lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/12/16 14:00] – [Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits] dagne | lv:support [2022/04/27 12:52] – [Sērijas numurs SN] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 16: | Rinda 16: | ||
------ | ------ | ||
====Atskaites ātrais taustiņš==== | ====Atskaites ātrais taustiņš==== | ||
- | Shift + ENTER | + | Atskaites poga = Shift + ENTER |
+ | ----- | ||
+ | ====Izvade EXCEL, kā iegūt atskaiti EXCEL==== | ||
+ | kā noliktavas kustību eksportēt uz ekseli ? \\ | ||
+ | Kā iegūt atskaiti INVENTARIZĀCIJAS atskaite/ | ||
+ | |||
+ | Atskaitēs var izmantot pogu kombināciju **Alt+E** vai **F12**, arī ja nav Excel ikona/ | ||
+ | |||
+ | Dokumentos var kopēt rindas ar Alt+C (https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kopēt rindas==== | ||
+ | Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem: | ||
+ | |||
+ | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; | ||
+ | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu==== | ||
+ | Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\ | ||
+ | Uzstādījums: | ||
+ | ----- | ||
+ | ====POGA tiešais rēķins==== | ||
+ | Uzstādījums - Vai ir poga Tiešais rēķins | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====uzstādījums PIEGĀDES vai tiek lietotas piegādes==== | ||
+ | Uzstādījums - Tiek izmantota piegāde | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Apstiprinājuma POGA Kl.pasūtījumā==== | ||
+ | POGA Apstiprināt , lai būtu Klientu pasūtījumā. Uzstsātījums - Pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam | ||
+ | {{ : | ||
----- | ----- | ||
====Kases aparāti==== | ====Kases aparāti==== | ||
Rinda 24: | Rinda 54: | ||
StrongPoint + | StrongPoint + | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Datubāzes==== | ||
+ | Component: MODULS engineering, | ||
+ | Kaamos grupa: | ||
+ | kaamos_lv \\ | ||
+ | K8 Residences \\ | ||
+ | Kokneses spv \\ | ||
+ | Raunas Residences \\ | ||
+ | Cieceres invest \\ | ||
+ | Saules Aleja invest \\ | ||
+ | Kaamos K10 (ex K12 Residences (mainīts nosaukums) \\ | ||
+ | Kaamos SPV1 \\ | ||
+ | Nule 6 \\ | ||
+ | NORDO db balt_cargo_solutions_lv \\ | ||
+ | |||
+ | GrantThornton - rimess_latvia_lv | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Uzņēmuma WIKI lapas izveidošana==== | ||
+ | Uzņēmuma Wiki lapu var izveidot atskaitē Uzturēšana (angliski - Maintenance): | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
====PFPISK mēneša par atlaistajiem, | ====PFPISK mēneša par atlaistajiem, | ||
PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, | PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, | ||
Rinda 72: | Rinda 122: | ||
maksājumā ir 2 rindas, kas domatas katra savam rēķinam, diemzel neparādas pie otra rēķina. \\ | maksājumā ir 2 rindas, kas domatas katra savam rēķinam, diemzel neparādas pie otra rēķina. \\ | ||
Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | Jātaisa atseviski MU dokumenti, vai arī vienā rindā kopsumma par abiem rekiniem. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Priekšapmaksu ievadīšana izveidošana==== | ||
+ | Maksājuma uzdevumā nenorāda rēķina numuru, bet norāda piegādātāju un bankas summu, kā arī citu informāciju pēc nepieciešamības. | ||
+ | https:// | ||
----- | ----- | ||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
Rinda 110: | Rinda 164: | ||
Ja rēķins ir apmaksāts, tad Kreditējamā rēķina apmaksa vispirms ir jāpārceļ uz kādu citu rēķinu (vai jāatgriež klientam maksājums ar - zīmi). | Ja rēķins ir apmaksāts, tad Kreditējamā rēķina apmaksa vispirms ir jāpārceļ uz kādu citu rēķinu (vai jāatgriež klientam maksājums ar - zīmi). | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Bilance un kredītrēķins==== | ||
+ | Kopējā rēķinu un kredītrēķinu bilance (tos saskaitot) veidojas 0, lai rēķini būtu redzami klienta statusa atskaitē, jāieliek ķeksis “klienti ar nulles bilanci”. | ||
----- | ----- | ||
====Nevar apstiprināt kredītreķinu==== | ====Nevar apstiprināt kredītreķinu==== | ||
Rinda 147: | Rinda 204: | ||
---- | ---- | ||
- | ====Kopēt rindas==== | ||
- | Mēģiniet kopēt no Directo uz Excel ar sekojošiem taustiņiem: | ||
- | 1) **ALT** + **C** Nokopē dokumenta lauciņu vērtības no Directo dokumentu rindām; | ||
- | 2) **CTRL** + **ALT** + **V** iekopē datus Excelī. | ||
- | ----- | ||
====PVN deklarācija==== | ====PVN deklarācija==== | ||
Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | Kad atver jaunu Datubāzi, tad ir iekopēta PVN deklarācija zem Pielāgotajām atskaitēm no Tamplate db. \\ | ||
Rinda 233: | Rinda 285: | ||
====Kā pieslēgt algu moduli==== | ====Kā pieslēgt algu moduli==== | ||
+ | Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. Un ja nepārsniedz, | ||
+ | Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad jānorāda 250 vai 500, 750... un algu modulis ir ar mēneša maksu.\\ | ||
- | Ja vēlas grāmatot/ | + | Jāpārliecinās, vai nejauši nav atstāts MAGAB.\\ |
- | + | ||
- | Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | + | |
- | Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
Lai atslēgtu iespēju rēķināt/ | Lai atslēgtu iespēju rēķināt/ | ||
Rinda 246: | Rinda 295: | ||
Jautājumi klientam:\\ | Jautājumi klientam:\\ | ||
1) Cik daudz cilvēkiem plānojas rēķināt algas? | 1) Cik daudz cilvēkiem plānojas rēķināt algas? | ||
- | No tā ir atkarīgs, vai būs papildus maksa par algu uzskaiti un aprēķināšanu. Redzam, ka gym_latvija_lv datubāzē maksimālo vienlaicīgo lietotāju skaits ir 3 lietotāji, līdz ar to, bezmaksas algu aprēķinu var veikt 3 cilvēkiem. Jums ir vairāk kā 3 lietotāji (darbinieki) un ja visiem vēlaties rēķināt algas, tad būs papildus maksa 45.00 eur/ | + | No tā ir atkarīgs, vai būs papildus maksa par algu uzskaiti un aprēķināšanu. Redzam, ka gym_latvija_lv datubāzē maksimālo vienlaicīgo lietotāju skaits ir 3 lietotāji, līdz ar to, bezmaksas algu aprēķinu var veikt 3 cilvēkiem. Jums ir vairāk kā 3 lietotāji (darbinieki) un ja visiem vēlaties rēķināt algas, tad būs papildus maksa 49.00 eur/ |
2) Vai tiesības veikt algu aprēķinu pievienot tikai Jums vai visai SUPER grupai, vēl kādam cilvēkam? | 2) Vai tiesības veikt algu aprēķinu pievienot tikai Jums vai visai SUPER grupai, vēl kādam cilvēkam? | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Maksimālo lietotāju skaits==== | ||
+ | Svarīgi visiem, kas strādā "Max lietotāji" | ||
+ | ----- | ||
====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== | ====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== | ||
Rinda 350: | Rinda 402: | ||
Viņi veido Rēķinus no '' | Viņi veido Rēķinus no '' | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
+ | ====Atjaunot noliktavu izņemt ķeksi==== | ||
+ | Rēķiniem, kas ir veidoti no pasūtījumiem, | ||
+ | ----- | ||
====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== | ====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== | ||
Rinda 365: | Rinda 418: | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Pieslēgt Vairumimportu Mass import==== | ||
+ | |||
+ | 1) We no longer offer it at all. Only who has it, remain it.\\ | ||
+ | 2) Who use mass meil modul they must have mail sender: Directo. SMTP is when they have there own mail server.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Klients vēlas pieslēgt masu importa moduli, man tas kkur jāatzīmē vai kā varēs zināt, ka jāpiestāda rēķins ? \\ | ||
+ | - K: par mass importu sev piefiksēju. \\ | ||
+ | |||
+ | Un par cik sākot no 2019.gada vairs neizmanto algu moduli, vēlas no tā atteikties. Kā labak, Vēsturiskos datus var piedāvāt ar vairumexportu izgūt par maksu ? \\ | ||
+ | |||
+ | datus izgūt viņi var paši no atskaitēm. ja ir kautkas ko viņi nevar vai negrib, tad tas ir par maksu caur exportu. tik paskaties, kas tajā exportā ir pieejams. reāli, viņiem neko nevadzēs, ja runa ir par laiku pirms 19.gada. vēl viena lieta. atslēdzot Algas moduli, dati nekur nepazudīs, atskaites jau ir pieejamas. viņi vienkārši nevar iegrāmatot algas aprēķinu. | ||
+ | ------ | ||
====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== | ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== | ||
Rinda 405: | Rinda 471: | ||
----- | ----- | ||
====Sērijas numurs SN==== | ====Sērijas numurs SN==== | ||
- | Ja pie Sērijas nr. norāda opciju **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevarēji apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. Savukārt opcija **Vienības/ | + | Ja Artikula kartītē |
+ | **Sērijas numurs**, tad katram artikula gabala sērijas numuram jābūt unikālam – attiecīgi, tad vairākiem artikula gabaliem nevar norādīt vienādu sērijas numuru, un tādēļ nevar apstiprināt dokumentu Saņemtās preces. | ||
+ | Savukārt opcija **Vienības/ | ||
Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | Ja artikuls ir noliktavas atlikumā, tad artikula kartītē manuāli nevar nomainīt opciju Sērijas nr., tāpēc izlabojām to ar programmēšanas palīdzību. | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====SN sērijas numura lauka garums==== | ||
+ | SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: | ||
+ | ------- | ||
====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | ||
Rinda 522: | Rinda 593: | ||
Directo ļauj šos simbolus izmantot artikulu nosaukumos, prasība tos aizvietot nāk no xml formāta standartiem. | Directo ļauj šos simbolus izmantot artikulu nosaukumos, prasība tos aizvietot nāk no xml formāta standartiem. | ||
---- | ---- | ||
- | ====SN sērijas numura lauka garums==== | + | ====Simbols, lai neatlasa, filtrē IZŅEMOT==== |
- | SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi: Sērijas nr/pakas lauka izmērs... | + | Pieliekot priekšā izsaukumu ! atskaite atslasīs izņemot šo, piem. tos, kas atrodas Bērnu kopšanas atvaļinājumā BKA \\ |
- | ---- | + | !BKA |
+ | {{ :lv: | ||
+ | Šajā gadījumā mums nevajag Artikulu klasi 1008, līdz ar to mēs to varam izņemt ieliekot Artikulu klases filtra !1008 \\ | ||
+ | Iegūsti atskaiti bez šīs artikulu grupas. \\ | ||
+ | |||
+ | Vairākus IZŅEMOT jāatdala ar komatu | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ====Noliktavas saņemšana un preces atgriešana ID numurs un SN numurs==== | ||
Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). | Apstiprinot Noliktavas saņemšanas dokumentu, precei (artikulam) automātiski tiek piešķirts unikāls Noliktavas ID. Ja vēlas atgriezt to pašu preci, tad jāizvēlas tas pats Noliktavas ID (kolonnā ID ar dubultklišķi). | ||
Rinda 556: | Rinda 635: | ||
- Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | - Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Virsgrāmatā konta atlikuma atšifrējums==== | ||
+ | Ka var uztaisīt VG konta 220804 atlikuma uz 31.12.2021 atšifrējumu ? \\ | ||
+ | Nepieciešams atšfirēt kontu 220804 pēc Piegādātāja, | ||
+ | |||
+ | Konkrēts datums, ķeksis - Tikai summas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota==== | ||
+ | Lai redzētu info par to, kad un kas izveidojis jeb apstiprinājis | ||
+ | To var atrast Finanses – Atskaites – Transakciju saraksts.\\ | ||
+ | |||
+ | Filtrā jānorāda: | ||
+ | Tips – TRAN \\ | ||
+ | Transakcijas laiks: periods – transakcijā norādītais datums\\ | ||
+ | Ievadīšanas laiks: periods – ja šeit norāda datumu, tad parādīsies tikai tās Transakcijas, | ||
+ | Ķeksis pie “Laika atzīme” – būs redzama info par to, kas izveidojis transakciju, | ||
+ | |||
+ | Atrast tādu transakciju, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ||
Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | ||
Rinda 598: | Rinda 699: | ||
Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups. | Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups. | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Aizvietošana dzēšana kartiņai==== | ||
+ | J anepieciešams aizvietot vai izdzēst Piegādātāja , klienta kartiņu. \\ | ||
+ | Var izmantot vienu no šiem variantiem: \\ | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | ----- | ||
====FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, | ====FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, | ||
piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu\\ | piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu\\ | ||
Rinda 724: | Rinda 832: | ||
====Jauns gads, jauni intervāli==== | ====Jauns gads, jauni intervāli==== | ||
Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli: | Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli: | ||
- | 1) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, | + | 1) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, |
+ | {{ : | ||
2) Finanšu intervāli transakcijām. | 2) Finanšu intervāli transakcijām. | ||
Rinda 807: | Rinda 916: | ||
------- | ------- | ||
====Datubāzes DB slēgšana==== | ====Datubāzes DB slēgšana==== | ||
- | Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz " | + | Jāieslēdz "God mode" un tad Max lietotāji jāuzliek uz " |
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
Rinda 978: | Rinda 1087: | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Nerāda sarakstā kolonnu izvēles pogu==== | ||
+ | Tiesībās zem Citi - Pārlūkprogrammas lauku izvēle | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ||
Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru | Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru | ||
Rinda 1034: | Rinda 1147: | ||
Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Auditoriem par Directo==== | ||
+ | Informācijas drosība utt. | ||
+ | https:// | ||
+ | ----- | ||
====Mainīt tiesības==== | ====Mainīt tiesības==== | ||
Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts? | Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts? | ||
Rinda 1108: | Rinda 1225: | ||
It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data. | It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data. | ||
--------- | --------- | ||
+ | ====Izdrukas angļu valodā ENG==== | ||
+ | Lai sagatavotu salīdzināšanas aktu (rēķinu) angliski, darījumu partnera (attiecīgi klienta vai piegādātāja) kartītes laukā Valoda jānorāda angļu valoda - ENG. | ||
+ | ----- | ||
====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | ||
Rinda 1221: | Rinda 1341: | ||
Directo viss ok. Jāgriežas pie NR DATA. Tur nav aizgājis kartes maksājums, pareizāk sakot, aizgājis pa 0, bet čeks izdrukājās kā apmaksāts, bet tas viss kasē, uz directo jau tikai pārsuta info kāda ir kasē, būs pārdevējam kreņķis, jo protams sistēmas kļūda, bet termināla kvītis ir jāpārbauda, | Directo viss ok. Jāgriežas pie NR DATA. Tur nav aizgājis kartes maksājums, pareizāk sakot, aizgājis pa 0, bet čeks izdrukājās kā apmaksāts, bet tas viss kasē, uz directo jau tikai pārsuta info kāda ir kasē, būs pārdevējam kreņķis, jo protams sistēmas kļūda, bet termināla kvītis ir jāpārbauda, | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Kases lentā neparādāš daŗījums, kas ir Directo==== | ||
+ | SIA APL Restaurant 05.01.2022 kasu lentā neuzrādās darījums 2447790 par kopējo summu 4,50EUR. \\ | ||
+ | Jums sākumā ir jāsazinās ar kasi, jo kase nodod tālāk informāciju uz Directo un mēs reģistrējam darījumu. Situācijās, | ||
+ | ----- | ||
Rinda 1236: | Rinda 1360: | ||
Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, | Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, | ||
------ | ------ | ||
- | ====Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | + | ====Jaiekrāso |
- | Dokumentu nevar apstiprināt, | + | Iekrāsot aipzildāmos laukus. |
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
Rinda 1285: | Rinda 1409: | ||
Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | ||
----- | ----- | ||
- | ===Cenu maiņa=== | + | ====Cenu maiņa==== |
problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, | problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Cenu formula , cenu maiņa==== | ||
+ | Šim nolūkam iesaku lietot pie Pārdošanas uzstādījumiem atrodamo Cenu menedžmentu.\\ | ||
+ | Zem sadaļas filtrēt izvēlamies atbilstošos parametrus, šajā gadījumā izvēlējos konkrēto artikulu un spiežam “Pārlūkot”. \\ | ||
+ | Parādīsies saraksts ar visām cenu formulām un parametriem kur atrodas šis artikuls. | ||
+ | Ieķeksējot vai izķeksējot zilo checkbox atlasām formulas kurās vēlamies veikt izmaiņas.\\ | ||
+ | Sadaļā Piepildīt izvēlamies jaunos parametrus, šajā piemērā cenu, un norādām nepieciešamo summu, un spiežam “Mainīt”. \\ | ||
+ | |||
+ | Šeit wiki pamācība kurai var sekot līdzi : https:// | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Transporta izmaksas==== | ====Transporta izmaksas==== | ||
Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | ||
Rinda 1298: | Rinda 1433: | ||
Artikula kartītes lauku "No saņemšanas" | Artikula kartītes lauku "No saņemšanas" | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Kāda artikula cena ielasīsies dokumentā==== | ||
+ | Šo opciju (kāda pirkuma cena ielasīsies dokumentā pēc noklusējuma) var regulēt ar uzstādījumiem. \\ | ||
+ | Uztādījums - Pasūtījuma vienības izmaksas iekopējot | ||
+ | {{ : | ||
+ | Bija iepriekš pēdējā iegādes cena, samainīju tagad uz pirkuma cenu, tā ir tā, kas nāk no artikula kartiņas. \\ | ||
+ | Tad gan ietekmēs tikai nākamos artikulus, kad tie tiks ievietoti dokumentos, iepriekšējiem var pamēģināt pasūtījuma pogu Atjaunot rindas un tur atstāt ķeksīti tikai pie Maksa. | ||
----- | ----- | ||
====Apmācības==== | ====Apmācības==== | ||
Rinda 1325: | Rinda 1467: | ||
Lai masveidā varētu sūtīt klientiem rēķinus, piem. no atskaites Rēķinu žurnāls, vai paziņojumus par nesamaksātajiem rēķiniem, tad jāpieslēdz e-pasta sūtīšanas modulis , ar ikmēneša maksu 45.00 eur.\\ | Lai masveidā varētu sūtīt klientiem rēķinus, piem. no atskaites Rēķinu žurnāls, vai paziņojumus par nesamaksātajiem rēķiniem, tad jāpieslēdz e-pasta sūtīšanas modulis , ar ikmēneša maksu 45.00 eur.\\ | ||
Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.\\ | Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.\\ | ||
- | Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. | + | Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. |
+ | |||
+ | Neapmaksāto rēķinu atgādinājumiem, | ||
+ | TIesībās jāpārbauda vai VAITUMPASTS ir ATĻAUTS. | ||
+ | {{ : | ||
-------- | -------- | ||
====Masu e-pasta sūtīšana==== | ====Masu e-pasta sūtīšana==== | ||
Rinda 1336: | Rinda 1482: | ||
bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\ | bet vai viņi sūtu ar to, vai pa vienam? \\ | ||
Pa vienam tikai lietotāja kartiņas epastu un tad vēl ir variants ar reply-to var iestatīt. \\ | Pa vienam tikai lietotāja kartiņas epastu un tad vēl ir variants ar reply-to var iestatīt. \\ | ||
- | {{ :lv:massem.png?direct |}} | + | {{ :lv:epastareplay.png?direct |}} |
------ | ------ | ||
====E-pasts algas lapiņai==== | ====E-pasts algas lapiņai==== | ||
Rinda 1346: | Rinda 1492: | ||
https:// | https:// | ||
----------- | ----------- | ||
+ | ====Rēķins par nākamo periodu izdevumiem==== | ||
+ | Vai vadot rēķinu ar nākamiem periodiem jāraksta vēl kaut kas izņemot KOR.KONTS? (objekts utt.) | ||
+ | Raksta , ka kaut kas trūkst - saistība ar REPHOP atskaiti. \\ | ||
+ | |||
+ | Nākamo periodu izdevumu rēķinos noteikti jānorāda konts (kā arī summa bez PVN un PVN kods), konta kartītē – korespondējošais konts, un rēķina rindās jānorāda periods: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Konkrētais paziņojums ir par to, ka konta kartītē nav aizpildīti ar Rephop saistītie datulauki. Nākamo periodu izdevumu rēķina iegrāmatošanu tas, vai konta kartītē ir vai nav aizpildīti datulauki, neietekmē. | ||
+ | ----- | ||
====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ||
Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | ||
Rinda 1453: | Rinda 1608: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Banku importa dok.izsaukuma zīmes==== | ||
+ | Importējot bankas maksājumus man directo par kaut ko brīdina ar izsaukuma zīmītēm. \\ | ||
+ | Kā man būtu jārīkojas lai directo vēlreiz necenstos importēt maksājumus, | ||
+ | |||
+ | Tām rindiņām, kuras nav jāapstrādā, | ||
+ | ------ | ||
====Anulēt kredītrēķinu==== | ====Anulēt kredītrēķinu==== | ||
Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | ||
Rinda 1514: | Rinda 1675: | ||
- iemaksa valsts kasē ?! \\ | - iemaksa valsts kasē ?! \\ | ||
Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | ||
+ | bankas importa dokumentā šīm rindām var mainīt tipu no maksajums uz transakcija, | ||
Ja nav rēķina, tad transakcija, | Ja nav rēķina, tad transakcija, | ||
Rinda 1726: | Rinda 1888: | ||
https:// | https:// | ||
---------- | ---------- | ||
+ | ====E-pasts nonak kā SPAMS==== | ||
+ | sūtot info no Directo personām ziņas “ iekrīt” spam kasītē. Ko darīt ? \\ | ||
+ | |||
+ | Šeit ir aprakstīts iemesls un iespējamies risinājumi: | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Dodat ziņu, ja ir kas neskaidrs vai būs vajadzīga palīdzība ar iestatījumiem. \\ | ||
+ | Īsumā – iemesls ir tāds, ka directo nav atļaujas izsūtīt e-pastus jūsu uzņēmuma vārdā. \\ | ||
+ | Risinājumi – 1) iedot atļauju (jūsu pasta servera uzstādījumos), | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas==== | ||
Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\ | ||
Rinda 1806: | Rinda 1980: | ||
Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | Gaidam, kad Igauņi sataisīs. | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Intrastat EKSPORTA atskaite==== | ||
+ | mums Directo veidojot intrastat atskaiti imports darbojas, bet eksporta atskaite ir tukša. Kā mēs varam dabūt lai eksporta dati parādās? \\ | ||
+ | |||
+ | Nosacījumi ir līdzīgi kā ar importu, rēķinos jāparādās Galamērķim un Darījuma | ||
+ | Artikulā savukārt jābūt CN8 kodam un izcelsmei vai nu artikula kartinā vai preču saņemšanā. \\ | ||
+ | Par eksportu būs no atskaites jālejuplādē xml fails, ko tad varēs statistikas sistēmā ievilkt. | ||
+ | ------ | ||
====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ====Duck Republik SCORO saslēgums==== | ||
Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | Ir savienojums ar Scoro veidots, klientu rēķini ienāk ar xml Directo, info par apmaksu ārā no Directo uz Scoro. \\ | ||
Rinda 1881: | Rinda 2062: | ||
Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | ||
- | Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD | + | Kā arī “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu |
------ | ------ | ||
====Resursi nevar redzēt laukus kā vajag==== | ====Resursi nevar redzēt laukus kā vajag==== | ||
Rinda 1926: | Rinda 2107: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | Ja no PZA nepieciešams redzēt, kas ir zem kontiem, kādi dokumenti veido kontu summu, tad jāpieliek tiesības redzēt atskati **Virsgrāmata** | ||
+ | {{ : | ||
------- | ------- | ||
====Slimības lapa algu aprēķinā, | ====Slimības lapa algu aprēķinā, | ||
Rinda 1943: | Rinda 2126: | ||
3. Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, | 3. Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, | ||
------ | ------ | ||
+ | ====Persona slēgta==== | ||
+ | Vai var lūgt palīdzību tikt galā ar vienu avansa norēķinu personu, kura ir Slēgta, bet mums uz šo personu vēl ir jāpievada dokumenti. \\ | ||
+ | Mēs nevara šo perosnu izvēleties Avansa norēķinā. \\ | ||
+ | |||
+ | Šīs personas kartiņā, lapā **Administrators**, | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | |||
====Maksājumu saslēgšana, | ====Maksājumu saslēgšana, | ||
Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\ | Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\ | ||
Rinda 1966: | Rinda 2157: | ||
atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng. | atskaitē ir lauks valoda, nevajag mainīt visam directo valodu un sistēmas uzstādījumos valoda jāuzliek uz LV, savādāk directo domā, ka viss jau tāpat ir eng. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kontu plāns citā valodā==== | ||
+ | Mums kontu plāns ir Igauņu, bet latviešu valodā, kolēģi no Igaunijas grib, lai tas būtu angļu valodā. | ||
+ | Kā var atrast kompromisu, jo mums vajag latviešu valodu saskaņa ar LR līkumošanu. Kad ,maina valodas programmā, tad kontu plāns nevar būt citā valodā?\\ | ||
+ | |||
+ | Tādos gadījumos konta kartītes laukā NOSAUKUMS norāda konta nosaukumu latviski (tad grāmatojumu rindās nonāks nosaukumi latviski), bet konta kartītes sadaļā Datulauki pēc šāda principa norāda konta nosaukumu angliski: | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kontu kartītēs lauku ar nosaukumu angliski var aizpildīt manuāli vai arī importēt nosaukumus angļu valodā, izmantojot vairumimporta moduli. \\ | ||
+ | Pēc tam kontu nosaukums angliski var tikt attēlots, piemēram, virsgrāmatā, | ||
+ | Par to, kā pielāgot, lai sistēmā tiktu atspoguļots konta nosaukums angliski, sīkāk varēšu uzrakstīt, kad kontu kartītēs pēc attēlā norādītā principa būs norādīti nosaukumi angļu valodā. | ||
------ | ------ | ||
====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ====Silvano Fashion skeneri logu izmet labajā malā==== | ||
Rinda 2139: | Rinda 2340: | ||
{{ : | {{ : | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Nākamo un iepriekšējo periodu korespondējošie konti==== | ||
+ | Kontu kartiņā, piem. Izdevumu kontam var piesaistīt tikai viena veida korespondējošo kontu (nākamo vai iepriekšējo periodu). | ||
+ | Kā rīkoties? \\ | ||
+ | |||
+ | 1) Konta kartiņā atstāj to kor.konru, kuru visbiežāk izmanto, piem. Nākamo periodu izdevumi. Pēc tam transakcijā var manuāli labot/ | ||
+ | 2) konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem. \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NAV iespēja norādīt 2 korespondējošos kontus, vienu par nākamo periodu izdevumiem un otru par saistībām, | ||
+ | Diemzēl, var norādīt/ | ||
+ | kā tādā gadījumā rīkoties? \\ | ||
+ | 1) kor.kontu norāda to, ko lieto vizbiežāk un ja vajag to otru, tad transakcijā manuāli jāparlabo; \\ | ||
+ | 2) vai nu tā, vai arī konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
====Līgumu saraksts Rēķini no Līgumiem==== | ====Līgumu saraksts Rēķini no Līgumiem==== | ||
Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\ | Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\ | ||
Rinda 2155: | Rinda 2372: | ||
----- | ----- | ||
====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ||
- | Ir redzams vai nav redzams. Uzstādījums: | + | Ir redzams vai nav redzams |
+ | {{ : | ||
+ | Uzstādījums: | ||
+ | **Document browersers/ | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
Rinda 2170: | Rinda 2390: | ||
{{ : | {{ : | ||
------ | ------ | ||
+ | ====PVN deklaracija==== | ||
+ | Laba versija USS, Moduls engineering. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Dzēst piegādātāju==== | ||
+ | Ja notikusi reorganizācija, | ||
+ | {{ : | ||
+ | Var izmantot vienu no šiem variantiem: \\ | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Rēķins CSV vai XSL formātā==== | ||
+ | Mums ir klients, kuram ir nepieciešams saņemt rēķinus csv vai xls formātā. Vai ir iespējams pievienot eksporta izvēle, lai jeburu rēķinu varētu ģenerēt vienā no šīm formām? \\ | ||
+ | |||
+ | Jā, ir tāda izdruka iespējama, kas veidotu csv vai xls failu no rēķina datiem, vienīgi tad būtu jāprecizē, | ||
+ | Varbūt klients var atsūtīt šāda rēķina formāta piemēru, kādu to gribētu saņemt? \\ | ||
+ | Vēl ir iespēja viegli iegūt rēķina rindas ekselī no atskaites rēķinu žurnāls: | ||
+ | https:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nākamo periodu kontu atlikums pa klientiem==== | ||
+ | No SIA Pellet 4Energia grāmatvedības.\\ | ||
+ | Sakiet lūdzu, kurā atskaitē būtu redzams nākamo periodu izdevumu konta atlikums pa klientiem uz konkrētu datumu? Mūsu gadījumā tas būtu konts 15320007 un mums ļoti gribētos saprasts beigu atlikuma atšifrējumu pa klientiem, piem. uz 31.10.2020. \\ | ||
+ | |||
+ | Virsgrāmatā ir pieejamas apakšsummas pēc klienta vai piegādatāja, | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | Ko nozīmē atlikums beigās, vai tas ir summas kas ir apmaksātais avanss, vai nav attiecinātās? | ||
+ | |||
+ | Maksājumi šai kontā veido debetu, bet pirkuma rēķini kredītu, līdz ar to debeta atlikumam būtu jābūt neizmantotajai avansa daļai, bet mazāk par 0 (t.i., uz kredīta pusi) atlikumam nevajadzētu būt, jo tas nozīmētu, ka ir izmantota lielāka avansu summa, nekā pieejams. \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Bet redzu, ka šobrīd situācija ir tāda, ka maksājumos transakcijā nepievienojas piegādātāja kods, tāpēc veidojot skatu ar kopsummām pēc pieg. Koda, sasummējas tikai tās transakcijas, | ||
+ | To, vai maksājumu transakciju rindās likt klāt klientu/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Variants “Aktīvu daļā arī” nozīmē, ka japievieno gan klients, gan piegādātājs, | ||
+ | Bet pirms mainīt šo uzstādījumu, | ||
+ | |||
+ | Ja būs vēlēšanās šo opciju ieslēgt, tad dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams sīkāk aprakstīt, kā sadalīt atlikumu kontā. \\ | ||
+ | Sarežģīti tas nav, ta ir tikai viena manuāla transakcija, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====AutoTeksts Autotext Aprakstu piesaistīšana kontam==== | ||
+ | kā no iepriekš sagatavotu tekstu saraksta izvēlēties rēķina rindas tekstu (ja tam ir jābūt citādākam nekā konta nosaukums). \\ | ||
+ | |||
+ | Lai to izdarītu, vispirms jāpiesaista kontiem nepieciešamie teksti:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → AutoTeksts\\ | ||
+ | |||
+ | 2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.\\ | ||
+ | |||
+ | 3) Tad tiks atvērta jauna autoteksta kartīte, kurā jāaizpilda lauki: | ||
+ | TEKSTS – jāieraksta teksts, kuru nepieciešams varēt izvēlēties kā rēķina rindas tekstu.\\ | ||
+ | TIPS – t\\ | ||
+ | FILTRS – jānorāda konts, kuram jāpiesaista laukā TEKSTS norādītais teksts.\\ | ||
+ | 4) Kad autoteksta kartīte ir aizpildīta, | ||
+ | |||
+ | Ienākošajā rēķinā tekstu no kontam piesaistīto tekstu saraksta varēs izvēlēties, | ||
+ | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
lv/support.txt · Labota: 2024/09/24 13:34 , labojis lasma