lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2020/11/12 12:36] – dagne | lv:support [2021/03/29 13:32] – [Saslēgums ar kasēm] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 9: | Rinda 9: | ||
---- | ---- | ||
- | + | ====Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits==== | |
+ | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
+ | ---- | ||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
* - **09.20.2020** | * - **09.20.2020** | ||
Rinda 24: | Rinda 26: | ||
Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: | Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: | ||
- | Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā | + | Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā. Jāparliek uz - nē. |
- | Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts | + | Uzstādījums: Koncerna sākuma kompānijas ID - norādīts |
- | Tad jāsaskaņo, jāsazināties ar MĀTES kompāniju un mātes kompānijas datubāzē, finanšu kontu plānā jāieliek šis jaunais konts. Pēc tam attiecīgi arī meitas uzņēmumos varēs viņu pievienot. | + | Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā //Parent company//. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm: 1Home Group AS un AS filiāle un Duck Republis SIA. |
- | Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!? | + | |
+ | Tad jāsaskaņo, | ||
+ | In the case of a group , the same chart of accounts is used in each database, so it is possible to create new accounts by first creating an account in the parent database and then in the sub-databases. For this, we have a systematic ' | ||
---- | ---- | ||
Rinda 49: | Rinda 52: | ||
==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | ||
+ | '' | ||
+ | PVN deklerācijai nosaukumam jābūt PVN. Visās pielāgotās atskaites izmanto pvn dokumentu ar kodu PVN, citi kodi var būt tikai kā rezerves varianti.\\ | ||
+ | |||
+ | Sākumā izveido PVN deklarāciju un Saglabā.\\ | ||
Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas: | Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas: | ||
• ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ | • ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ | ||
• CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! | • CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! | ||
+ | Pielāgotās atskaites, tās kas zem '' | ||
+ | http:// | ||
---- | ---- | ||
Rinda 77: | Rinda 85: | ||
---- | ---- | ||
==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== | ==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== | ||
+ | http:// | ||
Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, | Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, | ||
Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: | Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: | ||
Rinda 99: | Rinda 107: | ||
====Kā pieslēgt algu moduli==== | ====Kā pieslēgt algu moduli==== | ||
- | Ja vēlas grāmatot/ | + | Ja vēlas grāmatot/ |
Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | ||
Rinda 109: | Rinda 117: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | Jautājumi klientam:\\ | ||
+ | 1) Cik daudz cilvēkiem plānojas rēķināt algas? | ||
+ | No tā ir atkarīgs, vai būs papildus maksa par algu uzskaiti un aprēķināšanu. Redzam, ka gym_latvija_lv datubāzē maksimālo vienlaicīgo lietotāju skaits ir 3 lietotāji, līdz ar to, bezmaksas algu aprēķinu var veikt 3 cilvēkiem. Jums ir vairāk kā 3 lietotāji (darbinieki) un ja visiem vēlaties rēķināt algas, tad būs papildus maksa 45.00 eur/ | ||
+ | 2) Vai tiesības veikt algu aprēķinu pievienot tikai Jums vai visai SUPER grupai, vēl kādam cilvēkam? | ||
---- | ---- | ||
Rinda 125: | Rinda 137: | ||
Iet uz: // | Iet uz: // | ||
- | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: | + | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs:\\ |
**Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs]** | ||
- | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: | + | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs:\\ |
**Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | **Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs]** | ||
- | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: | + | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs:\\ |
+ | **Update mr_arved set tingimus=' | ||
+ | |||
+ | Šāds sanāk sql, lai samainītu tā rēķina numuru, kuru kreditē ar kredītrēķinu: | ||
+ | **update mr_arved set kredarve=20000001 where number=20001054** | ||
- | **Update mr_arved set tingimus=' | ||
---- | ---- | ||
- | ====Rulonas, | + | ====Rulonas, |
+ | Spiežot Apstiprināt jāizlasa kļūdas paziņojums! | ||
Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, | Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, | ||
Rinda 368: | Rinda 382: | ||
Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. | Var paskatīties directo standarta atskaitē transakciju saraksts, cik tur to rindu daudz, vai vnk pamēģināt pa daļām. Ja pa daļăm izdosies dabūt, tad vnk par daudz. | ||
līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. | līdz 250 ir normāli. Ja vairāk, paliek lēnāk. | ||
+ | |||
+ | Ir vairākas iespējas, kā var rīkoties.\\ | ||
+ | 1) Var izmantot atskaiti - Virsgrāmata; | ||
+ | 2) Iekopējām (Charlot db) atskaiti Transakciju saraksts;\\ | ||
+ | Transakcijas var iegūt izvadot Excelī, bet lielā apjoma deļ, iesakām dalīt pa sīkākiem periodiem, piem.pa vienam mēnesim.\\ | ||
+ | 3) Var izveidot piekļuvi Directo revidentiem/ | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Transakciju atskaite Excel==== | ||
+ | Atskaite - Transakciju saraksts. Diemžēl gadījumos, kad pieprasījuma apjoms ir pārak liels, mēs arī nevaram to apiet. | ||
+ | |||
+ | Līdz ar to ir divi varianti:\\ | ||
+ | - Veidot katram mēnesim savu failu,\\ | ||
+ | - Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts. | ||
---- | ---- | ||
====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO==== | ||
- | Noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. | + | Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN. |
'' | '' | ||
Rinda 376: | Rinda 403: | ||
Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, | Vēl ir šādas opcijas id dalīšanai, | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Kā Directo var ieimportēt Noliktavas atlikumus? | ||
+ | To dara ar noliktavas saņemšanu, | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Algu lapiņas izdruka==== | ||
+ | Algu lapiņas izdrukas var veidot no Algu atskaites, izvēloties pareizo izdruku, piem. Algu_lapinas un poga Pasts, vai pārbaudīt kā izskatās - Drukāt. Izdrukas formu jāiekopē no kādas datubāzes, kas to lieto, jo standartā viņas nav. | ||
+ | |||
+ | Algu atskaitē jābūt norādītam periodam (mēnesis), un ķeksim pie algu formulas. | ||
+ | |||
+ | Algu lapiņu izdrukas formu jāiekopē - '' | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Maksājuma uzdevumā References Nr. un Maksājuma mērķis==== | ||
+ | Lai ielasītos pareizi vajadzīgā informācija ibankas maksājumā, | ||
+ | 1) Ja aizpilda lauku Atsauksme, tā būs kā reference (parasti kāds abonenta numurs vai līguma numurs);\\ | ||
+ | 2) Ja aizpilda lauku Apraksts vai Piegādātāja rēķins, tad info būs maksājuma mērķī. | ||
+ | {{ : | ||
+ | **Reference** - parasti kāds abonenta kods vai līguma numurs.\\ | ||
+ | **Atsauce** ir maksājuma galva un **Atsauksme** rindās, ja aizpilda atsauksme, tad aiziet citā laukā uz xml un nevar būt abi. Tā var nākt arī no piegādātāja kartiņas (kā abonenta numurs tele2 vai latvenergo līguma numurs vai kas tml.).\\ | ||
+ | Ja manuali pilda maksājumu bankā tad ar to var redzēt, un banka to referenci pārbauda, lai atbilst formātam. t.i., tur nevar būt teksts, piemēram. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Backup routine and politics==== | ||
+ | Backups are done (at least) one time in 24h, at nighttime. But we receive from customers questions about more detailed information: | ||
+ | who is doing backups (or who is responsible about this process)\\ | ||
+ | where they are stored\\ | ||
+ | how long they are stored\\ | ||
+ | |||
+ | Backup is part of the hosting service Telia Eesti AS provides us. Telia sysadmins are responsible for monitoring the process. | ||
+ | Backups are stored on hard disk and duplicated to private tape storage, also managed by Telia. There is physical separation, ie backup tapes are stored in different location than production servers. Location is still in Estonia. | ||
+ | Our license agreement states that we keep the last 7 days of backups. | ||
+ | ---- | ||
+ | ====FCHE nevar apstiprināt rēķinu, pasūtījums, | ||
+ | piemēram, rēķinam 2402239 kļūdas paziņojums ir tikai par 1 rindiņu\\ | ||
+ | tas nav bijis izrakstīts rēķinā, tāpēc to arī nevar atgriezt\\ | ||
+ | tas ir pasūtītījuma 3 gab, piegādāts 3 gab, rēķinus abus pārbaudot, var redzet, ka 1 gab ir izrakstīts tomēr reķinā\\ | ||
+ | tātad, **mainot Kl.Pasūtīumā kolonā `Rēķinā izrakstīts` daudzumu uz 1, varēs reķinu ar -1 apstiprināt**\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | tātad, kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ pie rēķins piestādīts ir bijis 0, lai gan vienā no rēķiniem, apstiprinātā, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | rēķina 2402246 rādās 32 un 33 rindiņa\\ | ||
+ | un tur ir tā, ka nav rēķinu pie pasūtījuma..\\ | ||
+ | ar god mode mēs jau varam jebko uzrakstīt, arī ka ir bijis rēķins, ja nav bijis, bet es tad parasti pajautāju lietotājam\\ | ||
+ | var redzet, ka saveidoti tikko pasūtījumi un piegades, bet rēķini nav bijusi izrakstīti un tagad grib mīnusot\\ | ||
+ | lai rēķinā mīnusotu būtu jābūt arī plusam pirms tam, lai ir ko mīnusot \\ | ||
+ | jo ja viniem rēķinu vēsturē būs tikai ar mīnusu daudzumi, tad sanāks zaudējumi. | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Statusi kolonnai D A==== | ||
+ | D - delivered/ | ||
+ | |||
+ | Stabiņš D - par piegādēm statuss;\\ | ||
+ | Stabiņš I - par rēķiniem statuss.\\ | ||
+ | Šie automatiskie statusi salasās no tā, kas pasūtijuma rindās redzams, cik ir invoiced un cik ir delivered, kaut kur reizi stundā.\\ | ||
+ | |||
+ | Uzliekot Igauņu valodā ir šādi skaidrojumi: | ||
+ | PP - no shipment, no invoice\\ | ||
+ | LP - shipment is, no invoice\\ | ||
+ | OO - partial shipment, partial invoice\\ | ||
+ | OA - partial shipment, invoice is\\ | ||
+ | LO - shipment is, partial invoice\\ | ||
+ | OP - partial shipment, no invoice\\ | ||
+ | LA - sent and settled\\ | ||
+ | |||
+ | D M - kad apstiprinātas piegādes, nav rēķins\\ | ||
+ | P M - kad ir gan apstiprinātas, | ||
+ | P M ir partially delivered, nothing invoiced\\ | ||
+ | |||
+ | Piemēram, ja kredītrēķins un atgriešana maina piegādātā/ | ||
+ | |||
+ | master settingos ir visādi uzstādījumi par to, ko dara kredītrēķins un atgriešana, | ||
+ | **Return diminishes Order quantities** - **YES**\\ | ||
+ | pieļauju, ja šeit būtu yes, tad jāmainās pasūtītā daudzumam, ne tikai piegādātā\\ | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kā pievienot nestandarta kodu ar simbolu==== | ||
+ | Ja nepieciešams izveidot kodu ar kādu no simboliem, to manuāli nevar izdarīt.\\ | ||
+ | Tad jāizmanto Vairumimports.\\ | ||
+ | Piem. piegādātājs LUCY_& | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Pielikumu mape pilna==== | ||
+ | Volume 100.09%, nav vairs vietas, lai pievienotu pielikumus.\\ | ||
+ | * jāarhivē vecākie gadi http:// | ||
+ | * vai japērk klāt gigabaiti (jāraksta igauņiem, lai pieliek +Gb)\\ | ||
+ | * vai papildu lietotāju var pieslēgt, katrs vienlaicīgais lietotājs +1 gb\\ | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Neatver Directo lapu, drošības paziņojums==== | ||
+ | Problēma rodas tādēļ, ka pieslēdzoties tiek izmantota vecā Directo adrese (directo.gate.ee), | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | Ir iespējams arī spiest uz apmeklēt vietni Directo.gate.ee (nav droša) un piekrist, viņš pārvietos Jūs uz īsto lapu. | ||
+ | |||
+ | Iesakām Grāmazīmēs (favorītos) saglabājiet pareizo pieslēgšanās lapu, lai vienmēr būtu pareizi. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Intervālam beidzies derīguma termiņš, bet dokuments izveidots ar nākamo mēnesi==== | ||
+ | Situācijas: | ||
+ | 1. Es vēlējos uzzināt kādas ir iespējas piegādēm atstāt tos numurus (2020.gada) kad piegāde ir izveidota, bet kuras nosūta šogad.\\ | ||
+ | Atbilde: pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām);\\ | ||
+ | |||
+ | 2. Tiem dokumentiem, | ||
+ | Tādā situācijā var:\\ | ||
+ | 1) pagarināt 2020 gada intervāla derīgums (beigu datumu, piemēram, līdz janvāra beigām); \\ | ||
+ | 2) vai, ja nevar pagarināt, tad jāizmanto 2021. gada intervāls. | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | Ja izvēlaties lietot jaunu intervālu nevis pagarināt 2020. gada termiņu, tad jāņem vērā, ka diemžēl nomainīt intervālu jau izveidotajos maksājumos nevar. | ||
+ | Vispirms lietotājā jāizvēlas jaunais intervāls, tad jāveido maksājumi no jauna vai jākopē esošie. | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt==== | ||
+ | Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, | ||
+ | Līdz min nedēļai pēc izdzēšanas ir pieejama opcija pieteikt datu atjaunošanu. | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Noliktavas gada apgrozījums==== | ||
+ | kurā atskaitē var redzēt noliktavas gada apgrozījumu (izejošajām no noliktavas precēm), pēc artikulu klasēm ar summu,kāda ir konkrētam artikulam uzskaitē noliktavā? | ||
+ | Ir tāda atskaite kā Realizācija, | ||
+ | Un otrs skats Krājumu līmeņa izmaiņas, te tad izmaksas ir sadalītas pa dokumentu veidiem: | ||
+ | |||
+ | -------- | ||
+ | ====Salīdzināšanas akti un saderības skats==== | ||
+ | Salīdzināšanas akti debitoru un/vai kreditoru ir nepārskatāmi, | ||
+ | Mainījās directo adrese, tāpēc jaunā adrese arī ir jāpievieno saderības skatam IE. | ||
+ | Te ir aprakstīts kā to izdarīt, izmainīt saderības skatu jeb Compatibility view: | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | -------- | ||
+ | |||
+ | ====Jauns gads, jauni intervāli==== | ||
+ | Sākoties gadam, jāuzliek jaunie intervāli: | ||
+ | 1) Intervāli dokumentiem. Ja nepieciešams, | ||
+ | 2) Finanšu intervāli transakcijām. | ||
+ | |||
+ | Lietotājam pašam savā lietotāja kartiņā jānomaina piesaistītais intervāls. To var izdarīt arī SUPER users, katram lietotājam jānomaina. \\ | ||
+ | Visērtāk, ja lietotāja Personālas kartiņā, bumbiņas sadaļā Administrators, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kontakti==== | ||
+ | Saņēmām atbildi no izstrādatājiem, | ||
+ | Līdz ar to, lai nenotiktu nevēlāmas informācijas izmaiņas pasūtījumos un rēķinos (piegādes adresēs, e-pasti) ir jānoņem informācija par pārstāvi no klientu kartiņas (pats kontaksts var palikt ar visu info): | ||
+ | Savukārt, ja ir svarīgi, lai tomēr būtu aizpildīts lauks Pārstāvis, | ||
+ | Vairumā iztukšot varam palīzēt. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nevaram apstiprināt EKA rēķinu 10150565 Charlot==== | ||
+ | Ir nepieciešams atvērt rēķinu nr. 10157140, tad apstiprināt rēķinu 10150565 un pēc tam apstirpināt 10157140. | ||
+ | Jo pirmā pozīcija savādāk nav vairs pieejama uz 01.12.2020. | ||
+ | Vēl trešajā pozīcijā bija artikuls ar 12% pvn, bet klientam kartiņā bija ielikts, ka visam jābūt ar 21% pvn. | ||
+ | Un nav ievadīta saņemtās naudas summa. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Salīdzināšanas akti tiek sūtiti uz grāmatvedības e-pastu==== | ||
+ | 1) var izveidot klientam/ | ||
+ | 2) vai vnk pievienot e-pasta laukā vel vienu e-pastu, ar semikolu atdalot.\\ | ||
+ | |||
+ | Ar vairumimportu Piegādātāju kartiņā var ieimportēt e-pastus pie datulauka: Grāmatveža epasts aktiem.\\ | ||
+ | Datulaukā var ievietot vienu, vai vairākus e-pastu atdalot tos ar semikolu ; \\ | ||
+ | Pašā atskaitē, pirms drukāšanas caur ”āmurīti” jāuzliek – Grāmatveža e-pasts aktiem. | ||
+ | Akti tiks nosūtīti uz e-pastiem, kas norādīti datulaukā, ja datulauks pie Piegādātāja būs tukšs, tad automātiski tik paņemt e-pasts no kartiņas e-pasta lauka. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Riska nodeva algu aprēķinā==== | ||
+ | Riska nodeva algu aprēķinā aprēķinājusies dubultā. | ||
+ | |||
+ | Riska nodeva aprēķināta dubultā, jo slimības lapa ir ielikta mēneša aprēķinā kopā ar citām formulām. | ||
+ | Slimības formulu var izmantot tikai, ja nekā cita tajā mēnesī nav, tādēļ tā jāizņem ārā, lai viss būtu korekti. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Ja galvenajā sarakstā trūkst kāda atskaite==== | ||
+ | Uzstādījumi - Galvenie uzstādījumi - Lietotāju grupas vai lietotājam pie Mainīt tiesības jāatzīmē, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====VID EDS nevar ieimportet failu ar PVN deklarāciju==== | ||
+ | XML formāta faili saskaņā ar VID publicēto XML faila aprakstu un validēti atbilstoši dokumenta XSD shēmai\\ | ||
+ | |||
+ | Viņiem tur veca versija, pamainīju izdrukā, lai ir arī pēc 2018. gada\\ | ||
+ | Šādi pamainīju, pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Samainījuun pieliku lielāks vai vienāds par 2018, nevis vienāds.....Vēlnegāja, | ||
+ | (bilde) | ||
+ | ---------- | ||
+ | ====Pārdošanas reģistrs un Pirkuma reģistrs==== | ||
+ | Auditoriem nepieciešama debitoru (izejošie rēķini) vecumu/ | ||
+ | |||
+ | **Pārdošanas reģistrs** ir atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | **Pirkumu reģistrs** ir atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksu atlikumiem. | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie Dalīt ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas). | ||
+ | ---------- | ||
+ | ====Priekšapmaksas un rēķini==== | ||
+ | Datu bāzē SIA “Parrot Telpa”, iegrāmatojot pardošanas rēķinu (ja tam ir bijis avanss), veidojas nepareiza transakcija saistībā ar saņemtā avansa PVN daļu. | ||
+ | Rēķins Nr. 210006. | ||
+ | \\ | ||
+ | Pārbaudiet, | ||
+ | Ja maksājumā preID ir, bet rēķins ir iegrāmatots pirms 15.01, tad nepieciešams tikai atgrāmatot un iegrāmatot rēķinu atpakaļ! | ||
+ | Diemžēl kopš aptuveni 10.12.2020 līdz aptuveni 15.01.2020 priekšapmaksu piesaiste dēļ jauninājumiem strādāja kļūdaini, tieši tai momentā, ka netika izmantot pvn priekšapmaksu konts rēķinos: | ||
+ | Nepareizs gramatojums: | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pareizs grāmatojums: | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====kļūdas paziņojums==== | ||
+ | Kļūdas paziņojums: | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jāpalaiž Uzturēšanā - Atjaunot kokntu vēsturi | ||
+ | {{ : | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Saslēgums ar kasēm, POS terminālu==== | ||
+ | Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data.\\ | ||
+ | Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru==== | ||
+ | Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu\\ | ||
+ | Sagatavojiet debitoru salīdzināšanas aktu, aizpildot atskaites filtru kā redzams attēlā (klients kā piemērs), bilances vērtība -10000, un pēc tam nospiediet pogu ATSKAITE. Atksaitē jāparādās 0.00 vērtībām: | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Datubāzes iemidzināšana==== | ||
+ | IR datubāzes iemidzināšanas opcija. Izmaksas 10€/mēn. Visi dati tiek saglabāti, lietotāji atslēgti, kad nepieciešams atjaunot darbību pieslēdz lietotājus un strādā tālāk.\\ | ||
+ | Kā to uzlikt? Vienlaicīgo lietotāju skaitu nomaina uz 0 un Max user zero reason: jāuzliek **Magab** | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Kā izmainīt PL vērtību uz nulli==== | ||
+ | Klients prasīja: Kā izmainīt pamatlīdzekļa vērtību uz 0, bet tajā pašā laikā viņu nenorakstīt, | ||
+ | Jāizmanto **Value correction**\\ | ||
+ | Pamatlīdzekļa kartiņā ir jānorāda korekcija, tad mainās pamatlīdzekļa vērtība. Papildus tam ir ar roku jāveido grāmatojums | ||
+ | Šī vērtību izmaiņa atskaitē parādīsies atsevišķi.. tātad tas nav nolietojums, | ||
+ | Izmaiņām nav paredzēts mass imports.. | ||
+ | |||
+ | Ja Tu man atsūtīsi exceli ar kolnnām pl nr, datums, korekcijas summa un komentārs, tad es tāds vienreiz importētu. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ----------- | ||
+ | ====Izdzēst pamatlīdzekļu transakciju vēsture==== | ||
+ | Ja rodas problēmas piem. aprēķināt nolietojumu, | ||
+ | Jāskatās, ko rādas PL kartiņas sadaļā IZMAIŅAS. \\ | ||
+ | Ja nv izveidojusies transakcija, | ||
+ | Ar GOD MODE, un Izmaiņās pie transakcijām parādīseis poga DELETE. | ||
+ | ---------- | ||
+ | ====Realizācijas atskaite==== | ||
+ | Lai sīkāk redzētu kā veidojas cipari, jānorāda Skats " | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------------ | ||
+ | ====Salīdzināšanas akti izdrukas info==== | ||
+ | Lai atbilstošajās vietās parādītos informācija, | ||
+ | Dažādās aktu izdrukās tā var nākt no dažādām vietām, bet lielākoties tiek izmantoti Fianšu info lauki: | ||
+ | Uzstādījumi - Sistēmas uzstādījumi - Finanšu uzstādījumi: | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kā arī jāaizpilda galvenajos uzstādījumos info par uzņēmumu. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Sasinhronizēt Google kalendāru ar Directo notikumiem==== | ||
+ | Google Calendar to sync Directo events. Google Account Setup / Linking to Direct | ||
+ | http:// | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Samaksas termiņi, tipi, EKA un parastie rēķini kā veidojas==== | ||
+ | Uzstādījumi - Pārdošanas uzstādījumi - Samaksas termiņi.\\ | ||
+ | **Kartes maksājums** tāpat kā tips **Skaidra nauda** pēc būtības attiecas uz EKA rēķiniem.\\ | ||
+ | Parastiem rēķini ir tips **Normāls**.\\ | ||
+ | |||
+ | Klienta kartiņā var piesaistīt **Maksājuma veidu**. Piem. Huppa klienta 1119 Internetveikala pirkums, maksājuma veids CASH_1, kam tips ir Normāls un neveidojas EKA rēķins. | ||
+ | (Huppa) | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Koriģēt Noliktavas daudzumu=== | ||
+ | Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši: | ||
+ | 1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta; | ||
+ | 2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, | ||
+ | Ja pamatlīzeklis kļūdas pēc norakstīts un to vajag atgriezt par pamatlīdzekli, | ||
+ | Atjaunojot PL kartiņu statusam jāagriežas no Norakstīts uz Pamatlīdzeklis. \\ Ja nenostrādā, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Pamatlīdzekļu nolietojumu transakciju dzēšana==== | ||
+ | Ja pamatlīdzeklim jāizdzēš nolietojums, | ||
+ | Ja viens pats PL nolietojuma transakcijā, | ||
+ | |||
+ | Ja Jums vienā nolietojuma transakcijā ir vairāki pamatlīdzekļi, | ||
+ | |||
+ | 1) Var izdzēst visu transakciju, | ||
+ | 2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Problēmas ar Directo==== | ||
+ | Labdien, \\ | ||
+ | |||
+ | Veiciet lūdzu sekojošus soļus:\\ | ||
+ | |||
+ | 1) Izdzēsies interneta pārlūkprogrammas vēsturiskos datus jeb Cookies.\\ | ||
+ | Atkarībā no pārlūka - Internet Explorer, Chrome, MS Edge, u.c., var izlasīt instrukciju mūsu Wiki, kā to darīt: http:// | ||
+ | |||
+ | 2) Izdzēsiet saglabāto Grāmatzīmi jeb ātro ceļu uz esošo Directo;\\ | ||
+ | |||
+ | 3) Ierakstiet sekojošu adresi login.directo.ee/ | ||
+ | |||
+ | 4) No jauna saglabājiet pie saviem īsceļiem. \\ | ||
+ | |||
+ | Ātrais risinājums, | ||
+ | Ja rodas kadi jautājumi, lūdzu ziņojiet mums. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nerāda / nestrādā izdruka==== | ||
+ | Iespējams izdrukai nav ieķeksēti vajadzīgie XML lauki. \\ | ||
+ | Pie izdrukām, kur Lauki ir poga **Izvēlēties**. \\ | ||
+ | Tālāk **Izvēlēties XSLā lietoto**, automātiski ieķeksēsies tie lauki, kuri tiek izmantoti izdrukā. Un **Saglabāt**. | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Nerāda kolonnu Cena un %==== | ||
+ | Tiesībās jāatzīmē uzstādījums zem Cits - Visibility rights - **Izmaksu un tīrās peļņas skats** | ||
+ | {{ : | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Kā veidojas preces pašizmaksa==== | ||
+ | Ka veidosies preces pašizmaksa izrakstot rēķinu gadījumā, ja ar to vienu SN numuru | ||
+ | Piemēram, ja 10 tonnas būs par 3,00eur/kg un 5 tonnas par 3,70eur/kg, tad vidējā cena būs ~3, | ||
+ | |||
+ | Jā, tieši tā tam būtu jābūt!\\ | ||
+ | Ja prece tiek norakstīta no noliktavas ar rēķinu, tad to matemātiku var arī redzēt, apstiprinātā dokumentā veicot dubultklikšķi laukā stock id. | ||
+ | Bet ja prece norakstās ar piegādi, tad to informāciju tur nevar redzēt, un ir sistēmas uzstādījumi, | ||
+ | Paskatījos Rulonas db, kādi ir uzstādījumi - ir jābūt tā, kā ir piemērā, ka visu piegāžu pašizmaksas summa tiek dalīta ar piegādāto daudzumu un iegūts vidējais (un arī atgriešanu info tiek ņemta vērā, t.i., ja pasūtīja 15, piegādāja 10+5, bet atgrieza 2 un rēķinā izrakstīja 13, tad, pirms dalīt, tiks atņemta atgrieztās preces pašizmaksa). | ||
+ | ------ | ||
+ | ====DDZ atskaite==== | ||
+ | Taisot atskaiti DDZ = Darba Daevēja ziņojumu, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam? | ||
+ | Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots). | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Klientam jāatgriež avanss, naudas atmaksa==== | ||
+ | Situācija var būt retos gadījumos sarežģītāka, | ||
+ | bankas neapstrādā failus ar - zīmi. jo ja ir - zīmi piegādātāja maksājumā tad tā ir saņemtā summa uz bankas kontu. t.i., piegādātāja atgrieztais avanss ielec saņēmtajos maksājumos.\\ | ||
+ | t.n. ka naudas atgriešanas vienmēr veido manuāli bankā!?\\ | ||
+ | klientiem veido, jā, bet no piegādātājiem atgriešanas atnāk uz kontu un importā parādās pie saņemtajiem maksājumiem un tām ir jāmaina tips un jakoriģē dokuments.\\ | ||
+ | jo programma jau nezin, ka tā ir atgriešana no piegādātāja nevis klienta saņemts maksājums, visa ienakošā plūsma tiek interpretēta ka saņemti maksājumi no klientiem.\\ | ||
+ | ar klientam atgriezto arī tad var notikt tā, ka ja importē to maksājumos, | ||
+ | viņi var izrakstīt rēķinu, kas neatjauno noliktavu, un tad tādu pašu kredītrēķinu.\\ | ||
+ | rēķinam var piesaistīt priekšapmaksu, | ||
+ | jāpaskatās, | ||
+ | jo ja nav piegdes, tas rēķinam no pasūtījuma obligāti jāatjauno nolitkava un nevar izrakstī rēķinu, kas nav noliktavu mainošs.\\ | ||
+ | |||
+ | ar ISKU ir pārbaudīts, | ||
+ | par ISKU , ja maksājumā ar - zīmi ir norādīts PVN kods, tad tas automātiski aiziet uz PVN dekl. un līdz ar to, viņi novembrī smaksāto PVN par saņemto avansu | ||
+ | Ja jaa, tad problema atrisinata. \\ | ||
+ | jā, ar pvn kodu tam summai būtu jāatskaitās. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====ir pirkuma rēķins kur iemaksā drošības naudu piegādātājam par telpām==== | ||
+ | nordfix_latvia_lv. maksājums 190118. Rēķins nr.190842 un 190854.\\ | ||
+ | kā ir pareizāk šo summu atgriezt? es varu veidot maksājuma uzdevumā rindu ar šo summu -?\\ | ||
+ | maksājums ar " | ||
+ | parasti tur ir rindiņa ar - summu, un tad tāds reķins arī jāievada ar - summu rindiņā, t.i., pats rēķins ir par mazāku summu.\\ | ||
+ | 10. marta rēķinā nav summa samazināta, | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Transakciju saraksts auditoriem==== | ||
+ | Transakciju sarakstu iespējams iegūt vairākos veidos, Jūs varat to izdarīt sekojoši: | ||
+ | 1) Sadaļā zem Pielāgotās atskaites – atskaite Transakciju saraksts, iespējams izgūt nepieciešamo informāciju Excelī:\\ | ||
+ | 2) Var izmantot ari atskaiti, kas atrodama kolonnā Finanses - Atskaites - Transakciju saraksts un izgūt Excelī:\\ | ||
+ | 3) Kā arī izmantot atskaiti Virsgrāmata: | ||
+ | 4) Ir iespējams arī izveidot auditoram lietotāju un piesķirt piekļuvi sistēmas atskaitēm Virsgrāmata un Transakciju saraksts.\\ | ||
+ | Protams, mēs arī varam Jums sagatavot transakciju sarakstu, tad tas būs maksas pakalpojums | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Mainīt tiesības==== | ||
+ | Ja lietotājam ir SUPER grupa . Bet lietotajam izdividuali ir ielikts tiesībās pie piem. šiem 5 punkti, bet nav neviens ķeksis, t.n. ka sistema ņems vērā kas ir lietotājam un lidz ar to nebūs taas iespējas, kamer nav ieķeksēēts? | ||
+ | Jā, tās indivuduālās būs stiprākas par grupas. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Rēķins valūtā, maksājums EUR==== | ||
+ | Selecta db ir ienāk. rēķini: Pieg.rēķ.Nr.1010176, | ||
+ | rēķinā noteikti nē, rēķinā jābūt uz rēķina dienu apstirpinātam kursam ECB. t.i., tas pats, ko directo iedod automātiski. maksājumā var bankas kursu norādīt, ja viņi no eur konta maksā. \\ | ||
+ | un atšķirību kontē uz konta piem.. .Izdevumi uz valūtas kursu svārstībām., | ||
+ | jā, un atšķirībai jabūt tikai EUR, valūtā rēķina un maksājuma summām jāsakrīt (ja viņi pilnībā apmaksā).\\ | ||
+ | apjukums | ||
+ | ------- | ||
+ | ====PVN kodi PVN deklarācija==== | ||
+ | No Avansa maksājumiem, | ||
+ | JA ir atgrāmatots, | ||
+ | iespējams, ka nebija pareiza priekšapmaksa piesaistījusies. | ||
+ | tagad jāuztaisa uzturēšana un jāmēģina vēlreiz apstiprināt, | ||
+ | tam pvn kodam nemaz nav priekšapmaksas pvn iesttaījumu, | ||
+ | tā kā nevarēja no maksājuma aprēķināties, | ||
+ | ja nu vienīgi cits kods bija maksājumā.\\ | ||
+ | pateikt var no grāmatojumiem tikai\\ | ||
+ | tā kā vnk jāmēģina viss vēlreiz izdarīt un jāskatās, kas sanāks, | ||
+ | un jānoskaidro, | ||
+ | jo šobrīd tur pvn koda nav. | ||
+ | ja februārī bija un deklarēja, tad jāliek tas tagad maksājumā un jāmaina pvn koda kartiņā uzstādījumi, | ||
+ | lai gan nevar būt, ka februārī deklarēja, jo Kārlis rakstīja, ka tikai pēc precu saņemšanas var iekļaut pvn deklarācijā\\ | ||
+ | t.n. Deklarācijā pareizi ir iekļaut tad, kad ir izrakstīs rēķins?\\ | ||
+ | nea, tik tad, kad saņemtas preces kopā ar to rēķinu-pavadzīmi, | ||
+ | tas attiecībā uz pirkumiem no ES. \\ | ||
+ | bet mēs toreiz noskaidrojām, | ||
+ | tā kā grāmatvedim pašam jāizlemj, vai var vai nevar. | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Internetveikalā samaksā par preci, bet ienāk mazāka summa==== | ||
+ | Situācija: Klients nopērk webā preci ar priekšapmaksu, | ||
+ | Ar papildu samaksas veidu, Līdzīgi kā ieskaits, Jo būs arī rēkins ienakosais par tam komisijam pec tam. T.i., uztaisit samaksas veidu webshop komisija un ar to apmaksat rekina atlikusho summu.\\ | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Izdrukas==== | ||
+ | I created a mini quide for you about print form changes: | ||
+ | {{ : | ||
+ | Changes in print form xsl are version tracked, it is always possible to restore ir, but for your own peace it may be good to save original in txt file easy available for you, before you try to make any changes. | ||
+ | Or to create a copy of original form first and then train on it 😊 | ||
+ | It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data. | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
+ | Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | ||
+ | Tādā gadījumā nepieciešams nokopēt konta kartiņu un saglabāt to ar kodu bez svītriņas. | ||
+ | Tad tajā transakcijā, | ||
+ | -------- | ||
+ | ====PZ peļņas zaudējumu aprēķins, Income statement==== | ||
+ | Directo shows on invoice the item price as it has to be, but the item cost is somehow 0 and because of that the sales cover is 100 %, what is wrong. This will affect the incom statement, I'm I right? Or should I just ignore that?\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Yes, value of this field will affect incom statement and it is good to pay attention to it. In this invoice it is 0 because this item isn’t delivered yet (delivery is unconfirmed).\\ | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Pasta sūtīšanai Subject nomaiņa==== | ||
+ | Ja jānomaina nosaukums Pasta sūtījumam, | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ||
+ | https:// | ||
+ | Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins. Atskaite **Kavējumi**: | ||
+ | Uzkrāts – līdz 01.03.2021 16.61 diena, Atlikums – līdz 19.03.2021 17.65 dienas. Zem āmurīša var uzlikt, lai rāda vairāķ zīmes aiz komata, lai precīgāk | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, vidējā izpeļņa==== | ||
+ | Vidējā izpeļņa par pēdējiem 6 mēnešiem. **Algu atskaite**: Skats: **Vidējā alga**.\\ | ||
+ | Ieliek Datumu 6 mēneši, nenorāda Mēneša kodu: Vidējā bruto 80.58 | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, cik vajadzētu pēc Directo būt algai==== | ||
+ | **Algu atkaite**: skats **Provizorisks**, | ||
+ | piem. 1200 (mēneša neto) eur dalīt ar darba dienu skaitu mēnesī x dienas, cik nostrādātas: | ||
+ | {{ : | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, Atvaļinājuma bilances ievadīšana==== | ||
+ | Sākot lietot Directo algu moduli, vienmēr aktuāls ir jautājums, kā tad labāk ievadīt atvaļinājumu bilances (atlikumus)? | ||
+ | https:// | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Algas, neapliekamais minimums==== | ||
+ | Personas prognozētā neapliekamā minimuma norādīšana | ||
+ | https:// | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Jauns veikals, jauns kases aparāts, POS termināls==== | ||
+ | SIA NL Latvija plāno atvērt jaunu Skechers veikalu TC Olimpia. Šobrīd esam pasūtījuši pie SIA NRDATA kases sistēmu, kas tiek lietota visus Skechers veikalos. Lūdzu, dodiet ziņu kāda papildus informācija Jums ir nepieciešama? | ||
+ | jādara sekojošais: | ||
+ | 1) Jāizveido darba vieta: Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Darba vietas. Pievērsiet uzmanību laukiem: \\ | ||
+ | - Maksājuma termiņš, \\ | ||
+ | - Karšu maksājums, \\ | ||
+ | - Objekts, \\ | ||
+ | - Noliktava, | ||
+ | - KARŠU MAKSĀJUMA TERMINĀLA DATU RINDA 2 - norāda kases nr. pēc kārtas.\\ | ||
+ | 2) Darbiniekiem/ | ||
+ | - Objeks,\\ | ||
+ | - Darba vietas.\\ | ||
+ | Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | ||
+ | ---------- | ||
lv/support.txt · Labota: 2024/09/04 11:57 , labojis dagne