lv:yld_settings
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:yld_settings [2018/11/12 10:35] lasma |
lv:yld_settings [2022/12/27 15:17] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Finanšu perioda slēgšana====== | + | ======Sistēmas uzstādījumi====== |
| - | **"Directo" var slēgt finanšu periodu (jeb padarītu neiespējamu pirms norādītā perioda apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir pirms norādītā finanšu perioda datuma)**.\\ | + | =====Sistēmas uzstādījumi par klientu pasūtījumiem===== |
| - | \\ | + | Apraksts pieejams [[lv:tell_tellimus#sistemas_uzstadijumi_par_klientu_pasutijumiem|šeit.]]\\ |
| - | Lai to izdarītu, jādodas uz sistēmas uzstādījumiem. Pēc tam, lai atvieglotu meklēšanu, meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanses“, jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ | + | |
| - | Pēc tam tiks parādīta rindiņa ''Finanses slēgtas līdz'', kurā var norādīt finanšu perioda slēgšanas datumu.\\ | + | |
| - | {{ :lv:finanses_slegtas.png?nolink |}} | + | |
| - | Kad nepieciešamais datums ir norādīts, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
| - | ======Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa====== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem===== |
| - | Sistēmas uzstādījumos **var norādīt uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru**.\\ | + | Apraksts pieejams [[lv:mr_arve#sistemas_uzstadijumi_par_rekiniem|šeit.]]\\ |
| - | Lai to izdarītu, jādodas uz Sistēmas uzstādījumiem.\\ | + | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== |
| - | Pēc tam, lai atvieglotu meklēšanu, meklēšanas lauciņā jāieraksta “finans” un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ | + | Apraksts pieejams [[lv:mr_laekumine#sistemas_uzstadijumi_par_ienakosajiem_maksajumiem|šeit.]]\\ |
| - | {{ :lv:finan.png?nolink |}} | + | |
| - | Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt ar finansēm saistīto informāciju.\\ | + | =====Sistēmas uzstādījumi par pirkuma pasūtījumiem===== |
| - | {{ :lv:finansu_informacija.png?nolink |}} | + | Apraksts pieejams [[lv:otell_tellimus#sistemas_uzstadijumi_par_pirkuma_pasutijumiem|šeit.]]\\ |
| - | Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos. Pēc tam, lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | =====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Saņemtās preces===== |
| + | Apraksts pieejams [[lv:ladu_sisse#sistemas_uzstadijumi_par_dokumentiem_sanemtas_preces|šeit.]]\\ | ||
| - | ======Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa====== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem===== |
| + | Apraksts pieejams [[lv:or_arve#sistemas_uzstadijumi_par_ienakosajiem_rekiniem|šeit.]]\\ | ||
| - | Uzņēmuma pamatinformācija (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, telefons, fakss, e-pasts, vadītājs u.c.) rēķinos un to rekvizītu daļā nonāk no sistēmas iestatījumiem un ir rediģējama: | + | =====Sistēmas uzstādījumi par dokumentiem Bankas imports===== |
| + | Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote#sistemas_uzstadijumi_par_bankas_importu|šeit.]]\\ | ||
| - | {{ :lv:uznemuma_pamatinfo.png?nolink&500 |}} | + | =====Finanšu perioda slēgšana===== |
| + | "Directo" var slēgt finanšu periodu jeb liegt atgrāmatot dokumentus, kuru datums ir **pirms** norādītā datuma un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir **pirms** norādītā datuma.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai slēgtu finanšu periodu:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Meklēšanas lauciņā jāieraksta **finanses** un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijuma_meklesana_-_finanses.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks atrasts iestatījums **Finanses slēgtas līdz**. Laukā pie šī uzstādījuma jānorāda datums, līdz kuram jāslēdz finanses.\\ | ||
| + | {{ :lv:finance_closed.png?nolink |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | Sistēmas uzstādījumiem ir iespēja **Skatīt izmaiņu logu**, tādējādi var uzzināt, kad un kurš mainījis finanšu slēgšanas datumu un citus sistēmas uzstādījumus.\\ | ||
| + | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_skatit_izmainas.png?direct |}} | ||
| - | ======Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa====== | + | :?: Ja nepieciešams, periodu ir iespējams slēgt arī konkrēta veida dokumentiem. Apraksts par to ir pieejams [[lv:document_closure|šeit]].\\ |
| + | =====Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa===== | ||
| + | Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai "Directo" norādītu uzņēmuma finanšu informāciju:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanšu” un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt ar finansēm saistīto informāciju.\\ | ||
| + | {{ :lv:finance_information.png?nolink |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | Saite uz attēlu ar uzņēmuma logo tiek norādīta sistēmas iestatījumos lodziņā <nowiki>"Uzņēmuma logo URL":</nowiki> | + | =====Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa===== |
| + | Informāciju par uzņēmuma rekvizītiem (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda sistēmas uzstādījumos.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas lauciņā jāieraksta “uzņēmum” un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu:\\ | ||
| - | {{ :lv:logo_noradisana.png?nolink&0x200 |}} | + | {{ :lv:uznemuma_pamatinfo.png?nolink&500 |}} |
| - | + | \\ | |
| - | Savukārt, augšupielādēt pašu failu attēlu katalogā var no sistēmas galvenā loga finanšu bloka atskaites "Uzturēšana", kurā jāatver šķirklis "Lietotāja faili": | + | Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | {{ :lv:lietotaja_faili.png?nolink |}} | + | 4) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | Ar pogu "Pārlūkot" jāatlasa uz datora saglabātais fails ar logo attēlu, laukā "Apraksts" var norādīt atslēgas vārdus par faila saturu, tad jānospiež poga "Pievienot". | + | =====Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa===== |
| - | Rezultātā redzamais faila "Vārds" ir jāieraksta sistēmas iestatījumos lauka <nowiki>"Uzņēmuma logo URL"</nowiki> pašās beigās, aiz trešās slīpsvītras, piemēram, šādi: <code>/logos/files/demo_marija_lv_1.png</code> | + | Pirms logo pievienošanas ir vēlams to apstrādāt redaktorā un samazināt attēla izmēru tuvu tam, kāds tiks izmantots dokumentos.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | ======Izejošo rēķinu veidu izveidošana====== | + | Lai nomainītu logo, no galvenās izvēlnes jādodas uz\\ |
| - | Ja nepieciešams, izejošajā rēķinā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie ''Veids'', var norādīt konkrētā izejošā rēķina veidu. Lai rēķinā varētu izvēlēties nepieciešamo rēķina veidu, sistēmas uzstādījumos jābūt izveidotiem rēķinu veidiem.\\ | + | kolonno FINANSES → ATSKAITES → Uzturēšana\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Lai izveidotu izejošo rēķinu veidus, jādodas uz sistēmas uzstādījumiem. | + | Tad tiks atvērta atskaite Uzturēšana. Tajā jāatver sadaļa Lietotāja faili.\\ |
| - | Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lodziņā jāieraksta ''rēķina tipi'' un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī meklēšanas ikona.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:sales_i_types.png?nolink |}} | + | Pēc tam jānospiež poga **Choose File** un no datorā saglabātajiem failiem jāizvēlas logo fails.\\ |
| - | + | {{ :lv:lietotaja_faili_choose_file.png?direct |}} | |
| - | + | :?: Kad fails ir izvēlēts, tad laukā **Apraksts** var norādīt atslēgvārdus par failu (tas nav jādara obligāti).\\ | |
| - | Pēc tam lauciņā pie ''Rēķina tipi'' jāieraksta nepieciešamie rēķinu veidi (rēķinu veidus jāatdala vienu no otra ar komatu un bez atstarpes). Lai saglabātu rēķinu veidus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:sales_i_types_setting.png?nolink |}} | + | Pēc tam jānospiež poga **PIEVIENOT**.\\ |
| - | + | {{ :lv:uzturesana_logo_pievienot.png?direct |}} | |
| - | ======Ienākošo rēķinu veidu izveidošana====== | + | \\ |
| - | Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie ''Veids'', var norādīt konkrētā ienākošā rēķina veidu.\\ | + | Lai uzstādītu failu kā noklusējuma logo, jāuzspiež uz faila datuma.\\ |
| - | “Directo” automātiski ir izveidoti attēlā redzamie ienākošo rēķinu veidi:\\ | + | {{ :lv:lietotaja_faili_datums.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:purchase_i_automatic_types.png?nolink |}} | + | \\ |
| - | + | Tad parādīsies paziņojums. Lai uzstādītu failu kā logo, paziņojumā ir jānospiež poga **OK**.\\ | |
| - | Taču nepieciešamības gadījumā var izveidot citus ienākošo rēķinu veidus.\\ | + | {{ :lv:logo_ok.png?direct |}} |
| - | Lai to izdarītu, jādodas uz sistēmas uzstādījumiem.\\ | + | \\ |
| - | Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lodziņā jāieraksta ''pirkuma rēķinu tipi'' un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai arī meklēšanas ikona.\\ | + | Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams [[lv:veebilehitseja_seadistused#parlukosanas_vesturisko_datu_dzesana|iztīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu]] (jo tur saglabāsies iepriekšējais attēls). \\ |
| - | {{ :lv:purchase_i_types.png?nolink |}} | + | Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai arī ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, norādot, tieši kurās izdrukās ir nepieciešami labojumi.\\ |
| - | + | =====Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem===== | |
| - | + | Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasi pēc tukšajiem laukiem (piemēram, piegādātāju kartīšu sarakstā var atlasīt piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīti bankas konti; atskaitē Rēķinu žurnāls var atlasīt rēķinus, kuru galvenē nav norādīts projekts).\\ | |
| - | Pēc tam lauciņā pie ''Pirkuma rēķinu tipi'' jāieraksta nepieciešamie ienākošo rēķinu veidi (rēķinu veidus jāatdala vienu no otra ar komatu un bez atstarpes). Lai saglabātu rēķinu veidus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:purchase_i_types_setting.png?nolink |}} | + | Lai varētu veikt datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem, sistēmas uzstādījumos ir jānorāda speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei.\\ |
| - | + | Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** → jānospiež taustiņš ''Enter'' → pie uzstādījuma **Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei** jānorāda maz izmantota rakstzīme (piemēram, **#**).\\ | |
| - | Šajā gadījumā rezultāts izskatās šādi:\\ | + | {{ :lv:uzstadijums_tuksie_lauki.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:sales_i_types_new.png?nolink |}} | + | Pēc tam sistēmas uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Pēc tam dokumentu sarakstu un atskaišu laukos ar norādīto rakstzīmi varēs veikt datu atlasi pēc neaizpildītajiem laikiem.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Piemēram, piegādātāju sarakstā atlasīt tos piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīts bankas konts, lai pēc tam šo piegādātāju kartītēs varētu norādīt bankas kontu, kā rezultātā tas turpmāk maksājumu uzdevumos tiktu norādīts automātiski:\\ | ||
| + | {{ :lv:piegadataji_bankas_konts_.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem var veikt arī atskaitēs. Piemēram, atskaiti Rēķinu žurnāls var sagatavot par rēķiniem, kuru galvenē nav norādīts projekts:\\ | ||
| + | {{ :lv:rekinu_zurnals_projekts_.png?direct |}} | ||
| + | =====Sistēmas uzstādījumi par lietotāju tiesībām===== | ||
| + | Sistēmas uzstādījumos var noteikt projekta vadītāja un projekta dalībnieku tiesības uz dokumentiem, kuri saistīti ar viņu projektiem. Piemēram, ja lietotājam ir tiesības tikai uz sevis veidotajiem pasūtījumiem, tad ar sistēmas uzstādījumiem var paplašināt viņa tiesības tā, lai viņam būtu tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuri ir saistīti ar viņa projektiem vai arī kuri viņam ir jāparaksta.\\ | ||
| + | Ir iespējams arī piešķirt parakstītājiem tiesības tieši uz tiem dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta un piešķirt darbinieku vadītājiem tiesības uz savu padoto darbinieku kartītēm un atskaitēm par kavējumiem un algu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai veiktu šos uzstādījumus, vispirms ir jāatver sistēmas uzstādījumi - no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Pēc tam uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta uzstādījums, kurš jāatrod, un, kad pie konkrētā uzstādījuma ir norādīta nepieciešamā opcija, tad jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Uzstādījums ** Dokumenta projekts piešķir paša tiesības uz dokumentu** nosaka, vai lietotājam ir tiesības uz dokumentu, ja tā **galvenē** ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.\\ | ||
| + | {{ :lv:uzstadijums_dokumenta_projekts_pieskir_pasa_tiesibas_uz_dokumentu.png?direct |}} | ||
| + | :?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuru galvenē ir projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem dokumentiem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos pasūtījumus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuru galvenē ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Uzstādījums ** Parakstītājam ir personīgās tiesības uz dokumentu** - opcija **Jā** piešķir tiesības lietotājam uz dokumentu, ja viņš ir tā parakstītājs.\\ | ||
| + | {{ :lv:uzstadijums_parakstitajam_ir_personigas_tiesibas_uz_dokumentu.png?direct |}} | ||
| + | :?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuri viņam ir jāparaksta, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem ienākošajiem rēķiniem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos ienākošos rēķinus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz ienākošajiem rēķiniem, kuri viņam ir jāparaksta.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Uzstādījums **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** - opcija **Jā** piešķir darbinieku kartītēs norādītajiem darbinieku vadītājiem tiesības uz darbinieku kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm par padotajiem darbiniekiem.\\ | ||
| + | {{ :lv:uzstadijums_vaditajs_ar_pasa_tiesibam_var_atvert_padoto_kartites_un_atskaites.png?direct |}} | ||
| + | :?: Lai vadītājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz savu padoto kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm, vadītājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz savu darbinieka kartīti un tiesībām sagatavot kavējumu un algu atskaites par sevi.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Attēlā piemērs, kā lietotāju grupas vai lietotāja tiesībās var noteikt, ka lietotājam ir tiesības uz algu un kavējumu atskaiti par sevi:\\ | ||
| + | {{ :lv:tiesibas_uz_algu_atskaiti_un_atskaiti_kavejumi_par_sevi.png?direct |}} | ||
| + | Ar uzstādījuma **Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites** palīdzību var noteikt, ka vadītājs ar šādās tiesībām algu un kavējumu atskaiti var sagatavot arī par saviem padotajiem.\\ | ||
