Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2022/01/26 09:24] dagne [Dzēst piegādātāju] |
lv:support [2022/03/02 18:47] dagne [uzstādījums PIEGĀDES vai tiek lietotas piegādes] |
||
---|---|---|---|
Rinda 17: | Rinda 17: | ||
====Atskaites ātrais taustiņš==== | ====Atskaites ātrais taustiņš==== | ||
Shift + ENTER | Shift + ENTER | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu==== | ||
+ | Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\ | ||
+ | Uzstādījums: **Decimāldaļas atdalītājs**, jāizvēlas punkts vai komats. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====POGA tiešais rēķins==== | ||
+ | Uzstādījums - Vai ir poga Tiešais rēķins | ||
+ | {{ :lv:tiesias_rekins_poga.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====uzstādījums PIEGĀDES vai tiek lietotas piegādes==== | ||
+ | Uzstādījums - Tiek izmantota piegāde | ||
+ | {{ :lv:piegades_poga.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Apstiprinājuma POGA Kl.pasūtījumā==== | ||
+ | POGA Apstiprināt , lai būtu Klientu pasūtījumā. Uzstsātījums - Pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam | ||
+ | {{ :lv:apstiprinajuma_poga.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
====Kases aparāti==== | ====Kases aparāti==== | ||
Rinda 24: | Rinda 40: | ||
StrongPoint + | StrongPoint + | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Datubāzes==== | ||
+ | Component: MODULS engineering, NM Holding, Nord X \\ | ||
+ | Kaamos grupa: | ||
+ | kaamos_lv \\ | ||
+ | K8 Residences \\ | ||
+ | Kokneses spv \\ | ||
+ | Raunas Residences \\ | ||
+ | Cieceres invest \\ | ||
+ | Saules Aleja invest \\ | ||
+ | Kaamos K10 (ex K12 Residences (mainīts nosaukums) \\ | ||
+ | Kaamos SPV1 \\ | ||
+ | Nule 6 | ||
+ | ----- | ||
====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ==== | ====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ==== | ||
Rinda 350: | Rinda 379: | ||
Viņi veido Rēķinus no '' Piedāvājuma --> Pasūtījuma --> Rēķins'' un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/tiešs. | Viņi veido Rēķinus no '' Piedāvājuma --> Pasūtījuma --> Rēķins'' un šobrīd daudzi no artikuliem ir noliktavas artikuli - prece nevis pakalpojums. Lai iegrāmatotu rēķinus ar artikuliem kuri ir noliktavas artikuli, bet noliktavu negrib uzskaitīt, šim artikulam ir jānomaina veids uz serviss/tiešs. | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | ====Atjaunot noliktavu izņemt ķeksi==== | ||
+ | Rēķiniem, kas ir veidoti no pasūtījumiem, lietotājs nevar noņemt ķeksīti atjaunot noliktavu, to tikai programmētājs var pārrakstīt. | ||
+ | ----- | ||
====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== | ====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== | ||
Rinda 535: | Rinda 565: | ||
{{ :lv:simbolss.png?direct |}} \\ | {{ :lv:simbolss.png?direct |}} \\ | ||
Šajā gadījumā mums nevajag Artikulu klasi 1008, līdz ar to mēs to varam izņemt ieliekot Artikulu klases filtra !1008 \\ | Šajā gadījumā mums nevajag Artikulu klasi 1008, līdz ar to mēs to varam izņemt ieliekot Artikulu klases filtra !1008 \\ | ||
- | Iegūsti atskaiti bez šīs artikulu grupas. | + | Iegūsti atskaiti bez šīs artikulu grupas. \\ |
+ | |||
+ | Vairākus IZŅEMOT jāatdala ar komatu | ||
+ | {{ :lv:iznemumu_komats.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
====SN sērijas numura lauka garums==== | ====SN sērijas numura lauka garums==== | ||
Rinda 571: | Rinda 604: | ||
- Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | - Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Izvade EXCEL, kā datur iegūt EXCEL==== | ||
+ | kā noliktavas kustību eksportēt uz ekseli ? \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaitēs var izmantot pogu kombināciju Alt+E vai F12, arī ja nav Excel pašā atskaites logā. \\ | ||
+ | Dokumentos var kopēt rindas ar Alt+C (https://wiki.directo.ee/lv/yldine#rindu_kopesana). | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | ====Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota==== | ||
+ | Lai redzētu info par to, kad un kas izveidojis jeb apstiprinājis transakcijas, kā arī veicis izmaiņas, jāizmanto atskaite Transakciju saraksts. \\ | ||
+ | To var atrast Finanses – Atskaites – Transakciju saraksts.\\ | ||
+ | |||
+ | Filtrā jānorāda:\\ | ||
+ | Tips – TRAN \\ | ||
+ | Transakcijas laiks: periods – transakcijā norādītais datums\\ | ||
+ | Ievadīšanas laiks: periods – ja šeit norāda datumu, tad parādīsies tikai tās Transakcijas, kas ietilpst Transakcijas laika periodā ievadītajos datumos un Ievadīšanas laika periodā.\\ | ||
+ | Ķeksis pie “Laika atzīme” – būs redzama info par to, kas izveidojis transakciju, kas pēdējo reizi labojis un datums, kad tas tika darīts. \\ | ||
+ | |||
+ | Atrast tādu transakciju, kas ir mainīta/veidota ar vēlāku faktisko datumu nekā norādītais transakcijas datums var šādi, atskaitē Transakciju saraksts: | ||
+ | {{ :lv:tran_sar.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ||
Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | ||
Rinda 994: | Rinda 1048: | ||
{{ :lv:cenukolonna.png?direct |}} | {{ :lv:cenukolonna.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Nerāda sarakstā kolonnu izvēles pogu==== | ||
+ | Tiesībās zem Citi - Pārlūkprogrammas lauku izvēle | ||
+ | {{ :lv:kolonnas12.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ||
Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru noliktavā būs ienākusi prece ar atšķirīgām cenām?\\ | Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru noliktavā būs ienākusi prece ar atšķirīgām cenām?\\ | ||
Rinda 1237: | Rinda 1295: | ||
Directo viss ok. Jāgriežas pie NR DATA. Tur nav aizgājis kartes maksājums, pareizāk sakot, aizgājis pa 0, bet čeks izdrukājās kā apmaksāts, bet tas viss kasē, uz directo jau tikai pārsuta info kāda ir kasē, būs pārdevējam kreņķis, jo protams sistēmas kļūda, bet termināla kvītis ir jāpārbauda, katram darījumam. | Directo viss ok. Jāgriežas pie NR DATA. Tur nav aizgājis kartes maksājums, pareizāk sakot, aizgājis pa 0, bet čeks izdrukājās kā apmaksāts, bet tas viss kasē, uz directo jau tikai pārsuta info kāda ir kasē, būs pārdevējam kreņķis, jo protams sistēmas kļūda, bet termināla kvītis ir jāpārbauda, katram darījumam. | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Kases lentā neparādāš daŗījums, kas ir Directo==== | ||
+ | SIA APL Restaurant 05.01.2022 kasu lentā neuzrādās darījums 2447790 par kopējo summu 4,50EUR. \\ | ||
+ | Jums sākumā ir jāsazinās ar kasi, jo kase nodod tālāk informāciju uz Directo un mēs reģistrējam darījumu. Situācijās, kad EKA rēķins nav ienācis Directo, mēs varam palīdzēt, palūdzot kases sistēmai, atkārtoti iesūtīt datus. | ||
+ | ----- | ||
Rinda 1301: | Rinda 1363: | ||
Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | ||
----- | ----- | ||
- | ===Cenu maiņa=== | + | ====Cenu maiņa==== |
problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, ka vairs nav šie skaitļi, bet ir citi. Izrādījās, ka viņi sākuma atlikumiem pielika transaporta izmaksas. Rezultātā protams mainījās pašizmaksa, un pārrakstījās lērums transakciju kopš paša sākuma. Viņu gadījumā tas uzcenojums pie pārvietošanas ir pvn, tā kā sačakarējās pvn dati. Es to stāstu ar mērķi pievērst uzmanību, ka cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā ir nopietns pasākums, kam jāpieet ļoti uzmanīga, apsverot, vai tiešām to var darīt. It sevišķi, ja tas ir dokuments par jau slēgtu periodu. Laikam jāpieraksta to wiki, 👀 un jāpārbauda, vai directo to ļāuj darīt, ja periods ir slēgts. | problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, ka vairs nav šie skaitļi, bet ir citi. Izrādījās, ka viņi sākuma atlikumiem pielika transaporta izmaksas. Rezultātā protams mainījās pašizmaksa, un pārrakstījās lērums transakciju kopš paša sākuma. Viņu gadījumā tas uzcenojums pie pārvietošanas ir pvn, tā kā sačakarējās pvn dati. Es to stāstu ar mērķi pievērst uzmanību, ka cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā ir nopietns pasākums, kam jāpieet ļoti uzmanīga, apsverot, vai tiešām to var darīt. It sevišķi, ja tas ir dokuments par jau slēgtu periodu. Laikam jāpieraksta to wiki, 👀 un jāpārbauda, vai directo to ļāuj darīt, ja periods ir slēgts. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Cenu formula , cenu maiņa==== | ||
+ | Šim nolūkam iesaku lietot pie Pārdošanas uzstādījumiem atrodamo Cenu menedžmentu.\\ | ||
+ | Zem sadaļas filtrēt izvēlamies atbilstošos parametrus, šajā gadījumā izvēlējos konkrēto artikulu un spiežam “Pārlūkot”. \\ | ||
+ | Parādīsies saraksts ar visām cenu formulām un parametriem kur atrodas šis artikuls. | ||
+ | Ieķeksējot vai izķeksējot zilo checkbox atlasām formulas kurās vēlamies veikt izmaiņas.\\ | ||
+ | Sadaļā Piepildīt izvēlamies jaunos parametrus, šajā piemērā cenu, un norādām nepieciešamo summu, un spiežam “Mainīt”. \\ | ||
+ | |||
+ | Šeit wiki pamācība kurai var sekot līdzi : https://wiki.directo.ee/lv/mr_hinnahaldus?do=login&u=brama_lv&p=0cbfd | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Transporta izmaksas==== | ====Transporta izmaksas==== | ||
Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | ||
Rinda 1314: | Rinda 1387: | ||
Artikula kartītes lauku "No saņemšanas" var izmainīt manuāli katrai kartiņai, vai ar Vairumimportu tabulu Artikuli (0, 1, 2). | Artikula kartītes lauku "No saņemšanas" var izmainīt manuāli katrai kartiņai, vai ar Vairumimportu tabulu Artikuli (0, 1, 2). | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kāda artikula cena ielasīsies dokumentā==== | ||
+ | Šo opciju (kāda pirkuma cena ielasīsies dokumentā pēc noklusējuma) var regulēt ar uzstādījumiem. \\ | ||
+ | Uztādījums - Pasūtījuma vienības izmaksas iekopējot | ||
+ | {{ :lv:dhggrhtjyhcjh.png?direct |}} | ||
+ | Bija iepriekš pēdējā iegādes cena, samainīju tagad uz pirkuma cenu, tā ir tā, kas nāk no artikula kartiņas. \\ | ||
+ | Tad gan ietekmēs tikai nākamos artikulus, kad tie tiks ievietoti dokumentos, iepriekšējiem var pamēģināt pasūtījuma pogu Atjaunot rindas un tur atstāt ķeksīti tikai pie Maksa. | ||
----- | ----- | ||
====Apmācības==== | ====Apmācības==== | ||
Rinda 1362: | Rinda 1442: | ||
https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\ | https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\ | ||
----------- | ----------- | ||
+ | ====Rēķins par nākamo periodu izdevumiem==== | ||
+ | Vai vadot rēķinu ar nākamiem periodiem jāraksta vēl kaut kas izņemot KOR.KONTS? (objekts utt.) | ||
+ | Raksta , ka kaut kas trūkst - saistība ar REPHOP atskaiti. \\ | ||
+ | |||
+ | Nākamo periodu izdevumu rēķinos noteikti jānorāda konts (kā arī summa bez PVN un PVN kods), konta kartītē – korespondējošais konts, un rēķina rindās jānorāda periods: | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\ | ||
+ | |||
+ | Konkrētais paziņojums ir par to, ka konta kartītē nav aizpildīti ar Rephop saistītie datulauki. Nākamo periodu izdevumu rēķina iegrāmatošanu tas, vai konta kartītē ir vai nav aizpildīti datulauki, neietekmē. | ||
+ | ----- | ||
====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ||
Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | ||
Rinda 1469: | Rinda 1558: | ||
{{ :lv:finin.png |}} | {{ :lv:finin.png |}} | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Banku importa dok.izsaukuma zīmes==== | ||
+ | Importējot bankas maksājumus man directo par kaut ko brīdina ar izsaukuma zīmītēm. \\ | ||
+ | Kā man būtu jārīkojas lai directo vēlreiz necenstos importēt maksājumus, kas kaut kur iekšā jau stāv? \\ | ||
+ | |||
+ | Tām rindiņām, kuras nav jāapstrādā, jānomaina veids no Maksājums uz "Netiek lietots" un jāsaglabā dokuments pirms tālākas apstrādes. | ||
+ | ------ | ||
====Anulēt kredītrēķinu==== | ====Anulēt kredītrēķinu==== | ||
Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | ||
Rinda 1742: | Rinda 1837: | ||
https://wiki.directo.ee/lv/yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi | https://wiki.directo.ee/lv/yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi | ||
---------- | ---------- | ||
+ | ====E-pasts nonak kā SPAMS==== | ||
+ | sūtot info no Directo personām ziņas “ iekrīt” spam kasītē. Ko darīt ? \\ | ||
+ | |||
+ | Šeit ir aprakstīts iemesls un iespējamies risinājumi: \\ | ||
+ | |||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/yld_personal2#e-pasts_no_directo_nesasniedz_adresatu_sanemeja_puse_tiek_klasificets_ka_spams | ||
+ | |||
+ | Dodat ziņu, ja ir kas neskaidrs vai būs vajadzīga palīdzība ar iestatījumiem. \\ | ||
+ | Īsumā – iemesls ir tāds, ka directo nav atļaujas izsūtīt e-pastus jūsu uzņēmuma vārdā. \\ | ||
+ | Risinājumi – 1) iedot atļauju (jūsu pasta servera uzstādījumos), 2) izsūtīt pašiem no sava servera vai 3) sūtīt no directo specifiskas adreses ar jūsu e-pasta adresi reply-to laukā | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ||
Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | ||
Rinda 1822: | Rinda 1929: | ||
Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Intrastat EKSPORTA atskaite==== | ||
+ | mums Directo veidojot intrastat atskaiti imports darbojas, bet eksporta atskaite ir tukša. Kā mēs varam dabūt lai eksporta dati parādās? \\ | ||
+ | |||
+ | Nosacījumi ir līdzīgi kā ar importu, rēķinos jāparādās Galamērķim un Darījuma veidam: \\ | ||
+ | Artikulā savukārt jābūt CN8 kodam un izcelsmei vai nu artikula kartinā vai preču saņemšanā. \\ | ||
+ | Par eksportu būs no atskaites jālejuplādē xml fails, ko tad varēs statistikas sistēmā ievilkt. | ||
+ | ------ | ||
====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | ||
Rinda 1992: | Rinda 2106: | ||
atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng. | atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kontu plāns citā valodā==== | ||
+ | Mums kontu plāns ir Igauņu, bet latviešu valodā, kolēģi no Igaunijas grib, lai tas būtu angļu valodā. | ||
+ | Kā var atrast kompromisu, jo mums vajag latviešu valodu saskaņa ar LR līkumošanu. Kad ,maina valodas programmā, tad kontu plāns nevar būt citā valodā?\\ | ||
+ | |||
+ | Tādos gadījumos konta kartītes laukā NOSAUKUMS norāda konta nosaukumu latviski (tad grāmatojumu rindās nonāks nosaukumi latviski), bet konta kartītes sadaļā Datulauki pēc šāda principa norāda konta nosaukumu angliski: | ||
+ | {{ :lv:desfrdgtfhgyj.png?direct |}} | ||
+ | Kontu kartītēs lauku ar nosaukumu angliski var aizpildīt manuāli vai arī importēt nosaukumus angļu valodā, izmantojot vairumimporta moduli. \\ | ||
+ | Pēc tam kontu nosaukums angliski var tikt attēlots, piemēram, virsgrāmatā, un arī ienākošajiem rēķiniem var pievienot papildu kolonnu ar rēķina rindā norādītā konta nosaukumu angliski. \\ | ||
+ | Par to, kā pielāgot, lai sistēmā tiktu atspoguļots konta nosaukums angliski, sīkāk varēšu uzrakstīt, kad kontu kartītēs pēc attēlā norādītā principa būs norādīti nosaukumi angļu valodā. | ||
------ | ------ | ||
====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ||
Rinda 2166: | Rinda 2290: | ||
------- | ------- | ||
====Nākamo un iepriekšējo periodu korespondējošie konti==== | ====Nākamo un iepriekšējo periodu korespondējošie konti==== | ||
+ | Kontu kartiņā, piem. Izdevumu kontam var piesaistīt tikai viena veida korespondējošo kontu (nākamo vai iepriekšējo periodu). | ||
+ | Kā rīkoties? \\ | ||
+ | |||
+ | 1) Konta kartiņā atstāj to kor.konru, kuru visbiežāk izmanto, piem. Nākamo periodu izdevumi. Pēc tam transakcijā var manuāli labot/mainīt uz otru (iepriekšējo periodu) kor.kontu; \\ | ||
+ | 2) konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem. \\ | ||
+ | |||
+ | |||
NAV iespēja norādīt 2 korespondējošos kontus, vienu par nākamo periodu izdevumiem un otru par saistībām, jeb iepriekšējo periodu, uz pagātni attiecināmiem izdevumiem. \\ | NAV iespēja norādīt 2 korespondējošos kontus, vienu par nākamo periodu izdevumiem un otru par saistībām, jeb iepriekšējo periodu, uz pagātni attiecināmiem izdevumiem. \\ | ||
Diemzēl, var norādīt/piesaistīt TIKAI 1 kor.kontu , lai gan pēc LV gramatevdības vajadzētu 2 laukiem būt. \\ | Diemzēl, var norādīt/piesaistīt TIKAI 1 kor.kontu , lai gan pēc LV gramatevdības vajadzētu 2 laukiem būt. \\ | ||
Rinda 2171: | Rinda 2302: | ||
1) kor.kontu norāda to, ko lieto vizbiežāk un ja vajag to otru, tad transakcijā manuāli jāparlabo; \\ | 1) kor.kontu norāda to, ko lieto vizbiežāk un ja vajag to otru, tad transakcijā manuāli jāparlabo; \\ | ||
2) vai nu tā, vai arī konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem. | 2) vai nu tā, vai arī konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem. | ||
+ | {{ :lv:kor_konti_fin_kontu_kart.png?direct |}} | ||
----- | ----- | ||
Rinda 2189: | Rinda 2321: | ||
----- | ----- | ||
====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ||
- | Ir redzams vai nav redzams. Uzstādījums: Dokumenta pārlūkotājam/kopētajam ir lapu numuri \\ | + | Ir redzams vai nav redzams cik lapas ir kopā. |
+ | {{ :lv:lapu_daduzums.png?direct |}} | ||
+ | Uzstādījums: **Dokumenta pārlūkotājam/kopētajam ir lapu numuri** \\ | ||
+ | **Document browersers/pasters have page numbers** | ||
{{ :lv:lapusk.png?direct |}} | {{ :lv:lapusk.png?direct |}} | ||
------ | ------ | ||
Rinda 2222: | Rinda 2357: | ||
https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved#viena_rekina_datu_atlase | https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved#viena_rekina_datu_atlase | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Nākamo periodu kontu atlikums pa klientiem==== | ||
+ | No SIA Pellet 4Energia grāmatvedības.\\ | ||
+ | Sakiet lūdzu, kurā atskaitē būtu redzams nākamo periodu izdevumu konta atlikums pa klientiem uz konkrētu datumu? Mūsu gadījumā tas būtu konts 15320007 un mums ļoti gribētos saprasts beigu atlikuma atšifrējumu pa klientiem, piem. uz 31.10.2020. \\ | ||
+ | |||
+ | Virsgrāmatā ir pieejamas apakšsummas pēc klienta vai piegādatāja, atkarībā no tā, kas ir ielikts grāmatojumā. \\ | ||
+ | http://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_pea#kopsummas_pec_piegadatajaklienta \\ | ||
+ | |||
+ | Ko nozīmē atlikums beigās, vai tas ir summas kas ir apmaksātais avanss, vai nav attiecinātās? \\ | ||
+ | |||
+ | Maksājumi šai kontā veido debetu, bet pirkuma rēķini kredītu, līdz ar to debeta atlikumam būtu jābūt neizmantotajai avansa daļai, bet mazāk par 0 (t.i., uz kredīta pusi) atlikumam nevajadzētu būt, jo tas nozīmētu, ka ir izmantota lielāka avansu summa, nekā pieejams. \\ | ||
+ | {{ :lv:tran_sar_1.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Bet redzu, ka šobrīd situācija ir tāda, ka maksājumos transakcijā nepievienojas piegādātāja kods, tāpēc veidojot skatu ar kopsummām pēc pieg. Koda, sasummējas tikai tās transakcijas, kur tāds ir klāt, un tie tad ir tikai rēķini, tātad, uzrādās summa ar izmantotajiem avansiem. \\ | ||
+ | To, vai maksājumu transakciju rindās likt klāt klientu/piegādātāju ietekmē šis uzstādījums: \\ | ||
+ | {{ :lv:tran_sar_uzstd.png?direct |}} | ||
+ | Variants “Aktīvu daļā arī” nozīmē, ka japievieno gan klients, gan piegādātājs, gan ien., gan izejošajos maksājumos. \\ | ||
+ | Bet pirms mainīt šo uzstādījumu, būtu tad nepieciešams sadalīt atlikumu tajos kontos (debitori, kreditori, avansi), kurus šis uzstādījums ietekmē, balstoties uz to, ko rāda pirkumu/pārdošanas reģistrs un avansu atskaites. Bet vēl pirms tam jāpārliecinās, ka kopējais atlikums sakrīt virsgrāmatas kontos ar šīm atskaitēm. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja būs vēlēšanās šo opciju ieslēgt, tad dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams sīkāk aprakstīt, kā sadalīt atlikumu kontā. \\ | ||
+ | Sarežģīti tas nav, ta ir tikai viena manuāla transakcija, reversējot esošo atlikumu kontā par to summu, kāda ir bez piegādātāju/klienta koda, un tad ievadot to no jauna, sadalījumā pa klientiem/piegādātājiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====AutoTeksts Autotext Aprakstu piesaistīšana kontam==== | ||
+ | kā no iepriekš sagatavotu tekstu saraksta izvēlēties rēķina rindas tekstu (ja tam ir jābūt citādākam nekā konta nosaukums). \\ | ||
+ | |||
+ | Lai to izdarītu, vispirms jāpiesaista kontiem nepieciešamie teksti:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → AutoTeksts\\ | ||
+ | |||
+ | 2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.\\ | ||
+ | |||
+ | 3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | ||
+ | TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | ||
+ | TIPS – t\\ | ||
+ | FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | ||
+ | 4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, tajā jānospiež poga Saglabāt.\\ | ||
+ | |||
+ | Ienākošajā rēķinā tekstu no kontam piesaistīto tekstu saraksta varēs izvēlēties, rindas apraksta laukā nospiežot taustiņu kombināciju Alt +T \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||