Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/04/30 13:30]
dagne
+++ lv:support [2021/05/14 14:21]
dagne [Kā izmainīt PL vērtību uz nulli]
@@ Rinda 623: / Rinda 623: @@
 Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek **Magab**
 --------
-====Kā izmainīt PL vērtību uz nulli====
+====Kā izmainīt PL pamatlīdzekļus vērtību uz nulli====
 Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt, lai parādās atskaitēs un varētu vēlāk izmantot šo pamatlīdzekli ar citu vērtību, ja nepieciešams. \\
 Jāizmanto **Value correction**\\
@@ Rinda 941: / Rinda 941: @@
 pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram.
 {{ :lv:binot.png?direct |}}
+------
+====Bankas importam met kļūdu====
+Ja nevar iegūt XML failu, piem no Maksājuma Uzdevumu, kuru pēc tam ieimportēt Bankā, izmet kļūdu. \\
+Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\
+Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem.
 ------
 ====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus====
@@ Rinda 1096: / Rinda 1101: @@
 -------
 ====Noapaļošana par vienu centu====
+Jāsakrīt zīmju skaitam izdrukā un dokumentā. Vai nu izdrukā jāliek vairāk zīmes aiz komata, vai dokumentā mazāk. \\
 Summa apmaksai ir 272.00 eur kam tā arī jābūt, taču saskaitot summu bez pvn 238.87 + pvn 21% 10.41eur + pvn 12% 22.71 eur kopā summa sanāk 271.99eur. Nepieciešams, lai saskaitot gan pvn, gan summu sanāk arī šie 272.00eur! Kā to, lūdzu, izdarīt? \\
@@ Rinda 1325: / Rinda 1332: @@
 Tas ir uzstādījums - **Objektu hierarhijas ir rediģējamas**. Citiem default ir off
 {{ :lv:objkhier.png?direct |}}
+====Klientam un Piegādātājam konti====
+Debeta kontu klientam var noradit klienta klasē. \\
+Ja klientam nepieciešams norādīt atsevišķu debeta kontu, to var izdarīt piešķirot KLienta kartiņai KLienta klasi jeb Kategoriju. Klientu klases var atrast zem Uzstādījumi – Pārdošanas uzstādījumi – Klientu klases. Un tā kartiņā ir DEBITORU KONTS.  \\
+Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus.
+------
+====Noapaļošana====
+Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\
+Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml.
+------
+====Drošības nauda====
+Vai directo ir kaut kāds īpašs variants kā ievadīt saņemtās drošības naudas? Vai arī princips ir tāds pats kā visiem rēķiniem? \\
+No klientiem saņemtās drošības naudas ievada dokumentos Receipts.
+Ja drošības nauda ir jāpiesaista rēķinam, tad laukā ”Invoice” norāda rēķina numuru. Savukārt, ja drošības nauda nav jāpiesaista rēķinam, tad lauku “Invoice” atstāj tukšu.\\
+Lai maksājums tiktu iegrāmatots uz drošības naudas kontu, maksājuma dokumenta laukā “Account” ir jānorāda konts, kurā jāiegrāmato drošības nauda.
+--------
+====Kredītrēķins kļūda====
+Spiežot kredīts pogu rēķinā, kuram ir preču atgriešana, parādās šis kļūdas paziņojums.\\
+Vajag no jauna Atvērt un Apstiprināt piegādi, vai arī ir bijs ka tas nenostrādā, Ar GOD MODE jāpaskatās , kas rādās KL.Pasūtījumā pie rēķinā izrakstīts.
+{{ :lv:kludakr.png?direct |}}
+------
+====E-pasta epasta uzstādījumi sūtīšanai no Directo====
+Tātad, var būt viens no variantiem:\\
+smtp.office365.com:25\\
+smtp.office365.com:587\\
+pie SSL jāizvēlas: StartSSL/SSL/TLS \\
+pie username un password ir jābūt jūsu e-pastam un e-pasta parolei, tiem, ko jūs lietojat, kad pieslēdzaties e-pastam. \\
+Šie visi uztādījumi ir nepieciešami tad, ja e-pastus gribat izsūtīt caur savu office365 kontu, bet ir arī citi varianti: \\
+https://wiki.directo.ee/lv/yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi
+----------
+====Nākamo periodu izmaksas, uzkrātās izmaksas====
+Perioda vidū tiek anulēts, kā to uzskaitīt? \\
+Tad var izmantot šos laukus (iekrāsoti ar dzeltenu): \\
+{{ :lv:revv.png?direct |}}
+Jānorāda datums, ar kuru jāatceļ periodizācija un atlikusī summa, kas jāpārceļ uz izmaksām, var norādīt arī atšķirīgu izmaksu kontu.\\
+Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\
+P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu.
+------
+====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības====
+Atšķirības PL kontos ar virsgrāmatu. Vai var ar transakciju koriģēt PL kontus? \\
+Nē, manuālas transakcijas neietekmē directo PL atskaites, ne PL sarakstu, ne PL vēsturi.
+Jāskatās atskaiti PL vēsture par katru mēnesi atpakaļ vēsturē, lai atklātu, no kura mēneša ir nesakritības ar VG un tad jāpārbauda, kas tajā mēnesī ir darīts VG.
 -----
+====Atrast dzēstos dokumentus, kļūdas====
+Dzēstos dokumentus var redzēt lietojuma reģistrā ar skatu Dzēstie (https://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_log) \\
+Rēķins ar šādu numuru tiešām ir dzēsts kaut kad senāk, bet es pārbaudīju, ka tas nav bijis iegrāmatots, līdz ar to nevarēja būt par iemeslu atšķirībām.
+Pieņēmums par to, ka jāmeklē kāds pazudis rēķina grāmatojums man likās ļoti pareizs, tāpēc iedomājos paskatīties atgrāmatotos rēķinus. (Arī, lai dzēstu kādu rēķinu, tas vispirms jāatgrāmato, savukārt no VG ieraksts pazūd tikko dokuments ir atgrāmatots.) \\
+Atgrāmatotos dokumentus var atrast ar šādu kontroles opciju pie Uzturēšanas (https://wiki.directo.ee/lv/hooldus#kontroles_atskaites) \\
+Izskatās, ka rēķins 200004 varētu būt pie vainas, tas nav izdzēsts, tikai atgrāmatots.\\
+Lai izvairītos no tā, ka slēgtajā periodā nejauši tiek atgrāmatots kāds dokuments (dēļ numuru sakritības) var izmantot šādas opcijas: \\
+-	Perioda slēgšana https://wiki.directo.ee/lv/yld_settings#finansu_perioda_slegsana \\
+-	Perioda slēgšana noteiktam dokumentu veidam https://wiki.directo.ee/lv/document_closure \\
+-	Saite dokumentu atgrāmatošanai https://wiki.directo.ee/lv/hooldus#saite_dokumentu_atgramatosanai \\
+Sistēmas uzstādījumos pie Finanses slēgtas līdz var noteikt slēgšanas datumu, kas attiecināms uz visa veida dokumentiem. Savukārt sadaļā Apstiprināšanas nosacījumi/ saskaņošana var noteikt konkrētu dokumentu veidu slēgšanas datumu.
+------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki