lv:yld_settings
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:yld_settings [2018/11/12 10:35] – lasma | lv:yld_settings [2024/05/23 11:54] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Finanšu perioda slēgšana====== | + | ======Sistēmas uzstādījumi====== |
- | **" | + | =====Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem===== |
- | \\ | + | Apraksts pieejams [[lv:tell_tellimus# |
- | Lai to izdarītu, jādodas uz sistēmas uzstādījumiem. Pēc tam, lai atvieglotu meklēšanu, | + | |
- | Pēc tam tiks parādīta rindiņa '' | + | |
- | {{ :lv:finanses_slegtas.png? | + | |
- | Kad nepieciešamais datums ir norādīts, jānospiež poga '' | + | |
- | ======Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa====== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par piegādēm===== |
- | Sistēmas uzstādījumos **var norādīt uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru**.\\ | + | Apraksts pieejams [[lv: |
- | Lai to izdarītu, jādodas uz Sistēmas uzstādījumiem.\\ | ||
- | Pēc tam, lai atvieglotu meklēšanu, | ||
- | {{ : | ||
- | Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt ar finansēm saistīto informāciju.\\ | + | =====Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem===== |
- | {{ :lv:finansu_informacija.png?nolink |}} | + | Apraksts pieejams [[lv:mr_arve# |
- | Lai norādītu vai arī mainītu | + | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== |
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
- | ======Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa====== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par pirkuma pasūtījumiem===== |
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
- | Uzņēmuma pamatinformācija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, telefons, fakss, e-pasts, vadītājs u.c.) rēķinos un to rekvizītu daļā nonāk no sistēmas iestatījumiem un ir rediģējama: | + | =====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Saņemtās preces===== |
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
- | {{ :lv:uznemuma_pamatinfo.png? | + | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem===== |
+ | Apraksts pieejams [[lv:or_arve# | ||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Bankas imports===== | ||
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
- | ======Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa====== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par algu moduli===== |
+ | Apraksts pieejams [[lv: | ||
- | Saite uz attēlu ar uzņēmuma | + | =====Uzņēmuma |
+ | Uzņēmuma rekvizītus (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai norādītu uzņēmuma | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks parādītas rindas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu: | ||
- | {{ :lv:logo_noradisana.png? | + | {{ :lv:uznemuma_pamatinfo.png? |
+ | \\ | ||
+ | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, | ||
- | Savukārt, augšupielādēt pašu failu attēlu katalogā var no sistēmas galvenā loga finanšu | + | =====Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa===== |
+ | Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai " | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas laukā jāieraksta //finanšu// un jānospiež taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādītas rindas, kurās var norādīt informāciju.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Lai saglabātu norādīto informāciju, | ||
- | {{ :lv:lietotaja_faili.png?nolink | + | =====Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa===== |
+ | Pirms logo pievienošanas ir vēlams to apstrādāt redaktorā un samazināt attēla izmēru tuvu tam, kāds tiks izmantots dokumentos.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai nomainītu logo, no galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | ||
+ | kolonno FINANSES → ATSKAITES → Uzturēšana\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērta atskaite Uzturēšana. Tajā jāatver sadaļa Lietotāja faili.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga **Choose File** un no datorā saglabātajiem failiem jāizvēlas logo fails.\\ | ||
+ | {{ :lv:lietotaja_faili_choose_file.png?direct | ||
+ | :?: Kad fails ir izvēlēts, tad laukā **Apraksts** var norādīt atslēgvārdus par failu (tas nav jādara obligāti).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga **PIEVIENOT**.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai uzstādītu failu kā noklusējuma logo, jāuzspiež uz faila datuma.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad parādīsies paziņojums. Lai uzstādītu failu kā logo, paziņojumā ir jānospiež poga **OK**.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams [[lv: | ||
+ | Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, | ||
- | Ar pogu "Pārlūkot" | + | =====Sistēmas uzstādījumi par klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta===== |
- | Rezultātā redzamais faila "Vārds" | + | Ir vairāki sistēmas uzstādījumi, |
+ | \\ | ||
+ | Šos uzstādījumus | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jāmaina tas, kā ir iestatīts kāds no uzstādījumiem, tad pie konkrētā uzstādījuma ir jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Saistībā ar klientiem izrakstītajiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta, sistēmā ir, piemēram, sekojošie uzstādījumi: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Kavētie rēķini** - šis uzstādījums nosaka, vai gadījumā, ja klients ir kavējis rēķina/u apmaksu, apstiprinot klientam izrakstītu rēķinu par to ir jāparādās paziņojumam (norādot rēķinā klientu vai gan tad, gan arī tad, kad rēķins tiek saglabāts), | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja nepieciešams, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja ir jāiestata, ka klientiem izrakstītos pasūtījumus un rēķinus nevar apstiprināt, | ||
+ | \\ | ||
+ | • Uzstādījums **Brīdinājums par kavētiem rēķiniem pēc klienta norādīšanas EKA rēķinā** nosaka, vai norādot EKA rēķinā (jeb elektroniskā kases aparāta čekā) | ||
+ | {{ :lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt sistēmas uzstādījumi **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** un **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina apmaksas kavēšanas** ir saistīti ar notikumu dokumentiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums par kavētiem rēķiniem** ieraksta tekstu, tad tas parādīsies notikumā, kad notikumā tiks norādīts klients, kurš ir kavējis rēķina/u apmaksu, un kavētā/o rēķina/u nepamaksātā summa.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Papildus tam pie sistēmas uzstādījuma **Notikuma brīdinājums X dienas pēc rēķina/u apmaksas kavēšanas** var norādīt dienu skaitu, par kurā kavēto rēķinu summa papildus ir jāparāda paziņojumā. Piemēram, ja pie uzstādījuma būs norādīts //30//, tad paziņojumā būs informācija gan par to, cik liela ir kopējā klienta nepamaksātā summa, gan arī neapmaksātā summa rēķiniem, kuru apmaksa ir kavēta vismaz 30 dienas.\\ | ||
+ | {{ : | ||
- | ======Izejošo rēķinu veidu izveidošana====== | + | =====Finanšu perioda slēgšana===== |
- | Ja nepieciešams, izejošajā rēķinā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie '' | + | " |
+ | \\ | ||
+ | Lai slēgtu finanšu periodu: | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Meklēšanas laukā jāieraksta **finanses** un jānospiež taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atrasts iestatījums **Finanses slēgtas līdz**. Laukā pie šī uzstādījuma jānorāda datums, līdz kuram jāslēdz finanses.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Pēc tam jānospiež poga '' | ||
- | Lai izveidotu izejošo rēķinu veidus, jādodas uz sistēmas uzstādījumiem. | + | Sistēmas uzstādījumiem |
- | Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lodziņā jāieraksta '' | + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_skatit_izmainas.png?direct |
- | {{ :lv:sales_i_types.png?nolink | + | |
+ | :?: Ja nepieciešams, | ||
- | Pēc tam lauciņā pie '' | + | =====Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem===== |
- | {{ :lv:sales_i_types_setting.png?nolink | + | Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasi pēc tukšajiem laukiem (piemēram, piegādātāju kartīšu sarakstā var atlasīt piegādātājus, |
- | + | \\ | |
- | ======Ienākošo rēķinu veidu izveidošana====== | + | Lai varētu veikt datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem, sistēmas uzstādījumos ir jānorāda speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei.\\ |
- | Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā no izvēlnes | + | Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** → jānospiež taustiņš '' |
- | “Directo” automātiski ir izveidoti attēlā redzamie | + | {{ : |
- | {{ :lv:purchase_i_automatic_types.png?nolink | + | Pēc tam sistēmas uzstādījumos |
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam dokumentu sarakstu un atskaišu laukos ar norādīto rakstzīmi varēs veikt datu atlasi pēc neaizpildītajiem laikiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Piemēram, piegādātāju sarakstā atlasīt tos piegādātājus, | ||
+ | {{ :lv:piegadataji_bankas_konts_.png?direct | ||
+ | \\ | ||
+ | Datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem var veikt arī atskaitēs. Piemēram, atskaiti Rēķinu žurnāls var sagatavot par rēķiniem, kuru galvenē nav norādīts projekts: | ||
+ | {{ : | ||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par lietotāju tiesībām===== | ||
+ | Sistēmas uzstādījumos var noteikt projekta vadītāja un projekta dalībnieku tiesības uz dokumentiem, kuri saistīti ar viņu projektiem. Piemēram, ja lietotājam ir tiesības tikai uz sevis veidotajiem pasūtījumiem, | ||
+ | Ir iespējams arī piešķirt parakstītājiem tiesības tieši uz tiem dokumentiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai veiktu šos uzstādījumus, | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta uzstādījums, kurš jāatrod, un, kad pie konkrētā uzstādījuma ir norādīta nepieciešamā opcija, tad jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Uzstādījums ** Dokumenta projekts piešķir paša tiesības uz dokumentu** nosaka, vai lietotājam ir tiesības uz dokumentu, ja tā **galvenē** ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | Uzstādījums ** Parakstītājam ir personīgās tiesības uz dokumentu** - opcija **Jā** piešķir tiesības lietotājam uz dokumentu, ja viņš ir tā parakstītājs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | Uzstādījums **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** - opcija **Jā** piešķir darbinieku kartītēs norādītajiem darbinieku vadītājiem tiesības uz darbinieku kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm par padotajiem darbiniekiem.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Lai vadītājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz savu padoto kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm, vadītājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz savu darbinieka kartīti un tiesībām sagatavot kavējumu un algu atskaites par sevi.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Attēlā piemērs, kā lietotāju grupas vai lietotāja tiesībās var noteikt, ka lietotājam ir tiesības uz algu un kavējumu atskaiti par sevi:\\ | ||
+ | {{ :lv:tiesibas_uz_algu_atskaiti_un_atskaiti_kavejumi_par_sevi.png?direct | ||
+ | Ar uzstādījuma **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** palīdzību var noteikt, ka vadītājs ar šādās tiesībām algu un kavējumu atskaiti var sagatavot arī par saviem padotajiem.\\ | ||
- | Taču nepieciešamības gadījumā var izveidot citus ienākošo rēķinu veidus.\\ | + | =====Sistēmas uzstādījumos veikto izmaiņu vēsture===== |
- | Lai to izdarītu, jādodas uz sistēmas | + | Ja nepieciešams apskatīt, kuros sistēmas uzstādījumos |
- | Pēc tam uzstādījumos | + | {{ :lv:apskatit_sistemas_uzstadijumos_veiktas_izmainas.png?direct |
- | {{ :lv:purchase_i_types.png?nolink | + | \\ |
- | + | Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir redzams: | |
- | + | • kad ir veiktas izmaiņas sistēmas uzstādījumos, | |
- | Pēc tam lauciņā pie '' | + | • kurš ir veicis izmaiņas, |
- | {{ : | + | • kuri sistēmas uzstādījumi ir mainīti,\\ |
- | + | • kā uzstādījums bija iestatīts pirms izmaiņu veikšanas,\\ | |
- | Šajā gadījumā rezultāts izskatās | + | • kā uzstādījums iestatīts pēc izmaiņu veikšanas.\\ |
- | {{ : | + |
lv/yld_settings.1542011753.txt.gz · Labota: 2018/11/12 10:35 , labojis lasma