lv:yld_numbriseeriad
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:yld_numbriseeriad [2020/09/30 17:32] marija |
lv:yld_numbriseeriad [2022/11/30 13:48] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Intervālu izmantošana====== | + | ======Intervāli====== |
| - | Numuru sērijas (intervālus) Directo izmanto, lai piešķirtu numurus jauniem dokumentiem, kad tie tiek pirmo reizi saglabāti. Sērijām ir derīgums (sākuma un beigu izmantošanas laiks) un tās var izmantot tikai tiem dokumentiem, kuru datums iekrīt sērijas derīguma laikā. | + | "Directo" sistēmā dokumentiem numuri tiek piešķirti no intervāliem jeb dokumentu numerācijas diapazoniem.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Dokumenta saglabāšanas brīdī Directo pārbauda, kāds šim dokumenta veidam ir lielākais izmantotais numurs izvēlētās numuru sērijas ietvaros un piešķir dokumentam nākamo numuru pēc kārtas. Piešķirtais numurs nav manuāli rediģējams, bet pirms dokumenta apstiprināšanas (iegrāmatošanas) pastāv iespēja mainīt izvēlēto numuru sēriju uz citu. \\ | + | Kad dokuments tiek pirmo reizi saglabāts, tad dokumenta intervāla laukā ir jābūt norādītam intervālam, no kura dokumentam jāpiešķir numurs. Tad sistēmā tiek pārbaudīts, kāds šim dokumenta veidam ir lielākais izmantotais numurs no intervāla un piešķir dokumentam nākamo numuru pēc kārtas.\\ |
| - | Vienam dokumentu tipam numuri nevar atkārtoties, t.i., viena reģistra ietvaros katra dokumenta numurs ir unikāls tā identifikators. \\ | + | \\ |
| - | Tiem dokumentu veidiem, kas veido grāmatojumus (rēķini, maksājumi u.c.), dokumenta numurs ir arī transakcijas (grāmatojuma) numurs. \\ | + | **Katram dokumentu tipam numuri tiek piešķirti neatkarīgi no citu dokumentu tipu numuriem. Piemēram, ja jau ir izveidoti pārdošanas rēķini ar numuriem 100001, 100002, 100003, tad pirmajam ienākošajam maksājumam no šī intervāla tiks piešķirts numurs 100001, nākamajam 100002 utt.**\\ |
| - | Transakciju sarakstā (virsgrāmatā) grāmatojumi tiek identificēti pēc transakcijas tipa un numura. Transakciju tipi atbilst to pamatojošo dokumentu veidiem, piemēram, dokuments Rēķins veidos grāmatojumu ar tipu Rēķins. | + | \\ |
| - | + | Dokumenta numuru nevar manuāli rediģēt, taču vēl neapstiprinātam dokumentam ir iespējams norādīt, ka dokuments tomēr jānumurē ar numerāciju no cita intervāla. \\ | |
| - | {{ :lv:tran_type.png?direct |}} | + | \\ |
| + | Tiem dokumentu veidiem, kuriem ir grāmatojumi (piemēram, rēķiniem, maksājumiem u.c.), dokumenta numurs kļūst arī par dokumenta transakcijas jeb grāmatojuma numuru.\\ | ||
| + | Virsgrāmatā tiek parādīts ne tikai dokumenta numurs, bet arī tips. Transakciju dokumentu tipi atbilst to pamatojošo dokumentu veidiem, piemēram, rēķina grāmatojuma tips ir RĒĶINS.\\ | ||
| =====Dokumentu intervāli===== | =====Dokumentu intervāli===== | ||
| - | Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu dokumentu intervālu, jādodas uz ''Galvenie uzstādījumi'', saraksts ''Intervāli'', kur jauna intervāla izveidei jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai jāuzkliksķina uz kāda esoša intervāla koda, lai to mainītu. | + | "Directo" dokumentiem numuri tiek piešķirti no intervāliem jeb dokumentu numerācijas diapazoniem.\\ |
| - | Intervāli, kas šeit tiek veidoti, var tikt izmantoti visos dokumentu sarakstos, izņemot TRAN tipa transakcijas un vidustransakcijas. | + | \\ |
| + | Manuāli izveidotiem grāmatojumiem, kuru tips ir TRAN, vidustransakcijām un finanšu budžetiem numuri tiek piešķirti no finanšu intervāliem. Apraksts par finanšu intervāliem ir pieejams [[lv:yld_numbriseeriad#finansu_intervali|šeit.]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu dokumentu intervālu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Intervāli\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērts intervālu saraksts.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja ir jāizveido jauns intervāls, tad ir jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Savukārt, ja ir jāveic izmaiņas esoša intervāla kartītē, tad ir jāuzspiež uz konkrētā intervāla koda.\\ | ||
| - | {{ :lv:range.png?direct |}} | + | ====Dokumentu intervāla kartīte==== |
| - | + | * **Kods** - intervāla kods jeb īsais apzīmējums. Kods var sastāvēt no cipariem un burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un nedrīkst sastāvēt tikai no cipariem, lai nerastos situācija, ka intervāla kods pārklājas ar dokumentu numuriem. Ja numerācija ir paredzēta 2023. gada dokumentiem, tad tās kods varētu būt, piemēram, //DOC2023//\\ | |
| - | ====Intervāla kartītes lauku nozīme==== | + | :!: Dokumentu intervālu kodi nedrīkst pārklāties ar [[lv:yld_numbriseeriad#finansu_intervali|finanšu intervālu]] kodiem.\\ |
| - | + | * **Nosaukums** - intervāla nosaukums. Nosaukumam jāpaskaidro intervāla pielietojums, piemēram, //2023. gada dokumentu numerācija//. | |
| - | * **Kods** - katrai numuru sērijai jāpiešķir unikāls kods, kas nedrīkst sastāvēt tikai no cipariem, lai nepārklātos ar dokumentu numuriem. Atbilstošs kods būtu, piemēram, //DOK// vai //DOK2017//. | + | * **Intervāla sākums** un **Intervāla beigas** - numurs, sākot no kura līdz kuram dokumentiem ar šo intervālu tiks piešķirti numuri.\\ |
| - | :!: Neskatoties uz to, ka finanšu sērijas tiek iestatītas citā vietā, dokumentu sēriju kodi nedrīkst pārklāties ar finanšu sēriju kodiem. | + | * **Sākuma laiks** un **Beigu laiks** - intervāla derīguma periods. Intervālu varēs izmantot to dokumentu numerācijai, kuru datums ietilpst konkrētajā periodā. Laukā **Beigu laiks** jānorāda arī pulksteņa laiks, piemēram, //31.12.2023 23:59:59//.\\ |
| - | * **Nosaukums** - numuru sērijas nosaukums, kas ir redzams lietotājiem. Nosaukumam jāpaskaidro numuru sērijas pielietojums, piemēram, //2017. gada dokumenti//. | + | * **Slēgts** - ja turpmāk ir jāliedz iespēja dokumentiem piešķirt numurus no konkrētā intervāla, tad šajā laukā jānorāda opcija **Jā**.\\ |
| - | * **Intervāla sākums** un **Intervāla beigas** - ierobežo intervālu, norādot to numuru kopu, no kuras tiks piešķirti numuri šīs sērijas dokumentiem. | + | * **Intervāla prefikss** - intervāla prefiksu norāda tad, ja dokumentu izdrukās pirms dokumenta numura jānorāda kāds teksts. Lai šis teksts tiktu attēlots izdrukās, ir jāsazinās ar "Directo" klientu atbalstu, rakstot uz e-pasta adresi support@directo.lv\\ |
| - | * Pirmajam sērijas dokumentam numurs būs **Intervāla sākums**+1. | + | |
| - | * Ja sistēmā jau ir veidoti šīs sērijas dokumenti, tad jaunajam dokumentam numurs būs +1 pie lielākā šīs sērijas dokumenta numura, piemēram, ja pēdējais sērijas dokuments ir ar numuru 212345, tad nākamais būs ar numuru 212346. | + | |
| - | * Katram dokumentu tipam sērijas numuri veidojas neatkarīgi, piemēram, ja jau ir izveidoti pārdošanas rēķini šajā sērijā, ar numuriem 100001, 100002, 100003, tad pirmajam pirkuma rēķinam ar šo sēriju numurs būs 100001. | + | |
| - | * **Sākuma laiks** un **Beigu laiks** - sērijas derīguma periods. Izvēloties intervālu dokumenta numura piešķiršanai, ir jāpārliecinās, ka dokumenta datums iekrīt sērijas derīguma laikā, savādāk dokumentu nevarēs saglabāt/apstiprināt. | + | |
| - | :!: Šie lauki ir laika jūtīgi, tas nozīmē, piemēram, ja dokumenta datums ir **31.12.2017 14:13**, bet numura sērijas derīgums ir **31.12.2017**, tad to nevarēs izmantot šim dokumentam, jo, nenorādot laiku, tas tiek pieņemts kā 00:00, līdz ar ko jau 00:01 norādītajā datumā ir ārpus derīguma. Lai sērija būtu derīga līdz dienas beigām, tās derīgums jānorāda kopā ar laiku, piemēram, **31.12.2017 23:59:59**. | + | |
| - | * **Slēgts** - ja sērija ir slēgta, tad to vairs nevarēs izmantot jaunu numuru piesķiršanai. | + | |
| - | * **Jauns intervāls** - šo lauku izmanto, veidojot saistītus dokumentus, piemēram, rēķinus no pasūtījumiem. Tādā gadījumā, veidojot rēķinu no pasūtījuma, rēķinam tiks izmantota tā sērija, kas norādīta laukā ''Jauns intervāls'' pasūtījuma sērijas kartiņā. | + | |
| - | * **Intervāla prefikss** - intervāla prefikss var tikt izmantots, lai glabātu papildu apzīmējumus dokumentu numuriem, kurus jāattēlo, piemēram, rēķinu izdrukās. | + | |
| =====Finanšu intervāli===== | =====Finanšu intervāli===== | ||
| - | Finanšu intervāla kartīte ir aizpildāma tieši tāpat, kā tas norādīts augstāk, aprakstā par dokumentu intervāla kartīti. | + | Manuāli izveidotu transakciju, kuru tips ir //TRAN//, vidustransakciju un finanšu budžetu numurēšanai tiek izmantoti finanšu intervāli.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Finanšu intervāli tiek veidoti sadaļā ''Finanšu uzstādījumi'', sarakstā ''Finanšu intervāli''. | + | Lai mainītu esošu vai izveidotu jaunu finanšu intervālu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Finanšu intervāli\\ |
| - | Šos intervālus izmanto tikai ''TRAN'' tipa transakciju izveidei un vidustransakcijām. | + | \\ |
| - | + | Ja ir jāizveido jauns finanšu intervāls, tad ir jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Savukārt, ja ir jāveic izmaiņas esoša finanšu intervāla kartītē, tad ir jāuzspiež uz konkrētā intervāla koda.\\ | |
| - | =====Ieteikumi un iespējamās kļūdas===== | + | \\ |
| - | ====Laika ierobežojumi==== | + | Finanšu intervāla kartītes aizpildīšana jāveic ievērojot tādus pašus principus kā aizpildot [[lv:yld_numbriseeriad#dokumentu_intervali|dokumentu intervāla]] kartīti.\\ |
| - | + | =====Iespējamās kļūdas===== | |
| - | Veidojot jaunu intervālu, tā robežas ir ieteicams definēt pietiekami plašas ilgākam laika periodam. | + | |
| - | Un nav ieteicams veidot intervālus pēc principa - katram dokumentu veidam savu un katram gadam savu, ja nebūs iespējams sekot līdzi pareizu intervālu izvēlei, veidojot dokumentus, un nebūs resursu jaunu intervālu piesaistei lietotājiem līdz ar jaunā gada sākšanos, jo šādu procesu automatizācija nav paredzēta. | + | |
| - | + | ||
| - | Tāpēc, ja nav vēlmes veikt šo darbu manuāli, jāveido pietiekami ietilpīgi intervāli, lai numerācijas pietiktu gana ilgam laika posmam. Piemēram, ar intervālu no 100000 līdz 199999 pietiks vairāk kā pieciem gadiem, izrakstot vidēji 1000 rēķinus mēnesī un ieskaitot iespējamo apjoma pieaugumu. | + | |
| ====Kļūda: intervālu pārklāšanās==== | ====Kļūda: intervālu pārklāšanās==== | ||
| - | :!: Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut intervālu pārklāšanos savā starpā, t.i., katra nākamā intervāla sākuma numuram jābūt lielākam par iepriekšējās sērijas beigu numuru. | + | Intervālos ietilpstošie numuri nedrīkst pārklāties ar citos intervālos ietilpstošajiem numuriem.\\ |
| - | Piemēram, ja sistēmā tiek definēti vairāki intervāli, tad to robežas varētu būt šādas: | + | Piemēram, ja sistēmā ir vairāki intervāli, tad to robežas varētu būt šādas: |
| <html> | <html> | ||
| <br /> | <br /> | ||
| Rinda 55: | Rinda 51: | ||
| 3000:3999<br /> | 3000:3999<br /> | ||
| </span><br /> | </span><br /> | ||
| - | Bet nekādā gadījumā ne šādas:<br /> | + | |
| + | Nedrīkst veidot intervālus, kuru robežas pārklājas. Piemēram, šajā gadījumā 1000:1999 ietilpst pirmā intervāla numerācijas diapazonā:<br /> | ||
| <span style="color:red;"> | <span style="color:red;"> | ||
| 1:10000<br /> | 1:10000<br /> | ||
| 1000:1999<br /> | 1000:1999<br /> | ||
| </span><br /> | </span><br /> | ||
| - | Un noteikti ne šādas:<br /> | + | |
| + | Arī šāds intervālu numuru diapazons nav pieļaujams, jo šajā gadījumā intervālos pārklājas numuri no 20000 līdz 29999:<br /> | ||
| <span style="color:red;"> | <span style="color:red;"> | ||
| 10000:29999<br /> | 10000:29999<br /> | ||
| Rinda 66: | Rinda 64: | ||
| </span><br /> | </span><br /> | ||
| </html> | </html> | ||
| - | :!: Lai būtu vieglāk izvairītes no šī tipa kļūdas, ir ieteicams veidot intervālus ar vienādu zīmju skaitu. | ||
| - | |||
| ====Kļūda: Datums nav intervālā==== | ====Kļūda: Datums nav intervālā==== | ||
| - | Ja, saglabājot dokumentu, parādās šāda tipa kļūda: | + | Ja, saglabājot dokumentu, parādās šāda veida kļūda: |
| {{ :lv:range_error.png?direct |}} | {{ :lv:range_error.png?direct |}} | ||
| Rinda 88: | Rinda 84: | ||
| Lai izvairītos no intervāla manuālas izvēles pie katra jauna dokumenta veidošanas, ir iespējams piesaistīt noteiktu intervālu lietotājam vai vairāku lietotāju darbavietai. | Lai izvairītos no intervāla manuālas izvēles pie katra jauna dokumenta veidošanas, ir iespējams piesaistīt noteiktu intervālu lietotājam vai vairāku lietotāju darbavietai. | ||
| - | Pats lietotājs var izvēlēties sev intervālu, ieliekot to attiecīgajā laukā savā lietotāja kartiņā, ieejot tajā no sistēmas galvenā loga, klikšķinot uz sava vārda: | + | Pats lietotājs var izvēlēties sev intervālu, norādot to attiecīgajā laukā savā lietotāja kartiņā, ieejot tajā no sistēmas galvenā loga, klikšķinot uz sava vārda: |
| {{ :lv:range_user_1.png?direct |}} | {{ :lv:range_user_1.png?direct |}} | ||
| Rinda 96: | Rinda 92: | ||
| {{ :lv:range_user_2.png?direct |}} | {{ :lv:range_user_2.png?direct |}} | ||
| - | :!: Ja katru gadu tiek izmantoti jauni intervāli, tad līdz ar jaunā gada sākumu, ir manuāli jāieliek lietotāju kartiņās šie jaunie intervāli, lai viņiem nebūtu jāizvēlas intervāls pie katra dokumenta veidošanas. | + | :!: Ja katru gadu tiek izmantoti jauni intervāli, tad līdz ar jaunā gada sākumu, ir manuāli jānorāda lietotāju kartītēs šie jaunie intervāli, lai viņiem nebūtu jāizvēlas intervāls pie katra dokumenta veidošanas. |
| - | Ja tiek izmantotas [[lv:kassa_seadistamine|Darba vietas]], tad darba vietu kartiņās ir iespējams norādīt katrai darba vietai tajā pieejamos intervālus, vienu vai vairākus. Un šī informācija arī ir manuāli jāatjauno līdz ar iepriekš ielikto intervālu beigām. | + | Ja tiek izmantotas darba vietas, tad darba vietu kartītēs ir iespējams norādīt katrai darba vietai tajā pieejamos intervālus, vienu vai vairākus. Un šī informācija arī ir manuāli jāatjauno līdz ar iepriekš ielikto intervālu beigām. |
| Ir iespējams kā intervālu norādīt arī opciju ''Pēdējo reizi saglabāts'', tādā gadījumā sistēma vienmēr atcerēsies, kādu intervālu lietotājs ir izmantojis pēdējā saglabātajā dokumentā. Un, lai to nomainītu, pietiks vienu reizi jebkurā no dokumentiem izvēlēties jaunu intervālu. | Ir iespējams kā intervālu norādīt arī opciju ''Pēdējo reizi saglabāts'', tādā gadījumā sistēma vienmēr atcerēsies, kādu intervālu lietotājs ir izmantojis pēdējā saglabātajā dokumentā. Un, lai to nomainītu, pietiks vienu reizi jebkurā no dokumentiem izvēlēties jaunu intervālu. | ||
| - | =====Numura koriģēšana dokumentam===== | + | =====Dokumenta numura koriģēšana===== |
| - | + | ||
| - | Ja, saglabājot dokumentu, ir pamanīts, ka tika izmantota neatbilstoša numuru sērija, tad numuru ir iespējams mainīt, veicot dubultklikšķi numura laukā un izvēloties citu sēriju. | + | |
| + | Ja, saglabājot dokumentu, ir pamanīts, ka dokumenta numura piešķiršanai tika izmantots neatbilstošs intervāls, tad numuru ir iespējams mainīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot dokumenta numura laukā un izvēloties citu intervālu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| Iepriekš izmantotus, bet pēc tam izdzēstus dokumentu numurus Directo vairs atkārtoti nepiešķirs. Vēlreiz iegūt tādu pašu dokumenta numuru, ja dokuments tika izdzēsts, ir iespējams tikai, ja šis ir bijis pēdējais dokuments sarakstā, tad nākamajam dokumentam automātiski tiks piešķirts tāds pats numurs kā izdzēstajam. | Iepriekš izmantotus, bet pēc tam izdzēstus dokumentu numurus Directo vairs atkārtoti nepiešķirs. Vēlreiz iegūt tādu pašu dokumenta numuru, ja dokuments tika izdzēsts, ir iespējams tikai, ja šis ir bijis pēdējais dokuments sarakstā, tad nākamajam dokumentam automātiski tiks piešķirts tāds pats numurs kā izdzēstajam. | ||
| Rinda 112: | Rinda 108: | ||
| {{ :lv:corr.png?direct |}} | {{ :lv:corr.png?direct |}} | ||
| - | Intervālam ir jābeidzas tieši ar to numuru, kāds ir nepieciešams, un jāsākas ar numuru, kas ir par vienu mazāks. | + | Intervālam ir jābeidzas tieši ar to numuru, kāds ir jāpiešķir dokumentam, un jāsākas ar numuru, kas ir par vienu mazāks nekā dokumentam piešķiramais numurs.\\ |
| - | Derīguma periods ir jāieliek tāds, lai tajā iekļautos tā dokumenta datums, kurā tas tiks pielietots. | + | Derīguma periods ir jānorāda tāds, lai tajā iekļautos tā dokumenta datums, kurā intervāls tiks pielietots.\\ |
| - | Pēc tam, kad šis intervāls ir ievietots dokumentā, kuram tas ir paredzēts, un dokuments ir veiksmīgi iegrāmatots, intervāls ir jāizdzēš. | + | Pēc tam, kad šis intervāls ir ievietots dokumentā, kuram tas ir paredzēts, un dokuments ir veiksmīgi iegrāmatots, intervāls ir jāslēdz vai jāizdzēš.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Ja intervāls ir nepieciešams dokumentā, kas jāveido no kāda cita dokumenta, piemēram, rēķinam, kas jāveido no pasūtījuma, tad šis korekcijas intervāls uz brīdi ir jāieliek arī saistītā dokumenta (šajā gadījumā pasūtījuma) intervāla kartītes laukā ''Jauns intervāls'' un jāizņem no tās, tikko dokuments ir veiksmīgi izveidots. | + | Ja intervāls ir nepieciešams dokumentā, kas jāveido no kāda cita dokumenta, piemēram, rēķinam, kas jāveido no pasūtījuma, tad šis korekcijas intervāls uz brīdi ir jānorāda arī saistītā dokumenta (šajā gadījumā pasūtījuma) intervāla kartītes laukā ''Jauns intervāls'' un jāizņem no tās, tikko dokuments ir veiksmīgi izveidots.\\ |
