lv:mr_aru_per
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:mr_aru_per [2021/09/21 10:09] lasma izveidots |
lv:mr_aru_per [2021/09/27 11:42] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Periodiskais klientu pārskats====== | ======Periodiskais klientu pārskats====== | ||
| - | Periodiskais klientu pārskats ir atskaite par klientu darījumiem – pārdošanas rēķiniem, kredītrēķiniem, čekiem, ieskaita dokumentiem un maksājumiem.\\ | + | Periodiskais klientu pārskats ir atskaite par klientu darījumiem (pārdošanas rēķiniem, kredītrēķiniem, čekiem (jeb EKA rēķiniem), ieskaita dokumentiem un maksājumiem) un bilancēm noteiktā periodā.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Lai sagatavotu atskaiti:\\ | Lai sagatavotu atskaiti:\\ | ||
| + | \\ | ||
| 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | ||
| kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Periodiskais klientu pārskats\\ | kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Periodiskais klientu pārskats\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 2) Tad tiks atvērta atskaite. Tajā noteikti jānorāda:\\ | 2) Tad tiks atvērta atskaite. Tajā noteikti jānorāda:\\ | ||
| + | \\ | ||
| • **Periods**, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ | • **Periods**, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu dokumentiem.\\ | • Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu dokumentiem.\\ | ||
| {{ :lv:per.klientu_parskats_periods_statuss.png?direct |}} | {{ :lv:per.klientu_parskats_periods_statuss.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:\\ | + | • Ja atskaitē jāiekļauj arī klienti, kuru bilance ir nulle, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Nulles bilance**.\\ |
| + | {{ :lv:per.klientu_parskats_nulles_bilance.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu klientu, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.\\ | • Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu klientu, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par klientu klasi, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.\\ | • Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par klientu klasi, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
| - | • Ja atskaite ir jāsagatavo nevis par visiem ar klientu saistītajiem dokumentiem, bet par konkrēta veida dokumentiem, tad dokumentu veids, par kuru jāsagatavo atskaite, ir jānorāda pie lauka **Tips**: ja atskaite jāsagatavo tikai par rēķiniem, tad pie **Tips** jānorāda opcija **Rēķins**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo par maksājumiem, tad pie **Tips** jānorāda opcija **Maksājums**.\\ | + | \\ |
| - | • Ja atskaitē jāiekļauj arī kases čeki, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Ar kases čekiem**.\\ | + | • Ja atskaite ir jāsagatavo nevis par visiem ar klientu saistītajiem dokumentiem, bet par konkrēta veida dokumentiem, tad dokumentu veids, par kuru jāsagatavo atskaite, ir jānorāda pie lauka **Tips**: ja atskaite jāsagatavo tikai par rēķiniem, tad pie **Tips** jānorāda opcija **Rēķins**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo tikai par maksājumiem, tad pie **Tips** jānorāda opcija **Maksājums**.\\ |
| + | \\ | ||
| + | • Ja atskaitē jāiekļauj arī kases čeki (sistēmā tie ir EKA rēķini), tad ir jāieliek ķeksītis pie **Ar kases čekiem**.\\ | ||
| :?: Atskaitē tiks parādīti dati par tiem kases čekiem, kuri nav izrakstīti noklusējuma klientam, bet gan ir izrakstīti identificējamiem klientiem.\\ | :?: Atskaitē tiks parādīti dati par tiem kases čekiem, kuri nav izrakstīti noklusējuma klientam, bet gan ir izrakstīti identificējamiem klientiem.\\ | ||
| - | • Ja atskaitē jāiekļauj arī klienti, kuru bilance ir nulle, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Nulles bilance**.\\ | ||
| - | {{ :lv:per.klientu_parskats_nulles_bilance.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| • Ja atskaitē dati jāatspoguļo nevis sagrupēti pa klientiem, bet gan sagrupēti pa klientu klasēm, tad pie **Grupēt pēc** jānorāda opcija **Klase**.\\ | • Ja atskaitē dati jāatspoguļo nevis sagrupēti pa klientiem, bet gan sagrupēti pa klientu klasēm, tad pie **Grupēt pēc** jānorāda opcija **Klase**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | \\ |
| + | 4) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| Tad tiks sagatavota atskaite.\\ | Tad tiks sagatavota atskaite.\\ | ||
