Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2025/04/25 11:28] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2026/04/10 10:41] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 7: / Rinda 7: @@
 Parasti ienākošos maksājumus sistēmā reģistrē, dokumentā Bankas imports importējot bankas konta pārskatu un no tā datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.\\
 Apraksts par dokumentu Bankas imports ir pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\
-\\
-Ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains, tad ienākošos maksājumus ir iespējams izveidot, arī veicot bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšanu dokumentā Ienākošie maksājumi.\\
-Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_bankas_konta_parskata_failu|šeit.]]\\
 \\
 Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana parasti netiek veikta, jo automātiska maksājuma izveidošana un aizpildīšana pamatojoties uz bankas konta pārskata datiem ir ērtāks veids.\\
-====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu====
-Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, dokumentā Ienākošie maksājumi importējot bankas konta pārskata failu:\\
-\\
-)	No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\
-\\
-)	No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\
-\\
-Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
-\\
-)	Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
-•	**Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\
-•	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts Directo.\\
-•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
-:?: Komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
-\\
-)	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-\\
-)	Jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\
-{{ :lv:poga_importet_sepa_est_veca_dizaina_ienakosaja_maksajuma.png?direct |}}
-\\
-)	Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga ''Choose File'' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
-{{ :lv:ienakoso_maksajumu_imports_-_poga_choose_file.png?direct |}}
-\\
-)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''IMPORT''.
-\\
-)	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu ar tiem maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\
-\\
-)	Pēc tam jāpārbauda, vai ienākošā maksājuma dokumenta rindas ir aizpildītas pareizi.\\
-Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajuma_aizpildisana|šeit.]]\\
-\\
-)	Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
-Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 =====Ienākošā maksājuma aizpildīšana=====
 ) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+•	Laukā pie **Ienākošais maksājums** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 •	**Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\
 •	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkrētajā ienākošā maksājuma dokumentā.\\
@@ Rinda 61: / Rinda 25: @@
 •	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:ienakosais_maksajums_-_prieksapmaksa_par_klienta_pasutijumu.png?direct |}}
-•	Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad laukā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+•	Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nebūs jāpiesaista rēķinam, kurš izrakstīts no kāda klienta pasūtījuma, tad laukā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:ienakosais_maksajums_-_prieksapmaksa.png?direct |}}
 :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
@@ Rinda 73: / Rinda 37: @@
 )	Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
+) Lai iegrāmatotu dokumentu, tas jāapstiprina - dokumentā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz jānospiež poga ''Apstiprināt''.\\
 ====Naudas atgriešana klientam====
 Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, atgriešana), reģistrē ienākošo maksājumu dokumentā (sistēmas galvenā loga kolonna PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi).\\
@@ Rinda 85: / Rinda 49: @@
 \\
 Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda:\\
-•	**Klients**, kuram tiek veikta naudas atgriešana;\\
+•	**Klients**, kuram tiek veikta naudas atgriešana.\\
-•	Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\
+•	Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins.\\
 •	Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar klienta pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pasūtījums** jānorāda konkrētā klienta pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta klienta pasūtījumam, tad lauks **Pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jāaizpilda lauks **PreID** - tajā jānorāda, kura priekšapmaksa klientam tiek atgriezta.\\
 •	Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
@@ Rinda 93: / Rinda 57: @@
 \\
 Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
 Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, tad saglabātā (nevis apstiprinātā) maksājumā jānospiež poga ''EKSPORTS SEPA EST''. Tad tiks iegūts fails, kuru var importēt internetbankā.\\
 {{ :lv:poga_eksports_sepa_est_ienakosaja_maksajuma.png?direct |}}
@@ Rinda 99: / Rinda 64: @@
 \\
 Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
-Ja ienākošajiem maksājumiem [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|tiek izmantots jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
-Savukārt ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem====
 Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\
@@ Rinda 106: / Rinda 70: @@
 )	No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\
 \\
-)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
+)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī:\\
-Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains:\\
-{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}}
-\\
-\\
-\\
-Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]]:\\
 {{:lv:jaunais_dizains_-_uzgriezna_atslegas_ikona.png?nolink|}}
 \\