Grupy artykułów – grupa towarów, dla których obowiązują te same cechy. Aby utworzyć nową klasę towarów, przejdź do: Ustawienia> Ustawienia sprzedaży > Grupy artykułów Naciśnij F2 lub przycisk „F2-nowy”.

Górna część karty klasy towarów Należy obowiązkowo uzupełnić następujące pola:

• KOD – kod klasy towarów
• NAZWA – nazwa klasy towarów
• SPRZEDAŻ KRAJOWA – należy wybrać konto księgowe dla sprzedaży krajowej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)
• KRAJOWY KOD VAT – stawka VAT stosowana dla sprzedaży krajowej – wybrać z rozwijanej listy
• SPRZEDAŻ UE – należy wybrać konto księgowe dla sprzedaży w Unii Europejskiej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)
• VAT UE – stawka VAT stosowana dla sprzedaży w UE – wybrać z rozwijanej listy
• SPRZEDAŻ UE2 – należy wybrać konto księgowe dla sprzedaży w Unii Europejskiej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)
• VAT UE2 – stawka VAT stosowana dla sprzedaży w UE – wybrać z rozwijanej listy
• SPRZEDAŻ UE3 – należy wybrać konto księgowe dla sprzedaży w Unii Europejskiej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)
• VAT UE3 – stawka VAT stosowana dla sprzedaży w UE – wybrać z rozwijanej listy
• SPRZEDAŻ EKSPORTOWA – należy wybrać konto księgowe dla sprzedaży eksportowej (wybrać z listy – kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy)
• VAT EKSPORTOWY – stawka VAT stosowana dla sprzedaży eksportowej – wybrać z rozwijanej listy
  

Dolna część karty klasy towarów Możliwe do uzupełnienia pola:

• KONTO MAGAZYNOWE – konto księgowe magazynu, które uczestniczy w korespondencjach dotyczących przyjęć towarów. Również bierze udział podczas sprzedaży (w fakturach sprzedażowych z zaznaczoną opcją zmiany ilości magazynowej oraz w dostawach)
• KONTO KOSZTÓW – konto księgowe pełnego kosztu własnego towaru (materiał + robocizna + odpady). Konto bierze udział w korespondencjach arkuszy produkcyjnych, w których określone są komponenty wysyłane do produkcji i finalny produkt. Używane przez firmy produkcyjne
• KONTO KOSZTÓW FAKTURY – konto kosztu własnego wykorzystywane w fakturach sprzedażowych
• KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY – bierze udział w fakturach sprzedażowych, gdzie typ terminu płatności to „Wewnętrzny”. Twoja firma z tego ustawienia nie korzysta – to nowa funkcjonalność
• ZMIANY W AKTYWIE – konto księgowe dla towarów typu „Usługa”, uczestniczące w korespondencjach arkuszy produkcyjnych
• KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH – konto księgowe kosztu materiałów zużytych do produkcji, podawane tylko dla materiałów
• KONTO ZAKUPÓW – konto księgowe (kosztów), które pojawia się automatycznie przy dodaniu towaru do faktury zakupu
• KONTO AMORTYZACJI– konto kosztu własnego, uczestniczące w spisach z natury i zużycia magazynowego
• KONTO RABATOWE – konto księgowe wykorzystywane w korespondencjach dokumentów sprzedażowych; jeśli w wierszu dokumentu zastosowano rabat, różnica (cena bez rabatu – cena z rabatem) trafia właśnie na to konto
• PODSTAWOWY – główna klasa towarowa. Klasy mogą być zorganizowane hierarchicznie – jedna może być nadrzędna wobec drugiej
• OBIEKT– jeśli uzupełnione, po wybraniu towaru automatycznie pojawi się również obiekt
• PROJEKT – jeśli uzupełnione, po wybraniu towaru automatycznie pojawi się także projekt
• POLE – pole o charakterze informacyjnym

Powiązanie stref VAT z karty kontrahenta i karty klasy towaru

Wszystkie wybory dotyczące „stref VAT” w kartach kontrahenta odpowiadają tym ustawionym w klasie towarów. W fakturze VAT zostanie obliczony zgodnie z procentem strefy VAT wskazanym w karcie kontrahenta, który odpowiada wartości przypisanej w klasie towaru. Jeśli pole to nie zostanie uzupełnione w klasie towarów, system nie będzie wiedział, według jakiej zasady naliczyć VAT dla towarów. W klasie towarów można również uzupełnić konta księgowe dla każdej strefy VAT. Na ich podstawie będzie można później dokładniej analizować raporty, np. księgę główną.