Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:yld_hankija [2021/02/18 11:28] – lasma
+++ lv:yld_hankija [2025/05/16 13:04] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Piegādātāji======
+======Piegādātāju kartītes======
-Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\
+Lai Directo dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces, maksājumu uzdevumos un avansa norēķinos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.\\
+=====Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana=====
+Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, no Directo galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
 \\
-Piegādātāja kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Piegādātāji'' (tas atrodas kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI'').\\
+Piegādātāju kartītes Directo [[lv: hooldus#datu_imports |var arī importēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\
-{{ :lv:main_menu_suppliers.png?direct&900 |}}
 \\
-Tad atvērsies piegādātāju saraksts. Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
+Piegādātāja kartītes lauku nozīme:\\
-Piegādātāju kartītes “Directo” [[lv: hooldus#datu_imports |var arī importēt]]. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.\\
+{{ :lv:piegadatajs_directo.png?direct |}}
+•	**Kods** - piegādātāja kartītes kods.\\
+:?: Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad saglabājot kartīti kods kartītei tiks piešķirts automātiski. Kods var saturēt burtus (bez mīkstinājuma un garumzīmēm) un ciparus. Kodu nevajag sākt ar 0.\\
 \\
-Lai aizpildītu kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija:\\
+•	**Nosaukums** - piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\
-•	Katrai piegādātāja kartītei “Directo” ir savs unikāls kods. Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods tai tiks piešķirts automātiski. Veidojot kartīti, tai kodu var piešķirt, arī kartītē kodu ierakstot ar roku. Kods var saturēt burtus un ciparus. Nav ieteicams kodā iekļaut burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm. Pēc kartītes saglabāšanas kods nebūs maināms.\\
+:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Tad piegādātāja kartītē automātiski tiks norādīta arī uzņēmuma adrese, reģistrācijas numurs un PVN maksātāja numurs, ja uzņēmumam tāds ir.\\
-•	Piegādātāja kartītes lauciņā **Nosaukums** jānorāda uzņēmuma nosaukums.\\
+:?: Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.Nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un PVN maksātāja numurs, ja uzņēmumam tāds ir..\\
-•	Ja piegādātājs jāiekļauj kādā piegādātāju klasē, tad lauciņā **Klase** jānorāda konkrētā piegādātāju klase.\\
+\\
-•	Lauciņos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** var norādīt piegādātāja juridisko vai faktisko adresi.\\
+•	**Veids** - jānorāda, vai piegādātājs ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.\\
-•	Lauciņā **Reģ.nr.1** jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.\\
+\\
-•	Lauciņā **PVN reģ.nr.** jānorāda piegādātājs ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jānorāda PVN reģistrācijas numurs.\\
+•	**Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.\\
-•	Lauciņā **Telefons** var norādīt telefona numuru, bet lauciņā **E-pasts** - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.\\
+\\
-•	Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā **Valoda** ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\
+•	**Objekts** - ja, norādot dokumenta (piemēram, pirkuma pasūtījuma, ienākošā rēķina, dokumenta Saņemtās preces) galvenē piegādātāju, dokumentā jānonāk konkrētam objektam vai objektiem no dažādiem objektu līmeņiem, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais objekts vai arī objekti no dažādiem objektu līmeņiem.\\
-•	Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā **Maks.term.** Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.\\
+\\
-•	Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: lauciņā **Bankas konts** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā **Kods** no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\
+•	Laukos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** jānorāda piegādātāja adrese.\\
+:?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta laukā **Iela**, tādēļ pilno adresi parasti norāda laukā **Iela**.\\
+\\
+•	**Reģ. Nr. 1** - piegādātāja reģistrācijas numurs.\\
+\\
+•	**PVN Reģ. Nr.** - ja piegādātājs ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs. Savukārt, ja piegādātājs nav PVN maksātājs, tad šim laukam jābūt tukšam.\\
+:?: Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijas uzņēmumu saraksta, tad PVN maksātāja numurs kartītē būs norādīts automātiski.\\
+\\
+•	**E-pasts** - jānorāda e-pasta adrese, uz kuru piegādātājam no Directo ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu ; un bez atstarpes.\\
+\\
+•	**Telefons** - telefona numurs. (Šis nav obligāti aizpildāms lauks.)\\
+\\
+•	Ja piegādātājam dokumenti no Directo (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad kartītes laukā **Valoda** ir jānorāda ENG. Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.\\
+\\
+•	Ja ar piegādātāju ir saistīta konkrēta PVN likme, tad to var norādīt laukā **PVN kods**. Tad dokumentos, kuros ir šis piegādātājs (piemēram, pasūtījumos un ienākošajos rēķinos) automātiski nonāks konkrētajam PVN kodam atbilstošā PVN likme.\\
+:?: Ir jānorāda PVN kods, kurš paredzēts **iegādes**, nevis realizācijas dokumentiem.\\
+\\
+•	Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts samaksas termiņš, tad to var norādīt laukā **Samaksas term.** Tad piegādātāja kartītē norādītais samaksas termiņš automātiski nonāks jaunajos piedāvājumu pieprasījumos, pirkuma pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces.\\
+=====Piegādātāja bankas konti=====
+Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: laukā **Bankas konts/IBAN** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un laukā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauki **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.\\
 {{ :lv:supplier_one_bank_account.png?direct |}}
 \\
-Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos var norādīt piegādātāja kartītes sadaļā ''Bankas konti''.\\
+\\
+Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā **Bankas konti**.\\
 {{ :lv:supplier_bank_accounts.png?direct |}}
-Laukā **Bankas konts** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka. Banku var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Kods**. Tad tiks atvērts banku saraksts, kurā jāuzklikšķina uz nepieciešamās bankas koda. Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\
+Laukā **Bankas konts/IBAN** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.\\
+Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.\\
 \\
 Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un maksājumos) nepieciešamo piegādātāja bankas kontu varēs norādīt, pēc piegādātāja norādīšanas dokumentā ar dubultklikšķi ieklikšķinot bankas konta laukā.\\
 {{ :lv:purchase_invoice_bank_account.png?direct |}}
+\\
 Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.\\
 {{ :lv:supplier_bank_accounts_list.png?direct |}}
-\\
-Ja nepieciešams, piegādātāja kartītē var norādīt arī grāmatvedības kontus:\\
+=====Grāmatvedības konti=====
-•	Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\
+Ja nepieciešams, piegādātāja kartītē jānorāda grāmatvedības konti:\\
-•	Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\
+•	Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad laukā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\
-•	Lauciņā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\
+•	Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad laukā **PP konts** jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.\\
-\\
+•	Laukā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.\\
-Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
-**Sūtītāja valsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\
+=====Intrastat=====
+Ja no Directo būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauki ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauki:\\
+**Nosūtītājvalsts** - jānorāda nosūtītājvalsts.\\
 **Darījuma veids** - jānorāda darījuma veida kods.\\
-Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\
+Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauks **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods un lauks **Pieg. veids**, kurā jānorāda transporta veida kods.\\
+=====Ja piegādātājs ir arī klients=====
+Ja piegādātājs ir arī Jūsu klients, tad piegādātāja kartītes laukā **Klients** ir jānorāda klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam.\\
 \\
+Lai piegādātāja kartītē norādītu piegādātājam atbilstošo klienta kartīti, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina piegādātāja kartītes laukā **Klients**.
+{{ :lv:piegadataja_kartite_lauks_klients.png?direct |}}
+Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas piegādātājam atbilstošā klienta kartīte.\\
+\\
+Kad piegādātāja kartītē būs norādīta piegādātājam atbilstošā klienta kartīte, tad sistēmā ar šo piegādātāju būs iespējams izveidot savstarpējo ieskaitu un [[lv: or_aru_reskontro|atskaitē Pirkumu reģistrs]] būs dati arī par šī piegādātāja bilanci kā klientam.\\
+=====Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana=====
 Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā ''Izmaiņas'' varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\
+Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā **Izmaiņas** varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.\\
+=====Piegādātāja kartītes slēgšana=====
+Sistēmā var slēgt piegādātāja kartīti. Piegādātāja kartīti slēdz, ja sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, bet ir nepieciešams, lai turpmāk dokumentos (piemēram, pirkuma pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces) vairs nevarētu norādīt šo piegādātāju. Nepieciešamība slēgt piegādātāja kartīti var rasties, piemēram, gadījumos, kad piegādātājs ir likvidēts.\\
+:?: Tā kā šādā gadījumā sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, tad nebūtu pareizi izdzēst šī piegādātāja kartīti, jo ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem un grāmatojumiem sistēmā ir jāpaliek.\\
+\\
+Ja piegādātāja kartīte ir slēgta, tad dokumentos šis piegādātājs vairs neparādās piegādātāju sarakstā, no kura var izvēlēties piegādātāju, kuru norādīt konkrētajā dokumentā. Taču atskaitēs dati par šo piegādātāju tiek parādīti.\\
+\\
+Lai slēgtu piegādātāja kartīti, tā jāatver un tajā jāieliek ķeksītis pie **Slēgts**.\\
+{{ :lv:piegadatajs_slegts.png?direct |}}
+\\
+Pēc tam piegādātāja kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\