lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/02/18 13:03] – dagne | lv:support [2021/04/16 17:11] – dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 9: | Rinda 9: | ||
---- | ---- | ||
- | + | ====Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits==== | |
+ | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ||
+ | Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/ | ||
+ | - lēns internets\\ | ||
+ | - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | ||
+ | - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | ||
+ | ----- | ||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
* - **09.20.2020** | * - **09.20.2020** | ||
Rinda 105: | Rinda 113: | ||
====Kā pieslēgt algu moduli==== | ====Kā pieslēgt algu moduli==== | ||
- | Ja vēlas grāmatot/ | + | Ja vēlas grāmatot/ |
Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | ||
Rinda 115: | Rinda 123: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | Jautājumi klientam:\\ | ||
+ | 1) Cik daudz cilvēkiem plānojas rēķināt algas? | ||
+ | No tā ir atkarīgs, vai būs papildus maksa par algu uzskaiti un aprēķināšanu. Redzam, ka gym_latvija_lv datubāzē maksimālo vienlaicīgo lietotāju skaits ir 3 lietotāji, līdz ar to, bezmaksas algu aprēķinu var veikt 3 cilvēkiem. Jums ir vairāk kā 3 lietotāji (darbinieki) un ja visiem vēlaties rēķināt algas, tad būs papildus maksa 45.00 eur/ | ||
+ | 2) Vai tiesības veikt algu aprēķinu pievienot tikai Jums vai visai SUPER grupai, vēl kādam cilvēkam? | ||
---- | ---- | ||
Rinda 376: | Rinda 388: | ||
Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. | Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. | ||
līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. | līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. | ||
- | ---- | + | |
+ | Ir vairākas iespējas, kā var rīkoties.\\ | ||
+ | 1) Var izmantot atskaiti - Virsgrāmata; | ||
+ | 2) Iekopējām (Charlot db) atskaiti Transakciju saraksts; | ||
+ | Transakcijas var iegūt izvadot Excelī, bet lielā apjoma deļ, iesakām dalīt pa sīkākiem periodiem, piem.pa vienam mēnesim.\\ | ||
+ | 3) Var izveidot piekļuvi Directo revidentiem/ | ||
+ | ------ | ||
====Transakciju atskaite Excel==== | ====Transakciju atskaite Excel==== | ||
Atskaite - Transakciju saraksts. Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārak liels, mēs arī nevaram to apiet. | Atskaite - Transakciju saraksts. Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārak liels, mēs arī nevaram to apiet. | ||
Rinda 437: | Rinda 455: | ||
jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | ||
---- | ---- | ||
- | ====Statusi kolonnai | + | ====Statusi kolonnai |
- | D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, | + | D - delivered/piegāde, A - rēķins, M - nekas nav darīts, P - partially/daļēji darīts, |
+ | |||
+ | Stabiņš | ||
+ | Stabiņš I - par rēķiniem statuss.\\ | ||
+ | Šie automatiskie statusi salasās no tā, kas pasūtijuma rindās redzams, cik ir invoiced un cik ir delivered, | ||
+ | |||
+ | Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi: | ||
+ | PP - no shipment, no invoice\\ | ||
+ | LP - shipment is, no invoice\\ | ||
+ | OO - partial shipment, partial invoice\\ | ||
+ | OA - partial shipment, invoice is\\ | ||
+ | LO - shipment is, partial invoice\\ | ||
+ | OP - partial shipment, no invoice\\ | ||
+ | LA - sent and settled\\ | ||
+ | |||
+ | D M - kad apstiprinātas piegādes, nav rēķins\\ | ||
+ | P M - kad ir gan apstiprinātas, | ||
+ | P M ir partially delivered, nothing | ||
+ | |||
+ | Piemēram, ja kredītrēķins un atgriešana maina piegādātā/ | ||
+ | |||
+ | master settingos ir visādi uzstādījumi par to, ko dara kredītrēķins un atgriešana, | ||
+ | **Return diminishes Order quantities** - **YES**\\ | ||
+ | pieļauju, ja šeit būtu yes, tad jāmainās pasūtītā daudzumam, ne tikai piegādātā\\ | ||
------ | ------ | ||
====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu==== | ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu==== | ||
Rinda 476: | Rinda 517: | ||
====Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt==== | ====Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt==== | ||
Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, | Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, | ||
- | Līdz min nedēļai pēc izdzēšanas ir pieejama opcija pieteikt datu atjaunošanu. | + | Līdz min nedēļai pēc izdzēšanas ir pieejama opcija pieteikt datu atjaunošanu.\\ |
+ | |||
+ | Ja ir situācija, ka veidots kustības dokuments ar 200 rindām un pēkšņi saglabājot viss pazūd un paliek pa nullēm, jo sistēmas kļūdas, bet iespējams vainīgs lēns internets un arī rindas dokumentā vairāķ kā 100 nevajadzētu veidot. Ir iespējas rakstīt EE un noskaidrot, vai var atjaunot dokumentu uz kādu pulksteņa laiku. | ||
-------- | -------- | ||
====Noliktavas gada apgrozījums==== | ====Noliktavas gada apgrozījums==== | ||
Rinda 542: | Rinda 585: | ||
---------- | ---------- | ||
====Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs==== | ====Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs==== | ||
+ | Auditoriem nepieciešama debitoru (izejošie rēķini) vecumu/ | ||
+ | |||
**Pārdošanas reģistrs** ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. | **Pārdošanas reģistrs** ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. | ||
http:// | http:// | ||
Rinda 568: | Rinda 613: | ||
{{ : | {{ : | ||
--------- | --------- | ||
- | ====Saslēgums ar kasēm==== | + | ====Saslēgums ar kasēm, POS terminālu==== |
- | Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data. Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, | + | Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data.\\ |
+ | Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, | ||
------- | ------- | ||
====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru==== | ====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru==== | ||
Rinda 600: | Rinda 646: | ||
{{ : | {{ : | ||
------------ | ------------ | ||
+ | ====Salīdzināšanas akti izdrukas info==== | ||
+ | Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, | ||
+ | Dažādās aktu izdrukās tā var nākt no dažādām vietām, bet lielākoties tiek izmantoti Fianšu info lauki: | ||
+ | Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi: | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kā arī jāaizpilda galvenajos uzstādījumos info par uzņēmumu. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Sasinhronizēt Google kalendāru ar Directo notikumiem==== | ||
+ | Google Calendar to sync Directo events. Google Account Setup / Linking to Direct | ||
+ | http:// | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas==== | ||
+ | Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.\\ | ||
+ | **Kartes maksājums** tāpat kā tips **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.\\ | ||
+ | Parastiem rēķini ir tips **Normāls**.\\ | ||
+ | |||
+ | Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins. | ||
+ | (Huppa) | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Koriģēt Noliktavas daudzumu=== | ||
+ | Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši: | ||
+ | 1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta; | ||
+ | 2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu (kā arī transporta u.c. pievienotās izmaksas) jau apstiprinātā preču saņemšanā, | ||
+ | Šī darbība var būt vajadzīga, piemēram, šādos gadījumos: | ||
+ | - ja notika kļūda ievadot informāciju\\ | ||
+ | - ja no piegadātāja ir saņemts kredītrēķins, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, | ||
+ | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, | ||
+ | Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ Ja nenostrādā, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ||
+ | Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, | ||
+ | Ja viens pats PL nolietojuma transakcijā, | ||
+ | |||
+ | Ja Jums vienā nolietojuma transakcijā ir vairāki pamatlīdzekļi, | ||
+ | |||
+ | 1) Var izdzēst visu transakciju, | ||
+ | 2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties==== | ||
+ | Labdien, \\ | ||
+ | |||
+ | Veiciet lūdzu sekojošus soļus:\\ | ||
+ | |||
+ | 1) Izdzēsies interneta pārlūkprogrammas vēsturiskos datus jeb Cookies.\\ | ||
+ | Atkarībā no pārlūka - Internet Explorer, Chrome, MS Edge, u.c., var izlasīt instrukciju mūsu Wiki, kā to darīt: http:// | ||
+ | |||
+ | 2) Izdzēsiet saglabāto Grāmatzīmi jeb ātro ceļu uz esošo Directo;\\ | ||
+ | |||
+ | 3) Ierakstiet sekojošu adresi login.directo.ee/ | ||
+ | |||
+ | 4) No jauna saglabājiet pie saviem īsceļiem. \\ | ||
+ | |||
+ | Ātrais risinājums, | ||
+ | Ja rodas kadi jautājumi, lūdzu ziņojiet mums. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nerāda / nestrādā izdruka==== | ||
+ | Iespējams izdrukai nav ieķeksēti vajadzīgie XML lauki. \\ | ||
+ | Pie izdrukām, kur Lauki ir poga **Izvēlēties**. \\ | ||
+ | Tālāk **Izvēlēties XSLā lietoto**, automātiski ieķeksēsies tie lauki, kuri tiek izmantoti izdrukā. Un **Saglabāt**. | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nerāda kolonnu Cena un %==== | ||
+ | Tiesībās jāatzīmē uzstādījums zem Cits - Visibility rights - **Izmaksu un tīrās peļņas skats** | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ||
+ | Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru | ||
+ | Piemēram, ja 10 tonnas būs par 3,00eur/kg un 5 tonnas par 3,70eur/kg, tad vidējā cena būs ~3, | ||
+ | |||
+ | Jā, tieši tā tam būtu jābūt!\\ | ||
+ | Ja prece tiek norakstīta no noliktavas ar rēķinu, tad to matemātiku var arī redzēt, apstiprinātā dokumentā veicot dubultklikšķi laukā stock id. | ||
+ | Bet ja prece norakstās ar piegādi, tad to informāciju tur nevar redzēt, un ir sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | Paskatījos Rulonas db, kādi ir uzstādījumi - ir jābūt tā, kā ir piemērā, ka visu piegāžu pašizmaksas summa tiek dalīta ar piegādāto daudzumu un iegūts vidējais (un arī atgriešanu info tiek ņemta vērā, t.i., ja pasūtīja 15, piegādāja 10+5, bet atgrieza 2 un rēķinā izrakstīja 13, tad, pirms dalīt, tiks atņemta atgrieztās preces pašizmaksa). | ||
+ | ------ | ||
+ | ====DDZ atskaite==== | ||
+ | Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam? | ||
+ | Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots). | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
+ | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, | ||
+ | bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu. t.i., piegādātāja atgrieztais avanss ielec saņēmtajos maksājumos.\\ | ||
+ | t.n. ka naudas atgriešanas vienmēr veido manuāli bankā!?\\ | ||
+ | klientiem veido, jā, bet no piegādātājiem atgriešanas atnāk uz kontu un importā parādās pie saņemtajiem maksājumiem un tām ir jāmaina tips un jakoriģē dokuments.\\ | ||
+ | jo programma jau nezin, ka tā ir atgriešana no piegādātāja nevis klienta saņemts maksājums, visa ienakošā plūsma tiek interpretēta ka saņemti maksājumi no klientiem.\\ | ||
+ | ar klientam atgriezto arī tad var notikt tā, ka ja importē to maksājumos, | ||
+ | viņi var izrakstīt rēķinu, kas neatjauno noliktavu, un tad tādu pašu kredītrēķinu.\\ | ||
+ | rēķinam var piesaistīt priekšapmaksu, | ||
+ | jāpaskatās, | ||
+ | jo ja nav piegdes, tas rēķinam no pasūtījuma obligāti jāatjauno nolitkava un nevar izrakstī rēķinu, kas nav noliktavu mainošs.\\ | ||
+ | |||
+ | ar ISKU ir pārbaudīts, | ||
+ | par ISKU , ja maksājumā ar - zīmi ir norādīts PVN kods, tad tas automātiski aiziet uz PVN dekl. un līdz ar to, viņi novembrī smaksāto PVN par saņemto avansu | ||
+ | Ja jaa, tad problema atrisinata. \\ | ||
+ | jā, ar pvn kodu tam summai būtu jāatskaitās. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====ir pirkuma rēķins kur iemaksā drošības naudu piegādātājam par telpām==== | ||
+ | nordfix_latvia_lv. maksājums 190118. Rēķins nr.190842 un 190854.\\ | ||
+ | kā ir pareizāk šo summu atgriezt? es varu veidot maksājuma uzdevumā rindu ar šo summu -?\\ | ||
+ | maksājums ar " | ||
+ | parasti tur ir rindiņa ar - summu, un tad tāds reķins arī jāievada ar - summu rindiņā, t.i., pats rēķins ir par mazāku summu.\\ | ||
+ | 10. marta rēķinā nav summa samazināta, | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Transakciju saraksts auditoriem==== | ||
+ | Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši: | ||
+ | 1) Sadaļā zem Pielāgotās atskaites – atskaite Transakciju saraksts, iespējams izgūt nepieciešamo informāciju Excelī:\\ | ||
+ | 2) Var izmantot ari atskaiti, kas atrodama kolonnā Finanses - Atskaites - Transakciju saraksts un izgūt Excelī:\\ | ||
+ | 3) Kā arī izmantot atskaiti Virsgrāmata: | ||
+ | 4) Ir iespējams arī izveidot auditoram lietotāju un piesķirt piekļuvi sistēmas atskaitēm Virsgrāmata un Transakciju saraksts.\\ | ||
+ | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Mainīt tiesības==== | ||
+ | Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts? | ||
+ | Jā, tās indivuduālās būs stiprākas par grupas. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== | ||
+ | Selecta db ir ienāk. rēķini: Pieg.rēķ.Nr.1010176, | ||
+ | rēķinā noteikti nē, rēķinā jābūt uz rēķina dienu apstirpinātam kursam ECB. t.i., tas pats, ko directo iedod automātiski. maksājumā var bankas kursu norādīt, ja viņi no eur konta maksā. \\ | ||
+ | un atšķirību kontē uz konta piem.. .Izdevumi uz valūtas kursu svārstībām., | ||
+ | jā, un atšķirībai jabūt tikai EUR, valūtā rēķina un maksājuma summām jāsakrīt (ja viņi pilnībā apmaksā).\\ | ||
+ | apjukums | ||
+ | ------- | ||
+ | ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ||
+ | No Avansa maksājumiem, | ||
+ | JA ir atgrāmatots, | ||
+ | iespējams, ka nebija pareiza priekšapmaksa piesaistījusies. | ||
+ | tagad jāuztaisa uzturēšana un jāmēģina vēlreiz apstiprināt, | ||
+ | tam pvn kodam nemaz nav priekšapmaksas pvn iesttaījumu, | ||
+ | tā kā nevarēja no maksājuma aprēķināties, | ||
+ | ja nu vienīgi cits kods bija maksājumā.\\ | ||
+ | pateikt var no grāmatojumiem tikai\\ | ||
+ | tā kā vnk jāmēģina viss vēlreiz izdarīt un jāskatās, kas sanāks, | ||
+ | un jānoskaidro, | ||
+ | jo šobrīd tur pvn koda nav. | ||
+ | ja februārī bija un deklarēja, tad jāliek tas tagad maksājumā un jāmaina pvn koda kartiņā uzstādījumi, | ||
+ | lai gan nevar būt, ka februārī deklarēja, jo Kārlis rakstīja, ka tikai pēc precu saņemšanas var iekļaut pvn deklarācijā\\ | ||
+ | |||
+ | t.n. Deklarācijā pareizi ir iekļaut tad, kad ir izrakstīs rēķins?\\ | ||
+ | |||
+ | nea, tik tad, kad saņemtas preces kopā ar to rēķinu-pavadzīmi, | ||
+ | tas attiecībā uz pirkumiem no ES. \\ | ||
+ | bet mēs toreiz noskaidrojām, | ||
+ | tā kā grāmatvedim pašam jāizlemj, vai var vai nevar. | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Internetveikalā samaksā par preci, bet ienāk mazāka summa==== | ||
+ | Situācija: Klients nopērk webā preci ar priekšapmaksu, | ||
+ | |||
+ | Ar papildu samaksas veidu, Līdzīgi kā ieskaits, Jo būs arī rēkins ienakosais par tam komisijam pec tam. T.i., uztaisit samaksas veidu webshop komisija un ar to apmaksat rekina atlikusho summu.\\ | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Izdrukas==== | ||
+ | I created a mini quide for you about print form changes: | ||
+ | {{ : | ||
+ | Changes in print form xsl are version tracked, it is always possible to restore ir, but for your own peace it may be good to save original in txt file easy available for you, before you try to make any changes. | ||
+ | Or to create a copy of original form first and then train on it 😊 | ||
+ | It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data. | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
+ | Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | ||
+ | Tādā gadījumā nepieciešams nokopēt konta kartiņu un saglabāt to ar kodu bez svītriņas. | ||
+ | Tad tajā transakcijā, | ||
+ | -------- | ||
+ | ====PZ peļņas zaudējumu aprēķins, Income statement==== | ||
+ | Directo shows on invoice the item price as it has to be, but the item cost is somehow 0 and because of that the sales cover is 100 %, what is wrong. This will affect the incom statement, I'm I right? Or should I just ignore that?\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Yes, value of this field will affect incom statement and it is good to pay attention to it. In this invoice it is 0 because this item isn’t delivered yet (delivery is unconfirmed).\\ | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Pasta sūtīšanai Subject nomaiņa==== | ||
+ | Ja jānomaina nosaukums Pasta sūtījumam, | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ||
+ | https:// | ||
+ | Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins. Atskaite **Kavējumi**: | ||
+ | Uzkrāts – līdz 01.03.2021 16.61 diena, Atlikums – līdz 19.03.2021 17.65 dienas. Zem āmurīša var uzlikt, lai rāda vairāķ zīmes aiz komata, lai precīgāk | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, vidējā izpeļņa==== | ||
+ | Vidējā izpeļņa par pēdējiem 6 mēnešiem. **Algu atskaite**: Skats: **Vidējā alga**.\\ | ||
+ | Ieliek Datumu 6 mēneši, nenorāda Mēneša kodu: Vidējā bruto 80.58 | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, cik vajadzētu pēc Directo būt algai==== | ||
+ | **Algu atkaite**: skats **Provizorisks**, | ||
+ | piem. 1200 (mēneša neto) eur dalīt ar darba dienu skaitu mēnesī x dienas, cik nostrādātas: | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, Atvaļinājuma bilances ievadīšana==== | ||
+ | Sākot lietot Directo algu moduli, vienmēr aktuāls ir jautājums, kā tad labāk ievadīt atvaļinājumu bilances (atlikumus)? | ||
+ | https:// | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Algas, neapliekamais minimums==== | ||
+ | Personas prognozētā neapliekamā minimuma norādīšana | ||
+ | https:// | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Jauns veikals, jauns kases aparāts, POS termināls==== | ||
+ | SIA NL Latvija plāno atvērt jaunu Skechers veikalu TC Olimpia. Šobrīd esam pasūtījuši pie SIA NRDATA kases sistēmu, kas tiek lietota visus Skechers veikalos. Lūdzu, dodiet ziņu kāda papildus informācija Jums ir nepieciešama? | ||
+ | Jādara sekojošais: | ||
+ | 1) Jāizveido darba vieta: Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Darba vietas. Pievērsiet uzmanību laukiem: \\ | ||
+ | - Maksājuma termiņš, \\ | ||
+ | - Karšu maksājums, \\ | ||
+ | - Objekts, \\ | ||
+ | - Noliktava, | ||
+ | - KARŠU MAKSĀJUMA TERMINĀLA DATU RINDA 2 - norāda kases nr. pēc kārtas.\\ | ||
+ | |||
+ | 2) Darbiniekiem/ | ||
+ | - Objeks,\\ | ||
+ | - Darba vietas.\\ | ||
+ | Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | ||
+ | ---------- | ||
+ | ====Valūtu kursu starpība==== | ||
+ | Eksporetēju LPB karšu kontu, sanāca. Bet jautājums par valūtas kursa starpību: | ||
+ | Rēķins 4000 USD samaksāts no karšu konta pēc LPB kursa, norakstīts no konta 3424.32 EUR, es noslēdzu rēķinu programmā uz maksājumu, bet nemāku norādīt, kur likt kursa starpību? \\ | ||
+ | Maksājumā, | ||
+ | • Rēķina numurs.\\ | ||
+ | • Bankas valūta (EUR).\\ | ||
+ | • Rēķina valūta (USD).\\ | ||
+ | • Rēķina summa (4000).\\ | ||
+ | • Samaksātā summa (3424.32) ir jānorāda laukā Bankas summa.\\ | ||
+ | Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**: | ||
+ | Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ||
+ | Dokumentu nevar apstiprināt, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Uzstādījumi par apstiprināšanu==== | ||
+ | Uzstādījumi Pirkuma pasūtījums (Purchase Order) un Pirkuma piedāvājums (Purchase Quotation): | ||
+ | - Purchase Quotation must be confirmed; Pirkuma piedāvājumam ir jābūt apstiprinātai\\ | ||
+ | - Purchase Order must be confirmed; Pirkuma Pasūtījumam jābūt apstiprinātam\\ | ||
+ | |||
+ | Dokumentam ir jābūt apstiprinātam vai nav jābūt apstiprinātam. | ||
+ | {{ : | ||
+ | - Purchase Quotation confirmation prerequisite; | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Atjaunot izdzēstu dokumentu==== | ||
+ | Rēķinu atjaunot tā vienkārši nevar, tā ir procedūra, kas jāpiesaka igauņiem un datus varēs atgūt tikai nākamnedēļ, | ||
+ | Ja būtisks ir pazaudētais reķina numurs 210054, vara izveidot vajadzīgo intervālu un veidot jaunu identisku rēķinu. Par Intervāla atgūšanu pamācību lasīt šeit:\\ http:// | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
+ | https:// | ||
+ | Jautājums - mēs importējam bankas failu. Vai ir iespējams nodefinēt to, ka komisijas nogrāmatojas uz norādīto kontu?\\ | ||
+ | Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, | ||
+ | pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ||
+ | kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?\\ | ||
+ | Diemžēl neatradu masveida drukāšanas opciju norakstīšanām, | ||
+ | {{: | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Algu modulis pieslēgšana, | ||
+ | Būtu labi, ja jūs apkopotu informāciju, | ||
+ | Lai mēs saprotam, kas vēl varētu būt vajadzīgs uzstāījumos un kādas lietas varam pārkopēt no hagberg db. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Rindas dokumentā==== | ||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda **Rindas dokumentā** piem.max 200.\\ | ||
+ | **Rindas pārlūkotas** jeb **Rindas sarakstā** max.100. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā==== | ||
+ | Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu (kā arī transporta u.c. pievienotās izmaksas) jau apstiprinātā preču saņemšanā, | ||
+ | Šī darbība var būt vajadzīga, piemēram, šādos gadījumos: | ||
+ | - ja notika kļūda ievadot informāciju | ||
+ | - ja no piegadātāja ir saņemts kredītrēķins, | ||
+ | |||
+ | Lai apstiprinātos dokumentos „Saņemtās preces“ varētu pievienot un mainīt transporta un pievienotās izmaksas, ir jābūt piešķirtām tiesībām to darīt:\\ | ||
+ | Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | ||
+ | ----- | ||
+ | ===Cenu maiņa=== | ||
+ | problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Transporta izmaksas==== | ||
+ | Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ||
+ | Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | ||
+ | Artikula pašizmaksa var rādīties no pēdējā iepirkuma vai no vidējā iepirkuma cenas.\\ | ||
+ | Uzstādījumos var norādīt, kādiem dokumentiem jāizmanto kura iepirkuma cena.\\ | ||
+ | |||
+ | Artikula kartītes lauku "No saņemšanas" | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Apmācības==== | ||
+ | Kā palīdzību Directo lietošanā, | ||
+ | |||
+ | - E-pasts uz kuru pārsūtīt ienākošos rēķinus u.c. failus uz Directo ir demo_lv@data.directo.ee\\ | ||
+ | Iesūtītie pielikumi jāmeklē sadaļā zem Common – Reports – Attachments (Pielikumi). Pamācību var izlasīt šeit: https:// | ||
+ | |||
+ | - Bankas imports atrodas sadaļā Finance – Documents – Bank Statements.\\ | ||
+ | Pamācība atrodama šeit: https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Noderīgas atskaites sadaļā Purchase – Reports:\\ | ||
+ | |||
+ | 1) Purchase invoices (Ienākošie rēķini) – kas nav apmaksāts, kas nav apstiprināts; | ||
+ | 2) Payment forecast (Apmaksas prognose) - https:// | ||
+ | 3) Payments (Apmaksas žurnāls) - https:// | ||
+ | 4) Purchase Ledger (Pirkumu reģistrs) - https:// | ||
+ | |||
+ | Noderīgas atskaites sadaļā Sales – Reports:\\ | ||
+ | |||
+ | 1) Invoices list (Rēķinu žurnāls) - https:// | ||
+ | 2) Unpaid Invoices (Nesamaksātie rēķini) - https:// | ||
+ | 3) Receipts (Maksājumu žurnāls) - https:// | ||
+ | ----------- | ||
+ | ====Modulis e-pastu sūtīšanai vairumā==== | ||
+ | Lai masveidā varētu sūtīt klientiem rēķinus, piem. no atskaites Rēķinu žurnāls, vai paziņojumus par nesamaksātajiem rēķiniem, tad jāpieslēdz e-pasta sūtīšanas modulis , ar ikmēneša maksu 45.00 eur.\\ | ||
+ | Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.\\ | ||
+ | Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ||
+ | https:// | ||
+ | ----------- | ||
+ | ====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ||
+ | Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Apollo grupa datubāzes==== | ||
+ | Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | ||
+ | 1. apl_fresh_food_lv \\ | ||
+ | 2. apl_restaurants_lv \\ | ||
+ | 3. piano_lv \\ | ||
+ | 4. apl_restaurants_rp_lv \\ | ||
+ | 5. apl_restaurants_or_lv \\ | ||
+ | 6. apl_skypark_lv \\ | ||
+ | 7. piano_riga_plaza_lv \\ | ||
+ | 8. apollo_cafe_lv \\ | ||
+ | 9. apollo_kino_lv \\ | ||
+ | 10. Piano_rp_lv | ||
+ | --------- | ||
+ | ====PVN dekl.==== | ||
+ | Kur es varu redzēt vai atšīfrēt tos darījumus, kas iekļauja pvn 1.3 zem T ?\\ | ||
+ | limits jauzliek 0.01 \\ | ||
+ | Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem). \\ | ||
+ | |||
+ | TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu. | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Saņemtajās precēs iegādes cena==== | ||
+ | Saņemtajās precēs iegādes cena – pēdējais pirkums.\\ | ||
+ | Uzstādījums - Kvīts artikula cena kopējot | ||
+ | ------- | ||
+ | ====PVN kods==== | ||
+ | Kāds PVN kods jāliek, ja ienākošais rēķins no LV, kur piem. valsts nodeva , kas neapliekas ar pvn jeb 0% ? \\ | ||
+ | |||
+ | Tie kodi jau nav akmenī kalti, jāliek tāds, kas ir piemērots. Ja tas darījums nav jāiekļauj pvn dekl. tad jāizvēlas tāds, kas tur neiekļūst. Ja ir jāiekļauj, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Transporta izmaksu pievienošana rēķinā==== | ||
+ | Kā mēs varētu rēķinam pievienot transporta izmaksas? Kā pievienot Servisa artikulu izejošajam rēķinam ?\\ | ||
+ | Piemēram ir preces un tajā pašā rēķinā ir jauna rindiņa ar TRANSPORTS.\\ | ||
+ | Cik saprotu šobrīd to neļauj izdarīt piegādes dēļ, jo šī pozīcija neatrodas piegādes dokumentā.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja rēķina rindās vēlaties izrakstīt Transporta izdevumus vai jebkādu servisa artikulu, tad vispirms tas jāieliek arī Kl.Pastījumā un dokuemnts jāsaglabā. \\ | ||
+ | Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Noapaļošana par vienu centu==== | ||
+ | Summa apmaksai ir 272.00 eur kam tā arī jābūt, taču saskaitot summu bez pvn 238.87 + pvn 21% 10.41eur + pvn 12% 22.71 eur kopā summa sanāk 271.99eur. Nepieciešams, | ||
+ | |||
+ | Šajā situācijā neviens sistēmas uzstādījums nevarēja izmainīt pvn summas, jo sakrita tādi skaitļi, kas neapaļojās uz augšu. \\ | ||
+ | Var mēģināt noapaļošanu no 4 zīmēm uzlikt uz 2:\\ | ||
+ | Uzstādījumos var uzlikt summu ar pvn noapaļošanu līdz 2 zīmēm.\\ | ||
+ | Tur vnk tās pvn summas nav 10.41 un 22.71, jo sie ir noapaļoties skaitļi, bet saskaitās nenoapaļoti.\\ | ||
+ | |||
+ | Risinājums ir pielikt kaut kur simtdaļas pie vienības cenas.\\ | ||
+ | |||
+ | Konkrētajā rēķinā nr. 211880 pievienojām Mērv.cenai 5 un tādā veidā ieguvā vajadzīgo skaitli Rēķina izdrukā. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Izdruka: \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Banku imoprtā kļūdas paziņojums par intervālu==== | ||
+ | Veicot Banku importu pie transakciju ģenerēšana izlec šāds paziņojums: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Anulēt kredītrēķinu==== | ||
+ | Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Paskaties to stock id artikulu kustības pārskatā, un tad redzu, ka delivery (piegāde) ir neilgi pēc tam.\\ | ||
+ | Piem. Iedomājies situāciju dzīvē, es atnāku pie tevis un atgriežu preci, tu man izraksti kredītrēķinu. Tad tu šo preci pārdod un piegādā kādam un tad es atnāku un saku, ka pārdomāju anulē man kredītrēķinu un atdod manu preci atpakaļ.\\ | ||
+ | bet teiksim, ka man tur cenas ir jāmaina.\\ | ||
+ | sistēma jau nezin, ko tu gribi darīt. tā tikai redz, ka tu gribi anulēt tās preces atgiešanu, kas jau ir tālāk piegādāta.\\ | ||
+ | |||
+ | Tāpēc, ja tu gribi anulēt atgriešanu, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Banku Gateway==== | ||
+ | Latvijā SWED Gateway izrādās joprojām nav, bet ir EE.. ta, ka runa šobrīd ir tikai par Seb Gateway.\\ | ||
+ | |||
+ | Labdien, | ||
+ | Gribētu informēt, ka esam nodrošinājusi iespēju Jūsu klientiem pieteikties SEB Baltic Gateway līgumam uzņēmumu internetbankā.\\ | ||
+ | Pielikumā nosūtu sagatavoto materiālu, ko Jūs varat pārsūtīt klientiem. Tajā ir aprakstīts, | ||
+ | Ja rodas kādi jautājumi, labprāt palīdzēšu.\\ | ||
+ | Ar cieņu,\\ | ||
+ | __________________________________________ | ||
+ | Jūlija Grantiņa\\ | ||
+ | Naudas pārvaldības produktu darījumu vadītāja\\ | ||
+ | Naudas pārvaldības un tirdzniecības finansēšanas pārvalde\\ | ||
+ | AS "SEB banka" | ||
+ | |||
+ | Tālr.: +37167779827; | ||
+ | Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 1076.\\ | ||
+ | E-pasts: Julija.Grantina@seb.lv\\ | ||
+ | www.seb.lv | ||
+ | ------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
lv/support.txt · Labota: 2024/09/24 13:34 , labojis lasma