Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2022/03/18 15:45] dagne [Izvade EXCEL, kā datur iegūt EXCEL] |
lv:support [2023/09/11 14:00] dagne [Pieslēgt Vairumimportu E-pastu , Mass-MAIL module] |
||
---|---|---|---|
Rinda 12: | Rinda 12: | ||
Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Pieslēgt Vairumimportu E-pastu , Mass-MAIL module==== | ||
+ | Rēķinu masveida izsūtīšana: \\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved#rekinu_masveida_izsutisana \\ | ||
+ | |||
+ | Ja lietotāja kontam ir veikti SMTP iestatījumi, tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem. \\ | ||
+ | :?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās, vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi, par kuriem var izlasīt šeit.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NAV. Ja uzliek SMTP uzstādījumus, var izsūtīt no sava servera. | ||
+ | 1) We no longer offer it at all. Only who has it, remain it. | ||
+ | 2) Who use mass meil modul they must have mail sender: Directo. SMTP is when they have there own mail server.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai no sistēmas masveidā izsūtītu rēķinus (piemēram, vairākiem klientiem reizē izsūtītu rēķinus), noteikti jāizmanto SMTP opcija, nevis Directo vai Directo-Reply-to. Tieši SMTP opciju ir ieteicams izmantot arī tāpēc, lai saņēmēja pusē e-pasts netiktu klasificēts kā spams.\\ | ||
+ | |||
+ | “Does customer has its own mail server? usually mail servers take up to 200 mails from each sender and then wait 20 minutes. To send this amount of emails you have to have your own mailserver which has sending farms, so emails are divided by different host to bypass email limit.”\\ | ||
+ | |||
+ | Būtu labi, ja Jūs varētu noskaidrot no sava uzņēmuma IT cilvēkiem vai no kāda, kas mācēs pateikt par Jūsu e-pasta uzturētāju, serveri, atbldet uz augstākminēto. | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | ====SPAM e-pasts black listā==== | ||
+ | :!:If access restriction based on IP addresses is configured on the SMTP server, add login.directo.ee (or IP addresses 90.190.150.210 and 90.190.150.212) to the list of allowed (trusted) senders. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Pielikumos GB ietilpības palielināšana, arhivēšana==== | ||
+ | Norādītie procenti ir cik daudz atmiņa ir pieejama. Uzbraucot ar pelīti virsū uz procentiem, parādās pieejamais apjoms. \\ | ||
+ | Kad būs atmiņa pilna, ver veidot pielikumu arhivēšanu: https://wiki.directo.ee/lv/yld_dok#pielikumu_arhivesana \\ | ||
+ | |||
+ | Igauņi vairs nepiedāvā iespēju palielināt atmiņu, pielikumu uzglabāšanai. \\ | ||
+ | |||
+ | No mūsu puses ieteiktu labāk glabāt pielikumus Sharepoint nevis DIrecto. Pielikumu skatīšanās un pievienošana Directo nemainītos, Jums nebūtu nepieciešams iet sharepoint, lai redzētu kuram dok Directo atbilst kura kopija Sharepoint, vienīgais, kas mainās ir paša faila fiziskā atrašanās vieta. Mums ir izveidot jau speciāls saslēgums, lai notikru ērta datu apmaiņa. \\ | ||
+ | |||
+ | Opcijas pielikumiem būs Sharepoint vai Google drive, vai 1 papildus lietotājs, jo par katru db tiek piešķirts 1Gb (49,- eur/mēn). No mūsu puses iesakam glabāt pielikumus Sharepoint.\\ | ||
+ | No Directo puses nekas nemainās, šos pielikumus tāpat Jūs varēsiet apskatīt Directo, rīkoties ar viņiem Directo, tikai pati fiziskā faila kopija atradīsies uz cita servera.\\ | ||
+ | Ar Google Drive pieredzes nav. Ir Igauņu apraksts, ko var pārtulkot angliski: https://wiki.directo.ee/et/google_drive_ee | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Elektroniski parakstīt, uzaicināt parakstī dokumentu==== | ||
+ | Uzstādījums, kas jāaktivizē ar GOD mode un jāuzliek cik paraksti mēnesī: | ||
+ | External signing \\ | ||
+ | Ārējā parakstīšana\\ | ||
+ | {{ :lv:digi_parakst.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Elektroniskais rēķins EDI Peppol XML==== | ||
+ | Uzlieciet savā lietotāja kartiņā sekojoši uzstadījumu: \\ | ||
+ | Sūtīt kā pielikumu - PDF + Peppol | ||
+ | {{ :lv:edrftuyginretyjhk.png?direct |}} \\ | ||
+ | Tas arī viss. | ||
+ | ------ | ||
====Nevar ielogotos, izmet network error==== | ====Nevar ielogotos, izmet network error==== | ||
Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient. | Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient. | ||
------ | ------ | ||
====Atskaites ātrais taustiņš==== | ====Atskaites ātrais taustiņš==== | ||
- | Shift + ENTER | + | Atskaites poga = Shift + ENTER |
+ | ----- | ||
+ | ====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL==== | ||
+ | kā noliktavas kustību eksportēt uz ekseli ? \\ | ||
+ | Kā iegūt atskaiti INVENTARIZĀCIJAS atskaite/saraksts EXCELĪ, ja nav Excel ikona ? \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaitēs var izmantot pogu kombināciju **Alt+E** vai **F12**, arī ja nav Excel ikona/izvade pašā atskaites logā. \\ | ||
+ | |||
+ | Dokumentos var kopēt rindas ar Alt+C (https://wiki.directo.ee/lv/yldine#rindu_kopesana). | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kopēt rindas==== | ||
+ | Nokopēt no Directo dokumentu rindas uz Excel var izmantojot sekojošo taustiņu kombināciju: \\ | ||
+ | |||
+ | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; \\ | ||
+ | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. Pirms tam vislabāk ielikt kursoru Excel šūnā A1. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja neizdodas nokopēt, iespējams, dokuments ir Apstiprināts. Darīt sekojoši, nokopēt dokumentu ar pogu KOPĒT. Un tad mēģināt kopēt ar ALT+C. | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | ====Dzēst rindas==== | ||
+ | Lai izdzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē - jāuzspiež uz šīs rindas numura (tad rinda kļūs sarkana) un dokumentā jānospiež poga Saglabāt. \\ | ||
+ | |||
+ | EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, kad tiks uzspiests uz rindas numura. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu Shift taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga Saglabāt. | ||
----- | ----- | ||
====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu==== | ====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu==== | ||
Rinda 22: | Rinda 92: | ||
Uzstādījums: **Decimāldaļas atdalītājs**, jāizvēlas punkts vai komats. | Uzstādījums: **Decimāldaļas atdalītājs**, jāizvēlas punkts vai komats. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Artikula kolonnas platums dokumentos==== | ||
+ | Lai Artikula kolonnu padarītu platāku, jāizmanto uzstādījums – Artikula koda lauka izmērs. | ||
+ | To ar atrast zem Uzstādījumi – meklētājā ierakstot vajadzīgo uzstādījumu: | ||
+ | {{ :lv:artuklua_kolo.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====POGA tiešais rēķins==== | ====POGA tiešais rēķins==== | ||
Uzstādījums - Vai ir poga Tiešais rēķins | Uzstādījums - Vai ir poga Tiešais rēķins | ||
Rinda 33: | Rinda 109: | ||
POGA Apstiprināt , lai būtu Klientu pasūtījumā. Uzstsātījums - Pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam | POGA Apstiprināt , lai būtu Klientu pasūtījumā. Uzstsātījums - Pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam | ||
{{ :lv:apstiprinajuma_poga.png?direct |}} | {{ :lv:apstiprinajuma_poga.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Mainīt tiesības ĀMURĪTIS==== | ||
+ | Nerādāš āmurītis. Nevar apskatīt pielikumus. Kā uzlikt, lai rādās tiesībās āmurītis ? \\ | ||
+ | Tas ir Uzstādījums tiesībās, sadaļā Citi - **Lietotāja personīgie uzstādījumi**. | ||
+ | {{ :lv:amamu.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
====Kases aparāti==== | ====Kases aparāti==== | ||
Rinda 58: | Rinda 139: | ||
GrantThornton - rimess_latvia_lv | GrantThornton - rimess_latvia_lv | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Pieslēgums DIRECTO-to-DIRECTO transporta modulis==== | ||
+ | DB Huppa, db Medgrupe SIA \\ | ||
+ | Mēneša maksa. Automātiska dokumentu sūtīšana starp Directo datubāzēm. \\ | ||
+ | Piem. Lietuvas db izveido noliktavas kustību no LT uz LV noliktavu un LV datubāzē automātiski izveidojas SREC dokuments ar precēm. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi ir pie klienta vai piegādātāja kartiņā TRANSPORTS sadaļā. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====MEDGRUPE nevar apstiprināt SREC noliktavas saņemšanu==== | ||
+ | Ar GOD MODE jāsaliek pareizi rindu skaitu SREC dokumentā no saistītā Pasūtījuma. \\ | ||
+ | Kolonnā TRN jāieliek pareizais NR.no pasūtījuma. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Medgrupe automātiskais atgādinājums par nesamaksātiem rēķiniem==== | ||
+ | LT izveidoja procedūru un to iekopēja LV datubāzē.\\ | ||
+ | Dokumentācija - apraksts: https://wiki.directo.ee/firmad/medgrupe_sia_lv/debt_reminders | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Uzņēmuma WIKI lapas izveidošana==== | ====Uzņēmuma WIKI lapas izveidošana==== | ||
Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | ||
{{ :lv:wikilpp.png?direct |}} | {{ :lv:wikilpp.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PIELĀGOTĀS ATSKAITES, Inventory Report==== | ||
+ | Pielāgotās atskaites, vai speciāli veidotās izdrukas (rēķins xsl), kas ir xsl, xml, **NEVAR** nosūtīt pa tiešo ar pogu MAIL vai SŪTĪT. Fails citādi būs ķeburos. Parastu PDF var pārsūtīt.\\ | ||
+ | |||
+ | Tas NEKAD nav strādājis un nestrādās, **fails ir jāsaglabā** un tad var sūtīt, jo dati tiek savākti internal connection. Tas fails netiek izveidots \\ | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ==== | ====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ==== | ||
PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, bet **gada** - **par palikušajiem**. \\ | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, bet **gada** - **par palikušajiem**. \\ | ||
- | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf \\ | + | Parādīsies darbinieks, tad , kad būs veikts algas aprēķins. \\ |
+ | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf | ||
+ | \\ | ||
Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums jeb VSAOI atskaite. Atskaite par iemaksātajām summām. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: \\ | Atskaite DDZ jeb Darba devēja ziņojums jeb VSAOI atskaite. Atskaite par iemaksātajām summām. Jaunākās versijas , kuras jāiekopē klientam, ja nepieciešams: \\ | ||
Rinda 70: | Rinda 175: | ||
- DDZ 2021 as table \\ | - DDZ 2021 as table \\ | ||
Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | Jāiesniedz katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam. \\ | ||
- | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz2020decembris.pdf | + | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz2020decembris.pdf \\ |
+ | |||
+ | |||
+ | Tips personāla kartītēs (neaizpildīts, pens, pens_izd un inv) ietekmē tikai ddz atskaiti, tur tie atbilst DN, DP un DI. Tās izvēles iespējas var nomainīt/papildināt sistēmas uzstādījumos nepieciešamības gadījumā. | ||
+ | Šobrīd vajadzētu būt, ka abi apzīmējumu varianti strādā līdzvērtīgi. | ||
+ | |||
+ | Ja ir vienkārši DN, nav obligāti aizpildīt. | ||
+ | ------ | ||
-------- | -------- | ||
====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ====PFPISK mēneša, par atlaistajiem darbiniekiem==== | ||
Rinda 89: | Rinda 201: | ||
Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), gan arī maijam atbilstošo mēneša kodu (202106), atskaitē tiek parādīts arī IIN: | Norādot gan periodu (01.05.2021-31.05.2021), gan arī maijam atbilstošo mēneša kodu (202106), atskaitē tiek parādīts arī IIN: | ||
{{ :lv:ddzzz.png?direct |}} | {{ :lv:ddzzz.png?direct |}} | ||
- | ------- | + | ------ |
+ | ====DDZ Darba devēja ziņojums==== | ||
+ | Ja ir norādītas stundas , lai tās parādītos DDZ, jāievada tabulā, sadaļā Darba attiecības, labajā pusē. \\ | ||
+ | Tabulu var ieslēgt ar uzstādījumu - Darbinieka kartītē var norādīt darba stundas - JĀ. | ||
+ | {{ :lv:34567ursgd.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ||
Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/neapstiprināties dokuments, jo ilgi ielādē, it sevišķi, ja dokumentā ir daudz rindu. Var apstiprinot dokuemtnu izmantot taustiņu F12, ar to ātrak nostrādā apstiprināšana, jo ja nezuspiež pietiekami ātri kombināciju Apstiprināt - Saglabāt, arī var ilgi lādēt un beigās nekas nenotiks. Labāk vairāk par 100 rindām dokumentā nevajadzētu veidot.\\ | Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/neapstiprināties dokuments, jo ilgi ielādē, it sevišķi, ja dokumentā ir daudz rindu. Var apstiprinot dokuemtnu izmantot taustiņu F12, ar to ātrak nostrādā apstiprināšana, jo ja nezuspiež pietiekami ātri kombināciju Apstiprināt - Saglabāt, arī var ilgi lādēt un beigās nekas nenotiks. Labāk vairāk par 100 rindām dokumentā nevajadzētu veidot.\\ | ||
Rinda 109: | Rinda 226: | ||
Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Avansi priekšapmaksa Klienta pasūtījums rēķins SASAISTE==== | ||
+ | Ja rēķins izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to avansu, kurš ir piesaistīts konkrētajam klienta pasūtījumam. \\ | ||
+ | Konkrētajā gadījumā var mēģināt piesaistīt ar pie citiem pasūtījumiem piesaistītos avansus ar invoice balancing IB veida maksājumu. \\ | ||
+ | Vai arī konkrētajos ienākošajos maksājumos nomainīt klienta pasūtījuma nr. uz to Kl.pasūtījuma nr., kurš ir saistīts ar konkrēto rēķinu un pēc tam mēģināt no rēķina lauka "Priekšapmaksa" piesaistīt šos avansus rēķinam. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Priekšapmaksu avansu ievadīšana izveidošana==== | ||
+ | Maksājuma uzdevumā nenorāda rēķina numuru, bet norāda piegādātāju un bankas summu, kā arī citu informāciju pēc nepieciešamības. | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/or_tasumine#maksajuma_uzdevuma_izveidosana | ||
+ | ----- | ||
+ | ====PVN uzstādījumi saņemtiem avansa maksājumiem==== | ||
+ | Sakiet lūdzu, kā izveidot PVN uzstādījumus saņemtiem avansa maksājumiem? \\ | ||
+ | |||
+ | Lai tiktu iegrāmatots no klienta saņemtā avansa PVN:\\ | ||
+ | 1) PVN koda kartītes laukos Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts un Pārd. PVN priekšapmaksas konts jānorāda nepieciešamie konti.\\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/finkm \\ | ||
+ | 2) Ienākošā maksājuma laukā PVN kods pie avansa, kurš ir saņemts no klienta, ir jānorāda ar avansu saistītais PVN kods un jāpārliecinās, ka tā kartītē ir norādīti iepriekšējā solī pieminētie konti.\\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_aizpildisana \\ | ||
+ | 3) Kad klientam tiek izrakstīts rēķins, kuram jāpiesaista saņemtais avanss, tad avanss rēķinam ir jāpiesaista pirms rēķina iegrāmatošanas. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
* - **09.20.2020** | * - **09.20.2020** | ||
Rinda 146: | Rinda 283: | ||
Ja rēķins ir apmaksāts, tad Kreditējamā rēķina apmaksa vispirms ir jāpārceļ uz kādu citu rēķinu (vai jāatgriež klientam maksājums ar - zīmi). | Ja rēķins ir apmaksāts, tad Kreditējamā rēķina apmaksa vispirms ir jāpārceļ uz kādu citu rēķinu (vai jāatgriež klientam maksājums ar - zīmi). | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Bilance un kredītrēķins==== | ||
+ | Kopējā rēķinu un kredītrēķinu bilance (tos saskaitot) veidojas 0, lai rēķini būtu redzami klienta statusa atskaitē, jāieliek ķeksis “klienti ar nulles bilanci”. | ||
----- | ----- | ||
====Nevar apstiprināt kredītreķinu==== | ====Nevar apstiprināt kredītreķinu==== | ||
Rinda 167: | Rinda 307: | ||
Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Preču atgriešana - KLIENTS atgriež preci==== | ||
+ | Jautājums ir par gadījumu, kad klients atgriež Jums preci?\\ | ||
+ | Ja sistēmā tiek lietotā preču piegādes metode, tad ir iespējams veidot Preču atgriešanas dokumentus ar pogu Atgriezt, no dokumenta Klientu Pasūtījums. | ||
+ | Uzstādījums: Tiek izmantota piegāde. Tad arī parādisies poga ATGRIEZT, Klientu pasūtījumos. Tad arī izveidojas dokuments pie “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | ||
+ | Klientu pasūtījums ar piegādi, poga Atgriezt.\\ | ||
+ | BET, skatos, ka jūsu datubāzē netiek lietotas piegāde, bet uzreiz izrakstīts rēķins klientam. Tādā gadījumā, ja klients atgriež preci, tad jāveido Kredītrēķins.\\ | ||
+ | |||
+ | Apraksts pieejams šeit: https://wiki.directo.ee/lv/creditnote | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Ar aizdoto kredīta transakciju, jānosedz rēķini==== | ||
+ | Kā izveidot savstarpējā ieskaita transakciju aizdevumam konts 21141, ar debitoru rēķiniem? \\ | ||
+ | |||
+ | Jāizveido maksājuma termiņš jeb maksājuma veids ar kontu, kas ir aizdevumā 21141. Un veido maksājumu, kur norāda rēķinus, kas jānosedz un kredīta summu. + un - zīmi. | ||
+ | |||
+ | Finanšu uzstādījumi - Samaksas veidi - Pievienot jaunu. | ||
+ | ------ | ||
==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | ||
Rinda 183: | Rinda 339: | ||
---- | ---- | ||
- | ====Kopēt rindas==== | ||
- | Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem: \\ | ||
- | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; \\ | + | ====PVN deklarācija neatšifrējas, parādās zem X==== |
- | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. | + | Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/piegādātājs. Citadi neatšifrējas un parādās zem X. \\ |
- | ----- | + | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. |
+ | ------ | ||
====PVN deklarācija==== | ====PVN deklarācija==== | ||
Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | ||
Rinda 226: | Rinda 381: | ||
Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | Jāskatās, vai viss kārtībā vai varbūt ir jākopē kāda cita pvn versija. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PVN dekl konfigurēšana==== | ||
+ | Formulā var atsaukties tikai uz tām rindām, kas ir augstāk par to rindu, kurā ir pati formula.\\ | ||
+ | Tas nozīmē, ka kopsummas ir jāizvieto apakšā, zem tam rindām, kuras jāsummē. | ||
+ | Šajā gadījumā rindai 160 būtu jānomaina rindas numurs uz 164. | ||
+ | {{ :lv:sdefrgt.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
==== Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020==== | ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/Noņemt izmaksu veids 12.10.2020==== | ||
- | - | ||
Rinda 296: | Rinda 456: | ||
{{ :lv:algu_tiesibas.png?direct |}} | {{ :lv:algu_tiesibas.png?direct |}} | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Darbinieka atbrīvošana ALgu aprēķins==== | ||
+ | Apraksts pa soļiem un kā sagatavot visas atskaites: https://wiki.directo.ee/lv/per_palk | ||
+ | ------ | ||
====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== | ====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== | ||
Rinda 363: | Rinda 526: | ||
{{:lv:datums.png|}} | {{:lv:datums.png|}} | ||
Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. | Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. | ||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | ====Moduls Engineering aftersave procedūra - Rēķinos Projekti==== | ||
+ | db moduls_engineering_lv ir aftersave par to, ka izejošajos reķins apstiprinot automātiski Hederī jāparādas MASTER projektam, balstoties uz projektiem, kas norādīti rindās. piem. rekins nr. reķins 220000854. visiem rindu projektiem Master projekts ir 22028. tam arī automātiski jāparādās hedera galvā. | ||
+ | ---- | ||
====Kā nosūtīt e-pastu uz events/notikumi un ievietot kā pielikumu Directo==== | ====Kā nosūtīt e-pastu uz events/notikumi un ievietot kā pielikumu Directo==== | ||
- | Uz Notikumu: | + | Uz Notikumu:\\ |
+ | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **datubāzes nosaukums_lv@event.data.directo.ee**, piem. telema_lv@event.data.directo.ee. E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. | ||
- | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **datubāzes nosaukums@event.data.directo.ee**, piem. telema_lv@event.data.directo.ee. E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. | + | Kā pielikumu: \\ |
- | + | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **datubāzes nosaukums_lv@data.directo.ee**, piem. telema_lv@data.directo.ee. | |
- | Kā pielikumu: | + | |
- | + | ||
- | E-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **datubāzes nosaukums@data.directo.ee**, piem. telema_lv@data.directo.ee. | + | |
Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb **Pielikumi**, pie Tipa/Type izvēloties **Nepiesaistītie pielikumi** jeb Unbound attachments. | Nosūtītie pielikumi Directo ir atrodami atskaitē Attachments jeb **Pielikumi**, pie Tipa/Type izvēloties **Nepiesaistītie pielikumi** jeb Unbound attachments. | ||
Rinda 382: | Rinda 544: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====NOTIKUMI procesu uzskaitei,fiksēšanai==== | ||
+ | Sistēmā ir iespējams veidot notikumus (https://wiki.directo.ee/lv/event). Notikumi var tikt izmantoti dažādu procesu fiksēšanai, arī lai reģistrētu sistēmā komunikāciju ar klientiem un piegādātājiem. \\ | ||
+ | |||
+ | Attiecīgi, Jūs varētu veidot notikumus ar tipu Garantija un šajos notikumus norādīt, ar kuru klientu vai piegādātāju bija komunikācija, reģistrēt e-pastu tekstus vai pierakstus no komunikācijas pa telefonu vai klātienē un citu nepieciešamo informāciju. | ||
+ | Notikumu tipus, piemēram, tipu Garantija, varat izveidot no savas puses: \\https://wiki.directo.ee/lv/event_types | ||
+ | Notikumiem varat izveidot arī statusus, piemēram, Jauns, Aktīvs/procesā, Pabeigts: https://wiki.directo.ee/lv/event_statuses \\ | ||
+ | |||
+ | Notikumus var izveidot gan no galvenās izvēlnes \\(https://wiki.directo.ee/lv/event#notikuma_izveidosana), gan iesūtot sistēmā e-pastu (https://wiki.directo.ee/lv/event#notikuma_izveidosana_nosutot_uz_datubazi_e-pastu), gan arī no dokumentiem un kartītēm, atverot dokumentu vai kartīti un nospiežot tajā pogu Notikums. | ||
+ | ------ | ||
====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | ====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | ||
Rinda 397: | Rinda 568: | ||
---- | ---- | ||
====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk==== | ====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, vairumeksports Bulk==== | ||
+ | Ja NAV pieslēgts, tad tiesībās nerādās sadaļā Cits opcija Vairumimports.\\ | ||
+ | |||
+ | Jāprasa Igauņiem, lai pieslēdz.\\ | ||
+ | Please activate bulk import module in ocra_...._lv database.\\ | ||
+ | |||
Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts **vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Lietotāju grupas'' - ''Mainīt tiesības'', pēdējā logā ''Cits'' pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts. | Tajās datubāzēs, kurām pieslēgts **vairumimporta modulis** un/vai **vairumeksporta modulis** (Bulk import, Bulk export), Uzstādījumos ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Lietotāju grupas'' - ''Mainīt tiesības'', pēdējā logā ''Cits'' pirmajā sadaļā (Module usage) parādās tas, kas ir pieslēgts. | ||
Rinda 402: | Rinda 578: | ||
---- | ---- | ||
- | ====Pieslēgt Vairumimportu Mass import==== | + | ====Pieslēgt Vairumimportu E-pastu , Mass-MAIL module==== |
1) We no longer offer it at all. Only who has it, remain it.\\ | 1) We no longer offer it at all. Only who has it, remain it.\\ | ||
Rinda 441: | Rinda 617: | ||
''Uzstādījumi'' - ''Sistēmas uzstādījumi'' - ''Uzņēmuma logo URL''\\ | ''Uzstādījumi'' - ''Sistēmas uzstādījumi'' - ''Uzņēmuma logo URL''\\ | ||
https://login.directo.ee/logos/files/citrus_solutions_lv_1.jpg | https://login.directo.ee/logos/files/citrus_solutions_lv_1.jpg | ||
- | {{ :lv:logo_ievietosana1.png?direct |}} | + | {{ :lv:logo_ievietosana1.png?direct |}} \\ |
+ | |||
+ | Atveras logo un ar peles labo taustiņu Save Image As | ||
----- | ----- | ||
Rinda 454: | Rinda 632: | ||
//isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | ||
----- | ----- | ||
+ | ====ISKU nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
+ | {{ :lv:isku_error.png?direct |}} | ||
+ | Problēma tikai ir ar 5 un 7 rindu. SN “Skapis ar stikla durvīm pelēks” uz 06.06. ir tikai 3 gabali, bet rēķinā kopā ir nepieciešami 5 gab. Ja 2 gab paņēms citu SN kodu, tad viss būs kārtībā, pārējās pozīcijas ir OK, un varēs rēķinu apstiprināt. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Sērijas numurs SN==== | ====Sērijas numurs SN==== | ||
- | Ja pie Sērijas nr. norāda opciju **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevarēji apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Savukārt opcija **Vienības/partijas sērijas numurs**, kas sākotnēji bija norādīta šī artikula kartītē, ļauj norādīt vienādu sērijas numuru vairākiem artikula gabaliem. \\ | + | Ja Artikula kartītē pie Sērijas nr. norāda opciju: \\ |
+ | **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevar apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Var būt tikai 1 gab ar konkrēto SN. \\ | ||
+ | Savukārt opcija **Vienības/partijas sērijas numurs**, kas sākotnēji bija norādīta šī artikula kartītē, ļauj norādīt vienādu sērijas numuru vairākiem artikula gabaliem. Tad var būt vairāki gabali ar vienādu SN. \\ | ||
+ | ====Sērijas numurs SN ar BEZ artikula kartiņā==== | ||
+ | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. \\ | ||
- | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | + | Varam izmaiņīt ar Vairumimporta tabulu - Artikuli.\\ |
+ | KODS un SN ATSEKOŠANA. \\ | ||
+ | SN ATSEKOŠANA 0 (nulle) ir BEZ sn. | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====SN sērijas numura lauka garums==== | ||
+ | SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi: Sērijas nr/pakas lauka izmērs… | ||
+ | ------- | ||
====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ||
Rinda 468: | Rinda 660: | ||
''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Darba vietas''. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic. | ''Uzstādījumi'' - ''Galvenie uzstādījumi'' - ''Darba vietas''. Darba vietas kartiņā KASE, kur MAKSĀJUMA TERMIŅŠ - S nozīmē Skaidra nauda. T.n. ka visi pasūtījumi automātiski pārvēršas par EKA rēķiniem. Tādēļ pasūtīumu veidošanai nevar strādat no KASE darba vietas, tikai ja skaidrs naudas darījumi jāveic. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Charlot EKA rēķini problēmas ar interneta pārlūku==== | ||
+ | Jaunas lapas atvēršanās jaunā logā nevis cilnē ir Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu izmaiņas, kuras visdrīzāk ir izmainītas pēc pārlūkprogrammas atjauninājumiem. Ja vēlaties, lai lapas veras jaunās cilnēs, tad jāveic izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos!\\ | ||
+ | |||
+ | EKA Rēķinu Jums visdrīzāk neizdodas izdrukāt, jo tiek lietota MS Edge pārlukprogramma, bet jau iepriekš esam izziņojuši, ka nepieciešams lietot MS Explorer. Pamēģiniet pārslēgties uz Explorer režīmu spiežot uz tā ikonas pārlūka labajā augšējā pusē:\\ | ||
+ | {{ :lv:explorer_msedge.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Kad būsiet pārslēgusies no Edge uz Explorer, tad EKA čekam vajadzētu izdrukāties pēc ierastās procedūras! | ||
+ | ------ | ||
====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ====Apollo Kino nevar apstiprināt rēķinu un kredītrēķinu==== | ||
Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā. | Mēģinot apstiprināt reķinu rāda, ka artikuls ... nav noliktavā. Tas nav pieņemts (nav bijusi piegāde), līdz ar to vai nu jāveido noliktavas saņemšana vai arī šim artikulam, artikula kartiņā jānomaina veids uz Tiešs/Serviss, kā tas ir pārējiem artikuliem rēķinā. | ||
Rinda 485: | Rinda 685: | ||
Termiņu samainījām, bet diemžēl nav iespējas piešķirt tiesības to darīt ārpus administratora konta. Vislabākais risinājums būtu tāds, ka tiktu mainīta rēķinu importa procedūra, lai tie rēķini, kas nav kases dokumenti, tiktu importēti kā parasti rēķini, kuriem šī informācija būtu viegli rediģējama. | Termiņu samainījām, bet diemžēl nav iespējas piešķirt tiesības to darīt ārpus administratora konta. Vislabākais risinājums būtu tāds, ka tiktu mainīta rēķinu importa procedūra, lai tie rēķini, kas nav kases dokumenti, tiktu importēti kā parasti rēķini, kuriem šī informācija būtu viegli rediģējama. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Apollo KINO nevar apstiprināt, nav Pay Term, samaksas termiņš==== | ||
+ | Ar pogu PĀRSŪTĪT jeb TRANSFER. Vai klienta kartiņā ieliekot vajadzīgo Pay Term. | ||
------ | ------ | ||
Rinda 497: | Rinda 700: | ||
Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA | Ieslēdz God mode un izvēlies dok tipu INVENTARIZACIJA | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Inventarizācijas dokumenta aizpildīšana==== | ||
+ | Mēģinu veikt ar vairumievietošanu inventarizāciju. Vienā reizē līdz 700 līnijas. Bet ik pa brīdim kaut kas nobrūk. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja parādās WAITING vai Uzgaidiet. Tad ir jānospiež poga Uzgaidiet un jāpagaida, vai pēc kāda laika sistēma pabeigs rindu aizpildīšanu ar Jūsu norādītajiem datiem. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja arī pēc tam datu ielādes process ir lēns vai nenotiek, tad var pamēģināt kopēt datus vairākās reizēs – katrā reizē iekopējot mazāku rindu skaitu. Piemēram, dokumentā iekopēt pirmās 200 (maximums 500) rindas, un, kad tās ir iekopētas dokumentā, tad saglabāt inventarizācijas dokumentu, vēlreiz nospiest tajā pogu Vairumievietošana un pēc tam iekopēt nākamās 200 rindas un pirms pogas Aizpildīt dokumentu nospiešanas norādīt, ka dati jāiekopē, sākot no 201. rindas (jo pirmajās 200 rindās jau būtu dati, kurus Jūs iekopējāt iepriekš). \\ | ||
+ | |||
+ | Kā arī, jo vairāk rindu dokumentā, jo lēnāk tas aizpildīsies, tāpēc ielādēt datus vairākos dokumentos, maksimums 500 rindas. | ||
+ | ----- | ||
====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | ====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
Rinda 518: | Rinda 730: | ||
----- | ----- | ||
+ | ====PVN proporcijas==== | ||
+ | Ir jāizveido jauns PVN kods un tajā kodā jānorāda proporcija, kur Proporcijas likme norāda to, cik % no PVN nonāks priekšnodoklī. Ievadot rēķinu, ir jānorāda šis PVN kods. \\ | ||
+ | PVN kodu veido caur – Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – PVN kodi – Pievienot jaunu. \\ | ||
+ | Kad es uztaisu proporcijas pvn kodu vieglajiem auto pēc tāda paša principa kā reprezentācijai, es vairs nevaru iegrāmatot rēķinus - man atškirās par vienu centu vai nu uz augšu vai leju. | ||
+ | Līdz ar to nevaru iegrāmatot precīzu rēķina summu, kas jāsamaksā. Kā man pareizi jārīkojas? \\ | ||
+ | |||
+ | Tādā gadījumā samazini samazināto PVN summu par 1 centu. Skat.kolonnā PVN, ieliku 11.09 un viss tagad sakrīt! \\ | ||
+ | {{ :lv:pvn_prop_2.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Skat.piemēru bildēs. | ||
+ | {{ :lv:pvn_proporcija.png?direct |}} | ||
====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ====PVN kods, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā==== | ||
//Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. | //Lūdzu, sniedziet mums konsultāciju par iespējamiem risinājumiem, ievadot degvielas / stāvvietu vai reprezentācijas rēķinus, kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms pilnībā. | ||
Rinda 582: | Rinda 805: | ||
{{ :lv:iznemumu_komats.png?direct |}} | {{ :lv:iznemumu_komats.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
- | ====SN sērijas numura lauka garums==== | + | ====SIMBOLS atlasa vētību, kas ir TUKŠA==== |
- | SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi: Sērijas nr/pakas lauka izmērs... | + | RESTĪTE \\ |
- | ---- | + | taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin. |
+ | ------ | ||
====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ||
Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). | Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). | ||
Rinda 595: | Rinda 820: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====NoliktavasID nav prece noliktavā==== | ||
+ | Nevar apstiprināt 23.03 datuma Piegādi. Raksta, ka prece nasv noliktavā 0.00. Lai gan ir pieņemts daudzums pirms tam, bet tagad uz 23.03 vairs nav pieejams, jo ir pārdots jau nākamajos rēķinos/piegādēs. \\ | ||
+ | |||
+ | Ar dubultklikšķi Nolkitavas ID kolonnā, atversies saraksts ar Noliktavas ID, kam būtu uz to datumu jābūt pieejamiem, un un kolonnā ŠOBRĪD redzam, vai tagad vēl ir pieejams. Ja rāda 0.00, tātad visi noliktavas ID jau ir norakstīti nākamajos daokumentos. \\ | ||
+ | {{ :lv:444444rrrrrregsrhg.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Var redzēt divus pieejamos Noliktavas ID uz 23.03, tātad kāds no šīem ID mums jāatbrīvo, tikai kādu no šiem mēs varam ielikt dokuemtnā, lai norakstītu. \\ | ||
+ | {{ :lv:4445555rth.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Atskaitē **Artikula vēsture** filtrējam pēc kāda no noliktavas ID, kas mums vajadzīgi. Noliktava. Varam izsekot, kad Noliktavas ID SREC saņemts un redzam, ka pēc 23.03 jeb aprīlī visas preces norakstītas - pieģadātas. tāpec arī šobrīd mēģinot apstiprināt 23.03 datuma piegādi, nevar, jo uz to brīdi nekas vairs nav noliktavā, viss nākotnes dokumentos norakstīs. \\ | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:666677dfg.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Jebkura no Piegādēm, vēlams jaunāko, jāver vaļā - jāatgrāmato, tad atbrīvosies vajadzīģais noliktavas ID, kas tika pieņemts pirms 23.03., to tagad varēs mūsu piegādē norakstīt. Jo uz 23.03 būš pieejams. Jāpastiprina dokuments. \\ | ||
+ | Pēc tam apstirpina jaunatvēro dokumentu un sistēma pēc FIFO metodes paņems nākamo vecāko Noliktavas ID. | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:333344sdfgh.png?direct |}} | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | |||
====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ====Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite==== | ||
Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | Tur var būt 2 iemesli - ir pārāk daudz transakciju vai ir kāda viena, kas satur kaut ko, kas nobrucina atskaiti. | ||
Rinda 616: | Rinda 861: | ||
- Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | - Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Virsgrāmatā konta atlikuma atšifrējums==== | ||
+ | Ka var uztaisīt VG konta 220804 atlikuma uz 31.12.2021 atšifrējumu ? \\ | ||
+ | Nepieciešams atšfirēt kontu 220804 pēc Piegādātāja, tad to var darīt šādi: \\ | ||
+ | |||
+ | Konkrēts datums, ķeksis - Tikai summas, APAKŠSUMMA: pa piegādātājiem. \\ | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:virsgrsmata_apaksummas.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====KONTA ATLIKUMI==== | ||
+ | Kā pareizi ievadīt kona 2190 un 5210 atlikumus uz 30.04.2022 pa partneriem uz programmu? \\ | ||
+ | |||
+ | Piemers, ir kreditors, kuram bija samaksats avanss līdz 30.04.2022 -100 eur. Debets 2190 = 100,00 \\ | ||
+ | Kā pareizi ievadīt to atlikumu uz Directo? \\ | ||
+ | |||
+ | Ir divas opcijas: \\ | ||
+ | 1) Veidojam manuālu transakciju ar kontu D un Kontu K un norādām klientu.\\ | ||
+ | 2) Veidojam ienākošo/izejošo maksājumu ar konkrēto datumu un klientu.\\ | ||
+ | Priekšrocība otrajai opcijai ir tas, ka tālāk šo maksājumu var ērti piesaistīt rēķiniem, bet pirmajā variantā, lai priekšapmaksu nolīdzinātu būs atkal jāveido manuāla transakcija. | ||
+ | ----- | ||
Rinda 663: | Rinda 927: | ||
{{ :lv:muuzst.png?direct |}} | {{ :lv:muuzst.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt Maksājuma uzdevumu, error kļūda==== | ||
+ | Izmet kļūdas pziņojumu: | ||
+ | Apstiprināšanas procesa piezīme. \\ | ||
+ | Ir darīšana ar vienādu transakciju un valūtu EUR Atšķirība nav nulle: 24.20 \\ | ||
+ | Problēma bija Maksājuma veida uzstādījumos.\\ | ||
+ | Maksājuma veida kartiņā pie TIPS, jābūt uzliktam - (neizvēlēts). Nevar būt norādīts – Vienāds. | ||
+ | ------ | ||
====Backup routine and politics==== | ====Backup routine and politics==== | ||
Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information:\\ | Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information:\\ | ||
Rinda 907: | Rinda 1178: | ||
Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu. | Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu. | ||
{{ :lv:pl_vertiba_nulle.png?direct |}} | {{ :lv:pl_vertiba_nulle.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Ir divi varianti \\ | ||
+ | 1. vērtības korekcija par atlikušo summu (darbība jāveic kartiņas tabā Vērtības korekcija, jānorāda datums un summa – šī operacija pati par sevi neveic transakciju).\\ | ||
+ | 2. Ielikt kartiņā citu nolietojuma procentu (lai paņemtos visa atlikusī summa). Tas arī jādara pirms decembra nolietojuma. | ||
+ | |||
----------- | ----------- | ||
====Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture==== | ====Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture==== | ||
Rinda 999: | Rinda 1275: | ||
Pirmajam artikulam, pēc tā norakstīšanas (kad noliktavas atlikums būs 0), kartiņā lauks Sērijas numurs paliks aktīvs un to būs iespējams labot uz citu vērtību. | Pirmajam artikulam, pēc tā norakstīšanas (kad noliktavas atlikums būs 0), kartiņā lauks Sērijas numurs paliks aktīvs un to būs iespējams labot uz citu vērtību. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno==== | + | ====NORAKSTĪŠANA Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno==== |
Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš delete norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.\\ | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš delete norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.\\ | ||
Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ | ||
- | Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādās arī PL kartiņas augšā poga - "Nodzēst norakstīšanu". | + | Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādās arī PL kartiņas augšā poga - **Nodzēst norakstīšanu**.\\ |
+ | |||
+ | Ja vēlaizvien ir slēgts. Tad ar GOD MODE pie Izmaiņām, neieķeksējot Transakcijas, apakšā ir izveidojusies rinda NAV TRANSAKCIJAS, kas arī jāizdzēš. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzekļu kartiņā NAV ķeksis SLĒGTS, vajag atslēgt==== | ||
+ | NEVAR izņemt no Pamatlīdzekļu kartiņas ķeksi SLĒGTS. Tas nav redzams. ??\\ | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: Ja nevar izņemt Slēgts ķeksi, tad var rakstīt EE, jo kļūme.\\ | ||
+ | Bet izmantojot vairumimportu , tabula - Pamatlīdzekļi, kolonnas KODS un SLĒGTS. Jāieliek CLOSED (SĒGTS) ar 0 (nulli) un būs atvērts jeb atslēgts. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ||
Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, tad sekojoši varianti:\\ | Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, tad sekojoši varianti:\\ | ||
Rinda 1015: | Rinda 1300: | ||
2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, kas tur palikušas. | 2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, kas tur palikušas. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzekļu nolietojuma transakciju dzēšana==== | ||
+ | Nepieciešams izdzēst nolietojuma INV transakciju. \\ | ||
+ | Nav pogas DZĒST. \\ | ||
+ | Jāpievieno lietotāju tiesībam atļaut - Apakšsistēmas transakciju maiņa. \\ | ||
+ | |||
+ | Šādos gadījumos vislabāk ir uzlikt tās tiesības uz brīdi, lai var izdzēst grāmatojumu, bet pēc tam atkal aizliegt, lai citreiz nevarētu izmainīt sistēmas automātiski izveidotos grāmatojumus, kā rezultātā var rasties nesakritības starp virsgrāmatu un datiem atskaitēs. | ||
+ | ------ | ||
====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ====Kā izdzēst PL pamatlīdzekli==== | ||
Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. un var rēķināt no jauna. \\ | Klientam ir jāizdzēs transakcijas. , jāizdzēs vēsture un varēs dzēst kartiņas. un var rēķināt no jauna. \\ | ||
Rinda 1032: | Rinda 1324: | ||
Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | Pamatlīdzekļu kartiņā tagad ir jaunais datulauks, kuru izmantosim kā filtru **Pamatlīdzekļu vēstures** atskaitē. Atķeksējot vajadzīgos pamatlīdzekļus jānospiež poga **Write Off**. | ||
+ | {{ :lv:shrtdyujgkihloj_pkl_.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
Rinda 1084: | Rinda 1377: | ||
Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | Pašizmaksas var ietekmēt tikai no noliktavas moduļa, t.i., preču saņemšanās. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Pirkuma pasūtījumā atlaides EUR nevis procentos, kā norāda==== | ||
+ | Kā un kur ielikt atlaidi preces pirkuma pasūtījumam (purchase order)? Piemēram – rēķina summa 300eur, atlaide – 12,3eur? \\ | ||
+ | |||
+ | Vajadzētu aprēķināt, cik % ir atlaide un norādīt % procentālo apmēru kolonnā "%".\\ | ||
+ | Iemesls - jo uz SRECU aizies tā cena, kura pie artikula ir pasūtījumā.\\ | ||
+ | Ja šis neder, tad otrs variants ir norādīt kā artikula cenu pasūtījumā to cenu, kura ir pēc atlaides. | ||
+ | ------- | ||
====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ====Avanss priekšapmaksa sasaiste ar rēķinu==== | ||
Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | Izveidots izejošais Maksājums, ja vienā dokumentā ir 2 rindas , katra par savu piegādātāja rēķinu, tad piesaistot vienam rēķinam , viss kārtībā, bet otram rēķinam nerādāš pie priekšapmaksām otra maksājuma rinda, kas vēl nav izmantota. sys kļūda !?!\\ | ||
Rinda 1113: | Rinda 1413: | ||
parasti tur ir rindiņa ar - summu, un tad tāds reķins arī jāievada ar - summu rindiņā, t.i., pats rēķins ir par mazāku summu.\\ | parasti tur ir rindiņa ar - summu, un tad tāds reķins arī jāievada ar - summu rindiņā, t.i., pats rēķins ir par mazāku summu.\\ | ||
10. marta rēķinā nav summa samazināta, nekas nav par depozīta atgriešanu. depozīta atgriešana ievadīta ar 15.03. kā kredītrēķins , un šis reķins ir salikts maksājumā kopā ar 10.03 marta reķinu. šajā gadījumā sanāk tā, ka vnk samaksāja mažāk. bet 15.03 kredītrēķinam nav nekāda dokumenta klāt. pie tam iekļāva maksājumā -700 kopā ar rēķinu par 196.06. kas nozīmē, ka it kā atlikusī summa ir atmaksāta uz kontu. nevaram pateikt, vai ir pareizi, ja nezinām, vai atmaksāja. varbūt vini vnk izdomāja nemaksāt tam piegādātājam un pārtraukt nomu? parasti jau piegādātāju bridina par to, ka pārtrauc attiecības un tad vai nu viņš atmaksā depozītu vai noņem depozīta summu no pēdejiem rēķiniem. jo ja neatmaksāja to naudu, tad maksājumā jāsamazina summa, lai ir vienāda ar rēķina summu.\\ | 10. marta rēķinā nav summa samazināta, nekas nav par depozīta atgriešanu. depozīta atgriešana ievadīta ar 15.03. kā kredītrēķins , un šis reķins ir salikts maksājumā kopā ar 10.03 marta reķinu. šajā gadījumā sanāk tā, ka vnk samaksāja mažāk. bet 15.03 kredītrēķinam nav nekāda dokumenta klāt. pie tam iekļāva maksājumā -700 kopā ar rēķinu par 196.06. kas nozīmē, ka it kā atlikusī summa ir atmaksāta uz kontu. nevaram pateikt, vai ir pareizi, ja nezinām, vai atmaksāja. varbūt vini vnk izdomāja nemaksāt tam piegādātājam un pārtraukt nomu? parasti jau piegādātāju bridina par to, ka pārtrauc attiecības un tad vai nu viņš atmaksā depozītu vai noņem depozīta summu no pēdejiem rēķiniem. jo ja neatmaksāja to naudu, tad maksājumā jāsamazina summa, lai ir vienāda ar rēķina summu.\\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Drošības naudas==== | ||
+ | Veido Ienākošo maksājumu. Samaksas veids SALDO uz 9999..... {{ :lv:drosibas_naudas.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
====Transakciju saraksts auditoriem==== | ====Transakciju saraksts auditoriem==== | ||
Rinda 1122: | Rinda 1425: | ||
Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums 32.50 eur + pvn. | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums 32.50 eur + pvn. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Auditoriem par Directo==== | + | ====Auditoriem par Directo ISO, Serveris==== |
- | Informācijas drosība utt. | + | Informācijas drosība utt. Information security principles of Directo OÜ \\ |
- | https://wiki.directo.ee/en/infoturbe_pohimotted?s%5b%5d=backup#information_security_policy_of_directo_oue | + | https://wiki.directo.ee/en/infoturbe_pohimotted?s%5b%5d=backup#information_security_policy_of_directo_oue \\ |
+ | |||
+ | GDPR \\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/et/gdpr \\ | ||
----- | ----- | ||
====Mainīt tiesības==== | ====Mainīt tiesības==== | ||
Rinda 1134: | Rinda 1440: | ||
Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | Ja rodas situācija, ka kaut ko nevar pievienot, dzēst utt, jāpārbauda **Uzstādījumu** sadaļa un jāieliek vajadzīgie ķekši. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Daļējas tiesības VISAS un PAŠA==== | ||
+ | Jūsu tiesības nosaka lietotāju grupa SALES, un tajā ir noteikts, ka lietotājs var veikt izmaiņas savos līgumos (tie ir tie, kuros viņš ir laukā Pārdevējs), bet ka visos pārējos nevar. \\ | ||
+ | Tā kā līgumā ar sistēmas kodu 13133 kā pārdevējs ir norādīts Gints Ceizars, nevis Jūs, tad izmaiņas šajā līgumā veikt nevarat. \\ | ||
+ | {{ :lv:dalejas_tiesibs.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Poga PASTS==== | ||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda e-pasts, tad parādīsies poga PASTS. \\ | ||
+ | ----- | ||
====Lietotāja tiesības==== | ====Lietotāja tiesības==== | ||
Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, **kolonnas**, **skatīt**. \\ | Ja ir tikai skatītāja tiesības, piem. redzēt ienākošo rēķinu atskaites un varētu izvēlēties filtrā Piegādātājus no Piegādātāju saraksta, tad nepieciešams Tiesību sadaļā pie **DOKUMENTI** pievienot Moduli **Piegādātāji**. Atķeksēt tikai **šķirstīt**, **kolonnas**, **skatīt**. \\ | ||
Rinda 1148: | Rinda 1462: | ||
apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu. | apjukums rodas pie tāa, ka bankaa kurss ir 1,02.... bet Directo vajag izdalīt 1 : ar 1,02... jā, ir tā, kas atkarīgs vai skatās valūtas kursu pret eiro, vai eiro kursu pret valūtu. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Rēķins citā valūtā, ienākošais rēķins==== | ||
+ | Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā Valūta ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā Kurss automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt. | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā Bāze būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro. \\ | ||
+ | {{ :lv:eztryexturcvihbjl.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Valūtas kursi, Valūta, pievienot jaunu valūtu, kas nav Directo==== | ||
+ | Ja valūta piem. Baltkrievijas rublis nav sistemā, tā jāizveido. \\ | ||
+ | Sadaļā - Uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi - Valūtas. Pievienot jaunu. \\ | ||
+ | Tālāk jāpievieno manuāli Valūtu kurss sadaļā Valūtu kursi. Pievienot jaunu: \\ | ||
+ | Mainīts - datums ar kuru ir kurss. \\ | ||
+ | Likme - valūtas kurss. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ====Valūtas kursu pārrēķins - Valūtas kursi, pārcenošana==== | ||
+ | Par Valūtu konta pārrēķinu - pārcenošanu. \\ | ||
+ | To var izdarīt caur Uzturēšana, sadaļa Uzturēšana - Valūtas kursi.\\ | ||
+ | Piem.:Konts – 2626 (GBP konts) \\ | ||
+ | {{ :lv:asgdf.png?direct |}} | ||
+ | Pēc tam jāspiež poga Transakcija, tālāk aizejot uz Transakciju sarakstu, ir izveidojusies TRAN nr. …... \\ | ||
+ | Jāpārbauda, vai pārrēķina transakcija veikta korekti. \\ | ||
+ | |||
+ | Ir apraksts par šo Igauņu WIKI lapā, tikai jāuzliek tulkojums uz Angļu valodu: https://wiki.directo.ee/et/hooldus#valuutakursside_uemberarvutaja | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ====Rēķins valutā, maksājums vai priekšapmaksa EUR==== | ||
Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, valūta EUR, **Bankas summa** - tā cik samaksā eur valūtā. Apmaksas laukā automātiski pēc dienas kursa izrēķināta summa GBP, kas piesaistīsies rēķinam. \\ | Ja ir ien. rēķins piem. GBP, tas apstiprināts. Veido izejošo maksājumu , kur norāda rēķina nr., piegādātāju, valūta EUR, **Bankas summa** - tā cik samaksā eur valūtā. Apmaksas laukā automātiski pēc dienas kursa izrēķināta summa GBP, kas piesaistīsies rēķinam. \\ | ||
Rinda 1200: | Rinda 1538: | ||
It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data. | It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data. | ||
--------- | --------- | ||
+ | ====Izdrukas angļu valodā ENG==== | ||
+ | Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | ||
+ | ----- | ||
+ | =====Sistēmā nobrukusi Valoda LV ENG==== | ||
+ | Zem Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - VALODAS. Jāuzliek LV Bāzes valoda ENG. Jāpaskatās, kas ar bāzes valodu.\\ | ||
+ | {{ :lv:vall.png?direct |}} | ||
+ | ------- | ||
====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | ||
Rinda 1214: | Rinda 1559: | ||
<!--mailsubject:Pasūtījuma apstiprinājums {nr}-->\\ | <!--mailsubject:Pasūtījuma apstiprinājums {nr}-->\\ | ||
<!--mailattachment:Pasūtījuma_Apstiprinājums_{nr}--> | <!--mailattachment:Pasūtījuma_Apstiprinājums_{nr}--> | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:subject_email.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | DB a_aptiekas_lv \\ | ||
+ | DB patollo_lv | ||
+ | |||
-------- | -------- | ||
====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ||
Rinda 1260: | Rinda 1611: | ||
- Objeks,\\ | - Objeks,\\ | ||
- Darba vietas.\\ | - Darba vietas.\\ | ||
+ | - INTERVĀLS - DOC, citādi nebūs aktīvs karšu maksājums.\\ | ||
Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | ||
---------- | ---------- | ||
+ | ====Darba vietas KODS, samaksas veida KODS==== | ||
+ | Kodus vispār nemaina, ir tikai kontiem, objektiem klientiem. Aizvietošanas procedūra. \\ | ||
+ | Darba vietai vai samaksas veidam, vai jāsadzīvo kāds ir vai jātaisa jauns. | ||
+ | ------ | ||
====Jauna kase un POS termināls==== | ====Jauna kase un POS termināls==== | ||
Pirmo reizi tiek nopirkts Kases aparāts un POS termināls. Vēlas lietot ar DIrecto. Kas jādara ?\\ | Pirmo reizi tiek nopirkts Kases aparāts un POS termināls. Vēlas lietot ar DIrecto. Kas jādara ?\\ | ||
Rinda 1331: | Rinda 1687: | ||
Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**:\\ | Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**:\\ | ||
Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, un maksājuma grāmatojumā būs iegrāmatota arī valūtas kursu starpība. Lūdzu, pamēģiniet un pārbaudiet, vai grāmatojums izdevās tāds, kā nepieciešams. | Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, un maksājuma grāmatojumā būs iegrāmatota arī valūtas kursu starpība. Lūdzu, pamēģiniet un pārbaudiet, vai grāmatojums izdevās tāds, kā nepieciešams. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Priekšapmaksas AVANSI norakstīt, lai nerādās sistēmā==== | ||
+ | Var veidto IB Invoice Balancig maksājuma dokumentu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) bet gan uz ieņēmumiem vai izdevumiem. Tas jāzin, jādara grāmatvedībai. | ||
------ | ------ | ||
====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ||
Rinda 1355: | Rinda 1714: | ||
Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ||
+ | Ienākošajā maksājumā ar SEPA EST , lai ieimportētu no Bankas xml failu , jāizvēlas formāts: vismaz swed un seb: | ||
+ | ISMO XML EST | ||
+ | {{ :lv:bbbbbb.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas imports nepareizi sasaista ienākošo maksājumu ar klientu un rēķinu==== | ||
+ | Veicot bankas importu, izveidojas ienākošais maksājums no EKSEA UAB, Directo šo maksājumu sasaista ar DEPO SIA rēķiniem. Kāpec? \\ | ||
+ | |||
+ | Bankas konta numurs, no kura saņemts maksājums, klienta kartiņā nav. Nosaukums nesakrīt (EKSEA UAB kartiņā, bet UAB EKSEA maksājumā). \\ | ||
+ | Ja norādīsiet bankas kontu klienta kartinā, tad klients atpazīsies korekti. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Bankas imports Valsts kase kļūda xml failā==== | ||
+ | Ir problēma ar bankas importu valsts kasei – izejošie maksājumi, fails neieimportējas ( ienākošie maksājumi smuki importējas). ERROR \\ | ||
+ | |||
+ | Problēma rodas, jo Valsts kase XML failā norāda pulksteni 24:00., kas ir nepareizi un dēļ tā rodas kļūda. \\ | ||
+ | Jānosūta informācija Valsts kasei, ka XML fails ir nekorekts un pareizi būtu pulkstens 23:59. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ||
kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?\\ | kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?\\ | ||
Rinda 1369: | Rinda 1747: | ||
{{ :lv:dokkk.png?direct |}} | {{ :lv:dokkk.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
+ | ====RR rindas numurs artikulam==== | ||
+ | Ja rinda ir pakārtota citai rindai (kā, piemēram, piedāvājumā otrā rinda ir pakārtota pirmajai rindai), tad pakārtotajā rindā kā RR norādiet ciparu, kurš atbilst galvenajai rindai. \\ | ||
+ | Bet tajās rindās, kuras nav pakārtotas kādai citai rindai, RR ir jābūt tādam pašam kā šīs rindas numuram, tāpēc trešās rindas RR ir jābūt 3. | ||
+ | ----- | ||
====Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā==== | ====Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā==== | ||
Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/iepirkuma cena, to var labot ar Cenu maiņu: | Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/iepirkuma cena, to var labot ar Cenu maiņu: | ||
Rinda 1399: | Rinda 1781: | ||
{{ :lv:trizm.png?direct |}} | {{ :lv:trizm.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Transporta izmaksas vienā rēķinā, bet divas preču saņemšanas==== | ||
+ | no grāmatvedības viedokļa varētu būt labāk, ja par katru rēķinu būtu atsevišķs dokuments Saņemtās preces, jo tad uzreiz var piesaistīt katru dok. Saņemtās preces saistītajam ienākošajam rēķinam un izsķirt, kurš Saņemto preču dokuments ir saistīts ar kuru ienākošo rēķinu. Bet tas jau atkarīgs no grāmatvedības principialitātes un uzskatiem, jo no grāmatojumu rezultāta un noliktavas atlikuma viedokļa atšķirību šajās pieejās nav..\\ | ||
+ | |||
+ | Ja Transporta izmaksas tiek attiecinātas uz saņemtajām precēm, proporcionāli palielinot preču izmaksas, tad vienkāršāk ir 1 saņemšanas pavadzīme un pievienotās transporta izmaksas. | ||
+ | Ja ir zināms, ka piem. Transporta izmaksas kopā ir 20 eur un tas ir domāts 10 eur vienai un 10 eur otrai pavadzīmei, var veidot atsevišķas prečus saņemšanas. Galvenais saprast pēc tam kuri dokumenti - maksājumi, ienākošie reķini, jāatiecina uzkuru saņemšanu. | ||
+ | ------ | ||
====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ||
Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | ||
Rinda 1464: | Rinda 1852: | ||
https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\ | https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\ | ||
----------- | ----------- | ||
+ | ====Nākamo periodu izdevumi jāattiecina uz 1 mēnesi==== | ||
+ | db dimela_veta_lv. Kkā pareizi dara, ja ir Ienākošais reķins 2023000024, reķina datums 09.01.2023. kaut kas daļēji samaksāts jau tagad, bet jautājums - kā darīt/grāmatot, ja izdevumi jāatiecina uz 16.09.2023. ? \\ | ||
+ | |||
+ | 3.sadaļā Sākums un Beigas norāda to mēnesi uz kuru jāattiecina Izdevumi. Šajā gadījumā septembris. Sistema automātiski iegrāmatos Septembrī. | ||
+ | {{ :lv:asdgfh.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
====Rēķins par nākamo periodu izdevumiem==== | ====Rēķins par nākamo periodu izdevumiem==== | ||
Vai vadot rēķinu ar nākamiem periodiem jāraksta vēl kaut kas izņemot KOR.KONTS? (objekts utt.) | Vai vadot rēķinu ar nākamiem periodiem jāraksta vēl kaut kas izņemot KOR.KONTS? (objekts utt.) | ||
Rinda 1472: | Rinda 1866: | ||
Konkrētais paziņojums ir par to, ka konta kartītē nav aizpildīti ar Rephop saistītie datulauki. Nākamo periodu izdevumu rēķina iegrāmatošanu tas, vai konta kartītē ir vai nav aizpildīti datulauki, neietekmē. | Konkrētais paziņojums ir par to, ka konta kartītē nav aizpildīti ar Rephop saistītie datulauki. Nākamo periodu izdevumu rēķina iegrāmatošanu tas, vai konta kartītē ir vai nav aizpildīti datulauki, neietekmē. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====DASHBOARDS Vadības panelis==== | ||
+ | LT apraksts: https://wiki.directo.ee/lt/dashboard \\ | ||
+ | |||
+ | EE apraksts: https://wiki.directo.ee/et/dashboard | ||
----- | ----- | ||
====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ||
Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Nevar apstiprināt rēķinu, Objektam trūkst līmenis, trūkst līmeņu==== | ||
+ | Nevar apstiprināt piem. izejošo rēķinu, izmet sekojošu kļūdu: | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:limeni_objekti.png?direct |}} \\ | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:23456789.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi - Finanšu uzstadījumi - Objektu līmeņi. \\ | ||
+ | Jāpārbauda Līmeņu, objektu uzstādījumi, vai nav uzlikts, ka obligāti jānorāda papildus līmenis. Noņemot nosacījumu, viss atrisinās. \\ | ||
+ | |||
+ | OBJEKTA LĪMENĪ ir atzīmēts, ka obligāti jānorāda 10 līmenis konkrētā dokumenta tipā: | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:objekta_limenis.png?direct |}} | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Objektam trūkst līmenis, nevar apstirpināt reķinu==== | ||
+ | Fianšu kontam 5164, kontu kartiņā norādīts, ka obligāti jānorāda 7.objektu līmenis.\\ | ||
+ | Konts ir dok.galvā, tas nozīmē, ka dokumenta **galvā** jābūt šim OBJEKTAM.\\ | ||
+ | Savukārt, tādā gadījumā **artikulu rindās, nevar būt Objekti**.\\ | ||
+ | Pie šāda kontu uzstādījuma, objekti no dokumentu rindām būtu jāizņem, un jāatstāj objekts tikai dok.galvā.\\ | ||
+ | Ja tomēr nepieciešams norādīt dažādus objekta līmeņus pie katra artikula rindās, tad uz to brīdi, var noņemt nosacījumu no kontu kartiņas, ka nav nepieciešams obligātais 7.līmenis, tad apstiprināt rēķinu ar objektiem rindās un kontam uzlikt atpakaļ obligāto līmeņa prasību. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Apollo group/grupa datubāzes==== | ====Apollo group/grupa datubāzes==== | ||
Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | ||
Rinda 1552: | Rinda 1975: | ||
Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | ||
- | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, kuru jauzliek uz NĒ:\\ | + | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, kuru jauzliek uz **NĒ**:\\ |
- | {{ :lv:transp.png?direct |}} | + | **Lai par klienta pasūtījumā norādīto pakalpojuma artikulu varētu izrakstīt rēķinu, pakalpojuma artikulam ir jābūt piegādātam.** \\ |
+ | |||
+ | ENG - Service Item must be Delivered to Invoice. \\ | ||
+ | VECAIS: {{ :lv:transp.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
====Noapaļošana par vienu centu==== | ====Noapaļošana par vienu centu==== | ||
Rinda 1566: | Rinda 1992: | ||
Risinājums ir pielikt kaut kur simtdaļas pie vienības cenas.\\ | Risinājums ir pielikt kaut kur simtdaļas pie vienības cenas.\\ | ||
+ | |||
+ | Var piem. pielikt 003, lai gala summa noapaļojas. Izdrukā viss būs ar 2 cipariem aiz komata un kā nepieciešams. | ||
+ | {{ :lv:izdrrrrrrrrrrfg.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Izdruka: \\ | ||
+ | {{ :lv:idrgdhfgj.png?direct |}} | ||
Konkrētajā rēķinā nr. 211880 pievienojām Mērv.cenai 5 un tādā veidā ieguvā vajadzīgo skaitli Rēķina izdrukā. | Konkrētajā rēķinā nr. 211880 pievienojām Mērv.cenai 5 un tādā veidā ieguvā vajadzīgo skaitli Rēķina izdrukā. | ||
Rinda 1577: | Rinda 2009: | ||
{{ :lv:bier.png |}} | {{ :lv:bier.png |}} | ||
- | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. | + | Jāpārbauda, vai Finanšu intervālam nav beidzies termiņš, lūdzu to pagariniet, tad visam jābūt kārtībā. \\ |
+ | |||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. \\ | ||
{{ :lv:finin.png |}} | {{ :lv:finin.png |}} | ||
------- | ------- | ||
Rinda 1620: | Rinda 2054: | ||
www.seb.lv | www.seb.lv | ||
------ | ------ | ||
+ | ====SWEDBANK Gateway==== | ||
+ | gateway ir divi varianti - operatora līgums un tiešais līgums. pie tiešā līguma parādās Directo, bet lai cik smieklīgi tas nebūtu, Directo var šādu līgumu nodrošināt vienam klietam Latvijā 🙂 kautkāds tehnisks sviets. bet Operatora līgums nodrošinātu Gateway visiem klientiem, kuri to vēlas. Operatora līguma slēgšanas process ir atjaunots, DIrecto parakstīs ar swedbank. \\ | ||
+ | Tad klienti varēs slēgt Swedbank Gateway OPERATORA līgumu.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ir jābūt noslēgtam operatora līgumam un “Directo”:\\ | ||
+ | • ir jābūt izveidotam samaksas veidam (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi), kurš atbilst konkrētajam Swedbank bankas kontam, un tā kartītē jābūt norādītam bankas kontam un bankai,\\ | ||
+ | • lai sistēmas dokumentā Bankas imports tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) Noklusējuma intervāls jānorāda intervāls jeb numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījums - Noklusējuma intervāls. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai varētu veikt automātisko maksājumu eksportu: \\ | ||
+ | • samaksas veida kartītes laukā EKSPORTA KANĀLS jānorāda opcija Swedbank GW un laukā EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS jānorāda ar Swedbank noslēgtā līguma numurs. \\ | ||
+ | • Lai varētu sūtīt maksājumus uz banku, lietotāju tiesībās jānorāda, ka ir atļauts Swedbank GW kanāls. Vai man piešķirt šīs tiesības lietotāju grupai SUPER (tā ir lietotāju grupa, kurā šobrīd ir visi sistēmas lietotāji) vai kādiem konkrētiem sistēmas lietotājiem? \\ | ||
+ | |||
+ | Tiem, kuriem būs iepriekšminētās tiesības, maksājumu dokumentos būs nevis poga XML faila iegūšanai, bet poga Sūtīt uz banku (SGW). Ja maksājumā tiks nospiesta poga Sūtīt uz banku (SGW), tad maksājums 15 minūšu laikā tiks nosūtīts uz banku. \\ | ||
+ | Maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku (izsūtīšanas laiks paziņojumā redzams treknrakstā): \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2. \\ | ||
+ | Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad internetbankā manuāli jāizdzēš iesūtītais maksājums un jānosūta tas no “Directo” uz banku vēlreiz. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Naudas pārvietošana==== | ====Naudas pārvietošana==== | ||
Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\ | Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\ | ||
Rinda 1626: | Rinda 2082: | ||
Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | ||
------- | ------- | ||
- | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā==== | + | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā X ==== |
Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | ||
Rinda 1638: | Rinda 2094: | ||
Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kā atšifrēt X darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Zem X iet tie darījumi ar klientiem, kuriem nav norādīts PVN.reģ.nr. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai atšifrētu darījumus zem X, dariet sekojošo:\\ | ||
+ | |||
+ | Atveriet atskaiti – **Klientu statistika**.\\ | ||
+ | Pievienojiet ar + klienta laukā filtru – PVN reģ. Nr. un filtrā ievietojiet restīti # . \\ | ||
+ | # restīte nozīmē, ka filtrēs klientus, kur PVN reģ.nr ir tukšs, nav aizpildīts. | ||
+ | {{ :lv:wewe56rytugj.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kā atšifrēt T un V darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Tādā gadījumā PVN deklarācijas konfigurācijā, pedējā rindiņā, kur Limits ir 150, nomainiet uz 0.01 un atšifrēsies visi darījumi: | ||
+ | {{:lv:565656.png?direct|}} | ||
----- | ----- | ||
====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ||
Rinda 1647: | Rinda 2117: | ||
- iemaksa valsts kasē ?! \\ | - iemaksa valsts kasē ?! \\ | ||
Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | ||
+ | bankas importa dokumentā šīm rindām var mainīt tipu no maksajums uz transakcija, bet no maksājuma, ja jau izveidots, tad jādzēš ārā, jā. \\ | ||
+ | |||
+ | Iemaksas VALSTS kasē veido ar tipu TRANSAKCIJA. Ja nav, tad taisa manunālu transakciju. Maksājumā neliek. \\ | ||
Ja nav rēķina, tad transakcija, ja ir rēķins, tad jāievada reķins. ja nav rēķina, ko tad apmaksās, uz kā pamata norēķini? piegādātāju modulī tikai ar rēķiniem norēķini. viss pārējais manuālas transakcijas. \\ | Ja nav rēķina, tad transakcija, ja ir rēķins, tad jāievada reķins. ja nav rēķina, ko tad apmaksās, uz kā pamata norēķini? piegādātāju modulī tikai ar rēķiniem norēķini. viss pārējais manuālas transakcijas. \\ | ||
Rinda 1826: | Rinda 2299: | ||
Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/yld_hankija#gramatvedibas_konti | ||
------ | ------ | ||
- | ====Noapaļošana==== | + | ====NOAPAĻOŠANA ==== |
Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\ | Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\ | ||
- | Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml. | + | Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml. \\ |
+ | |||
+ | DB MyFitness rekins nr.1015389 \\ | ||
+ | Nepieciešams PVN 225, kopsummu 75825.00., daudzums 337 gab \\ | ||
+ | |||
+ | Jāizveido otra rinda ar tādu pašu RR., jāpieliek daudzums 1, un cena 0.0001 \\ | ||
+ | Izdrukā otra rinda neparādīsies. \\ | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:rekina_noapalosana_rindas.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Piemērs. reķins nr. 1015995.\\ | ||
+ | Vajag Total/kopsummu 2560.00, sākumā ir 2560.01. , tātad 1 cents par daudz. \\ | ||
+ | Pieliekam papildus rindu ar sadalot daudzumus. Mērvienības cenu par 1 ciparu mazāku 6.611. \\ | ||
+ | Izdrukā rādās abām rindām mērvienības cena 6.61. | ||
+ | {{ :lv:waesrdtfyguhjk.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
====Drošības nauda==== | ====Drošības nauda==== | ||
Rinda 1868: | Rinda 2356: | ||
Dodat ziņu, ja ir kas neskaidrs vai būs vajadzīga palīdzība ar iestatījumiem. \\ | Dodat ziņu, ja ir kas neskaidrs vai būs vajadzīga palīdzība ar iestatījumiem. \\ | ||
Īsumā – iemesls ir tāds, ka directo nav atļaujas izsūtīt e-pastus jūsu uzņēmuma vārdā. \\ | Īsumā – iemesls ir tāds, ka directo nav atļaujas izsūtīt e-pastus jūsu uzņēmuma vārdā. \\ | ||
- | Risinājumi – 1) iedot atļauju (jūsu pasta servera uzstādījumos), 2) izsūtīt pašiem no sava servera vai 3) sūtīt no directo specifiskas adreses ar jūsu e-pasta adresi reply-to laukā | + | Risinājumi – 1) iedot atļauju (jūsu pasta servera uzstādījumos), 2) izsūtīt pašiem no sava servera vai 3) sūtīt no directo specifiskas adreses ar jūsu e-pasta adresi reply-to laukā \\ |
+ | |||
+ | SMTP uzstādījumi lt: \\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lt/smtp?s[]=spam | ||
------ | ------ | ||
Rinda 1925: | Rinda 2416: | ||
Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | Citkārt nepieciešams viņu sistēmas e-pasts, uz kuru sūtīt e-rēķinus. Tas kā piem. mums Directo ir DatubāzesNosaukums@data.directo.ee kurā iesūtīsies rēķini. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====TELEMA transporta uzstādījumi==== | ||
+ | Klienta kartiņā, sadaļā TRANSPORTS, jāsaliek uzstādījumi. \\ | ||
+ | Tas strādās, ja attiecīgā klienta kartītē, ar kuru būs telema saslēgums, būs uzlikts uz JĀ - ieķeksēts TELEMA.\\ | ||
+ | Ja nepieciešams, lai automātiski parādās kāda noliktava, to arī norāda. \\ | ||
+ | {{ :lv:telema_2.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Tiem klientiem, kuriem nepieciešams, lai parādās Telema iesūtītās cenas, nevis DIrecto norādītās cenas kartiņā, tad ir jāuzliek sekojošais uzstādījums uz Jā: \\ | ||
+ | Jāieķeksē arī Eksportētie dokumenti - Rēķins. \\ | ||
+ | {{ :lv:telema_1.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====TELEMA kļūda nenosūtas dokuments==== | ||
+ | Mums atnāca paziņojums no telema, ka viens rēķins netika pieņemts | ||
+ | Paskatieties lūdzu, kas tur par problēmu.\\ | ||
+ | |||
+ | Neredzu, kas tur varētu būt par problēmu. Varbūt Telema var apskatīties, kas precīzi ir labojams dokumentā. Es pārgrāmatoju vēlreiz, varbūt kaut kāds īslaicīgs gļuks un tagad būs pareizi nosūtijies. | ||
+ | |||
+ | Apraksts: https://wiki.directo.ee/lt/telema | ||
+ | ------ | ||
+ | ====EDISOFT saslēgums transporta uzstādījumi==== | ||
+ | db tobis_latvia_lv \\ | ||
+ | Apraksts lietuviski: https://wiki.directo.ee/lt/edisoft \\ | ||
+ | |||
+ | Sākumā Edisoftam jāzin Directo klienta INTERNAL CODE. To var prasīt Ott. Tobis gadījumā tas bija reģ nr. 40103639493 \\ | ||
+ | |||
+ | Tad Edisoft savā galā visu saslēdz. \\ | ||
+ | |||
+ | Directo saliek uzstādījumus Klienta kartiņā, pie Transports. \\ | ||
+ | |||
+ | Tad kad dokuments tiek apstiprināts, tad nosūtas uz Edisoft un tālāk. Dokuments obligāti JĀAPSTIPRINA, lai aizietu. \\ | ||
+ | |||
+ | Process looks as silmpe two document exchange:\\ | ||
+ | 1. Tobis LV will send Purchase Order from DIRECTO via EDISOFT to Tobis.LT\\ | ||
+ | 2. Tobs.LT will send Sales Invoice via EDISOFT to Tobis.LV DIRECTO\\ | ||
+ | |||
+ | Then we have it set up correctly. Purch.order form Directo to Tobis LT. Invoice from Tobis LT to Directo and on Directo side Invoice is translated as Stock receipt. \\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====MODERAN pieslēgums, standarta risinājums==== | ||
+ | Apraksts: https://wiki.directo.ee/mustand/toomas/moderan \\ | ||
+ | |||
+ | Ir viedo ieraksts no apmācības, ko vadīja Toomas Oper. Dev Att.. \\ | ||
+ | |||
+ | 1) Jāizveido USER - XML \\ | ||
+ | 2) Personāla uzstādījumos zem Admin, jāpieprasa Property Key \\ | ||
+ | 3) zem Uzturēšanas būs XML CORE \\ | ||
+ | |||
+ | Directo parādās/atjaunojāš informācija, ko iesūta MODERAN. Kā ir Moderan pusē aizpildīs, tā būs mums (piem. Importējot reķinus no Moderan, klientu kartiņās automatiski tiek izmainīts lauks e pasts.). Ja kaut kas nestrādā, jautājumi pie Moderan, nav Directo kompetence. \\ | ||
+ | ----- | ||
+ | ====MODERAN gadījumi, jautājumi, nestrādā==== | ||
+ | db ra_invest_lv, patollo_lv \\ | ||
+ | |||
+ | MODERAN iesūtītajos rēķinos, parādās nepareizas mērvienības. Directo kartiņās ir aizpildītas pareizi. \\ | ||
+ | - 1) Pārliecinieties, vai Moderan sistēmā arikuliem ir pareizās mērvienības, kādas viņi mums iesūta; \\ | ||
+ | |||
+ | Jautājums pie MODERAN, nevis DIrecto. "Moderan" esot teicis, ka 2 (?) artikuliem nevar nomainīt mērvienību savā pusē, un tā rezultātā šiem artikuliem "Directo" rēķinos iesūtās nepareiza mērvienība. \\ | ||
+ | "Directo" artikulu kartītēs mērvienība esot pareiza, bet "Moderan" pusē nepareiza un "Moderan" sakot, ka nevarot to nomainīt vai arī ka tas aizņems ilgu laiku (viens no šiem variantiem, zvanā īsti nenoprecizēja, kurš tieši). | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ====Nerādās lauki GP un GP% jeb BP un BP%==== | ||
Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | Bija kļūda ar to, ka aizpildot klientu, valūta pazuda. Vajadzētu būt ka tagad valūtas logs ir aizpildīts arī pēc klienta ievietošanas. \\ | ||
Rinda 1935: | Rinda 2483: | ||
{{ :lv:valutt.png?direct |}} | {{ :lv:valutt.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Peļņa, Peļņās%, GP% BP% kāpec peļņa ir mīnusā==== | ||
+ | Dēļ valūtas, ja būtu currency norm EUR, butu viss ok. Bet te currency ir USD.\\ | ||
+ | Mērvienības cena dolāros reiz bankas kurss 2389.28 x 0.905633037 = 2 163.8109 EUR \\ | ||
+ | tā ka reāli sanāk, ka viņš pārdod preci par 2 163.8109 EUR , savukārt iepērk/izmaksas ir 2271.0729 eur \\ | ||
+ | Te arī rodas peļņa ar zaudējumiem 2163.8109 - 2271.0729 = -107.262 \\ | ||
+ | {{ :lv:aetyrudtflyi745r.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Preces artikula vidējā / pēdējā cena==== | ====Preces artikula vidējā / pēdējā cena==== | ||
Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\ | Lai Noliktavas saņemšansa dokumentā SREC ielektu Preces artikula vidējā / pēdējā cena, uzstādījumos jāuzliek uzstādījums **Kvīts artikula cena kopējot**. \\ | ||
Rinda 1950: | Rinda 2506: | ||
Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====INTRASTAT Eksports uzstādījums==== | ||
+ | Ja Intrastat nerādas klienta / piegādāja pvn nr, tad iespējams nav ieslēgts šis settings - Intrastat report and printout XML version | ||
+ | {{ :lv:intraaaaa.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Intrastat EKSPORTS==== | ||
+ | Atskaite - Eksports \\ | ||
+ | xml - DRUKĀT.\\ | ||
+ | |||
+ | Jābūt redzamas arī PVN reģ.nr. , xml failā noapaļojas uz veseliem skaitļiem. | ||
+ | {{ :lv:intraststtt.png?direct |}} | ||
------- | ------- | ||
====Intrastat EKSPORTA atskaite==== | ====Intrastat EKSPORTA atskaite==== | ||
mums Directo veidojot intrastat atskaiti imports darbojas, bet eksporta atskaite ir tukša. Kā mēs varam dabūt lai eksporta dati parādās? \\ | mums Directo veidojot intrastat atskaiti imports darbojas, bet eksporta atskaite ir tukša. Kā mēs varam dabūt lai eksporta dati parādās? \\ | ||
- | Nosacījumi ir līdzīgi kā ar importu, rēķinos jāparādās Galamērķim un Darījuma veidam: \\ | + | Ļoti būtiski ir aizpildīt visus laukus, kas šiet prasīti:\\ |
- | Artikulā savukārt jābūt CN8 kodam un izcelsmei vai nu artikula kartinā vai preču saņemšanā. \\ | + | https://wiki.directo.ee/lv/ladu_aru_intrastat |
- | Par eksportu būs no atskaites jālejuplādē xml fails, ko tad varēs statistikas sistēmā ievilkt. | + | |
+ | Ar Eksportu ir sekojoši:\\ | ||
+ | 1) Nosacījumi ir līdzīgi kā ar importu, rēķinos jāparādās Galamērķim un Darījuma veidam:\\ | ||
+ | 2) Artikulā savukārt jābūt CN8 kodam un izcelsmei ko norāda vai nu artikula kartinā vai preču saņemšanā.\\ | ||
+ | |||
+ | Par eksportu būs no atskaites jālejuplādē xml fails, ko tad varēs statistikas sistēmā ievilkt. \\ | ||
+ | INTRASTAT atskaitē nevaja norādīt EKSPORTS. Vienkārši periodu, tad XML un Drukāt.\\ | ||
+ | |||
+ | Var pielikt Artikulu sarakstā kolonnu – CN8 KODS un nofiltrēt, kam ir aizpildīts, kam nav. | ||
------ | ------ | ||
====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
Rinda 1975: | Rinda 2550: | ||
Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | Lai labotu, ir jānorāda šis datums un tad jākopē izveidotās kartiņas, jo jau esošajās tas vairs nemainīsies. | ||
Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importa noteikumi komisijas==== | ||
+ | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, jeb kā nodefinēt noteikumus, lai bankas komisijas un citi maksājumi uzreiz grāmatotos uz vajadzīgo kontu un vajadzīgo dok.tipu. \\ | ||
+ | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam (Google Translate) tulkojumu uz Angļu valodu: https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid \\ | ||
+ | Pirmkārt, visi nodefinētie nosacījumi atrodas zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi: \\ | ||
+ | |||
+ | Vislabāk Banku importa nosacījumu izveidot spiežot pogu PIEVIENOT no Bankas importa dokumenta: \\ | ||
+ | Būs lauki, kas aizpildīsies automātiski, nepieciešams koriģēt pēc vajadzības.\\ | ||
+ | Definēt noteikumos sekojošos laukus:\\ | ||
+ | Kodu;\\ | ||
+ | Nosaukums;\\ | ||
+ | PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu;\\ | ||
+ | Virziens ĀRĀ;\\ | ||
+ | Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā;\\ | ||
+ | Summa - norāda ja konkrēta summa vienmēr;\\ | ||
+ | Apraksts – pēc kā sistēma atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekstu Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc/pirms tam seko vēl teksts) vai Maksājumu uzdevuma %\\ | ||
+ | Zemāk redzamie lauki:\\ | ||
+ | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, kā nepieciešams;\\ | ||
+ | Tips – Ien.maksājums, Maksājums (izejošais maksājums), Karšu maksājums (samaksā ar karti POS) vai Transakcija utt;\\ | ||
+ | Konts – Ja tips TRANSAKCIJA, tad šeit norāda Banku komisiju kontu. Ja piem. tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā;\\ | ||
+ | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, ja tips nav TRANSAKCIJA.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja veido tipu TRANSAKCIJA, bet neizmanto iepriekš definētu Bankas noteikumu, tad kolonnā KONTS norādīt vajadzīgo DEBETA kontu. KREDĪTĀ ir finanšu konts, kas nāk no Samaksas veida kartītes, piem. samaksas veida SEB bankas konts.\\ | ||
+ | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”. | ||
------ | ------ | ||
====Bankas importa noteikumi==== | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
Rinda 2006: | Rinda 2605: | ||
Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ | Sistēmas uzstādījumos var noradīt kontu **Banku pakalpojumi** jeb **Bank services**. \\ | ||
+ | Tas ir konts, uz kuru jāgrāmato, piemēram, bankas komisijas maksas.\\ | ||
Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ | Arī Samaksas veida kartiņā piem. SWED, aizbraucot uz pašu leju, ir vieta Bank Services, kur var norādīt kontu. \\ | ||
Rinda 2061: | Rinda 2661: | ||
{{ :lv:rek_zz.png?direct |}} | {{ :lv:rek_zz.png?direct |}} | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Rēķinu žurnāls - debitoru atskaite==== | ||
+ | Pašlaik mēģinu atrast pārskatāmu debitoru atskaiti. Vislabāk derētu Rēķinu žurnāls, ja tajā būtu iekļauta maksājumu informācija. Vai to var pievienot? \\ | ||
+ | |||
+ | Ja atskaitē Rēķinu žurnāls ieliek ķeksīti pie Ienākošais maksājums, tad atskaitē ir papildu kolonnas ar informāciju par maksājumiem.\\ | ||
+ | |||
+ | Saistībā ar debitoriem izrakstītajiem rēķiniem un to apmaksu vēl var noderēt, piemēram, Periodiskais klientu pārskats (https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_per) un Pārdošanas reģistrs (https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro). | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Samaksā skaidrā naudā, bet prece nav, Kl.pasūtījums==== | ||
+ | ir situācijas, kad atnāk cilvēks un samaksā skaidrā par preci, kuras veikalā nav. Tad preci uzsūta un viņa pēc diviem mēnešiem atnāk.\\ | ||
+ | Sākumā izsit EKA čeku un ievada viņu Directu, bet nevar apstiprināt, jo preces jau nav. \\ | ||
+ | Kā varētu sakarīgi rīkoties šādās situācijās? Taisīt kl.pasūtījumu un kaut kā apmaksāt viņu skaidrā?\\ | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: tādā gadījumā būtu jāizraksta klientam pasūtījums (https://wiki.directo.ee/lv/tell_tellimus). \\ | ||
+ | |||
+ | Lai norādītu, ka apmaksa saņemta skaidrā naudā, ir jāizveido ienākošais maksājums ar samaksas veidu, kuram var piešķirt, piemēram, kodu KASE, un šī samaksas veida kartītē jānorāda atbilstošais konts (tas visdrīzāk būtu Nauda ceļā konts). \\ | ||
+ | |||
+ | Kad tiek saņemta prece, tad tā jāpieņem noliktavā un pēc tam no pasūtījuma jāizraksta klientam rēķins un šim rēķinam jāpiesaista iepriekš saņemtā priekšapmaksa. | ||
+ | Noliktavas līmeni rēķins ietekmēs tad, kad tas būs apstiprināts. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
====Perioda finanšu slēgšana==== | ====Perioda finanšu slēgšana==== | ||
Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\ | Uzstādījumos meklēt “Finanses slēgtas līdz” un norādīt datumu (parasti nākamā mēneša 1.datumu). \\ | ||
Rinda 2116: | Rinda 2737: | ||
• Laukā Pay mode jānorāda maksājuma veids, kura kartītes laukā Account ir ārpusbilances konts. | • Laukā Pay mode jānorāda maksājuma veids, kura kartītes laukā Account ir ārpusbilances konts. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Maksājumu sasaiste, rēķinu segšana, IB==== | ||
+ | db rulonas_lv \\ | ||
+ | Ienākošais maksājums IB invoice balancing nr. 20220302 \\ | ||
+ | {{ :lv:ibibib.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Bankas importa faila veids==== | ====Bankas importa faila veids==== | ||
ir iespējams cits bankas importa formāts nevis iso? \\ | ir iespējams cits bankas importa formāts nevis iso? \\ | ||
Rinda 2124: | Rinda 2751: | ||
katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, tāpēc tas starpvalstu standarts arī tika ieviests. varbūt ir vērts sazināties ar to banku, mazums, tomēr ir viņiem arī iso standartam atbilstoši faili. | katrai bankai katrā valstī jau nav reāli pielāgoties, tāpēc tas starpvalstu standarts arī tika ieviests. varbūt ir vērts sazināties ar to banku, mazums, tomēr ir viņiem arī iso standartam atbilstoši faili. | ||
----- | ----- | ||
+ | ====Bankas importā maksājuma uzdevumā kļūda 10k==== | ||
+ | Kā noskaidroju, Latvijā ir īpaša prasība maksājumiem virs 10 000, diemžēl šāda iespēja Directo nav ieviesta un pagaidām arī nebūs. Tadēļ, tādus maksājumus no Directo sagatavot nevar, kas ir virs 10 tūkstošiem. \\ | ||
+ | Maksājumu var papildināt vai sagatavot internetbankā. \\ | ||
+ | |||
+ | Sanāca ieimportēt MU, **bankā vajadzēja izvēlēties citu formātu**, iet arī virs 10 000 (būvdarbu sis.) | ||
+ | ---- | ||
====Valoda datulauku valodas==== | ====Valoda datulauku valodas==== | ||
kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk? \\ | kontiem ir datulauks angļu valodā, bet mainot valodu directo un veidojot p/z atskaiti, viss tapat ir LV. kas man ir jādara citādāk? \\ | ||
Rinda 2157: | Rinda 2790: | ||
Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, izlec melns logs, un info aiziet uz kasi, tiek nosūtīts uz kases aparātu. Tad darbinieks nospiež makro taustiņu (ieprogrammētu), tiek uzdrukāti uz čeka artikuli, ekrānā parādās summa pa maksājuma metodēm un šīs summas tiek savadītas kases aparātā un pabeigts čeks. čeks tiek izdrukāts. \\ | Čeks tiek apstiprināts. Uzspiežot directo rēķinam Apstiprināt, izlec melns logs, un info aiziet uz kasi, tiek nosūtīts uz kases aparātu. Tad darbinieks nospiež makro taustiņu (ieprogrammētu), tiek uzdrukāti uz čeka artikuli, ekrānā parādās summa pa maksājuma metodēm un šīs summas tiek savadītas kases aparātā un pabeigts čeks. čeks tiek izdrukāts. \\ | ||
------ | ------ | ||
- | ====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi==== | + | ====Charlot nedrukā čeku, neaiziet uz kasi, error nevar izdrukāt==== |
Nospiežot Directo Apstiprināt, neparādas melnais logs un čekas neaiziet uz kasi. Līdz ar to nevar izprintēt čeku klienam. ASAP \\ | Nospiežot Directo Apstiprināt, neparādas melnais logs un čekas neaiziet uz kasi. Līdz ar to nevar izprintēt čeku klienam. ASAP \\ | ||
- | Paskatieties simbolus artikuliem un aprakstos. Melnais logs neparādās jo ir neatļauti simboli. Piem. Don`t nedrīkst but `. \\ | + | Paskatieties simbolus artikuliem un aprakstos. Melnais logs neparādās jo ir neatļauti simboli vai krievu burti. PIEM.: \\ |
+ | Don`t nedrīkst but `. \\ | ||
+ | Московская палитра nedrīkst. \\ | ||
+ | Pēdiņas 27" \\ | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:error_print_simbols.png?direct |}} | ||
Jālūdz lai tech ar SQL izņem ārā. Var izlabot arī artikulu kartītē. \\ | Jālūdz lai tech ar SQL izņem ārā. Var izlabot arī artikulu kartītē. \\ | ||
Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt. | Kad simbols no sistēmas ir izņemts, tad apstiprinātais rēķins Directo ir jāatver vaļā caur uzturēšanu. Jāsaglabā par jaunu, lai vairāk nebūtu simbolu un jāspiež Apstiprināt. Tad čeks aiziet uz Kases aparātu, kur to var izdrukāt. | ||
------ | ------ | ||
- | ====Kases rēķina iegrāmatošana, samaksa skaidrā naudā un ar karti==== | + | ====Kases EKA rēķina iegrāmatošana, samaksa skaidrā naudā un ar karti. Naudas iestatījumi nepilnīgi==== |
+ | Ja parādās EKA rēķinā paziņojums: **Naudas iestatījumi ir nepilnīgi (GR ???)** \\ | ||
+ | Darba vietai nav maksājumu iestatījumi. Jāpaskatās rēķinā, kāda darba vieta, jāiet uz Uzstādījumiem - Darba vietas, un jāpārbauda lauki: \\ | ||
+ | MAKSĀJUMA TERMIŅŠ \\ | ||
+ | KARŠU MAKSĀJUMS\\ | ||
+ | Piem. Finnex \\ | ||
+ | {{ :lv:ezwrxty76.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Jāpaskatās, vai lietotājam ir pievienotas lietotāja kartiņā Darba vietas un jāpieslēdzas atbilstošajai darba vietai. \\ | ||
NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | NL Latvija, lūdz rast iespēju, iegrāmatots šo rēķinus 2156629, kas tika daļēji apmaksāts 29eur ar bankas karti un 30,20eur skaidrā naudā.\\ | ||
Rinda 2215: | Rinda 2863: | ||
Jānomaina konts uzstādījumos, kļūdas paziņojuma norādītajā vietā. | Jānomaina konts uzstādījumos, kļūdas paziņojuma norādītajā vietā. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avansa norēķini nākamo periodu grāmatojums, periodizācija==== | ||
+ | Lai veidotos automātiska nākamo periodu grāmatojums, ari Avansa norēķina dokumentos, jāieliek ķeksis uzstādījumā - Automātiska rēķina periodizācija. \\ | ||
+ | Automātiska rēķina periodizacija - Avansa norēķins. \\ | ||
+ | {{ :lv:periodizacija_uzstadijums.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
====pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa==== | ====pārdodot artikulu cenas vietā nonāk pašizmaksa==== | ||
Rinda 2349: | Rinda 3002: | ||
{{ :lv:lapusk.png?direct |}} | {{ :lv:lapusk.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
- | ====EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids==== | + | ====EKA POS rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids==== |
- | APL eka reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\ | + | Apollo APL EKA POS reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\ |
Ja rēķins ir apstiprināts, tad to vajag atvērt/atgrāmatot caur uzturēšanu. Un tad tur kur nepareizi jāieraksta 0.00 un OK. Un attiecīgi, atlikusī visa summa ielēk citā veidā. OK un Apstiprināt. \\ | Ja rēķins ir apstiprināts, tad to vajag atvērt/atgrāmatot caur uzturēšanu. Un tad tur kur nepareizi jāieraksta 0.00 un OK. Un attiecīgi, atlikusī visa summa ielēk citā veidā. OK un Apstiprināt. \\ | ||
Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\ | Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\ | ||
Rinda 2361: | Rinda 3014: | ||
{{ :lv:oiughv.png?direct |}} | {{ :lv:oiughv.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
+ | ====EKA POS samaksas veids APL samainīt==== | ||
+ | {{ :lv:eka_apl_restaurants.png?direct |}} | ||
+ | Darba vietai jābūt vajadzīgajam samaksas termiņam. | ||
+ | Pārbaudīt samaksas termiņus Darba vietā. | ||
+ | Jāieiet ar darba vietu, kur visi pieejami. Tukša darba vieta. | ||
+ | {{ :lv:apl_ekaeka.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
====PVN deklaracija==== | ====PVN deklaracija==== | ||
Laba versija USS, Moduls engineering. | Laba versija USS, Moduls engineering. | ||
Rinda 2410: | Rinda 3070: | ||
3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | 3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | ||
TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | ||
- | TIPS – t\\ | + | TIPS – ACC\\ |
FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | ||
4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, tajā jānospiež poga Saglabāt.\\ | 4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, tajā jānospiež poga Saglabāt.\\ | ||
Rinda 2417: | Rinda 3077: | ||
Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====USS Swedbank e-rēķinu standarts xml==== | ||
+ | DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\ | ||
+ | Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | ||
+ | {{ :lv:uss_import_xml.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Rēķina PREFIKSS==== | ||
+ | Kā ierakstīt rēķina xsl izdrukas formā prefiksu, piem. MER: \\ | ||
+ | <!--Header block text variables--> \\ | ||
+ | <xsl:variable name="str_headvar_0"><xsl:value-of select="'MER '"/></xsl:variable> \\ | ||
+ | <xsl:variable name="str_headvar_1"><xsl:choose><xsl:when test="$language='LV'"><xsl:value-of select="'Rēķins Nr. '"/></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:value-of select="'Invoice No. '"/></xsl:otherwise></xsl:choose></xsl:variable> | ||
+ | ----- | ||
+ | ====HRX piegādes dokumentos kļūdas==== | ||
+ | Piegādes dokumentā kaut kas tiek no lietotāju puses sadarīts tā, ka veidojas jokaina artikulu kustības vēsture. \\ | ||
+ | Tādā gadījumā, piegādes dokuments jāatgrāmato un par jaunu jāapstiprina. Tad viss atrisinās. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====HRX SIA pielāgotās atskaites BONUS REPORT==== | ||
+ | Budžetus varat norādīt darbinieku kartītēs.\\ | ||
+ | Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes dodieties uz kolonnu PERSONĀLS → DOKUMENTI → Personāls. Tad tiks atvērts darbinieku saraksts. \\ | ||
+ | Darbinieku sarakstā atveriet tā darbinieka, kuram jānorāda budžets, kartīti. Kartīti var atvērt, uzspiežot uz tās koda. \\ | ||
+ | Pēc tam atveriet darbinieka kartītes sadaļu ”Datulauki” un papildiniet to – jaunā rindā izvēlieties datulauku ”Jauno klientu budžets”, nākamajā laukā norādiet summu un aiznākamajā laukā mēnesi, uz kuru attiecas budžets (ja mēnesis ir šī gada aprīlis, tad norādiet 04.2021, ja šī gada maijs, tad norādiet 05.2021 utt.). \\ | ||
+ | Lai jaunais darbinieks parādītos pielāgotajā atskaitē “bonus report”, pie Datulaukiem norādīt – Iekļaut Bonusu atskaitē – Jā. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Profiks Cleans SREC noliktavas saņemšana Cenu pašizmaksas maiņa==== | ||
+ | Atnāk Prece, izveido SREC un atnāk Ien.rēķins. \\ | ||
+ | Pēc tam piegādātājs atsūta jaunu Ien.rēķinu tikai piem. 2 precēm, kam cena samazināta. Līdz ar to iepriekš saņemtās preces ir jāsamazina, bet nevar izmantot JAUNA cena kolonnu, jo pavadzīmēm ir jāsakrīt. \\ | ||
+ | Veido jaunu SREC dokumentu , kur tās preces, kas jāmaina ieliek ar daudzumu -1 un norada pareizo NOLIKTAVAS ID, kurš ir jānoņem no noliktavas. \\ | ||
+ | Un ar +1 ieliek ar jauno cenu. | ||
+ | {{ :lv:srec_prof_clean.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====TVNET savienojums ar citu rēķinu sistēmu==== | ||
+ | Man būtu jautājums par viena rēķina automātisko grāmatojumu (tas mums importējas no ārējās rēķinu sist.). Rēķins Nr.1006742 izveidojis automātiski grāmatojumu par PVN summu uz ieņēmumiem un tad atgrāmatojis summu, bet paņēmis citu ieņēmumu kontu nekā nepieciešams. Kas varētu būt pa iemeslu tam un kā varam to novērst. Vnk automātiski ir aizgrāmatojies uz to kontu, kur nevajadzēja būt. | ||
+ | Pievienoju printscrean ka ir parasti un šo gadījumu. \\ | ||
+ | |||
+ | Savienojums ar jūsu rēķinu sistēmu ir iesūtījis rēķinu, kura summai Directo ir piemērojis vēl PVN 21% (PVN koda 1). Sapratu, ka tā ir kļūme jūsu sistēmas pusē, ka nepareizi iesūtījusi. | ||
+ | Un PVN summa aizgājusi uz Noapaļošanas kontu 41105. \\ | ||
+ | Pārbaudot pēc Virsgrāmatas kontu 41105, 2022.gadu, šis ir vienīgais gadījums. | ||
+ | |||
+ | Lai izlabotu, atveriet rēķinu, ielieciet PVN kodu ar 0%, saglabājiet un Iegrāmatojiet. | ||
+ | Protams, pārbaudiet vēl jūsu sistēmā, vai šis rēķins ir 990,- eur ar vai bez PVN. Tā lai summas sakristu. \\ | ||
+ | Sapratu no programmētājiem, ka Rēķini Directo automātiski negrāmatojas. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Cost Pocket==== | ||
+ | Darbinieks iesniedz čeku, ir aplikācija CostPocket, čeku nobildē, tas ielasās pielikumos Directo, kā arī automātiski izveido Avansa norēķinu. Nolasa arī datus, summu, iespējams vēl ko.... un gatavs. \\ | ||
+ | čeku var tikai pa vienam, nav iespējams apvienot 1 avansa norekina dokumenta vairākus. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Selecta==== | ||
+ | Kā notiek preces atgriešana caur kases aparātu DIRECTO programmā? \\ | ||
+ | Directo rēķins, negatīvi daudzumi, izvēlas apmaksas termiņu, uz kases aparāta ATMaKSa un poga kas parasti - makro poga. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avansa norēķins, Izmaksa avansa norēķina personai, bankas imports==== | ||
+ | db Dimela. par Banku importu nr. 2023000006 un Avansa norēķinu 2023000002.\\ | ||
+ | |||
+ | Par maksājumu, kuru darbinieks veicis ar karti, ir jāizveido dokuments Izmaksas av.nor.pers, dokumentā norādot bankas kontam atbilstošo maksājuma veidu, maksājuma veikšanas datumu, darbinieku, maksājuma summu un valūtu (ja valūta nav EUR). | ||
+ | Visātrāk dokumentu Izmaksas av.nor.pers. var izveidot no dokumenta Bankas imports | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote \\ | ||
+ | |||
+ | Savukārt, kad no darbinieka tiks saņemti šo darījumu attaisnojuma dokumenti, tad ir jāizveido Avansa norēķinu dokuments (https://wiki.directo.ee/lv/fin_kulutus ). \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaite, kuru var izmantot ”Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_per \\ | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Avansa noreķina persona, izmaksa darbinieks maksā ar karti==== | ||
+ | kā labāk sasaistīt avansa norēķinu personas un karsu norēķinus. | ||
+ | Saņemta rēķinā ir noradīts avansa norēķina numurs, bet veidojot Av personas atskaiti izskatas kā uzņēmumam ir parāds pret personu. \\ | ||
+ | |||
+ | ATBILDE: Par maksājumu, kuru darbinieks veicis ar karti, ir jāizveido dokuments Izmaksas av.nor.pers, dokumentā norādot bankas kontam atbilstošo maksājuma veidu, maksājuma veikšanas datumu, darbinieku, maksājuma summu un valūtu (ja valūta nav EUR). | ||
+ | Visātrāk dokumentu Izmaksas av.nor.pers. var izveidot no dokumenta Bankas imports | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote \\ | ||
+ | |||
+ | Savukārt, kad no darbinieka tiks saņemti šo darījumu attaisnojuma dokumenti (čeks, utml.), tad ir jāizveido Avansa norēķinu dokuments (https://wiki.directo.ee/lv/fin_kulutus ). \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaite, kuru var izmantot ”Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_per | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | ====Pārbaudes atskaite - Rēķina PVN un konta pārbaude==== | ||
+ | Veicot pārbaudi par 2023. gada janvāri , konstatējam, ka summa 144,44 euro ir bez piesaistes. PVN kodam 1 nav pretī finanšu konts. Kā atrast šos pārdošanas rēķinus? \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaitē RĒĶINU ŽURNĀLS ieliku sekojošus filtrus: periods, pvn kods, KONTS # - tas nozīmē, tur kur nav aizpildīts konts. \\ | ||
+ | Ieguvu 3 rēķinus, kuriem pie rēķina rindām trūkst KONTS. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kā manuāli izveidot Transakciju gramatojumu==== | ||
+ | Kā manuāli izveidot grāmatojumu:\\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lt/fin_kanne#irasas_i_didziaja_knyga | ||
+ | Apraksts ir lietuviski, tāpēc ieslēdz tulkošanu uz angļu valodu.\\ | ||
+ | Īsumā latviski - manuālu grāmatojumu var izveidot, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI →Transakcijas → nospiežot pogu Pievienot jaunu. LPP gadījumā transakciju rindās visbiežāk būs jānorāda konti, summas debeta, kredīta pusē, objekti.\\ | ||
+ | Transakcija būs virsgrāmatā (https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_pea) uzreiz kā transakcija tiks saglabāta.\\ | ||
+ | |||
+ | Dokumenti, piemēram, ienākošie rēķini, avansa norēķini, maksājumi, tiks iegrāmatoti tad, kad tie tiks apstiprināti. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====magnum_medical_lv un magnum_veterinarija_lv PVN Deklarācija==== | ||
+ | Viņiem ir special pvn deklerācija, kur 1.3 sadaļu importē no citas sistēmas ar exceli un tad norāda kurš gads un kurš mēnesis. Bet kad sagatavo, tad norāda importēto failu no ka paņem 1.3. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Līgumsods, līgumsoda grāmatošana==== | ||
+ | Kā grāmato ienākošos rēķinā piegādātajam ieturamo līgumsodu? Bet, lai nemazinātos pakalpojuma vērtība? \\ | ||
+ | |||
+ | a) citā rindā norāda soda naudas kontu un tās rindas summu norāda ar mīnusa zīmi, vai \\ | ||
+ | b) uzskaita rēķinu par pilnu summu, bet samaksā mazāk. daļu, ko ietur, apmaksā ar feiku maksājuma veidu, kam ir piemērots attiecīgs konts. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Faktorings, klients, saņēmējs, piegādātājs, maksātājs==== | ||
+ | IENĀKOŠAIS RĒĶINS \\ | ||
+ | Ja maksājums ir jāveic nevis Piegādātājam, bet kādam citam, tad tas, kuram jāveic maksājums, jānorāda laukā "Rēķinu piestādīt".\\ | ||
+ | |||
+ | Ienākošajā rēķinā izpildot lauku "Rēķinu piestādīt" redzēsi, ka ienākošajā rēķinā norādītais bankas konts, uz kuru jāveic maksājums par rēķinu, nomainīsies uz to bankas kontu, kurš ir piegādātājam, kuru norādīji laukā "Rēķinu piestādīt".\\ | ||
+ | |||
+ | bet tur nekādas speciālas atzīmes Piegādataja kartiņā nevajag veikt?? \\ | ||
+ | |||
+ | Atkarīgs no tāda, vai tāda situācija ir tikai dažreiz vai vienmēr.. Ja vienmēr, tad piegādātāja kartītē būtu jāaizpilda lauks "Faktorings", norādot tajā maksātāju. Tādā gadījumā, ienākošajā rēķinā aizpildot lauku "Piegādātājs", rēķina laukā "Rēķinu piestādīt" automātiski nonāks tas piegādātājs, kurš norādīts piegādātāja kartītes laukā "Faktorings". \\ | ||
+ | |||
+ | IZEJOŠAIS RĒĶINS \\ | ||
+ | Klients ar vairākām piegādes vietām https://wiki.directo.ee/lv/yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====GETZ==== | ||
+ | Ir B2B saslēgums ar Directo. Mūsu veidots. \\ | ||
+ | |||
+ | Pēdējā laikā daļai klientu pasūtījumos Directo neievelkas piegādes adrese no B2B sistēmas. Viens piemērs šorīt – Klienta pasūtījums 1093316. \\ | ||
+ | |||
+ | Piegādes adresi tagad ieliku manuāli, bet pielikumā XML fails no B2B sistēmas, kur piegādes adrese iztrūkst. Lūdzu, dodiet ziņu, kurā pusē ir problēma – B2B vai Directo. Ja problēma ir B2B, tad rakstīsim viņiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====ZEVOY aplikācija čekiem==== | ||
+ | piem. Union Avi \\ | ||
+ | Lietuviešu apraksts par Zevoy jāpārtulko uz eng https://wiki.directo.ee/lt/zevoy \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumi jāveic Zevoy aplikācijā. Directo nekas nav uzstādāms. \\ | ||
+ | Ir aplīkācijas mob. Zevoy, kad veic darījumu bankā, aplikācijā automātiski parādāš darījums un tad nobildējot čeku, to var pielikt darījumam klāt. \\ | ||
+ | Tālāk čeku ieūta Directo, kur tas parādās pie PIELIKUMIEM , nepisaisttajiem vai Dokumentu transportā, no tā izveido jaunu dokumentu. Robots automātiski atšifrē inforāciju, ko var to atšifrē un ielasa Directo, ko nevar, tas nav. \\ | ||
+ | noteikti jāpārbauda vai ir pareizi un jāaizpilda trūkstošā informācija. \\ | ||
+ | |||
+ | Jāsaliek pareizi uzstādījumi ZEVOY aplikācijā un Directo jāizveido IZDEVUMU TIPI. \\ | ||
+ | |||
+ | Zevoy aplikācijā Kategorijām, kur Account (konta) numurs, tur nav janorāda konts, bet gan izdevumu veida KODS, kāds ir Directo, piem.: BIROJA_IZDEVUMI \\ | ||
+ | |||
+ | Tādu pašu izveidojiet Directo - Uzsādījumi - Finanšu uzstādījumi - Izmaksu tipi | ||
+ | Te norādīsiet vajadzīgo izdevumu kontu. 7720 \\ | ||
+ | |||
+ | Kad čekam piesķirsiet vajadzīgo kategoriju, Directo iesūtīsies ar šo identisko kategoriju, pie VEIDS parādīsies kategorija jeb izdevumu veids BIROJA_IZDEVUMI, savukārt konta kolonnā ielasīsies konts no Izdevuma veida kartiņas 7720. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Kases saslēgums ar Directo EKA POS kases aprāts==== | ||
+ | Finnex, Charlot kases \\ | ||
+ | Finnexam ir gan kases aparāts, no kura iesūtas DIrecto. Gan taisa POS/EKA rēķinus Directo un iesūta kasē. \\ | ||
+ | Charlotam taisa rēķinus Directo un sūta uz kases aparātu. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja reķins no DIrecto neaiziet uz Kasi, jāpārbauda neatļautie simboli. | ||
+ | ------ | ||