Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_reskontro [2019/05/28 16:00] – lasma
+++ lv:mr_aru_reskontro [2022/07/27 10:13] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par atskaiti======
+======Pārdošanas reģistrs======
-Pārdošanas reģistrs ir **atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem**. Atskaitē var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
+Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu atlikumiem.\\
-Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.\\
 \\
-Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem izejošajiem rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.
+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatotajiem jeb apstiprinātajiem realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.
+=====Atskaites sagatavošana=====
-======Atskaites sagatavošana======
+Lai sagatavotu atskaiti Pārdošanas reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pārdošanas reģistrs\\
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\
-**Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksu klienti kavē**, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai kavētie''.\\
-{{ :lv:tikai_kavetie.png?nolink |}}
-Lai iegūtu informāciju par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\
-Savukārt, lai iegūtu informāciju par klientu klases neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''Klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\
-Ja nepieciešams iegūt informāciju par visu klientu nepamaksātajiem rēķiniem, tad klienta un klientu klases kods nav jānorāda.\\
 \\
-**Lai informācija par katru klientu tiktu atspoguļota apkopotā veidā, parādot kopsummas par katra klienta neapmaksātajiem rēķiniem un neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi)**, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Klients''.\\
+Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-{{ :lv:kopa_klients.png?nolink |}}
 \\
-Savukārt, **lai redzētu detalizētu informāciju par katru rēķinu, tad lauciņš pie ''Kopā'' jāatstāj tukšs. Tad kolonnā ''Dienas'' būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).**\\
+• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\
+• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.\\
+• Ja atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam debeta kontam, tad ir jāieliek ķeksītis pie **D konts**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts debeta konts, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.\\
+:?: Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā **Debitori**.\\
+{{ :lv:2310_rekina.png?direct |}}
+:!: Ja rēķina grāmatojumā debeta konts ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits konts, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā. Kā arī, ja atskaitē ir ielikts ķeksītis pie **D konts**, tad atskaitē tiks parādīts rēķinā norādītais konts, nevis tas konts, kurš ir koriģētajā grāmatojumā.\\
+• Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss, e-pasta adrese un iekšējais komentārs tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\
 \\
-Ja atskaite jāsagatavo par kādu objektu, tad lauciņā ''Objekti'' jānorāda objekta/objektu kods – ja jānorāda vairāki objekti, tad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\
+Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:\\
+{{ :lv:sales_ledger_2.png?direct |}}
+Atskaitē var redzēt sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.\\
+Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
 \\
-**Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\
+Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Klients**:\\
+{{ :lv:sales_ledger_customers.png?direct |}}
+\\
+Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\
+Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, laukos ir jānorāda 2 x 7 dienas:\\
+{{ :lv:sales_ledger_divide_2x7.png?direct |}}
-Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pretī ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, tad lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\
+=====Iekšējie komentāri par klientiem=====
-{{ :lv:dalit.png?nolink |}}
+Pārdošanas reģistrā var redzēt un mainīt iekšējos komentārus par klientiem.\\
+:?: Iekšējos komentārus par klientiem var mainīt lietotāji, kuriem ir tiesības veikt izmaiņas klientu kartītēs.\\
-Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' un ''Enter''. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem.\\
+\\
+Šo funkcionalitāti var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai zvanot klientiem par viņu neapmaksātajiem rēķiniem, sistēmā reģistrētu klientu atbildes par to neapmaksāšanas iemesliem un plānoto apmaksas datumu.\\
+\\
+Lai izmantojot atskaiti Pārdošanas reģistrs norādītu klienta iekšējo komentāru, atskaitē jāieliek ķeksītis pie **Mainīt** un jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+{{ :lv:pardosanas_registrs_mainit_poga_atskaite.png?direct |}}
+\\
+Tad atskaitē tiks parādīts lauks **Klienta iekšējais komentārs**. Tajā par klientu var norādīt iekšējo komentāru. Pēc iekšējā komentāra norādīšanas ieklikšķinot ārpus iekšējā komentāra lauka, lauks uz brīdi kļūs dzeltens, un norādītais komentārs tiks saglabāts.\\
+{{:lv:pardosanas_registrs_iekseja_komentara_ierakstisana.mp4?675x302}} \\
+\\
+Ja ir nepieciešams apskatīt par klientu norādīto iekšējo komentāru bez iespējas to mainīt, tad atskaitē ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\
+{{ :lv:pardosanas_registrs_klienta_dati_ieksejais_komentars.png?direct |}}
+\\
+Klienta iekšējo komentāru mainīt un norādīt, arī sagatavojot atskaiti kopsummās pa klientiem.\\
+:?: Pie katra iekšējā komentāra tiek parādīts pēdējais iekšējā komentāra norādīšanas laiks un lietotājs, kurš norādījis iekšējo komentāru.\\
+{{ :lv:pardosanas_registrs_kopsummas_pa_klientiem_ieksejais_komentars.png?direct |}}