Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:jpk_ustawienia [2025/04/22 16:53] – utworzono karolina
+++ pl:jpk_ustawienia [2025/10/21 13:51] (aktualna) – [1.1.5 Daty dokumentów: Faktura sprzedaży - Data Wystawienia] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
+===== 1. Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne =====
-===== 1. Ustawienia ogólne =====
 ===== 1.1. Parametry transportu =====
-Wszystkie parametry transportu znajdziesz:
+Wszystkie parametry transportu znajdują się w:
 ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
 ==== 1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon ====
-Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu, adres mailowy i numer telefonu jest wskazywany w parametrze transportu:\\
+Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu skarbowego, adres e-mail i numer telefonu należy określić w parametrach transportu:\\
 ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''\\
   * ''TYP'': **SAFT_JPK**
@@ Linia 29: / Linia 29: @@
   - **MK** – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.
-Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:\\
+Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:\\
 \\
 **1. krok**\\
-Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:\\
+Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury zakupu:\\
 ''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura zakupowa** -> nazwa: **SAFT_DokumentZakupu**''
 {{ :pl:screenshot_331.png |}}\\
 **2. krok**\\
-Utworzyć parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
+Utwórz parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
   * ''TYP'': **SAFT_JPK**
   * ''KOD'': **DokumentZakupu**
- '' W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **nr.** pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu''
+ '' W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **numer** pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu''
 {{:pl:jpk4.png}}\\
@@ Linia 51: / Linia 51: @@
 {{ :pl:jpk5.png }}
-:?: Jeśli nie potrzebujesz tej informacji - pole danych powinno być puste
+:?: //Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste//
 ==== 1.1.3 Dodatkowe oznaczenia: Faktura sprzedaży - TypDokumentu ====
@@ Linia 61: / Linia 61: @@
   - **WEW** – dokument wewnętrzny.
-Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:\\
+Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:\\
 \\
 **1. krok**\\
-Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:
+Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:
 ''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura sprzedaży** -> nazwa: **SAFT_TypDokumentu**''
 {{ :pl:screenshot_330.png |}}\\
 **2. krok**\\
-Utworzyć parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
+Utwórz parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
    * ''TYP'': **SAFT_JPK**
    * ''KOD'': **TypDokumentu**
-''W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **nr.** pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie **TypDokumentu**''
+''W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **numer** pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie **TypDokumentu**''
 {{ :pl:jpk6.png }}
 **3. krok**\\
@@ Linia 82: / Linia 82: @@
 {{ :pl:jpk7.png }}
-:?: Jeśli nie potrzebujesz tej informacji - pole danych powinno być puste
+:?: //Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste//
 ==== 1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wplywu ====
-Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach **Datawplywu** i **DataZakupu** są zgodne z ustawieniami parametru transporta:
+Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach **Datawplywu** i **DataZakupu** są zgodne z ustawieniami parametru transportu:
 ''USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU''
@@ Linia 95: / Linia 95: @@
     * Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie)
     * Data wystawienia → Datawplywu (DataSprzedazy)
-  * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **daty VAT**, w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2**
+  * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data VAT**, w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2**
     * Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
     * Data VAT → Datawplywu (DataSprzedazy)
@@ Linia 105: / Linia 105: @@
     * Data sprzedaży → Datawplywu (DataSprzedazy)
-:!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty = **1**
+:!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty, , domyślnie przyjmowana jest wartość **1**
 {{:pl:screenshot_239.png}}
@@ Linia 111: / Linia 111: @@
 ==== 1.1.5 Daty dokumentów: Faktura sprzedaży - Data Wystawienia ====
-Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach **DataWystawienia** i **DataSprzedazy** są zgodne z ustawieniami parametru transportu:
+Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach **DataWystawienia** i **DataSprzedazy** są zgodne z ustawieniami parametru transportu: ''USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU''
-''USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU''
   * ''TYP'' - **SAFT_JPK**
   * ''KOD'' - **DataWystawienia**
-{{ :pl:screenshot_333.png |}}
-  * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **daty** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1** jeżeli informacja ma być:
+{{ :pl:screenshot_333.png }}
+  * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **Data** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1** jeżeli informacja ma być:
     * Data--> DataWystawienia
     * Data sprzedaży--> DataSprzedazy
-  * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **daty sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2** jeżeli informacja ma być:
+  * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **Data sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2** jeżeli informacja ma być:
     * Data--> DataSprzedazy
     * Data sprzedaży--> DataWystawienia
+  * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według pola **Data** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **3** jeżeli informacja ma być:
+    * **Data**--> DataSprzedazy
+    * **Data sprzedaży**--> DataWystawienia
-:!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty = **1**
+:!: Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty, domyślnie przyjmowana jest wartość **1**
 {{:pl:screenshot_238.png}}
 ===== 1.2. Kody VAT =====
@@ Linia 154: / Linia 158: @@
 :!: Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych.
-W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak samo, jak skonfigurowano było dla deklaracji.
+W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak skonfigurowano dla deklaracji.
   * **SAFT PL BRUTTO for SALES**
@@ Linia 183: / Linia 187: @@
 {{ :pl:jpk14.png }}
-  * **DowodSprzedazy** - Według ustawień systemowych:''USTAWIENIA-> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**''
+  * **DowodSprzedazy** - Według ustawień systemowych:''USTAWIENIA-> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**'', jeśli nie wypełnione to pole faktury **Numer** (seria + numer)
-  * **DataWystawienia** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
+  * **DataWystawienia** - :!: Zgodnie z ustawieniami w sekcji [[pl:jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
-  * **DataSprzedazy** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
+  * **DataSprzedazy** - :!: Zgodnie z ustawieniami w sekcji [[pl:jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
 :!:
   * **Faktury sprzedaży** wybór typu:
     * Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:
@@ Linia 193: / Linia 199: @@
 :!: Numer faktury zostanie wyświetlony z pola ** Nr. zamówienie kl.**
+===== 1.4. Dane zakupu =====
+  * **KodKrajuNadaniaTIN**:
+    * Pole nagłówka Faktury zakupu - **Kraj**
+    * Jeśli pole **Kraj** jest puste, z kartoteki dostawcy pola **Kraj**
+  * **NrDostawcy** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste, domyślnie zostanie wpisane BRAK__
+  * **NazwaDostawcy** - - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-156 znaków)
+{{:pl:jpk15.png}}
+  * **DowodZakupu** - Pole **faktura dostawcy** (1-265 znaków)
+  * **DataZakupu** - :!: Zgodnie z ustawieniami w sekcji [[:pl:jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu]]
+  * **DataWplywu** - :!: Zgodnie z ustawieniami w sekcji [[:pl:jpk_ustawienia#daty_dokumentowfaktura_zakupu_-_data_wplywu|1.1.4 Faktura zakupu - Data wplywu]]
+{{ :pl:jpk16.png }} {{ :pl:jpk17.png }}
+  * **Faktury zakupu** wybór typu:
+    * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży.
+    * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **JPK_PURCHASE_SALES**, informacja o tym dokumencie zostanie wyświetlona w sekcji Faktury sprzedaży i Faktury zakupu:
+{{ :pl:jpk13.png }}