Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:yld_hankija [2021/09/09 10:18] lasma |
lv:yld_hankija [2022/10/12 11:22] (patlaban) lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Piegādātāji====== | ======Piegādātāji====== | ||
- | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\ | + | Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces, maksājumu uzdevumos un avansa norēķinos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\ |
=====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana===== | =====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana===== | ||
Rinda 21: | Rinda 21: | ||
\\ | \\ | ||
• **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\ | • **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Objekts** - ja, norādot dokumenta (piemēram, pirkuma pasūtījuma, ienākošā rēķina, dokumenta Saņemtās preces) galvenē piegādātāju, dokumentā jānonāk konkrētam objektam vai objektiem no dažādiem objektu līmeņiem, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais objekts vai arī objekti no dažādiem objektu līmeņiem.\\ | ||
\\ | \\ | ||
• Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** jānorāda piegādātāja adrese.\\ | • Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** jānorāda piegādātāja adrese.\\ | ||
Rinda 41: | Rinda 43: | ||
=====Piegādātāja bankas konti===== | =====Piegādātāja bankas konti===== | ||
- | Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ | + | Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts/IBAN** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\ |
{{ :lv:supplier_one_bank_account.png?direct |}} | {{ :lv:supplier_one_bank_account.png?direct |}} | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 47: | Rinda 49: | ||
Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā **Bankas konti**.\\ | Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā **Bankas konti**.\\ | ||
{{ :lv:supplier_bank_accounts.png?direct |}} | {{ :lv:supplier_bank_accounts.png?direct |}} | ||
- | Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\ | + | Laukā **Bankas konts/IBAN** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\ |
Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 64: | Rinda 66: | ||
=====Intrastat===== | =====Intrastat===== | ||
Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | ||
- | **Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ | + | **Nosūtītājvalsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\ |
**Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\ | ||
- | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\ | + | Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods un lauks **Pieg. veids**, kurā jānorāda transporta veida kods.\\ |
+ | |||
+ | =====Ja piegādātājs ir arī klients===== | ||
+ | Ja piegādātājs ir arī Jūsu klients, tad piegādātāja kartītes laukā **Klients** ir jānorāda klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai piegādātāja kartītē norādītu piegādātājam atbilstošo klienta kartīti, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina piegādātāja kartītes laukā **Klients**. | ||
+ | {{ :lv:piegadataja_kartite_lauks_klients.png?direct |}} | ||
+ | Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas piegādātājam atbilstošā klienta kartīte.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Kad piegādātāja kartītē būs norādīta piegādātājam atbilstošā klienta kartīte, tad sistēmā ar šo piegādātāju būs iespējams izveidot savstarpējo ieskaitu un [[lv: or_aru_reskontro|atskaitē Pirkumu reģistrs]] būs dati arī par šī piegādātāja bilanci kā klientam.\\ | ||
=====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana===== | =====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana===== |