Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:jpk [2025/03/21 15:28] – karolina
+++ pl:jpk [2025/03/21 15:29] (aktualna) – karolina
@@ Linia 10: / Linia 10: @@
 ==== 1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon ====
+Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu, adres mailowy i numer telefonu jest wskazywany w parametrze transportu:\\
-Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu, adres mailowy i numer telefonu jest wskazywany w parametrze transportu:\\  ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''\\
+''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''\\
   * ''TYP'': **SAFT_JPK**
   * ''KOD'': **KodUrzedu**
@@ Linia 20: / Linia 19: @@
 ''W polu **PARAMETR 2** należy wpisać **email**.''
-''W polu **PARAMETR 3** należy wpisać **numer telefon**.'' {{ :pl:screenshot_329.png }}
+''W polu **PARAMETR 3** należy wpisać **numer telefon**.''
+{{ :pl:screenshot_329.png |}}
 ==== 1.1.2 Dodatkowe oznaczenia: Faktura zakupu - DokumentZakupu ====
@@ Linia 30: / Linia 30: @@
   - **MK** – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.
-Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:\\  \\  **1. krok**\\  Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:\\  ''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura zakupowa** -> nazwa: **SAFT_DokumentZakupu''**
+Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:\\
+\\
+**1. krok**\\
+Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:\\
+''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura zakupowa** -> nazwa: **SAFT_DokumentZakupu**''
-{{ :pl:screenshot_331.png }}\\  **2. krok**\\  Utworzyć parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
+{{ :pl:screenshot_331.png |}}\\
+**2. krok**\\
+Utworzyć parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
   * ''TYP'': **SAFT_JPK**
@@ Linia 39: / Linia 45: @@
  '' W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **nr.** pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu''
-{{:pl:jpk4.png}}\\  **3. krok**\\  W dokumencie faktury zakupu, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury zakupu **SAFT_DokumentZakupu** można wybrać tylko jedną możliwość:
+{{:pl:jpk4.png}}\\
+**3. krok**\\
+W dokumencie faktury zakupu, należy wybrać odpowiednie oznaczenie.
+W polu danych faktury zakupu **SAFT_DokumentZakupu** można wybrać tylko jedną możliwość:
 {{ :pl:jpk5.png }}
@@ Linia 49: / Linia 58: @@
 Podatnik ma obowiązek stosować oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M, takie jak:
-  - **RO** – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. __W Directo wszystkie paragony są sumowane i domyślnie są oznaczane w typie **RO__**
+  - **RO** – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. __W Directo wszystkie paragony są sumowane i domyślnie są oznaczane w typie **RO**__
   - **FP** – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu,
   - **WEW** – dokument wewnętrzny.
-Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:\\  \\  **1. krok**\\  Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:
+Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:\\
+\\
+**1. krok**\\
+Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:
-''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura sprzedaży** -> nazwa: **SAFT_TypDokumentu''** {{ :pl:screenshot_330.png }}\\  **2. krok**\\  Utworzyć parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
+''USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura sprzedaży** -> nazwa: **SAFT_TypDokumentu**''
+{{ :pl:screenshot_330.png |}}\\
+**2. krok**\\
+Utworzyć parametr transportu: ''USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU''
-  * ''TYP'': **SAFT_JPK**
+   * ''TYP'': **SAFT_JPK**
-  * ''KOD'': **TypDokumentu**
+   * ''KOD'': **TypDokumentu**
-''W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **nr.** pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie **TypDokumentu''** {{ :pl:jpk6.png }} **3. krok**\\  W dokumencie faktury sprzedaży lub paragonie, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury sprzedaży **SAFT_TypDokumentu** wybierz tylko jedną wartość:
+''W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **nr.** pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie **TypDokumentu**''
+{{ :pl:jpk6.png }}
+**3. krok**\\
+W dokumencie faktury sprzedaży lub paragonie, należy wybrać odpowiednie oznaczenie.
+W polu danych faktury sprzedaży **SAFT_TypDokumentu** wybierz tylko jedną wartość:
 {{ :pl:jpk7.png }}
@@ Linia 68: / Linia 87: @@
 ==== 1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wplywu ====
-Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach **Datawplywu** i **DataZakupu** są zgodne z ustawieniami parametru transporta: ''USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU''
+Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach **Datawplywu** i **DataZakupu** są zgodne z ustawieniami parametru transporta:
+''USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU''
   * ''TYP'': **SAFT_JPK**
   * ''KOD'': **Datawplywu**
+{{ :pl:screenshot_332.png |}}
-{{ :pl:screenshot_332.png }}
   * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data wystawienia** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1**
     * Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie)
@@ Linia 94: / Linia 112: @@
 ==== 1.1.5 Daty dokumentów: Faktura sprzedaży - Data Wystawienia ====
-Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach **DataWystawienia** i **DataSprzedazy** są zgodne z ustawieniami parametru transportu: ''USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU''
+Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach **DataWystawienia** i **DataSprzedazy** są zgodne z ustawieniami parametru transportu:
+''USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU''
   * ''TYP'' - **SAFT_JPK**
   * ''KOD'' - **DataWystawienia**
+{{ :pl:screenshot_333.png |}}
-{{ :pl:screenshot_333.png }}
   * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **daty** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1** jeżeli informacja ma być:
@@ Linia 113: / Linia 131: @@
 ===== 1.2. Kody VAT =====
 ==== 1.2.1 Kody VAT - pozycje szczegółowe deklaracji ====
+Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.\\
-Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.\\  '' USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT''\\  Uzupełniane dodatkowe pola:
+'' USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT''\\
+Uzupełniane dodatkowe pola:
   * **SAFT PL NET for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: P_40, P_42
   * **SAFT PL NET for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto: P_10,P_11,P_12,P_13,P_14,P_15,P_17,P_19,P_21,P_22,P_23,P_25,P_27,P_29,P_31,P_34
@@ Linia 135: / Linia 152: @@
 Sumy do ewidencji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.
-''USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT'' :!: Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych.
+''USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT''
+:!: Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych.
 W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak samo, jak skonfigurowano było dla deklaracji.
@@ Linia 146: / Linia 164: @@
   * **SAFT PL VAT for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: K_41,K_43,K_44,K_45,K_46,K_47,K_48
   * **SAFT PL VAT for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: K_16,K_18,K_20,K_24,K_26,K_28,K_30,K_32,K_33,K_35,K_36,K_37,K_38,K_39
 :!: Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia **K_** i inne - dane będą wykorzystane do ewidencji
@@ Linia 160: / Linia 179: @@
     * Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku **Kraj**
     * Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki klienta pola **Kraj**
-  * **NrKontrahenta** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie **BRAK__**
+  * **NrKontrahenta** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), __jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie **BRAK**__
   * **NazwaKontrahenta** - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków)
 {{ :pl:jpk14.png }}
-  * **DowodSprzedazy** - Według ustawień systemowych:''USTAWIENIA-> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury''** (Numer dokumentu: Seria+Numer)
+  * **DowodSprzedazy** - Według ustawień systemowych:''USTAWIENIA-> Ustawienia podstawowe -> Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**''
   * **DataWystawienia** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
   * **DataSprzedazy** - :!: zgodnie z ustawieniami w części [[pl:jpk#daty_dokumentowfaktura_sprzedazy_-_data_wystawienia|1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia]]
 :!:
   * **Faktury sprzedaży** wybór typu:
     * Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:
@@ Linia 193: / Linia 210: @@
 {{ :pl:jpk16.png }} {{ :pl:jpk17.png }}
   * **Faktury zakupu** wybór typu:
     * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży.
@@ Linia 199: / Linia 215: @@
 {{ :pl:jpk13.png }}
 ===== 2. Raport JPK =====
-Aby skorzystać z raportu przejdź:  ''MENU GŁÓWNE -> Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024'' {{ :pl:screenshot_36.png }}
+Aby skorzystać z raportu przejdź:
+''MENU GŁÓWNE -> Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024''
+{{ :pl:screenshot_36.png }}
   - **Od, Do** - okres za jaki jest generowany raport. Daty są uwzględniane wg parametrów transportowych.
@@ Linia 214: / Linia 233: @@
 :!: Kody VAT, które muszą być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem **SAFT_JPK** zgodnie z opisem [[:pl:jpk#kody_vat|Konfiguracja kodów VAT do JPK]]
-:!: Można także filtrować dane z **!**, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1 \\  :!: Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK
+:!: Można także filtrować dane z **!**, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1 \\
+:!: Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK
 ===== 3. Generowanie raportu =====
+==== 3.1 Plan  ====
-==== 3.1 Plan ====
 Aby wygenerować raport JPK należy:
@@ Linia 224: / Linia 243: @@
   * Utworzyć nowy plan
-:!: Każdy miesiąc trzeba tworzyć nowy dokument planów w Directo:\\  ''MENU GŁÓWNE -> OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY''
+:!: Każdy miesiąc trzeba tworzyć nowy dokument planów w Directo:\\
+''MENU GŁÓWNE -> OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY''
-{{ :pl:jpk2.png }}\\  Wciskamy **F2-Nowy** i uzupełniamy dokument:\\  {{ :pl:jpk3.png }}\\
+{{ :pl:jpk2.png }}\\
+Wciskamy **F2-Nowy** i uzupełniamy dokument:\\
+{{ :pl:jpk3.png }}\\
   * **Typ** - wybieramy zawsze **JPKM7_DEKLARACJA**
   * **Data** - data, musi przypadać do miesiąca za który jest składana JPK :!: Jeśli jest utworzono kilka planów, tego samego miesiąca, to uwzględnia się najpóźniejszy dokument;
   * **Pouczenia** - :!: ** Zawsze = TAK**
-    * :!: Wartość **TAK** oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:
+      * :!: Wartość **TAK** oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:
-      * W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
+        * W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
-      * Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.
+        * Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.
 Inne opcje:\\
   * **P_39, P_49, P_50, P_52, P_54, P_60, P_68, P_69** - tylko liczby
   * **P540 - P_58** - możliwy tylko  jeden wybór z tych pól
@@ Linia 242: / Linia 262: @@
 ==== 3.2. Raport ====
+''MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024''
-''MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024'' Uzupełniamy filtry, opis znajdziesz tu [[:pl:jpk#raport_jpk|Filtry raportu]] i wciskamy przycisk **Raport**
+Uzupełniamy filtry, opis znajdziesz tu [[:pl:jpk#raport_jpk|Filtry raportu]] i wciskamy przycisk **Raport**
 {{:pl:screenshot_321.png }}\\
@@ Linia 250: / Linia 270: @@
     * **Pobrać XML - **pobierze plik XML, który dodajemy do GOV
     * **Podgląd JPK VAT V7K - **możliwość przejrzeć deklarację i ewidencję w systemie.
 {{:pl:screenshot_235.png}} {{:pl:screenshot_236.png}}
+    * **Pobrać JPK VAT V7K - **pobiera deklarację i ewidencję pdf
+    * **Pobrać Excel** - plik rejestru sprzedaży i zakupów
-  * **Pobrać JPK VAT V7K - **pobiera deklarację i ewidencję pdf
-  * **Pobrać Excel** - plik rejestru sprzedaży i zakupów
 ==== 3.2. Drugi plik z korektą ====
@@ Linia 264: / Linia 283: @@
   * Wciśnij przycisk **Raport**
-===== 4. Dokumentacja raportu JPK =====
+===== 4. Dokumentacja raportu JPK=====
+====4.1. Deklaracja ====
-==== 4.1. Deklaracja ====
 ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^