Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/02/22 16:01] dagne [Atskaite Transakciju saraksts un pielāgotā atskaite] |
lv:support [2021/03/05 12:55] dagne [Statusi kolonnai D A] |
||
---|---|---|---|
Rinda 378: | Rinda 378: | ||
Ir vairākas iespējas, kā var rīkoties.\\ | Ir vairākas iespējas, kā var rīkoties.\\ | ||
- | 1) Var izmantot atskaiti - Virsgrāmata; | + | 1) Var izmantot atskaiti - Virsgrāmata;\\ |
- | 2) Iekopējām (Charlot db) atskaiti Transakciju saraksts; | + | 2) Iekopējām (Charlot db) atskaiti Transakciju saraksts;\\ |
- | Transakcijas var iegūt izvadot Excelī, bet lielā apjoma deļ, iesakām dalīt pa sīkākiem periodiem, piem.pa vienam mēnesim: | + | Transakcijas var iegūt izvadot Excelī, bet lielā apjoma deļ, iesakām dalīt pa sīkākiem periodiem, piem.pa vienam mēnesim.\\ |
3) Var izveidot piekļuvi Directo revidentiem/auditorium, vajadzīgo datu apskatīšanai. | 3) Var izveidot piekļuvi Directo revidentiem/auditorium, vajadzīgo datu apskatīšanai. | ||
------ | ------ | ||
Rinda 443: | Rinda 443: | ||
jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | ||
---- | ---- | ||
- | ====Statusi kolonnai DA==== | + | ====Statusi kolonnai D A==== |
- | D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, I - invoiced. | + | D - delivered/piegāde, A - rēķins, M - nekas nav darīts, P - partially/daļēji darīts, I - invoiced.\\ |
+ | |||
+ | Stabiņš D - par piegādēm statuss;\\ | ||
+ | Stabiņš I - par rēķiniem statuss.\\ | ||
+ | Šie automatiskie statusi salasās no tā, kas pasūtijuma rindās redzams, cik ir invoiced un cik ir delivered, kaut kur reizi stundā.\\ | ||
+ | |||
+ | Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:\\ | ||
+ | PP - no shipment, no invoice\\ | ||
+ | LP - shipment is, no invoice\\ | ||
+ | OO - partial shipment, partial invoice\\ | ||
+ | OA - partial shipment, invoice is\\ | ||
+ | LO - shipment is, partial invoice\\ | ||
+ | OP - partial shipment, no invoice\\ | ||
+ | LA - sent and settled\\ | ||
+ | |||
+ | D M - kad apstiprinātas piegādes, nav rēķins\\ | ||
+ | P M - kad ir gan apstiprinātas, gan neapstiprinātas piegādes/daļējas piegādes, nav rēķins.\\ | ||
+ | P M ir partially delivered, nothing invoiced\\ | ||
+ | |||
+ | Piemēram, ja kredītrēķins un atgriešana maina piegādātā/rēķinā izrakstītā daudzumu, tad sanāks PP nevis DI, jo pasūtītā daudzums jau paliks kāds bija.\\ | ||
+ | |||
+ | master settingos ir visādi uzstādījumi par to, ko dara kredītrēķins un atgriešana, tā kā, ja piemēram, klients negrib lai pēc atgirešanām ir P, tad var noderēt šis:\\ | ||
+ | **Return diminishes Order quantities** - **YES**\\ | ||
+ | pieļauju, ja šeit būtu yes, tad jāmainās pasūtītā daudzumam, ne tikai piegādātā\\ | ||
------ | ------ | ||
====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu==== | ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu==== | ||
Rinda 606: | Rinda 629: | ||
{{ :lv:realizacija1.png?direct |}} | {{ :lv:realizacija1.png?direct |}} | ||
------------ | ------------ | ||
+ | ====Salīdzināšanas akti izdrukas info==== | ||
+ | Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, tā ir jānorāda sistēmas uzstādījumos. | ||
+ | Dažādās aktu izdrukās tā var nākt no dažādām vietām, bet lielākoties tiek izmantoti Fianšu info lauki: | ||
+ | Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi: | ||
+ | {{ :lv:fin_uzst.png?direct |}} | ||
+ | Kā arī jāaizpilda galvenajos uzstādījumos info par uzņēmumu. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Sasinhronizēt Google kalendāru ar Directo notikumiem==== | ||
+ | Google Calendar to sync Directo events. Google Account Setup / Linking to Direct | ||
+ | http://wiki.directo.ee/et/google_calendar | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas==== | ||
+ | Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.\\ | ||
+ | **Kartes maksājums** tāpat kā tips **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.\\ | ||
+ | Parastiem rēķini ir tips **Normāls**.\\ | ||
+ | |||
+ | Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins. | ||
+ | (Huppa) | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Koriģēt Noliktavas daudzumu=== | ||
+ | Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:\\ | ||
+ | 1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;\\ | ||
+ | 2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas. | ||
+ | ------- |