Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:mr_arve_kassa [2026/01/08 14:49] – [2. Oryginalna faktura opłacona kartą] karolina
+++ pl:mr_arve_kassa [2026/01/08 16:52] (aktualna) – karolina
@@ Linia 64: / Linia 64: @@
 ===== Ustawienia =====
-Domyślny klient -
+[[pl/arvutid?s[]=lokalizacja|Ustawienie lokalizacji]]
-Dostawca dla brakujących towarów -
+[[pl/novitus_fp_config#ustawienie_stawki_vat_na_paragonie|Ustawienie stawek VAT]]
-Lokalizacja -
+**Dostawca brakujących artykułów na fakturze**\\ Jeśli to ustawienie jest wypełnione, system pozwoli sprzedać towar, którego stan magazynowy wynosi 0. W takim przypadku automatycznie zostanie utworzone przyjęcie magazynowe dla tego towaru, z przypisanym dostawcą wskazanym w ustawieniu.
-Przelew
+**Paragony z przyciskami wyświetlają także pola przelewu i zaliczki**\\ Jeśli na paragonie potrzebne są dodatkowe opcje płatności (np. przelew lub zaliczka), można włączyć widoczność pól przelewu i zaliczki.
-Multi płatność
+**Faktura POS (paragon) używa różne terminy płatności**\\ Aby na paragonie dostępne były płatności gotówką i kartą, w ustawieniach należy wybrać opcję **Multi + Wspólny** jako typ terminu płatności. \\
-Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)
+**Które pole danych faktury jest edytowalne dla faktury POS (paragon)** \\  To ustawienie określa, które pola faktury POS (paragonu) można edytować. Jest ono szczególnie potrzebne, gdy wystawiasz fakturę z paragonu z NIP-em.
+**Pozostałe ustawienia POS** \\ Aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia związane z paragonami, wpisz w wyszukiwarkę słowo **Paragon ** - system wyświetli pełną listę opcji.  {{:pl:51ztqrbsow.png}}
 ===== Nowy dokument - paragon/paragon z NIP =====
@@ Linia 82: / Linia 84: @@
 ==== 1. Wybór klienta ====
-  - Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo).
+  - Domyślnym klientem jest **osoba prywatna** (musi być wcześniej utworzona w Directo) BEZ NIP'U.
 {{ :pl:yufh7lafby.png }}
@@ Linia 167: / Linia 169: @@
   - Potwierdzenie odbioru płatności następuje automatycznie w systemie.
   - Jeśli drukarka nie jest połączona z terminalem płatniczym - sumy trzeba wpisać ręcznie tak jak w przykładzie z gotówką. \\ {{:pl:msedge_v9jkrpdrjo.gif}}
-=== 3.2.1 Anulowanie płatności kartą ===
-  * Płatności kartą dokonane **tego samego dnia** mogą zostać anulowane **wyłącznie**, gdy:
-    * Klient jest obecny.
-    * Klient posiada kartę, którą dokonał płatności. \\ Procedura anulowania
-      - **Znajdź fakturę** w kasie, którą chcesz anulować, i otwórz ją.
-      - Naciśnij przycisk: KREDYT  → System wygeneruje nową fakturę korygującą.
-      - Kliknij: ZAPISZ
-      - Następnie naciśnij: ANULUJ przy płatności kartą{{:pl:oyeqzev45m.png}}
-      - Klient musi włożyć kartę do terminala, aby potwierdzić anulowanie.
-      - Po zatwierdzeniu:
-        * Transakcja zostanie anulowana.
-        * Informacja o anulowaniu pojawi się na paragonie.
-{{:pl:msedge_43x8ge1n4z.gif}}
 === 3.3 Płatność przelewem ===
@@ Linia 241: / Linia 227: @@
 {{:pl:se6chlljhv.png?300}}
 ==== 2. Zasady księgowania zwrotów ====
 W przypadku zwrotu towaru lub anulowania usługi przez klienta kwota zwrotu musi zostać zaksięgowana po wystawieniu faktury kredytowej.
-==== 3. Tworzenie faktury kredytowej ====
   - Znajdź oryginalną fakturę w rejestrze faktur i otwórz ją.
   - Kliknij przycisk **Kredyt**.
-  - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb **Administrowy**.
 {{:pl:ty7cnxp7vr.png}}
@@ Linia 258: / Linia 240: @@
 {{:pl:dkeiiwhizh.png}}
+  - W nowej utworzonej fakturze, włącz tryb Administrowy.
+  - Zmień numerację
+  - Dodaj kod zwrotu
+  - Wybierz odpowiedni sposób zwrotu środków pieniężnych.
 Zasadniczo zwrot pieniędzy powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki klient zapłacił za pierwotną fakturę, jednak mogą istnieć wyjątki wynikające z zasad firmy.
-==== Zwrot częściowy ====
+=== Zwrot częściowy ===
 Jeżeli klient zwraca tylko część towarów, usuń z faktury kredytowej pozycje czyli zaznacz wiersz, który nie podlegają zwrotowi.\\ Kwota faktury oraz kwota zwrotu zostaną automatycznie przeliczone.
@@ Linia 273: / Linia 260: @@
   * Postępuj tak samo, jak przy przyjmowaniu płatności gotówkowej.
   * Pole „gotówka” wyświetli kwotę ujemną, co oznacza wypływ środków z kasy.
-  * Naciśnij **MEL** i **OK**.
+  * Naciśnij  **OK**.
   * Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.
+{{:pl:msedge_2ahjdrkdgd.gif}}
 ==== 2. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - gotówką. ====
@@ Linia 280: / Linia 269: @@
   * Podczas tworzenia faktury kredytowej w sekcji płatności pojawi się kwota płatności kartą – należy ją usunąć.
     * Kliknij **Usuń**, a w otwartym oknie wybierz **OK**.
-  * Naciśnij **MEL** i **OK**.
+  * Naciśnij **przycisk gotówki **i **OK**.
   * Potwierdź fakturę i wydaj klientowi gotówkę.
+{{:pl:msedge_slbosimpnx.gif}}
+==== 3. Oryginalna faktura opłacona kartą, zwrot - kartą ====
+Procedura anulowania
+  - **Znajdź paragon**, który chcesz anulować, i otwórz ją.
+  - Naciśnij przycisk: KREDYT  → System wygeneruje nową fakturę korygującą.
+  - Następnie naciśnij: ANULUJ przy płatności kartą{{:pl:oyeqzev45m.png}}
+  - Klient musi włożyć kartę do terminala, aby potwierdzić anulowanie.
+  - Po zatwierdzeniu:
+    * Transakcja zostanie anulowana.
+    * Informacja o anulowaniu pojawi się na paragonie.
+{{:pl:msedge_43x8ge1n4z.gif}}
 ==== 3. Zwrot przelewem na konto bankowe klienta ====
@@ Linia 293: / Linia 297: @@
   * Informację o zwrocie należy przekazać do działu finansowego/księgowego, który wykona przelew.
   * Dane dotyczące zwrotu można wpisać w polu komentarza na fakturze kredytowej.
-**Pieniądze zostaną zwrócone klientowi.**
-  * Jeżeli oryginalna faktura została zapłacona gotówką, najbardziej logiczne jest zwrócenie gotówki klientowi. W przypadku płatności gotówką na fakturze należy postępować dokładnie tak samo, jak przy otrzymywaniu zwykłej gotówki. Teraz pole gotówki wyświetla po prostu kwotę ujemną, co oznacza, że pieniądze wypływają z kasy.
-    * Naciśnij MEL i OK
-    * Potwierdź fakturę i wręcz klientowi gotówkę
-{{:et:kaie20240925-115835.png}}
-  * Jeżeli oryginalna faktura była fakturą zapłaconą kartą, podczas tworzenia faktury kredytowej kwota płatności kartą będzie widoczna w wierszu płatności kartą w sekcji pieniędzy, którą należy usunąć.
-    * Kliknij Usuń – w otwartym oknie kliknij OK
-    * Naciśnij MEL i OK
-    * Potwierdź fakturę i wręcz klientowi gotówkę
-{{:et:evelin20240925-135043.png}}
-:?:Jeżeli klient zwróci/anuluje zamówienie tylko części zakupionych towarów, możesz usunąć z noty kredytowej te pozycje, których klient nie zwróci, tj. pozostawić na notach kredytowych tylko te pozycje, które można zwrócić. W rezultacie kwota faktury lub kwota zwracana klientowi również ulegnie zmianie.
-**Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany przelewem na rachunek bankowy klienta.**
-Klient może również otrzymać zwrot pieniędzy przelewem na swoje konto bankowe. W takim przypadku kwotę do zaliczenia należy uiścić jako zaliczkę na rzecz klienta, klikając przycisk PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA.  {{:et:kaie20240925-120218.png}}\\
 {{page>pl:mr_kassa_yleandmine}}
@@ Linia 327: / Linia 310: @@
   * **Nie ostrzega** – sprzedaż za cenę 0 jest dozwolona i nie stosuje się żadnych ostrzeżeń/banów
   * **Ostrzega podczas zapisywania** — jeśli faktura zawiera wiersze z ceną 0, podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, w których wierszach znajduje się wiersz z ceną 0. Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.
+FIXME
 {{:et:evelin20230326-130852.png}}Użytkownik decyduje, czy wprowadzić cenę w danym wierszu, czy nie. Dokument może zostać zatwierdzony.