lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2022/05/16 12:56] – [Kopēt rindas] dagne | lv:support [2023/09/20 17:31] – [Nevar apstiprināt rēķinam priekšapmaksu, avansa maksājums, Kl.pasūtījums] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 12: | Rinda 12: | ||
Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Pieslēgt Vairumimportu E-pastu , Mass-MAIL module==== | ||
+ | Rēķinu masveida izsūtīšana: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Ja lietotāja kontam ir veikti SMTP iestatījumi, | ||
+ | :?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NAV. Ja uzliek SMTP uzstādījumus, | ||
+ | 1) We no longer offer it at all. Only who has it, remain it. | ||
+ | 2) Who use mass meil modul they must have mail sender: Directo. SMTP is when they have there own mail server.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai no sistēmas masveidā izsūtītu rēķinus (piemēram, vairākiem klientiem reizē izsūtītu rēķinus), noteikti jāizmanto SMTP opcija, nevis Directo vai Directo-Reply-to. Tieši SMTP opciju ir ieteicams izmantot arī tāpēc, lai saņēmēja pusē e-pasts netiktu klasificēts kā spams.\\ | ||
+ | |||
+ | “Does customer has its own mail server? usually mail servers take up to 200 mails from each sender and then wait 20 minutes. To send this amount of emails you have to have your own mailserver which has sending farms, so emails are divided by different host to bypass email limit.”\\ | ||
+ | |||
+ | Būtu labi, ja Jūs varētu noskaidrot no sava uzņēmuma IT cilvēkiem vai no kāda, kas mācēs pateikt par Jūsu e-pasta uzturētāju, | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | ====SPAM e-pasts black listā==== | ||
+ | If access restriction based on IP addresses is configured on the SMTP server, add login.directo.ee (or IP addresses 90.190.150.210 and 90.190.150.212) to the list of allowed (trusted) senders. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Pielikumos GB ietilpības palielināšana, | ||
+ | Norādītie procenti ir cik daudz atmiņa ir pieejama. Uzbraucot ar pelīti virsū uz procentiem, parādās pieejamais apjoms. \\ | ||
+ | Kad būs atmiņa pilna, ver veidot pielikumu arhivēšanu: | ||
+ | |||
+ | Igauņi vairs nepiedāvā iespēju palielināt atmiņu, pielikumu uzglabāšanai. \\ | ||
+ | |||
+ | No mūsu puses ieteiktu labāk glabāt pielikumus Sharepoint nevis DIrecto. Pielikumu skatīšanās un pievienošana Directo nemainītos, | ||
+ | |||
+ | Opcijas pielikumiem būs Sharepoint vai Google drive, vai 1 papildus lietotājs, jo par katru db tiek piešķirts 1Gb (49,- eur/mēn). No mūsu puses iesakam glabāt pielikumus Sharepoint.\\ | ||
+ | No Directo puses nekas nemainās, šos pielikumus tāpat Jūs varēsiet apskatīt Directo, rīkoties ar viņiem Directo, tikai pati fiziskā faila kopija atradīsies uz cita servera.\\ | ||
+ | Ar Google Drive pieredzes nav. Ir Igauņu apraksts, ko var pārtulkot angliski: https:// | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Elektroniski parakstīt, uzaicināt parakstī dokumentu==== | ||
+ | Uzstādījums, | ||
+ | External signing \\ | ||
+ | Ārējā parakstīšana\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Elektroniskais rēķins EDI Peppol XML==== | ||
+ | Uzlieciet savā lietotāja kartiņā sekojoši uzstadījumu: | ||
+ | Sūtīt kā pielikumu - PDF + Peppol | ||
+ | {{ : | ||
+ | Tas arī viss. | ||
+ | ------ | ||
====Nevar ielogotos, izmet network error==== | ====Nevar ielogotos, izmet network error==== | ||
Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient. | Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient. | ||
Rinda 27: | Rinda 73: | ||
------ | ------ | ||
====Kopēt rindas==== | ====Kopēt rindas==== | ||
- | Nokopēt no Directo uz Excel var izmantojot sekojošo taustiņu kombināciju: | + | Nokopēt no Directo |
1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; | ||
2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. Pirms tam vislabāk ielikt kursoru Excel šūnā A1. \\ | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. Pirms tam vislabāk ielikt kursoru Excel šūnā A1. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja neizdodas nokopēt, iespējams, dokuments ir Apstiprināts. Darīt sekojoši, nokopēt dokumentu ar pogu KOPĒT. Un tad mēģināt kopēt ar ALT+C. | ||
----- | ----- | ||
Rinda 40: | Rinda 88: | ||
Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu Shift taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga Saglabāt. | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu Shift taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga Saglabāt. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Transakciju dzēšana vairumā==== | ||
+ | atskaite - Transkciju saraksts. Poga dzēšanai.\\ | ||
+ | Poga DELETE ALL TRANSACTIONS ir pieejama no mūsu puses, ja ir ieslēgts God mode. Nonācām pie secinājuma, | ||
+ | ------ | ||
====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu==== | ====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu==== | ||
Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\ | Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\ | ||
Uzstādījums: | Uzstādījums: | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Artikula kolonnas platums dokumentos==== | ||
+ | Lai Artikula kolonnu padarītu platāku, jāizmanto uzstādījums – Artikula koda lauka izmērs. | ||
+ | To ar atrast zem Uzstādījumi – meklētājā ierakstot vajadzīgo uzstādījumu: | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====POGA tiešais rēķins==== | ====POGA tiešais rēķins==== | ||
Uzstādījums - Vai ir poga Tiešais rēķins | Uzstādījums - Vai ir poga Tiešais rēķins | ||
Rinda 55: | Rinda 113: | ||
POGA Apstiprināt , lai būtu Klientu pasūtījumā. Uzstsātījums - Pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam | POGA Apstiprināt , lai būtu Klientu pasūtījumā. Uzstsātījums - Pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Mainīt tiesības ĀMURĪTIS==== | ||
+ | Nerādāš āmurītis. Nevar apskatīt pielikumus. Kā uzlikt, lai rādās tiesībās āmurītis ? \\ | ||
+ | Tas ir Uzstādījums tiesībās, sadaļā Citi - **Lietotāja personīgie uzstādījumi**. | ||
+ | {{ : | ||
----- | ----- | ||
====Kases aparāti==== | ====Kases aparāti==== | ||
Rinda 80: | Rinda 143: | ||
GrantThornton - rimess_latvia_lv | GrantThornton - rimess_latvia_lv | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Pieslēgums DIRECTO-to-DIRECTO transporta modulis==== | ||
+ | DB Huppa, db Medgrupe SIA \\ | ||
+ | Mēneša maksa. Automātiska dokumentu sūtīšana starp Directo datubāzēm. \\ | ||
+ | Piem. Lietuvas db izveido noliktavas kustību no LT uz LV noliktavu un LV datubāzē automātiski izveidojas SREC dokuments ar precēm. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi ir pie klienta vai piegādātāja kartiņā TRANSPORTS sadaļā. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====MEDGRUPE nevar apstiprināt SREC noliktavas saņemšanu==== | ||
+ | Ar GOD MODE jāsaliek pareizi rindu skaitu SREC dokumentā no saistītā Pasūtījuma. \\ | ||
+ | Kolonnā TRN jāieliek pareizais NR.no pasūtījuma. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Medgrupe automātiskais atgādinājums par nesamaksātiem rēķiniem==== | ||
+ | LT izveidoja procedūru un to iekopēja LV datubāzē.\\ | ||
+ | Dokumentācija - apraksts: https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Uzņēmuma WIKI lapas izveidošana==== | ====Uzņēmuma WIKI lapas izveidošana==== | ||
Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PIELĀGOTĀS ATSKAITES, Inventory Report==== | ||
+ | Pielāgotās atskaites, vai speciāli veidotās izdrukas (rēķins xsl), kas ir xsl, xml, **NEVAR** nosūtīt pa tiešo ar pogu MAIL vai SŪTĪT. Fails citādi būs ķeburos. Parastu PDF var pārsūtīt.\\ | ||
+ | |||
+ | Tas NEKAD nav strādājis un nestrādās, | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====PFPISK mēneša par atlaistajiem, | ====PFPISK mēneša par atlaistajiem, | ||
PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, | ||
- | https:// | + | Parādīsies darbinieks, tad , kad būs veikts algas aprēķins. \\ |
+ | https:// | ||
+ | \\ | ||
Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums jeb VSAOI atskaite. Atskaite par iemaksātajām summām. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: | Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums jeb VSAOI atskaite. Atskaite par iemaksātajām summām. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: | ||
Rinda 92: | Rinda 179: | ||
- DDZ 2021 as table \\ | - DDZ 2021 as table \\ | ||
Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | ||
- | https:// | + | https:// |
+ | |||
+ | |||
+ | Tips personāla kartītēs (neaizpildīts, | ||
+ | Šobrīd vajadzētu būt, ka abi apzīmējumu varianti strādā līdzvērtīgi. | ||
+ | |||
+ | Ja ir vienkārši DN, nav obligāti aizpildīt. | ||
+ | ------ | ||
-------- | -------- | ||
====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ||
Rinda 111: | Rinda 205: | ||
Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), | Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ------- | + | ------ |
+ | ====DDZ Darba devēja ziņojums==== | ||
+ | Ja ir norādītas stundas , lai tās parādītos DDZ, jāievada tabulā, sadaļā Darba attiecības, | ||
+ | Tabulu var ieslēgt ar uzstādījumu - Darbinieka kartītē var norādīt darba stundas - JĀ. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ||
Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/ | Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/ | ||
Rinda 131: | Rinda 230: | ||
Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | ||
----- | ----- | ||
- | ====Priekšapmaksu ievadīšana izveidošana==== | + | ====Avansi priekšapmaksa Klienta pasūtījums rēķins SASAISTE==== |
+ | Ja rēķins izrakstīts no klienta pasūtījuma, | ||
+ | Konkrētajā gadījumā var mēģināt piesaistīt ar pie citiem pasūtījumiem piesaistītos avansus ar invoice balancing | ||
+ | Vai arī konkrētajos ienākošajos maksājumos nomainīt klienta pasūtījuma nr. uz to Kl.pasūtījuma nr., kurš ir saistīts ar konkrēto rēķinu un pēc tam mēģināt no rēķina lauka " | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Priekšapmaksu | ||
Maksājuma uzdevumā nenorāda rēķina numuru, bet norāda piegādātāju un bankas summu, kā arī citu informāciju pēc nepieciešamības. | Maksājuma uzdevumā nenorāda rēķina numuru, bet norāda piegādātāju un bankas summu, kā arī citu informāciju pēc nepieciešamības. | ||
https:// | https:// | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt rēķinam priekšapmaksu, | ||
+ | Mums nesanak apstiprinat priekšapmaksu rēķina. Varat pateikt ko mes nepareizi daram? Rēķins izveidots no KL.pasūtījuma, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, | ||
+ | |||
+ | Redzam, ka šim klientam ir veikta Priekšapmaksa 29/08, kuru, es pieļauju, Jūs gribējāt izmantot. \\ | ||
+ | |||
+ | Jāizņem no šī Ien.maksājuma. un jāpārnes konkrētā Priekšapmaksa 500 EUR uz jaunu Ienākošo maksājumu, tad jāsadala divās daļās 124,76 un 375,24, pie 124,76 norādot šo konkrētā rēķina Kl. pasūtījuma numuru. \\ | ||
+ | |||
+ | Sistēmai ir sava kontrole, kas nepieļauj darbības, kad priekšapmaksa tiek piesaistīta rēķinam, kuram tā nav paredzēta. Tas tā vienmēr ir strādājis. Ja rodas izņēmuma gadījumi, tad ienākošo maksājumu jāatgrāmato un attiecīgajam maksājumam jānorāda pasūtījuma numurs. Ja priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista konkrētajam pasūtījumam ir mazāka nekā norādīts ienākošajā maksājumā, | ||
+ | |||
+ | Esam saņēmuši no Directo izstrādātājiem ziņu, ka diemžēl nav iespējams pielāgot sistēmu Jūsu pieprasījumam. \\ | ||
+ | |||
+ | Can't be done. Two solutions: | ||
+ | 1. Create receipt with two rows to add the prepayment to order / Or create receipt with two rows on invoice to use the prepayment.\\ | ||
+ | 2. Use prepayment item and prepayment invoice, this way the prepayment can be used.\\ | ||
+ | |||
+ | Principā šie ir jau iepriekš mūsu starpā izrunātie risinājumi, | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====PVN uzstādījumi saņemtiem avansa maksājumiem==== | ||
+ | Sakiet lūdzu, kā izveidot PVN uzstādījumus saņemtiem avansa maksājumiem? | ||
+ | |||
+ | Lai tiktu iegrāmatots no klienta saņemtā avansa PVN:\\ | ||
+ | 1) PVN koda kartītes laukos Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts un Pārd. PVN priekšapmaksas konts jānorāda nepieciešamie konti.\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | 2) Ienākošā maksājuma laukā PVN kods pie avansa, kurš ir saņemts no klienta, ir jānorāda ar avansu saistītais PVN kods un jāpārliecinās, | ||
+ | https:// | ||
+ | 3) Kad klientam tiek izrakstīts rēķins, kuram jāpiesaista saņemtais avanss, tad avanss rēķinam ir jāpiesaista pirms rēķina iegrāmatošanas. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Uzkrātais nolietojums pamatlīdzeklis, | ||
+ | Sistēmas uzstādījums " | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
* - **09.20.2020** | * - **09.20.2020** | ||
Rinda 196: | Rinda 343: | ||
Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Preču atgriešana - KLIENTS atgriež preci==== | ||
+ | Jautājums ir par gadījumu, kad klients atgriež Jums preci?\\ | ||
+ | Ja sistēmā tiek lietotā preču piegādes metode, tad ir iespējams veidot Preču atgriešanas dokumentus ar pogu Atgriezt, no dokumenta Klientu Pasūtījums. | ||
+ | Uzstādījums: | ||
+ | Klientu pasūtījums ar piegādi, poga Atgriezt.\\ | ||
+ | BET, skatos, ka jūsu datubāzē netiek lietotas piegāde, bet uzreiz izrakstīts rēķins klientam. Tādā gadījumā, ja klients atgriež preci, tad jāveido Kredītrēķins.\\ | ||
+ | |||
+ | Apraksts pieejams šeit: https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Ar aizdoto kredīta transakciju, | ||
+ | Kā izveidot savstarpējā ieskaita transakciju aizdevumam konts 21141, ar debitoru rēķiniem? \\ | ||
+ | |||
+ | Jāizveido maksājuma termiņš jeb maksājuma veids ar kontu, kas ir aizdevumā 21141. Un veido maksājumu, kur norāda rēķinus, kas jānosedz un kredīta summu. + un - zīmi. | ||
+ | |||
+ | Finanšu uzstādījumi - Samaksas veidi - Pievienot jaunu. | ||
+ | ------ | ||
==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ||
Rinda 213: | Rinda 376: | ||
+ | ====PVN deklarācija neatšifrējas, | ||
+ | Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ | ||
+ | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. | ||
+ | ------ | ||
====PVN deklarācija==== | ====PVN deklarācija==== | ||
Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | ||
Rinda 250: | Rinda 417: | ||
Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PVN dekl konfigurēšana==== | ||
+ | Formulā var atsaukties tikai uz tām rindām, kas ir augstāk par to rindu, kurā ir pati formula.\\ | ||
+ | Tas nozīmē, ka kopsummas ir jāizvieto apakšā, zem tam rindām, kuras jāsummē. | ||
+ | Šajā gadījumā rindai 160 būtu jānomaina rindas numurs uz 164. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | ||
- | - | ||
Rinda 320: | Rinda 492: | ||
{{ : | {{ : | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Darbinieka atbrīvošana ALgu aprēķins==== | ||
+ | Apraksts pa soļiem un kā sagatavot visas atskaites: https:// | ||
+ | ------ | ||
====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== | ====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== | ||
Rinda 387: | Rinda 562: | ||
{{: | {{: | ||
Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. | Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. | ||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | ====Moduls Engineering aftersave procedūra - Rēķinos Projekti==== | ||
+ | db moduls_engineering_lv | ||
+ | ---- | ||
====Kā nosūtīt e-pastu uz events/ | ====Kā nosūtīt e-pastu uz events/ | ||
- | Uz Notikumu: | + | Uz Notikumu:\\ |
+ | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **datubāzes nosaukums_lv@event.data.directo.ee**, | ||
- | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **datubāzes nosaukums@event.data.directo.ee**, | + | Kā pielikumu: |
- | + | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **datubāzes | |
- | Kā pielikumu: | + | |
- | + | ||
- | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **datubāzes | + | |
Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb **Pielikumi**, | Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb **Pielikumi**, | ||
Rinda 406: | Rinda 580: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====NOTIKUMI procesu uzskaitei, | ||
+ | Sistēmā ir iespējams veidot notikumus (https:// | ||
+ | |||
+ | Attiecīgi, Jūs varētu veidot notikumus ar tipu Garantija un šajos notikumus norādīt, ar kuru klientu vai piegādātāju bija komunikācija, | ||
+ | Notikumu tipus, piemēram, tipu Garantija, varat izveidot no savas puses: \\https:// | ||
+ | Notikumiem varat izveidot arī statusus, piemēram, Jauns, Aktīvs/ | ||
+ | |||
+ | Notikumus var izveidot gan no galvenās izvēlnes \\(https:// | ||
+ | ------ | ||
====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | ====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | ||
Rinda 421: | Rinda 604: | ||
---- | ---- | ||
====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, | ====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, | ||
+ | Ja NAV pieslēgts, tad tiesībās nerādās sadaļā Cits opcija Vairumimports.\\ | ||
+ | |||
+ | Jāprasa Igauņiem, lai pieslēdz.\\ | ||
+ | Please activate bulk import module in ocra_...._lv database.\\ | ||
+ | |||
Tajās datubāzēs, | Tajās datubāzēs, | ||
Rinda 426: | Rinda 614: | ||
---- | ---- | ||
- | ====Pieslēgt Vairumimportu Mass import==== | + | ====Pieslēgt Vairumimportu |
1) We no longer offer it at all. Only who has it, remain it.\\ | 1) We no longer offer it at all. Only who has it, remain it.\\ | ||
Rinda 465: | Rinda 653: | ||
'' | '' | ||
https:// | https:// | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Atveras logo un ar peles labo taustiņu Save Image As | ||
----- | ----- | ||
Rinda 478: | Rinda 668: | ||
//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | ||
----- | ----- | ||
+ | ====ISKU nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Problēma tikai ir ar 5 un 7 rindu. SN “Skapis ar stikla durvīm pelēks” | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Sērijas numurs SN==== | ====Sērijas numurs SN==== | ||
Ja Artikula kartītē pie Sērijas nr. norāda opciju: \\ | Ja Artikula kartītē pie Sērijas nr. norāda opciju: \\ | ||
| | ||
Savukārt opcija **Vienības/ | Savukārt opcija **Vienības/ | ||
+ | ====Sērijas numurs SN ar BEZ artikula kartiņā==== | ||
+ | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. \\ | ||
- | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | + | Varam izmaiņīt ar Vairumimporta tabulu - Artikuli.\\ |
+ | KODS un SN ATSEKOŠANA. \\ | ||
+ | SN ATSEKOŠANA 0 (nulle) ir BEZ sn. | ||
-------- | -------- | ||
====SN sērijas numura lauka garums==== | ====SN sērijas numura lauka garums==== | ||
Rinda 497: | Rinda 696: | ||
'' | '' | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Charlot EKA rēķini problēmas ar interneta pārlūku==== | ||
+ | Jaunas lapas atvēršanās jaunā logā nevis cilnē ir Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu izmaiņas, kuras visdrīzāk ir izmainītas pēc pārlūkprogrammas atjauninājumiem. Ja vēlaties, lai lapas veras jaunās cilnēs, tad jāveic izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos!\\ | ||
+ | |||
+ | EKA Rēķinu Jums visdrīzāk neizdodas izdrukāt, jo tiek lietota MS Edge pārlukprogramma, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kad būsiet pārslēgusies no Edge uz Explorer, tad EKA čekam vajadzētu izdrukāties pēc ierastās procedūras! | ||
+ | ------ | ||
====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ||
Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/ | ||
Rinda 514: | Rinda 721: | ||
Termiņu samainījām, | Termiņu samainījām, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Apollo KINO nevar apstiprināt, | ||
+ | Ar pogu PĀRSŪTĪT jeb TRANSFER. Vai klienta kartiņā ieliekot vajadzīgo Pay Term. | ||
------ | ------ | ||
Rinda 526: | Rinda 736: | ||
Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA | Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Inventarizācijas dokumenta aizpildīšana==== | ||
+ | Mēģinu veikt ar vairumievietošanu inventarizāciju. Vienā reizē līdz 700 līnijas. Bet ik pa brīdim kaut kas nobrūk. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja parādās WAITING vai Uzgaidiet. Tad ir jānospiež poga Uzgaidiet un jāpagaida, vai pēc kāda laika sistēma pabeigs rindu aizpildīšanu ar Jūsu norādītajiem datiem. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja arī pēc tam datu ielādes process ir lēns vai nenotiek, tad var pamēģināt kopēt datus vairākās reizēs – katrā reizē iekopējot mazāku rindu skaitu. Piemēram, dokumentā iekopēt pirmās 200 (maximums 500) rindas, un, kad tās ir iekopētas dokumentā, tad saglabāt inventarizācijas dokumentu, vēlreiz nospiest tajā pogu Vairumievietošana un pēc tam iekopēt nākamās 200 rindas un pirms pogas Aizpildīt dokumentu nospiešanas norādīt, ka dati jāiekopē, sākot no 201. rindas (jo pirmajās 200 rindās jau būtu dati, kurus Jūs iekopējāt iepriekš). \\ | ||
+ | |||
+ | Kā arī, jo vairāk rindu dokumentā, jo lēnāk tas aizpildīsies, | ||
+ | ----- | ||
====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | ====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
Rinda 547: | Rinda 766: | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PVN proporcijas==== | ||
+ | Ir jāizveido jauns PVN kods un tajā kodā jānorāda proporcija, kur Proporcijas likme norāda to, cik % no PVN nonāks priekšnodoklī. Ievadot rēķinu, ir jānorāda šis PVN kods. \\ | ||
+ | PVN kodu veido caur – Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – PVN kodi – Pievienot jaunu. \\ | ||
+ | Kad es uztaisu proporcijas pvn kodu vieglajiem auto pēc tāda paša principa kā reprezentācijai, | ||
+ | Līdz ar to nevaru iegrāmatot precīzu rēķina summu, kas jāsamaksā. Kā man pareizi jārīkojas? | ||
+ | |||
+ | Tādā gadījumā samazini samazināto PVN summu par 1 centu. Skat.kolonnā PVN, ieliku 11.09 un viss tagad sakrīt! \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Skat.piemēru bildēs. | ||
+ | {{ : | ||
====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ||
//Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, | ||
Rinda 611: | Rinda 841: | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
+ | ====SIMBOLS atlasa vētību, kas ir TUKŠA==== | ||
+ | RESTĪTE \\ | ||
+ | taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin. | ||
+ | ------ | ||
====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ||
Rinda 622: | Rinda 856: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====NoliktavasID nav prece noliktavā==== | ||
+ | Nevar apstiprināt 23.03 datuma Piegādi. Raksta, ka prece nasv noliktavā 0.00. Lai gan ir pieņemts daudzums pirms tam, bet tagad uz 23.03 vairs nav pieejams, jo ir pārdots jau nākamajos rēķinos/ | ||
+ | |||
+ | Ar dubultklikšķi Nolkitavas ID kolonnā, atversies saraksts ar Noliktavas ID, kam būtu uz to datumu jābūt pieejamiem, un un kolonnā ŠOBRĪD redzam, vai tagad vēl ir pieejams. Ja rāda 0.00, tātad visi noliktavas ID jau ir norakstīti nākamajos daokumentos. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Var redzēt divus pieejamos Noliktavas ID uz 23.03, tātad kāds no šīem ID mums jāatbrīvo, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atskaitē **Artikula vēsture** filtrējam pēc kāda no noliktavas ID, kas mums vajadzīgi. Noliktava. Varam izsekot, kad Noliktavas ID SREC saņemts un redzam, ka pēc 23.03 jeb aprīlī visas preces norakstītas - pieģadātas. tāpec arī šobrīd mēģinot apstiprināt 23.03 datuma piegādi, nevar, jo uz to brīdi nekas vairs nav noliktavā, viss nākotnes dokumentos norakstīs. \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jebkura no Piegādēm, vēlams jaunāko, jāver vaļā - jāatgrāmato, | ||
+ | Pēc tam apstirpina jaunatvēro dokumentu un sistēma pēc FIFO metodes paņems nākamo vecāko Noliktavas ID. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | |||
====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ||
Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | ||
Rinda 651: | Rinda 905: | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
+ | ====KONTA ATLIKUMI==== | ||
+ | Kā pareizi ievadīt kona 2190 un 5210 atlikumus uz 30.04.2022 pa partneriem uz programmu? \\ | ||
+ | |||
+ | Piemers, ir kreditors, kuram bija samaksats avanss līdz 30.04.2022 -100 eur. Debets 2190 = 100,00 \\ | ||
+ | Kā pareizi ievadīt to atlikumu uz Directo? \\ | ||
+ | |||
+ | Ir divas opcijas: \\ | ||
+ | 1) Veidojam manuālu transakciju ar kontu D un Kontu K un norādām klientu.\\ | ||
+ | 2) Veidojam ienākošo/ | ||
+ | Priekšrocība otrajai opcijai ir tas, ka tālāk šo maksājumu var ērti piesaistīt rēķiniem, bet pirmajā variantā, lai priekšapmaksu nolīdzinātu būs atkal jāveido manuāla transakcija. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
====Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota==== | ====Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota==== | ||
Lai redzētu info par to, kad un kas izveidojis jeb apstiprinājis | Lai redzētu info par to, kad un kas izveidojis jeb apstiprinājis | ||
Rinda 696: | Rinda 963: | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt Maksājuma uzdevumu, error kļūda==== | ||
+ | Izmet kļūdas pziņojumu: | ||
+ | Apstiprināšanas procesa piezīme. \\ | ||
+ | Ir darīšana ar vienādu transakciju un valūtu EUR Atšķirība nav nulle: 24.20 \\ | ||
+ | Problēma bija Maksājuma veida uzstādījumos.\\ | ||
+ | Maksājuma veida kartiņā pie TIPS, jābūt uzliktam - (neizvēlēts). Nevar būt norādīts – Vienāds. | ||
+ | ------ | ||
====Backup routine and politics==== | ====Backup routine and politics==== | ||
Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information: | Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information: | ||
Rinda 940: | Rinda 1214: | ||
Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu. | Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ir divi varianti \\ | ||
+ | 1. vērtības korekcija par atlikušo summu (darbība jāveic kartiņas tabā Vērtības korekcija, jānorāda datums un summa – šī operacija pati par sevi neveic transakciju).\\ | ||
+ | 2. Ielikt kartiņā citu nolietojuma procentu (lai paņemtos visa atlikusī summa). Tas arī jādara pirms decembra nolietojuma. | ||
+ | |||
----------- | ----------- | ||
====Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture==== | ====Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture==== | ||
Rinda 1032: | Rinda 1311: | ||
Pirmajam artikulam, pēc tā norakstīšanas (kad noliktavas atlikums būs 0), kartiņā lauks Sērijas numurs paliks aktīvs un to būs iespējams labot uz citu vērtību. | Pirmajam artikulam, pēc tā norakstīšanas (kad noliktavas atlikums būs 0), kartiņā lauks Sērijas numurs paliks aktīvs un to būs iespējams labot uz citu vērtību. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, | + | ====NORAKSTĪŠANA |
Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, | ||
Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | ||
- | Ja nenostrādā, | + | Ja nenostrādā, |
+ | |||
+ | Ja vēlaizvien ir slēgts. Tad ar GOD MODE pie Izmaiņām, neieķeksējot Transakcijas, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzekļu kartiņā NAV ķeksis SLĒGTS, vajag atslēgt==== | ||
+ | NEVAR izņemt no Pamatlīdzekļu kartiņas ķeksi SLĒGTS. Tas nav redzams. ??\\ | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: Ja nevar izņemt Slēgts ķeksi, tad var rakstīt EE, jo kļūme.\\ | ||
+ | Bet izmantojot vairumimportu , tabula - Pamatlīdzekļi, | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ||
Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, | Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, | ||
Rinda 1048: | Rinda 1336: | ||
2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | 2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzekļu nolietojuma transakciju dzēšana==== | ||
+ | Nepieciešams izdzēst nolietojuma INV transakciju. \\ | ||
+ | Nav pogas DZĒST. \\ | ||
+ | Jāpievieno lietotāju tiesībam atļaut - Apakšsistēmas transakciju maiņa. \\ | ||
+ | |||
+ | Šādos gadījumos vislabāk ir uzlikt tās tiesības uz brīdi, lai var izdzēst grāmatojumu, | ||
+ | ------ | ||
====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ||
Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. | Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. | ||
Rinda 1065: | Rinda 1360: | ||
Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | ||
+ | {{ : | ||
------- | ------- | ||
Rinda 1117: | Rinda 1413: | ||
Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Pirkuma pasūtījumā atlaides EUR nevis procentos, kā norāda==== | ||
+ | Kā un kur ielikt atlaidi preces pirkuma pasūtījumam (purchase order)? Piemēram – rēķina summa 300eur, atlaide – 12,3eur? \\ | ||
+ | |||
+ | Vajadzētu aprēķināt, | ||
+ | Iemesls - jo uz SRECU aizies tā cena, kura pie artikula ir pasūtījumā.\\ | ||
+ | Ja šis neder, tad otrs variants ir norādīt kā artikula cenu pasūtījumā to cenu, kura ir pēc atlaides. | ||
+ | ------- | ||
====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | ||
Rinda 1147: | Rinda 1450: | ||
10. marta rēķinā nav summa samazināta, | 10. marta rēķinā nav summa samazināta, | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Drošības naudas==== | ||
+ | Veido Ienākošo maksājumu. Samaksas veids SALDO uz 9999..... {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Artikulu izdzēšana , dzēst artikulus, kas izveidoti, bet netiek lietoti==== | ||
+ | Vai ir iespēja no sistēmas dabūt atskaiti ar preci, kuri tika izveidoti sistēmā bet nebija nekādas kustības (iepirkumi, pārdošanas, | ||
+ | |||
+ | Var izmantot šādu Atskaiti, kas ir zem sadaļas Uzturēšana – Digital cleanup. Tā parāda tos artikulus, kas nekad nav izmantoti un ļauj tos arī izdzēst. \\ | ||
+ | Tikai SUPER grupas lietotājiem ir tiesības piekļūt zemākpieminētajām atskaitēm, zem Uzturēšanas. \\ | ||
+ | |||
+ | Apraksts: https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Transakciju saraksts auditoriem==== | ====Transakciju saraksts auditoriem==== | ||
Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši: | Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši: | ||
Rinda 1155: | Rinda 1470: | ||
Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | ||
------ | ------ | ||
- | ====Auditoriem par Directo==== | + | ====Auditoriem par Directo |
- | Informācijas drosība utt. | + | Informācijas drosība utt. Information security principles of Directo OÜ \\ |
- | https:// | + | https:// |
+ | |||
+ | GDPR \\ | ||
+ | https:// | ||
----- | ----- | ||
====Mainīt tiesības==== | ====Mainīt tiesības==== | ||
Rinda 1167: | Rinda 1485: | ||
Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Daļējas tiesības VISAS un PAŠA==== | ||
+ | Jūsu tiesības nosaka lietotāju grupa SALES, un tajā ir noteikts, ka lietotājs var veikt izmaiņas savos līgumos (tie ir tie, kuros viņš ir laukā Pārdevējs), | ||
+ | Tā kā līgumā ar sistēmas kodu 13133 kā pārdevējs ir norādīts Gints Ceizars, nevis Jūs, tad izmaiņas šajā līgumā veikt nevarat. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Poga PASTS==== | ||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda e-pasts, tad parādīsies poga PASTS. \\ | ||
+ | ----- | ||
====Lietotāja tiesības==== | ====Lietotāja tiesības==== | ||
Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, | Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, | ||
Rinda 1181: | Rinda 1507: | ||
apjukums | apjukums | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Rēķins citā valūtā, ienākošais rēķins==== | ||
+ | Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā Valūta ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā Kurss automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā Bāze būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Valūtas kursi, Valūta, pievienot jaunu valūtu, kas nav Directo==== | ||
+ | Ja valūta piem. Baltkrievijas rublis nav sistemā, tā jāizveido. \\ | ||
+ | Sadaļā - Uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi - Valūtas. Pievienot jaunu. \\ | ||
+ | Tālāk jāpievieno manuāli Valūtu kurss sadaļā Valūtu kursi. Pievienot jaunu: \\ | ||
+ | Mainīts - datums ar kuru ir kurss. \\ | ||
+ | Likme - valūtas kurss. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ====Valūtas kursu pārrēķins - Valūtas kursi, pārcenošana==== | ||
+ | Par Valūtu konta pārrēķinu - pārcenošanu. \\ | ||
+ | To var izdarīt caur Uzturēšana, | ||
+ | Piem.:Konts – 2626 (GBP konts) \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pēc tam jāspiež poga Transakcija, | ||
+ | Jāpārbauda, | ||
+ | |||
+ | Ir apraksts par šo Igauņu WIKI lapā, tikai jāuzliek tulkojums uz Angļu valodu: https:// | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ||
Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, | Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, | ||
Rinda 1236: | Rinda 1586: | ||
Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | ||
----- | ----- | ||
+ | =====Sistēmā nobrukusi Valoda LV ENG==== | ||
+ | Zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - VALODAS. Jāuzliek LV Bāzes valoda ENG. Jāpaskatās, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | ||
Rinda 1250: | Rinda 1604: | ||
< | < | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | DB a_aptiekas_lv \\ | ||
+ | DB patollo_lv \\ | ||
+ | DB parrot_telpa_lv \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
-------- | -------- | ||
====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ||
Rinda 1296: | Rinda 1659: | ||
- Objeks,\\ | - Objeks,\\ | ||
- Darba vietas.\\ | - Darba vietas.\\ | ||
+ | - INTERVĀLS | ||
Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | ||
---------- | ---------- | ||
+ | ====Darba vietas KODS, samaksas veida KODS==== | ||
+ | Kodus vispār nemaina, ir tikai kontiem, objektiem klientiem. Aizvietošanas procedūra. \\ | ||
+ | Darba vietai vai samaksas veidam, vai jāsadzīvo kāds ir vai jātaisa jauns. | ||
+ | ------ | ||
====Jauna kase un POS termināls==== | ====Jauna kase un POS termināls==== | ||
Pirmo reizi tiek nopirkts Kases aparāts un POS termināls. Vēlas lietot ar DIrecto. Kas jādara ?\\ | Pirmo reizi tiek nopirkts Kases aparāts un POS termināls. Vēlas lietot ar DIrecto. Kas jādara ?\\ | ||
Rinda 1367: | Rinda 1735: | ||
Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**: | Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**: | ||
Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, | Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Priekšapmaksas AVANSI norakstīt, lai nerādās sistēmā==== | ||
+ | Var veidto IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) | ||
------ | ------ | ||
====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ||
Rinda 1391: | Rinda 1762: | ||
Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ||
+ | Ienākošajā maksājumā ar SEPA EST , lai ieimportētu no Bankas xml failu , jāizvēlas formāts: vismaz swed un seb: | ||
+ | ISMO XML EST | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas imports nepareizi sasaista ienākošo maksājumu ar klientu un rēķinu==== | ||
+ | Veicot bankas importu, izveidojas ienākošais maksājums no EKSEA UAB, Directo šo maksājumu sasaista ar DEPO SIA rēķiniem. Kāpec? \\ | ||
+ | |||
+ | Bankas konta numurs, no kura saņemts maksājums, klienta kartiņā nav. Nosaukums nesakrīt (EKSEA UAB kartiņā, bet UAB EKSEA maksājumā). \\ | ||
+ | Ja norādīsiet bankas kontu klienta kartinā, tad klients atpazīsies korekti. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Bankas imports Valsts kase kļūda xml failā==== | ||
+ | Ir problēma ar bankas importu valsts kasei – izejošie maksājumi, fails neieimportējas ( ienākošie maksājumi smuki importējas). ERROR \\ | ||
+ | |||
+ | Problēma rodas, jo Valsts kase XML failā norāda pulksteni 24:00., kas ir nepareizi un dēļ tā rodas kļūda. \\ | ||
+ | Jānosūta informācija Valsts kasei, ka XML fails ir nekorekts un pareizi būtu pulkstens 23: | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ||
kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?\\ | kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?\\ | ||
Rinda 1405: | Rinda 1795: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====RR rindas numurs artikulam==== | ||
+ | Ja rinda ir pakārtota citai rindai (kā, piemēram, piedāvājumā otrā rinda ir pakārtota pirmajai rindai), tad pakārtotajā rindā kā RR norādiet ciparu, kurš atbilst galvenajai rindai. \\ | ||
+ | Bet tajās rindās, kuras nav pakārtotas kādai citai rindai, RR ir jābūt tādam pašam kā šīs rindas numuram, tāpēc trešās rindas RR ir jābūt 3. | ||
+ | ----- | ||
====Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā==== | ====Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā==== | ||
Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/ | Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/ | ||
Rinda 1435: | Rinda 1829: | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Transporta izmaksas vienā rēķinā, bet divas preču saņemšanas==== | ||
+ | no grāmatvedības viedokļa varētu būt labāk, ja par katru rēķinu būtu atsevišķs dokuments Saņemtās preces, jo tad uzreiz var piesaistīt katru dok. Saņemtās preces saistītajam ienākošajam rēķinam un izsķirt, kurš Saņemto preču dokuments ir saistīts ar kuru ienākošo rēķinu. Bet tas jau atkarīgs no grāmatvedības principialitātes un uzskatiem, jo no grāmatojumu rezultāta un noliktavas atlikuma viedokļa atšķirību šajās pieejās nav..\\ | ||
+ | |||
+ | Ja Transporta izmaksas tiek attiecinātas uz saņemtajām precēm, proporcionāli palielinot preču izmaksas, tad vienkāršāk ir 1 saņemšanas pavadzīme un pievienotās transporta izmaksas. | ||
+ | Ja ir zināms, ka piem. Transporta izmaksas kopā ir 20 eur un tas ir domāts 10 eur vienai un 10 eur otrai pavadzīmei, | ||
+ | ------ | ||
====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ||
Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | ||
Rinda 1473: | Rinda 1873: | ||
----------- | ----------- | ||
====Modulis e-pastu sūtīšanai vairumā==== | ====Modulis e-pastu sūtīšanai vairumā==== | ||
- | Lai masveidā | + | Lai no sistēmas |
- | Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.\\ | + | |
- | Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. \\ | + | |
- | Neapmaksāto rēķinu atgādinājumiem, ja vēlas nosūtīt | + | Tos var redzēt tikai pats lietotājs, galvenajā logā spiežot uz sava lietotāvārda. \\ |
- | TIesībās jāpārbauda vai VAITUMPASTS | + | |
- | {{ :lv: | + | Jāaizpilda sekojošie uzstādījumi. \\ |
+ | Pasta sūtītājs - SMTP. \\ | ||
+ | Pie Lietotājvārds un parole ir jābūt jūsu e-pastam un e-pasta parolei, tiem, ko jūs lietojat, kad pieslēdzaties savam e-pastam. \\ | ||
+ | |||
+ | Apraksts par e-pastu | ||
+ | https:// | ||
-------- | -------- | ||
- | ====Masu e-pasta sūtīšana==== | + | ====Masu e-pasta sūtīšana |
+ | Sūta caur savu e-pasta serveri, jeb jāsaliek lietotājam SMTP uzstādījumi. \\ | ||
Pieslēgt var zem Uzturēšana - Imports/ | Pieslēgt var zem Uzturēšana - Imports/ | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 1500: | Rinda 1904: | ||
https:// | https:// | ||
----------- | ----------- | ||
+ | ====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ||
+ | db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. | ||
+ | |||
+ | 3.sadaļā Sākums un Beigas norāda to mēnesi uz kuru jāattiecina Izdevumi. Šajā gadījumā septembris. Sistema automātiski iegrāmatos Septembrī. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
====Rēķins par nākamo periodu izdevumiem==== | ====Rēķins par nākamo periodu izdevumiem==== | ||
Vai vadot rēķinu ar nākamiem periodiem jāraksta vēl kaut kas izņemot KOR.KONTS? (objekts utt.) | Vai vadot rēķinu ar nākamiem periodiem jāraksta vēl kaut kas izņemot KOR.KONTS? (objekts utt.) | ||
Rinda 1508: | Rinda 1918: | ||
Konkrētais paziņojums ir par to, ka konta kartītē nav aizpildīti ar Rephop saistītie datulauki. Nākamo periodu izdevumu rēķina iegrāmatošanu tas, vai konta kartītē ir vai nav aizpildīti datulauki, neietekmē. | Konkrētais paziņojums ir par to, ka konta kartītē nav aizpildīti ar Rephop saistītie datulauki. Nākamo periodu izdevumu rēķina iegrāmatošanu tas, vai konta kartītē ir vai nav aizpildīti datulauki, neietekmē. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====DASHBOARDS Vadības panelis==== | ||
+ | LT apraksts: https:// | ||
+ | |||
+ | EE apraksts: https:// | ||
----- | ----- | ||
====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ||
Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt rēķinu, Objektam trūkst līmenis, trūkst līmeņu==== | ||
+ | Nevar apstiprināt piem. izejošo rēķinu, izmet sekojošu kļūdu: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi - Finanšu uzstadījumi - Objektu līmeņi. \\ | ||
+ | Jāpārbauda Līmeņu, objektu uzstādījumi, | ||
+ | |||
+ | OBJEKTA LĪMENĪ ir atzīmēts, ka obligāti jānorāda 10 līmenis konkrētā dokumenta tipā: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Objektam trūkst līmenis, nevar apstirpināt reķinu==== | ||
+ | Fianšu kontam 5164, kontu kartiņā norādīts, ka obligāti jānorāda 7.objektu līmenis.\\ | ||
+ | Konts ir dok.galvā, tas nozīmē, ka dokumenta **galvā** jābūt šim OBJEKTAM.\\ | ||
+ | Savukārt, tādā gadījumā **artikulu rindās, nevar būt Objekti**.\\ | ||
+ | Pie šāda kontu uzstādījuma, | ||
+ | Ja tomēr nepieciešams norādīt dažādus objekta līmeņus pie katra artikula rindās, tad uz to brīdi, var noņemt nosacījumu no kontu kartiņas, ka nav nepieciešams obligātais 7.līmenis, tad apstiprināt rēķinu ar objektiem rindās un kontam uzlikt atpakaļ obligāto līmeņa prasību. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Apollo group/grupa datubāzes==== | ====Apollo group/grupa datubāzes==== | ||
Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | ||
Rinda 1588: | Rinda 2027: | ||
Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | ||
- | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, | + | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, |
- | {{ : | + | **Lai par klienta pasūtījumā norādīto pakalpojuma artikulu varētu izrakstīt rēķinu, pakalpojuma artikulam ir jābūt piegādātam.** \\ |
+ | |||
+ | ENG - Service Item must be Delivered to Invoice. \\ | ||
+ | VECAIS: | ||
------- | ------- | ||
====Noapaļošana par vienu centu==== | ====Noapaļošana par vienu centu==== | ||
Rinda 1619: | Rinda 2061: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. | + | Jāpārbauda, |
+ | |||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
Rinda 1662: | Rinda 2106: | ||
www.seb.lv | www.seb.lv | ||
------ | ------ | ||
+ | ====SWEDBANK Gateway==== | ||
+ | gateway ir divi varianti - operatora līgums un tiešais līgums. pie tiešā līguma parādās Directo, bet lai cik smieklīgi tas nebūtu, Directo var šādu līgumu nodrošināt vienam klietam Latvijā 🙂 kautkāds tehnisks sviets. bet Operatora līgums nodrošinātu Gateway visiem klientiem, kuri to vēlas. Operatora līguma slēgšanas process ir atjaunots, DIrecto parakstīs ar swedbank. \\ | ||
+ | Tad klienti varēs slēgt Swedbank Gateway OPERATORA līgumu.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ir jābūt noslēgtam operatora līgumam un “Directo”: | ||
+ | • ir jābūt izveidotam samaksas veidam (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi), kurš atbilst konkrētajam Swedbank bankas kontam, un tā kartītē jābūt norādītam bankas kontam un bankai,\\ | ||
+ | • lai sistēmas dokumentā Bankas imports tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) Noklusējuma intervāls jānorāda intervāls jeb numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums - Noklusējuma intervāls. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai varētu veikt automātisko maksājumu eksportu: \\ | ||
+ | • samaksas veida kartītes laukā EKSPORTA KANĀLS jānorāda opcija Swedbank GW un laukā EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS jānorāda ar Swedbank noslēgtā līguma numurs. \\ | ||
+ | • Lai varētu sūtīt maksājumus uz banku, lietotāju tiesībās jānorāda, ka ir atļauts Swedbank GW kanāls. Vai man piešķirt šīs tiesības lietotāju grupai SUPER (tā ir lietotāju grupa, kurā šobrīd ir visi sistēmas lietotāji) vai kādiem konkrētiem sistēmas lietotājiem? | ||
+ | |||
+ | Tiem, kuriem būs iepriekšminētās tiesības, maksājumu dokumentos būs nevis poga XML faila iegūšanai, | ||
+ | Maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku (izsūtīšanas laiks paziņojumā redzams treknrakstā): | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2. \\ | ||
+ | Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad internetbankā manuāli jāizdzēš iesūtītais maksājums un jānosūta tas no “Directo” uz banku vēlreiz. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Naudas pārvietošana==== | ====Naudas pārvietošana==== | ||
Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\ | Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\ | ||
Rinda 1668: | Rinda 2134: | ||
Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | ||
------- | ------- | ||
- | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā==== | + | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā |
Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | ||
Rinda 1680: | Rinda 2146: | ||
Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kā atšifrēt X darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Zem X iet tie darījumi ar klientiem, kuriem nav norādīts PVN.reģ.nr. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai atšifrētu darījumus zem X, dariet sekojošo: | ||
+ | |||
+ | Atveriet atskaiti – **Klientu statistika**.\\ | ||
+ | Pievienojiet ar + klienta laukā filtru – PVN reģ. Nr. un filtrā ievietojiet restīti # . \\ | ||
+ | # restīte nozīmē, ka filtrēs klientus, kur PVN reģ.nr ir tukšs, nav aizpildīts. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====X darījumi PVN deklarācijā aršifrēt==== | ||
+ | 1) Kā atšifrēt X darījumus PVN deklarācijā. \\ | ||
+ | |||
+ | Zem X iet tie darījumi ar klientiem, kuriem nav norādīts PVN.reģ.nr. \\ | ||
+ | Lai atšifrētu darījumus zem X, dariet sekojošo: \\ | ||
+ | - Atveriet atskaiti – Klientu statistika. \\ | ||
+ | - Pievienojiet ar + klienta laukā filtru – PVN reģ. Nr. un filtrā ievietojiet restīti # . \\ | ||
+ | - # restīte nozīmē, ka filtrēs klientus, kur PVN reģ.nr ir tukšs, nav aizpildīts. \\ | ||
+ | |||
+ | Vēl jāpārbauda , vai priekšapmaksas kontos, nav kļūdainu darījumu BEZ pvn koda, kādi PVN kodi piemēroti. \\ | ||
+ | |||
+ | Vēl ir iepsejams noņemt PVN deklarācijai limitu 150, un paskatīties, | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi – Finanšu uzstadījumi – PVN – deklarācijas pēdejā rindā uzlikt 0.01: | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Kā atšifrēt T un V darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Tādā gadījumā PVN deklarācijas konfigurācijā, | ||
+ | {{: | ||
----- | ----- | ||
====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ||
Rinda 1690: | Rinda 2187: | ||
Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | ||
bankas importa dokumentā šīm rindām var mainīt tipu no maksajums uz transakcija, | bankas importa dokumentā šīm rindām var mainīt tipu no maksajums uz transakcija, | ||
+ | |||
+ | Iemaksas VALSTS kasē veido ar tipu TRANSAKCIJA. Ja nav, tad taisa manunālu transakciju. Maksājumā neliek. \\ | ||
Ja nav rēķina, tad transakcija, | Ja nav rēķina, tad transakcija, | ||
Rinda 1869: | Rinda 2368: | ||
Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | ||
+ | https:// | ||
------ | ------ | ||
- | ====Noapaļošana==== | + | ====NOAPAĻOŠANA |
Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\ | Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\ | ||
- | Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml. | + | Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml. \\ |
+ | |||
+ | DB MyFitness rekins nr.1015389 \\ | ||
+ | Nepieciešams PVN 225, kopsummu 75825.00., daudzums 337 gab \\ | ||
+ | |||
+ | Jāizveido otra rinda ar tādu pašu RR., jāpieliek daudzums 1, un cena 0.0001 \\ | ||
+ | Izdrukā otra rinda neparādīsies. \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Piemērs. reķins nr. 1015995.\\ | ||
+ | Vajag Total/ | ||
+ | Pieliekam papildus rindu ar sadalot daudzumus. Mērvienības cenu par 1 ciparu mazāku 6.611. \\ | ||
+ | Izdrukā rādās abām rindām mērvienības cena 6.61. | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Drošības nauda==== | ====Drošības nauda==== | ||
Rinda 1911: | Rinda 2425: | ||
Dodat ziņu, ja ir kas neskaidrs vai būs vajadzīga palīdzība ar iestatījumiem. \\ | Dodat ziņu, ja ir kas neskaidrs vai būs vajadzīga palīdzība ar iestatījumiem. \\ | ||
Īsumā – iemesls ir tāds, ka directo nav atļaujas izsūtīt e-pastus jūsu uzņēmuma vārdā. \\ | Īsumā – iemesls ir tāds, ka directo nav atļaujas izsūtīt e-pastus jūsu uzņēmuma vārdā. \\ | ||
- | Risinājumi – 1) iedot atļauju (jūsu pasta servera uzstādījumos), | + | Risinājumi – 1) iedot atļauju (jūsu pasta servera uzstādījumos), |
+ | |||
+ | SMTP uzstādījumi lt: \\ | ||
+ | https:// | ||
------ | ------ | ||
Rinda 1968: | Rinda 2485: | ||
Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====TELEMA transporta uzstādījumi==== | ||
+ | Klienta kartiņā, sadaļā TRANSPORTS, jāsaliek uzstādījumi. \\ | ||
+ | Tas strādās, ja attiecīgā klienta kartītē, ar kuru būs telema saslēgums, būs uzlikts uz JĀ - ieķeksēts TELEMA.\\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tiem klientiem, kuriem nepieciešams, | ||
+ | Jāieķeksē arī Eksportētie dokumenti - Rēķins. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====TELEMA kļūda nenosūtas dokuments==== | ||
+ | Mums atnāca paziņojums no telema, ka viens rēķins netika pieņemts | ||
+ | Paskatieties lūdzu, kas tur par problēmu.\\ | ||
+ | |||
+ | Neredzu, kas tur varētu būt par problēmu. Varbūt Telema var apskatīties, | ||
+ | |||
+ | Apraksts: https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====EDISOFT saslēgums transporta uzstādījumi==== | ||
+ | db tobis_latvia_lv \\ | ||
+ | Apraksts lietuviski: https:// | ||
+ | |||
+ | Sākumā Edisoftam jāzin Directo klienta INTERNAL CODE. To var prasīt Ott. Tobis gadījumā tas bija reģ nr. 40103639493 \\ | ||
+ | |||
+ | Tad Edisoft savā galā visu saslēdz. \\ | ||
+ | |||
+ | Directo saliek uzstādījumus Klienta kartiņā, pie Transports. \\ | ||
+ | |||
+ | Tad kad dokuments tiek apstiprināts, | ||
+ | |||
+ | Process looks as silmpe two document exchange:\\ | ||
+ | 1. Tobis LV will send Purchase Order from DIRECTO via EDISOFT to Tobis.LT\\ | ||
+ | 2. Tobs.LT will send Sales Invoice via EDISOFT to Tobis.LV DIRECTO\\ | ||
+ | |||
+ | Then we have it set up correctly. Purch.order form Directo to Tobis LT. Invoice from Tobis LT to Directo and on Directo side Invoice is translated as Stock receipt. \\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====MODERAN pieslēgums, | ||
+ | Apraksts: https:// | ||
+ | |||
+ | Ir viedo ieraksts no apmācības, | ||
+ | |||
+ | 1) Jāizveido USER - XML \\ | ||
+ | 2) Personāla uzstādījumos zem Admin, jāpieprasa Property Key \\ | ||
+ | 3) zem Uzturēšanas būs XML CORE \\ | ||
+ | |||
+ | Directo parādās/ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====MODERAN gadījumi, jautājumi, nestrādā==== | ||
+ | db ra_invest_lv, | ||
+ | |||
+ | MODERAN iesūtītajos rēķinos, parādās nepareizas mērvienības. Directo kartiņās ir aizpildītas pareizi. \\ | ||
+ | - 1) Pārliecinieties, | ||
+ | |||
+ | Jautājums pie MODERAN, nevis DIrecto. " | ||
+ | " | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ||
Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | ||
Rinda 1978: | Rinda 2552: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Peļņa, | ||
+ | Dēļ valūtas, ja būtu currency norm EUR, butu viss ok. Bet te currency ir USD.\\ | ||
+ | Mērvienības cena dolāros reiz bankas kurss 2389.28 x 0.905633037 = 2 163.8109 EUR \\ | ||
+ | tā ka reāli sanāk, ka viņš pārdod preci par 2 163.8109 EUR , savukārt iepērk/ | ||
+ | Te arī rodas peļņa ar zaudējumiem 2163.8109 - 2271.0729 = -107.262 \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Preces artikula vidējā / pēdējā cena==== | ====Preces artikula vidējā / pēdējā cena==== | ||
Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\ | Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\ | ||
Rinda 1993: | Rinda 2575: | ||
Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====INTRASTAT Eksports uzstādījums==== | ||
+ | Ja Intrastat nerādas klienta / piegādāja pvn nr, tad iespējams nav ieslēgts šis settings - Intrastat report and printout XML version | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Intrastat EKSPORTS==== | ||
+ | Atskaite - Eksports \\ | ||
+ | xml - DRUKĀT.\\ | ||
+ | |||
+ | Jābūt redzamas arī PVN reģ.nr. , xml failā noapaļojas uz veseliem skaitļiem. | ||
+ | {{ : | ||
------- | ------- | ||
====Intrastat EKSPORTA atskaite==== | ====Intrastat EKSPORTA atskaite==== | ||
mums Directo veidojot intrastat atskaiti imports darbojas, bet eksporta atskaite ir tukša. Kā mēs varam dabūt lai eksporta dati parādās? \\ | mums Directo veidojot intrastat atskaiti imports darbojas, bet eksporta atskaite ir tukša. Kā mēs varam dabūt lai eksporta dati parādās? \\ | ||
- | Nosacījumi ir līdzīgi kā ar importu, rēķinos jāparādās Galamērķim un Darījuma | + | Ļoti būtiski ir aizpildīt visus laukus, kas šiet prasīti: |
- | Artikulā savukārt jābūt CN8 kodam un izcelsmei vai nu artikula kartinā vai preču saņemšanā. \\ | + | https:// |
- | Par eksportu būs no atskaites jālejuplādē xml fails, ko tad varēs statistikas sistēmā ievilkt. | + | |
+ | Ar Eksportu ir sekojoši: | ||
+ | 1) Nosacījumi ir līdzīgi kā ar importu, rēķinos jāparādās Galamērķim un Darījuma veidam:\\ | ||
+ | 2) Artikulā savukārt jābūt CN8 kodam un izcelsmei | ||
+ | |||
+ | Par eksportu būs no atskaites jālejuplādē xml fails, ko tad varēs statistikas sistēmā ievilkt. \\ | ||
+ | INTRASTAT atskaitē nevaja norādīt EKSPORTS. Vienkārši periodu, tad XML un Drukāt.\\ | ||
+ | |||
+ | Var pielikt Artikulu sarakstā kolonnu – CN8 KODS un nofiltrēt, kam ir aizpildīts, | ||
------ | ------ | ||
====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
Rinda 2018: | Rinda 2619: | ||
Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | ||
Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importa noteikumi komisijas==== | ||
+ | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, | ||
+ | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam (Google Translate) tulkojumu uz Angļu valodu: https:// | ||
+ | Pirmkārt, visi nodefinētie nosacījumi atrodas zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi: | ||
+ | |||
+ | Vislabāk Banku importa nosacījumu izveidot spiežot pogu PIEVIENOT | ||
+ | Būs lauki, kas aizpildīsies automātiski, | ||
+ | Definēt noteikumos sekojošos laukus:\\ | ||
+ | Kodu;\\ | ||
+ | Nosaukums; | ||
+ | PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu;\\ | ||
+ | Virziens ĀRĀ;\\ | ||
+ | Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā;\\ | ||
+ | Summa - norāda ja konkrēta summa vienmēr;\\ | ||
+ | Apraksts – pēc kā sistēma atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekstu Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc/pirms tam seko vēl teksts) vai Maksājumu uzdevuma %\\ | ||
+ | Zemāk redzamie lauki:\\ | ||
+ | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, | ||
+ | Tips – Ien.maksājums, | ||
+ | Konts – Ja tips TRANSAKCIJA, | ||
+ | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, ja tips nav TRANSAKCIJA.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja veido tipu TRANSAKCIJA, | ||
+ | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot: | ||
------ | ------ | ||
====Bankas importa noteikumi==== | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
Rinda 2049: | Rinda 2674: | ||
Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ | Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ | ||
+ | Tas ir konts, uz kuru jāgrāmato, | ||
Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ | Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ | ||
Rinda 2104: | Rinda 2730: | ||
{{ : | {{ : | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Rēķinu žurnāls - debitoru atskaite==== | ||
+ | Pašlaik mēģinu atrast pārskatāmu debitoru atskaiti. Vislabāk derētu Rēķinu žurnāls, ja tajā būtu iekļauta maksājumu informācija. Vai to var pievienot? \\ | ||
+ | |||
+ | Ja atskaitē Rēķinu žurnāls ieliek ķeksīti pie Ienākošais maksājums, tad atskaitē ir papildu kolonnas ar informāciju par maksājumiem.\\ | ||
+ | |||
+ | Saistībā ar debitoriem izrakstītajiem rēķiniem un to apmaksu vēl var noderēt, piemēram, Periodiskais klientu pārskats (https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Samaksā skaidrā naudā, bet prece nav, Kl.pasūtījums==== | ||
+ | ir situācijas, | ||
+ | Sākumā | ||
+ | Kā varētu sakarīgi rīkoties šādās situācijās? | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: tādā gadījumā būtu jāizraksta klientam pasūtījums (https:// | ||
+ | |||
+ | Lai norādītu, ka apmaksa saņemta skaidrā naudā, ir jāizveido ienākošais maksājums ar samaksas veidu, kuram var piešķirt, piemēram, kodu KASE, un šī samaksas veida kartītē jānorāda atbilstošais konts (tas visdrīzāk būtu Nauda ceļā konts). \\ | ||
+ | |||
+ | Kad tiek saņemta prece, tad tā jāpieņem noliktavā un pēc tam no pasūtījuma jāizraksta klientam rēķins un šim rēķinam jāpiesaista iepriekš saņemtā priekšapmaksa. | ||
+ | Noliktavas līmeni rēķins ietekmēs tad, kad tas būs apstiprināts. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
====Perioda finanšu slēgšana==== | ====Perioda finanšu slēgšana==== | ||
Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\ | Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\ | ||
Rinda 2159: | Rinda 2806: | ||
• Laukā Pay mode jānorāda maksājuma veids, kura kartītes laukā Account ir ārpusbilances konts. | • Laukā Pay mode jānorāda maksājuma veids, kura kartītes laukā Account ir ārpusbilances konts. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Maksājumu sasaiste, rēķinu segšana, IB==== | ||
+ | db rulonas_lv \\ | ||
+ | Ienākošais maksājums IB invoice balancing nr. 20220302 \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Bankas importa faila veids==== | ====Bankas importa faila veids==== | ||
ir iespējams cits bankas importa formāts nevis iso? \\ | ir iespējams cits bankas importa formāts nevis iso? \\ | ||
Rinda 2167: | Rinda 2820: | ||
katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, | katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Bankas importā maksājuma uzdevumā kļūda 10k==== | ||
+ | Kā noskaidroju, | ||
+ | Maksājumu var papildināt vai sagatavot internetbankā. \\ | ||
+ | |||
+ | Sanāca ieimportēt MU, **bankā vajadzēja izvēlēties citu formātu**, iet arī virs 10 000 (būvdarbu sis.) | ||
+ | ---- | ||
====Valoda datulauku valodas==== | ====Valoda datulauku valodas==== | ||
kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk? \\ | kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk? \\ | ||
Rinda 2200: | Rinda 2859: | ||
Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, | Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, | ||
------ | ------ | ||
- | ====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi==== | + | ====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi, error nevar izdrukāt==== |
Nospiežot Directo Apstiprināt, | Nospiežot Directo Apstiprināt, | ||
- | Paskatieties simbolus artikuliem un aprakstos. Melnais logs neparādās jo ir neatļauti simboli. | + | Paskatieties simbolus artikuliem un aprakstos. Melnais logs neparādās jo ir neatļauti simboli |
+ | Don`t nedrīkst but `. \\ | ||
+ | Московская палитра nedrīkst. \\ | ||
+ | Pēdiņas 27" \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Jālūdz lai tech ar SQL izņem ārā. Var izlabot arī artikulu kartītē. \\ | Jālūdz lai tech ar SQL izņem ārā. Var izlabot arī artikulu kartītē. \\ | ||
Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt. | Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Kases rēķina iegrāmatošana, | + | ====Kases |
+ | Ja parādās EKA rēķinā paziņojums: | ||
+ | Darba vietai nav maksājumu iestatījumi. Jāpaskatās rēķinā, kāda darba vieta, jāiet uz Uzstādījumiem - Darba vietas, un jāpārbauda lauki: \\ | ||
+ | MAKSĀJUMA TERMIŅŠ \\ | ||
+ | KARŠU MAKSĀJUMS\\ | ||
+ | Piem. Finnex \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jāpaskatās, | ||
NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | ||
Rinda 2258: | Rinda 2932: | ||
Jānomaina konts uzstādījumos, | Jānomaina konts uzstādījumos, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avansa norēķini nākamo periodu grāmatojums, | ||
+ | Lai veidotos automātiska nākamo periodu grāmatojums, | ||
+ | Automātiska rēķina periodizacija - Avansa norēķins. \\ | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa==== | ====pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa==== | ||
Rinda 2392: | Rinda 3071: | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
- | ====EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids==== | + | ====EKA |
- | APL eka reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\ | + | Apollo |
Ja rēķins ir apstiprināts, | Ja rēķins ir apstiprināts, | ||
Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\ | Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\ | ||
Rinda 2404: | Rinda 3083: | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
+ | ====EKA POS samaksas veids APL samainīt==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Darba vietai jābūt vajadzīgajam samaksas termiņam. | ||
+ | Pārbaudīt samaksas termiņus Darba vietā. | ||
+ | Jāieiet ar darba vietu, kur visi pieejami. Tukša darba vieta. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
====PVN deklaracija==== | ====PVN deklaracija==== | ||
Laba versija USS, Moduls engineering. | Laba versija USS, Moduls engineering. | ||
Rinda 2453: | Rinda 3139: | ||
3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | 3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | ||
TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | ||
- | TIPS – t\\ | + | TIPS – ACC\\ |
FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | ||
4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, | 4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, | ||
Rinda 2464: | Rinda 3150: | ||
Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Rēķina PREFIKSS==== | ||
+ | Kā ierakstīt rēķina xsl izdrukas formā prefiksu, piem. MER: \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | ====HRX piegādes dokumentos kļūdas==== | ||
+ | Piegādes dokumentā kaut kas tiek no lietotāju puses sadarīts tā, ka veidojas jokaina artikulu kustības vēsture. \\ | ||
+ | Tādā gadījumā, piegādes dokuments jāatgrāmato un par jaunu jāapstiprina. Tad viss atrisinās. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====HRX SIA pielāgotās atskaites BONUS REPORT==== | ||
+ | Budžetus varat norādīt darbinieku kartītēs.\\ | ||
+ | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes dodieties uz kolonnu PERSONĀLS → DOKUMENTI → Personāls. Tad tiks atvērts darbinieku saraksts. \\ | ||
+ | Darbinieku sarakstā atveriet tā darbinieka, kuram jānorāda budžets, kartīti. Kartīti var atvērt, uzspiežot uz tās koda. \\ | ||
+ | Pēc tam atveriet darbinieka kartītes sadaļu ”Datulauki” un papildiniet to – jaunā rindā izvēlieties datulauku ”Jauno klientu budžets”, | ||
+ | Lai jaunais darbinieks parādītos pielāgotajā atskaitē “bonus report”, pie Datulaukiem norādīt – Iekļaut Bonusu atskaitē – Jā. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | ====Profiks Cleans SREC noliktavas saņemšana Cenu pašizmaksas maiņa==== | ||
+ | Atnāk Prece, izveido SREC un atnāk Ien.rēķins. \\ | ||
+ | Pēc tam piegādātājs atsūta jaunu Ien.rēķinu tikai piem. 2 precēm, kam cena samazināta. Līdz ar to iepriekš saņemtās preces ir jāsamazina, | ||
+ | Veido jaunu SREC dokumentu , kur tās preces, kas jāmaina ieliek ar daudzumu -1 un norada pareizo NOLIKTAVAS ID, kurš ir jānoņem no noliktavas. \\ | ||
+ | Un ar +1 ieliek ar jauno cenu. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====TVNET savienojums ar citu rēķinu sistēmu==== | ||
+ | Man būtu jautājums par viena rēķina automātisko grāmatojumu (tas mums importējas no ārējās rēķinu sist.). Rēķins Nr.1006742 izveidojis automātiski grāmatojumu par PVN summu uz ieņēmumiem un tad atgrāmatojis summu, bet paņēmis citu ieņēmumu kontu nekā nepieciešams. Kas varētu būt pa iemeslu tam un kā varam to novērst. Vnk automātiski ir aizgrāmatojies uz to kontu, kur nevajadzēja būt. | ||
+ | Pievienoju printscrean | ||
+ | |||
+ | Savienojums ar jūsu rēķinu sistēmu ir iesūtījis rēķinu, kura summai Directo ir piemērojis vēl PVN 21% (PVN koda 1). Sapratu, ka tā ir kļūme jūsu sistēmas pusē, ka nepareizi iesūtījusi. | ||
+ | Un PVN summa aizgājusi uz Noapaļošanas kontu 41105. \\ | ||
+ | Pārbaudot pēc Virsgrāmatas kontu 41105, 2022.gadu, šis ir vienīgais gadījums. | ||
+ | |||
+ | Lai izlabotu, atveriet rēķinu, ielieciet PVN kodu ar 0%, saglabājiet un Iegrāmatojiet. | ||
+ | Protams, pārbaudiet vēl jūsu sistēmā, vai šis rēķins ir 990,- eur ar vai bez PVN. Tā lai summas sakristu. \\ | ||
+ | Sapratu no programmētājiem, | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Cost Pocket==== | ||
+ | Darbinieks iesniedz čeku, ir aplikācija CostPocket, čeku nobildē, tas ielasās pielikumos Directo, kā arī automātiski izveido Avansa norēķinu. Nolasa arī datus, summu, iespējams vēl ko.... un gatavs. \\ | ||
+ | čeku var tikai pa vienam, nav iespējams apvienot 1 avansa norekina dokumenta vairākus. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Selecta==== | ||
+ | Kā notiek preces atgriešana caur kases aparātu DIRECTO programmā? \\ | ||
+ | Directo rēķins, negatīvi daudzumi, izvēlas apmaksas termiņu, uz kases aparāta ATMaKSa un poga kas parasti - makro poga. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avansa norēķins, Izmaksa avansa norēķina personai, bankas imports==== | ||
+ | db Dimela. par Banku importu nr. 2023000006 un Avansa norēķinu 2023000002.\\ | ||
+ | |||
+ | Par maksājumu, kuru darbinieks veicis ar karti, ir jāizveido dokuments Izmaksas av.nor.pers, | ||
+ | Visātrāk dokumentu Izmaksas av.nor.pers. var izveidot no dokumenta Bankas imports | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Savukārt, kad no darbinieka tiks saņemti šo darījumu attaisnojuma dokumenti, tad ir jāizveido Avansa norēķinu dokuments (https:// | ||
+ | |||
+ | Atskaite, kuru var izmantot ”Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avansa noreķina persona, izmaksa darbinieks maksā ar karti==== | ||
+ | kā labāk | ||
+ | Saņemta rēķinā ir noradīts avansa norēķina numurs, bet veidojot | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: Par maksājumu, kuru darbinieks veicis ar karti, ir jāizveido dokuments Izmaksas av.nor.pers, | ||
+ | Visātrāk dokumentu Izmaksas av.nor.pers. var izveidot no dokumenta Bankas imports | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Savukārt, kad no darbinieka tiks saņemti šo darījumu attaisnojuma dokumenti (čeks, utml.), tad ir jāizveido Avansa norēķinu dokuments (https:// | ||
+ | |||
+ | Atskaite, kuru var izmantot ”Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | ====Pārbaudes atskaite - Rēķina PVN un konta pārbaude==== | ||
+ | Veicot pārbaudi par 2023. gada janvāri , konstatējam, | ||
+ | |||
+ | Atskaitē RĒĶINU ŽURNĀLS ieliku sekojošus filtrus: periods, pvn kods, KONTS # - tas nozīmē, tur kur nav aizpildīts konts. \\ | ||
+ | Ieguvu 3 rēķinus, kuriem pie rēķina rindām trūkst KONTS. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kā manuāli izveidot Transakciju gramatojumu==== | ||
+ | Kā manuāli izveidot grāmatojumu: | ||
+ | https:// | ||
+ | Apraksts ir lietuviski, tāpēc ieslēdz tulkošanu uz angļu valodu.\\ | ||
+ | Īsumā latviski - manuālu grāmatojumu var izveidot, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI →Transakcijas → nospiežot pogu Pievienot jaunu. LPP gadījumā transakciju rindās visbiežāk būs jānorāda konti, summas debeta, kredīta pusē, objekti.\\ | ||
+ | Transakcija būs virsgrāmatā (https:// | ||
+ | |||
+ | Dokumenti, piemēram, ienākošie rēķini, avansa norēķini, maksājumi, tiks iegrāmatoti tad, kad tie tiks apstiprināti. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====magnum_medical_lv un magnum_veterinarija_lv PVN Deklarācija==== | ||
+ | Viņiem ir special pvn deklerācija, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Līgumsods, | ||
+ | Kā grāmato ienākošos rēķinā piegādātajam ieturamo līgumsodu? Bet, lai nemazinātos pakalpojuma vērtība? \\ | ||
+ | |||
+ | a) citā rindā norāda soda naudas kontu un tās rindas summu norāda ar mīnusa zīmi, vai \\ | ||
+ | b) uzskaita rēķinu par pilnu summu, bet samaksā mazāk. daļu, ko ietur, apmaksā ar feiku maksājuma veidu, kam ir piemērots attiecīgs konts. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Faktorings, | ||
+ | IENĀKOŠAIS RĒĶINS \\ | ||
+ | Ja maksājums ir jāveic nevis Piegādātājam, | ||
+ | |||
+ | Ienākošajā rēķinā izpildot lauku " | ||
+ | |||
+ | bet tur nekādas speciālas atzīmes Piegādataja kartiņā nevajag veikt?? \\ | ||
+ | |||
+ | Atkarīgs no tāda, vai tāda situācija ir tikai dažreiz vai vienmēr.. Ja vienmēr, tad piegādātāja kartītē būtu jāaizpilda lauks " | ||
+ | |||
+ | IZEJOŠAIS RĒĶINS \\ | ||
+ | Klients ar vairākām piegādes vietām https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====GETZ==== | ||
+ | Ir B2B saslēgums ar Directo. Mūsu veidots. \\ | ||
+ | |||
+ | Pēdējā laikā daļai klientu pasūtījumos Directo neievelkas piegādes adrese no B2B sistēmas. Viens piemērs šorīt – Klienta pasūtījums 1093316. \\ | ||
+ | |||
+ | Piegādes adresi tagad ieliku manuāli, bet pielikumā XML fails no B2B sistēmas, kur piegādes adrese iztrūkst. Lūdzu, dodiet ziņu, kurā pusē ir problēma – B2B vai Directo. Ja problēma ir B2B, tad rakstīsim viņiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====ZEVOY aplikācija čekiem==== | ||
+ | piem. Union Avi \\ | ||
+ | Lietuviešu apraksts par Zevoy jāpārtulko uz eng https:// | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi jāveic Zevoy aplikācijā. Directo nekas nav uzstādāms. \\ | ||
+ | Ir aplīkācijas mob. Zevoy, kad veic darījumu bankā, aplikācijā automātiski parādāš darījums un tad nobildējot čeku, to var pielikt darījumam klāt. \\ | ||
+ | Tālāk čeku ieūta Directo, kur tas parādās pie PIELIKUMIEM , nepisaisttajiem vai Dokumentu transportā, | ||
+ | noteikti jāpārbauda vai ir pareizi un jāaizpilda trūkstošā informācija. \\ | ||
+ | |||
+ | Jāsaliek pareizi uzstādījumi ZEVOY aplikācijā un Directo jāizveido IZDEVUMU TIPI. \\ | ||
+ | |||
+ | Zevoy aplikācijā Kategorijām, | ||
+ | |||
+ | Tādu pašu izveidojiet Directo - Uzsādījumi - Finanšu uzstādījumi - Izmaksu tipi | ||
+ | Te norādīsiet vajadzīgo izdevumu kontu. 7720 \\ | ||
+ | |||
+ | Kad čekam piesķirsiet vajadzīgo kategoriju, Directo iesūtīsies ar šo identisko kategoriju, pie VEIDS parādīsies kategorija jeb izdevumu veids BIROJA_IZDEVUMI, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Kases saslēgums ar Directo EKA POS kases aprāts==== | ||
+ | Finnex, Charlot kases \\ | ||
+ | Finnexam ir gan kases aparāts, no kura iesūtas DIrecto. Gan taisa POS/EKA rēķinus Directo un iesūta kasē. \\ | ||
+ | Charlotam taisa rēķinus Directo un sūta uz kases aparātu. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja reķins no DIrecto neaiziet uz Kasi, jāpārbauda neatļautie simboli. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Uzkrātās saistības==== | ||
+ | Jautājums par uzkrāto saistību grāmatošanu - ka labāk veikt izdevumu norakstīšanu? | ||
+ | |||
+ | Uzkrātās saistības var iegrāmatot ar ienākošo rēķinu pēc tāda paša principa kā nākamo periodu izdevumus (https:// | ||
+ | • Rēķina rindā laukos Sākums un Beigas (solī, kas ir apraksta 1. punktā) norādīt periodu, uz kuru attiecas uzkrātās saistības; \\ | ||
+ | • Solī, kas ir apraksta 3. punktā, izdevumu konta kartītes laukā KOR.KONTS rēķina iegrāmatošanas brīdī jābūt norādītam uzkrāto saistību kontam. | ||
----- | ----- | ||
lv/support.txt · Labota: 2024/09/04 11:57 , labojis dagne