lv:yld_numbriseeriad
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:yld_numbriseeriad [2022/06/30 13:21] lasma |
lv:yld_numbriseeriad [2022/12/02 14:16] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Intervāli====== | ======Intervāli====== | ||
| - | Dokumentu numerācijas diapazonus jeb intervālus "Directo" izmanto, lai piešķirtu numurus jauniem dokumentiem, kad tie tiek pirmo reizi saglabāti. Intervāliem ir derīguma periods (sākuma un beigu izmantošanas laiks) un tos var izmantot tikai tiem dokumentiem, kuru datums ietilpst intervāla derīguma periodā. | + | "Directo" sistēmā dokumentiem numuri tiek piešķirti no intervāliem jeb dokumentu numerācijas diapazoniem.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Dokumenta saglabāšanas brīdī "Directo" pārbauda, kāds šim dokumenta veidam ir lielākais izmantotais numurs dokumentā norādītā intervāla ietvaros un piešķir dokumentam nākamo numuru pēc kārtas. Piešķirtais numurs nav manuāli rediģējams, bet vēl neapstiprinātajiem dokumentiem pastāv iespēja mainīt izvēlēto intervālu uz citu. \\ | + | Kad dokuments tiek pirmo reizi saglabāts, tad dokumenta intervāla laukā ir jābūt norādītam intervālam, no kura dokumentam jāpiešķir numurs. Tad sistēmā tiek pārbaudīts, kāds šim dokumenta veidam ir lielākais izmantotais numurs no intervāla un piešķir dokumentam nākamo numuru pēc kārtas.\\ |
| - | Vienam dokumentu veidam numuri nevar atkārtoties - viena dokumentu veida ietvaros katra dokumenta numurs ir unikāls.\\ | + | \\ |
| + | **Katram dokumentu tipam numuri tiek piešķirti neatkarīgi no citu dokumentu tipu numuriem. Piemēram, ja jau ir izveidoti pārdošanas rēķini ar numuriem 100001, 100002, 100003, tad pirmajam ienākošajam maksājumam no šī intervāla tiks piešķirts numurs 100001, nākamajam 100002 utt.**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Dokumenta numuru nevar manuāli rediģēt, taču vēl neapstiprinātam dokumentam ir iespējams norādīt, ka dokuments tomēr jānumurē ar numerāciju no cita intervāla. \\ | ||
| + | \\ | ||
| Tiem dokumentu veidiem, kuriem ir grāmatojumi (piemēram, rēķiniem, maksājumiem u.c.), dokumenta numurs kļūst arī par dokumenta transakcijas jeb grāmatojuma numuru.\\ | Tiem dokumentu veidiem, kuriem ir grāmatojumi (piemēram, rēķiniem, maksājumiem u.c.), dokumenta numurs kļūst arī par dokumenta transakcijas jeb grāmatojuma numuru.\\ | ||
| - | Transakciju sarakstā (virsgrāmatā) grāmatojumi tiek identificēti pēc transakcijas tipa un numura. Transakciju tipi atbilst to pamatojošo dokumentu veidiem, piemēram, rēķina grāmatojuma tips ir RĒĶINS.\\ | + | Virsgrāmatā tiek parādīts ne tikai dokumenta numurs, bet arī tips. Transakciju dokumentu tipi atbilst to pamatojošo dokumentu veidiem, piemēram, rēķina grāmatojuma tips ir RĒĶINS.\\ |
| =====Dokumentu intervāli===== | =====Dokumentu intervāli===== | ||
| - | Intervāli tiek izmantoti, lai piešķirtu numurus dokumentiem (piemēram, rēķiniem un maksājumiem). Transakcijām jeb grāmatojumiem, kuru tips ir TRAN, vidustransakcijām un finanšu budžetiem numuri tiek piešķirti no finanšu intervāliem. Apraksts par finanšu intervāliem ir pieejams zemāk.\\ | + | "Directo" dokumentiem numuri tiek piešķirti no intervāliem jeb dokumentu numerācijas diapazoniem.\\ |
| + | \\ | ||
| + | Manuāli izveidotiem grāmatojumiem, kuru tips ir TRAN, vidustransakcijām un finanšu budžetiem numuri tiek piešķirti no finanšu intervāliem. Apraksts par finanšu intervāliem ir pieejams [[lv:yld_numbriseeriad#finansu_intervali|šeit.]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu dokumentu intervālu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Intervāli\\ | Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu dokumentu intervālu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Intervāli\\ | ||
| + | \\ | ||
| Tad tiks atvērts intervālu saraksts.\\ | Tad tiks atvērts intervālu saraksts.\\ | ||
| - | Ja ir jāizveido jauns intervāls, tad ir jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. savukārt, ja ir jāveic izmaiņas esoša intervāla kartītē, tad ir jāuzspiež uz konkrētā intervāla koda.\\ | + | \\ |
| - | + | Ja ir jāizveido jauns intervāls, tad ir jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Savukārt, ja ir jāveic izmaiņas esoša intervāla kartītē, tad ir jāuzspiež uz konkrētā intervāla koda.\\ | |
| - | ====Intervāla kartītes lauku nozīme==== | + | \\ |
| - | {{ :lv:range.png?direct |}} | + | **Dokumentu intervāla kartītes lauki:**\\ |
| - | + | * **Kods** - intervāla kods jeb īsais apzīmējums. Kods var sastāvēt no cipariem un burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un nedrīkst sastāvēt tikai no cipariem, lai nerastos situācija, ka intervāla kods pārklājas ar dokumentu numuriem. Ja numerācija ir paredzēta 2023. gada dokumentiem, tad tās kods varētu būt, piemēram, //DOC2023//\\ | |
| - | + | ||
| - | * **Kods** - katram intervālam ir jāpiešķir unikāls kods. Tas var sastāvēt no cipariem un burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un nedrīkst sastāvēt tikai no cipariem, lai nerastos situācija, ka intervāla kods pārklājas ar dokumentu numuriem. Atbilstošs intervāla kods ir, piemēram, //DOK// vai //DOK2017//. | + | |
| :!: Dokumentu intervālu kodi nedrīkst pārklāties ar [[lv:yld_numbriseeriad#finansu_intervali|finanšu intervālu]] kodiem.\\ | :!: Dokumentu intervālu kodi nedrīkst pārklāties ar [[lv:yld_numbriseeriad#finansu_intervali|finanšu intervālu]] kodiem.\\ | ||
| - | * **Nosaukums** - intervāla nosaukums. Nosaukumam jāpaskaidro intervāla pielietojums, piemēram, //2017. gada dokumenti//. | + | * **Nosaukums** - intervāla nosaukums. Nosaukumam jāpaskaidro intervāla pielietojums, piemēram, //2023. gada dokumentu numerācija//. |
| - | * **Intervāla sākums** un **Intervāla beigas** - numurs, sākot no kura dokumentiem ar šo intervālu tiks piešķirts numurs.\\ | + | * **Intervāla sākums** un **Intervāla beigas** - numurs, sākot no kura līdz kuram dokumentiem ar šo intervālu tiks piešķirti numuri.\\ |
| - | * Pirmajam dokumentam no intervāla tiks piešķirt numurs **Intervāla sākums**+1. | + | * **Sākuma laiks** un **Beigu laiks** - intervāla derīguma periods. Intervālu varēs izmantot to dokumentu numerācijai, kuru datums ietilpst konkrētajā periodā. Laukā **Beigu laiks** jānorāda arī pulksteņa laiks, piemēram, //31.12.2023 23:59:59//.\\ |
| - | * Ja sistēmā jau ir veidoti dokumenti ar numerāciju no šī intervāla, tad jaunajam dokumentam numurs būs +1 pie lielākā šī intervāla dokumenta numura - piemēram, ja lielākais no intervāla piešķirtais dokumenta numurs ir 212345, tad nākamajam dokumentam tiks pieškirts numurs 212346.\\ | + | * **Slēgts** - ja turpmāk ir jāliedz iespēja dokumentiem piešķirt numurus no konkrētā intervāla, tad šajā laukā jānorāda opcija **Jā**.\\ |
| - | * Katram dokumentu tipam numuri veidojas neatkarīgi no citu dokumentu tipu numuriem. Piemēram, ja jau ir izveidoti pārdošanas rēķini ar numuriem 100001, 100002, 100003 no šī intervāla, tad pirmajam ienākošajam rēķinam no šī intervāla tiks piešķirts numurs 100001.\\ | + | * **Intervāla prefikss** - intervāla prefiksu norāda tad, ja dokumentu izdrukās pirms dokumenta numura jānorāda kāds teksts. Lai šis teksts tiktu attēlots izdrukās, ir jāsazinās ar "Directo" klientu atbalstu, rakstot uz e-pasta adresi support@directo.lv\\ |
| - | * **Sākuma laiks** un **Beigu laiks** - intervāladerīguma periods. Izvēloties intervālu dokumenta numura piešķiršanai, ir jāpārliecinās, ka dokumenta datums iekļaujas derīguma laikā, citādāk dokumentu nevarēs saglabātapstiprināt. | + | |
| - | :!: Šie lauki ir laika jūtīgi, tas nozīmē, piemēram, ja dokumenta datums ir **31.12.2017 14:13**, bet dokumenta intervāla derīgums ir **31.12.2017**, tad to nevarēs izmantot šim dokumentam, jo, nenorādot laiku, tas tiek pieņemts kā 00:00, līdz ar ko jau 00:01 norādītajā datumā ir ārpus derīguma. Lai intervāls būtu derīgs līdz dienas beigām, tās derīgums jānorāda kopā ar laiku, piemēram, **31.12.2017 23:59:59**.\\ | + | |
| - | * **Slēgts** - ja ir jānosaka, ka no konkrētā intervāla dokumentiem vairs nevar piešķirt numurus, tad šajā laukā jānorāda **Jā**.\\ | + | |
| - | * **Jauns intervāls** - šo lauku izmanto, veidojot saistītus dokumentus, piemēram, rēķinus no pasūtījumiem. Tādā gadījumā, veidojot rēķinu no pasūtījuma, rēķinam tiks izmantots intervāls, kurš norādīts pasūtījuma intervāla kartītes laukā **Jauns intervāls**.\\ | + | |
| - | * **Intervāla prefikss** - intervāla prefiksu norāda tad, ja dokumentu izdrukās pirms dokumenta numura jānorāda kāds teksts.\\ | + | |
| =====Finanšu intervāli===== | =====Finanšu intervāli===== | ||
| - | ''TRAN'' tipa transakciju, vidustransakciju un finanšu budžetu numurēšanai tiek izmantoti finanšu intervāli.\\ | + | Manuāli izveidotu transakciju, kuru tips ir //TRAN//, vidustransakciju un finanšu budžetu numurēšanai tiek izmantoti finanšu intervāli.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Finanšu intervāli tiek veidoti finanšu uzstādījumu sarakstā //Finanšu intervāli//. Finanšu intervāla kartīte tiek aizpildīta, ievērojot tos pašus principus, kuri norādīti augstāk, aprakstā par dokumentu intervāliem.\\ | + | Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu finanšu intervālu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Finanšu intervāli\\ |
| - | + | \\ | |
| - | + | Ja ir jāizveido jauns finanšu intervāls, tad ir jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Savukārt, ja ir jāveic izmaiņas esoša finanšu intervāla kartītē, tad ir jāuzspiež uz konkrētā intervāla koda.\\ | |
| - | =====Ieteikumi un iespējamās kļūdas===== | + | \\ |
| - | ====Laika ierobežojumi==== | + | Finanšu intervāla kartītes aizpildīšana jāveic ievērojot tādus pašus principus kā aizpildot [[lv:yld_numbriseeriad#dokumentu_intervali|dokumentu intervāla]] kartīti.\\ |
| - | + | =====Iespējamās kļūdas===== | |
| - | Veidojot jaunu intervālu, tā robežas ir ieteicams definēt pietiekami plašas ilgākam laika periodam. | + | |
| - | Un nav ieteicams veidot intervālus pēc principa - katram dokumentu veidam savu un katram gadam savu, ja nebūs iespējams sekot līdzi pareizu intervālu izvēlei, veidojot dokumentus, un nebūs resursu jaunu intervālu piesaistei lietotājiem līdz ar jaunā gada sākšanos, jo šādu procesu automatizācija nav paredzēta. | + | |
| - | + | ||
| - | Tāpēc, ja nav vēlmes veikt šo darbu manuāli, jāveido pietiekami ietilpīgi intervāli, lai numerācijas pietiktu gana ilgam laika posmam. Piemēram, ar intervālu no 100000 līdz 199999 pietiks vairāk kā pieciem gadiem, izrakstot vidēji 1000 rēķinus mēnesī un ieskaitot iespējamo apjoma pieaugumu. | + | |
| ====Kļūda: intervālu pārklāšanās==== | ====Kļūda: intervālu pārklāšanās==== | ||
| - | :!: Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut intervālu pārklāšanos savā starpā, t.i., katra nākamā intervāla sākuma numuram jābūt lielākam par iepriekšējā intervāla pēdējo numuru.\\ | + | Intervālos ietilpstošie numuri nedrīkst pārklāties ar citos intervālos ietilpstošajiem numuriem.\\ |
| - | Piemēram, ja sistēmā tiek definēti vairāki intervāli, tad to robežas varētu būt šādas: | + | Piemēram, ja sistēmā ir vairāki intervāli, tad to robežas varētu būt šādas: |
| <html> | <html> | ||
| <br /> | <br /> | ||
| Rinda 55: | Rinda 51: | ||
| 3000:3999<br /> | 3000:3999<br /> | ||
| </span><br /> | </span><br /> | ||
| - | Bet nekādā gadījumā ne šādas:<br /> | + | |
| + | Nedrīkst veidot intervālus, kuru robežas pārklājas. Piemēram, šajā gadījumā 1000:1999 ietilpst pirmā intervāla numerācijas diapazonā:<br /> | ||
| <span style="color:red;"> | <span style="color:red;"> | ||
| 1:10000<br /> | 1:10000<br /> | ||
| 1000:1999<br /> | 1000:1999<br /> | ||
| </span><br /> | </span><br /> | ||
| - | Un noteikti ne šādas:<br /> | + | |
| + | Arī šāds intervālu numuru diapazons nav pieļaujams, jo šajā gadījumā intervālos pārklājas numuri no 20000 līdz 29999:<br /> | ||
| <span style="color:red;"> | <span style="color:red;"> | ||
| 10000:29999<br /> | 10000:29999<br /> | ||
| Rinda 66: | Rinda 64: | ||
| </span><br /> | </span><br /> | ||
| </html> | </html> | ||
| - | :!: Lai būtu vieglāk izvairītes no šī tipa kļūdas, ir ieteicams veidot intervālus ar vienādu zīmju skaitu. | ||
| - | |||
| ====Kļūda: Datums nav intervālā==== | ====Kļūda: Datums nav intervālā==== | ||
| - | Ja, saglabājot dokumentu, parādās šāda tipa kļūda: | + | Ja, saglabājot dokumentu, parādās šāda veida kļūda: |
| {{ :lv:range_error.png?direct |}} | {{ :lv:range_error.png?direct |}} | ||
| - | Tad visdrīzāk izmantotais intervāls ir novecojis. Šo ir iespējams atrisināt divos veidos: | + | Tad visdrīzāk izmantotais intervāls nav paredzēts, lai numurētu tā perioda dokumentus, kurā ir konkrētā dokumenta datums. Šajā gadījumā var:\\ |
| - | - ar dubultklikšķi dokumenta numura laukā atvērt intervālu sarakstu un izvēlēties jaunāku intervālu (ja tāds ir pieejams) | + | - veikt dubultklikšķi dokumenta numura laukā un tad no intervālu saraksta izvēlēties citu intervālu, kurš paredzēts konkrētā perioda dokumentu numurēšanai (ja tāds ir pieejams) |
| - | - pagarināt iepriekš izmantotā intervāla derīguma termiņu (Beigu laiks) | + | - pagarināt konkrētā intervāla derīguma periodu, kurš norādīts intervāla kartītes laukā **Beigu laiks** |
| - | - izveidot jaunu intervālu | + | - [[lv:yld_numbriseeriad#dokumentu_intervali|izveidot jaunu intervālu]] |
| - | + | \\ | |
| - | Par to, kā pievienot jaunus var rediģēt esošus intervālus sīkāk aprakstīts te: [[lv:yld_numbriseeriad#dokumentu_intervali|Dokumentu intervāli]]. | + | Tas, atbilstoši kuram variantam jārīkojas, atkarīgs no uzņēmuma iekšējās politikas, piemēram, vai dažādu gadu vai dažādu dokumentu veidu numurēšanai ir paredzēts izmantot vienādu vai atšķirīgus intervālus.\\ |
| - | + | ||
| - | Kādu variantu izvēlēties - tas ir atkarīgs no uzņēmuma iekšējās politikas un izveidojušās situācijas, ja dokumentu numerācijai nav tiešas saistības ar to veidošanas gadu, tad parasti piemērotāk ir pagarināt esošo, bet ja dokumentu numuri vienmēr sākas ar tekošo gadu, tad katru gadu jāveido jauns intervāls. | + | |
| =====Intervāla piesaiste lietotājam===== | =====Intervāla piesaiste lietotājam===== | ||
| Rinda 88: | Rinda 82: | ||
| Lai izvairītos no intervāla manuālas izvēles pie katra jauna dokumenta veidošanas, ir iespējams piesaistīt noteiktu intervālu lietotājam vai vairāku lietotāju darbavietai. | Lai izvairītos no intervāla manuālas izvēles pie katra jauna dokumenta veidošanas, ir iespējams piesaistīt noteiktu intervālu lietotājam vai vairāku lietotāju darbavietai. | ||
| - | Pats lietotājs var izvēlēties sev intervālu, ieliekot to attiecīgajā laukā savā lietotāja kartiņā, ieejot tajā no sistēmas galvenā loga, klikšķinot uz sava vārda: | + | Pats lietotājs var izvēlēties sev intervālu, norādot to attiecīgajā laukā savā lietotāja kartiņā, ieejot tajā no sistēmas galvenā loga, klikšķinot uz sava vārda: |
| {{ :lv:range_user_1.png?direct |}} | {{ :lv:range_user_1.png?direct |}} | ||
| Rinda 96: | Rinda 90: | ||
| {{ :lv:range_user_2.png?direct |}} | {{ :lv:range_user_2.png?direct |}} | ||
| - | :!: Ja katru gadu tiek izmantoti jauni intervāli, tad līdz ar jaunā gada sākumu, ir manuāli jāieliek lietotāju kartiņās šie jaunie intervāli, lai viņiem nebūtu jāizvēlas intervāls pie katra dokumenta veidošanas. | + | :!: Ja katru gadu tiek izmantoti jauni intervāli, tad līdz ar jaunā gada sākumu, ir manuāli jānorāda lietotāju kartītēs šie jaunie intervāli, lai viņiem nebūtu jāizvēlas intervāls pie katra dokumenta veidošanas. |
| - | Ja tiek izmantotas [[lv:kassa_seadistamine|Darba vietas]], tad darba vietu kartiņās ir iespējams norādīt katrai darba vietai tajā pieejamos intervālus, vienu vai vairākus. Un šī informācija arī ir manuāli jāatjauno līdz ar iepriekš ielikto intervālu beigām. | + | Ja tiek izmantotas darba vietas, tad darba vietu kartītēs ir iespējams norādīt katrai darba vietai tajā pieejamos intervālus, vienu vai vairākus. Un šī informācija arī ir manuāli jāatjauno līdz ar iepriekš ielikto intervālu beigām. |
| Ir iespējams kā intervālu norādīt arī opciju ''Pēdējo reizi saglabāts'', tādā gadījumā sistēma vienmēr atcerēsies, kādu intervālu lietotājs ir izmantojis pēdējā saglabātajā dokumentā. Un, lai to nomainītu, pietiks vienu reizi jebkurā no dokumentiem izvēlēties jaunu intervālu. | Ir iespējams kā intervālu norādīt arī opciju ''Pēdējo reizi saglabāts'', tādā gadījumā sistēma vienmēr atcerēsies, kādu intervālu lietotājs ir izmantojis pēdējā saglabātajā dokumentā. Un, lai to nomainītu, pietiks vienu reizi jebkurā no dokumentiem izvēlēties jaunu intervālu. | ||
| Rinda 113: | Rinda 107: | ||
| Intervālam ir jābeidzas tieši ar to numuru, kāds ir jāpiešķir dokumentam, un jāsākas ar numuru, kas ir par vienu mazāks nekā dokumentam piešķiramais numurs.\\ | Intervālam ir jābeidzas tieši ar to numuru, kāds ir jāpiešķir dokumentam, un jāsākas ar numuru, kas ir par vienu mazāks nekā dokumentam piešķiramais numurs.\\ | ||
| - | Derīguma periods ir jāieliek tāds, lai tajā iekļautos tā dokumenta datums, kurā intervāls tiks pielietots.\\ | + | Derīguma periods ir jānorāda tāds, lai tajā iekļautos tā dokumenta datums, kurā intervāls tiks pielietots.\\ |
| Pēc tam, kad šis intervāls ir ievietots dokumentā, kuram tas ir paredzēts, un dokuments ir veiksmīgi iegrāmatots, intervāls ir jāslēdz vai jāizdzēš.\\ | Pēc tam, kad šis intervāls ir ievietots dokumentā, kuram tas ir paredzēts, un dokuments ir veiksmīgi iegrāmatots, intervāls ir jāslēdz vai jāizdzēš.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja intervāls ir nepieciešams dokumentā, kas jāveido no kāda cita dokumenta, piemēram, rēķinam, kas jāveido no pasūtījuma, tad šis korekcijas intervāls uz brīdi ir jāieliek arī saistītā dokumenta (šajā gadījumā pasūtījuma) intervāla kartītes laukā ''Jauns intervāls'' un jāizņem no tās, tikko dokuments ir veiksmīgi izveidots.\\ | + | Ja intervāls ir nepieciešams dokumentā, kas jāveido no kāda cita dokumenta, piemēram, rēķinam, kas jāveido no pasūtījuma, tad šis korekcijas intervāls uz brīdi ir jānorāda arī saistītā dokumenta (šajā gadījumā pasūtījuma) intervāla kartītes laukā ''Jauns intervāls'' un jāizņem no tās, tikko dokuments ir veiksmīgi izveidots.\\ |
