Directo abi

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:ladu_l

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja		Poprzednia wersja
pl:ladu_l [2025/07/11 13:59] – utworzono karolinapl:ladu_l [2025/07/11 15:28] (aktualna) – [Ustawienia systemowe dla dostaw] karolina
Linia 1: Linia 1:
 FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
  
-Ja klientiem tiek izrakstīti pasūtījumi jeb priekšapmaksas rēķini, tad klientiem pārdoto preču (jeb artikulu, kuru kartītēs ir norādīts, ka to veids ir //noliktavas prece//) norakstīšana var notikt vienā no šiem veidiem:\\  \\  1) Ja netiek izmantoti piegāžu dokumenti - no klienta pasūtījuma izveidojot pārdošanas rēķinu un pēc tam to iegrāmatojot jeb apstiprinot.\\  Lai rēķina apstiprināšana jeb iegrāmatošana norakstītu no sistēmas noliktavas atlikuma rēķinā norādītās preces, rēķinā ir jābūt ieliktam ķeksītim pie lauka **Atjaunot noliktavu**.\\  {{ :lv:rekins_-_keksitis_pie_atjaunot_noliktavu.png?direct }} \\  :?: Rēķinos ķeksītis pie **Atjaunot noliktavu** automātiski tiek ielikts tad, ja pie sistēmas uzstādījuma (sistēmas galvenais logs → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Rēķins pēc noklusējuma maina noliktavas līmeni** ir norādīta opcija **jā**.\\  {{ :lv:uzstadijums_rekins_pec_noklusejuma_maina_noliktavas_limeni.png?direct }} \\  2) Ja nepieciešams, var iestatīt, ka klientiem pārdotās preces tiek norakstītas nevis ar pārdošanas rēķiniem, bet ar papildu dokumentiem – piegādēm.\\  Tādā gadījumā no klienta pasūtījuma ir jāizveido viena vai vairākas piegādes par klientam piegādātajām precēm un pēc tam no pasūtījuma jāizraksta klientam viens vai vairāki rēķini. Šajā gadījumā preces no noliktavas tiks norakstītas nevis ar vienu vai vairākiem rēķiniem, bet ar piegādes dokumentu/dokumentiem.\\  \\  Informācija par to, kā iestatīt, ka tiek izmantotas piegādes un apraksts par ar piegādēm saistītajiem sistēmas uzstādījumiem ir pieejams [[lv:ladu_l#sistemas_uzstadijumi_par_piegadem|šeit.]]\\+====== Dostawy w systemie Directo ======
  
-====== Piegādes ======+Po wystawieniu **zamówienia klienta** lub **faktury zaliczkowej**, sprzedane artykuły (czyli te, których **typ w kartotece to „Artykuł magazynu”**) mogą być spisane ze stanu magazynowego na dwa sposoby:
  
-Piegāžu dokumentus var izveidot no klientu pasūtījumiem. Piegādes dokumentā norāda klientam piegādātās preces.\\  Piegādes apstiprināšana jeb iegrāmatošana noraksta no noliktavas piegādes dokumentā norādītās preces.\\  Ja tiek izmantotas piegādes, tad preces no noliktavas noraksta no klientu pasūtījumiem izveidotās apstiprinātās piegādes nevis no klientu pasūtījumiem izveidotie rēķini.\\  \\  Ja nepieciešams iestatīt piegāžu izmantošanu, tad no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi. Pēc tam pie sistēmas uzstādījuma **Tiek izmantota piegāde** jānorāda opcija **jā** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\  {{ :lv:uzstadijums_tiek_izmantota_piegada_-_ja_-_saglabat.png?direct }} \\  Pirms sākt izmantot piegādes noteikti ir jāpārskata un nepieciešamības gadījumā jākoriģē [[lv:ladu_l#sistemas_uzstadijumi_par_piegadem|sistēmas uzstādījumi, kuri saistīti ar piegādēm.]]\\+**1. Faktura sprzedaży (z automatycznym odpisem z magazynu)**
  
-===== Piegādes izveidošana =====+W tym przypadku faktura sprzedaży tworzona jest bezpośrednio z zamówienia klienta. Aby potwierdzenie lub zaksięgowanie faktury spowodowało odpisanie artykułów z magazynu, należy upewnić się, że **opcja „Aktualizuj magazyn”** na fakturze jest zaznaczona.
  
-Piegādi veido no klienta pasūtījuma.\\  \\  Lai izveidotu piegādi:\\  \\  1) Jāatver klienta pasūtījums, par kuru jāizveido piegāde.\\  Klienta pasūtījumu var atvērt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Kl. pasūtījumi un klientu pasūtījumu sarakstā atrodot konkrēto pasūtījumu.\\  Klienta pasūtījumu var atrast arī izmantojot atskaites, piemēram, sistēmas galvenā loga kolonnā PĀRDOŠANA esošo atskaiti Pasūtījumu statuss vai Pasūtījumu saraksts.\\  \\  2) Lai izveidotu piegādi par visiem pasūtījumā esošajiem vēl nepiegādātajiem artikuliem, pasūtījumā jānospiež poga ''Piegādāt''.\\  {{ :lv:poga_piegadat_klienta_pasutijuma.png?direct }} \\  Savukārt, ja šobrīd jāizveido piegāde tikai ar daļu no vēl nepiegādātajiem artikuliem, tad to var izdarīt, uzspiežot uz to rindu numuriem kolonnā **Nr.**, kurās ir piegādājamie artikuli un pēc tam nospiežot pogu ''Piegādāt''.\\  \\  3) Tad tiks atvērts piegādes dokuments. Tas jāpārskata.\\  {{ :lv:piegade.png?direct }} • Kolonnā **Piegādes datums** norādītais datums nosaka, ar kuru datumu apstiprināta piegāde norakstīs no noliktavas preces.\\  • Kolonnā **Piegādāts** jābūt artikulu daudzumiem, kuri klientam tiek piegādāti ar konkrēto piegādes dokumentu. Ja tiek piegādāts mazāk nekā automātiski norādīts kolonnā **Piegādāts**, tad kolonnā norādītais daudzums ir jāsamazina.\\  • **Noliktava** nosaka, no kuras noliktavas tiks norakstīti artikuli. Ja kādā no rindām ir norādīta noliktava, tad tajā rindā norādītie artikuli tiks norakstīti no rindā, nevis galvenē norādītās noliktavas.\\  • Ja artikulam ir sērijas numurs, tad laukā **Sērijas numurs** būs norādīts piegādē esošā artikula sērijas numurs. Ja faktiskais sērijas numurs atšķiras no tā, kas ir laukā **Sērijas numurs**, tad šajā laukā jānorāda piegādē esošais artikula sērijas numurs.\\  \\  Lai saglabātu piegādes dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\  Ja dokumentā viss ir korekti, tad tas jāapstiprina – jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\  {{ :lv:piegade_-_pogas_apstiprinat_saglabat.png?direct }} :?: Piegādes dokuments ir norakstījis artikulus no noliktavas atlikuma ar piegādes datumu un laiku tad, kad piegāde ir apstiprinātā statusā.\\  {{ :lv:piegade_-_statuss_apstiprinats.png?direct }} \\  Izveidotās piegādes ir atrodamas sistēmas galvenā loga kolonnā NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Piegādes, kā ar klienta pasūtījumu saistītās piegādes var atvērt no klienta pasūtījuma.\\  {{ :lv:klienta_pasutijums_-_piegade.png?direct }} \\  Informāciju par piegādēm var iegūt arī atskaitē Piegādes, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā NOLIKTAVA.\\+Domyślnie, to pole wyboru jest zaznaczane automatycznie, jeśli w ustawieniach systemu **''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia sprzedaży -> Faktura domyślnie zmienia stan magazynowy''** jest ustawiona na **Tak**.
  
-===== Sistēmas uzstādījumi par piegādēm =====+{{ :pl:wktyr71ito.png }}
  
-Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par piegādēm. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\  \\  Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai (piemēram, //piegād//) vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu ''Enter''.\\  {{ :lv:sistemas_uzstadijumu_meklesana_piegad.png?direct }} \\  Uz piegādēm attiecas, piemēram, sekojošie uzstādījumi:\\  \\  • **Piegādes noliktavas izmaksu konts** {{ :lv:uzstadijums_piegades_noliktavas_izmaksu_konts_-_pasizmaksas_konts.png?direct }} Šis uzstādījums nosaka, kurš konts automātiski nonāk piegāžu dokumentu grāmatojumu debetā.\\  \\  • **Rēķinu no klienta pasūtījuma var izrakstīt tikai par piegādāto**\\  Šis uzstādījums nosaka, vai no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu var apstiprināt, ja tajā artikulu daudzums ir koriģēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu (izņēmums ir pakalpojumu artikuli, ja ir uzstādīts, ka tie nav jāpiegādā).\\  Ja šis uzstādījums ir uzstādīts uz **jā**, tad no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu nevar apstiprināt, ja artikula daudzums rēķinā ir koriģēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu.\\  Savukārt, ja šis uzstādījums ir uzstādīts uz **nē**, tad no klienta pasūtījuma izrakstīto rēķinu var apstiprināt, ja artikula daudzums rēķinā ir koriģēts uz daudzumu, kurš ir lielāks par piegādāto daudzumu.\\  :!: Lai netiktu traucēts darba process, šo uzstādījumu var uzstādīt uz **jā** gadījumos, ja ir uzstādīts, ka tiek veidoti piegādes dokumenti jeb ja pie sistēmas uzstādījuma **Tiek izmantota piegāde** ir norādīta opcija **jā**.\\  \\  • **Vai no klienta pasūtījuma var izveidot vairākas neapstiprinātas piegādes?**\\  {{ :lv:uzstadijums_vai_no_klienta_pasutijuma_var_izveidot_vairakas_neapstiprinatas_piegades.png?direct }} Šis uzstādījums nosaka, vai no klienta pasūtījuma var izveidot piegādi, ja no pasūtījuma jau ir izveidota piegāde, kura nav apstiprināta.\\  Ja norāda opciju **nē**, tad piegādi no klienta pasūtījuma var izveidot tad, ja no pasūtījuma nav izveidota piegāde, kura nav apstiprināta.\\  Ja norāda opciju **brīdinājums**, tad gadījumā, ja no klienta pasūtījuma jau ir izveidota piegāde, kura nav apstiprināta, parādās paziņojums, ka jau ir izveidota neapstiprināta piegāde un lietotājam ir iespēja izvēlēties, vai tiešām veidot vēl vienu piegādi.\\  Ja norāda opciju **jā**, tad no klienta pasūtījuma var izveidot vairākas neapstiprinātas piegādes un veidojot piegādi gadījumā, ja no klienta pasūtījuma jau ir izveidota piegāde, kura nav apstiprināta, neparādīsies paziņojums par to, ka no pasūtījuma jau ir izveidota neapstiprināta piegāde.\\  \\  • **Var apstiprināt piegādi, kurā artikula daudzums ir nulle** {{ :lv:uzstadijums_var_apstiprinat_piegadi_kura_artikula_daudzums_ir_nulle.png?direct }} Šis uzstādījums nosaka, vai piegādi var apstiprināt, ja tajā kādam no artikuliem ir norādīts, ka tā piegādātais daudzums ir 0.\\  \\  • **Vai ir poga Tiešais rēķins** {{ :lv:uzstadijums_vai_ir_poga_tiesais_rekins.png?direct }} Šis uzstādījums nosaka, vai klientu pasūtījumos ir pieejam poga ''Tiešais rēķins'', kuru nospiežot tiek izveidots pārdošanas rēķins, kurš neietekmē rēķinā norādīto artikulu noliktavas atlikumu.\\  \\  • **Piegāde vienmēr iegūs apstiprināšanas datumu**\\  {{ :lv:uzstadijums_piegade_vienmer_iegus_apstiprinasanas_datumu.png?direct }} Ja šis uzstādījums ir iestatīts uz **nē**, tad piegādes dokumenta jeb preču norakstīšanas no noliktavas datums var atšķirties no tā datuma un laika, kurā apstiprina piegādi. Piemēram, ja šodien ir 14. marts, tad var apstiprināt piegādes dokumentu tā, ka tā datums ir 13. marts.\\  Savukārt, ja šis uzstādījums ir iestatīts uz **jā**, tad apstiprinot piegādi tā vienmēr iegūs datumu, kurš sakrīt ar apstiprināšanas datumu un laiku. Piemēram, ja piegāde būtu izveidota 13. martā vai arī tajā būtu manuāli norādīts, ka datums ir 13. marts, taču piegāde tiktu apstiprināta 14. martā, tad apstiprinot piegādi, tās datums automātiski nomainītos uz 14. martu, kā rezultātā arī preču norakstīšana no noliktavas un piegādes grāmatojums būtu 14. martā.\\  \\  • **Ja piegādē ir lielāks artikula daudzums nekā pasūtījumā, tad pasūtījumā tiek palielināts konkrētā artikula daudzums**\\  {{ :lv:uzstadijums_ja_piegade_ir_lielaks_artikula_daudzums_neka_pasutijuma_tad_pasutijuma_tiek_palielinats_konkreta_artikula_daudzums.png?direct }} Ja ir norādīta opcija **nē**, tad nevar apstiprināt piegādi, kurā ir norādīts lielāks artikula daudzums nekā pasūtījumā.\\  Savukārt, ja ir norādīta opcija **jā**, tad var apstiprināt piegādi, kurā ir norādīts lielāks artikula daudzums nekā pasūtījumā un apstiprinot šādu piegādi, klienta pasūtījumā konkrētā artikula daudzums automātiski tiks palielināts tā, lai tas sakristu ar piegādāto daudzumu.\\  \\  • **SN no piegādes uz pasūtījumu**\\  Šis uzstādījums attiecas uz artikuliem, kuriem ir sērijas numurs.\\  Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **nē**, tad apstiprinot piegādi klienta pasūtījumā pie artikula automātiski netiek norādīts sērijas numurs, kurš ir piegādē.\\  Savukārt, ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad apstiprinot piegādi klienta pasūtījumā pie artikula automātiski tiek norādīts sērijas numurs, kurš ir piegādē.\\  \\  • **Rēķina izrakstīšana no pasūtījuma sadala rindas atbilstoši piegādēm**\\  {{ :lv:uzstadijums_rekina_izrakstisana_no_pasutijuma_sadala_rindas_atbilstosi_piegadem.png?direct }} Ja šis uzstādījums ir uzstādīts uz **jā**, tad rēķins ir sadalīts pa rindām atbilstoši piegādēm, nevis klienta pasūtījumam. Piemēram, ja artikuls ir vienā klienta pasūtījuma rindā, bet vairākās piegādēs vai vienā piegādē vairākās rindās, tad rēķinā šis artikuls arī būs norādīts vairākās rindās atbilstoši piegādēm.\\  \\  • **Lai par klienta pasūtījumā norādīto pakalpojuma artikulu varētu izrakstīt rēķinu, pakalpojuma artikulam ir jābūt piegādātam**\\  Šis uzstādījums nosaka, vai pakalpojumu artikuli ir jānorāda piegādēs, lai par pakalpojumu artikuliem no klientu pasūtījumiem varētu izrakstīt rēķinus.\\  \\  • ** Ja klienta kartītes lauks Piegāde ir iestatīts uz Noliktavas piegāde un rēķins, tad piegādes apstiprināšana izveido rēķinu**\\  Šis uzstādījums nosaka, vai gadījumā, ja tiek apstiprināta piegāde klientam, kura kartītē lauks **Piegāde** ir uzstādīts uz **Piegāde un rēķins**, ir automātiski jātiek izveidotam pārdošanas rēķinam.\\  Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **nē**, tad pārdošanas rēķins netiek automātiski izveidots.\\  Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **apstiprināts**, tad apstiprinot piegādi automātiski tiek izveidots apstiprināts pārdošanas rēķins.\\  Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **neapstiprināts**, tad apstiprinot piegādi automātiski tiek izveidots neapstiprināts pārdošanas rēķins.\\+{{ :pl:li1ixirj8r.png }}
  
-Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\+ 
 +**2. Z użyciem dokumentów dostawy (zalecane przy częściowych dostawach)** 
 + 
 +W tej konfiguracji towary odpisywane są z magazynu **na podstawie dokumentów dostawy**, a nie bezpośrednio z faktur sprzedaży. 
 + 
 +W takim przypadku należy: 
 + 
 +  * utworzyć z zamówienia klienta **jedną lub więcej dostaw**, 
 +  * a następnie wystawić **jedną lub więcej faktur**. 
 + 
 +Odpisanie towarów z magazynu następuje dopiero po **potwierdzeniu dokumentów dostawy**. 
 + 
 +ℹ️ Szczegółowe informacje o konfiguracji systemu do pracy z dostawami znajdują się w dalszej części tej instrukcji. 
 + 
 + 
 +===== Włączenie obsługi dokumentów dostawy ===== 
 + 
 +Aby korzystać z funkcjonalności dokumentów dostawy, należy ją najpierw aktywować: 
 + 
 +  - Przejdź do: **''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe ->  Ustawienia ogólne -> Dostawa jest używana''** 
 +  - Zaznacz T**ak**. 
 +  - Kliknij przycisk **Zapisz**. 
 + 
 +{{ :pl:nxhbdmtxug.png }} 
 + 
 +**Ważne:** Przed rozpoczęciem pracy z dokumentami dostawy sprawdź i – jeśli to konieczne – dostosuj inne powiązane ustawienia systemowe. 
 + 
 +===== Tworzenie dokumentu dostawy na podstawie zamówienia klienta ===== 
 + 
 +==== Krok 1: Otwórz zamówienie klienta ==== 
 + 
 +Można to zrobić na kilka sposobów: 
 + 
 +  * Przejdź do: **''SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → Zamówienia ''**i znajdź odpowiednie zamówienie. 
 +  * Skorzystaj z raportów, np.: **„Status zamówienia”** lub **„Lista zamówień”** w module **''SPRZEDAŻ''**. 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +==== Krok 2: Utwórz dokument dostawy ==== 
 + 
 +  * Wciśnij przycisk **Dostawa, **aby utworzyć dokument dostawy 
 + 
 +{{:pl:5tdgugj0rd.png}} 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +==== Krok 3: Przejrzyj i dostosuj dokument dostawy ==== 
 + 
 +Po utworzeniu dokumentu, sprawdź i – w razie potrzeby – popraw następujące dane: 
 + 
 +  * **Data dostawy** (kolumna **„Data dostawy”**):\\ Określa, kiedy towary zostaną odpisane z magazynu. Upewnij się, że data jest zgodna z rzeczywistością. 
 +  * **Ilość dostarczona** (kolumna **„Dostarczone”**):\\ Wprowadź faktyczną liczbę dostarczonych artykułów. Można zmniejszyć ilość w przypadku częściowej dostawy. 
 +  * **Magazyn**:\\ Określa magazyn, z którego zostaną odpisane towary. Magazyn wskazany w wierszu pozycji ma wyższy priorytet niż magazyn w nagłówku dokumentu. 
 +  * **Numery seryjne** (pole **„Numer seryjny”**):\\ W przypadku artykułów z numerami seryjnymi, upewnij się, że numer jest poprawny i zgodny z dostarczonym towarem. 
 + 
 +---- 
 + 
 +==== Krok 4: Zapisz i potwierdź dokument dostawy ==== 
 + 
 +  * Kliknij **Zapisz**. 
 +  * Jeśli wszystkie dane są poprawne, kliknij kolejno: **Potwierdź** → **OK**. 
 + 
 +>✅ //Po potwierdzeniu dokumentu dostawy artykuły zostaną odpisane z magazynu z datą i godziną dostawy.// 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Gdzie znaleźć utworzone dokumenty dostawy? ===== 
 + 
 +  * W module: ''MAGAZYN → DOKUMENTY → Dostawy''. 
 +  * Bezpośrednio z poziomu **zamówienia klienta**, z którego została utworzona dostawa (zakładka „Dostawy”). 
 + 
 + 
 +===== Ustawienia systemowe związane z dokumentami dostawy ===== 
 + 
 +System Directo oferuje szereg ustawień, które wpływają na sposób działania dokumentów dostawy. Aby je przeglądać i edytować: 
 + 
 +Przejdź do **''Ustawienia -> Ustawienia podstawowe ''**i wyszukaj następujące ustawienia**'':''** 
 + 
 +Konto kosztów magazynu dostawy Określa numer konta księgowego, które zostanie automatycznie użyte przy księgowaniu dokumentu dostawy. 
 + 
 +Fakturę z zamówienia klienta można wystawić tylko za dostarczone 
 + 
 +Tak – faktura z zamówienia może być zatwierdzona tylko wtedy, gdy nie zawiera pozycji przekraczających dostarczoną ilość (nie dotyczy pozycji typu „usługa”). 
 + 
 +Nie – możliwe jest zatwierdzenie faktury zawierającej większą ilość niż faktycznie dostarczona. 
 + 
 +Rekomendacja: Ustaw na Tak, jeśli używasz dokumentów dostawy lub masz aktywne ustawienie Dostawa jest używana. 
 + 
 +Czy można utworzyć wiele niepotwierdzonych dostaw z jednego zamówienia klienta? 
 + 
 +Określa, czy możliwe jest utworzenie kolejnej dostawy, jeśli poprzednia z tego zamówienia nie została jeszcze potwierdzona: 
 + 
 +Nie – można utworzyć tylko jedną niepotwierdzoną dostawę. 
 + 
 +Ostrzeżenie – system wyświetli komunikat, ale pozwoli użytkownikowi zdecydować. 
 + 
 +Tak – można tworzyć dowolną liczbę niepotwierdzonych dostaw. 
 + 
 +Możliwość potwierdzenia dostawy z zerową ilością 
 + 
 +Określa, czy dokument dostawy można zatwierdzić, jeśli któraś z pozycji ma ilość równą zero. 
 + 
 +Przyciski w zamówieniu klienta: „Faktura bezpośrednia” 
 + 
 +Umożliwia wystawienie faktury sprzedaży bez wpływu na stan magazynowy (np. dla usług lub rozliczeń zaliczkowych). 
 + 
 +Dostawa zawsze otrzyma datę potwierdzenia 
 + 
 +Tak – data dostawy zostaje automatycznie ustawiona na datę i godzinę jej potwierdzenia. 
 + 
 +Nie – możliwe jest ustawienie innej daty (np. wcześniejszej), niż moment faktycznego potwierdzenia. 
 + 
 +Dostawa zawiera więcej niż zamówienie – czy aktualizować zamówienie? 
 + 
 +Tak – jeżeli dostarczona ilość przekracza ilość z zamówienia, system automatycznie zwiększy ilość w zamówieniu. 
 + 
 +Nie – nie można potwierdzić dostawy, jeśli zawiera większą ilość niż zamówienie. 
 + 
 +Numer seryjny z dostawy do zamówienia 
 + 
 +Tak – numer seryjny wpisany w dostawie zostanie automatycznie przeniesiony do pozycji zamówienia klienta. 
 + 
 +Nie – numer seryjny z dostawy nie zostanie przypisany do zamówienia. 
 + 
 +Fakturowanie z zamówienia dzieli wiersze według dostaw 
 + 
 +Tak – wiersze faktury zostaną podzielone zgodnie z dokumentami dostawy (np. jeśli jedna pozycja była w dwóch dostawach, to pojawi się w dwóch wierszach faktury). 
 + 
 + • **Konto kosztów magazynu dostaw** To ustawienie określa, które konto jest automatycznie obciążane za księgowania dokumentów dostawy. • **Fakturę z zamówienia klienta można wystawić tylko za dostarczone** To ustawienie określa, czy faktura wystawiona z zamówienia klienta może zostać zatwierdzona, jeśli ilość pozycji w niej została dostosowana do ilości większej niż dostarczona ilość (wyjątek stanowią pozycje usług, jeśli są ustawione jako niedostarczane). Jeśli to ustawienie jest ustawione na **tak** , faktura wystawiona z zamówienia klienta nie może zostać zatwierdzona, jeśli ilość pozycji na fakturze jest dostosowana do ilości większej niż dostarczona ilość. Z drugiej strony, jeśli to ustawienie jest ustawione na **nie** , faktura wystawiona na podstawie zamówienia klienta może zostać zatwierdzona, jeśli ilość pozycji na fakturze zostanie dostosowana do ilości większej niż dostarczona ilość. Aby nie zakłócać procesu pracy, to ustawienie można ustawić na **tak** w przypadkach, gdy jest ustawione na tworzenie dokumentów dostawy lub gdy ustawienie systemowe **Dostawa jest używana** jest ustawione na **tak** . • **Czy można utworzyć wiele niepotwierdzonych dostaw na podstawie zamówienia klienta?** To ustawienie określa, czy dostawa może zostać utworzona na podstawie zamówienia klienta, jeśli dostawa, która została już utworzona na podstawie zamówienia, nie została zatwierdzona. Jeśli opcja jest ustawiona **na nie** , dostawa na podstawie zamówienia klienta może zostać utworzona, jeśli żadna dostawa utworzona na podstawie zamówienia nie została zatwierdzona. Jeśli opcja **ostrzeżenia** jest określona , ​​to jeśli dostawa została już utworzona na podstawie zamówienia klienta, które nie zostało potwierdzone, pojawi się powiadomienie o utworzeniu niepotwierdzonej dostawy i użytkownik będzie miał możliwość wyboru, czy faktycznie utworzyć kolejną dostawę. Jeżeli wybrano opcję **„tak”**, możesz utworzyć wiele niepotwierdzonych dostaw na podstawie zamówienia klienta. Podczas tworzenia dostawy, jeśli dostawa została już utworzona na podstawie zamówienia klienta, powiadomienie o utworzeniu niepotwierdzonej dostawy na podstawie tego zamówienia nie pojawi się. **Możesz potwierdzić dostawę z zerową ilością pozycji** To ustawienie określa, czy dostawa może zostać potwierdzona, jeśli którykolwiek z elementów w dostawie jest określony jako mający dostarczoną ilość równą 0. • **Czy jest przycisk Faktura bezpośrednia** To ustawienie określa, czy przycisk jest dostępny w zamówieniach klienta , po naciśnięciu którego powstaje faktura sprzedaży, która nie wpływa na saldo zapasów pozycji określonych na fakturze. • **Dostawa zawsze otrzyma datę potwierdzenia** Jeśli to ustawienie jest ustawione na **nie** , data dokumentu dostawy lub towarów wypisanych z magazynu może różnić się od daty i godziny potwierdzenia dostawy. Na przykład, jeśli dzisiaj jest 14 marca, możesz potwierdzić dokument dostawy, tak aby jego data to 13 marca. Jednak jeśli to ustawienie jest ustawione na **tak** , to podczas potwierdzania dostawy zawsze będzie podana data, która pasuje do daty i godziny potwierdzenia. Na przykład, jeśli dostawa została utworzona 13 marca lub ręcznie wskazano, że data to 13 marca, ale dostawa została potwierdzona 14 marca, to podczas potwierdzania dostawy jej data automatycznie zmieni się na 14 marca, w wyniku czego towary zostaną spisane z magazynu, a zaksięgowanie dostawy również nastąpi 14 marca. • **Jeśli dostawa zawiera większą ilość pozycji niż w zamówieniu, to ilość określonej pozycji jest zwiększana w zamówieniu.** Jeśli określono opcję **nie** , to nie można potwierdzić dostawy, w której określono większą ilość pozycji niż w zamówieniu. Jednakże, jeśli określono opcję **tak** , to możliwe jest potwierdzenie dostawy, w której określono większą ilość pozycji niż w zamówieniu, a podczas potwierdzania takiej dostawy, ilość konkretnego przedmiotu w zamówieniu klienta zostanie automatycznie zwiększona, tak aby odpowiadała dostarczonej ilości. • **Numer seryjny od dostawy do zamówienia** To ustawienie dotyczy pozycji, które mają numer seryjny. Jeśli dla ustawienia określono opcję **nie** , to podczas potwierdzania dostawy w zamówieniu klienta, numer seryjny, który znajduje się w dostawie, nie jest automatycznie określany dla pozycji. Z drugiej strony, jeśli dla ustawienia określono opcję **tak** , to podczas potwierdzania dostawy w zamówieniu klienta, numer seryjny, który znajduje się w dostawie, jest automatycznie określany dla pozycji. • **Fakturowanie z zamówienia dzieli wiersze według dostaw** Jeśli to ustawienie jest ustawione na **tak**, tad rēķins ir sadalīts pa rindām atbilstoši piegādēm, nevis klienta pasūtījumam. Piemēram, ja artikuls ir vienā klienta pasūtījuma rindā, bet vairākās piegādēs vai vienā piegādē vairākās rindās, tad rēķinā šis artikuls arī būs norādīts vairākās rindās atbilstoši piegādēm. • \\  {{ :lv:sistemas_uzstadijumu_meklesana_piegad.png?direct }} \\ \\  \\  {{ :lv:uzstadijums_piegades_noliktavas_izmaksu_konts_-_pasizmaksas_konts.png?direct }}\\  \\ \\ \\ \\ \\  :!:\\  \\ \\  {{ :lv:uzstadijums_vai_no_klienta_pasutijuma_var_izveidot_vairakas_neapstiprinatas_piegades.png?direct }}\\ \\ \\ \\  \\  {{ :lv:uzstadijums_var_apstiprinat_piegadi_kura_artikula_daudzums_ir_nulle.png?direct }}\\  \\  {{ :lv:uzstadijums_vai_ir_poga_tiesais_rekins.png?direct }}''Tiešais rēķins''\\  \\ \\  {{ :lv:uzstadijums_piegade_vienmer_iegus_apstiprinasanas_datumu.png?direct }}\\ \\  \\ \\  {{ :lv:uzstadijums_ja_piegade_ir_lielaks_artikula_daudzums_neka_pasutijuma_tad_pasutijuma_tiek_palielinats_konkreta_artikula_daudzums.png?direct }}\\ \\  \\ \\ \\ \\ \\  \\ \\  {{ :lv:uzstadijums_rekina_izrakstisana_no_pasutijuma_sadala_rindas_atbilstosi_piegadem.png?direct }}\\  \\ **Aby wystawić fakturę za pozycję usługi określoną w zamówieniu klienta, pozycja usługi musi zostać dostarczona.**\\  To ustawienie określa, czy pozycje usługi muszą zostać określone w dostawach, aby wystawić fakturę za pozycje usługi z zamówień klientów. \\  \\ • **Jeśli pole Dostawa na karcie klienta jest ustawione na Dostawa magazynowa i faktura, wówczas potwierdzenie dostawy tworzy fakturę.**\\  To ustawienie określa, czy faktura sprzedaży ma być tworzona automatycznie po potwierdzeniu dostawy klientowi, którego pole **Dostawa** na karcie jest ustawione na **Dostawa i faktura** . \\ Jeśli ustawienie jest ustawione na **nie** , faktura sprzedaży nie jest tworzona automatycznie. \\ Jeśli ustawienie jest ustawione na **zatwierdzona** , potwierdzona faktura sprzedaży jest tworzona automatycznie po potwierdzeniu dostawy. \\ Jeśli ustawienie jest ustawione na **niezatwierdzona** , po potwierdzeniu dostawy automatycznie tworzona jest niezatwierdzona faktura sprzedaży.\\ 
 + 
 +Jeśli chcesz zmienić sposób skonfigurowania jakichkolwiek ustawień systemowych, wybierz wymaganą opcję i naciśnij przycisk ''Saglabāt''.\\
  
  
pl/ladu_l.1752231599.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/07/11 13:59 przez karolina
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki