Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:sales_statistics [2025/04/29 12:13] – karolina
+++ pl:sales_statistics [2025/05/02 15:45] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+====== Statystyki sprzedaży  ======
+===== Instrukcja korzystania z raportu  =====
-====== Statystyki sprzedaży ======
+Raport **Statystyki sprzedaży** to nowoczesne narzędzie analityczne dostępne w systemie Directo, które umożliwia tworzenie elastycznych zestawień danych sprzedażowych. Zawiera funkcje znane z klasycznych raportów (takich jak: statystyki artykułów, klientów, klas itp.), ale rozszerza je o zaawansowane możliwości filtrowania, grupowania oraz prezentacji wyników.
-Raport ze statystykami sprzedaży znajdziesz tutaj: ''Müük-> ARUANDED -> Müügistatistika''.
+Ścieżka raportu: ''Sprzedaż → Raporty → Statystyki sprzedaży''
-:?:Raport domyślnie znajduje się w menu głównym superużytkowników (należących do grupy użytkowników SUPER). Poproś głównego użytkownika swojej firmy o dostęp do nowego raportu statystyk sprzedaży!
+Raport domyślnie widoczny jest w menu głównym **superużytkowników** (grupa **SUPER**). Jeśli nie widzisz raportu, poproś głównego użytkownika w swojej firmie o [[pl/group_rights2?s[]=uprawienia#prawa_uzytkownikagrupy_uzytkownikow|nadanie uprawnień.]]
-**Pierwszy raport sprzedaży o nowej konstrukcji – Statystyki sprzedaży –** jest już gotowy do użycia . Za pomocą tego raportu możesz tworzyć wyjątkowe statystyki dotyczące faktur.
+ {{:pl:screenshot_433.png}}
-Jeśli porównamy raport Directo z istniejącymi raportami, to w większym lub mniejszym stopniu obejmuje on:\\
+Raport **Statystyki sprzedaży** pozwala na:
-  * Statystyki artykułu
+  * analizę danych wg **faktur, klientów, artykułów, projektów, magazynów, obiektów i wielu innych pól**,
-  * Statystyki klasy artykułu
+  * stosowanie **rozbudowanych filtrów** (większe/mniejsze niż, zakres, zawiera, nie zawiera),
-  * Sprzedawca/przedmiot
+  * wykonywanie **sum częściowych** i **grupowań** wg dowolnych pól danych,
-  * Statystyki klientów
+  * **podział wyników** wg wybranych kryteriów (np. czas, obiekt),
-  * Harmonogram sprzedaży
+  * **wybór i układ wyników** w tabeli (obrót, marża, ilość, itd.),
-  * Statystyki miejsca
+  * **eksport danych** do pliku .CSV,
-  * Lista faktur
+  * **zapis i zarządzanie własnymi widokami raportów**.
-Głównym słowem kluczowym nowego raportu jest ELASTYCZNOŚĆ, którą tworzą następujące możliwości:
+{{:pl:screenshot_434.png}}
-  * **Dostosuj filtry** — możesz wyświetlić w raporcie tylko te filtry, według których chcesz wyszukiwać. Oprócz pól faktury możliwe jest dodanie wszystkich pól kart danych umieszczonych na fakturze (np. pozycja, klient, projekt, klasa pozycji) oraz ich dodatkowych pól jako filtrów.
+===== Korzystanie z raportu krok po kroku =====
-  * **Używanie pól filtrów** — filtry Większe niż, Mniejsze niż, Równe i Zakres można stosować we wszystkich polach typu liczba i waluta. Pola tekstowe można przeszukiwać pod kątem dokładnej zawartości, częściowej zawartości, niezgodności i wielu wartości.
-  * **Suma częściowa** — w treści raportu można wyświetlić sumę częściową na podstawie wybranego pola danych. Na przykład, chcesz zsumować sprzedaż według statusu projektu na fakturze lub według dodatkowego pola dla klienta/pozycji. Bardziej powszechne życzenia to np.: suma częściowa według klienta, klasy klienta, klasy artykułu, obiektu, magazynu, kraju przeznaczenia itp.
-  * **Grupowanie** — możesz wybrać, według jakiego rodzaju danych mają być wyświetlane (artykuł, klient, dodatkowe pole artykułu, metoda wysyłki, kraj docelowy itd.), ale umożliwia to wyświetlenie w raporcie tylko tych pól danych, które są niezbędne w danym widoku, i ułożenie ich w wygodnej kolejności.
-  * **Podział** - Funkcja podziału umożliwia podział wyniku (obrotu, ilości, zasięgu itp.) na wybrane części (okres, obiekt itp.) w kolumnach. Można wyświetlić wiele wyników jednocześnie, np. obroty i marża w jednej tabeli (w starym raporcie można było wybrać tylko jeden wynik do wyświetlenia w widoku podzielonym)
-  * **Wybór wyników** – możesz wybrać, jaki wynik chcesz zobaczyć, czy będzie to tylko obrót, marża, oba te dane lub coś innego, a następnie ułożyć je w dowolnej kolejności.
-{{:et:evelin20250212-211458.png}}
+==== Uruchomienie raportu ====
-===== Korzystanie z raportu =====
+  - Po otwarciu raportu domyślnie ustawiony jest **bieżący miesiąc**, a dane wyświetlane są wg **nazw artykułów**.
+  - Kliknij przycisk **Pokaż**, aby wygenerować dane.
-Domyślnie raport otwiera się pusty, okresem jest bieżący miesiąc, a zawartość raportu jest ustawiona tak, aby wyświetlać artykuły z nazwami.  {{:et:evelin20250212-221157.png}}
+{{:et:evelin20250212-221317.png}}
-Po uruchomieniu raportu **za pomocą przycisku Pokaż** wynik jest porównywalny z raportem Statystyki artykułu.{{:et:evelin20250212-221317.png}}
+==== 2. Filtrowanie danych ====
-==== Filtracja ====
+  - Lewy panel zawiera sekcje filtrów (np. Klient, Artykuł, Projekt).
+  - Sekcje możesz otwierać lub zamykać klikając ikonę strzałki.
-Filtrowanie odbywa się w lewym panelu raportu, gdzie dane podzielone są na sekcje:{{:et:evelin20250212-221825.png}}
+  - W filtrach możesz stosować różne operatory:
+    * liczby/wartości: większe/mniejsze niż, zakres,
+    * tekst: zawiera, nie zawiera, dokładna wartość, wiele wartości.
+  - Możesz ukrywać lub pokazywać filtry i dopasować je do swoich potrzeb.{{:et:evelin20250212-221825.png}}
 Aby otworzyć sekcję, kliknij strzałkę znajdującą się przed sekcją. Wszystkie sekcje otwiera się i zamyka za pomocą ikony znajdującej się na górze panelu:{{:et:evelin20250212-222054.png}}
@@ Linia 56: / Linia 57: @@
 Możesz ukryć panel filtrów, klikając ikonę przed nazwą raportu. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na treść raportu i możesz wykorzystać go np. do przedstawienia wyników sprzedaży bez zbędnych szczegółów.{{:et:evelin20250213-172531.png}}
-==== Wyświetl treść raportu ====
+==== Grupowanie i suma częściowa - widok raportu ====
-Z menu rozwijanego **Grupa** możesz wybrać łączną liczbę wyników raportu, które mają zostać wyświetlone. Wszystkie dokonane wybory są wyświetlane w raporcie.
+  - W menu **Grupa** wybierz pole, wg którego chcesz pogrupować dane (np. Klient, Klasa artykułu, Obiekt).
+  - W menu **Pokaż sumę częściową** możesz dodać grupy i otwierać ich zawartość.
+  - Dodając więcej pól, tworzysz zagnieżdżone grupy – struktura tabeli będzie bardziej szczegółowa.
 Na przykład sprzedaż pogrupowana według klasy artykułu:\\  {{:et:evelin20250213-192756.png}}\\