Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:kohustuslik [2025/03/25 11:21] – karolina
+++ pl:kohustuslik [2025/03/27 12:48] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 ====== Pola obowiązkowe ======
-**Pola obowiązkowe** to zestaw ustawień, których można użyć do określenia, które pola w dokumentach lub kartach są obowiązkowe (lub opcjonalne). Można ich użyć, aby upewnić się, że ważne pola nie pozostaną puste lub pominięte podczas tworzenia lub modyfikowania nowych kartotek i dokumentów. Obowiązkowy charakter pól może być warunkowy (np. jeżeli określone pole jest wypełnione na karcie itp.).
+**Pola obowiązkowe** to zbiór ustawień, które umożliwiają określenie, które pola w dokumentach lub kartach muszą zostać wypełnione lub które mogą być opcjonalne, a także automatyzować uzupełnienia danych według warunków. Używając tych ustawień, można zapewnić, że istotne pola nie zostaną pominięte lub pozostaną puste podczas tworzenia lub modyfikowania kartotek i dokumentów. Wymóg wypełnienia pól może być uzależniony od określonych warunków (np. pole może stać się obowiązkowe, jeśli inne pole na karcie zostało wypełnione).
-Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Pola obowiązkowe
+''Ustawienia -> Ustawienia ogólne -> Pola obowiązkowe''
- {{ :pl:polia_obowiazkowe.png }}
+{{ :pl:screenshot_355.png |}}
+===== Znaczenia pól =====
-  * **Moduł **- wybór typów kart lub dokumentów, których ustawienia pól można modyfikować
+  * **Moduł **- wybór typów kart lub dokumentów, których ustawienia pól można modyfikować (Artykuły, Klienty, Dostawcy, Faktura, Zamówienie, Oferta, Wydarzenie,  Umowa, Faktura zakupu, Projekt, itp.). Lista nie jest wyczerpująca i jest stale aktualizowana
   * **Warunek **- pole, do którego ma być zastosowany warunek w celu aktywacji obowiązkowego ustawienia innego pola
-  * **Wartość **- wartość, którą musi być wypełnione pole wybrane w sekcji Warunek, aby obowiązkowy wymóg lub Wartość domyślna byli zastosowane
+  * **Wartość **- wartość, którą musi być wypełnione pole wybrane w sekcji **Warunek**, aby obowiązkowy wymóg lub Wartość domyślna byli zastosowane. Jeśli warunek to Typ, odpowiednie wartości to 0-Firma, 1-Osoba prywatna, 2-Urząd publiczny. Jeśli dokładna wartość nie jest znana, należy wprowadzić % (sprawdza, czy warunek jest spełniony). Na przykład dokument ma artykuł jako warunek w wierszu, ale wartość może ulec zmianie, a następnie należy wprowadzić %.
   * **Pole** - pole, dla którego ma zostać zastosowane ustawienie obowiązkowe lub wpisana Wartość domyślna. Obowiązkowe zastosowanie jest uruchamiane, gdy spełniony jest warunek opisany powyżej. Jeśli nie opisano żadnego warunku, warunek obowiązkowy ma zastosowanie w każdym przypadku
   * **Wartość domyślna** - będzie to zawsze wartość domyślna podczas tworzenia nowej karty lub dokumentu
-  * **Dozwolone** - dozwolone wartości podczas tworzenia nowej karty lub dokumentu (oddzielone przecinkami, np. tak, nie)
+  * **Dozwolone** - dozwolone wartości dla pola. Lista oddzielona przecinkami (np. tak, nie)
-  * **Obowiązkowe** - zaznacza się, jeżeli to pole jest obowiązkowe. Podczas tworzenia nowej karty lub dokumentu wymagane pola zmienią kolor na czerwony
+  * **Obowiązkowe** - zaznacza się, jeżeli to pole jest obowiązkowe. Określa to, że pole musi zostać wypełnione, a karta/dokument nie może zostać zapisany, dopóki odpowiednie pole nie zostanie wypełnione. Aby zwrócić uwagę, niewypełnione pole zmieni kolor na czerwony.
-  * **Zalecana** - zaznacza się, jeżeli chcemy, aby system rekomendował to pole. Podczas tworzenia karty lub dokumentu pole to będzie żółte
+  * **Zalecana** - określa, że pole jest pożądane do wypełnienia. Brak wypełnienia nie uniemożliwia zapisywania, ale wyskakujące okienko służy do powiadamiania, że pole nie jest wypełnione. Aby zwrócić uwagę, niewypełnione pole zmieni kolor na żółty.  * **Unikalny **- zaznacza się, jeżeli chcemy, aby to pole było unikalne, tj. system sprawdzi, czy nie ma dokumentów lub kart z tą wartością pola. (np. w e-mail w karcie klienta)
-  * **Unikalny **- zaznacza się, jeżeli chcemy, aby to pole było unikalne, tj. system sprawdzi, czy nie ma dokumentów lub kart z tą wartością pola. (np. w e-mail w karcie klienta)
+:?: Pola **Obowiązkowe** i **Zalecane** nie mogą być wypełnione w tym samym wierszu w tym samym czasie (w takiej sytuacji tylko **Obowiązkowe** zostaną zachowane podczas zapisywania)\\
+ :?: W przypadku dokumentu nie można jednocześnie używać pól wiersza i nagłówka w jednym obowiązkowym wierszu pola. Jeśli pole **Warunek** jest polem nagłówka, to pole **Pole** musi być również polem nagłówka.
 ===== Inne warunki =====
-  * Jeden typ karty lub dokumentu może podlegać równolegle więcej niż jednemu obowiązkowemu warunkowi
+  * Jeden typ karty lub dokumentu może podlegać równolegle więcej niż jednemu obowiązkowemu warunkowi.
-===== Przykłady użycia =====
+===== Przykłady zastosowania=====
+==== Przykład 1====
+W przykładzie podanym we wstępie stosowane są trzy różne typy warunków:
+  * Warunki ogólne, które mają zastosowanie do wszystkich klientów (Warunek i Wartość są puste)
+  * Jeśli typ klienta = Firma
+  * Jeśli typ klienta = Prywatny
+. Jeśli utworzymy nową kartotekę klienta, to zobaczymy tylko warunki ogólne:
+{{ :pl:screenshot_356.png |}}\\
+. Jeśli utworzysz nową kartotekę klienta z typem = **Firma**, zostanie ona zaznaczona w następujący sposób:
+{{ :pl:screenshot_357.png |}}\\
+. Jeśli utworzysz nową kartotekę klienta z typem = **Prywatny**, zostanie ona zaznaczona w następujący sposób:
+{{ :pl:screenshot_358.png |}}\\
+==== Przykład 2====
 Wybierając pola obowiązkowe, możliwe jest ustawienie warunków, dla których wartości będą automatycznie wypełniane zgodnie z określoną wartością, np. jeśli utworzysz nową kartę klienta z krajem PL (Polska), wówczas pole karty kodu VAT nabywcy zawsze będzie miało wartość 3, a wartość OSTRZEŻENIE będzie wartość Polski nabywca.
-Jeśli warunek jest następujący:
+Warunek jest następujący:
 {{ :pl:polia_obowiazkowe2.png }}
-Następujące pola zostaną automatycznie wypełnione na karcie klienta przy wyborze pola **Kraj **PL (Polska):
+Pola zostaną automatycznie wypełnione na karcie klienta przy wyborze pola **Kraj **PL (Polska):
 {{ :pl:polia_obowiazkowe3.png }}