Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2021/02/10 10:29]
dagne [Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020]
+++ lv:support [2021/03/05 12:06]
dagne [Statusi kolonnai DA]
@@ Rinda 53: / Rinda 53: @@
 PVN deklerācijai nosaukumam jābūt PVN. Visās pielāgotās atskaites izmanto pvn dokumentu ar kodu PVN, citi kodi var būt tikai kā rezerves varianti.\\
+Sākumā izveido PVN deklarāciju un Saglabā.\\
 Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas: \\
 •	ALT + C  - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\
@@ Rinda 375: / Rinda 376: @@
 Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz.
 līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk.
-----
+Ir vairākas iespējas, kā var rīkoties.\\
+) Var izmantot atskaiti - Virsgrāmata;\\
+) Iekopējām (Charlot db) atskaiti Transakciju saraksts;\\
+Transakcijas var iegūt izvadot Excelī, bet lielā apjoma deļ, iesakām dalīt pa sīkākiem periodiem, piem.pa vienam mēnesim.\\
+) Var izveidot piekļuvi Directo revidentiem/auditorium, vajadzīgo datu apskatīšanai.
+------
 ====Transakciju atskaite Excel====
 Atskaite - Transakciju saraksts. Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārak liels, mēs arī nevaram to apiet.
@@ Rinda 437: / Rinda 444: @@
 ----
 ====Statusi kolonnai DA====
-D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, I - invoiced.
+D - piegāde, A - rēķins, M - kad nekas nav darīts, P - daļēji darīts, D - delivered, I - invoiced.\\
+Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi:\\
+PP - no shipment, no invoice\\
+LP - shipment is, no invoice\\
+OO - partial shipment, partial invoice\\
+OA - partial shipment, invoice is\\
+LO - shipment is, partial invoice\\
+OP - partial shipment, no invoice\\
+LA - sent and settled\\
+DM - parasti ir tad,kad apstiprinātas piegādes
+PM - kad ir pasūtījumā gan apstiprināts,gan neapstiprināts
 ------
 ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu====
@@ Rinda 541: / Rinda 560: @@
 ----------
 ====Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs====
-**Pārdošanas reģistrs** ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
+**Pārdošanas reģistrs** ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem.
-Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.
 http://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_reskontro
-**Pirkumu reģistrs** ir atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.
+**Pirkumu reģistrs** ir atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem.
 http://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro
@@ Rinda 590: / Rinda 608: @@
 {{ :lv:pl_vertiba_nulle.png?direct |}}
 -----------
+====Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture====
+Ja rodas problēmas piem. aprēķināt nolietojumu, izmet kļūdas paziņojumu, ka: Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebutu transakciju.\\
+Jāskatās, ko rādas PL kartiņas sadaļā IZMAIŅAS. \\
+Ja nv izveidojusies transakcija, vai kļūdainas, tad jāizdzēš.\\
+Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE.
+----------
+====Realizācijas atskaite====
+Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats "Krājumu līmeņu izmaiņas" un jāieķeksē "nauda"
+{{ :lv:realizacija1.png?direct |}}
+------------
+====Salīdzināšanas akti izdrukas info====
+Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, tā ir jānorāda sistēmas uzstādījumos.
+Dažādās aktu izdrukās tā var nākt no dažādām vietām, bet lielākoties tiek izmantoti Fianšu info lauki:
+Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi:
+{{ :lv:fin_uzst.png?direct |}}
+Kā arī jāaizpilda galvenajos uzstādījumos info par uzņēmumu.
+-----
+====Sasinhronizēt Google kalendāru ar Directo notikumiem====
+Google Calendar to sync Directo events. Google Account Setup / Linking to Direct
+http://wiki.directo.ee/et/google_calendar
+-----
+====Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas====
+Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.\\
+**Kartes maksājums** tāpat kā tips **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.\\
+Parastiem rēķini ir tips **Normāls**.\\
+Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins.
+(Huppa)
+------
+====Koriģēt Noliktavas daudzumu===
+Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:\\
+) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;\\
+) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas.
+-------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki