Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/11/24 09:50]
dagne [Grāmatojumu reģistrs korespondējošais konts]
+++ lv:support [2022/01/11 11:52]
dagne [Simbols, lai neatlasa, filtrē IZŅEMOT]
@@ Rinda 12: / Rinda 12: @@
 Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji.
 -----
+====Nevar ielogotos, izmet network error====
+Jāskatās kāda ir URL jeb web adrese. Jālieto **Login** nevis **Login0** , kā bija agrāk. Login0 ir tikai priekš Intclient.
+------
 ====Atskaites ātrais taustiņš====
 Shift + ENTER
@@ Rinda 23: / Rinda 26: @@
-====PFPISK un DDZ====
+====PFPISK mēneša par atlaistajiem, GADA par PALIKUŠAJIEM un DDZ====
-PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir par atlaistajiem, bet gada - par palikušajiem. \\
+PFPISK - atskaite IIN paziņojums - ikmēneša ir **par atlaistajiem**, bet **gada** - **par palikušajiem**. \\
 https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_pazinojumu_iesniegsana07_2020.pdf \\
@@ Rinda 105: / Rinda 108: @@
 Klientam ir izrakstīts rēķins, bet vēl nav apmaksāts (sarkana summa reģistrā), tad rēķinu iespējams kreditēt – izveidojas kredītrēķins, kur summas ar – zīmi. Un parādās rēķins, kurš tika kreditēts.
+Ja rēķins ir apmaksāts, tad Kreditējamā rēķina apmaksa vispirms ir jāpārceļ uz kādu citu rēķinu (vai jāatgriež klientam maksājums ar - zīmi).
 -----
+====Nevar apstiprināt kredītreķinu====
+{{ :lv:wesrdhtfjhgj.png?direct |}}
+Directo neļaus apstiprināt kredītrēķinu, ja Rēķina bilance ir nulle – tas ir apmaksāts. Šajā gadījumā mums ir maksājums un piesaistīta priekšapmaksa, lai varētu apstiprināt kredītrēķinu, mums ir nepieciešams, lai piegādātājs atgriež šo maksājumu, kuru mēs Directo reģistrētu kā maksājumu ar (–) zīmi. \\
+Kamēr ir apmaksāts rēķins, to nevar kreditēt. Sākumā mums šo naudu ir jāatgūst no Piegādātāja. Vai šajā maksājumā norādītā summa ir atgriezta bankā?
+-------
+====Preču atgriešana, kredītrēķins====
+Oktobrī ir 3 gadījumi, kad klienti atgriež preci un mēs atdodam naudu.
+Vai es varu nospiest pogu galvenē kredīts un tad uztaisās kredītrēķins?\\
+Un kā pareizi norādīt importējot banku dokumenta veidu? Vai man tad jāizvēlas maksājums un tad varēšu piesaistīt kredītrēķinam?\\
+Šeit ir apraksts par kredītrēķina izrakstīšanu klientam:
+https://wiki.directo.ee/lv/creditnote
+Kā redzēsi aprakstā, ja no kreditējamā rēķina izveidosi kredītrēķinu, nospiežot pogu Kredīts, tad abi rēķini būs saistīti un kredītrēķinu varēsi iegrāmatot tad, ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts vai arī ir apmaksāts daļēji tā, ka kredītrēķina summa nav lielāka par kreditējamā rēķina bilanci. Tāpēc tas, vai veidot kredītrēķinu, nospiežot kreditējamajā rēķinā pogu Kredīts, ir atkarīgs no situācijas. \\
+Bankas importa dokumentā ir jānorāda, ka klientam atgrieztā nauda ir ienākošais maksājums. Ienākošā maksājuma dokumentā atgrieztā summa būs jānorāda ar mīnuss zīmi.
+Ja bija situācija, kad klients pilnīgi apmaksāja kreditējamo rēķinu un pēc tam šis rēķins tika pilnīgi kreditēts, tad ir jāizveido no kreditējamā rēķina nesaistīts kredītrēķins (jo kreditējamais rēķins jau ir apmaksāts) un klientam atgrieztā nauda, kas reģistrēta ienākošā maksājuma dokumentā jāpiesaista kredītrēķinam.
+------
 ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020====
@@ Rinda 134: / Rinda 161: @@
 https://wiki.directo.ee/lv/fin_kaibearu
-Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem.
+Jāpielāgo saviem FInanšu kontiem. \\
+Jāpārbauda vai artikulu klasēs salikti visi PVN kodi !!! \\
+Artikula klases kartiņā nav norādīts pvn kods un konti priekš darījumiem ES
+Brīdī, kad tika iesūtīts rēķins, šis klients bija Vietējais klients un tam piemērots vietējais pvns. Grāmatojuma labojums te neplīdzēs, ir jāpārgrāmato rēķins (tostarp izņem un ieliec atpakaļ Klientu un aritkulu) pēc tam, kad salabota artikula klase
 -------
 ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ====
@@ Rinda 332: / Rinda 365: @@
 ----
+====Pieslēgt Vairumimportu Mass import====
+Klients vēlas pieslēgt masu importa moduli, man tas kkur jāatzīmē vai kā varēs zināt, ka jāpiestāda rēķins ? \\
+- K: par mass importu sev piefiksēju. \\
+Un par cik sākot no 2019.gada vairs neizmanto algu moduli, vēlas no tā atteikties. Kā labak, Vēsturiskos datus var piedāvāt ar  vairumexportu izgūt par maksu ? \\
+datus izgūt viņi var paši no atskaitēm. ja ir kautkas ko viņi nevar vai negrib, tad tas ir par maksu caur exportu. tik paskaties, kas tajā exportā ir pieejams. reāli, viņiem neko nevadzēs, ja runa ir par laiku pirms 19.gada. vēl viena lieta. atslēdzot Algas moduli, dati nekur nepazudīs, atskaites jau ir pieejamas. viņi vienkārši nevar iegrāmatot algas aprēķinu.
+------
 ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem====
@@ Rinda 489: / Rinda 530: @@
 Directo ļauj šos simbolus izmantot artikulu nosaukumos, prasība tos aizvietot nāk no xml formāta standartiem.
 ----
+====Simbols, lai neatlasa, filtrē IZŅEMOT====
+Pieliekot priekšā izsaukumu ! atskaite atslasīs izņemot šo, piem. tos, kas atrodas Bērnu kopšanas atvaļinājumā BKA \\
+!BKA
+{{ :lv:simbolss.png?direct |}} \\
+Šajā gadījumā mums nevajag Artikulu klasi 1008, līdz ar to mēs to varam izņemt ieliekot Artikulu klases filtra !1008 \\
+Iegūsti atskaiti bez šīs artikulu grupas.
+-----
 ====SN sērijas numura lauka garums====
 SN lauka garumu var noteikt sistēmas uzstādījumos: Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi: Sērijas nr/pakas lauka izmērs...
@@ Rinda 691: / Rinda 739: @@
 ====Jauns gads, jauni intervāli====
 Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli:\\
-) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti;
+) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, vecajā ieliek jauno intervālu, lai sasaistās dokumenti; \\
+{{ :lv:intervv.png?direct |}}
 ) Finanšu intervāli transakcijām.
@@ Rinda 883: / Rinda 932: @@
 ------
 ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno====
-Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.\\
+Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, tad jāizdzēš delete norakstīšanas transakcija (tips NORAKST), ko var redzēt arī pie PL izmaiņās.\\
-Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādāš arī poga - Nodzēst norakstīšanu.
+Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\
+ Ja nenostrādā, tad jāskatās, vai nav liekas, neizveidojušās transakcijas, ko ar GOD mode var izdzēst no PL izmaiņu sadaļas, un ar GOD mode parādās arī PL kartiņas augšā poga - "Nodzēst norakstīšanu".
 -------
 ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana====
@@ Rinda 1827: / Rinda 1879: @@
-====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi====
+====Banku importa dokumenta konti - Karšu maksājumi POS darījumi====
 Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā **“Karšu maksājums”**:\\
 •	Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\
+Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā; \\
 •	Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\
+Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\
-Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”.
+Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”. \\
+Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu Transakcija, tad banku komisiju kontu norāda pie KONTS.
 -------
+====Bankas importa noteikumi POS maksājumi un bankas komisijas====
+Karšu maksājumu Bankas importa noteikums. Tos var atrast zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – Bankas importa nosacījumi. \\
+Datubāzēs selecta_lv, apollo_kino_lv. \\
+{{ :lv:bankimpnot3.png?direct |}}
+--------
 ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele====
 Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\
-Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.
+Kā arī “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu (jāatstāj tukšs) no maksājuma veida lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu.
 ------
 ====Resursi nevar redzēt laukus kā vajag====
@@ Rinda 1899: / Rinda 1959: @@
 . Personāla kartiņā sadaļā **Darba attiecības**, rindas labajā pusē arī ir ķeksis **Slēgts**. Kad darbiniekam ir beigu datums, tad te var noslēgt. Bet šis gan ietekmē atskaites, kas vēlāk gada beigās ir jānodod, tāpēc nevajag likt Slēgts, kamēr nav nodotas visa vajadzīgāk atskaites par darbinieku. Ja uzliks Slēgts šeit, tad neparādīsies atskaitēs.
 ------
+====Persona slēgta====
+Vai var lūgt palīdzību tikt galā ar vienu avansa norēķinu personu, kura ir Slēgta, bet mums uz šo personu vēl ir jāpievada dokumenti. \\
+Mēs nevara šo perosnu izvēleties Avansa norēķinā. \\
+Šīs personas kartiņā, lapā **Administrators**, tad uz laiku ir jānoņem ķeksītis **Slēgts**. Un pēc tam jāatceras uzlikt atpakaļ. Tad parādīsies vajadzīgajās atskaitēs.
+-------
 ====Maksājumu saslēgšana, priekšapmaksas un reķins====
 Kā es kreditoru sarakstā varu prepayment maksājumu saslēgt kopā ar rēķinu, kas izrakstīts pēc rēķina apmaksas? \\
@@ Rinda 2065: / Rinda 2133: @@
 {{ :lv:baltika_gift1.png?direct |}}
 ------
+====Neienāk čeki no kases aparāta Baltika====
+baltika sūdzējās šodien, ka neienākot čeki no vairākiem veikaliem, bet cik paskatījos, no citiem veikaliem nākuši šodien, tā kā teicu, lai piesaka NRdata, lai pārbauda, vai nosūtās. Pie mums to čeku nav, ja viņi atkārtoti nesūtīs, tad mēs nesaņemsim. jālūdz NR Datu , lai iesūta atkārtoti un jāapkopo laikam čeku numuri, kuri nav atnākuši.\\
+problema atrisināta, 2 lokācijas ar 1 kases nr., Tādas tika izveidotas 2. Nokopēta spice ivo nikollo un domina ivo nikollo. \\
+Kases nr. nevar atkāŗtoties, tos piesķir/jāvaicā NRdata.
+{{ :lv:kasesnr.png?direct |}}
+------
 ====Neparādās ORDER PASŪTĪJUMA poga no Piedāvājuma Quotation====
 Kad tiek apstiprināts Pasūtīums, jāparādas papildus pogām, kā Pasūtījums ORDER. \\
@@ Rinda 2087: / Rinda 2163: @@
 {{ :lv:korr2.png?direct |}}
 -------
+====Nākamo un iepriekšējo periodu korespondējošie konti====
+NAV iespēja norādīt 2 korespondējošos kontus, vienu par nākamo periodu izdevumiem un otru par saistībām, jeb iepriekšējo periodu, uz pagātni attiecināmiem izdevumiem. \\
+Diemzēl, var norādīt/piesaistīt TIKAI 1 kor.kontu , lai gan pēc LV gramatevdības vajadzētu 2 laukiem būt. \\
+kā tādā gadījumā rīkoties? \\
+)	kor.kontu norāda to, ko lieto vizbiežāk un ja vajag to otru, tad transakcijā manuāli jāparlabo; \\
+)	vai nu tā, vai arī konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem.
+-----
+====Līgumu saraksts Rēķini no Līgumiem====
+Ir izmaiņas atskaitē Līgumu saraksts. Tie uzņemumi kas izraksta nomas utml. rēķinus no šīs atskaites, zvana un saka ka nerādās poga - Veidot rēķinus. \\
+Tas tāpēc, ka nesen  EE uzlikuši jaunu lauku SLĒGTS un noklusejumā stāv VISI.
+Kad uzliek uz AKTĪVS, tad atkātoti nosiešot atskaite arī paradisies poga Veidot rēķinus:
+{{ :lv:contract_list1.png?direct |}}
+-----
+====Selecta Coffee address Pārskati e-pasti kas saņem ziņas====
+kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\
+{{ :lv:parskati2.png?direct |}}
+E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, Sadaļā **Sistēma** – **Dokumenti** – **Pārskati**: \\
+Pārskats:1053
+{{ :lv:parskati1.png?direct |}}
+-----
+====Lapu skaits dokumentu sarakstam====
+ Ir redzams vai nav redzams. Uzstādījums: Dokumenta pārlūkotājam/kopētajam ir lapu numuri \\
+{{ :lv:lapusk.png?direct |}}
+------
+====EKA rēķinam jāmaina samaksas termiņš veids====
+APL eka reķinam jāsamaina samaksas veids. Visai summai jābūt vienā samaksātā veidā. \\
+Ja rēķins ir apstiprināts, tad to vajag atvērt/atgrāmatot caur uzturēšanu. Un tad tur kur nepareizi jāieraksta 0.00 un OK. Un attiecīgi, atlikusī visa summa ielēk citā veidā. OK un Apstiprināt. \\
+Ja ir maksājums ar karti, tad var ieslēgt PĀRVALDI, kas atrodas pie āmurīša.\\
+uzspiest uz otra veida, kur 44.40 un ielikt tur 0, vai, ja tas ir kartes maksājums, tad jāieslēdz eka pārvalde pie āmurīša, lai kartes aksājumu noņemtu. \\
+kamēr tur nav 0, nevar vairāk ielikt citur, jo nevar pārsniegt summu
+{{ :lv:posrekina.png?direct |}} \\
+{{ :lv:oiughv.png?direct |}}
+------
+====PVN deklaracija====
+Laba versija USS, Moduls engineering.
+------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki