Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_laekumised [2021/02/18 15:12] – lasma
+++ lv:mr_aru_laekumised [2025/04/15 15:39] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 ======Maksājumu žurnāls======
 Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\
-Izmantojot šo atskaiti, var norādīt, kuri ienākošo maksājumu dokumenti jāiegrāmato un pēc tam vienlaicīgi iegrāmatot visus izvēlētos ienākošos maksājumus.\\
+Izmantojot šo atskaiti, var:\\
+•	Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\
+•	Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
+•	Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
+=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem=====
+Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
+\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
+• **Periods**, par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\
+:?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\
+• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošo maksājumu dokumentiem.\\
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}}
+\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+• Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
+\\
+)	Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+Tad tiks sagatavota atskaite.\\
 =====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana=====
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\
+Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\
-) Jāatver atskaite Maksājumu žurnāls\\
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-kolonna PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
 \\
-) Atskaitē pie ''Periods'' jānorāda periods, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
+• **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
+• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}}
 \\
-) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "Apraksts", ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un ir jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
-{{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}}
+• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
-Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīts ienākošo maksājumu rindu saturs, tad arī jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\
 \\
 ) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 \\
-) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem.\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
-Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato.\\
+Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
 \\
 ) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\
 \\
-) Tad tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāiegrāmato visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos iegrāmatotu, lodziņā jānospiež poga ''OK''.\\
+) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\