Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:kassa_liigu [2025/04/29 09:30] – karolina
+++ pl:kassa_liigu [2025/05/27 10:28] (aktualna) – [2. Pola dokumentu] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Ruchy gotówkowe ======
@@ Linia 6: / Linia 4: @@
 Dokument znajduje się w sekcji: ''Finanse i księgowość → DOKUMENTY → Ruchy gotówkowe''
+{{:pl:screenshot_427.png}}
+===== 1. Przyciski nagłówka =====
-===== 1. Przyciski nagłówka =====
+Przyciski znajdujące się w nagłówku dokumentu oferują następujące funkcje:
+    * **Nowy:** Otwiera nowy, pusty dokument "Wpłata Gotówki". Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
+    * **Zapisz:** Zapisuje aktualnie otwarty dokument "Wpłata Gotówki".
+    * **Kopiuj:** Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę.
+    * **Odrzuć:** Anuluje aktualnie otwarty dokument bez zapisywania wprowadzonych zmian.
+    * **Usuń:** Umożliwia usunięcie dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony (potwierdzony).
+    * **Potwierdź:** Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wpłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wpłata została uwzględniona w księgowości.
+    * **Załączniki:** Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wpłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
+    * **E-mail:** Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk "E-mail". Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
+    * **Drukuj:** Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku "Drukuj" wyświetlony zostanie podgląd dokumentu, a następnie okno wyboru drukarki.
+    * **KOREKTA:** Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika.
-  * **Zamknij** – zamyka dokument po sprawdzeniu, czy w dokumencie nie ma niezapisanych zmian
-  * **Nowy** - otwiera nowy pusty dokument. Sprawdza z wyprzedzeniem, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
-  * **Kopiuj** - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, który ma większość pól wypełnionych tak jak w poprzednim dokumencie. Data utworzenia kopii jest domyślnie oznaczona jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie wybierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.
-  * **Usuń** – usuwa dokument
-  * **Potwierdź** - potwierdza dokument, jeśli przycisk zapisz zostanie naciśnięty po przycisku potwierdź. W rezultacie automatycznie tworzona jest transakcja związana z gotówką.
-  * **Zapisz** – zapisuje dokument
-  * **Drukuj** - tworzy wydruk. Po naciśnięciu „Drukuj” na chwilę wyświetli się podgląd wydruku, po czym otworzy się okno dialogowe wydruku. Aby uzyskać oddzielny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „Shift” na klawiaturze i naciśnij „Drukuj” na dokumencie. W tym przypadku okno dialogowe wydruku nie wyświetli się automatycznie. Po naciśnięciu „Ctrl” + „P” na klawiaturze otworzy się okno dialogowe wydruku. Jeśli zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Drukuj” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
-  * **Załączniki** - możliwość dodawania załączników
-  * **Otwórz** – pozwala na otwarcie potwierdzonego dokumentu (jeśli użytkownik ma uprawnienia).
 ===== 2. Pola dokumentu =====
   * **Numer:** Numer dokumentu "Ruch Gotówki". Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
-  * **Wybierz kierunek:** Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów, które opisują cel przepływu gotówki, np. "Wpłata do kasy fiskalnej", "Wypłata do banku", "Przekazanie między kasami". Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony te konfiguruje się w //Kassa suunad -> Przepływy gotówkowe//.
+  * **Wybierz kierunek:** Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów, które opisują cel przepływu gotówki, np. **Wpłata do kasy fiskalnej, Wypłata do banku, Przekazanie między kasami**. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony te konfiguruje się w **''Ustawienia -> Ustawienia finansowe -> [[pl:kassa_suunad|Kierunki przepływu gotówki]]''**.
   * **Data:** Data wystawienia dokumentu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera kalendarz, co ułatwia wybór daty.
   * **Dokument:** Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące przepływu gotówki, np. numer dokumentu źródłowego, faktury, itp.
+  * **Z lokalizacji:** Pole, które pokazuje, z której lokalizacji/kasy pieniądze są wyprowadzane. To pole jest wyświetlane tylko, jeśli używana jest .
+  * **Do lokalizacji:** Pole, które pokazuje, gdzie/do której kasy pieniądze są przepłacane (to pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używana jest lokalizacja).
   * **Od Użytkownika:** Użytkownik (pracownik), który inicjuje przepływ gotówki, tzn. wypłaca gotówkę. Pole wypełniane automatycznie, ale można je zmienić.
   * **Do Użytkownika:** Użytkownik (pracownik), który otrzymuje gotówkę. Należy wypełnić, jeśli przepływ gotówki rejestruje osobę odpowiedzialną za odbiór gotówki.
-  * **Odniesienie:** Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji przepływów gotówki.
+  * **Referencja:** Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji przepływów gotówki.
-  * **From Pay Mode:** Pole, które pokazuje, z której lokalizacji/kasy pieniądze są wyprowadzane. To pole jest wyświetlane tylko, jeśli używana jest .
+  * **Z sposobu płatności:** Pole to określa, **źródło**, z którego pobierane są pieniądze. Innymi słowy, wskazuje **metodę płatności** (np. **"Kasa Główna", "Kasa Fiskalna nr 1", "Konto Bankowe"**) używaną do wypłaty gotówki. Jeśli w systemie nie są zdefiniowane _lokalizacje_ dla kas, wówczas każda kasa może mieć przypisaną unikalną metodę płatności.
-  * **To Pay Mode:** Pole, które pokazuje, gdzie/do której kasy pieniądze są przepłacane (to pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używana jest lokalizacja).
+  * **Do sposobu płatności:** Pole to określa **cel**, do którego przekazywane są pieniądze. Innymi słowy, wskazuje **metodę płatności** (np. **"Kasa Fiskalna nr 2", "Konto Bankowe", "Depozyt Bankowy"**) używaną do wpłaty gotówki. Podobnie jak w przypadku **Z Sposobu Płatności,** jeśli w systemie nie są używane lokalizacje dla kas, każda kasa może mieć przypisaną odrębną metodę płatności.
   * **Z Obiektu:** (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którego pochodzi gotówka. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
   * **Do Obiektu:** (Opcjonalne) Obiekt księgowy, do którego trafia gotówka. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
@@ Linia 38: / Linia 41: @@
   * **Waluta:** Waluta, w której dokonano przepływu gotówki. Domyślnie jest pusta i zostanie wypełniona walutą bazową systemu przy zapisie, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią walutę.
   * **Kurs:** Aktualny kurs wymiany wybranej waluty (wyświetlany automatycznie).
-  * **Waluta Bazowa:** Pole pojawia się po wpisaniu kwoty w polu "Suma". Wyświetla przeliczoną kwotę w walucie bazowej systemu.
+  * **Waluta podst.:** Pole pojawia się po wpisaniu kwoty w polu "Suma". Wyświetla przeliczoną kwotę w walucie bazowej systemu.