Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2022/10/18 15:31] dagne |
lv:support [2023/09/20 16:23] dagne [Masu e-pasta sūtīšana] |
||
---|---|---|---|
Rinda 11: | Rinda 11: | ||
====Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits==== | ====Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits==== | ||
Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Pieslēgt Vairumimportu E-pastu , Mass-MAIL module==== | ||
+ | Rēķinu masveida izsūtīšana: \\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved#rekinu_masveida_izsutisana \\ | ||
+ | |||
+ | Ja lietotāja kontam ir veikti SMTP iestatījumi, tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem. \\ | ||
+ | :?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās, vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi, par kuriem var izlasīt šeit.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NAV. Ja uzliek SMTP uzstādījumus, var izsūtīt no sava servera. | ||
+ | 1) We no longer offer it at all. Only who has it, remain it. | ||
+ | 2) Who use mass meil modul they must have mail sender: Directo. SMTP is when they have there own mail server.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai no sistēmas masveidā izsūtītu rēķinus (piemēram, vairākiem klientiem reizē izsūtītu rēķinus), noteikti jāizmanto SMTP opcija, nevis Directo vai Directo-Reply-to. Tieši SMTP opciju ir ieteicams izmantot arī tāpēc, lai saņēmēja pusē e-pasts netiktu klasificēts kā spams.\\ | ||
+ | |||
+ | “Does customer has its own mail server? usually mail servers take up to 200 mails from each sender and then wait 20 minutes. To send this amount of emails you have to have your own mailserver which has sending farms, so emails are divided by different host to bypass email limit.”\\ | ||
+ | |||
+ | Būtu labi, ja Jūs varētu noskaidrot no sava uzņēmuma IT cilvēkiem vai no kāda, kas mācēs pateikt par Jūsu e-pasta uzturētāju, serveri, atbldet uz augstākminēto. | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | ====SPAM e-pasts black listā==== | ||
+ | If access restriction based on IP addresses is configured on the SMTP server, add login.directo.ee (or IP addresses 90.190.150.210 and 90.190.150.212) to the list of allowed (trusted) senders. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Pielikumos GB ietilpības palielināšana, arhivēšana==== | ||
+ | Norādītie procenti ir cik daudz atmiņa ir pieejama. Uzbraucot ar pelīti virsū uz procentiem, parādās pieejamais apjoms. \\ | ||
+ | Kad būs atmiņa pilna, ver veidot pielikumu arhivēšanu: https://wiki.directo.ee/lv/yld_dok#pielikumu_arhivesana \\ | ||
+ | |||
+ | Igauņi vairs nepiedāvā iespēju palielināt atmiņu, pielikumu uzglabāšanai. \\ | ||
+ | |||
+ | No mūsu puses ieteiktu labāk glabāt pielikumus Sharepoint nevis DIrecto. Pielikumu skatīšanās un pievienošana Directo nemainītos, Jums nebūtu nepieciešams iet sharepoint, lai redzētu kuram dok Directo atbilst kura kopija Sharepoint, vienīgais, kas mainās ir paša faila fiziskā atrašanās vieta. Mums ir izveidot jau speciāls saslēgums, lai notikru ērta datu apmaiņa. \\ | ||
+ | |||
+ | Opcijas pielikumiem būs Sharepoint vai Google drive, vai 1 papildus lietotājs, jo par katru db tiek piešķirts 1Gb (49,- eur/mēn). No mūsu puses iesakam glabāt pielikumus Sharepoint.\\ | ||
+ | No Directo puses nekas nemainās, šos pielikumus tāpat Jūs varēsiet apskatīt Directo, rīkoties ar viņiem Directo, tikai pati fiziskā faila kopija atradīsies uz cita servera.\\ | ||
+ | Ar Google Drive pieredzes nav. Ir Igauņu apraksts, ko var pārtulkot angliski: https://wiki.directo.ee/et/google_drive_ee | ||
----- | ----- | ||
====Elektroniski parakstīt, uzaicināt parakstī dokumentu==== | ====Elektroniski parakstīt, uzaicināt parakstī dokumentu==== | ||
Rinda 18: | Rinda 52: | ||
{{ :lv:digi_parakst.png?direct |}} | {{ :lv:digi_parakst.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Elektroniskais rēķins EDI Peppol XML==== | ||
+ | Uzlieciet savā lietotāja kartiņā sekojoši uzstadījumu: \\ | ||
+ | Sūtīt kā pielikumu - PDF + Peppol | ||
+ | {{ :lv:edrftuyginretyjhk.png?direct |}} \\ | ||
+ | Tas arī viss. | ||
+ | ------ | ||
====Nevar ielogotos, izmet network error==== | ====Nevar ielogotos, izmet network error==== | ||
Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient. | Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient. | ||
Rinda 34: | Rinda 73: | ||
------ | ------ | ||
====Kopēt rindas==== | ====Kopēt rindas==== | ||
- | Nokopēt no Directo uz Excel var izmantojot sekojošo taustiņu kombināciju: \\ | + | Nokopēt no Directo dokumentu rindas uz Excel var izmantojot sekojošo taustiņu kombināciju: \\ |
1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; \\ | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; \\ | ||
Rinda 49: | Rinda 88: | ||
Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu Shift taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga Saglabāt. | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu Shift taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga Saglabāt. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Transakciju dzēšana vairumā==== | ||
+ | atskaite - Transkciju saraksts. Poga dzēšanai.\\ | ||
+ | Poga DELETE ALL TRANSACTIONS ir pieejama no mūsu puses, ja ir ieslēgts God mode. Nonācām pie secinājuma, ka ir labi, ka standarta lietotājiem šī poga nav pieejama, jo ar to var izdzēst arī dokumentu grāmatojumus, neizdzēšot pašus apstiprinātos dokumentus - neapdomīgas dokumentu transakciju izdzēšanas rezultātā sistēmā būtu apstiprināti dokumenti bez grāmatojumiem. | ||
+ | ------ | ||
====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu==== | ====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu==== | ||
Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\ | Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\ | ||
Rinda 72: | Rinda 115: | ||
----- | ----- | ||
====Mainīt tiesības ĀMURĪTIS==== | ====Mainīt tiesības ĀMURĪTIS==== | ||
- | Kā uzlikt, lai rādāš tiesībās āmurītis ? \\ | + | Nerādāš āmurītis. Nevar apskatīt pielikumus. Kā uzlikt, lai rādās tiesībās āmurītis ? \\ |
- | Tas ir Uzstādījums tiesībās, sadaļā Citi - Lietotāja personīgie uzstādījumi. | + | Tas ir Uzstādījums tiesībās, sadaļā Citi - **Lietotāja personīgie uzstādījumi**. |
+ | {{ :lv:amamu.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
====Kases aparāti==== | ====Kases aparāti==== | ||
Rinda 106: | Rinda 150: | ||
Uzstādījumi ir pie klienta vai piegādātāja kartiņā TRANSPORTS sadaļā. | Uzstādījumi ir pie klienta vai piegādātāja kartiņā TRANSPORTS sadaļā. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====MEDGRUPE nevar apstiprināt SREC noliktavas saņemšanu==== | ||
+ | Ar GOD MODE jāsaliek pareizi rindu skaitu SREC dokumentā no saistītā Pasūtījuma. \\ | ||
+ | Kolonnā TRN jāieliek pareizais NR.no pasūtījuma. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Medgrupe automātiskais atgādinājums par nesamaksātiem rēķiniem==== | ||
+ | LT izveidoja procedūru un to iekopēja LV datubāzē.\\ | ||
+ | Dokumentācija - apraksts: https://wiki.directo.ee/firmad/medgrupe_sia_lv/debt_reminders | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Uzņēmuma WIKI lapas izveidošana==== | ====Uzņēmuma WIKI lapas izveidošana==== | ||
Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | ||
{{ :lv:wikilpp.png?direct |}} | {{ :lv:wikilpp.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PIELĀGOTĀS ATSKAITES, Inventory Report==== | ||
+ | Pielāgotās atskaites, vai speciāli veidotās izdrukas (rēķins xsl), kas ir xsl, xml, **NEVAR** nosūtīt pa tiešo ar pogu MAIL vai SŪTĪT. Fails citādi būs ķeburos. Parastu PDF var pārsūtīt.\\ | ||
+ | |||
+ | Tas NEKAD nav strādājis un nestrādās, **fails ir jāsaglabā** un tad var sūtīt, jo dati tiek savākti internal connection. Tas fails netiek izveidots \\ | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ==== | ====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ==== | ||
PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, bet **gada** - **par palikušajiem**. \\ | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, bet **gada** - **par palikušajiem**. \\ | ||
- | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf \\ | + | Parādīsies darbinieks, tad , kad būs veikts algas aprēķins. \\ |
+ | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf | ||
+ | \\ | ||
Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums jeb VSAOI atskaite. Atskaite par iemaksātajām summām. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: \\ | Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums jeb VSAOI atskaite. Atskaite par iemaksātajām summām. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: \\ | ||
Rinda 118: | Rinda 179: | ||
- DDZ 2021 as table \\ | - DDZ 2021 as table \\ | ||
Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | ||
- | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz2020decembris.pdf | + | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz2020decembris.pdf \\ |
+ | |||
+ | |||
+ | Tips personāla kartītēs (neaizpildīts, pens, pens_izd un inv) ietekmē tikai ddz atskaiti, tur tie atbilst DN, DP un DI. Tās izvēles iespējas var nomainīt/papildināt sistēmas uzstādījumos nepieciešamības gadījumā. | ||
+ | Šobrīd vajadzētu būt, ka abi apzīmējumu varianti strādā līdzvērtīgi. | ||
+ | |||
+ | Ja ir vienkārši DN, nav obligāti aizpildīt. | ||
+ | ------ | ||
-------- | -------- | ||
====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ||
Rinda 137: | Rinda 205: | ||
Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), gan arī maijam atbilstošo mēneša kodu (202106), atskaitē tiek parādīts arī IIN: | Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), gan arī maijam atbilstošo mēneša kodu (202106), atskaitē tiek parādīts arī IIN: | ||
{{ :lv:ddzzz.png?direct |}} | {{ :lv:ddzzz.png?direct |}} | ||
- | ------- | + | ------ |
+ | ====DDZ Darba devēja ziņojums==== | ||
+ | Ja ir norādītas stundas , lai tās parādītos DDZ, jāievada tabulā, sadaļā Darba attiecības, labajā pusē. \\ | ||
+ | Tabulu var ieslēgt ar uzstādījumu - Darbinieka kartītē var norādīt darba stundas - JĀ. | ||
+ | {{ :lv:34567ursgd.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ||
Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/neapstiprināties dokuments, jo ilgi ielādē, it sevišķi, ja dokumentā ir daudz rindu. Var apstiprinot dokuemtnu izmantot taustiņu F12, ar to ātrak nostrādā apstiprināšana, jo ja nezuspiež pietiekami ātri kombināciju Apstiprināt - Saglabāt, arī var ilgi lādēt un beigās nekas nenotiks. Labāk vairāk par 100 rindām dokumentā nevajadzētu veidot.\\ | Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/neapstiprināties dokuments, jo ilgi ielādē, it sevišķi, ja dokumentā ir daudz rindu. Var apstiprinot dokuemtnu izmantot taustiņu F12, ar to ātrak nostrādā apstiprināšana, jo ja nezuspiež pietiekami ātri kombināciju Apstiprināt - Saglabāt, arī var ilgi lādēt un beigās nekas nenotiks. Labāk vairāk par 100 rindām dokumentā nevajadzētu veidot.\\ | ||
Rinda 157: | Rinda 230: | ||
Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | ||
----- | ----- | ||
- | ====Priekšapmaksu ievadīšana izveidošana==== | + | ====Avansi priekšapmaksa Klienta pasūtījums rēķins SASAISTE==== |
+ | Ja rēķins izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to avansu, kurš ir piesaistīts konkrētajam klienta pasūtījumam. \\ | ||
+ | Konkrētajā gadījumā var mēģināt piesaistīt ar pie citiem pasūtījumiem piesaistītos avansus ar invoice balancing IB veida maksājumu. \\ | ||
+ | Vai arī konkrētajos ienākošajos maksājumos nomainīt klienta pasūtījuma nr. uz to Kl.pasūtījuma nr., kurš ir saistīts ar konkrēto rēķinu un pēc tam mēģināt no rēķina lauka "Priekšapmaksa" piesaistīt šos avansus rēķinam. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Priekšapmaksu avansu ievadīšana izveidošana==== | ||
Maksājuma uzdevumā nenorāda rēķina numuru, bet norāda piegādātāju un bankas summu, kā arī citu informāciju pēc nepieciešamības. | Maksājuma uzdevumā nenorāda rēķina numuru, bet norāda piegādātāju un bankas summu, kā arī citu informāciju pēc nepieciešamības. | ||
https://wiki.directo.ee/lv/or_tasumine#maksajuma_uzdevuma_izveidosana | https://wiki.directo.ee/lv/or_tasumine#maksajuma_uzdevuma_izveidosana | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PVN uzstādījumi saņemtiem avansa maksājumiem==== | ||
+ | Sakiet lūdzu, kā izveidot PVN uzstādījumus saņemtiem avansa maksājumiem? \\ | ||
+ | |||
+ | Lai tiktu iegrāmatots no klienta saņemtā avansa PVN:\\ | ||
+ | 1) PVN koda kartītes laukos Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts un Pārd. PVN priekšapmaksas konts jānorāda nepieciešamie konti.\\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/finkm \\ | ||
+ | 2) Ienākošā maksājuma laukā PVN kods pie avansa, kurš ir saņemts no klienta, ir jānorāda ar avansu saistītais PVN kods un jāpārliecinās, ka tā kartītē ir norādīti iepriekšējā solī pieminētie konti.\\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_aizpildisana \\ | ||
+ | 3) Kad klientam tiek izrakstīts rēķins, kuram jāpiesaista saņemtais avanss, tad avanss rēķinam ir jāpiesaista pirms rēķina iegrāmatošanas. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Uzkrātais nolietojums pamatlīdzeklis, pamatlīdzekļu PL==== | ||
+ | Sistēmas uzstādījums "Aktīvu datums, ievadot bilances" tagad ir ar jaunu nosaukumu "Datums, uz kuru tiks ievadīts pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums". | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
* - **09.20.2020** | * - **09.20.2020** | ||
Rinda 222: | Rinda 314: | ||
Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Preču atgriešana - KLIENTS atgriež preci==== | ||
+ | Jautājums ir par gadījumu, kad klients atgriež Jums preci?\\ | ||
+ | Ja sistēmā tiek lietotā preču piegādes metode, tad ir iespējams veidot Preču atgriešanas dokumentus ar pogu Atgriezt, no dokumenta Klientu Pasūtījums. | ||
+ | Uzstādījums: Tiek izmantota piegāde. Tad arī parādisies poga ATGRIEZT, Klientu pasūtījumos. Tad arī izveidojas dokuments pie “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | ||
+ | Klientu pasūtījums ar piegādi, poga Atgriezt.\\ | ||
+ | BET, skatos, ka jūsu datubāzē netiek lietotas piegāde, bet uzreiz izrakstīts rēķins klientam. Tādā gadījumā, ja klients atgriež preci, tad jāveido Kredītrēķins.\\ | ||
+ | |||
+ | Apraksts pieejams šeit: https://wiki.directo.ee/lv/creditnote | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Ar aizdoto kredīta transakciju, jānosedz rēķini==== | ||
+ | Kā izveidot savstarpējā ieskaita transakciju aizdevumam konts 21141, ar debitoru rēķiniem? \\ | ||
+ | |||
+ | Jāizveido maksājuma termiņš jeb maksājuma veids ar kontu, kas ir aizdevumā 21141. Un veido maksājumu, kur norāda rēķinus, kas jānosedz un kredīta summu. + un - zīmi. | ||
+ | |||
+ | Finanšu uzstādījumi - Samaksas veidi - Pievienot jaunu. | ||
+ | ------ | ||
==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ||
Rinda 239: | Rinda 347: | ||
+ | ====PVN deklarācija neatšifrējas, parādās zem X==== | ||
+ | Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/piegādātājs. Citadi neatšifrējas un parādās zem X. \\ | ||
+ | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. | ||
+ | ------ | ||
====PVN deklarācija==== | ====PVN deklarācija==== | ||
Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | ||
Rinda 351: | Rinda 463: | ||
{{ :lv:algu_tiesibas.png?direct |}} | {{ :lv:algu_tiesibas.png?direct |}} | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Darbinieka atbrīvošana ALgu aprēķins==== | ||
+ | Apraksts pa soļiem un kā sagatavot visas atskaites: https://wiki.directo.ee/lv/per_palk | ||
+ | ------ | ||
====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== | ====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== | ||
Rinda 436: | Rinda 551: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====NOTIKUMI procesu uzskaitei,fiksēšanai==== | ||
+ | Sistēmā ir iespējams veidot notikumus (https://wiki.directo.ee/lv/event). Notikumi var tikt izmantoti dažādu procesu fiksēšanai, arī lai reģistrētu sistēmā komunikāciju ar klientiem un piegādātājiem. \\ | ||
+ | |||
+ | Attiecīgi, Jūs varētu veidot notikumus ar tipu Garantija un šajos notikumus norādīt, ar kuru klientu vai piegādātāju bija komunikācija, reģistrēt e-pastu tekstus vai pierakstus no komunikācijas pa telefonu vai klātienē un citu nepieciešamo informāciju. | ||
+ | Notikumu tipus, piemēram, tipu Garantija, varat izveidot no savas puses: \\https://wiki.directo.ee/lv/event_types | ||
+ | Notikumiem varat izveidot arī statusus, piemēram, Jauns, Aktīvs/procesā, Pabeigts: https://wiki.directo.ee/lv/event_statuses \\ | ||
+ | |||
+ | Notikumus var izveidot gan no galvenās izvēlnes \\(https://wiki.directo.ee/lv/event#notikuma_izveidosana), gan iesūtot sistēmā e-pastu (https://wiki.directo.ee/lv/event#notikuma_izveidosana_nosutot_uz_datubazi_e-pastu), gan arī no dokumentiem un kartītēm, atverot dokumentu vai kartīti un nospiežot tajā pogu Notikums. | ||
+ | ------ | ||
====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | ====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | ||
Rinda 451: | Rinda 575: | ||
---- | ---- | ||
====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk==== | ====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk==== | ||
- | Ja NAV pieslēgts, tad tiesībās nerādās sadaļā Cits opcija Vairumimports. | + | Ja NAV pieslēgts, tad tiesībās nerādās sadaļā Cits opcija Vairumimports.\\ |
+ | |||
+ | Jāprasa Igauņiem, lai pieslēdz.\\ | ||
+ | Please activate bulk import module in ocra_...._lv database.\\ | ||
Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts **vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Lietotāju grupas'' - ''Mainīt tiesības'', pēdējā logā ''Cits'' pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts. | Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts **vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Lietotāju grupas'' - ''Mainīt tiesības'', pēdējā logā ''Cits'' pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts. | ||
Rinda 520: | Rinda 648: | ||
**Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevar apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Var būt tikai 1 gab ar konkrēto SN. \\ | **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevar apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Var būt tikai 1 gab ar konkrēto SN. \\ | ||
Savukārt opcija **Vienības/partijas sērijas numurs**, kas sākotnēji bija norādīta šī artikula kartītē, ļauj norādīt vienādu sērijas numuru vairākiem artikula gabaliem. Tad var būt vairāki gabali ar vienādu SN. \\ | Savukārt opcija **Vienības/partijas sērijas numurs**, kas sākotnēji bija norādīta šī artikula kartītē, ļauj norādīt vienādu sērijas numuru vairākiem artikula gabaliem. Tad var būt vairāki gabali ar vienādu SN. \\ | ||
+ | ====Sērijas numurs SN ar BEZ artikula kartiņā==== | ||
+ | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. \\ | ||
- | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | + | Varam izmaiņīt ar Vairumimporta tabulu - Artikuli.\\ |
+ | KODS un SN ATSEKOŠANA. \\ | ||
+ | SN ATSEKOŠANA 0 (nulle) ir BEZ sn. | ||
-------- | -------- | ||
====SN sērijas numura lauka garums==== | ====SN sērijas numura lauka garums==== | ||
Rinda 535: | Rinda 667: | ||
''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Darba vietas''. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic. | ''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Darba vietas''. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Charlot EKA rēķini problēmas ar interneta pārlūku==== | ||
+ | Jaunas lapas atvēršanās jaunā logā nevis cilnē ir Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu izmaiņas, kuras visdrīzāk ir izmainītas pēc pārlūkprogrammas atjauninājumiem. Ja vēlaties, lai lapas veras jaunās cilnēs, tad jāveic izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos!\\ | ||
+ | |||
+ | EKA Rēķinu Jums visdrīzāk neizdodas izdrukāt, jo tiek lietota MS Edge pārlukprogramma, bet jau iepriekš esam izziņojuši, ka nepieciešams lietot MS Explorer. Pamēģiniet pārslēgties uz Explorer režīmu spiežot uz tā ikonas pārlūka labajā augšējā pusē:\\ | ||
+ | {{ :lv:explorer_msedge.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Kad būsiet pārslēgusies no Edge uz Explorer, tad EKA čekam vajadzētu izdrukāties pēc ierastās procedūras! | ||
+ | ------ | ||
====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ||
Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā. | Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā. | ||
Rinda 567: | Rinda 707: | ||
Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA | Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Inventarizācijas dokumenta aizpildīšana==== | ||
+ | Mēģinu veikt ar vairumievietošanu inventarizāciju. Vienā reizē līdz 700 līnijas. Bet ik pa brīdim kaut kas nobrūk. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja parādās WAITING vai Uzgaidiet. Tad ir jānospiež poga Uzgaidiet un jāpagaida, vai pēc kāda laika sistēma pabeigs rindu aizpildīšanu ar Jūsu norādītajiem datiem. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja arī pēc tam datu ielādes process ir lēns vai nenotiek, tad var pamēģināt kopēt datus vairākās reizēs – katrā reizē iekopējot mazāku rindu skaitu. Piemēram, dokumentā iekopēt pirmās 200 (maximums 500) rindas, un, kad tās ir iekopētas dokumentā, tad saglabāt inventarizācijas dokumentu, vēlreiz nospiest tajā pogu Vairumievietošana un pēc tam iekopēt nākamās 200 rindas un pirms pogas Aizpildīt dokumentu nospiešanas norādīt, ka dati jāiekopē, sākot no 201. rindas (jo pirmajās 200 rindās jau būtu dati, kurus Jūs iekopējāt iepriekš). \\ | ||
+ | |||
+ | Kā arī, jo vairāk rindu dokumentā, jo lēnāk tas aizpildīsies, tāpēc ielādēt datus vairākos dokumentos, maksimums 500 rindas. | ||
+ | ----- | ||
====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | ====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
Rinda 663: | Rinda 812: | ||
{{ :lv:iznemumu_komats.png?direct |}} | {{ :lv:iznemumu_komats.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
+ | ====SIMBOLS atlasa vētību, kas ir TUKŠA==== | ||
+ | RESTĪTE \\ | ||
+ | taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin. | ||
+ | ------ | ||
====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ||
Rinda 674: | Rinda 827: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====NoliktavasID nav prece noliktavā==== | ||
+ | Nevar apstiprināt 23.03 datuma Piegādi. Raksta, ka prece nasv noliktavā 0.00. Lai gan ir pieņemts daudzums pirms tam, bet tagad uz 23.03 vairs nav pieejams, jo ir pārdots jau nākamajos rēķinos/piegādēs. \\ | ||
+ | |||
+ | Ar dubultklikšķi Nolkitavas ID kolonnā, atversies saraksts ar Noliktavas ID, kam būtu uz to datumu jābūt pieejamiem, un un kolonnā ŠOBRĪD redzam, vai tagad vēl ir pieejams. Ja rāda 0.00, tātad visi noliktavas ID jau ir norakstīti nākamajos daokumentos. \\ | ||
+ | {{ :lv:444444rrrrrregsrhg.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Var redzēt divus pieejamos Noliktavas ID uz 23.03, tātad kāds no šīem ID mums jāatbrīvo, tikai kādu no šiem mēs varam ielikt dokuemtnā, lai norakstītu. \\ | ||
+ | {{ :lv:4445555rth.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Atskaitē **Artikula vēsture** filtrējam pēc kāda no noliktavas ID, kas mums vajadzīgi. Noliktava. Varam izsekot, kad Noliktavas ID SREC saņemts un redzam, ka pēc 23.03 jeb aprīlī visas preces norakstītas - pieģadātas. tāpec arī šobrīd mēģinot apstiprināt 23.03 datuma piegādi, nevar, jo uz to brīdi nekas vairs nav noliktavā, viss nākotnes dokumentos norakstīs. \\ | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:666677dfg.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Jebkura no Piegādēm, vēlams jaunāko, jāver vaļā - jāatgrāmato, tad atbrīvosies vajadzīģais noliktavas ID, kas tika pieņemts pirms 23.03., to tagad varēs mūsu piegādē norakstīt. Jo uz 23.03 būš pieejams. Jāpastiprina dokuments. \\ | ||
+ | Pēc tam apstirpina jaunatvēro dokumentu un sistēma pēc FIFO metodes paņems nākamo vecāko Noliktavas ID. | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:333344sdfgh.png?direct |}} | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | |||
====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ||
Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | ||
Rinda 761: | Rinda 934: | ||
{{ :lv:muuzst.png?direct |}} | {{ :lv:muuzst.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt Maksājuma uzdevumu, error kļūda==== | ||
+ | Izmet kļūdas pziņojumu: | ||
+ | Apstiprināšanas procesa piezīme. \\ | ||
+ | Ir darīšana ar vienādu transakciju un valūtu EUR Atšķirība nav nulle: 24.20 \\ | ||
+ | Problēma bija Maksājuma veida uzstādījumos.\\ | ||
+ | Maksājuma veida kartiņā pie TIPS, jābūt uzliktam - (neizvēlēts). Nevar būt norādīts – Vienāds. | ||
+ | ------ | ||
====Backup routine and politics==== | ====Backup routine and politics==== | ||
Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information:\\ | Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information:\\ | ||
Rinda 1102: | Rinda 1282: | ||
Pirmajam artikulam, pēc tā norakstīšanas (kad noliktavas atlikums būs 0), kartiņā lauks Sērijas numurs paliks aktīvs un to būs iespējams labot uz citu vērtību. | Pirmajam artikulam, pēc tā norakstīšanas (kad noliktavas atlikums būs 0), kartiņā lauks Sērijas numurs paliks aktīvs un to būs iespējams labot uz citu vērtību. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno==== | + | ====NORAKSTĪŠANA Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno==== |
Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš delete norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.\\ | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš delete norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.\\ | ||
Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | ||
- | Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādās arī PL kartiņas augšā poga - "Nodzēst norakstīšanu". | + | Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādās arī PL kartiņas augšā poga - **Nodzēst norakstīšanu**.\\ |
+ | |||
+ | Ja vēlaizvien ir slēgts. Tad ar GOD MODE pie Izmaiņām, neieķeksējot Transakcijas, apakšā ir izveidojusies rinda NAV TRANSAKCIJAS, kas arī jāizdzēš. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzekļu kartiņā NAV ķeksis SLĒGTS, vajag atslēgt==== | ||
+ | NEVAR izņemt no Pamatlīdzekļu kartiņas ķeksi SLĒGTS. Tas nav redzams. ??\\ | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: Ja nevar izņemt Slēgts ķeksi, tad var rakstīt EE, jo kļūme.\\ | ||
+ | Bet izmantojot vairumimportu , tabula - Pamatlīdzekļi, kolonnas KODS un SLĒGTS. Jāieliek CLOSED (SĒGTS) ar 0 (nulli) un būs atvērts jeb atslēgts. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ||
Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, tad sekojoši varianti:\\ | Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, tad sekojoši varianti:\\ | ||
Rinda 1142: | Rinda 1331: | ||
Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | ||
+ | {{ :lv:shrtdyujgkihloj_pkl_.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
Rinda 1194: | Rinda 1384: | ||
Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Pirkuma pasūtījumā atlaides EUR nevis procentos, kā norāda==== | ||
+ | Kā un kur ielikt atlaidi preces pirkuma pasūtījumam (purchase order)? Piemēram – rēķina summa 300eur, atlaide – 12,3eur? \\ | ||
+ | |||
+ | Vajadzētu aprēķināt, cik % ir atlaide un norādīt % procentālo apmēru kolonnā "%".\\ | ||
+ | Iemesls - jo uz SRECU aizies tā cena, kura pie artikula ir pasūtījumā.\\ | ||
+ | Ja šis neder, tad otrs variants ir norādīt kā artikula cenu pasūtījumā to cenu, kura ir pēc atlaides. | ||
+ | ------- | ||
====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | ||
Rinda 1224: | Rinda 1421: | ||
10. marta rēķinā nav summa samazināta, nekas nav par depozīta atgriešanu. depozīta atgriešana ievadīta ar 15.03. kā kredītrēķins , un šis reķins ir salikts maksājumā kopā ar 10.03 marta reķinu. šajā gadījumā sanāk tā, ka vnk samaksāja mažāk. bet 15.03 kredītrēķinam nav nekāda dokumenta klāt. pie tam iekļāva maksājumā -700 kopā ar rēķinu par 196.06. kas nozīmē, ka it kā atlikusī summa ir atmaksāta uz kontu. nevaram pateikt, vai ir pareizi, ja nezinām, vai atmaksāja. varbūt vini vnk izdomāja nemaksāt tam piegādātājam un pārtraukt nomu? parasti jau piegādātāju bridina par to, ka pārtrauc attiecības un tad vai nu viņš atmaksā depozītu vai noņem depozīta summu no pēdejiem rēķiniem. jo ja neatmaksāja to naudu, tad maksājumā jāsamazina summa, lai ir vienāda ar rēķina summu.\\ | 10. marta rēķinā nav summa samazināta, nekas nav par depozīta atgriešanu. depozīta atgriešana ievadīta ar 15.03. kā kredītrēķins , un šis reķins ir salikts maksājumā kopā ar 10.03 marta reķinu. šajā gadījumā sanāk tā, ka vnk samaksāja mažāk. bet 15.03 kredītrēķinam nav nekāda dokumenta klāt. pie tam iekļāva maksājumā -700 kopā ar rēķinu par 196.06. kas nozīmē, ka it kā atlikusī summa ir atmaksāta uz kontu. nevaram pateikt, vai ir pareizi, ja nezinām, vai atmaksāja. varbūt vini vnk izdomāja nemaksāt tam piegādātājam un pārtraukt nomu? parasti jau piegādātāju bridina par to, ka pārtrauc attiecības un tad vai nu viņš atmaksā depozītu vai noņem depozīta summu no pēdejiem rēķiniem. jo ja neatmaksāja to naudu, tad maksājumā jāsamazina summa, lai ir vienāda ar rēķina summu.\\ | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Drošības naudas==== | ||
+ | Veido Ienākošo maksājumu. Samaksas veids SALDO uz 9999..... {{ :lv:drosibas_naudas.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Artikulu izdzēšana , dzēst artikulus, kas izveidoti, bet netiek lietoti==== | ||
+ | Vai ir iespēja no sistēmas dabūt atskaiti ar preci, kuri tika izveidoti sistēmā bet nebija nekādas kustības (iepirkumi, pārdošanas, pārvietošanas, norakstīšanas un t.t.) vispār? \\ | ||
+ | |||
+ | Var izmantot šādu Atskaiti, kas ir zem sadaļas Uzturēšana – Digital cleanup. Tā parāda tos artikulus, kas nekad nav izmantoti un ļauj tos arī izdzēst. \\ | ||
+ | Tikai SUPER grupas lietotājiem ir tiesības piekļūt zemākpieminētajām atskaitēm, zem Uzturēšanas. \\ | ||
+ | |||
+ | Apraksts: https://wiki.directo.ee/et/hooldus#digikoristus \\ | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Transakciju saraksts auditoriem==== | ====Transakciju saraksts auditoriem==== | ||
Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši:\\ | Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši:\\ | ||
Rinda 1232: | Rinda 1441: | ||
Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums 32.50 eur + pvn. | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums 32.50 eur + pvn. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Auditoriem par Directo==== | + | ====Auditoriem par Directo ISO, Serveris==== |
- | Informācijas drosība utt. | + | Informācijas drosība utt. Information security principles of Directo OÜ \\ |
- | https://wiki.directo.ee/en/infoturbe_pohimotted?s%5b%5d=backup#information_security_policy_of_directo_oue | + | https://wiki.directo.ee/en/infoturbe_pohimotted?s%5b%5d=backup#information_security_policy_of_directo_oue \\ |
+ | |||
+ | GDPR \\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/et/gdpr \\ | ||
----- | ----- | ||
====Mainīt tiesības==== | ====Mainīt tiesības==== | ||
Rinda 1266: | Rinda 1478: | ||
apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu. | apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Rēķins citā valūtā, ienākošais rēķins==== | ||
+ | Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā Valūta ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā Kurss automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt. | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā Bāze būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro. \\ | ||
+ | {{ :lv:eztryexturcvihbjl.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
====Valūtas kursi, Valūta, pievienot jaunu valūtu, kas nav Directo==== | ====Valūtas kursi, Valūta, pievienot jaunu valūtu, kas nav Directo==== | ||
Ja valūta piem. Baltkrievijas rublis nav sistemā, tā jāizveido. \\ | Ja valūta piem. Baltkrievijas rublis nav sistemā, tā jāizveido. \\ | ||
Rinda 1275: | Rinda 1492: | ||
====Valūtas kursu pārrēķins - Valūtas kursi, pārcenošana==== | ====Valūtas kursu pārrēķins - Valūtas kursi, pārcenošana==== | ||
- | par Valūtu konta pārrēķinu - pārcenošanu. Ir apraksts par šo Igauņu WIKI lapā, tikai jāuzliek tulkojums uz Angļu valodu: \\ | + | Par Valūtu konta pārrēķinu - pārcenošanu. \\ |
- | https://wiki.directo.ee/et/hooldus#valuutakursside_uemberarvutaja \\ | + | |
To var izdarīt caur Uzturēšana, sadaļa Uzturēšana - Valūtas kursi.\\ | To var izdarīt caur Uzturēšana, sadaļa Uzturēšana - Valūtas kursi.\\ | ||
- | Piem.:Konts – 2623 (RUB konts) | + | Piem.:Konts – 2626 (GBP konts) \\ |
- | {{ :lv:valutaskursi.png?direct |}} | + | {{ :lv:asgdf.png?direct |}} |
- | Pēc tam jāspiež poga Transakcija, tālāk aizejot uz Transakciju sarakstu, ir izveidojusies TRAN nr. …...\\ | + | Pēc tam jāspiež poga Transakcija, tālāk aizejot uz Transakciju sarakstu, ir izveidojusies TRAN nr. …... \\ |
- | Jāpārbauda, vai pārrēķina transakcija veikta korekti. | + | Jāpārbauda, vai pārrēķina transakcija veikta korekti. \\ |
+ | |||
+ | Ir apraksts par šo Igauņu WIKI lapā, tikai jāuzliek tulkojums uz Angļu valodu: https://wiki.directo.ee/et/hooldus#valuutakursside_uemberarvutaja | ||
----- | ----- | ||
Rinda 1339: | Rinda 1557: | ||
Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | ||
----- | ----- | ||
+ | =====Sistēmā nobrukusi Valoda LV ENG==== | ||
+ | Zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - VALODAS. Jāuzliek LV Bāzes valoda ENG. Jāpaskatās, kas ar bāzes valodu.\\ | ||
+ | {{ :lv:vall.png?direct |}} | ||
+ | ------- | ||
====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | ||
Rinda 1353: | Rinda 1575: | ||
<!--mailsubject:Pasūtījuma apstiprinājums {nr}-->\\ | <!--mailsubject:Pasūtījuma apstiprinājums {nr}-->\\ | ||
<!--mailattachment:Pasūtījuma_Apstiprinājums_{nr}--> | <!--mailattachment:Pasūtījuma_Apstiprinājums_{nr}--> | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:subject_email.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | DB a_aptiekas_lv \\ | ||
+ | DB patollo_lv \\ | ||
+ | DB parrot_telpa_lv \\ | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:345678iuygtrfd.png?direct |}} | ||
+ | |||
-------- | -------- | ||
====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ||
Rinda 1402: | Rinda 1633: | ||
Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | ||
---------- | ---------- | ||
+ | ====Darba vietas KODS, samaksas veida KODS==== | ||
+ | Kodus vispār nemaina, ir tikai kontiem, objektiem klientiem. Aizvietošanas procedūra. \\ | ||
+ | Darba vietai vai samaksas veidam, vai jāsadzīvo kāds ir vai jātaisa jauns. | ||
+ | ------ | ||
====Jauna kase un POS termināls==== | ====Jauna kase un POS termināls==== | ||
Pirmo reizi tiek nopirkts Kases aparāts un POS termināls. Vēlas lietot ar DIrecto. Kas jādara ?\\ | Pirmo reizi tiek nopirkts Kases aparāts un POS termināls. Vēlas lietot ar DIrecto. Kas jādara ?\\ | ||
Rinda 1471: | Rinda 1706: | ||
Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**:\\ | Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**:\\ | ||
Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, un maksājuma grāmatojumā būs iegrāmatota arī valūtas kursu starpība. Lūdzu, pamēģiniet un pārbaudiet, vai grāmatojums izdevās tāds, kā nepieciešams. | Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, un maksājuma grāmatojumā būs iegrāmatota arī valūtas kursu starpība. Lūdzu, pamēģiniet un pārbaudiet, vai grāmatojums izdevās tāds, kā nepieciešams. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Priekšapmaksas AVANSI norakstīt, lai nerādās sistēmā==== | ||
+ | Var veidto IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) bet gan uz ieņēmumiem vai izdevumiem. Tas jāzin, jādara grāmatvedībai. | ||
------ | ------ | ||
====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ||
Rinda 1494: | Rinda 1732: | ||
Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\ | Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\ | ||
Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ||
+ | Ienākošajā maksājumā ar SEPA EST , lai ieimportētu no Bankas xml failu , jāizvēlas formāts: vismaz swed un seb: | ||
+ | ISMO XML EST | ||
+ | {{ :lv:bbbbbb.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
====Bankas imports nepareizi sasaista ienākošo maksājumu ar klientu un rēķinu==== | ====Bankas imports nepareizi sasaista ienākošo maksājumu ar klientu un rēķinu==== | ||
Rinda 1557: | Rinda 1800: | ||
{{ :lv:trizm.png?direct |}} | {{ :lv:trizm.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Transporta izmaksas vienā rēķinā, bet divas preču saņemšanas==== | ||
+ | no grāmatvedības viedokļa varētu būt labāk, ja par katru rēķinu būtu atsevišķs dokuments Saņemtās preces, jo tad uzreiz var piesaistīt katru dok. Saņemtās preces saistītajam ienākošajam rēķinam un izsķirt, kurš Saņemto preču dokuments ir saistīts ar kuru ienākošo rēķinu. Bet tas jau atkarīgs no grāmatvedības principialitātes un uzskatiem, jo no grāmatojumu rezultāta un noliktavas atlikuma viedokļa atšķirību šajās pieejās nav..\\ | ||
+ | |||
+ | Ja Transporta izmaksas tiek attiecinātas uz saņemtajām precēm, proporcionāli palielinot preču izmaksas, tad vienkāršāk ir 1 saņemšanas pavadzīme un pievienotās transporta izmaksas. | ||
+ | Ja ir zināms, ka piem. Transporta izmaksas kopā ir 20 eur un tas ir domāts 10 eur vienai un 10 eur otrai pavadzīmei, var veidot atsevišķas prečus saņemšanas. Galvenais saprast pēc tam kuri dokumenti - maksājumi, ienākošie reķini, jāatiecina uzkuru saņemšanu. | ||
+ | ------ | ||
====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ||
Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | ||
Rinda 1595: | Rinda 1844: | ||
----------- | ----------- | ||
====Modulis e-pastu sūtīšanai vairumā==== | ====Modulis e-pastu sūtīšanai vairumā==== | ||
- | Lai masveidā varētu sūtīt klientiem rēķinus, piem. no atskaites Rēķinu žurnāls, vai paziņojumus par nesamaksātajiem rēķiniem, tad jāpieslēdz e-pasta sūtīšanas modulis , ar ikmēneša maksu 45.00 eur.\\ | + | Lai no sistēmas masveidā izsūtītu rēķinus (piemēram, vairākiem klientiem reizē izsūtītu rēķinus), jāuzstāda savam lietotājam vajadzīgie e-pasta sūtīšanas iestatījumi. \\ |
- | Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.\\ | + | |
- | Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. \\ | + | |
- | Neapmaksāto rēķinu atgādinājumiem, ja vēlas nosūtīt vairāk kā 1 klientam, tad arī nepieciešams Vairumpastu aktivizēt. \\ | + | Tos var redzēt tikai pats lietotājs, galvenajā logā spiežot uz sava lietotāvārda. \\ |
- | TIesībās jāpārbauda vai VAITUMPASTS ir ATĻAUTS. | + | |
- | {{ :lv:vairumpastateisbas.png?direct |}} | + | Jāaizpilda sekojošie uzstādījumi. \\ |
+ | Pasta sūtītājs - SMTP. \\ | ||
+ | Pie Lietotājvārds un parole ir jābūt jūsu e-pastam un e-pasta parolei, tiem, ko jūs lietojat, kad pieslēdzaties savam e-pastam. \\ | ||
+ | |||
+ | Apraksts par e-pastu sūtīšanas iestatījumiem ir pieejams šeit: \\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/yld_personal2#e-pastu_sutisanas_iestatijumi. | ||
-------- | -------- | ||
- | ====Masu e-pasta sūtīšana==== | + | ====Masu e-pasta sūtīšana - VAIRS NAV, Directo nesniedz pakalpojumu==== |
+ | Sūta caur savu e-pasta serveri, jeb jāsaliek lietotājam SMTP uzstādījumi. \\ | ||
Pieslēgt var zem Uzturēšana - Imports/Eksports, aktivizējot linku | Pieslēgt var zem Uzturēšana - Imports/Eksports, aktivizējot linku | ||
{{ :lv:maasspast.png?direct |}} | {{ :lv:maasspast.png?direct |}} | ||
Rinda 1622: | Rinda 1875: | ||
https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\ | https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\ | ||
----------- | ----------- | ||
+ | ====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ||
+ | db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. kaut kas daļēji samaksāts jau tagad, bet jautājums - kā darīt/grāmatot, ja izdevumi jāatiecina uz 16.09.2023. ? \\ | ||
+ | |||
+ | 3.sadaļā Sākums un Beigas norāda to mēnesi uz kuru jāattiecina Izdevumi. Šajā gadījumā septembris. Sistema automātiski iegrāmatos Septembrī. | ||
+ | {{ :lv:asdgfh.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
====Rēķins par nākamo periodu izdevumiem==== | ====Rēķins par nākamo periodu izdevumiem==== | ||
Vai vadot rēķinu ar nākamiem periodiem jāraksta vēl kaut kas izņemot KOR.KONTS? (objekts utt.) | Vai vadot rēķinu ar nākamiem periodiem jāraksta vēl kaut kas izņemot KOR.KONTS? (objekts utt.) | ||
Rinda 1630: | Rinda 1889: | ||
Konkrētais paziņojums ir par to, ka konta kartītē nav aizpildīti ar Rephop saistītie datulauki. Nākamo periodu izdevumu rēķina iegrāmatošanu tas, vai konta kartītē ir vai nav aizpildīti datulauki, neietekmē. | Konkrētais paziņojums ir par to, ka konta kartītē nav aizpildīti ar Rephop saistītie datulauki. Nākamo periodu izdevumu rēķina iegrāmatošanu tas, vai konta kartītē ir vai nav aizpildīti datulauki, neietekmē. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====DASHBOARDS Vadības panelis==== | ||
+ | LT apraksts: https://wiki.directo.ee/lt/dashboard \\ | ||
+ | |||
+ | EE apraksts: https://wiki.directo.ee/et/dashboard | ||
----- | ----- | ||
====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ||
Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | ||
-------- | -------- | ||
- | ====Nevar apstiprināt rēķinu, Objektam trūkst līmenis==== | + | ====Nevar apstiprināt rēķinu, Objektam trūkst līmenis, trūkst līmeņu==== |
Nevar apstiprināt piem. izejošo rēķinu, izmet sekojošu kļūdu: | Nevar apstiprināt piem. izejošo rēķinu, izmet sekojošu kļūdu: | ||
- | {{ :lv:limeni_objekti.png?direct |}} | + | {{ :lv:limeni_objekti.png?direct |}} \\ |
+ | {{ :lv:23456789.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi - Finanšu uzstadījumi - Objektu līmeņi. \\ | ||
Jāpārbauda Līmeņu, objektu uzstādījumi, vai nav uzlikts, ka obligāti jānorāda papildus līmenis. Noņemot nosacījumu, viss atrisinās. \\ | Jāpārbauda Līmeņu, objektu uzstādījumi, vai nav uzlikts, ka obligāti jānorāda papildus līmenis. Noņemot nosacījumu, viss atrisinās. \\ | ||
Rinda 1645: | Rinda 1912: | ||
{{ :lv:objekta_limenis.png?direct |}} | {{ :lv:objekta_limenis.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Objektam trūkst līmenis, nevar apstirpināt reķinu==== | ||
+ | Fianšu kontam 5164, kontu kartiņā norādīts, ka obligāti jānorāda 7.objektu līmenis.\\ | ||
+ | Konts ir dok.galvā, tas nozīmē, ka dokumenta **galvā** jābūt šim OBJEKTAM.\\ | ||
+ | Savukārt, tādā gadījumā **artikulu rindās, nevar būt Objekti**.\\ | ||
+ | Pie šāda kontu uzstādījuma, objekti no dokumentu rindām būtu jāizņem, un jāatstāj objekts tikai dok.galvā.\\ | ||
+ | Ja tomēr nepieciešams norādīt dažādus objekta līmeņus pie katra artikula rindās, tad uz to brīdi, var noņemt nosacījumu no kontu kartiņas, ka nav nepieciešams obligātais 7.līmenis, tad apstiprināt rēķinu ar objektiem rindās un kontam uzlikt atpakaļ obligāto līmeņa prasību. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Apollo group/grupa datubāzes==== | ====Apollo group/grupa datubāzes==== | ||
Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | ||
Rinda 1721: | Rinda 1998: | ||
Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | ||
- | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, kuru jauzliek uz NĒ:\\ | + | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, kuru jauzliek uz **NĒ**:\\ |
- | {{ :lv:transp.png?direct |}} | + | **Lai par klienta pasūtījumā norādīto pakalpojuma artikulu varētu izrakstīt rēķinu, pakalpojuma artikulam ir jābūt piegādātam.** \\ |
+ | |||
+ | ENG - Service Item must be Delivered to Invoice. \\ | ||
+ | VECAIS: {{ :lv:transp.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
====Noapaļošana par vienu centu==== | ====Noapaļošana par vienu centu==== | ||
Rinda 1752: | Rinda 2032: | ||
{{ :lv:bier.png |}} | {{ :lv:bier.png |}} | ||
- | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. | + | Jāpārbauda, vai Finanšu intervālam nav beidzies termiņš, lūdzu to pagariniet, tad visam jābūt kārtībā. \\ |
+ | |||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. \\ | ||
{{ :lv:finin.png |}} | {{ :lv:finin.png |}} | ||
------- | ------- | ||
Rinda 1823: | Rinda 2105: | ||
Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | ||
------- | ------- | ||
- | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā==== | + | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā X ==== |
Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | ||
Rinda 1835: | Rinda 2117: | ||
Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kā atšifrēt X darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Zem X iet tie darījumi ar klientiem, kuriem nav norādīts PVN.reģ.nr. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai atšifrētu darījumus zem X, dariet sekojošo:\\ | ||
+ | |||
+ | Atveriet atskaiti – **Klientu statistika**.\\ | ||
+ | Pievienojiet ar + klienta laukā filtru – PVN reģ. Nr. un filtrā ievietojiet restīti # . \\ | ||
+ | # restīte nozīmē, ka filtrēs klientus, kur PVN reģ.nr ir tukšs, nav aizpildīts. | ||
+ | {{ :lv:wewe56rytugj.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====X darījumi PVN deklarācijā aršifrēt==== | ||
+ | 1) Kā atšifrēt X darījumus PVN deklarācijā. \\ | ||
+ | |||
+ | Zem X iet tie darījumi ar klientiem, kuriem nav norādīts PVN.reģ.nr. \\ | ||
+ | Lai atšifrētu darījumus zem X, dariet sekojošo: \\ | ||
+ | - Atveriet atskaiti – Klientu statistika. \\ | ||
+ | - Pievienojiet ar + klienta laukā filtru – PVN reģ. Nr. un filtrā ievietojiet restīti # . \\ | ||
+ | - # restīte nozīmē, ka filtrēs klientus, kur PVN reģ.nr ir tukšs, nav aizpildīts. \\ | ||
+ | |||
+ | Vēl jāpārbauda , vai priekšapmaksas kontos, nav kļūdainu darījumu BEZ pvn koda, kādi PVN kodi piemēroti. \\ | ||
+ | |||
+ | Vēl ir iepsejams noņemt PVN deklarācijai limitu 150, un paskatīties, kas atšifrējās: \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi – Finanšu uzstadījumi – PVN – deklarācijas pēdejā rindā uzlikt 0.01: | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Kā atšifrēt T un V darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Tādā gadījumā PVN deklarācijas konfigurācijā, pedējā rindiņā, kur Limits ir 150, nomainiet uz 0.01 un atšifrēsies visi darījumi: | ||
+ | {{:lv:565656.png?direct|}} | ||
----- | ----- | ||
====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ||
Rinda 2040: | Rinda 2353: | ||
{{ :lv:rekina_noapalosana_rindas.png?direct |}} | {{ :lv:rekina_noapalosana_rindas.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Piemērs. reķins nr. 1015995.\\ | ||
+ | Vajag Total/kopsummu 2560.00, sākumā ir 2560.01. , tātad 1 cents par daudz. \\ | ||
+ | Pieliekam papildus rindu ar sadalot daudzumus. Mērvienības cenu par 1 ciparu mazāku 6.611. \\ | ||
+ | Izdrukā rādās abām rindām mērvienības cena 6.61. | ||
+ | {{ :lv:waesrdtfyguhjk.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
====Drošības nauda==== | ====Drošības nauda==== | ||
Rinda 2137: | Rinda 2456: | ||
Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====TELEMA transporta uzstādījumi==== | ||
+ | Klienta kartiņā, sadaļā TRANSPORTS, jāsaliek uzstādījumi. \\ | ||
+ | Tas strādās, ja attiecīgā klienta kartītē, ar kuru būs telema saslēgums, būs uzlikts uz JĀ - ieķeksēts TELEMA.\\ | ||
+ | Ja nepieciešams, lai automātiski parādās kāda noliktava, to arī norāda. \\ | ||
+ | {{ :lv:telema_2.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Tiem klientiem, kuriem nepieciešams, lai parādās Telema iesūtītās cenas, nevis DIrecto norādītās cenas kartiņā, tad ir jāuzliek sekojošais uzstādījums uz Jā: \\ | ||
+ | Jāieķeksē arī Eksportētie dokumenti - Rēķins. \\ | ||
+ | {{ :lv:telema_1.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====TELEMA kļūda nenosūtas dokuments==== | ||
+ | Mums atnāca paziņojums no telema, ka viens rēķins netika pieņemts | ||
+ | Paskatieties lūdzu, kas tur par problēmu.\\ | ||
+ | |||
+ | Neredzu, kas tur varētu būt par problēmu. Varbūt Telema var apskatīties, kas precīzi ir labojams dokumentā. Es pārgrāmatoju vēlreiz, varbūt kaut kāds īslaicīgs gļuks un tagad būs pareizi nosūtijies. | ||
+ | |||
+ | Apraksts: https://wiki.directo.ee/lt/telema | ||
+ | ------ | ||
+ | ====EDISOFT saslēgums transporta uzstādījumi==== | ||
+ | db tobis_latvia_lv \\ | ||
+ | Apraksts lietuviski: https://wiki.directo.ee/lt/edisoft \\ | ||
+ | |||
+ | Sākumā Edisoftam jāzin Directo klienta INTERNAL CODE. To var prasīt Ott. Tobis gadījumā tas bija reģ nr. 40103639493 \\ | ||
+ | |||
+ | Tad Edisoft savā galā visu saslēdz. \\ | ||
+ | |||
+ | Directo saliek uzstādījumus Klienta kartiņā, pie Transports. \\ | ||
+ | |||
+ | Tad kad dokuments tiek apstiprināts, tad nosūtas uz Edisoft un tālāk. Dokuments obligāti JĀAPSTIPRINA, lai aizietu. \\ | ||
+ | |||
+ | Process looks as silmpe two document exchange:\\ | ||
+ | 1. Tobis LV will send Purchase Order from DIRECTO via EDISOFT to Tobis.LT\\ | ||
+ | 2. Tobs.LT will send Sales Invoice via EDISOFT to Tobis.LV DIRECTO\\ | ||
+ | |||
+ | Then we have it set up correctly. Purch.order form Directo to Tobis LT. Invoice from Tobis LT to Directo and on Directo side Invoice is translated as Stock receipt. \\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====MODERAN pieslēgums, standarta risinājums==== | ||
+ | Apraksts: https://wiki.directo.ee/mustand/toomas/moderan \\ | ||
+ | |||
+ | Ir viedo ieraksts no apmācības, ko vadīja Toomas Oper. Dev Att.. \\ | ||
+ | |||
+ | 1) Jāizveido USER - XML \\ | ||
+ | 2) Personāla uzstādījumos zem Admin, jāpieprasa Property Key \\ | ||
+ | 3) zem Uzturēšanas būs XML CORE \\ | ||
+ | |||
+ | Directo parādās/atjaunojāš informācija, ko iesūta MODERAN. Kā ir Moderan pusē aizpildīs, tā būs mums (piem. Importējot reķinus no Moderan, klientu kartiņās automatiski tiek izmainīts lauks e pasts.). Ja kaut kas nestrādā, jautājumi pie Moderan, nav Directo kompetence. \\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====MODERAN gadījumi, jautājumi, nestrādā==== | ||
+ | db ra_invest_lv, patollo_lv \\ | ||
+ | |||
+ | MODERAN iesūtītajos rēķinos, parādās nepareizas mērvienības. Directo kartiņās ir aizpildītas pareizi. \\ | ||
+ | - 1) Pārliecinieties, vai Moderan sistēmā arikuliem ir pareizās mērvienības, kādas viņi mums iesūta; \\ | ||
+ | |||
+ | Jautājums pie MODERAN, nevis DIrecto. "Moderan" esot teicis, ka 2 (?) artikuliem nevar nomainīt mērvienību savā pusē, un tā rezultātā šiem artikuliem "Directo" rēķinos iesūtās nepareiza mērvienība. \\ | ||
+ | "Directo" artikulu kartītēs mērvienība esot pareiza, bet "Moderan" pusē nepareiza un "Moderan" sakot, ka nevarot to nomainīt vai arī ka tas aizņems ilgu laiku (viens no šiem variantiem, zvanā īsti nenoprecizēja, kurš tieši). | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ||
Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | ||
Rinda 2147: | Rinda 2523: | ||
{{ :lv:valutt.png?direct |}} | {{ :lv:valutt.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Peļņa, Peļņās%, GP% BP% kāpec peļņa ir mīnusā==== | ||
+ | Dēļ valūtas, ja būtu currency norm EUR, butu viss ok. Bet te currency ir USD.\\ | ||
+ | Mērvienības cena dolāros reiz bankas kurss 2389.28 x 0.905633037 = 2 163.8109 EUR \\ | ||
+ | tā ka reāli sanāk, ka viņš pārdod preci par 2 163.8109 EUR , savukārt iepērk/izmaksas ir 2271.0729 eur \\ | ||
+ | Te arī rodas peļņa ar zaudējumiem 2163.8109 - 2271.0729 = -107.262 \\ | ||
+ | {{ :lv:aetyrudtflyi745r.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Preces artikula vidējā / pēdējā cena==== | ====Preces artikula vidējā / pēdējā cena==== | ||
Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\ | Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\ | ||
Rinda 2162: | Rinda 2546: | ||
Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====INTRASTAT Eksports uzstādījums==== | ||
+ | Ja Intrastat nerādas klienta / piegādāja pvn nr, tad iespējams nav ieslēgts šis settings - Intrastat report and printout XML version | ||
+ | {{ :lv:intraaaaa.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Intrastat EKSPORTS==== | ||
+ | Atskaite - Eksports \\ | ||
+ | xml - DRUKĀT.\\ | ||
+ | |||
+ | Jābūt redzamas arī PVN reģ.nr. , xml failā noapaļojas uz veseliem skaitļiem. | ||
+ | {{ :lv:intraststtt.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
====Intrastat EKSPORTA atskaite==== | ====Intrastat EKSPORTA atskaite==== | ||
mums Directo veidojot intrastat atskaiti imports darbojas, bet eksporta atskaite ir tukša. Kā mēs varam dabūt lai eksporta dati parādās? \\ | mums Directo veidojot intrastat atskaiti imports darbojas, bet eksporta atskaite ir tukša. Kā mēs varam dabūt lai eksporta dati parādās? \\ | ||
- | Nosacījumi ir līdzīgi kā ar importu, rēķinos jāparādās Galamērķim un Darījuma veidam: \\ | + | Ļoti būtiski ir aizpildīt visus laukus, kas šiet prasīti:\\ |
- | Artikulā savukārt jābūt CN8 kodam un izcelsmei vai nu artikula kartinā vai preču saņemšanā. \\ | + | https://wiki.directo.ee/lv/ladu_aru_intrastat |
- | Par eksportu būs no atskaites jālejuplādē xml fails, ko tad varēs statistikas sistēmā ievilkt. | + | |
+ | Ar Eksportu ir sekojoši:\\ | ||
+ | 1) Nosacījumi ir līdzīgi kā ar importu, rēķinos jāparādās Galamērķim un Darījuma veidam:\\ | ||
+ | 2) Artikulā savukārt jābūt CN8 kodam un izcelsmei ko norāda vai nu artikula kartinā vai preču saņemšanā.\\ | ||
+ | |||
+ | Par eksportu būs no atskaites jālejuplādē xml fails, ko tad varēs statistikas sistēmā ievilkt. \\ | ||
+ | INTRASTAT atskaitē nevaja norādīt EKSPORTS. Vienkārši periodu, tad XML un Drukāt.\\ | ||
+ | |||
+ | Var pielikt Artikulu sarakstā kolonnu – CN8 KODS un nofiltrēt, kam ir aizpildīts, kam nav. | ||
------ | ------ | ||
====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
Rinda 2187: | Rinda 2590: | ||
Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | ||
Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importa noteikumi komisijas==== | ||
+ | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, jeb kā nodefinēt noteikumus, lai bankas komisijas un citi maksājumi uzreiz grāmatotos uz vajadzīgo kontu un vajadzīgo dok.tipu. \\ | ||
+ | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam (Google Translate) tulkojumu uz Angļu valodu: https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid \\ | ||
+ | Pirmkārt, visi nodefinētie nosacījumi atrodas zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi: \\ | ||
+ | |||
+ | Vislabāk Banku importa nosacījumu izveidot spiežot pogu PIEVIENOT no Bankas importa dokumenta: \\ | ||
+ | Būs lauki, kas aizpildīsies automātiski, nepieciešams koriģēt pēc vajadzības.\\ | ||
+ | Definēt noteikumos sekojošos laukus:\\ | ||
+ | Kodu;\\ | ||
+ | Nosaukums;\\ | ||
+ | PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu;\\ | ||
+ | Virziens ĀRĀ;\\ | ||
+ | Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā;\\ | ||
+ | Summa - norāda ja konkrēta summa vienmēr;\\ | ||
+ | Apraksts – pēc kā sistēma atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekstu Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc/pirms tam seko vēl teksts) vai Maksājumu uzdevuma %\\ | ||
+ | Zemāk redzamie lauki:\\ | ||
+ | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, kā nepieciešams;\\ | ||
+ | Tips – Ien.maksājums, Maksājums (izejošais maksājums), Karšu maksājums (samaksā ar karti POS) vai Transakcija utt;\\ | ||
+ | Konts – Ja tips TRANSAKCIJA, tad šeit norāda Banku komisiju kontu. Ja piem. tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā;\\ | ||
+ | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, ja tips nav TRANSAKCIJA.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja veido tipu TRANSAKCIJA, bet neizmanto iepriekš definētu Bankas noteikumu, tad kolonnā KONTS norādīt vajadzīgo DEBETA kontu. KREDĪTĀ ir finanšu konts, kas nāk no Samaksas veida kartītes, piem. samaksas veida SEB bankas konts.\\ | ||
+ | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”. | ||
------ | ------ | ||
====Bankas importa noteikumi==== | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
Rinda 2218: | Rinda 2645: | ||
Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ | Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ | ||
+ | Tas ir konts, uz kuru jāgrāmato, piemēram, bankas komisijas maksas.\\ | ||
Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ | Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ | ||
Rinda 2273: | Rinda 2701: | ||
{{ :lv:rek_zz.png?direct |}} | {{ :lv:rek_zz.png?direct |}} | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Rēķinu žurnāls - debitoru atskaite==== | ||
+ | Pašlaik mēģinu atrast pārskatāmu debitoru atskaiti. Vislabāk derētu Rēķinu žurnāls, ja tajā būtu iekļauta maksājumu informācija. Vai to var pievienot? \\ | ||
+ | |||
+ | Ja atskaitē Rēķinu žurnāls ieliek ķeksīti pie Ienākošais maksājums, tad atskaitē ir papildu kolonnas ar informāciju par maksājumiem.\\ | ||
+ | |||
+ | Saistībā ar debitoriem izrakstītajiem rēķiniem un to apmaksu vēl var noderēt, piemēram, Periodiskais klientu pārskats (https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_per) un Pārdošanas reģistrs (https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro). | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Samaksā skaidrā naudā, bet prece nav, Kl.pasūtījums==== | ||
+ | ir situācijas, kad atnāk cilvēks un samaksā skaidrā par preci, kuras veikalā nav. Tad preci uzsūta un viņa pēc diviem mēnešiem atnāk.\\ | ||
+ | Sākumā izsit EKA čeku un ievada viņu Directu, bet nevar apstiprināt, jo preces jau nav. \\ | ||
+ | Kā varētu sakarīgi rīkoties šādās situācijās? Taisīt kl.pasūtījumu un kaut kā apmaksāt viņu skaidrā?\\ | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: tādā gadījumā būtu jāizraksta klientam pasūtījums (https://wiki.directo.ee/lv/tell_tellimus). \\ | ||
+ | |||
+ | Lai norādītu, ka apmaksa saņemta skaidrā naudā, ir jāizveido ienākošais maksājums ar samaksas veidu, kuram var piešķirt, piemēram, kodu KASE, un šī samaksas veida kartītē jānorāda atbilstošais konts (tas visdrīzāk būtu Nauda ceļā konts). \\ | ||
+ | |||
+ | Kad tiek saņemta prece, tad tā jāpieņem noliktavā un pēc tam no pasūtījuma jāizraksta klientam rēķins un šim rēķinam jāpiesaista iepriekš saņemtā priekšapmaksa. | ||
+ | Noliktavas līmeni rēķins ietekmēs tad, kad tas būs apstiprināts. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
====Perioda finanšu slēgšana==== | ====Perioda finanšu slēgšana==== | ||
Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\ | Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\ | ||
Rinda 2394: | Rinda 2843: | ||
Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt. | Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Kases rēķina iegrāmatošana, samaksa skaidrā naudā un ar karti==== | + | ====Kases EKA rēķina iegrāmatošana, samaksa skaidrā naudā un ar karti. Naudas iestatījumi nepilnīgi==== |
+ | Ja parādās EKA rēķinā paziņojums: **Naudas iestatījumi ir nepilnīgi (GR ???)** \\ | ||
+ | Darba vietai nav maksājumu iestatījumi. Jāpaskatās rēķinā, kāda darba vieta, jāiet uz Uzstādījumiem - Darba vietas, un jāpārbauda lauki: \\ | ||
+ | MAKSĀJUMA TERMIŅŠ \\ | ||
+ | KARŠU MAKSĀJUMS\\ | ||
+ | Piem. Finnex \\ | ||
+ | {{ :lv:ezwrxty76.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Jāpaskatās, vai lietotājam ir pievienotas lietotāja kartiņā Darba vietas un jāpieslēdzas atbilstošajai darba vietai. \\ | ||
NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | ||
Rinda 2584: | Rinda 3042: | ||
{{ :lv:lapusk.png?direct |}} | {{ :lv:lapusk.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
- | ====EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids==== | + | ====EKA POS rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids==== |
- | APL eka reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\ | + | Apollo APL EKA POS reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\ |
Ja rēķins ir apstiprināts, tad to vajag atvērt/atgrāmatot caur uzturēšanu. Un tad tur kur nepareizi jāieraksta 0.00 un OK. Un attiecīgi, atlikusī visa summa ielēk citā veidā. OK un Apstiprināt. \\ | Ja rēķins ir apstiprināts, tad to vajag atvērt/atgrāmatot caur uzturēšanu. Un tad tur kur nepareizi jāieraksta 0.00 un OK. Un attiecīgi, atlikusī visa summa ielēk citā veidā. OK un Apstiprināt. \\ | ||
Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\ | Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\ | ||
Rinda 2596: | Rinda 3054: | ||
{{ :lv:oiughv.png?direct |}} | {{ :lv:oiughv.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
+ | ====EKA POS samaksas veids APL samainīt==== | ||
+ | {{ :lv:eka_apl_restaurants.png?direct |}} | ||
+ | Darba vietai jābūt vajadzīgajam samaksas termiņam. | ||
+ | Pārbaudīt samaksas termiņus Darba vietā. | ||
+ | Jāieiet ar darba vietu, kur visi pieejami. Tukša darba vieta. | ||
+ | {{ :lv:apl_ekaeka.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
====PVN deklaracija==== | ====PVN deklaracija==== | ||
Laba versija USS, Moduls engineering. | Laba versija USS, Moduls engineering. | ||
Rinda 2645: | Rinda 3110: | ||
3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | 3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | ||
TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | ||
- | TIPS – t\\ | + | TIPS – ACC\\ |
FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | ||
4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, tajā jānospiež poga Saglabāt.\\ | 4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, tajā jānospiež poga Saglabāt.\\ | ||
Rinda 2669: | Rinda 3134: | ||
Tādā gadījumā, piegādes dokuments jāatgrāmato un par jaunu jāapstiprina. Tad viss atrisinās. | Tādā gadījumā, piegādes dokuments jāatgrāmato un par jaunu jāapstiprina. Tad viss atrisinās. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====HRX SIA pielāgotās atskaites BONUS REPORT==== | ||
+ | Budžetus varat norādīt darbinieku kartītēs.\\ | ||
+ | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes dodieties uz kolonnu PERSONĀLS → DOKUMENTI → Personāls. Tad tiks atvērts darbinieku saraksts. \\ | ||
+ | Darbinieku sarakstā atveriet tā darbinieka, kuram jānorāda budžets, kartīti. Kartīti var atvērt, uzspiežot uz tās koda. \\ | ||
+ | Pēc tam atveriet darbinieka kartītes sadaļu ”Datulauki” un papildiniet to – jaunā rindā izvēlieties datulauku ”Jauno klientu budžets”, nākamajā laukā norādiet summu un aiznākamajā laukā mēnesi, uz kuru attiecas budžets (ja mēnesis ir šī gada aprīlis, tad norādiet 04.2021, ja šī gada maijs, tad norādiet 05.2021 utt.). \\ | ||
+ | Lai jaunais darbinieks parādītos pielāgotajā atskaitē “bonus report”, pie Datulaukiem norādīt – Iekļaut Bonusu atskaitē – Jā. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Profiks Cleans SREC noliktavas saņemšana Cenu pašizmaksas maiņa==== | ====Profiks Cleans SREC noliktavas saņemšana Cenu pašizmaksas maiņa==== | ||
Atnāk Prece, izveido SREC un atnāk Ien.rēķins. \\ | Atnāk Prece, izveido SREC un atnāk Ien.rēķins. \\ | ||
Rinda 2696: | Rinda 3169: | ||
Directo rēķins, negatīvi daudzumi, izvēlas apmaksas termiņu, uz kases aparāta ATMaKSa un poga kas parasti - makro poga. | Directo rēķins, negatīvi daudzumi, izvēlas apmaksas termiņu, uz kases aparāta ATMaKSa un poga kas parasti - makro poga. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Avansa norēķins, Izmaksa avansa norēķina personai, bankas imports==== | ||
+ | db Dimela. par Banku importu nr. 2023000006 un Avansa norēķinu 2023000002.\\ | ||
+ | |||
+ | Par maksājumu, kuru darbinieks veicis ar karti, ir jāizveido dokuments Izmaksas av.nor.pers, dokumentā norādot bankas kontam atbilstošo maksājuma veidu, maksājuma veikšanas datumu, darbinieku, maksājuma summu un valūtu (ja valūta nav EUR). | ||
+ | Visātrāk dokumentu Izmaksas av.nor.pers. var izveidot no dokumenta Bankas imports | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote \\ | ||
+ | |||
+ | Savukārt, kad no darbinieka tiks saņemti šo darījumu attaisnojuma dokumenti, tad ir jāizveido Avansa norēķinu dokuments (https://wiki.directo.ee/lv/fin_kulutus ). \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaite, kuru var izmantot ”Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_per \\ | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avansa noreķina persona, izmaksa darbinieks maksā ar karti==== | ||
+ | kā labāk sasaistīt avansa norēķinu personas un karsu norēķinus. | ||
+ | Saņemta rēķinā ir noradīts avansa norēķina numurs, bet veidojot Av personas atskaiti izskatas kā uzņēmumam ir parāds pret personu. \\ | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: Par maksājumu, kuru darbinieks veicis ar karti, ir jāizveido dokuments Izmaksas av.nor.pers, dokumentā norādot bankas kontam atbilstošo maksājuma veidu, maksājuma veikšanas datumu, darbinieku, maksājuma summu un valūtu (ja valūta nav EUR). | ||
+ | Visātrāk dokumentu Izmaksas av.nor.pers. var izveidot no dokumenta Bankas imports | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote \\ | ||
+ | |||
+ | Savukārt, kad no darbinieka tiks saņemti šo darījumu attaisnojuma dokumenti (čeks, utml.), tad ir jāizveido Avansa norēķinu dokuments (https://wiki.directo.ee/lv/fin_kulutus ). \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaite, kuru var izmantot ”Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_per | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | ====Pārbaudes atskaite - Rēķina PVN un konta pārbaude==== | ||
+ | Veicot pārbaudi par 2023. gada janvāri , konstatējam, ka summa 144,44 euro ir bez piesaistes. PVN kodam 1 nav pretī finanšu konts. Kā atrast šos pārdošanas rēķinus? \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaitē RĒĶINU ŽURNĀLS ieliku sekojošus filtrus: periods, pvn kods, KONTS # - tas nozīmē, tur kur nav aizpildīts konts. \\ | ||
+ | Ieguvu 3 rēķinus, kuriem pie rēķina rindām trūkst KONTS. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kā manuāli izveidot Transakciju gramatojumu==== | ||
+ | Kā manuāli izveidot grāmatojumu:\\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lt/fin_kanne#irasas_i_didziaja_knyga | ||
+ | Apraksts ir lietuviski, tāpēc ieslēdz tulkošanu uz angļu valodu.\\ | ||
+ | Īsumā latviski - manuālu grāmatojumu var izveidot, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI →Transakcijas → nospiežot pogu Pievienot jaunu. LPP gadījumā transakciju rindās visbiežāk būs jānorāda konti, summas debeta, kredīta pusē, objekti.\\ | ||
+ | Transakcija būs virsgrāmatā (https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_pea) uzreiz kā transakcija tiks saglabāta.\\ | ||
+ | |||
+ | Dokumenti, piemēram, ienākošie rēķini, avansa norēķini, maksājumi, tiks iegrāmatoti tad, kad tie tiks apstiprināti. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====magnum_medical_lv un magnum_veterinarija_lv PVN Deklarācija==== | ||
+ | Viņiem ir special pvn deklerācija, kur 1.3 sadaļu importē no citas sistēmas ar exceli un tad norāda kurš gads un kurš mēnesis. Bet kad sagatavo, tad norāda importēto failu no ka paņem 1.3. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Līgumsods, līgumsoda grāmatošana==== | ||
+ | Kā grāmato ienākošos rēķinā piegādātajam ieturamo līgumsodu? Bet, lai nemazinātos pakalpojuma vērtība? \\ | ||
+ | |||
+ | a) citā rindā norāda soda naudas kontu un tās rindas summu norāda ar mīnusa zīmi, vai \\ | ||
+ | b) uzskaita rēķinu par pilnu summu, bet samaksā mazāk. daļu, ko ietur, apmaksā ar feiku maksājuma veidu, kam ir piemērots attiecīgs konts. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Faktorings, klients, saņēmējs, piegādātājs, maksātājs==== | ||
+ | IENĀKOŠAIS RĒĶINS \\ | ||
+ | Ja maksājums ir jāveic nevis Piegādātājam, bet kādam citam, tad tas, kuram jāveic maksājums, jānorāda laukā "Rēķinu piestādīt".\\ | ||
+ | |||
+ | Ienākošajā rēķinā izpildot lauku "Rēķinu piestādīt" redzēsi, ka ienākošajā rēķinā norādītais bankas konts, uz kuru jāveic maksājums par rēķinu, nomainīsies uz to bankas kontu, kurš ir piegādātājam, kuru norādīji laukā "Rēķinu piestādīt".\\ | ||
+ | |||
+ | bet tur nekādas speciālas atzīmes Piegādataja kartiņā nevajag veikt?? \\ | ||
+ | |||
+ | Atkarīgs no tāda, vai tāda situācija ir tikai dažreiz vai vienmēr.. Ja vienmēr, tad piegādātāja kartītē būtu jāaizpilda lauks "Faktorings", norādot tajā maksātāju. Tādā gadījumā, ienākošajā rēķinā aizpildot lauku "Piegādātājs", rēķina laukā "Rēķinu piestādīt" automātiski nonāks tas piegādātājs, kurš norādīts piegādātāja kartītes laukā "Faktorings". \\ | ||
+ | |||
+ | IZEJOŠAIS RĒĶINS \\ | ||
+ | Klients ar vairākām piegādes vietām https://wiki.directo.ee/lv/yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====GETZ==== | ||
+ | Ir B2B saslēgums ar Directo. Mūsu veidots. \\ | ||
+ | |||
+ | Pēdējā laikā daļai klientu pasūtījumos Directo neievelkas piegādes adrese no B2B sistēmas. Viens piemērs šorīt – Klienta pasūtījums 1093316. \\ | ||
+ | |||
+ | Piegādes adresi tagad ieliku manuāli, bet pielikumā XML fails no B2B sistēmas, kur piegādes adrese iztrūkst. Lūdzu, dodiet ziņu, kurā pusē ir problēma – B2B vai Directo. Ja problēma ir B2B, tad rakstīsim viņiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====ZEVOY aplikācija čekiem==== | ||
+ | piem. Union Avi \\ | ||
+ | Lietuviešu apraksts par Zevoy jāpārtulko uz eng https://wiki.directo.ee/lt/zevoy \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi jāveic Zevoy aplikācijā. Directo nekas nav uzstādāms. \\ | ||
+ | Ir aplīkācijas mob. Zevoy, kad veic darījumu bankā, aplikācijā automātiski parādāš darījums un tad nobildējot čeku, to var pielikt darījumam klāt. \\ | ||
+ | Tālāk čeku ieūta Directo, kur tas parādās pie PIELIKUMIEM , nepisaisttajiem vai Dokumentu transportā, no tā izveido jaunu dokumentu. Robots automātiski atšifrē inforāciju, ko var to atšifrē un ielasa Directo, ko nevar, tas nav. \\ | ||
+ | noteikti jāpārbauda vai ir pareizi un jāaizpilda trūkstošā informācija. \\ | ||
+ | |||
+ | Jāsaliek pareizi uzstādījumi ZEVOY aplikācijā un Directo jāizveido IZDEVUMU TIPI. \\ | ||
+ | |||
+ | Zevoy aplikācijā Kategorijām, kur Account (konta) numurs, tur nav janorāda konts, bet gan izdevumu veida KODS, kāds ir Directo, piem.: BIROJA_IZDEVUMI \\ | ||
+ | |||
+ | Tādu pašu izveidojiet Directo - Uzsādījumi - Finanšu uzstādījumi - Izmaksu tipi | ||
+ | Te norādīsiet vajadzīgo izdevumu kontu. 7720 \\ | ||
+ | |||
+ | Kad čekam piesķirsiet vajadzīgo kategoriju, Directo iesūtīsies ar šo identisko kategoriju, pie VEIDS parādīsies kategorija jeb izdevumu veids BIROJA_IZDEVUMI, savukārt konta kolonnā ielasīsies konts no Izdevuma veida kartiņas 7720. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Kases saslēgums ar Directo EKA POS kases aprāts==== | ||
+ | Finnex, Charlot kases \\ | ||
+ | Finnexam ir gan kases aparāts, no kura iesūtas DIrecto. Gan taisa POS/EKA rēķinus Directo un iesūta kasē. \\ | ||
+ | Charlotam taisa rēķinus Directo un sūta uz kases aparātu. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja reķins no DIrecto neaiziet uz Kasi, jāpārbauda neatļautie simboli. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Uzkrātās saistības==== | ||
+ | Jautājums par uzkrāto saistību grāmatošanu - ka labāk veikt izdevumu norakstīšanu? \\ | ||
+ | |||
+ | Uzkrātās saistības var iegrāmatot ar ienākošo rēķinu pēc tāda paša principa kā nākamo periodu izdevumus (https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi), procesā ievērojot šādas atšķirības: \\ | ||
+ | • Rēķina rindā laukos Sākums un Beigas (solī, kas ir apraksta 1. punktā) norādīt periodu, uz kuru attiecas uzkrātās saistības; \\ | ||
+ | • Solī, kas ir apraksta 3. punktā, izdevumu konta kartītes laukā KOR.KONTS rēķina iegrāmatošanas brīdī jābūt norādītam uzkrāto saistību kontam. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ |