Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2025/04/14 12:27] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2026/04/10 10:41] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 5: / Rinda 5: @@
 Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu, rēķinu un ieskaitu grāmatojumos.\\
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
-Parasti ienākošos maksājumus sistēmā reģistrē, [[lv:fin_valjavote|dokumentā Bankas imports importējot bankas konta pārskatu un no tā datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
+Parasti ienākošos maksājumus sistēmā reģistrē, dokumentā Bankas imports importējot bankas konta pārskatu un no tā datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.\\
-\\
+Apraksts par dokumentu Bankas imports ir pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\
-[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_bankas_konta_parskata_failu|Ir iespējams veikt arī bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšanu dokumentā Ienākošie maksājumi,]] nevis izveidot ienākošo maksājumu no dokumenta Bankas imports.\\
 \\
 Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana parasti netiek veikta, jo automātiska maksājuma izveidošana un aizpildīšana pamatojoties uz bankas konta pārskata datiem ir ērtāks veids.\\
-====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu====
-Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, dokumentā Ienākošie maksājumi importējot bankas konta pārskata failu:\\
-\\
-)	No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\
-\\
-)	No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\
-\\
-Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
-\\
-{{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}}
-\\
-)	Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\
-\\
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
-•	**Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\
-•	**Apmaksas veids** - jānorāda apmaksas veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
-•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
-:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
-\\
-)	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-\\
-)	Jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\
-{{ :lv:receipt_import.png?nolink |}}
-\\
-)	Jānospiež poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
-{{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}}
-\\
-)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
-{{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}}
-\\
-)	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\
-\\
-)	Pēc tam jāpārbauda, vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi.\\
-Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajuma_aizpildisana|šeit.]]\\.\\
 =====Ienākošā maksājuma aizpildīšana=====
 ) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+•	Laukā pie **Ienākošais maksājums** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 •	**Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\
-•	**Apmaksas veids** - jānorāda apmaksas veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkrētajā ienākošā maksājuma dokumentā.\\
+•	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkrētajā ienākošā maksājuma dokumentā.\\
 •	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
 :?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
@@ Rinda 56: / Rinda 21: @@
 •	Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\
 •	**Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam atgriež naudu, tad summa jānorāda negatīva. Piemēram, ja klientam atgriež 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
-•	Ja maksājums veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.\\
+•	Ja maksājums veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam konkrētajam rēķinam.\\
-{{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}}
+{{ :lv:ienakosais_maksajums_-_rekina_apmaksa.png?direct |}}
 •	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
-•	Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad laukā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+{{ :lv:ienakosais_maksajums_-_prieksapmaksa_par_klienta_pasutijumu.png?direct |}}
-{{ :lv:avanss.png?nolink |}}
+•	Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nebūs jāpiesaista rēķinam, kurš izrakstīts no kāda klienta pasūtījuma, tad laukā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+{{ :lv:ienakosais_maksajums_-_prieksapmaksa.png?direct |}}
 :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
 :?: [[lv:mr_laekumine#iestatisana_ka_pie_klientu_prieksapmaksam_obligati_janorada_pvn_kods|Ja nepieciešams, var iestatīt, ka PVN kods pie priekšapmaksām ir jānorāda obligāti.]]\\
@@ Rinda 71: / Rinda 37: @@
 )	Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
+) Lai iegrāmatotu dokumentu, tas jāapstiprina - dokumentā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz jānospiež poga ''Apstiprināt''.\\
 ====Naudas atgriešana klientam====
 Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, atgriešana), reģistrē ienākošo maksājumu dokumentā (sistēmas galvenā loga kolonna PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi).\\
@@ Rinda 80: / Rinda 46: @@
 •	**Datums** - maksājuma datums.\\
 :?: Ja ienākošā maksājuma dokuments ir par maksājumiem, kuri ir dažādos datumos, tad rindās, kurās ir maksājumi, uz kuriem attiecas cits datums, rindas laukā **Datums** jānorāda datums.\\
-•	**Apmaksas veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura klientam tiks/tika atgriezta nauda.\\
+•	**Apmaksas veids** - [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst bankas kontam, no kura klientam tiks/tika atgriezta nauda.\\
 \\
 Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda:\\
-•	**Klients**, kuram tiek veikta naudas atgriešana;\\
+•	**Klients**, kuram tiek veikta naudas atgriešana.\\
-•	Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\
+•	Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins.\\
-•	Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Gadījumā, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar klienta pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pasūtījums** jānorāda konkrētā klienta pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta klienta pasūtījumam, tad lauks **Pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jāaizpilda lauks **PreID** - tajā jānorāda, kura priekšapmaksa klientam tiek atgriezta.\\
+•	Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar klienta pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pasūtījums** jānorāda konkrētā klienta pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta klienta pasūtījumam, tad lauks **Pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jāaizpilda lauks **PreID** - tajā jānorāda, kura priekšapmaksa klientam tiek atgriezta.\\
 •	Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
 •	Maksājuma mērķi var norādīt rindas laukā **Apraksts**.\\
@@ Rinda 91: / Rinda 57: @@
 \\
 Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
 Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, tad saglabātā (nevis apstiprinātā) maksājumā jānospiež poga ''EKSPORTS SEPA EST''. Tad tiks iegūts fails, kuru var importēt internetbankā.\\
 {{ :lv:poga_eksports_sepa_est_ienakosaja_maksajuma.png?direct |}}
 :?: Ja maksājums ir apstiprināts jeb iegrāmatots, tad poga ''EKSPORTS SEPA EST'' nav pieejama.\\
-:?: Ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots "Directo" saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību.\\
+:?: Ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku''.\\
 \\
 Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
-Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
-Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem====
 Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\
@@ Rinda 104: / Rinda 70: @@
 )	No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\
 \\
-)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
+)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī:\\
-Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains:\\
-{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}}
-\\
-\\
-\\
-Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots jaunais dizains:\\
 {{:lv:jaunais_dizains_-_uzgriezna_atslegas_ikona.png?nolink|}}
 \\