Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:mr_arve [2024/11/28 14:17] – [Arve kasutamine nii müügis kui tellimuste vastuvõtul] karolina
+++ pl:mr_arve [2024/11/28 14:21] (aktualna) – [Używanie faktury jako paragonu] karolina
@@ Linia 60: / Linia 60: @@
 ====Używanie faktury jako paragonu ====
-Fakturę w nowym designie możesz wygodnie wykorzystać także w sprzedaży gotówkowej. Miejsce wykorzystania potwierdzenia faktury możesz ustawić poprzez okno multipłatności. Jeśli korzystasz z faktury kasowej w starym stylu i miejsca są również ustawione, bardzo łatwo jest użyć nowej faktury jako faktury kasowej. Wypełnij miejsce na mapie (Ustawienia ogólne > Miejsca):    * Potwierdzenie w oknie metod płatności - naciśnij przełącznik   * Klient domyślny - nowa faktura zostanie dodana do faktury od klienta domyślnego   * Przesyłanie – naciśnij przełącznik, jeśli ma zostać wybrany także warunek przesyłania  **'':?:''** Jeśli rachunki gotówkowe i/lub miejsca nie są używane, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Directo lub kierownikiem projektu w celu uzyskania pomocy w konfiguracji.  Dla użytkownika, którego rolą jest sprzedaż gotówkowa, dokument faktury powinien być tak skonfigurowany, aby widział tylko te pola w nagłówku i wierszach, które są niezbędne do realizacji sprzedaży.  W nagłówku zazwyczaj wystarczy możliwość zmiany klienta w razie potrzeby (domyślnie automatycznie wpisywany jest klient znajdujący się z boku lokalu). Musisz mieć możliwość wprowadzania artykułów i ilości w wierszach oraz sprawdzania cen. Cena powinna być wyświetlana z obrotem lub bez, w zależności od sposobu oznakowania towaru.  Przykład możliwego widoku:{{:et:evelin20241124-145128.png}}  **Kolejność działań:**    - Dodaj/zmień klienta - możesz także zidentyfikować klienta poprzez odczytanie dowodu osobistego przez terminal (Identyfikacja klienta: za pomocą dowodu osobistego)   - Dodawaj produkty do linii, czytając kod kreskowy za pomocą skanera lub ręcznie, dodawaj ilości   - Jeśli chcesz, w międzyczasie zapisz dokument   - Aby rozliczyć i potwierdzić fakturę, naciśnij przycisk **Potwierdź znajdujący się na czarnym pasku nagłówka.**   - Wybierz metodę płatności - W otwartym oknie multipłatności domyślnie otwiera się domyślny warunek płatności dla miejsca/klienta, ale możesz go zmienić, jeśli chcesz. W zleceniu gotówkowym możesz wpisać kwotę, którą podaje klient i zobaczyć zwrócone pieniądze. Możesz także skorzystać z kilku terminów płatności jednocześnie.   - Kliknij **Potwierdź płatność**   - Kliknij **Potwierdź fakturę**  Tegevused arvel 1-4:  {{:et:evelin20241124-150321.png}}  Kinnita tulemusel avanev multimakse aken: {{:et:evelin20241124-150658.png}}  Multimakse aknas kliendi poolt antud sularaha sisestamine: {{:et:evelin20241124-151630.png}}  **''\\ ''** **''\\ ''** **MULTIMAKSE**  Multimakse aknas saad tasuda lubatud viisidel ja summat poolitades. Näiteks maksab klient natuke sularahas ja ülejäänud kaardiga.**''\\ ''**    * Vajuta kõigepealt SULA, sisesta antav summa ja kinnita makse   * Vajuta seejärel KAART (makstavast summast on maha arvatud juba sulas makstud summa).  {{:et:evelin20241126-221925.png}}    * Kaardimakset võid korrata mitu korda (klient tasub erinevate kaartidega. Sel juhul jääb selle kohta multimakse aknasse mitu kirjet:  {{:et:evelin20241126-222051.png}} **''\\ ''** **''\\ ''**  **KAARDIMAKSE EEMALDAMINE ja TAGASTAMINE**  Kui krediteerid sama päeva kaardimakse arvet, siis saad kreeditarvel multimakse aknas kaardimakse:    * Eemaldada (prügikasti ikoon) - see tähendab tagastad raha kliendile muul moel, nt sularahas  {{:et:evelin20241126-222641.png}} Peale kaardimakse eemaldamist on vaja summa tahastada teise viisiga: {{:et:evelin20241126-223054.png}}    * Tagastada (risti ikoon) - see tähendab tagasimakset kaardile  {{:et:evelin20241126-222726.png}} Peale tagastamist on kaardimakse summa läbi kriipsutatud: {{:et:evelin20241126-222854.png}}  **'':?:''** Kui krediteerid varasemat arvet, siis tagasimakset kaardile teha ei saa, vaid pead kaardimakse eemaldama.  ----  **''\\ ''** **''\\ ''**
+Fakturę w nowym designie możesz wygodnie wykorzystać także w sprzedaży gotówkowej. Miejsce wykorzystania potwierdzenia faktury możesz ustawić poprzez okno multipłatności. Jeśli korzystasz z faktury kasowej w starym stylu i miejsca są również ustawione, bardzo łatwo jest użyć nowej faktury jako faktury kasowej. Wypełnij miejsce na mapie (Ustawienia ogólne > Miejsca):
+  * Potwierdzenie w oknie metod płatności - naciśnij przełącznik
+  * Klient domyślny - nowa faktura zostanie dodana do faktury od klienta domyślnego
+  * Przesyłanie – naciśnij przełącznik, jeśli ma zostać wybrany także warunek przesyłania
+Dla użytkownika, którego rolą jest sprzedaż gotówkowa, dokument faktury powinien być tak skonfigurowany, aby widział tylko te pola w nagłówku i wierszach, które są niezbędne do realizacji sprzedaży.  W nagłówku zazwyczaj wystarczy możliwość zmiany klienta w razie potrzeby (domyślnie automatycznie wpisywany jest klient znajdujący się z boku lokalu). Musisz mieć możliwość wprowadzania artykułów i ilości w wierszach oraz sprawdzania cen. Cena powinna być wyświetlana z obrotem lub bez, w zależności od sposobu oznakowania towaru.  Przykład możliwego widoku:{{:et:evelin20241124-145128.png}}
+**Kolejność działań:**
+  - Dodaj/zmień klienta - możesz także zidentyfikować klienta poprzez odczytanie dowodu osobistego przez terminal (Identyfikacja klienta: za pomocą dowodu osobistego)
+  - Dodawaj produkty do linii, czytając kod kreskowy za pomocą skanera lub ręcznie, dodawaj ilości
+  - Jeśli chcesz, w międzyczasie zapisz dokument
+  - Aby rozliczyć i potwierdzić fakturę, naciśnij przycisk Potwierdź znajdujący się na czarnym pasku nagłówka.
+  - Wybierz metodę płatności - W otwartym oknie multipłatności domyślnie otwiera się domyślny warunek płatności dla miejsca/klienta, ale możesz go zmienić, jeśli chcesz. W zleceniu gotówkowym możesz wpisać kwotę, którą podaje klient i zobaczyć zwrócone pieniądze. Możesz także skorzystać z kilku terminów płatności jednocześnie.
+  - Kliknij Potwierdź płatność
+  - Kliknij Potwierdź fakturę
+ Tegevused arvel 1-4:  {{:et:evelin20241124-150321.png}}  Kinnita tulemusel avanev multimakse aken: {{:et:evelin20241124-150658.png}}  Multimakse aknas kliendi poolt antud sularaha sisestamine: {{:et:evelin20241124-151630.png}}  **''\\ ''** **''\\ ''** **MULTIMAKSE**  Multimakse aknas saad tasuda lubatud viisidel ja summat poolitades. Näiteks maksab klient natuke sularahas ja ülejäänud kaardiga.**''\\ ''**    * Vajuta kõigepealt SULA, sisesta antav summa ja kinnita makse   * Vajuta seejärel KAART (makstavast summast on maha arvatud juba sulas makstud summa).  {{:et:evelin20241126-221925.png}}    * Kaardimakset võid korrata mitu korda (klient tasub erinevate kaartidega. Sel juhul jääb selle kohta multimakse aknasse mitu kirjet:  {{:et:evelin20241126-222051.png}} **''\\ ''** **''\\ ''**  **KAARDIMAKSE EEMALDAMINE ja TAGASTAMINE**  Kui krediteerid sama päeva kaardimakse arvet, siis saad kreeditarvel multimakse aknas kaardimakse:    * Eemaldada (prügikasti ikoon) - see tähendab tagastad raha kliendile muul moel, nt sularahas  {{:et:evelin20241126-222641.png}} Peale kaardimakse eemaldamist on vaja summa tahastada teise viisiga: {{:et:evelin20241126-223054.png}}    * Tagastada (risti ikoon) - see tähendab tagasimakset kaardile  {{:et:evelin20241126-222726.png}} Peale tagastamist on kaardimakse summa läbi kriipsutatud: {{:et:evelin20241126-222854.png}}  **'':?:''** Kui krediteerid varasemat arvet, siis tagasimakset kaardile teha ei saa, vaid pead kaardimakse eemaldama.  ----  **''\\ ''** **''\\ ''**
 ==== Arve kasutamine nii müügis kui tellimuste vastuvõtul====
-  Arve omadus on ka see, et saad vajadusel arve 'pöörata' **Müügitellimuseks**. Lisaks võid mugavalt enne seda arvel multimakse aknas kliendiga arveldada, siis tekib lisaks ka **Laekumine**, mis on seotud **Müügitellimusega**.  Selline töövoog on vajalik olukorras, kus teostad müüki nii kaupluses olevale kaubale kui vormistad tellimusi kaubale, mida laos pole ja kliendile kohe anda ei saa (seda peab hankijalt tellima, tootmises valmistama või komplekteerima).  Kui soovid, et arvet oleks võimalik 'pöörata' **Müügitellimuseks**, siis tuleb võtta arve kasutusele kui kassaarve. See muudab vaid seda, et kinnitamine käib multimakse vaheakna kaudu. LOE LÄHEMALT...  Kui kasutad vana kujundusega kassaarvet ja ka kohad on seadistatud, siis on uue arve kasutuselevõtt kassaarvena ja tellimuseks loomisel väga lihtne. Täida koha kaardil (Üldised seadistused > Kohad):    * Kinnitamine makseviiside aknas - vajuta lüliti sisse   * Vaikimisi klient - uus arve leiab arvele vaikimisi kliendi kohalt   * Ülekanne - vajuta lüliti sisse, kui tellimusi tasutakse ülekandega kokkulepitud päevade jooksul   * Arvelt tellimuse loomine - vajuta lüliti sisse, et tekitada multimakse aknasse lisategevus.  **'':?:''** Kui kassaarveid ja/või kohti kasutusel ei ole, siis pöördu Directo kasutajatoe või projektijuhi poole, et saada abi seadistamisel.
+Inną cechą faktury jest to, że w razie potrzeby można ją „zamienić” w zamówienie sprzedaży . Dodatkowo możesz wcześniej wygodnie rozliczyć się z klientem w oknie multipłatności, wtedy też nastąpi Paragon , który jest powiązany z Zamówieniem Sprzedaży .
+Tego rodzaju przepływ pracy jest niezbędny w sytuacji, gdy sprzedajesz towar w sklepie, a także składasz zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie i nie można go od razu wydać klientowi (trzeba go zamówić u dostawcy, wyprodukować lub zmontować w produkcji) ).
+Jeśli chcesz, aby faktura mogła zostać „zamieniona” w zamówienie sprzedaży , musisz użyć faktury jako faktury gotówkowej. Zmienia się jedynie to, że potwierdzenie następuje poprzez okno multipłatności. CZYTAJ WIĘCEJ…
+Jeśli korzystasz z faktury kasowej w starym stylu i miejsca są również ustawione, bardzo łatwo jest użyć nowej faktury jako faktury kasowej i utworzyć zamówienie. Wypełnij miejsce na mapie (Ustawienia ogólne > Miejsca):
+  * Potwierdzenie w oknie metod płatności - naciśnij przełącznik
+  * Klient domyślny - nowa faktura zostanie dodana do faktury od klienta domyślnego
+  * Przelew - naciśnij przełącznik, jeśli zamówienia są opłacane przelewem w uzgodnionych dniach
+  * Tworzenie zamówienia na koncie - naciśnij przełącznik, aby utworzyć dodatkową czynność w oknie multipłatności.
+:?: Jeśli rachunki gotówkowe i/lub miejsca nie są używane, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Directo lub kierownikiem projektu w celu uzyskania pomocy w konfiguracji.
 === Tellimuse vastuvõtt arvega ja arveldus ===