+{{:pl:glg19rkuda.png}}
-• 	podgląd statusu przetwarzania każdej e‑faktury.
+  * **Numer - **Każda e‑faktura otrzymuje unikalny numer rejestracyjny nadawany według kolejności wpływu. Nie jest to numer transakcji ani numer przyszłej faktury zakupu. Po kliknięciu otwierają się szczegóły e‑faktury oraz opcje jej przetwarzania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale //„Przetwarzanie e‑faktury”//.
+  * **Typ dok. - **Kanał lub operator, przez który dostarczono e‑fakturę.
+  * **Firma - **Nadawca (dostawca) faktury elektronicznej.
+  * **Nr dokumentu wejściowego - **Numer faktury nadany przez dostawcę.
+  * **Data dokumentu - **Data lub data i godzina wystawienia faktury.
+  * **Termin płatności - **Termin płatności wskazany na e‑fakturze.
+  * **OD /DO - **Osoba kontaktowa lub wystawca faktury wskazany na e‑fakturze./** **Osoba kontaktowa lub przedstawiciel odbiorcy faktury.
+  * **Kwota - **Kwota widniejąca na e‑fakturze.
+  * **Utworzono (data) - **Data i godzina utworzenia (dostarczenia) rekordu e‑faktury w systemie Directo.
+  * **Przetworzone (Tak/Nie) - **Informacja, czy e‑faktura została już przetworzona przez użytkownika, czyli przekształcona w fakturę zakupu lub paragon magazynowy.\\ Pole to ułatwia filtrowanie dokumentów, które nie zostały jeszcze przetworzone.
+  * **Przetworzony (data) - **Data i godzina przekształcenia e‑faktury w dokument (fakturę zakupu lub paragon magazynowy).
+  * **Status - **Komunikaty systemowe dotyczące przetwarzania e‑faktury, np. informacja, że faktura o danym numerze już istnieje.
+  * **Dokument - **Typ dokumentu utworzonego z e‑faktury (np. faktura zakupu, dokument magazynowy).
+  * **Nr dok. - **Numer dokumentu wygenerowanego z e‑faktury.\\ Pole jest hiperłączem – kliknięcie otwiera dokument w nowym oknie.
+  * **Zamknięty (Tak/Nie) - **Informacja, czy e‑faktura została oznaczona jako zamknięta. Zamknięte pozycje są przekreślone w rejestrze. Szczegóły dotyczące zamykania znajdują się w rozdziale //[[pl/tr_dok#przetwarzanie_e-faktury|Przetwarzanie e‑faktur]]//.
+  * **Komentarz** - dodatkowa informacjadokumentu
-{{:et:triinp20220511-142214.png}}
-  * **Numer** – każda e-faktura otrzymuje swój własny numer rejestracyjny w kolejności wpływu. Nie jest to numer transakcji ani numer przyszłej faktury zakupu. Numer jest hiperłączem, a po kliknięciu otwierają się informacje o e-fakturze i można rozpocząć jej przetwarzanie. Więcej informacji na temat przetwarzania można znaleźć w rozdziale „ **Przetwarzanie e-faktury”** .
+===== 2. Przetwarzanie e-faktury =====
-  * **Typ** - wskaż kanał lub operatora przybycia faktury elektronicznej
-  * **Firma** - nadawca (dostawca) faktury elektronicznej
-  * **Numer dokumentu wejściowego** - numer faktury dostawcy
-  * **Data dokumentu** - data lub godzina wystawienia faktury
-  * **Termin płatności** – termin płatności wskazany na fakturze elektronicznej.
-  * **Od kogo** – osoba kontaktowa wskazana na fakturze elektronicznej lub osoba wystawiająca fakturę
-  * **Do** - osoba kontaktowa lub przedstawiciel odbiorcy faktury wskazany na fakturze elektronicznej
-  * **Kwota** – kwota podana na fakturze elektronicznej
-  * **Utworzono** – czas utworzenia (dostarczenia) rekordu faktury elektronicznej w Directo
-  * **Przetworzone** – opcje Tak/Nie. Wskazuje, czy e-faktura została przetworzona przez użytkownika, tj. przekształcona w fakturę zakupu lub paragon magazynowy. To pole jest przydatne do filtrowania nieprzetworzonych dokumentów z rejestru, tj. dokumentów, które nie zostały utworzone jako faktury zakupu.
-  * **Przetworzony** – moment, w którym e-faktura została przekształcona w fakturę zakupu lub paragon magazynowy
-  * **Status** – powiadomienie Directo o szczegółach lub uwagach dotyczących przetwarzania e-faktur. Na przykład powiadomienie, że dostawca ma już fakturę o danym numerze itp.
-  * **Dokument** – pokazuje, z jakiego typu dokumentu utworzono fakturę elektroniczną (faktura zakupu czy dochód)
-  * **Numer dokumentu** – numer dokumentu utworzonego z e-faktury. Jest to hiperłącze, a kliknięcie go otworzy odpowiedni dokument w nowym oknie.
-  * **Zamknięte** – Opcje Tak/Nie. Wskazuje, czy e-faktura jest oznaczona jako zamknięta (Tak). Linia „zamknięta” e-faktury jest przekreślona w rejestrze. Zamknięcie zostało omówione w rozdziale „ **Przetwarzanie e-faktur”** .
+E‑faktury można przekształcać w **faktury zakupu**, **przyjęcie magazynowe**, **wydatki**, a także **oznaczać jako zamknięte**. Aby rozpocząć przetwarzanie e‑faktury, należy otworzyć ją z rejestru **Transport Dokumentów**, klikając numer w kolumnie **„Numer”**.
-===== 2. Przetwarzanie e-faktury =====
+Po otwarciu pojawi się okno informacji o e‑fakturze, w którym widoczne są:
-E-faktury można konwertować na faktury zakupu, potwierdzenia magazynowe, wydatki lub oznaczać jako zamknięte. Aby przetworzyć e-fakturę, należy ją najpierw otworzyć z rejestru „ **Transport Dokumentów”** , klikając odpowiedni **numer** rejestru e-faktur w kolumnie „Numer”. Otworzy się okno informacji o e-fakturze, w którym wyświetlana jest treść e-faktury odczytana z pliku XML (po lewej) oraz podgląd załącznika wysłanego z e-fakturą (po prawej):
+  * po lewej – treść e‑faktury odczytana z pliku XML,
+  * po prawej – podgląd załącznika przesłanego wraz z e‑fakturą.
 {{:et:jane:mspaint_xrausmej0w.png}}
-W nagłówku okna znajdują się przyciski służące do przetwarzania e-faktur:
+W nagłówku okna znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie operacji ze‑faktury:
-**Utwórz fakturę zakupu** – tworzy fakturę zakupu z e-faktury. W oknie pojawi się informacja zwrotna o wyniku operacji wraz z numerem utworzonego dokumentu:
+**Utwórz fakturę zakupową** – Tworzy fakturę zakupu na podstawie e‑faktury.\\ Po wykonaniu operacji system wyświetli komunikat zwrotny z numerem utworzonego dokumentu.
 {{:et:jane20210526-173757.png}}
-Jeśli nadawca lub dostawca e-faktury nie znajduje się w rejestrze dostawców Directo (zidentyfikowany za pomocą kodu rejestru, numeru VAT, nazwy lub faktury), podczas tworzenia faktury zakupu zostanie podjęta próba utworzenia nowej osoby w rejestrze dostawców Directo. W tym celu najpierw pojawi się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na utworzenie nowego dostawcy. Jednocześnie zostaniesz zapytany o kod, którego chcesz użyć do utworzenia nowego dostawcy, sugerując kolejny kod w sekwencji. W razie potrzeby możesz tutaj umieścić kod (istniejącego) dostawcy, jeśli chcesz utworzyć dokument z istniejącym dostawcą (na przykład dostawca istniał w systemie, ale z jakiegoś powodu nie został zidentyfikowany):
+Jeśli nadawca e‑faktury nie istnieje w rejestrze dostawców Directo (identyfikacja odbywa się na podstawie kodu, numeru VAT, nazwy lub danych z faktury), system spróbuje utworzyć nowego dostawcę.
+W takim przypadku pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie utworzenia nowego dostawcy.\\ System zaproponuje kolejny wolny kod, ale możesz wprowadzić kod istniejącego dostawcy, jeśli chcesz powiązać dokument z już istniejącą kartoteką.
 {{:et:jane:chrome_rfknpijqp0.png}}
-Aby kontynuować tworzenie faktury dostawcy i zakupu, kliknij przycisk: **Utwórz/Edytuj dostawcę, a następnie ponownie utwórz dokument** . Pojawi się okno z następującym komunikatem informującym o pomyślnym wykonaniu operacji:
+Aby kontynuować:
+  - Kliknij **Utwórz/Edytuj dostawcę**,
+  - Następnie ponownie wybierz opcję utworzenia dokumentu.
+Po pomyślnym zakończeniu operacji pojawi się komunikat potwierdzający.
 {{:et:jane:chrome_dcffupvjfo.png}}
-Pola w utworzonej fakturze zakupu są automatycznie wypełniane informacjami ze standardowych pól pliku XML e-faktury. Załączniki zawarte w e-fakturze są również uwzględniane w fakturze zakupu.
+Utworzona faktura zakupu zostanie automatycznie wypełniona informacjami z pliku XML. Załączniki przesłane z e‑fakturą zostaną również dołączone do dokumentu.
+**Utwórz przyjęcie magazynowe**– Tworzy dokument przyjęcia magazynowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
+**Utwórz wydatek** –Tworzy dokument wydatków na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
+**Utwórz fakturę korygującą **–
-**Utwórz paragon** – tworzy paragon magazynowy z e-faktury. Do tej czynności stosuje się te same instrukcje, co do przycisku Utwórz **fakturę zakupu** .
+**Utwórz zamówienie zakupowe **– Tworzy dokument zamówienia zakupowego na podstawie e‑faktury. Proces przebiega analogicznie do tworzenia faktury zakupu.
-**Utwórz wydatek** – tworzy wydatek z e-faktury. Do tej czynności stosuje się te same instrukcje, co do przycisku Utwórz **fakturę zakupu** .
+**XML** – Otwiera e‑fakturę w formacie XML. Można wykorzystać tę funkcję np. do tworzenia reguł automatyzacji na podstawie opisów pozycji lub kodów artykułów.
-**XML** – otwiera fakturę elektroniczną w formacie XML, aby na podstawie opisów pozycji i kodów artykułów w pliku XML utworzyć np. odpowiednie reguły automatyzacji
+**Ustaw jako zamknięte** – Oznacza e‑fakturę jako zamkniętą, co uniemożliwia utworzenie z niej faktury zakupu, przyjęcia magazynowego lub innych możliwych dokumentów. Opcja ta jest przydatna, gdy e‑faktura nie wymaga utworzenia dokumentu księgowego, ale chcesz oznaczyć ją jako przetworzoną.
-**Ustaw jako zamkniętą** – umożliwia zamknięcie przychodzącej e-faktury, aby uniemożliwić utworzenie faktury zakupu, paragonu magazynowego lub wydatku na jej podstawie. Ta akcja jest przeznaczona dla przypadków, gdy przychodząca e-faktura nie wymaga utworzenia dokumentu księgowego, ale nadal chcesz oznaczyć ją jako przetworzoną.
+**Uwaga:**\\ Otrzymanych e‑faktur **nie można usuwać** z rejestru transportu dokumentów.\\ Po oznaczeniu e‑faktury jako zamkniętej znikają przyciski, co uniemożliwia dalsze tworzenie dokumentów na jej podstawie.
-:!:Otrzymanych e-faktur nie można usunąć z rejestru transportu dokumentów użytkownika! W wyniku oznaczenia jako zamknięte, przyciski „ **Utwórz fakturę zakupu”** , **„Utwórz przychód”** i **„Utwórz wydatek** ” znikną z danego okna e-faktury , a wraz z nimi możliwość tworzenia dokumentów uzupełniających.
+Po zamknięciu e‑faktury w oknie pojawi się przycisk **Ustaw jako otwarte**, który umożliwia ponowną aktywację rekordu, jeśli został zamknięty przez pomyłkę.
 {{:et:triinp20220511-142747.png}}
-W oknie faktury elektronicznej pojawi się przycisk **Ustaw jako otwarte** , który umożliwia ponowną aktywację danego rekordu, jeśli poprzednie zamknięcie zostało dokonane przez pomyłkę.
 ==== 2.1. Faktura zakupu utworzona z e-faktury ====