Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:mr_arve [2024/11/28 14:07] – [Faktura] karolina
+++ pl:mr_arve [2024/11/28 14:21] (aktualna) – [Używanie faktury jako paragonu] karolina
@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 ====== Faktura ======
-Dokument faktury znajduje się: ''Sprzedaż => DOKUMENTY => **Faktury**''  Dokument faktury odzwierciedla sprzedaż usług i/lub towarów klientowi. Jeżeli jest to sprzedaż towaru znajdującego się w magazynie, faktura może automatycznie eliminować towar z magazynu.  Faktura jest jednym z najważniejszych dokumentów w procesie finansowym i sprzedażowym przedsiębiorstwa.    * Faktura sprzedaży pokazuje, ile przychodów uzyskano z danej transakcji. Stanowi podstawę rozliczania dochodów w rachunkowości.
+Dokument faktury znajduje się: ''Sprzedaż => DOKUMENTY => **Faktury**''
+Dokument faktury odzwierciedla sprzedaż usług i/lub towarów klientowi. Jeżeli jest to sprzedaż towaru znajdującego się w magazynie, faktura może automatycznie eliminować towar z magazynu.  Faktura jest jednym z najważniejszych dokumentów w procesie finansowym i sprzedażowym przedsiębiorstwa.    * Faktura sprzedaży pokazuje, ile przychodów uzyskano z danej transakcji. Stanowi podstawę rozliczania dochodów w rachunkowości.
   * Faktura sprzedaży jest dokumentem urzędowym, przedstawiana Klientowi i zawiera wykaz zakupionych towarów i/lub usług, ich ceny i ilości, podatki (np. VAT), warunki i terminy płatności.
   * Na podstawie faktur sprzedaży klienci płacą za otrzymany towar/usługę. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy i kiedy faktury zostały opłacone (księga sprzedaży).
   * W wyniku zatwierdzenia faktury sprzedaży tworzony jest zapis finansowy, który znajduje odzwierciedlenie w różnych sprawozdaniach finansowych (rachunek zysków i strat, bilans itp.) oraz wykorzystywany jest w zeznaniach podatkowych (np. kalkulacji podatku VAT).
-  * Na podstawie faktur sprzedaży przeprowadzane są różne analizy - zachowania zakupowe klientów, zarządzanie zapasami itp  Główne składniki na fakturze sprzedaży:
+  * Na podstawie faktur sprzedaży przeprowadzane są różne analizy - zachowania zakupowe klientów, zarządzanie zapasami itp.\\
+Główne składniki na fakturze sprzedaży:
   * Numer i data faktury   * Dane sprzedającego i kupującego
   * Opis, ilości i ceny towarów i/lub usług
@@ Linia 15: / Linia 19: @@
 ===== Możliwości dokumentu =====
-Funkcjonalności dokumentu:    * **Wielopłatność** - nowa faktura posiada obsługę wielopłatności, czyli możesz jej używać jako paragonu gotówkowego. CZYTAJ WIĘCEJ...   * **Tworzenie zamówienia z faktury** - przy obsłudze klientów możesz skorzystać z jednego przepływu pracy, zawsze konwertując fakturę na zamówienie przy rozpoczynaniu sprzedaży od faktury, jeśli chcesz zamówić towar dla klienta. CZYTAJ WIĘCEJ...   * **Obsługa klienta dla faktur skonsolidowanych** - na fakturze możesz zdecydować, czy chcesz utworzyć dla klienta fakturę zbiorczą z tytułu wysyłki zamówienia, czy też fakturę od razu. CZYTAJ WIĘCEJ...   * **Promocja **- na nowej fakturze działa promocja, która poprzednio obsługiwana była wyłącznie fakturą kasjera. Dodano kilka ekscytujących opcji. CZYTAJ WIĘCEJ...   * **Wygodniejsza i szybsza identyfikacja klienta** - rozwiązuje sytuacje, w których ta sama osoba jest osobą kontaktową kilku firm, a także samym klientem. CZYTAJ WIĘCEJ...  Wykorzystaj wszystkie zalety nowego widoku dokumentu:    * **NOWY! Dostosowanie widoku dokumentu** - możesz wyświetlić tylko te pola, które są ważne lub konieczne do wypełnienia w nagłówku i wierszach dokumentu.   * **LEPSZA! Sortuj, filtruj, wyszukuj i zamieniaj** - możesz filtrować według każdej kolumny, filtrować według kilku kolumn itp.   * **LEPSZA! Import masowy** - wkładka zawiera wybrane przez Ciebie pola dla dokumentu i są one ułożone dokładnie w tej samej kolejności.   * **NOWY! Wiersze do Excela** - teraz możesz importować linie do Excela naciskając przycisk.   * **NOWY! Ilość wierszy w dokumencie** - możesz dodać więcej niż 2000 wierszy do nowego dokumentu.   * **NOWY! Dziennik zmian** - każda zmiana w nagłówku i wierszach dokumentu jest rejestrowana w dzienniku i jest bardzo wygodna do przeglądania.   * **NOWY! Historia** - w panelu bocznym możesz zobaczyć główne akcje dokumentu, np. kiedy faktura została zatwierdzona i czy się powiodła, kiedy akceptacja została anulowana, jaki dokument został utworzony z tego dokumentu, jakie dokumenty uzupełniające zostały stworzone.  Ogólne instrukcje korzystania z nowo zaprojektowanego dokumentu znajdziesz TUTAJ .  ----
+Funkcjonalności dokumentu:
+  * **Wielopłatność** - nowa faktura posiada obsługę wielopłatności, czyli możesz jej używać jako paragonu gotówkowego. CZYTAJ WIĘCEJ...
+  * **Tworzenie zamówienia z faktury** - przy obsłudze klientów możesz skorzystać z jednego przepływu pracy, zawsze konwertując fakturę na zamówienie przy rozpoczynaniu sprzedaży od faktury, jeśli chcesz zamówić towar dla klienta. CZYTAJ WIĘCEJ...
+  * **Obsługa klienta dla faktur skonsolidowanych** - na fakturze możesz zdecydować, czy chcesz utworzyć dla klienta fakturę zbiorczą z tytułu wysyłki zamówienia, czy też fakturę od razu. CZYTAJ WIĘCEJ...
+  * **Promocja **- na nowej fakturze działa promocja, która poprzednio obsługiwana była wyłącznie fakturą kasjera. Dodano kilka ekscytujących opcji. CZYTAJ WIĘCEJ...
+  * **Wygodniejsza i szybsza identyfikacja klienta** - rozwiązuje sytuacje, w których ta sama osoba jest osobą kontaktową kilku firm, a także samym klientem. CZYTAJ WIĘCEJ...
+Wykorzystaj wszystkie zalety nowego widoku dokumentu:
+  * **NOWY! Dostosowanie widoku dokumentu** - możesz wyświetlić tylko te pola, które są ważne lub konieczne do wypełnienia w nagłówku i wierszach dokumentu.
+  * **LEPSZA! Sortuj, filtruj, wyszukuj i zamieniaj** - możesz filtrować według każdej kolumny, filtrować według kilku kolumn itp.
+  * **LEPSZA! Import masowy** - wkładka zawiera wybrane przez Ciebie pola dla dokumentu i są one ułożone dokładnie w tej samej kolejności.
+  * **NOWY! Wiersze do Excela** - teraz możesz importować linie do Excela naciskając przycisk.
+  * **NOWY! Ilość wierszy w dokumencie** - możesz dodać więcej niż 2000 wierszy do nowego dokumentu.
+  * **NOWY! Dziennik zmian** - każda zmiana w nagłówku i wierszach dokumentu jest rejestrowana w dzienniku i jest bardzo wygodna do przeglądania.
+  * **NOWY! Historia** - w panelu bocznym możesz zobaczyć główne akcje dokumentu, np. kiedy faktura została zatwierdzona i czy się powiodła, kiedy akceptacja została anulowana, jaki dokument został utworzony z tego dokumentu, jakie dokumenty uzupełniające zostały stworzone.
+Ogólne instrukcje korzystania z nowo zaprojektowanego dokumentu znajdziesz TUTAJ.
 ===== Podstawy tworzenia dokumentu faktury =====
-Dokonując sprzedaży należy wypełnić następujące pola na dokumencie **Faktura**:    * **Nabywca/Płatnik** – Nabywca to klient, który otrzymuje towar/usługę. Jeżeli Klient płaci również za towar, ten sam kod umieszczany jest w polu Płatnik. Jeżeli na karcie klienta wpisana jest pozycja **Płatnik** , zostanie ona automatycznie umieszczona w polu **Płatnik**. Klienci muszą być utworzeni w rejestrze klientów, aby móc ich używać w dokumencie. Im więcej danych wpiszesz na karcie klienta (adres, nr rejestracyjny, warunki płatności, e-mail), tym łatwiej będzie Ci w przyszłości wystawiać faktury dla tego klienta, gdyż będą one umieszczone na fakturze wraz z umiejscowienie klienta.   * **Data **– jest wstępnie wypełniony godziną utworzenia dokumentu. Zmień w razie potrzeby, ale pamiętaj, że na tej podstawie liczony jest również termin płatności dla klienta. Jeżeli sprzedajesz towar na magazynie, warunkiem potwierdzenia faktury jest posiadanie towaru na magazynie.   * **Termin płatności** - warunek płatności jest obowiązkową częścią dokumentu faktury. Na tej podstawie wyliczany jest termin płatności faktury (Pole Termin płatności **)** . Można je umieścić u sprzedawcy/miejsca i klienta.   * **Magazyn** - jest to ważne, jeśli sprzedajesz towary, które są na stanie.   * **Wpisz artykuł** i **ilość** w wierszach . Artykuły należy utworzyć w indeksie artykułów. Artykuł możesz wyszukiwać na różne sposoby:     * wpisz wyszukiwane słowo i użyj ikony lupy w polu, co otworzy miniwyszukiwanie (miniwyszukiwanie otwiera się również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy)     * naciśnij Ctrl+Enter lub kliknij dwukrotnie pole i wyszukaj żądany produkt lub usługę w otwartym indeksie artykułów     * odczytać kod kreskowy artykułu w polu (przy założeniu, że na karcie artykułu jest wypełnione **pole kod produktu=kod kreskowy lub kod** **kreskowy **)   * **Cena jednostkowa** - domyślnie na fakturze umieszczana jest **Cena sprzedaży karty artykułu, jeśli w nagłówku faktury** nie została wypełniona pozycja **Cennik**. **Cennik** jest umieszczany albo od sprzedawcy/miejsca, a wygrywa cennik klienta. Jeśli zajdzie taka potrzeba, cenę możesz też wprowadzić samodzielnie, jednak sprytne wykorzystanie formuł cenowych ułatwia wystawienie faktury dla klienta.  Jeżeli wszystkie pola są wypełnione, zatwierdź fakturę naciskając przycisk **Potwierdź** znajdujący się na czarnym pasku menu nagłówka . W rezultacie nie można już zmieniać faktury i tworzony jest zapis finansowy.  Potwierdzona faktura:{{:et:evelin20241124-132202.png}}  Wpis odpowiadający dołączonej do niej fakturze za zmianę magazynu: {{:et:evelin20241124-132301.png}}  Poza tym pól jest znacznie więcej, których wypełnienie uzależnione jest od własnych potrzeb i zasad firmy.  ----  ===== Opcje faktury =====  ==== Używanie faktury jako paragonu ====  Fakturę w nowym designie możesz wygodnie wykorzystać także w sprzedaży gotówkowej. Miejsce wykorzystania potwierdzenia faktury możesz ustawić poprzez okno multipłatności. Jeśli korzystasz z faktury kasowej w starym stylu i miejsca są również ustawione, bardzo łatwo jest użyć nowej faktury jako faktury kasowej. Wypełnij miejsce na mapie (Ustawienia ogólne > Miejsca):    * Potwierdzenie w oknie metod płatności - naciśnij przełącznik   * Klient domyślny - nowa faktura zostanie dodana do faktury od klienta domyślnego   * Przesyłanie – naciśnij przełącznik, jeśli ma zostać wybrany także warunek przesyłania  **'':?:''** Jeśli rachunki gotówkowe i/lub miejsca nie są używane, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Directo lub kierownikiem projektu w celu uzyskania pomocy w konfiguracji.  Dla użytkownika, którego rolą jest sprzedaż gotówkowa, dokument faktury powinien być tak skonfigurowany, aby widział tylko te pola w nagłówku i wierszach, które są niezbędne do realizacji sprzedaży.  W nagłówku zazwyczaj wystarczy możliwość zmiany klienta w razie potrzeby (domyślnie automatycznie wpisywany jest klient znajdujący się z boku lokalu). Musisz mieć możliwość wprowadzania artykułów i ilości w wierszach oraz sprawdzania cen. Cena powinna być wyświetlana z obrotem lub bez, w zależności od sposobu oznakowania towaru.  Przykład możliwego widoku:{{:et:evelin20241124-145128.png}}  **Kolejność działań:**    - Dodaj/zmień klienta - możesz także zidentyfikować klienta poprzez odczytanie dowodu osobistego przez terminal (Identyfikacja klienta: za pomocą dowodu osobistego)   - Dodawaj produkty do linii, czytając kod kreskowy za pomocą skanera lub ręcznie, dodawaj ilości   - Jeśli chcesz, w międzyczasie zapisz dokument   - Aby rozliczyć i potwierdzić fakturę, naciśnij przycisk **Potwierdź znajdujący się na czarnym pasku nagłówka.**   - Wybierz metodę płatności - W otwartym oknie multipłatności domyślnie otwiera się domyślny warunek płatności dla miejsca/klienta, ale możesz go zmienić, jeśli chcesz. W zleceniu gotówkowym możesz wpisać kwotę, którą podaje klient i zobaczyć zwrócone pieniądze. Możesz także skorzystać z kilku terminów płatności jednocześnie.   - Kliknij **Potwierdź płatność**   - Kliknij **Potwierdź fakturę**  Tegevused arvel 1-4:  {{:et:evelin20241124-150321.png}}  Kinnita tulemusel avanev multimakse aken: {{:et:evelin20241124-150658.png}}  Multimakse aknas kliendi poolt antud sularaha sisestamine: {{:et:evelin20241124-151630.png}}  **''\\ ''** **''\\ ''** **MULTIMAKSE**  Multimakse aknas saad tasuda lubatud viisidel ja summat poolitades. Näiteks maksab klient natuke sularahas ja ülejäänud kaardiga.**''\\ ''**    * Vajuta kõigepealt SULA, sisesta antav summa ja kinnita makse   * Vajuta seejärel KAART (makstavast summast on maha arvatud juba sulas makstud summa).  {{:et:evelin20241126-221925.png}}    * Kaardimakset võid korrata mitu korda (klient tasub erinevate kaartidega. Sel juhul jääb selle kohta multimakse aknasse mitu kirjet:  {{:et:evelin20241126-222051.png}} **''\\ ''** **''\\ ''**  **KAARDIMAKSE EEMALDAMINE ja TAGASTAMINE**  Kui krediteerid sama päeva kaardimakse arvet, siis saad kreeditarvel multimakse aknas kaardimakse:    * Eemaldada (prügikasti ikoon) - see tähendab tagastad raha kliendile muul moel, nt sularahas  {{:et:evelin20241126-222641.png}} Peale kaardimakse eemaldamist on vaja summa tahastada teise viisiga: {{:et:evelin20241126-223054.png}}    * Tagastada (risti ikoon) - see tähendab tagasimakset kaardile  {{:et:evelin20241126-222726.png}} Peale tagastamist on kaardimakse summa läbi kriipsutatud: {{:et:evelin20241126-222854.png}}  **'':?:''** Kui krediteerid varasemat arvet, siis tagasimakset kaardile teha ei saa, vaid pead kaardimakse eemaldama.  ----  **''\\ ''** **''\\ ''**  ==== Arve kasutamine nii müügis kui tellimuste vastuvõtul ====  Arve omadus on ka see, et saad vajadusel arve 'pöörata' **Müügitellimuseks**. Lisaks võid mugavalt enne seda arvel multimakse aknas kliendiga arveldada, siis tekib lisaks ka **Laekumine**, mis on seotud **Müügitellimusega**.  Selline töövoog on vajalik olukorras, kus teostad müüki nii kaupluses olevale kaubale kui vormistad tellimusi kaubale, mida laos pole ja kliendile kohe anda ei saa (seda peab hankijalt tellima, tootmises valmistama või komplekteerima).  Kui soovid, et arvet oleks võimalik 'pöörata' **Müügitellimuseks**, siis tuleb võtta arve kasutusele kui kassaarve. See muudab vaid seda, et kinnitamine käib multimakse vaheakna kaudu. LOE LÄHEMALT...  Kui kasutad vana kujundusega kassaarvet ja ka kohad on seadistatud, siis on uue arve kasutuselevõtt kassaarvena ja tellimuseks loomisel väga lihtne. Täida koha kaardil (Üldised seadistused > Kohad):    * Kinnitamine makseviiside aknas - vajuta lüliti sisse   * Vaikimisi klient - uus arve leiab arvele vaikimisi kliendi kohalt   * Ülekanne - vajuta lüliti sisse, kui tellimusi tasutakse ülekandega kokkulepitud päevade jooksul   * Arvelt tellimuse loomine - vajuta lüliti sisse, et tekitada multimakse aknasse lisategevus.  **'':?:''** Kui kassaarveid ja/või kohti kasutusel ei ole, siis pöördu Directo kasutajatoe või projektijuhi poole, et saada abi seadistamisel.  === Tellimuse vastuvõtt arvega ja arveldus ===  1. Vormista arve - lisa klient ja müüdav kaup: {{:et:evelin20241124-204013.png}}  2. Kinnita - multimakse aknas arvelda kliendiga kas sularahas või kaardiga, kinnita makse ja vajuta seejärel nupule **Loo tellimus** {{:et:evelin20241124-204235.png}}  3. Vajadusel täienda tellimust - peale **Loo tellimus** nupule vajutamist avatakse **Tellimuse** dokument. Arve kustutatakse. **Tellimus** on seotud **Laekumisega** kui multimakse aknas arveldati. Tellimusel on **Saldo** tasutud summa võrra vähenenud. {{:et:evelin20241124-204706.png}}  4. Kauba lattu jõudmisel loo tellimuselt lähetus nupust **Loo lähetus**.  5. Peale kauba lähetamist loo tellimuselt arve nupust **Loo arve** Loodud arve kinnitamisel liigub multimakse aknasse tellimusega seotud ettemaks. {{:et:evelin20241124-205053.png}}  **''\\ ''** **''\\ ''**  === Tellimuse vastuvõtt arvega ilma arveldamata ===  Kui soovid tellimuse vastu võtta nii, et klient tasub tellimuse alusel ülekandega, siis vali multimakse aknas sobiv ülekande tingimus või üldse ilma makset kinnitamata vajuta kohe **Loo tellimus** ja lisa sobiv tasumistingimus tellimusele. Sellisel juhul tekib **Tellimus** saldoga.  **''\\ ''** **''\\ ''**  === Tellimuse vastuvõtt arvega ja osaline kauba väljastamine ===  Juhul kui arvel on kaupa, mida saad kliendile üle anda kohe ja osa kaupa jääb hiljem lähetamisele, siis:    * Arvelda multimakse aknas   * Loo multimakse aknast **Tellimus**   * Läheta tellimuselt kaubad, mis saad kliendile kohe üle anda   * Vormista lähetatud kaubale tellimuselt arve   * Laost puuduolevad kaubad jäävad tellimusele "üles" kui lähetamata read. Need lähetad ja arveldad kauba lattu jõudmisel.  ----  **''\\ ''** **''\\ ''**  ==== Koondarve klientide teenindamine ====  Äris, kus on suur osakaal äriühingutest püsiklientidel, luuakse osadele klientidele tingimused, kus nad saavad jooksvalt kaupa, kuid arveldamine toimub kokkulepitud regulaarsusega (nt kord nädalas või kord kuus).  Samal ajal teenindatakse samas järjekorras ka kliente, kellega tuleb kauba üleandmisel  tehing lõpetada arvega.  Jällegi on teenindajale kõige mugavam alustada tehingut arvelt, mida lõpetatakse multimakse aknas, kus on täiendavaks võimaluseks luua ka lähetus. Tegelikult küll luuakse nii tellimus kui ka lähetus. Kõige mugavam on see põhjusel, et kui klient laob oma kaubad letile, need loetakse juba ka arvele, siis kliendi asetamisel arvele selgub multimakse aknas, millisel viisil on eelistatud selle kliendi puhul arveldamine.  Kliendikaardil tuleb teha valik **Koondarve=Jah** või **Koondarve=Eraldi arvele** (See väli on olemas ka arve dokumendi põhiandmete sektsioonis ja seda on võimalik nähtavale panna ja näha koheselt kliendi asetamisel.). Lisaks on sellistele klientidele sisestatud kliendikaardile ka ülekandega tasumistingimus.  Sellisele kliendile arvet tehes on multimakse aknas aktiivne nupp **Loo lähetus**, mis viitab esmasele valikule: {{:et:evelin20241124-214355.png}} **Loo lähetus** nupule vajutamise tulemusel avatakse ekraanile kinnitatud lähetuse dokument, mille saab vajadusel välja trükkida ja mille alusel antakse kliendile kaubad. Samal ajal kustutati taustal algne arve ja suleti tellimuse aken, millelt lähetus loodi.  {{:et:evelin20241124-214803.png}}  **'':?:''** Koondarve klientidele luuakse arveid lähetatud kaupadele aruandest [[et/tell_aru_koondarve|Koondarve]]  **'':?:''** Multimakse aknas on võimalik ka vajadusel tehing lõpetada arve kinnitamisega, kui klient ei soovi kaupa saada koondarvele. Sellisel juhul tuleb multimakse aknas makse kinnitada ja arve kinnitada.  {{:et:evelin20241124-215011.png}}  ----  **''\\ ''** **''\\ ''**  ==== Kliendi tuvastamine telefoninumbriga ====  Lülita sisse süsteemiseadistus **Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu**:**''\\ ''** {{:et:evelin20241126-223430.png}}\\ ''**  Selle tulemusel võid arvel **Tellija** või **Maksja** väljale sisestada telefoninumbri. Vasteid otsitakse nii klientide kui kontaktide seast. Kui vasteid on vaid 1, siis asetub klient kohe arvele. Kui vasteid on rohkem, siis kuvatakse modaalaken, kust saab kliendi valida: {{:et:evelin20241126-223733.png}}  **''\\ ''** **''\\ ''**  ==== Kliendi tuvastamine isikukoodiga ====  Kliendi tuvastamiseks isikukoodiga skänneeri või sisesta **Tellija** või **Maksja** väljale ID-kaardilt isikukood. **''\\ ''**  Kui kasutad makseterminali, siis saad kliendi tuvastada läbi terminali vajutades arvel nuppu 'Tuvasta klient: **ID-kaardiga**'. Peale nupule vajutamist palub terminal sisestada ID-kaart ja klient asetub arvele. **''\\ ''**  Selleks, et kliendi tuvastamise nupp arvele tekiks tuleb süsteemiseadistuse **Kliendikaart** valikuks valida 'ID kaart': {{:et:evelin20241126-224602.png}}  Juhul kui teenindad segamini erakliente ja ärikliente ning äriklientide puhul kasutad ka kontaktisikuid, sama kontaktisik võib olla mitmel ärikliendil, siis saad ka siin ära kasutada isikukoodist õige kliendi leidmist arvele. Selleks lülita sisse süsteemiseadistus **Kontakti isikukoodist asetub klient** {{:et:evelin20241126-225243.png}}  Nüüd otsitakse isikukoode nii kontaktisikute kui ka kliendikaartide pealt ja kui tulemusi on rohkem kui 1, siis kuvatakse kliendi valimise aken: {{:et:evelin20241126-225459.png}}  ----  **''\\ ''** **''\\
+Dokonując sprzedaży należy wypełnić następujące pola na dokumencie **Faktura**:
+  * **Nabywca/Płatnik** – Nabywca to klient, który otrzymuje towar/usługę. Jeżeli Klient płaci również za towar, ten sam kod umieszczany jest w polu Płatnik. Jeżeli na karcie klienta wpisana jest pozycja **Płatnik** , zostanie ona automatycznie umieszczona w polu **Płatnik**. Klienci muszą być utworzeni w rejestrze klientów, aby móc ich używać w dokumencie. Im więcej danych wpiszesz na karcie klienta (adres, nr rejestracyjny, warunki płatności, e-mail), tym łatwiej będzie Ci w przyszłości wystawiać faktury dla tego klienta, gdyż będą one umieszczone na fakturze wraz z umiejscowienie klienta.
+  * **Data **– jest wstępnie wypełniony godziną utworzenia dokumentu. Zmień w razie potrzeby, ale pamiętaj, że na tej podstawie liczony jest również termin płatności dla klienta. Jeżeli sprzedajesz towar na magazynie, warunkiem potwierdzenia faktury jest posiadanie towaru na magazynie.
+  * **Termin płatności** - warunek płatności jest obowiązkową częścią dokumentu faktury. Na tej podstawie wyliczany jest termin płatności faktury (Pole Termin płatności **)** . Można je umieścić u sprzedawcy/miejsca i klienta.
+  * **Magazyn** - jest to ważne, jeśli sprzedajesz towary, które są na stanie.
+  * **Wpisz artykuł** i **ilość** w wierszach . Artykuły należy utworzyć w indeksie artykułów. Artykuł możesz wyszukiwać na różne sposoby:
+     * wpisz wyszukiwane słowo i użyj ikony lupy w polu, co otworzy miniwyszukiwanie (miniwyszukiwanie otwiera się również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy)
+     * naciśnij Ctrl+Enter lub kliknij dwukrotnie pole i wyszukaj żądany produkt lub usługę w otwartym indeksie artykułów
+     * odczytać kod kreskowy artykułu w polu (przy założeniu, że na karcie artykułu jest wypełnione **pole kod produktu=kod kreskowy lub kod** **kreskowy **)
+  * **Cena jednostkowa** - domyślnie na fakturze umieszczana jest **Cena sprzedaży karty artykułu, jeśli w nagłówku faktury** nie została wypełniona pozycja **Cennik**. **Cennik** jest umieszczany albo od sprzedawcy/miejsca, a wygrywa cennik klienta. Jeśli zajdzie taka potrzeba, cenę możesz też wprowadzić samodzielnie, jednak sprytne wykorzystanie formuł cenowych ułatwia wystawienie faktury dla klienta.\\
+Jeżeli wszystkie pola są wypełnione, zatwierdź fakturę naciskając przycisk **Potwierdź** znajdujący się na czarnym pasku menu nagłówka . W rezultacie nie można już zmieniać faktury i tworzony jest zapis finansowy.\\
+Potwierdzona faktura:{{:et:evelin20241124-132202.png}}
+Wpis odpowiadający dołączonej do niej fakturze za zmianę magazynu: {{:et:evelin20241124-132301.png}}
+Poza tym pól jest znacznie więcej, których wypełnienie uzależnione jest od własnych potrzeb i zasad firmy.
+===== Opcje faktury =====
+====Używanie faktury jako paragonu ====
+Fakturę w nowym designie możesz wygodnie wykorzystać także w sprzedaży gotówkowej. Miejsce wykorzystania potwierdzenia faktury możesz ustawić poprzez okno multipłatności. Jeśli korzystasz z faktury kasowej w starym stylu i miejsca są również ustawione, bardzo łatwo jest użyć nowej faktury jako faktury kasowej. Wypełnij miejsce na mapie (Ustawienia ogólne > Miejsca):
+  * Potwierdzenie w oknie metod płatności - naciśnij przełącznik
+  * Klient domyślny - nowa faktura zostanie dodana do faktury od klienta domyślnego
+  * Przesyłanie – naciśnij przełącznik, jeśli ma zostać wybrany także warunek przesyłania
+Dla użytkownika, którego rolą jest sprzedaż gotówkowa, dokument faktury powinien być tak skonfigurowany, aby widział tylko te pola w nagłówku i wierszach, które są niezbędne do realizacji sprzedaży.  W nagłówku zazwyczaj wystarczy możliwość zmiany klienta w razie potrzeby (domyślnie automatycznie wpisywany jest klient znajdujący się z boku lokalu). Musisz mieć możliwość wprowadzania artykułów i ilości w wierszach oraz sprawdzania cen. Cena powinna być wyświetlana z obrotem lub bez, w zależności od sposobu oznakowania towaru.  Przykład możliwego widoku:{{:et:evelin20241124-145128.png}}
+**Kolejność działań:**
+  - Dodaj/zmień klienta - możesz także zidentyfikować klienta poprzez odczytanie dowodu osobistego przez terminal (Identyfikacja klienta: za pomocą dowodu osobistego)
+  - Dodawaj produkty do linii, czytając kod kreskowy za pomocą skanera lub ręcznie, dodawaj ilości
+  - Jeśli chcesz, w międzyczasie zapisz dokument
+  - Aby rozliczyć i potwierdzić fakturę, naciśnij przycisk Potwierdź znajdujący się na czarnym pasku nagłówka.
+  - Wybierz metodę płatności - W otwartym oknie multipłatności domyślnie otwiera się domyślny warunek płatności dla miejsca/klienta, ale możesz go zmienić, jeśli chcesz. W zleceniu gotówkowym możesz wpisać kwotę, którą podaje klient i zobaczyć zwrócone pieniądze. Możesz także skorzystać z kilku terminów płatności jednocześnie.
+  - Kliknij Potwierdź płatność
+  - Kliknij Potwierdź fakturę
+ Tegevused arvel 1-4:  {{:et:evelin20241124-150321.png}}  Kinnita tulemusel avanev multimakse aken: {{:et:evelin20241124-150658.png}}  Multimakse aknas kliendi poolt antud sularaha sisestamine: {{:et:evelin20241124-151630.png}}  **''\\ ''** **''\\ ''** **MULTIMAKSE**  Multimakse aknas saad tasuda lubatud viisidel ja summat poolitades. Näiteks maksab klient natuke sularahas ja ülejäänud kaardiga.**''\\ ''**    * Vajuta kõigepealt SULA, sisesta antav summa ja kinnita makse   * Vajuta seejärel KAART (makstavast summast on maha arvatud juba sulas makstud summa).  {{:et:evelin20241126-221925.png}}    * Kaardimakset võid korrata mitu korda (klient tasub erinevate kaartidega. Sel juhul jääb selle kohta multimakse aknasse mitu kirjet:  {{:et:evelin20241126-222051.png}} **''\\ ''** **''\\ ''**  **KAARDIMAKSE EEMALDAMINE ja TAGASTAMINE**  Kui krediteerid sama päeva kaardimakse arvet, siis saad kreeditarvel multimakse aknas kaardimakse:    * Eemaldada (prügikasti ikoon) - see tähendab tagastad raha kliendile muul moel, nt sularahas  {{:et:evelin20241126-222641.png}} Peale kaardimakse eemaldamist on vaja summa tahastada teise viisiga: {{:et:evelin20241126-223054.png}}    * Tagastada (risti ikoon) - see tähendab tagasimakset kaardile  {{:et:evelin20241126-222726.png}} Peale tagastamist on kaardimakse summa läbi kriipsutatud: {{:et:evelin20241126-222854.png}}  **'':?:''** Kui krediteerid varasemat arvet, siis tagasimakset kaardile teha ei saa, vaid pead kaardimakse eemaldama.  ----  **''\\ ''** **''\\ ''**
+==== Arve kasutamine nii müügis kui tellimuste vastuvõtul====
+Inną cechą faktury jest to, że w razie potrzeby można ją „zamienić” w zamówienie sprzedaży . Dodatkowo możesz wcześniej wygodnie rozliczyć się z klientem w oknie multipłatności, wtedy też nastąpi Paragon , który jest powiązany z Zamówieniem Sprzedaży .
+Tego rodzaju przepływ pracy jest niezbędny w sytuacji, gdy sprzedajesz towar w sklepie, a także składasz zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie i nie można go od razu wydać klientowi (trzeba go zamówić u dostawcy, wyprodukować lub zmontować w produkcji) ).
+Jeśli chcesz, aby faktura mogła zostać „zamieniona” w zamówienie sprzedaży , musisz użyć faktury jako faktury gotówkowej. Zmienia się jedynie to, że potwierdzenie następuje poprzez okno multipłatności. CZYTAJ WIĘCEJ…
+Jeśli korzystasz z faktury kasowej w starym stylu i miejsca są również ustawione, bardzo łatwo jest użyć nowej faktury jako faktury kasowej i utworzyć zamówienie. Wypełnij miejsce na mapie (Ustawienia ogólne > Miejsca):
+  * Potwierdzenie w oknie metod płatności - naciśnij przełącznik
+  * Klient domyślny - nowa faktura zostanie dodana do faktury od klienta domyślnego
+  * Przelew - naciśnij przełącznik, jeśli zamówienia są opłacane przelewem w uzgodnionych dniach
+  * Tworzenie zamówienia na koncie - naciśnij przełącznik, aby utworzyć dodatkową czynność w oknie multipłatności.
+:?: Jeśli rachunki gotówkowe i/lub miejsca nie są używane, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Directo lub kierownikiem projektu w celu uzyskania pomocy w konfiguracji.
+=== Tellimuse vastuvõtt arvega ja arveldus ===
+. Vormista arve - lisa klient ja müüdav kaup: {{:et:evelin20241124-204013.png}}  2. Kinnita - multimakse aknas arvelda kliendiga kas sularahas või kaardiga, kinnita makse ja vajuta seejärel nupule **Loo tellimus** {{:et:evelin20241124-204235.png}}  3. Vajadusel täienda tellimust - peale **Loo tellimus** nupule vajutamist avatakse **Tellimuse** dokument. Arve kustutatakse. **Tellimus** on seotud **Laekumisega** kui multimakse aknas arveldati. Tellimusel on **Saldo** tasutud summa võrra vähenenud. {{:et:evelin20241124-204706.png}}  4. Kauba lattu jõudmisel loo tellimuselt lähetus nupust **Loo lähetus**.  5. Peale kauba lähetamist loo tellimuselt arve nupust **Loo arve** Loodud arve kinnitamisel liigub multimakse aknasse tellimusega seotud ettemaks. {{:et:evelin20241124-205053.png}}  **''\\ ''** **''\\ ''**
+=== Tellimuse vastuvõtt arvega ilma arveldamata ===
+Kui soovid tellimuse vastu võtta nii, et klient tasub tellimuse alusel ülekandega, siis vali multimakse aknas sobiv ülekande tingimus või üldse ilma makset kinnitamata vajuta kohe **Loo tellimus** ja lisa sobiv tasumistingimus tellimusele. Sellisel juhul tekib **Tellimus** saldoga.  **''\\ ''** **''\\ ''**  === Tellimuse vastuvõtt arvega ja osaline kauba väljastamine ===  Juhul kui arvel on kaupa, mida saad kliendile üle anda kohe ja osa kaupa jääb hiljem lähetamisele, siis:    * Arvelda multimakse aknas   * Loo multimakse aknast **Tellimus**   * Läheta tellimuselt kaubad, mis saad kliendile kohe üle anda   * Vormista lähetatud kaubale tellimuselt arve   * Laost puuduolevad kaubad jäävad tellimusele "üles" kui lähetamata read. Need lähetad ja arveldad kauba lattu jõudmisel.  ----  **''\\ ''** **''\\ ''**  ==== Koondarve klientide teenindamine ====  Äris, kus on suur osakaal äriühingutest püsiklientidel, luuakse osadele klientidele tingimused, kus nad saavad jooksvalt kaupa, kuid arveldamine toimub kokkulepitud regulaarsusega (nt kord nädalas või kord kuus).  Samal ajal teenindatakse samas järjekorras ka kliente, kellega tuleb kauba üleandmisel  tehing lõpetada arvega.  Jällegi on teenindajale kõige mugavam alustada tehingut arvelt, mida lõpetatakse multimakse aknas, kus on täiendavaks võimaluseks luua ka lähetus. Tegelikult küll luuakse nii tellimus kui ka lähetus. Kõige mugavam on see põhjusel, et kui klient laob oma kaubad letile, need loetakse juba ka arvele, siis kliendi asetamisel arvele selgub multimakse aknas, millisel viisil on eelistatud selle kliendi puhul arveldamine.  Kliendikaardil tuleb teha valik **Koondarve=Jah** või **Koondarve=Eraldi arvele** (See väli on olemas ka arve dokumendi põhiandmete sektsioonis ja seda on võimalik nähtavale panna ja näha koheselt kliendi asetamisel.). Lisaks on sellistele klientidele sisestatud kliendikaardile ka ülekandega tasumistingimus.  Sellisele kliendile arvet tehes on multimakse aknas aktiivne nupp **Loo lähetus**, mis viitab esmasele valikule: {{:et:evelin20241124-214355.png}} **Loo lähetus** nupule vajutamise tulemusel avatakse ekraanile kinnitatud lähetuse dokument, mille saab vajadusel välja trükkida ja mille alusel antakse kliendile kaubad. Samal ajal kustutati taustal algne arve ja suleti tellimuse aken, millelt lähetus loodi.  {{:et:evelin20241124-214803.png}}  **'':?:''** Koondarve klientidele luuakse arveid lähetatud kaupadele aruandest [[et/tell_aru_koondarve|Koondarve]]  **'':?:''** Multimakse aknas on võimalik ka vajadusel tehing lõpetada arve kinnitamisega, kui klient ei soovi kaupa saada koondarvele. Sellisel juhul tuleb multimakse aknas makse kinnitada ja arve kinnitada.  {{:et:evelin20241124-215011.png}}  ----  **''\\ ''** **''\\ ''**  ==== Kliendi tuvastamine telefoninumbriga ====  Lülita sisse süsteemiseadistus **Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu**:**''\\ ''** {{:et:evelin20241126-223430.png}}\\ ''**  Selle tulemusel võid arvel **Tellija** või **Maksja** väljale sisestada telefoninumbri. Vasteid otsitakse nii klientide kui kontaktide seast. Kui vasteid on vaid 1, siis asetub klient kohe arvele. Kui vasteid on rohkem, siis kuvatakse modaalaken, kust saab kliendi valida: {{:et:evelin20241126-223733.png}}  **''\\ ''** **''\\ ''**  ==== Kliendi tuvastamine isikukoodiga ====  Kliendi tuvastamiseks isikukoodiga skänneeri või sisesta **Tellija** või **Maksja** väljale ID-kaardilt isikukood. **''\\ ''**  Kui kasutad makseterminali, siis saad kliendi tuvastada läbi terminali vajutades arvel nuppu 'Tuvasta klient: **ID-kaardiga**'. Peale nupule vajutamist palub terminal sisestada ID-kaart ja klient asetub arvele. **''\\ ''**  Selleks, et kliendi tuvastamise nupp arvele tekiks tuleb süsteemiseadistuse **Kliendikaart** valikuks valida 'ID kaart': {{:et:evelin20241126-224602.png}}  Juhul kui teenindad segamini erakliente ja ärikliente ning äriklientide puhul kasutad ka kontaktisikuid, sama kontaktisik võib olla mitmel ärikliendil, siis saad ka siin ära kasutada isikukoodist õige kliendi leidmist arvele. Selleks lülita sisse süsteemiseadistus **Kontakti isikukoodist asetub klient** {{:et:evelin20241126-225243.png}}  Nüüd otsitakse isikukoode nii kontaktisikute kui ka kliendikaartide pealt ja kui tulemusi on rohkem kui 1, siis kuvatakse kliendi valimise aken: {{:et:evelin20241126-225459.png}}  ----  **''\\ ''** **''\\
 ''**{{page>et:mr_kampaaniad#kampaania_toimimine}}**''